Compagnie Chargeurs Invest · EURONEXT:CRI
Compagnie Chargeurs Invest — Chargeurs — Merger or Acquisition (April 2018)
23 slides from Compagnie Chargeurs Invest's merger presentation, Apr 5, 2018
Slide 1: Acquisition de Leach : Développement de la pépite émergente
Acquisition de Leach: Développement de la pépite émergente Chargeurs Technical Substrates Michaël Fribourg, Président Directeur Général Olivier Buquen, Directeur Financier Groupe 5 Avril 2018
Slide 2: Sommaire
SOMMAIRE 1. Sommaire – Leach : Une percée transformante, dans le sens d’une offre de service et de solution globale pour une pépite d’avenir du groupe 2. Contexte d’acquisition : Chargeurs met en œuvre sa stratégie d’accélération 3. Chargeurs Technical Substrates : Une pépite émergente du Groupe 4.
Slide 3: Sommaire – Leach
Sommaire – Leach: 1 Une percée transformante, dans le sens d’une offre de service et de solution globale pour une pépite d’avenir du groupe Chargeurs - Acquisition de Leach ―3
Slide 4: Leach : une opération décisive, prometteuse et innovante, pour un acteur industriel d'avenir
CHARGEURS Leach : une opération décisive, prometteuse et innovante, TECHNICAL SUBSTRATES pour un acteur industriel d’avenir Leader britannique des solutions de communication visuelle haut de gamme dans du secteur des caissons lumineux, l’entreprise affiche un chiffre d’affaires de 11 millions d’euro
Slide 5: Contexte d'acquisition
Contexte d’acquisition : 2 Chargeurs met en œuvre sa stratégie d’accélération Chargeurs - Acquisition de Leach ―5
Slide 6: Depuis 2015, un changement de dimension servi par une méthode de gestion rigoureuse
Depuis 2015, un changement de dimension servi par une méthode de gestion rigoureuse Chargeurs récolte les fruits de sa stratégie d’excellence méthodique et à long terme Une vision claire, Une mise en œuvre Une création de valeur des outils de gestion renouvelés minutieuse et continue quantitative et
Slide 7: Changement de dimension en 3 ans : une performance opérationnelle robuste et distinctive
Changement de dimension en 3 ans : une performance opérationnelle robuste et distinctive CA à nouveau en croissance, forte amélioration des marges et de la MBA Chiffre d'affaires EBITDA Résultat Opérationnel Courant 533,0 54,6 44,4 + 5, 3% + 11, 9% + 14, 1% + 1, 5% 506,4 48,8 10,2% 38,9 498,7 8,3% +
Slide 8: Perspectives à moyen et long termes
Perspectives à moyen et long termes Perspectives 2018 Priorité à la génération « sales to profit to cash » et objectif de ROC encore en amélioration Déploiement du programme d’accélération opérationnelle Game Changer, visant à augmenter l’impact de Chargeurs sur ses marchés : « Chargeurs desig
Slide 9: Chargeurs Technical Substrates : Une pépite émergente du groupe
Chargeurs Technical Substrates : 3 Une pépite émergente du groupe Chargeurs Chargeurs - Acquisition de Leach ―9
Slide 10: Une pépite industrielle
CHARGEURS TECHNICAL SUBSTRATES Une pépite industrielle Un leader européen sur son marché de niche dans les textiles techniques de spécialités Depuis 40 ans, aux confins de 2 spécialités, le textile et la chimie, SENFA s’est spécialisée avec Textile succès dans la fonctionnalisation de bases textil
Slide 11: Une pépite à la pointe de l'innovation textile et de l'enduction
CHARGEURS Chargeurs Technical Substrates: TECHNICAL SUBSTRATES Une pépite à la pointe de l’innovat ion textile et de l’enduct ion Un savoir-faire de pointe et d’avant-garde en chimie et en textile technique Le pilier du succès de Chargeurs Technical Subtsrates est lié à son solide savoir-faire L
Slide 12: Une transformation inédite et solide au cours des dernières années
CHARGEURS Une transformation inédite et solide TECHNICAL SUBSTRATES au cours des dernières années Un leader européen sur un marché de niche : les textiles techniques de spécialités Depuis 2014, Chargeurs Technical Substrates a changé de dimension. 80 employés Elle crée davantage de valeur ajoutée et
Slide 13: Une pépite émergente dans un marché porteur
CHARGEURS Chargeurs Technical Substrates: TECHNICAL SUBSTRATES Une pépite émergente dans un marché porteur Une empreinte internationale croissante allant de pair avec la pénétration de nouveaux marchés Une présence commerciale internationale dans 31 pays à travers 5 continents, avec une implantation
Slide 14: La plateforme Chargeurs Technical Substrates
La plateforme Chargeurs Technical 4 Substrates : Un champion de niche industrielle reconnu, pleinement engagé dans le programme d’accélér at ion Game Changer Chargeurs - Acquisition de Leach ― 14
Slide 15: Programme d'accélération opérationnelle Game Changer
Programme d’accélération opérationnelle Game Changer PRODUCTION Objectif : Augmentation de la accompagner le doublement performance des actifs du chiffre d’affaires rentable Rationalisation des coûts de production d’ici 5 ans GESTION Réduction des coûts de non-qualité DES TALENTS Mise en place du pr
Slide 16: Un Game changer dans l'industrie du textile technique
CHARGEURS Chargeurs Technical Substrates: TECHNICAL SUBSTRATES Un Game changer dans l’industrie du textile technique Aller plus loin dans la transformation pour devenir un leader mondial Chargeurs ambitionne d'accélérer la croissance de son chiffre d'affaires, avec pour objectif de doubler son chiff
Slide 17: Leach : Une acquisition transformante et disruptive
Leach: 5 Une acquisition 1 transformante et disruptive pour remonter la chaîne de valeur 1 sous conditions de satisfaction des clauses suspensives Chargeurs - Acquisition de Leach ― 17
Slide 18: Leach : une expertise unique sur le marché britannique
CHARGEURS Leach : une expertise unique sur le marché TECHNICAL SUBSTRATES britannique, dans un secteur en pleine croissance Leach fournit des structures d’affichage et de communication visuelle de grand format dans le cadre d’un service global allant de la conception à l’installation, en passant par
Slide 19: Leach : Un accélérateur de la transformation de CTS
CHARGEURS Leach : TECHNICAL SUBSTRATES Un accélérateur de la transformation de CTS Renforcer la position de leader du Groupe en créant de la valeur ajoutée pour nos clients Une acquisition majeure qui illustre la parfaite maîtrise des opérations d’acquisition Une expérience et une fiabilité inégal
Slide 20: Leach : Un actif attractif pour la pépite de CTS
CHARGEURS Leach : TECHNICAL SUBSTRATES Un actif attractif pour la pépite de CTS Leach : un marché attractif, un leader attractif, une équipe attractive Une entreprise très performante, qui a joué un rôle clé dans l’histoire du Royaume-Uni Depuis 127 ans, quatre générations de la famille Leach se s
Slide 21: Chargeurs et Leach portent ensemble la stratégie « Good to Great »
CHARGEURS Chargeurs et Leach portent ensemble la stratégie TECHNICAL SUBSTRATES « Good to Great » de Chargeurs Réunir les leaders du marché pour remonter la chaîne de valeur et accroître notre avantage concurrentiel Des valeurs communes profondément enracinées Un patrimoine industriel bien établi
Slide 22: Chargeurs et Leach portent ensemble la stratégie « Good to Great »
CHARGEURS Chargeurs et Leach portent ensemble la stratégie TECHNICAL SUBSTRATES « Good to Great » de Chargeurs Un développement significatif de la taille de l’entreprise accompagnée d’opportunités de croissance et de marges supplémentaires 2018 : Réalisation de l’acquisition (signing, puis closing
Slide 23: Agenda financier 2018 – Liens externes
Agenda financier 2018 Lundi 16 avril 2018 (avant bourse) Information financière 1er trimestre 2018 Lundi 16 avril 2018 Assemblée Générale des Actionnaires Jeudi 6 septembre 2018 (avant bourse) Résultats semestriels 2018 Mercredi 14 novembre 2018 (après bourse) Information financière 3ème trimestre 2