Bindawood Holding Company · TADAWUL:4161

Bindawood — FY2023 Earnings Presentation

29 slides from Bindawood's earnings presentation, March 2024

1. Slide 1: Investor Presentation Q4 and Full Year 2023

   ‫الرب ع الرابع من السنة المالية‬ ‫التقديم للمستثمرين‬ ‫العرض‬ ‫‪ 2023‬وللسنة بأكملها‬ ‫ي‬ ‫الرئيس‪ ،‬جدة‪ ،‬المملكة العربية السعودية‬ ‫ي‬ ‫مارس ‪| 2024‬بن داوود القابضة‪ ،‬المقر‬

2. Slide 2: Disclaimer

   ‫إخالء مسؤولية‬ ‫تم إعداد هذا العرض التقديمي لغرض االطالع فقط‪ ،‬ولم يتم التحقق من المعلومات الواردة فيه من مصادر مستقلة‪ ،‬ولم يتم تقديم أي تعهدات أو ضمانات‬ ‫صريحة أو ضمنية‪ ،‬فيما يتعلق بدقة هذه المعلومات أو صحتها أو اكتمالها‪ ،‬وال ينبغي االعتماد عليها بأي شكل من األشكال‪ .‬وال تتحمل الشركة أو ا

3. Slide 3: Today's Presenters

   ‫مقدمو العرض هذا اليوم‬ ‫حسن جافيد‬ ‫محمد سليم باتكا‬ ‫المال ومدير عالقات المستثمرين‬ ‫المدير‬ ‫أحمد بن داوود‬ ‫ي‬ ‫مدير اإلدارة المالية‬ ‫الرئيس التنفيذي‬ ‫‪INVESTOR PRESENTATION | 2023 and Q4 2023‬‬ ‫‪3‬‬

4. Slide 4: About the Company

   ‫نبذة عن ر‬ ‫الشكة‬ ‫تعتبر شركة بن داوود القابضة (الشركة) واحدة من الشركات الرائدة في تجارة التجزئة وتشغيل متاجر السوبر ماركت‬ ‫والهايبر ماركت في المملكة العربية السعودية‪ ،‬حيث تمتلك الشركة ‪ 87‬متجرا‪ ،‬بما في ذلك ‪ 55‬متجر هايبر ماركت و‪25‬‬ ‫متجر سوبر ماركت و‪ 7‬متاجر إكسبرس‪ ،‬وتقع هذه المتاجر

5. Slide 5: Bindawood Holding at a Glance

   ‫نظرة عىل بن داوود القابضة‬ ‫عالم بن داوود القابضة‬ ‫تجارة التجزئة‬ ‫رشكة التطبيقات الدولية‬ ‫‪2‬‬ ‫شبكة واسعة من‬ ‫منصات ر‬ ‫إلكيونية فريدة‬ ‫الشكة األول ن يف قنوات‬ ‫ر‬ ‫الرقم‬ ‫ي‬ ‫التحول‬ ‫برنامج والء متطور‬ ‫المتاجر المغلقة‬ ‫لتجارة التجزئة – وتطبيق‬ ‫تي‬ ‫ن‬ ‫متمي ن‬ ‫ن‬ ‫تجاريتي‬ ‫ن‬ ‫عالمتي‬

6. Slide 6: CEO Message

   ‫رسالة الرئيس التنفيذي‬

7. Slide 7: CEO Message

   ‫رسالة الرئيس التنفيذي‬ ‫""حققت بن داوود مبيعات لم يسبق أن حققتها منذ انطالقتها‪ ،‬فقد سجلت اإليرادات نموا كبيرا بفضل نموذج أعمالنا المرن‪ ،‬وحافظنا في نفس الوقت‬ ‫على توجهاتنا فيما يتعلق باألرباح‪ ،‬حيث حققنا نتائج إيجابية في اإليرادات والربحية في السنة المالية ‪2023‬م نتيجة التدابير الحكيمة التي ا

8. Slide 8: Growth Strategy and Operational Highlights

   ‫ر‬ ‫استاتيجية النمو وأهم النتائج‬ ‫التشغيلية‬

9. Slide 9: Defined Growth Strategy

   ‫ر‬ ‫اسياتيجية النمو المحددة‬ ‫قطاع التجزئة‬ ‫ن‬ ‫منهجية ر‬ ‫الي ن‬ ‫تطوير أداء المتاجر‬ ‫تشغيل المتاجر‬ ‫االستمرار يف‬ ‫كي عىل العميل –‬ ‫القائمة‬ ‫ر‬ ‫الت تم افتتاحها‬ ‫توسعة المتاجر‬ ‫كي عىل توفي تجربة تسوق‬ ‫ر‬ ‫الي ن‬ ‫ي‬ ‫مؤخرا بكامل‬ ‫فريدة من نوعها‬ ‫قدرتها‬ ‫تعديل مساحات‬ ‫المتاجر القائمة‬

10. Slide 10: Key Operational Highlights 2023

    ‫أهم النتائج التشغيلية خالل عام ‪2023‬‬ ‫‪ 5,602.9‬مليون (‪)%14.4+‬‬ ‫‪ 1,809.8‬مليون (‪)%25.9+‬‬ ‫اإليرادات (بالريال السعودي) ونسبة النمو عىل أساس سنوي‬ ‫خالل ‪2023‬‬ ‫إجمال الرب ح (بالريال السعودي) ونسبة النمو عىل أساس‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫تحقيق أعىل مستوى من المبيعات منذ انطالقة الشكة‬ ‫سنوي يف عام ‪202

11. Slide 11: Geographic Coverage

    ‫التغطية الجغرافية‬ ‫ايكون‬ ‫بن داوود‬ ‫متاجر مبيعات بالتجزئة‬ ‫الدانوب‬ ‫خارطة المملكة العربية‬ ‫السعودية‬ ‫خارطة البحرين‬ ‫خارطة العالم‬ ‫‪87‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ن‬ ‫رشكة التطبيقات‬ ‫إجمال المتاجر يف نهاية‬ ‫ي‬ ‫هايي‬ ‫سوق ر‬ ‫سوق سوبر‬ ‫أسواق‬ ‫‪2023‬‬ ‫ماركت‬ ‫ماركت‬ ‫إكسيس‬ ‫ر‬ ‫الدولية‬ ‫تح

12. Slide 12: Revenue Growth Performance: Ikon

    ‫النمو من حيث أداء اإليرادات‬ ‫نمو شي ع فاق المعدالت المتوقعة‬ ‫‪%182.3‬‬ ‫‪Jul-Dec 2022‬‬ ‫‪FY 2023‬‬ ‫يمكنًأنًيعودًالنموًالكبيرًالذيًحققتهًايكون إلىًعددًمنًالعواملًالرئيسيةًكماًيلي‪:‬‬ ‫االستحواذًعلىًحصةًرئيسيةًفيًايكون آسياًوهونغًكونغًفيًسنةً‪ 2023‬والمزيدًمنًالتوسعًفيًالهندًخاللًسنةً‪.2024‬‬ ‫•‬

13. Slide 13: Revenue Growth Performance: International Applications Company

    ‫النمو من حيث أداء اإليرادات‬ ‫الصناع واالستنتاجات المستندة عىل المعلومات‬ ‫ر‬ ‫الت يوفرها الذكاء‬ ‫ي‬ ‫تحقيق نمو شي ع باالستفادة من المعلومات ي‬ ‫‪%123.4‬‬ ‫رشكة التطبيقات الدولية‬ ‫‪Jul-Dec 2022‬‬ ‫‪FY 2023‬‬ ‫يعودًالنموًالكبيرًالذيًحققتهًشركةًالتطبيقاتًالدوليةًإلىًعددًمنًالعواملًالرئيسيةًكماًيلي‪

14. Slide 14: Business Operations Report

    ‫تقرير العمليات التجارية‬

15. Slide 15: Slide 15

16. Slide 16: Revenue Bridge: FY2023 vs FY2022 and Q4

    ‫فجوة اإليرادات‪ :‬السنة المالية ‪ 2023‬مقابل السنة المالية ‪ 2022‬والرب ع الرابع من‬ ‫السنة المالية ‪ 2023‬مقابل الرب ع الرابع من السنة المالية ‪2022‬‬ ‫زادت اإليرادات خالل السنة المالية ‪ 2023‬بنسبة ‪ %14.4‬بالمقارنة مع السنة المالية ‪ ،2022‬نتيجة تحسن األداء يف متاجر أسواق بن داوود وأسواق الدانوب

17. Slide 17: Revenue by Subsidiary and Online vs Offline Stores

    ‫ر‬ ‫اإللكيونية‬ ‫اإليرادات بحسب ر‬ ‫الشكات التابعة وإيرادات المتاجر‬ ‫ر‬ ‫مقابل إيرادات المتاجر غي اإللكيونية‬ ‫اإليرادات بحسب الشركات التابعة – السنة المالية ‪2023‬‬ ‫إيرادات المتاجر اإللكترونية مقابل إيرادات المتاجر غير اإللكترونية ‪ -‬السنة‬ ‫المالية ‪2023‬‬ ‫‪%6‬‬ ‫‪%98.7‬‬ ‫‪%31‬‬ ‫‪%63‬‬ ‫‪%1

18. Slide 18: Transactions and Basket Size

    ‫ر‬ ‫المشييات‬ ‫التعامالت وحجم سلة‬ ‫التعامالت بالماليين‬ ‫حجم سلة المشتريات (باللاير السعودي)‬ ‫‪%15.0‬‬ ‫‪%7.2--‬‬ ‫‪%4.1-‬‬ ‫‪%0.9-‬‬ ‫‪56.6‬‬ ‫‪49.2‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪%19.3‬‬ ‫‪%10.6‬‬ ‫‪96.4‬‬ ‫‪92.8‬‬ ‫‪92.9‬‬ ‫‪92.0‬‬ ‫‪92.4‬‬ ‫‪28.4‬‬ ‫‪28.2‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫‪25.5‬‬ ‫النصف‬ ‫النصف‬ ‫النصف‬ ‫النصف‬ ‫ا

19. Slide 19: Gross Profit and Margin FY2023

    ‫تقرير العمليات التجارية للسنة المالية ‪2023‬‬ ‫وإجماىل الرب ح (مليون ريال سعودي)‬ ‫ي‬ ‫إجماىل الرب ح‬ ‫ي‬ ‫هامش‬ ‫الرب ع األول‪ ،‬السنة‬ ‫الثان‪ ،‬السنة‬ ‫ي‬ ‫الرب ع‬ ‫الرب ع الثالث‪ ،‬السنة‬ ‫الرب ع الرابع‪ ،‬السنة‬ ‫الرب ع الرابع‪ ،‬السنة‬ ‫المالية ‪2023‬‬ ‫المالية ‪2023‬‬ ‫المالية ‪2023‬‬ ‫المال

20. Slide 20: Net Income and Adjusted EBITDA

    ‫تقرير العمليات التجارية للسنة المالية ‪2023‬‬ ‫التدفق النقدي من العمليات‪ ،‬معدل‪ /‬إبيتدا معدلة‬ ‫صاف الدخل (مليون ريال سعودي)‬ ‫ي‬ ‫التخفيض في مبالغ‬ ‫اإليجار‪ :‬صفرًفيً‬ ‫‪275.1‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪%208‬‬ ‫‪%145‬‬ ‫‪%128‬‬ ‫‪%95‬‬ ‫‪%123‬‬ ‫إبيتدا معدلة‬ ‫‪820.7‬‬ ‫‪152.1‬‬ ‫‪124.7‬‬ ‫‪573.6‬‬ ‫‪592.6‬

21. Slide 21: Trade Working Capital

    ‫تقرير العمليات التجارية للسنة المالية ‪2023‬‬ ‫رأس المال التجاري العامل (مليون ريال سعودي)‬ ‫رأس المال التجاري العامل‪1‬‬ ‫رأس المال التجاري العامل‬ ‫زاد رأس المال التجاري العامل بنسبة ‪ %4‬بالمقارنة مع السنة المالية ‪ ،2022‬ويعود ذلك بشكل‬ ‫‪238‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪407‬‬ ‫‪391‬‬ ‫أساس إل‪:‬‬ ‫ي‬ ‫

22. Slide 22: Five-Year Sales

    ‫المبيعات خالل خمس سنوات‬ ‫ر‬ ‫الشاء من البوفيه وتأثت‬ ‫جزن‬ ‫تعاف‬ ‫قبل كورونا‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫تعاف كامل وتحقيق أعىل‬ ‫ي‬ ‫كورونا يف النصف األول‬ ‫تأثت كورونا‬ ‫مستوى من المبيعات‬ ‫‪5,603‬‬ ‫‪5,156‬‬ ‫‪4,844‬‬ ‫‪4,897‬‬ ‫‪4,554‬‬ ‫‪4,382‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫السنة المالية ‪2018‬‬ ‫السنة المالية ‪2019‬‬ ‫الماىل ‪20

23. Slide 23: Five-Year Assets and Liabilities

    ‫الموجودات والمطلوبات خالل خمس سنوات‬ ‫صاف الموجودات (مليون ريال سعودي)‬ ‫ي‬ ‫إجماىل الموجودات (مليون ريال سعودي)‬ ‫ي‬ ‫‪1,411‬‬ ‫‪1,421‬‬ ‫‪1,459‬‬ ‫‪1,313‬‬ ‫‪4,986‬‬ ‫‪1,186‬‬ ‫‪4,842‬‬ ‫‪4,744‬‬ ‫‪4,770‬‬ ‫‪4,631‬‬ ‫السنة ا لمالية ‪ 2023‬السنة المالية ‪ 2022‬السنة المالية ‪ 2021‬السنة المالية ‪

24. Slide 24: Outlook and Growth Drivers

    ‫التوقعات المستقبلية ومحفزات النمو‬

25. Slide 25: Outlook and Growth Drivers

    ‫التوقعات المستقبلية ومحفزات النمو‬ ‫االستثمار يف التقنية‬ ‫‪.‬‬ ‫يمكننا من التفوق وتحقيق نتائج متمتة‬ ‫النمو‬ ‫زيادة الحصة‬ ‫تجربة العمالء‬ ‫نمو الهامش‬ ‫التدفق النقدي القوي والنمو‬ ‫العضوي‬ ‫‪ORGANIC‬‬ ‫السوقية‬ ‫غت العضوي‬ ‫‪GROWTH‬‬ ‫• مبيعات التجزئة‬ ‫رشكة التطبيقات الدولية ومبيعات‬ ‫ن‬ ‫متمية

26. Slide 26: HOLDING a2asLa/l a

    HOLDING a2asLa/l a Wh _—"| : oe e

27. Slide 27: Financial Performance: Profit and Loss Summary

    ‫المال‬ ‫ي‬ ‫األداء‬ ‫ملخص الرب ح والخسارة‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫عىل أساس سنوي‬ ‫اإلنجازات الرئيسية‬ ‫مبيعات‬ ‫‪4,897.0‬‬ ‫‪5,602.9‬‬ ‫‪+14.4%‬‬ ‫إجماىل الرب ح‬ ‫ي‬ ‫‪1,437.1‬‬ ‫‪1,809.8‬‬ ‫‪+25.9%‬‬ ‫إجماىل الهامش‬ ‫ي‬ ‫‪%‬‬ ‫‪29.3‬‬ ‫‪32.3‬‬ ‫‪+296Bps‬‬ ‫‪ ‬زيادة المبيعات نف جميع متاجر ر‬ ‫الشكة‬ ‫

28. Slide 28: Shareholder Structure

    ‫ن‬ ‫المساهمي‬ ‫هيكل‬ ‫أسهم عامة‬ ‫‪%20.0‬‬ ‫مؤسسات استثمارية‬ ‫‪%5.6‬‬ ‫عائلة بن داوود‬ ‫‪%74.4‬‬ ‫عائلة بن داوود‬ ‫مؤسسات استثمارية‬ ‫أسهم عامة‬ ‫‪INVESTOR PRESENTATION | 2023 and Q4 2023‬‬ ‫‪28‬‬

29. Slide 29: Thank You

    ‫شكرا لكم‬ ‫ن‬ ‫المقر الرئيس ر‬ ‫لشكة بن داوود القابضة‪ ،‬يف المملكة العربية‬ ‫ي‬ ‫السعودية‬ ‫طريق المدينة المنورة‪ ،‬النعيم‪ ،‬جدة ‪21530‬‬ ‫ص ب ‪ ،51190‬جدة ‪21543 -‬‬ ‫‪+966 12 605 3557‬‬ ‫استفسارات المستثمرين‬ ‫حسن جافيد (مدير إدارة عالقات المستثمرين)‬ ‫‪hassan.javaid@danube.com‬‬

Bindawood Holding Company — FY2023 Earnings Presentation on 6ix