Slide 1: 株式会社MonotaRO 会社説明会
東証マザーズ 3064 株式会社MonotaRO 会社説明会 2008年8月18日 1 MonotaRO Co., Ltd.
Slide 2: 目次
目 次 Ⅰ 当社概要 Ⅱ 2008年中間決算の概要 Ⅲ 2008年7-12月期及び通期の見通し 本資料に記載の業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づいた見通しであり、リスクや不 確実性を含んでいます。実際の業績は、記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる 可能性があることをご承知おき下さい。 2 MonotaRO Co., Ltd.
Slide 3: Ⅰ－1 当社概要
Ⅰ－1 当社概要 ■主な事業内容 インターネット等を利用した工場用間接資材の通信販売 (商品点数 ： 80万点・うち4万８千点が在庫商品) ■販売商品の特徴 種類は多岐にわたり、顧客にとっては価格よりも利便性が重要 ■主な競合 訪問工具商 ■主な顧客層 製造業を中心とする中小企業 ■市場規模 3～5兆円 ■経営戦略 （１） インターネットを利用した通信販売で規模の経済を実現し、幅広い商材と高い 検索性で差別化を図る。 （２） 累積する受注・顧客データベースを整備分析したマーケティングで顧客の囲い 込みを図る。 （３） 自社にてのソフト開発からコンテンツ制作までを行うことで高い生産性をあげる。
Slide 4: 売上高と顧客数の推移
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 1Q ,2 2Q 002 ,2 3Q 002 ,2 （百万円.） 4Q 002 ,2 1Q 002 ,2 2Q 003 ,2 3Q 003 ,2 4Q 003 ,2 1Q 003 ,2 2Q 004 ,2 3Q 004 ,2 4Q 004 ,2 1Q 004 ,2 2Q 005 ,2 3Q 005 ,2 4Q 005 ,2 1Q 005 4 ,2 2Q 006 ,2 3Q 006 ,2 4Q 006 ,2 1Q 006 ,2 2Q 007 ,2 3Q 007 ,2 売上高と顧客数の推移 4Q 007
Slide 5: 売上総利益率の推移
Ⅰ－2 過年度の業績推移 － 2 売上総利益率の推移 30.0% 28.3% 26.4% 25.0% 25.0% 25.3% 20.0% 19.9% 16.1% 15.0% 14.1% 10.0% 5.0% 0.0% 度 度 度 度 度 度 １H 年 年 年 年 年 年 度 02 03 04 05 06 07 年 20 20 20 20 20 20 08 20 5 MonotaRO Co., Ltd.
Slide 6: 販売管理費の売上比率推移
Ⅰ－2 過年度の業績推移 － 3 販売管理費の売上比率推移 60.0% 5 3.7% 人件費+業務委託費 50.0% 設備賃借料 広告宣伝費+通信費 償却費 その他 40.0% 合計 30.0% ２００８年１-６月期 26.9% 費目ごとの対売上比 22.0 % 22.0% 人件費 6.26% 20.0% 20.2% 18 .6% 業務委託費 3.53% 設備賃借料 2.78% 広告宣伝費 2.31% 10.0% 通信費 1.84% 償却費 0.90% その他 0.97% 0.0% 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年1H 6 MonotaRO Co., Lt
Slide 7: Ⅱ 2008年中間期決算の概要
Ⅱ 2008年中間期決算の概要 7 MonotaRO Co., Ltd.
Slide 8: Ⅱ－1 業績サマリー
Ⅱ－1 業績サマリー ■売上高 対前年比 ：29.6%増 対当初予算比 ： 7.2%増 ２００７年度に滞った成長の揺り戻しが見られた。また、５月から６月にかけて 行った倒産した会社より買い取った在庫品のセールも売上の上積みとなった。 ■売上総利益 対前年比 ： 43.0%増 対当初予算比 ： 13.5%増 売上総利益率は28.3%と倒産した会社からの買い取り在庫品セールによ り高い値となったが、これを除いた売上総利益率は27.4%程度となる。 ■販売管理費 対前年比 ： 2.4%減 対当初予算比 ：2.5%減 2008年1月に行ったコールセンターの移転に伴い想定した人件費の二重負 担が予想以上
Slide 9: Ⅱ－2 実績比較表
Ⅱ－2 実績比較表 2008年6月期 2008年6月期 2007年6月期 実績 当初予想 実績 2007年6月 2008年6月期 科 目 金 額 金 額 金 額 期実績比 当初予想比 売上高 売上高 売上高 比率 比率 比率 (千円) (千円) (千円) 売上高 5,132,888 100.00% 6,201,952 100.00% 6,650,092 100.00% 129.56% 107.23% 売上総利益 1,317,207 25.66% 1,659,022 26.75% 1,883,560 28.32% 143.00% 113.53% 販売管理費 1,267,226 24.69% 1,
Slide 10: Ⅱ－3 貸借対照表サマリー
Ⅱ－3 貸借対照表サマリー 2007年6月期 2007年12月期 2008年6月期 決算期 (千円) 構成比 (千円) 構成比 (千円) 構成比 流動資産 4,138,359 89.30% 4,085,672 87.20% 4,775,367 87.61% 現預金 1,548,537 33.40% 979,955 20.90% 1,461,584 26.81% 受取手形・売掛金 1,133,787 24.50% 1,389,901 29.70% 1,615,620 29.64% 棚卸資産 1,015,352 21.90% 1,244,876 26.60% 1,146,242 21.03% 資産
Slide 11: Ⅱ－4 キャッシュフローサマリー
Ⅱ－4 キャッシュフローサマリー 2007年1-6月期 2007年1-12月期 2008年1-6月期 区分 (千円) （千円） (千円) Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前当期純利益 40,517 473,217 637,313 売上債権の増加額 △ 66,297 △ 256,113 △ 225,718 棚卸資産の増加額 △ 155,359 △ 229,524 98,633 仕入債務の増減額（△減少） △ 379,090 △ 362,514 80,156 その他 93,820 127,405 34,694 計 △ 466,409 △ 247,529 625,078 Ⅱ 投資活動による
Slide 12: Ⅲ 2008年7-12月期及び通期の見通し
Ⅲ 2008年7-12月期及び通期の見通し 12 MonotaRO Co., Ltd.
Slide 13: Ⅲ－1 2008年7-12月期の見通し
Ⅲ－1 2008年7-12月期の見通し 2007年7-12月期 2008年7-12月期 2008年7-12月期 実績 当初予想 修正予想 科 目 金 額 金 額 金 額 売上高 売上高 売上高 対前年比 比率 比率 比率 (千円) (千円) (千円) 売上高 5,764,687 100.00% 6,814,257 100.00% 7,274,572 100.00% 126.19% ※４億６０００万円増の修正 売上総利益 1,561,948 27.10% 1,822,814 26.75% 1,939,948 26.67% 124.20% ※利益率は据置き ※倉庫費用6,000万円、プ 販売管理費
Slide 14: Ⅲ－2 2008年上・下半期実績及び予想
Ⅲ－2 2008年上・下半期実績及び予想 2007年実績 2008年当初予想 2008年修正予想 科 目 金 額 金 額 金 額 売上高比率 売上高比率 売上高比率 対前年比 (千円) (千円) (千円) 売上高 10,897,575 100.00% 13,016,209 100.00% 13,852,756 100.00% 127.12% 売上総利益 2,879,156 26.42% 3,481,836 26.75% 3,798,020 27.42% 131.91% 販売管理費 2,398,692 22.01% 2,631,469 20.22% 2,686,256 19.39% 111.99
Slide 15: Ⅲ-3 2008年度の経営環境上の課題
Ⅲ-3 ２００８年度の経営環境上の課題 １． 不況 ２． 円高 ３． インフレ ４． システムインフラの整備 （１） Free BSDからLinuxへ （２） My SQLのグレードアップ ５．自動車整備業への進出 15 MonotaRO Co., Ltd.
Slide 16: Ⅲ-4 マーケティング戦略
Ⅲ-4 マーケティング戦略 1.新規顧客獲得 (1)チラシとFAXによるＤＭ (2)ＳＥＯとインターネット広告 (3)知名度向上の為のラジオ広告・Ｂ２Ｃ販売 ２．顧客への追加販売 (1)Up-Sell／Down-Sell／Cross sell (2)数学的データマイニングの採用 (3)Affinity Program (4)買ったものリストでのAdobe Flex使用 ３．離脱防止 (1)登録後30日間割引プログラム (2)30・45・60日プログラム (3)クーポン・３点10%引き等 16 MonotaRO Co., Ltd.
Slide 17: Ⅲ-5 商品戦略
Ⅲ-5 商品戦略 1.輸入商品の拡大 2.セル分析による商品開発 3.カタログ分析での価格見直し 4.新カタログ製作システムの導入 5.商品カテゴリーの拡大 セル分析資料 カタログ発刊前後の購入ユーザ数、 売上金額を比較表示させる 17 MonotaRO Co., Ltd.
Slide 18: お問合わせ
お問合わせ ＜本資料ならびにＩＲに関するお問合せ＞ 管理部 担当 山崎 ＴＥＬ 06-4869-7111 ＦＡＸ 06-4869-7178 E-mail：yamazaki@monotaro.com 18 MonotaRO Co., Ltd.