Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd. · TSE:6779
Nihon Dempa Kogyo — FY2017 Earnings Presentation
22 slides from Nihon Dempa Kogyo's earnings presentation, May 17, 2018
Slide 1: 2017年度（2018年3月期）通期 決算説明会資料
2017年度（2018年3月期） 通期 決算説明会資料 日本電波工業株式会社 2018年5月17日 ＜発表者＞取締役 執行役員副社長 加藤啓美 【注意事項】 当プレゼンテーション中、当社の現在の計画、概算、戦略、判断などの記載、また、その他の既に確定した 事実でない記載は、将来の業績についての見通しに関するものです。これらの見通しは、現在入手可能な情報 による当社経営者の判断に基づくものです。実際の業績は、さまざまな重要なリスク要因や不確実な要素に より、見通しの中で説明されている業績から大きく異なる可能性もあり、これらの見通しに過度に依存され ないようお願いいたします。また、新たな情報、将来
Slide 2: 本日の内容
＜本日の内容＞ １．2017年度（2018年3月期）の反省 ２．新生NDKを目指して ３．2018年度（2019年3月期）業績予想 ４．ターゲットとする市場（市場別取組） 2
Slide 3: 決算サマリー
決算サマリー （単位：百万円） ① ② ③ ④＝②＋③ ④－① 2016年度 2017年度 2017年度 2017年度 対5/12 通期 通期 通期 特殊要因 通期（実績） 公表比 （実績） （5/12公表） （実績） （特殊要因除く） （特殊要因除く） 売上高 43,791 50,000 43,952 0 43,952 ▲6,048 営業利益 727 1,500 ▲9,618 8,271 ▲1,347 ▲2,847 税引前利益 472 1,400 ▲9,640 8,271 ▲1,369 ▲2,769 当期利益 611 1,100 ▲10,202 8,616 ▲1,586 ▲2,686 為替レ
Slide 4: 2017年度の反省（売上高の対予想比）SAWデバイス
2017年度の反省（売上高の対予想比） SAWデバイス 期初予想比 ▲11億円 移動体通信 期初予想比 ▲45億円 4
Slide 5: 2017年度の反省
2017FRORE (FRO ABc) My Nok "1 7E EAS BAe +1589 xo L RE 4338 ff PMBMAORD ARH 4118
Slide 6: 2017年度の反省（売上高）
2017F#RORA (SclLaOxte FI) My NDI (BF) 50,000 40,000 30,000 10,000 201657 RK 201777 EK 20174 E 5c & (Ht LL) EO th #SR- byt ott AVOA BSAW a®atiate a eee a BR
Slide 7: 2017年度の反省
2017FROREA (FROxtHI IL) My Nk FAA SO Bare WAMBO RREA +189 a5 carve + RSC FESTA Py? P TCXOE Maas F 415
Slide 8: 2017年度の反省（四半期業績推移）
2017年度の反省（四半期業績推移） ※４Qの利益は 減損損失等の 特殊要因 を除く ※ 8
Slide 9: 2017年度の反省
2017F#ROREA (FEMAIL) AWnox Crystal. Sedge tothe: Future Gap) BH ERS Bawa 6,000 ae SEREtSaw 5,000 e SEGRE NT (R<Saw) 4,000 3,000 2,000 1,000
Slide 10: 本日の内容
＜本日の内容＞ １．2017年度（2018年3月期）の反省 ２．新生NDKを目指して ３．2018年度（2019年3月期）業績予想 ４．ターゲットとする市場（市場別取組） 10
Slide 11: 新生NDKを目指して
新生NDKを目指して ●ターゲットとする市場 ５G関連事業⇒自動運転／ADAS、IoT及び基地局市場 ＆高付加価値品（センサ、周波数シンセサイザ等） 移動体通信・民生向けは縮小 中期売上高目標 新生NDKの柱 高付加価値品 5G基地局 IoT 自動運転/ADAS 11
Slide 12: 新生NDKを目指して（構造改革の概要）
新生NDKを目指して 【構造改革の概要】 ●ターゲットとする市場 ５G関連事業＆高付加価値品 移動体通信・民生向けは縮小 ●生産体制の見直し ⇒国内工場量産ラインの一部を海外工場へ ●固定費の圧縮 ⇒国内工場を中心に生産体制を再構築 ●資材調達機能の本社への一本化 ●品質保証機能の本社への一本化 12
Slide 13: 本日の内容
＜本日の内容＞ １．2017年度（2018年3月期）の反省 ２．新生NDKを目指して ３．2018年度（2019年3月期）業績予想 ４．NDKの目指す方向性（市場別取組） 13
Slide 14: 2018年度業績予想
2018年度業績予想 単位：百万円 2017年度 2018年度 2018年度売上高（対前年比） 通期実績 通期予想 売上高 43,952 44,500 営業利益 ▲9,618 500 税引前利益 ▲ 9,640 300 当期利益 ▲10,202 200 税引前利益率 ▲21.9% 0.7% 設備投資額 7,000 2,900 研究開発費 1,787 1,900 為替レート 110.81 105.00 （対米ドル） ＜参考＞ 売上高への影響（通期）1円変動⇒約2.0億円 営業利益への影響（通期）1円変動⇒約0.5億円 14
Slide 15: 2018年度業績予想
2018 Rinse (Fiza HIF) hy Noi @ HERES aE @+ ZAHIR MARASO ni OTE Pa Pisce EE Fe Laem "1 8sF Ee TA8 Se fAllas +58FA ih (BEBO > +78 15
Slide 16: 本日の内容
＜本日の内容＞ １．2017年度（2018年3月期）の反省 ２．新生NDKを目指して ３．2018年度（2019年3月期）業績予想 ４．ターゲットとする市場（市場別取組） 16
Slide 17: NDKがターゲットとする市場
NDKがターゲットとする市場 ５G基地局 IoT 自動運転 /ADAS 17
Slide 18: 産業機器市場（含む、５G基地局）
産業機器市場（含む、５G基地局） データセンター コアネットワーク マクロ基地局 メトロネットワーク 5G Core Network CU（センターユニット） 高安定 OCXO ・周波数範囲：5MHz～40 MHz ・ホールドオーバ性能：±1.0μs/8h 37×28×16mm 産業機器 中期売上高目標 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 DU（ディストリビュータユニット） 2,000 広温度範囲対応 高安定 TCXO 1,000 ・周波数範囲：10MHz～40MHz 0 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 ・温度特性：±100ppb/
Slide 19: IoT（Internet of Things）
IoT（Internet of Things) Wifi CASHCARD 1234 5678 9012 NAMAE 3,500 IoT 中期売上高目標 3,000 2,500 2,000 1,500 産業用途などで、LoRaやSIGFOXといった 1,000 LPWA(Low Power Wide Area)ネットワーク 500 が普及すると見られ、これに伴い、IoT市場は 0 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 拡大するものと予想される 通期実績 通期実績 通期予想 通期目標 通期目標 19
Slide 20: 車載市場（含む、自動運転／ADAS）
車載市場（含む、自動運転／ADAS） コンセプト 用途 製品・サービス C 繋がる onnectivity V2X テレマティクス TCXO 広温度範囲 （－40℃～125℃)対応 A 自動化 utonomous カメラ レーダ/ライダ ミリ波レーダ向け 高周波クロック発振器 S共有化 hared & Services 配車サービス TCXO GPS/GNSS向け 広温度対応品 E電動化 lectric EV車 新規参入顧客との ビジネスチャンス拡大 25,000 車載 中期売上高目標 車1台の水晶デバイスの数 20,000 30個 40個 15,000 3年後 10,000 5,000 0
Slide 21: 高付加価値品（センサ、シンセ、超音波機器）
高付加価値品（センサ、シンセ、超音波機器） ミリ波センサ 河川の水位を観測する アウトガスセンサ 計測装置にて使用 樹脂・溶剤 メーカー 無線装置 シンセサイザ 特殊機器市場向け 高付加価値品 中期売上高目標 3,000 2,500 2,000 超音波機器 1,500 医療 1,000 看護 500 介護 0 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 通期実績 通期実績 通期予想 通期目標 通期目標 21
Slide 22: IRに関する問い合わせ先
ご清聴ありがとうございました。 IRに関する問い合わせ先 日本電波工業株式会社 経営企画室 Mail: irmaster@ndk.com 22