Aoki Holdings, Inc. · TSE:8214
Aoki — FY2021 Earnings Presentation
58 slides from Aoki's earnings presentation, May 28, 2021
Slide 1: 2021年3月期 決算説明会
2021年3月期 決算説明会 2021年5月28日 株式会社AOKIホールディングス
Slide 2: 目次
目 次 AOKIグループの課題と今後の対応について ファッション事業 実績と見通し 事業ポートフォリオを構成する3事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 2021年3月期の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 2021年3月期 業績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 2022年3月期通期の見通し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29 Withコロナ時代のAOKIグループの取り組み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 2022
Slide 3: AOKIグループの課題と今後の対応について
AOKIFIV—7FO aC SROMMICDUT
Slide 4: 事業ポートフォリオを構成する3事業
事業ポートフォリオを構成する3事業 ファッション事業 アニヴェルセル・ブライダル事業 エンターテイメント事業 “装う楽しみ” 輝く“祝福のとき”を彩る “楽しさ、くつろぎ”を提供する AOKIグループの創業事業。 ゲストハウスウエディングを中心に、 楽しさ、くつろぎ、ゆとりに満ちた心豊か スーツから、カジュアル、レディースまで、 お客様の人生の中で最も輝く な時間と空間を多彩な分野、スタイルで お客様のオンからオフまでの多彩な ウエディングシーンを演出。 提供。複合カフェの快活CLUBは業界で ファッション生活を彩ります。 売上高トップ。 AOKI ロードサイドのチェーン アニヴェルセル表参道
Slide 5: 2021年3月期 業績
2021年3月期 業績 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け減収 1987年の株式公開以降、はじめての営業損失 2020年3月期 2021年3月期 1,802 （単位：億円） （単位：億円） 1,431 948 売上高 売上高 売上 営業外費用 原価 • 固定資産除却損他 特別利益 営業 利益 • 雇用調整助成金等（6）他 経常 483 541 営業 利益 特別損失 利益 経常 売上 販売 総利益 管理費 • 減損損失（19） 66 利益 • 投資有価証券評価損（13） 55 • 臨時休業等による損失（22）他 親会社 株主に 帰属する 親会社 当期 税金等 株主に 純利益 調整前 帰属す
Slide 6: 2021年3月期 セグメント別業績
2021年3月期 セグメント別業績 ファッション事業：3月度の売上高の挽回により、営業利益14億円 アニヴェルセル・ブライダル事業：コロナ影響による施行組数の大幅減で売上高減、営業損失 エンターテイメント事業：2度の緊急事態宣言による臨時休業、時短営業の影響で売上高減、営業損失 売上高 営業利益又は営業損失（△） （単位：億円） （単位：億円） 2,000 1,802 △20.6％ 80 36 66 1,800 60 1,600 ＋7.0％ 1,431 583 38 40 1,400 28 26 △16.9％ 1,200 20 14 484 4 6 6 222 1,000 △63.9％ 0 8
Slide 7: 新型コロナウイルス感染症が各事業に与えた影響
新型コロナウイルス感染症(以下、同感染症）が各事業に与えた影響 セグメント 既存店前期比 具体的な影響 • 20年4月の緊急事態宣言後の土・日含め5日以上の臨時休業店舗数 4月度：124店舗 5月度：119店舗 • 21年1月の11都府県の緊急事態宣言後、約100店舗が時短営業 91.0％ • 在宅勤務の広がり、外出自粛の長期化、冠婚葬祭縮小の影響等で ファッション事業 客数：102.4％ スーツ・フォーマル販売着数の減少 前期比：84.4％ 客単価：88.9％ • 同感染症対策商品「抗菌・洗えるマスク」シリーズ、パジャマスーツ、 アクティブワークスーツ等の販売及び21年3月のフレッシャーズ商
Slide 8: Withコロナ時代のAOKIグループの取り組み
Withコロナ時代のAOKIグループの取り組み 緊急事態宣言の 不要不急の 感染リスク 発令 外出自粛要請 長期化の恐れ 「三密を避ける」をキーワードにライフスタイルが変化 外出自粛、在宅浸透、集合型イベントの中止等、様々な制約・変化が生まれる 新しい生活様式に対応したAOKIグループの新商品・新サービス ファッション事業 アニヴェルセル・ブライダル事業 エンターテイメント事業 マスク パジャマスーツ® FiT24 フォトウエディング オンラインウエディング テレワーク利用 アクティブワークスーツ™の予約販売 8
Slide 9: 2022年3月期 業績予想
2022年3月期 業績予想 2021年3月期通期実績 今後の外部環境 売上高 （単位：億円） 1,431 • 同感染症：ワクチン接種の進行とともに収束見通し • 経済活動：徐々に回復、個人消費の拡大 親会社株主に • 外出増加、集合型イベントの回復 帰属する 営業損失 経常損失 当期純損失 • 新生活様式への順応 △57 △66 △119 AOKIグループ 2022年3月期通期予想 • 全事業で既存店回復見込み 売上高 （単位：億円） • エンターテイメント事業で93店舗の新規出店 1,693 • 財務基盤強化 親会社株主に 営業利益 帰属する 4期ぶりの増収増益予想 経常利益 50 当期純利
Slide 10: AOKIグループの課題と今後の対応
Afterコロナ時代の事業継続に向けた AOKIグループの課題と今後の対応 コロナを契機とした消費行動・商品・サービスに対する価値観の変化 経営環境 デジタル化の浸透の加速 認識 「人」にしかできないこと及び店舗の付加価値確認 新型コロナウイルスによる社会環境の変化をチャンスととらえ グループ全体で経営戦略を推進 ビジネスモデルそのものの見直し（選択と集中） グループの 新しい生活様式に対応した商品・サービス・コンテンツ・新事業の 取り組み 開発と創出 方針 「人」「店舗」の付加価値向上とＤＸの融合 グループ全体でチャレンジし、再成長を実現 10
Slide 11: Afterコロナ時代の各事業の課題と今後の対応
Afterコロナ時代の事業継続に向けた 各事業の課題と今後の対応 Afterコロナ時代 施 策 • 新たなホーム＆ワークスタイルと働く女性に向けた フ • ビジネススタイルの変化の継続 商品群の企画、開発、拡充 ァ • 新生活様式に対応した新たな • マスク、ナノクリーン（「抗ウイルス・抗菌・消臭加工」 ッ シ ニーズの拡大 補正）など必需品の企画、開発、改良 ョ • ECの拡大 • オンラインショップ限定商品の企画・開発及びOMO ン の更なる推進 • 営業効率改善の推進 • 不採算店舗の改廃と店舗オペレーションの改善 Afterコロナ時代 施 策 ア ブニ • ３つのスタイル（チャペル・フ
Slide 12: 株主還元：基本方針及び配当と自己株式の消却
株主還元：基本方針及び配当と自己株式の消却 配当の方針：前年実績以上を維持しつつ配当性向 30%以上を基本 総還元性向：特別な資金需要がないことを前提に 50%以上を目指す 記念配当15.00 普通配当45.00 期末 中間 中間 期末 60.00円 記念配当 （期末） 8.00 記念配当 46.00円 43.00円 44.00円 （中間） 7.00 40.00円 36.00円 22.00 23.00 23.00 22.00 20.00 18.00 10.00円 10.00円 20.00 21.00 22.00 22.00 23.00 0.00 18.00 5.00 10.00 5.00 15
Slide 13: ESG活動：環境への取り組み事例
ESG活動：環境への取り組み事例 地球環境への配慮 商品を通じた環境負荷低減 「ウール・エコサイクル・プロジェクト」※ ファッション事業 の継続実施 エコ商品の開発 ウール衣料を店頭で下取りし、さまざまな製品に 再生する取り組み ビズポロ 洗えるスーツ ウール・ アニヴェルセル・ブライダル事業 エコサイクル 布製の引出物袋の開発 リサイクル商品 • 手袋 • スリッパ • フラワーポット類 アニヴェルセル・ブライダル事業 など エンターテイメント事業 ※ 本プロジェクトは1996年に、日本初の取り組みとして 食品ロスの低減 スタートいたしました。 13
Slide 14: ESG活動：社会への取り組み事例
ESG活動：社会への取り組み事例 お客様の期待を超える商品・サービスを 意欲あるすべての社員に働きやすさ、やりがいを 各事業においてお客様相談窓口の設置、アンケート 「ギアチェンジパッケージ」制度の導入による やリサーチの実施を通じて商品、サービス力を向上 ダイバーシティの推進、ワークライフバランスの向上 全従業員 育児 柔軟で多様な キャリアと が対象 介護 働き方 ライフスタイル 両立 事業活動の基盤となる地域社会に活気と発展を スポーツ支援※やAOKIグループハーモニーコン サート等を通じて、地域の文化振興や地域の活性 次世代を担う若者に貴重な学びの機会を提供 化に寄与 公益財団法人「A
Slide 15: ESG活動：ガバナンスへの取り組み事例
ESG活動：ガバナンスへの取り組み事例 コーポレート・ガバナンスの体制 独立役員は5名体制へ 経営の透明性と独立性確保のため、社外取締役を1名増員し独立役員は5名体制へ 新任社外取締役候補（2021年6月23日付予定） • 髙橋光夫 （現 ㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス理事 及び MIGホールディングス㈱ 社外取締役） ※ESGに関しては当社ホームページでも詳しい内容をご紹介しています https://ir.aoki-hd.co.jp/ja/esg/index.html 15
Slide 16: 2021年3月期 業績の概要
20216355 HA FMBOHZ
Slide 17: 連結損益計算書の主な増減
連結損益計算書の主な増減 （単位：百万円） 科目／期別 20/3期 21/3期 増減 対比（%） 主な増減要因 ファッション、エンターテイメント事業の 売上高 180,220 143,169 △37,051 79.4 既存店減収、アニヴェルセル・ブライダル 事業の施行組数が大きく減少 売上総利益率 売上総利益 72,483 48,364 △24,118 ファッション事業：△1.9pt 66.7 エンターテイメント事業：△15.0pt 売上総利益率 40.2% 33.8% △6.4ｐｔ ｱﾆｳﾞｪﾙｾﾙ･ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ事業はマイナス 販売費・一般管理費 65,833 54,157 △11,676
Slide 18: 事業別売上高・営業利益の主な増減
事業別売上高・営業利益の主な増減 事業別売上高 （単位：百万円） 事業 20/3期 21/3期 増減 対比（%） 主な増減要因 計 180,220 143,169 △37,051 79.4 ファッション 98,352 85,387 △12,965 86.8 既存店の減収 アニヴェルセル･ブライダル 22,270 8,033 △14,236 36.1 施行組数の大幅減少 エンターテイメント 58,388 48,499 △9,889 83.1 既存店の減収 快活CLUB（FiT24含む） 44,280 41,432 △2,847 93.6 コート・ダジュール 14,108 7,067 △7,041
Slide 19: 連結貸借対照表の主な増減
連結貸借対照表の主な増減 （単位：百万円） 科目／期別 20/3期 21/3期 増減 主な増減要因 流動資産 65,297 67,852 2,555 現金・預金 23,843 29,941 6,098 借入れの実施 売掛金 8,455 10,686 2,230 3月の売上高の増加 たな卸資産 24,181 20,112 △4,069 仕入高の減少 固定資産 164,546 169,407 4,861 有形固定資産 117,533 122,769 5,235 71店舗の新規出店等 無形固定資産 5,631 5,505 △125 投資その他の資産 41,382 41,133 △249 資産合計 2
Slide 20: 連結キャッシュ・フロー計算書の主な増減
連結キャッシュ・フロー計算書の主な増減 （単位：百万円） 科目／期別 20/3期 21/3期 増減 主な増減要因 営業活動による 14,803 4,351 △10,451 税金等調整前当期純損失等により減少 キャッシュ・フロー 投資活動による 新規出店及びリニューアルに伴う有形固定資産取得の △16,418 △11,518 4,900 減少及び電子記録債務の増加 キャッシュ・フロー 財務活動による △1,098 13,265 14,364 短期借入れ110億円及び長期借入れ110億円の実施 キャッシュ・フロー 現金及び現金同等物の △2,714 6,098 8,812 増減額（△は減少） 現金
Slide 21: 出退店実績
出退店実績 （単位：店） 20/3期 21/3期 セグメント 店舗名 期末店舗数 出店 退店 期末店舗数 出店 退店 AOKI 519 7 54 512 ― 7 ファッション ORIHICA 119 1 13 116 3 6 アニヴェルセル・ブライダル アニヴェルセル 13 ― ― 12 ― 1 快活CLUB 449 85 2 496 50 3 エンターテイメント コート・ダジュール 123 ― 8 117 ― 6 FiT24 ・快活ﾌｨｯﾄﾈｽCLUB 30 28 ― 46 18 2 合 計 1,253 121 77 1,299 71 25 設 備 投 資 額 （百万円） 19,571 16
Slide 22: 2022年3月期 業績予想
20226355 HA Sein 7 48
Slide 23: 連結損益の見通し
連結損益の見通し （単位：百万円） 22/3期 科目／期別 21/3期 増減 対比（%） 主な増減要因 （予） 売上高 143,169 169,350 26,180 118.3 各事業の既存店増収 売上総利益率 ファッション事業：+0.5pt 売上総利益 48,364 63,150 14,785 130.6 エンターテイメント事業：+11.1pt 売上総利益率 33.8% 37.3% +3.5ｐｔ アニヴェルセル・ブライダル事業の売上総 利益高はプラスに改善 販売費・一般管理費 54,157 58,150 3,992 107.4 営業利益又は営業損失（△） △5,793 5,000 10,79
Slide 24: 事業別売上高・営業利益の見通し
事業別売上高・営業利益の見通し 事業別売上高 （単位：百万円） 事業 21/3期 22/3期（予） 増減 対比（%） 計 143,169 169,350 26,180 118.3 ファッション 85,387 90,500 5,112 106.0 アニヴェルセル･ブライダル 8,033 10,850 2,816 135.1 エンターテイメント 48,499 66,550 18,050 137.2 快活CLUB（FiT24含む） 41,432 55,700 14,267 134.4 コート・ダジュール 7,067 10,850 3,782 153.5 不動産賃貸 3,876 4,000 123 1
Slide 25: 出退店の見通し
出退店の見通し （単位：店） 21/3期 22/3期（予） セグメント 店舗名 期末店舗数 出店 退店 期末店舗数 出店 退店 AOKI 512 ― 7 506 2 8 ファッション ORIHICA 116 3 6 107 1 10 アニヴェルセル・ブライダル アニヴェルセル 12 ― 1 11 ― 1 快活CLUB 496 50 3 521 33 8 エンターテイメント コート・ダジュール 117 ― 6 114 ― 3 FiT24 46 18 ※2 106 60 ― 合 計 1,299 71 25 1,365 96 30 設 備 投 資 額 （百万円） 16,402 8,700 ※21/3
Slide 26: ファッション事業 実績と見通し
ファッション事業 2021年3月期実績と2022年3月期の見通し
Slide 27: ファッション事業－2021年3月期の概要
ファッション事業－2021年3月期の概要 ３月のフレッシャーズ商戦は好調に推移するも、 年間を通して新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け減収減益 売上高 営業利益又は営業損失(△） 売 上 高 ： 前期比 86.8% （百万円） （百万円） 100,000 98,352 8,000 下半期 営 業 利 益 ： 前期比 51.9% 6,296 90,000 85,387 6,000 2度の緊急事態宣言期間中における 下半期 80,000 4,264 一部店舗の臨時休業・営業時間の短縮 下半期 4,000 通期 70,000 55,772 2,886 既存店の減収：前期比 △9.0
Slide 28: ファッション事業：既存店の状況
ファッション事業－2021年3月期の概要：既存店の状況 新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により既存店が減収 月別前年同期比増加率の推移 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 売上 客数 客単価 売上 客数 客単価 売上 客数 客単価 売上 客数 客単価 △20.9% △4.6% △17.1% △16.9% 9.1% △23.9% △3.0% 5.8% △8.4% △1.4% 0.0% △1.4% ・ 外出自粛等による客数減少 ・ マスク販売により客数増加 ・ 前年の消費税増税後の反動に ・フレッシャーズ商戦が好調に推移 ・ セール実施による客単価減少 ・ マスク等の小物関連好調の一方、 より客数
Slide 29: ファッション事業－2022年3月期通期の見通し
ファッション事業－2022年3月期通期の見通し 既存店増収及び営業効率改善により、増収増益予想 売上高 営業利益と営業利益率 売 上 高 ： 前期比 106.0% （百万円） （百万円） 100,000 3,500 5.0% 営業利益 ： 前期比 200.1% 90,500 90,000 85,387 3,000 80,000 3,000 4.0% 既存店増収率予想 70,000 2,500 3.3% 1Q 2Q 上半期 3Q 4Q 下半期 通期 60,000 3.0% 9.0% △5.0% 2.2% 0.8% 11.8% 7.4% 5.5% 2,000 50,000 1,499
Slide 30: ファッション事業－2022年3月期の取り組み
ファッション事業－2022年3月期の取り組み 新たなライフスタイルへの対応 キーワード 「Life & Work Style の AOKI 」への進化 取り組み 新たな商品群（ホーム＆ワークスタイル）の企画、開発 • 業種を問わない、多能なアクティブワークスーツの開発 • パジャマスーツの進化、深耕 パジャマスーツ® 商 働く女性に向けた商品群の開発、拡充 品 • 「MeWORK（ミワク）」 （ジャケット＆セットアップスーツ）の 施 展開スタート 策 • 雑誌とのタイアップ企画及びインフルエンサー施策の推進 MeWORKプロジェクト コロナ禍における必需品の企画、開発、改良 • 洗
Slide 31: ファッション事業－2022年3月期の取り組み（EC）
ファッション事業－2022年3月期の取り組み 新たなライフスタイルへの対応 取り組み EC限定商品の企画、開発の推進 E イージーウェブショップを用いたさらなる利便性の向上 C • ウェブオーダーサービス の • 店舗受け取りサービス 拡 • 取り置き予約サービス 大 デジタル接客の推進 • スタッフスタート、チャット接客等 イージーウェブショップ 不採算店舗の改廃による店舗網の見直し 営 • 出店（移転含む）：3店舗 業 チャットスタイリングサービス 効 • 退店：18店舗 率 • FiT24との併設店舗：6店舗 の 改 物流拠点の見直し 善 ローコストオペレーション
Slide 32: アニヴェルセル・ブライダル事業 実績と見通し
アニヴェルセル・ブライダル事業 2021年3月期実績と2022年3月期の見通し
Slide 33: アニヴェルセル・ブライダル事業－2021年3月期の概要
アニヴェルセル・ブライダル事業－2021年3月期の概要 新型コロナウイルス感染症拡大の影響等による施行組数の減少及び 組単価減少で減収減益 売上高 営業利益又は営業損失(△） 売 上 高 ： 前期比 36.1% （百万円） 25,000 （百万円） 下半期 通期 営業損失 ： 前期差 △3,527百万円 473 500 439 22,270 20/3期 21/3期 前期差 前期比 0 施行組数 5,031組 1,838組 △3,193組 36.5% 20,000 上半期 △500 △34 稼働率 52.4% 19.6% △32.8pt ― 下半期 下半期 10,988 △1,000 △
Slide 34: 施行組数の状況
アニヴェルセル・ブライダル事業－2021年3月期の概要：施行組数の状況 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、挙式施行組数は大幅減少 前年同月比施行組数実績 新生活様式に合わせたウエディングスタイルの提案 ※ 20/4月～21/3月 ・ 安心・安全×新しいスタイル 施行組数実績÷前年施行組数実績 新規集客経路の開発・強化 （％） 130.9 新しいお料理のスタイル オンラインウエディング ソーシャルディスタンス 「御祝福膳」 レイアウト 第2回 緊急事態宣言発令 59.1 60.5 56.2 46.3 33.5 第1回 緊急事態宣言発令 19.9 35.9 12.8 0.8 0.0 2.8
Slide 35: アニヴェルセル・ブライダル事業－2022年3月期通期の見通し
アニヴェルセル・ブライダル事業－2022年3月期通期の見通し 施行組数の回復と営業効率改善により増収増益予想 売上高 営業利益又は営業損失(△） 売 上 高： 前期比 135.1% （百万円） （百万円） 12,000 10,850 300 営業利益 ： 前期差 ＋3,388百万円 500 10,000 0 21/3期 22/3期 （予） 前期差 △500 施行組数 1,838組 3,398組 ＋1,560組 8,033 8,000 平均組単価 3,507千円 3,193千円 △314千円 △1,000 （平均組単価はキャンセル料等を含まない婚礼組単価） △1,500 6,000 △2
Slide 36: アニヴェルセル・ブライダル事業－2022年3月期の取り組み
アニヴェルセル・ブライダル事業－2022年3月期の取り組み 新しいウエディングスタイルの提案 取り組み 安心・安全ウエディング宣言 ～ Anniversaire New Normal Wedding ～ 安 ソーシャルディスタンスレイアウト Web招待状・受付システムの導入 心 ・ その他の安心・安全サービス 安 感染拡大防止100項目の実施 全 オンラインでの見学会・相談会の 実施 選べる新しいウエディングスタイル 新 し チャペルウエディング ファミリーウエディング フォトウエディング オンラインウエディング い ス タ イ ル 36
Slide 37: エンターテイメント事業 実績と見通し
エンターテイメント事業 2021年3月期実績と2022年3月期の見通し
Slide 38: エンターテイメント事業－2021年3月期の概要
エンターテイメント事業－2021年3月期の概要 年間を通した新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け減収減益 売上高 営業利益又は営業損失（△） （百万円） （百万円） 売 上 高 ： 前期比 83.1% 通期 60,000 58,388 3,000 上半期 2,672 1,427 営業損失 ： 前期差 △7,574百万円 2,000 下半期 48,499 50,000 1,245 2度の緊急事態宣言期間中における 1,000 下半期 一部店舗の臨時休業、営業時間の短縮 30,061 0 40,000 下半期 下半期 既存店の減収：前期比 △26.4％ △206 26,343
Slide 39: エンターテイメント事業：既存店の状況
エンターテイメント事業－2021年3月期の概要：既存店の状況 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により客数が大きく減少し既存店が減収 月別前年同期比増加率の推移 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 売上 客数 客単価 売上 客数 客単価 売上 客数 客単価 売上 客数 客単価 △31.2% △28.2% △4.1% △26.1% △18.7% △9.2% △24.5% △13.3% △12.9% △25.1% △17.9% △8.8% ・ 緊急事態宣言により客数減少 ・ 長引く外出自粛の影響により客数 ・集客施策により客単価減少 ・2回目の緊急事態宣言により客数 減少 減少 （%） 売上高 客数
Slide 40: エンターテイメント事業－2022年3月期通期の見通し
エンターテイメント事業－2022年3月期通期の見通し 既存店の回復と新規出店が寄与し増収増益予想 売上高 営業利益又は営業損失(△） （百万円） （百万円） 売 上 高 ： 前期比 137.2% 70,000 66,550 2,000 1,500 1,000 営業利益 ： 前期差 ＋6,690百万円 60,000 0 既存店増収率予想 50,000 48,499 1Q 2Q 上半期 3Q 4Q 下半期 通期 △1,000 40,000 29.0% 21.5% 24.4% 23.8% 30.4% 27.1% 25.9% △2,000 30,000 快活CLUB：通期 22.2％ 9,
Slide 41: エンターテイメント事業－2022年3月期の取り組み
エンターテイメント事業－2022年3月期の取り組み 新たなライフスタイルへの対応 取り組み 快活CLUB：シェアリングスペースの利用促進 • 様々な設備、サービスの提供 • 多彩なコンテンツの提供 サ ー 「寺島文庫」オリジナル動画等 ビ コート・ダジュール：サービスの拡充 ス 寺島文庫 • カラオケ以外の「TV・動画視聴」、「テレワーク・勉強」や 「楽器練習」等の利用促進 • コロナ禍における取り分けサービス 快活CLUB：ドミナント化によるシェア拡大と効率化 コート・ダジュールのテレビ視聴 • 4月の高知県初出店により全国47都道府県への出店を完了 店 • セルフフロントの導入
Slide 42: エンターテイメント事業－今後の成長に向けて
エンターテイメント事業-今後の成長に向けて 24時間営業セルフ型フィットネスジム ＦｉＴ24の成長戦略 FiT24は「本来の24hジムとしての強み」に加えて「独自の強み」を 併せ持つことで、24hジムとしては後発でありながら、成長できる要素を確立。 本来の24hジムとしての強み FiT24独自の強み 使いやすさを追求したフリーウェイトエリア 「快活CLUB」系列としての充実したアメニティと • トレーニングに集中できる広々としたスペース サービス • ベンチ3台以上、パワーラック2台以上、 ダンベル50㎏まで標準装備 快活CLUBの飲み放題カフェが1日1時間無料 初心者から上級者ま
Slide 43: 補足資料
補足資料 P44、P45、P47の（注） 1. 1株当たり当期純利益又は当期純損失は、自己株式を除く期中平均株式数で除して算出しております｡ 2. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております（以下同様）｡ 3. 部門別営業利益合計と営業利益は部門間調整項目等により一致しません。差額についてはP18、P24をご参照ください｡
Slide 44: 2021年3月期 連結損益実績
2021年3月期 連結損益実績 （単位：百万円） 20/3期 百分比 21/3期 百分比 対前期 対比 実績 （%） 実績 （%） 増減 （%） 売 上 高 180,220 100.0 143,169 100.0 △37,051 79.4 ファッション 98,352 100.0 85,387 100.0 △12,965 86.8 アニヴェルセル・ブライダル 22,270 100.0 8,033 100.0 △14,236 36.1 エンターテイメント 58,388 100.0 48,499 100.0 △9,889 83.1 快活CLUB（FiT24含む） 44,280 100.0 41,43
Slide 45: 2021年3月期第4四半期会計期間 連結損益実績
2021年3月期第4四半期会計期間 連結損益実績 20/3期第4Q 百分比 21/3期第4Q 百分比 対前年同期 対比 実績 （%） 実績 （%） 増減 （%） 売 上 高 53,109 100.0 48,495 100.0 △4,614 91.3 ファッション 33,087 100.0 32,239 100.0 △848 97.4 アニヴェルセル・ブライダル 4,468 100.0 2,704 100.0 △1,764 60.5 エンターテイメント 15,248 100.0 13,235 100.0 △2,012 86.8 快活CLUB（FiT24含む） 12,024 100.0 11,75
Slide 46: 2021年3月期 主要経費の内訳
2021年3月期 主要経費の内訳 販売費及び一般管理費 （単位：百万円） 20/3期 21/3期 全社 ファッション アニヴェル エンターテイメント エンターテイメント セル・ アニヴェルセル・ 快活 コート・ 全社 ファッション コート・ ブライダル ブライダル 快活CLUB CLUB ダジュール ダジュール 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 （%） （%） （%） （%） （%） 広告宣伝費 10,701 7,880 1,680 550 201 7,487 70.0 6,400 81.2 405 24.1 355 64.7 99 49.5 人 件 費 24,119 18,708 1,
Slide 47: 2022年3月期 連結損益見通し
2022年3月期 連結損益見通し （単位：百万円） 20/3期 百分比 21/3期 百分比 22/3期 百分比 対前期 対比 実績 （%） 実績 （%） （予） （％） 増減 （%） 売 上 高 180,220 100.0 143,169 100.0 169,350 100.0 26,180 118.3 ファッション 98,352 100.0 85,387 100.0 90,500 100.0 5,112 106.0 アニヴェルセル・ブライダル 22,270 100.0 8,033 100.0 10,850 100.0 2,816 135.1 エンターテイメント 58,388 100.0 48
Slide 48: 2022年3月期 主要経費の内訳見通し
2022年3月期 主要経費の内訳見通し 販売費及び一般管理費 （単位：百万円） 21/3期 22/3期（予） 全社 ファッション アニヴェル エンターテイメント エンターテイメント セル・ アニヴェルセル・ 快活 コート・ダ 全社 ファッション コート・ ブライダル ブライダル 快活CLUB CLUB ジュール ダジュール 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 （%） （%） （%） （%） （%） 広告宣伝費 7,487 6,400 405 355 99 9,214 123.1 7,663 119.7 750 184.8 490 137.7 222 222.0 人 件 費 20,802 1
Slide 49: ご参考：ファッション事業 2021年3月期実績
【ご参考：ファッション事業 2021年3月期実績】 （1）既存店増収率、客数・客単価の増加率 （単位：%） 上半期 10月 11月 12月 3Q 1月 2月 3月 4Q 下半期 通期 21/3期 △19.0 18.5 △3.4 △19.2 △3.0 △26.0 △19.1 33.1 △1.4 △2.0 △9.0 売上高 20/3期 △2.1 △26.6 △11.5 △10.3 △15.8 △6.3 9.4 △32.9 △15.1 △15.4 △10.1 21/3期 1.9 23.9 5.6 △8.2 5.8 △17.1 △14.8 32.0 0.0 2.8 2.4 客数 20/3期 △3.2
Slide 50: ご参考：ファッション事業 2021年3月期実績
【ご参考：ファッション事業 2021年3月期実績】 （3）商品別売上状況 （単位：百万円） 20/3期 百分比（%） 21/3期 百分比（%） 対前期増減 対比（%） 重衣料 40,526 41.2 32,098 37.6 △8,428 79.2 中衣料 7,845 8.0 6,415 7.5 △1,429 81.8 軽衣料 28,187 28.7 25,730 30.1 △2,456 91.3 レディース衣料 18,317 18.6 17,565 20.6 △751 95.9 その他 3,476 3.5 3,577 4.2 101 102.9 計 98,352 100.0 85,387 10
Slide 51: 都道府県別店舗数の推移
（5）都道府県別店舗数の推移 21/3期 出店数/退店数 期末店舗数 出店数/退店数 期末店舗数 AOKI ORIHICA 合計 AOKI ORIHICA 合計 AOKI ORIHICA 合計 AOKI ORIHICA 合計 北海道 23 23 北海道・ 岐阜県 /1 /1 11 1 12 東海 青森県 東北 静岡県 2 2 20 4 24 岩手県 3 3 愛知県 /2 /2 47 9 56 103 宮城県 9 5 14 三重県 11 11 秋田県 2 2 53 滋賀県 6 2 8 近畿・ 山形県 京都府 中国 1 1 4 1 5 福島県 7 1 8 大阪府 1/1 1/1 31 12 43
Slide 52: ご参考：ファッション事業 2022年3月期見通し
【ご参考：ファッション事業 2022年3月期見通し】 （1）既存店増収率、客数・客単価の増加率 （単位：%） 1Q 2Q 上半期 3Q 4Q 下半期 通期 22/3期（予） 9.0 △5.0 2.2 0.8 11.8 7.4 5.5 売上高 21/3期 △20.9 △16.9 △19.0 △3.0 △1.4 △2.0 △9.0 22/3期（予） △0.4 △19.2 △10.0 △8.9 5.5 △1.6 △5.6 客数 21/3期 △4.6 9.1 1.9 5.8 0.0 2.8 2.4 22/3期（予） 9.5 17.5 13.5 10.7 6.0 9.2 11.7 客単価 21/3期 △
Slide 53: ご参考：エンターテイメント事業 2021年3月期実績
【ご参考：エンターテイメント事業 2021年3月期実績】 （1）エンターテイメント事業：既存店増収率、客数・客単価増加率 （単位：%） 上半期 10月 11月 12月 3Q 1月 2月 3月 4Q 下半期 通期 21/3期 △28.2 △21.1 △19.8 △31.0 △24.5 △31.2 △28.6 △14.3 △25.1 △24.8 △26.4 売上高 20/3期 6.6 3.5 2.1 0.6 2.0 3.9 6.5 △17.2 △2.9 △0.5 3.3 21/3期 △22.7 △7.2 △10.2 △21.6 △13.3 △25.6 △21.5 △5.4 △17.9 △15.6
Slide 54: ご参考：エンターテイメント事業 快活CLUB
【ご参考：エンターテイメント事業 2021年3月期実績】 （2）快活CLUB：既存店増収率、客数・客単価増加率 （単位：%） 上半期 10月 11月 12月 3Q 1月 2月 3月 4Q 下半期 通期 21/3期 △26.0 △20.8 △16.5 △21.4 △19.7 △21.7 △21.2 △11.6 △18.4 △19.0 △22.5 売上高 20/3期 8.2 5.5 3.1 2.0 3.5 4.0 7.2 △12.0 △0.7 1.4 5.0 21/3期 △20.4 △5.3 △7.5 △14.4 △9.1 △19.1 △17.3 △5.7 △14.2 △11.8 △16.0 客数
Slide 55: ご参考：エンターテイメント事業 コート・ダジュール
【ご参考：エンターテイメント事業 2021年3月期実績】 （4）コート・ダジュール：既存店増収率、客数・客単価の増加率 （単位：%） 上半期 10月 11月 12月 3Q 1月 2月 3月 4Q 下半期 通期 21/3期 △36.9 △22.2 △30.0 △49.5 △37.4 △60.2 △55.0 △24.6 △48.5 △42.4 △40.0 売上高 20/3期 0.4 △5.7 △2.3 △3.1 △3.6 3.2 3.2 △37.2 △12.2 △7.6 △3.3 21/3期 △34.0 △15.5 △21.0 △44.8 △28.9 △52.3 △40.0 △4.0 △33.8
Slide 56: 都道府県別店舗数の推移
（6）都道府県別店舗数の推移 21/3期 出店数/退店数 期末店舗数 出店数/退店数 期末店舗数 快活 ｺｰﾄ・ 快活 ｺｰﾄ・ 快活 ｺｰﾄ・ 快活 ｺｰﾄ・ FiT24 合計 FiT24 合計 FiT24 合計 FiT24 合計 CLUB ﾀﾞｼﾞｭｰﾙ CLUB ﾀﾞｼﾞｭｰﾙ CLUB ﾀﾞｼﾞｭｰﾙ CLUB ﾀﾞｼﾞｭｰﾙ 北海道 1 1 2 14 4 18 北海道・ 滋賀県 5 5 近畿・ 青森県 3 1 4 東北 京都府 10 1 11 中国 岩手県 1 1 6 1 7 大阪府 4 4 40 5 1 46 宮城県 3 1 4 9 6 1 16 兵庫県 2/2 /1 1 3/3
Slide 57: ご参考：エンターテイメント事業 2022年3月期見通し
【ご参考：エンターテイメント事業 2022年3月期見通し】 （1）エンターテイメント事業：既存店 売上高・客数・客単価前年同期比増加率 （単位：%） 1Q 2Q 上半期 3Q 4Q 下半期 通期 22/3期（予） 29.0 21.5 24.4 23.8 30.4 27.1 25.9 売上高 21/3期 △31.2 △26.1 △28.2 △24.5 △25.1 △24.8 △26.4 22/3期（予） 30.4 17.0 22.2 11.9 23.6 17.7 19.7 客数 21/3期 △28.2 △18.7 △22.7 △13.3 △17.9 △15.6 △19.1 22/3期（予） △1
Slide 58: ご参考：コート・ダジュール 2022年3月期見通し
【ご参考：エンターテイメント事業 2022年3月期見通し】 （3）コート・ダジュール：既存店 売上高・客数・客単価前年同期比増加率 （単位：%） 1Q 2Q 上半期 3Q 4Q 下半期 通期 22/3期（予） 2.4 28.7 20.5 43.5 103.8 67.5 46.5 売上高 21/3期 △36.2 △37.2 △36.9 △37.4 △48.5 △42.4 △40.0 22/3期（予） 3.3 29.1 21.0 29.4 63.6 45.0 34.4 客数 21/3期 △36.1 △32.9 △34.0 △28.9 △33.8 △31.2 △32.5 22/3期（予） △0.9