39 slides from Softmax Co., Ltd. (japan)'s earnings presentation, Aug 21, 2014
Slide 1: 2014年12月期 第2四半期決算説明会
ソフトマックス株式会社 2014年12月期 第2四半期決算説明会 2014年8月21日 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ 会社概要 ・・・2 Ⅱ 2014年12月期第2四半期(累計) 決算概要 ・・・19 Ⅲ 通期計画と今後の事業戦略 ・・・28 1 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 3: Ⅰ．会社概要
Ⅰ．会社概要 2 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 4: 会社概要・経営理念
会社概要・経営理念 会社概要 本社 東京都中央区日本橋大伝馬町14-15 MATSUMOTOビル 本店 鹿児島県鹿児島市加治屋町12-11 代表者 代表取締役会長 野村 俊郎 / 代表取締役社長 永里 義夫 設立 1974年1月 事業内容 総合医療情報システム開発・販売・導入指導・保守 資本金 4億2425万円 従業員数 191名(2014年6月30日現在) 経営理念 顧客の成功と利益 情報技術を駆使し、高品質かつ柔軟性・拡張性のあるシステム構築を通して、 お客様に最適なソリューションを提供するトータルなシステムインテグレーションサービスを実現します。 3 Copyright © SOFT M
Slide 5: 会社沿革
会社沿革 2013年 東日本地域の営業強化のため仙台・秋田営業所開設 3,650 製品ブランド名をHONESTから「PlusUs」へ変更 3,761 (計画) 東京証券取引所マザーズ市場へ上場 3,510 医療情報システムに特化 2011年 Web型電子カルテシステム 「HONEST カルテV3」リリース 2,992 2,957 2009年 2,699 2,570 全ての経営・人的資源を医療情報システムに投入 2,479 2004年 電子カルテシステム 「HONEST カルテV1」リリース 2002年 オーダリングシステム 「HONEST オーダ V1」リリース 2001年 ソフトマックス株式
Slide 6: 取り扱い製品 診療支援
取り扱い製品 診療支援 電子カルテシステム、オーダリングシステム 製品画面 製品の概要 Web型電子カルテシステム 院内限定だけでなく、ネットワークを介して複数施設間で運用するクラウド型も提供 Web型オーダリングシステム 医師の指示をリアルタイムに施行部門へ伝達。レセプト電算化にも標準対応 スマートケアネットワーク 電子カルテのほぼ全ての機能が、スマートデバイスから使用可能 「電子カルテ・オーダリング」の導入メリット 診療情報や検査、投薬などのデータ共有により、患者を一元管理 画像の連携が可能となり、業務効率が向上 ペーパーレス化、フィルムレス化となり関連コストを削減 写真や模式図を利用した
Slide 7: 取り扱い製品 部門支援
取り扱い製品 部門支援 主な製品「健診システム」「リハビリ部門システム」「手術部門システム」 健診 スムーズで待ち時間の少ない健診運用を実現。ユーザーがExcelベースで作成した 「PlusUs-健診」 所定書式に健診結果を抽出することが可能。特定健診・特定保険指導へも対応。 リハビリ部門 電子カルテ・オーダリング・医事会計システムと連携。療法士の管理業務・受付から 「PlusUs-リハ」 実施業務までの省力化を実現。 手術部門 手術部門システムは、電子カルテ・オーダリング・医事会計システムと連携。 「PlusUs-手術」 手術予約の管理業務、術式・使用材料等の記録業務の省力化を実現。 その他
Slide 8: 取り扱い製品 医療事務
取り扱い製品 医療事務 製品画面 製品の概要 医事会計システム 診療報酬の算定と請求、入金処理するシステム。 オーダリング・電子カルテとの連携を図った診療支援指向型システム。 ① 患者情報を預かる窓口業務 ② 診療報酬点数の自動計算や患者負担額の計算等 ③ 診療報酬請求書(レセプト)の作成支援オンライン請求 「医事会計システム」の導入メリット 最大限の入力簡素化 データの一元化管理により、各種データの引き出しが可能 自動精算機との連携により、会計業務の負担を大幅に削減 厚労省等の標準マスタ採用により、医療制度や薬価制度の改定に即時対応 レセプト電算処理システムにより、業務負担を大幅に軽減 7
Slide 9: 製品の特徴 1. Webブラウザを利用した電子カルテ
製品の特徴 1. ＷＥＢブラウザを利用した電子カルテシステム 電子カルテのWｅｂ型システムは開発難易度が高く、参入障壁は高い 医療機関にSEを常駐させる必要がなく、稼働コストを低く抑えられる 使用端末(PCやスマホ)の事前インストールが不要。導入納期を短縮 専用端末は不要(Ｗin OSとインターネット・エクスプローラーで運用) クラウド型ネットワークシステムへの移行可能。外部システムとの高い親和性 → インストール型システムに比べて導入メリットが大きい一方、競合相手は少ない クライアント側の導入メリット 参入障壁 クラウド化 (開発難易度) 移行 競合 稼働コスト 端末設定 カスタマイズ 導入
Slide 10: 製品の特徴 2. 低コストを実現した独自のシステム
製品の特徴 2. 顧客ニーズへの対応：低コストを実現した独自のシステム 個々のユーザー毎に異なるニーズに対応可能 迅速かつ低コストのカスタマイズを可能とする開発体制 当社従来比、2カ月程度の納期短縮を実現 ユーザー毎に画面と情報パーツを自由にレイアウト 各種情報管理パーツ パッケージソフト オーダーメイドシステム 利用者ごとに、 パーツの配置換えが可能 安価な導入時のコスト ユーザーが求める 短い導入期間 画面、機能を開発 ● ● ● ドラッグ＆ドロップにより ドラッグ＆ドロップにより 管理情報を追加可能。 管理情報を追加可能。 両者のメリットを兼ね備えた 親和性の高いシステム設計 9 Cop
Slide 11: 製品の特徴 3. 画面のレイアウトは自由自在
製品の特徴 3. 顧客ニーズへの対応：画面のレイアウトは自由自在 画面に表示させる情報、新規機能の開発にかかる稼働確認テストの期間を大幅に短縮 保守費用内での多様なカスタマイズも実現可能 出力帳票のレイアウトはExcelで簡単設定 中小病院と大病院の業務比較 中小病院 大病院 通院記録を カスタマイズしたい 医師・看護師の業務内容 煩雑 標準化 業務フロー 多様 標準化 内科医師 効率化余地 高 中 薬歴を管理したい 術後経過を見たい ユーザー毎の画面を作成 外科医師 薬剤師 することが可能 引継ぎ記録を 部門システム情報 見やすくしたい を一覧したい 看護師 10 Copyright © S
Slide 12: 医療業務フローに対応するサービス
医療業務フローに対応するサービス 診断から検査、処方、会計までの流れ 診断 写真や模式図 検査指示 実施 会計 診療履歴参照 による説明 施行部門へ伝達 診療支援 診療支援 部門支援 部門支援 医療事務 医療事務 電子カルテ オーダリング 部門支援 医事会計 システム システム システム システム ・患者基本情報 ・処方 ・オーダー受け ・オーダー受信 ・所見入力 ・注射 ・実施 ・算定 ・インフォームド ・処置 ・実施入力 ・会計処理 コンセント ・検査 ・レセプト電算処理 11 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 13: 販売形態
販売形態 当社グループ 販売 販売 販売 直接販売 製販一体 ㈱ソーネット リース会社 販売代理店 非持分法適用会社 システム開発・販売・導入・保守 システム販売・導入・保守 総合病院 中小病院 クリニックなど 医療機関 12 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 14: 成長する医療情報システム市場
成長する医療情報システム市場 主戦場である電子カルテ市場の急成長 政府が推進する医療情報化に関する政策 厚労省「保健医療分野の情報に向けてのグランドデザイン」策定。電子カルテの推進が始まる (2001年) 出所：厚生労働省、首相官邸 世界最先端 ＩＴ国家創造宣言 ＩＴ 社会保障制度改革国民会議 (2013年6月閣議決定) (2013年8月報告書) ＩＣＴ活用で地域医療機関・介護事業者による迅速 医療・健康分野のＩＣＴ化 且つ適切な患者・利用者情報の共有・連携を推進 医療情報ネットワークの普及、効果的・効率的で高品質 な医療・介護サービスの展開 日本再生戦略(2012年7月) 現役世代からの健康
Slide 15: 成長する医療情報システム市場 医療情報連携ネットワーク
成長する医療情報システム市場 医療情報連携ネットワーク普及による医療の質の向上と効率化の実現 ・急性期から在宅医療介護までの機能分化とネットワークの充実、地域包括ケアシステム ・患者の状態にあった質の高い医療や介護の提供 ・電子版お薬手帳や生活習慣病等、個人自ら医療健康情報を一元化 介護・老人保健 慢性期病院 施設 (回復期リハビリ病院) 患者・家族 調剤薬局 長期間の入院医療 (かかりつけ薬局) 訪問看護 ステーション 薬歴管理や服薬指導 かかりつけ医 急性期病院 (地域医療支援病院) 患者に密着した医療 専門的な検査や治療 出所：厚生労働省 14 Copyright © SOFT MAX
Slide 16: 医療分野に於けるビッグデータの利活用
成長する医療情報システム市場 医療分野に於けるビッグデータの利活用 膨大な医療情報を分析し、効果的な医療技術の発展等に活かして行くことが必要 健康寿命を延伸するためには、ＩＣＴを利用した個人による日常的な健康管理が重要 レセプト情報 診療録・医療レセプトや特定健診 のデータを蓄積し医療費適正化 特定健診 計画のための調査・分析に活用 被保険者 地域包括ケアシス 介護保険統合 テムの構築に向け 医療機関 ＤＢ て、介護・医療関連 情報の共有 医療保険者 電子カルテ 介護保険者 データヘルス計画の策定やデー （SS-MIX) タを利活用した重症化予防等の レセプト情報 介護レセ 保健事業の推進によ
Slide 17: 電子カルテ市場の急成長
成長する医療情報システム市場 主戦場である電子カルテ市場の急成長 単位：億円 電子カルテシステム直接売上高* 1,535 1,293 1,244 1,067 1,004 869 776 708 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 ＊直接売上高とはエンドユーザーに販売した売上高 出所：保健医療福祉情報システム工業会より作成 16 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 18: 電子カルテシステム導入状況(病床規模別)
成長する医療情報システム市場 主戦場である電子カルテ市場の急成長 電子カルテシステム導入状況(病床規模別) 電子カルテ ※1 ※2 当社のターゲット 病床規模 構成比 施設数 導入率 導入施設 電子カルテ未導入 20～99床 337 15.7% 3,147 10.7% 約6,400施設 (全体の約7.5割) 100～199床 587 27.4% 2,761 21.6% 病床規模別の病院施設数の割合 200～299床 337 15.7% 1,121 30.1% 300～399床 335 15.6% 709 47.2% 小計 1,596 74.5% 7,738 20.6% 400床以上 546 2
Slide 19: 今後導入予定のシステム
成長する医療情報システム市場 今後導入予定のシステム 診療所・病院のIT化に関する読者調査リポート 電子カルテに包含 導入済み ＊TechTargetジャパン：診療所・病院のIT化に関する読者調査リポート（2012年12月） 18 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 20: Ⅱ．2014年12月期第2四半期(累計) 決算概要
Ⅱ．2014年12月期第2四半期(累計) 決算概要 19 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 21: 業績ハイライト
業績ハイライト 2014年12月期第2四半期 総括 売上高 1,917百万円(前期比109.6％) 営業利益 96百万円(前期比 94.8％) 経常利益 121百万円(前期比157.5％) 四半期純利益 66百万円(前期比145.7％) 中小規模病院へのWeb型電子カルテシステム導入が堅調推移 地域中核病院への総合的医療情報システム導入のアプローチを推進 プライベートクラウドによる導入が堅調推移 20 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 22: 損益計算書の概要
損益計算書の概要 (単位：百万円、下段は構成比) 2013年12月期 2014年12月期第2四半期 第2四半期 前期比 主な増減要因 ・システムソフトウェアの販売高が増加(＋ 68百万円) 1,749 1,917 売上高 109.6% ・ハードウェアの販売高が増加 (＋ 53百万円) (100.0%) (100.0%) ・保守サービス等の売上高が増加 (＋ 46百万円) ・売上高の増加 (＋167百万円) 464 479 ・売上原価の増加 (▲153百万円) 売上総利益 (26.6%) (25.0%) 103.1% (製造原価の増加 ▲155百万円) (その他売上原価の減少 ＋ 2百万円) ・
Slide 23: 営業利益の状況(前期比較)
営業利益の状況(前期比較) 単位：百万円 営業利益 △5百万円(前年同期比 5.2％) その他費用 旅費交通費 減少 増加 9.5 8.1 租税公課 売上総利益 増加 増加 6.9 人件費 14.5 増加 支払手数料 3.8 増加 消耗品費 増加 寄付金 2.6 増加 その他費用 1.8 増加 102 1.5 4.8 96 プラス要因 マイナス要因 +24百万円 ▲29百万円 2013年12月期 2014年12月期 第2四半期 第2四半期 22 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 24: 種類別売上高
種類別売上高 単位：百万円／下段は構成比 2013年12月期 2014年12月期 第2四半期 種類別売上高 第2四半期 前期比 1,749 1,917 売上高 (100.0%) (100.0%) 109.6% 1,032 1,100 システムソフトウェア (59.0%) (57.4%) 106.6% 311 364 ハードウェア (17.8%) (19.0%) 117.2% 405 452 保守サービス等 (23.2%) (23.6%) 111.5% 主な増減要因 − システムソフトウェアについては、前期を6％上回りました。(構成比は前期の59％から57％にダウンしました) − ハードウェアに
Slide 25: 受注実績
受注実績 受注高 (単位：百万円) 2013年12月期 2014年12月期 第2四半期 種類別 第2四半期 前期比 受注高 1,696 1,296 76.4% システムソフトウェア 1,284 1,056 82.2% ハードウェア 412 240 58.3% 受注残高 (単位：百万円) 2013年12月期 2014年12月期 第2四半期 種類別 第2四半期 前期比 受注残高 1,695 1,330 78.5% システムソフトウェア 1,209 993 82.1% ハードウェア 485 337 69.6% 24 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All righ
Slide 26: 地域別医療情報システム新規稼働状況
地域別医療情報システム新規稼働状況 2014年12月期 地域 2013年12月期末 合計 第2四半期 新規導入数 九州 71 6 77 関東・東北 9 1 10 中部・東海 5 0 5 中国 5 0 5 近畿 4 6 10 四国 1 1 2 合計 95 14 109 新規稼働状況 − 九州 、近畿地域においては、新規導入が順調に推移 − 新規導入数のほか、4件の自社リプレ－スを実現 25 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 27: 貸借対照表の概要
貸借対照表の概要 (単位：百万円、下段は構成比) 2014年12月期 第2四半期 2013年12月期 増減額 主な増減要因 2,500 2,401 現金及び預金 ＋448百万円 流動資産 (54.7%) ▲100 受取手形及び売掛金 ▲350百万円 (59.7%) 1,689 1,989 土地 ＋155百万円 固定資産 (45.3%) 300 建物及び構築物 ＋174百万円 (40.3%) 4,190 4,390 資産合計 (100.0%) 200 (100.0%) 1,560 989 流動負債 (22.5%) ▲571 １年内償還予定の社債 ▲500百万円 (37.2%) 969 1,752
Slide 28: キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書 (単位：百万円) 2014年12月期 現金及び現金同等物増減分析 2013年12月期 第2四半期 営業キャッシュ・フロー ▲152 598 1,800 税引前四半期(当期)純利益 283 119 1,600 売上債権増減額(▲は増加) ▲212 350 1,400 ▲368 たな卸資産の増減額(▲は増加) ▲53 179 598 188 1,200 投資キャッシュ・フロー ▲93 ▲368 有形固定資産の取得による支出 ▲20 ▲343 1,000 財務キャッシュ・フロー ▲49 188 800 営業キャッシュ・フロー 1,391 長期借入れによる収入 - 850 6
Slide 29: Ⅲ．通期計画と今後の事業戦略
Ⅲ．通期計画と今後の事業戦略 28 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 30: 2014年12月期 通期計画
2014年12月期 通期計画 (単位：百万円) 2013年12月期 2014年12月期 実績 構成比 計画 構成比 前期比 売上高 3,510 100.0% 3,650 100.0% 104.0% システムソフトウェア 2,082 59.3% 2,183 59.8% 104.8% ハードウェア 611 17.4% 628 17.2% 102.7% 保守サービス等 816 23.2% 839 23.0% 102.7% 売上総利益 1,019 29.0% 1,060 29.0% 104.0% 営業利益 289 8.2% 300 8.2% 103.7% 経常利益 275 7.8% 320 8.8%
Slide 31: 今後の取り組み (Ⅰ)
今後の取り組み (Ⅰ) 顧客満足度の向上 アフターサポートの強化 収益性の改善 導入標準化の推進(WBS・PMO) 部門システムの競争力強化 原価の低減 中小規模施設でのマーケット・シェアの拡大 電子カルテ PlusUs-V3 LITE 版の小規模病院、医院への販売を開始 部門システムを展開する会社との協業を推進 30 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 32: 今後の取り組み (Ⅱ)
今後の取り組み (Ⅱ) 透析病院など専門領域への取り組み 小・中規模透析施設への営業推進 透析施設での患者管理からベッド予約と治療準備、報告書の作成 実施記録をカルテシステムと連携 地域医療連携 ＳＳ－ＭＩＸ Ⅱ を網羅 医療連携ネットワークの普及・促進に向けて 相互運用性、持続可能性の確保、効果的な稼働性の継続 医療情報学会標準連携仕様(厚生労働省電子的診療情報交換推進事業) 31 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 33: 今後の取り組み (Ⅲ)
今後の取り組み (Ⅲ) 診療支援・経営支援システム 総合医療情報 医療安全に関する分析例 インシデント分析 電子カルテ 転倒転落患者予測 看護支援 医事会計 物流管理 各部門 その他 オーダー 診療情報アラート 合併症・感染症の予測 診療の質に関する分析例 経営指標に関する分析例 発症予測分析 最適化（患者導線、病床数） クリニカルパス分析 統合診療ＤＢ コスト分析 診断精度分析 患者数予測 治療効果分析 類似症例分析 病院の質を評価する指標作成に最適 32 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 34: 今後の取り組み (Ⅳ)
今後の取り組み (Ⅳ) 関東、東北地区の営業強化 関東、東北地区へ マーケティング本部が本稼働 営業エリアを拡大 販売・サービス体制の強化・拡充 地域別売上構成比 関東・東北 現状 目標 近畿・中部 関東・東北 九州 関東・東北 九州 近畿・中部 九州 本社 近畿・中部 営業拠点：14ヶ所 関係会社：1社 33 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 35: 当社の成長戦略 プライベートクラウドを利用したグループ連携
当社の成長戦略 1. プライベートクラウドを利用したグループ連携 同一グループ病院や診療所はリアルタイムでカルテ情報を共有 カルテ情報を共有 パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレット等で運用可 サーバの一元管理で、システム管理・保守・バックアップを省力化 サーバの一元管理 中小病院 グループ連携病院 Webカルテ 門前診療所 スマートッフォンによるカル テと画像の閲覧 Webカルテ 診療所 紹介・逆紹介の患者を双方から参 タブレット・ノートPCによる 照あるいはカルテの操作が可能 カルテと画像の閲覧 34 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rig
Slide 36: 当社の成長戦略 データセンターでのクラウドサービス
当社の成長戦略 2 データセンターでのクラウドサービス . データセンターからクラウドサービスでPlusUs-V3 LITE を提供 データセンターにおけるデータバックアップサービスの提供 データセンターにおける診療・健診予約サービスの提供 ス グループ病院 サービ (プライベートクラウド) ウ ド クラ データセンター グループ病院 (プライベートクラウド) 基幹病院 PlusUs-カルテV3 基幹病院 地域医療 ＰｌｕｓUｓ-Ｖ３ ＬＩＴＥ 支援病院等 健診結果・予約 介護センター グループ病院 データバックアップ 回復期病院 (プライベートクラウド) 診療所 ソフトマックス 基幹病院 サ
Slide 37: 当社の成長戦略 40年間で培った信頼感、豊富な顧客基盤
当社の成長戦略 3. 40年間で培った医療機関からの信頼感、豊富な顧客基盤 当社のユーザーは、440を超える病院 医療情報システムの累積導入数(稼働中のみ) 120 109病院 医療情報システムは、その内の109病院に導入 100 80 オーダ導入施設のリプレース需要の取り込み 60 40 アフターサービスの充実→保守需要の取り込み 20 0 2006年 07年 08年 09年 10年 11年 12年 13年 2014年 当社の取り組み • 東京、東北、北海道における営業人員体制の強化 営業拠点：14ヶ所 関係会社：1社 • マーケティングを強化し営業エリアを全国拡大 • 多面的営業体制の確立
Slide 38: 成長市場を取り込み更なる飛躍へ
成長市場を取り込み更なる飛躍へ 電子カルテ導入率 医療IT化を促進する政策が当社の業績を牽引 16.7％(実績) 約35億円 中小病院へ電子カルテシステムが徐々に浸透 30% 紙から電子媒体へ 2013年12月期 当社売上高 システム標準化 数年後 多機能化 市場の伸びを生かし 将来像 更なる飛躍 患者が自己の医療データを 管理、活用するステージ 37 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 39: 連絡先
[連絡先] ソフトマックス株式会社 [本社] 東京都中央区日本橋大伝馬町14-15 MATSUMOTOビル 03-5651-7110(東京) [本店] 鹿児島県鹿児島市加治屋町12-11 099-226-1222(鹿児島) 38 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved