Taiwan Semiconductor Co., Ltd. · TPEX:5425
Taiwan Semiconductor — Capital Securities (群益證券) 4Q22 Investment Forum (December 2022)
14 slides from Taiwan Semiconductor's conference presentation, Dec 1, 2022
Slide 1: 台灣半導體 群益證券 4Q22 實體投資論壇
台灣半導體(股) 群益證券 4Q22 實體投資論壇
Slide 2: 免責聲明
免責聲明 簡報所提供之資訊可能含有前瞻性敘述，實際結果 可能與這些前瞻性敘述大不相同。簡報資料中所提 供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確 性及完整性，亦不代表台灣半導體股份有限公司 (本公司)對產業狀況或後續重大發展的完整論述。 TSC Confidential
Slide 3: 簡報內容
簡報內容 • 營收報告 • 財務資訊 • 法人提問 TSC Confidential
Slide 4: 營收報告
台灣半導體(股) 營收報告
Slide 5: 營收報告
+22 (+23%) 新台幣 億 118 41 營收報告 台半 39 鼎翰 96 41 37 36 (集團合併營收) 32 34 19 21 Q3 34 20 18 29 15 17 39 Q2 32 14 20 20 17 18 18 18 37 Q1 29 15 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 YTD-21 YTD-22 TSC Confidential
Slide 6: 營收與毛利率
+14 (+32%) 60 新台幣 億 營收 與毛利率 21 45 21 Gross Margin % 20 (台半) 19 36% Q3 17 18 36% 35% 17 19 33% 15 Q2 15 14 29% 28% 20 Q1 14 28% 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 YTD-21 YTD-22 TSC Confidential
Slide 7: 營收分佈
Others Others Lighting 5% 10% 營收分佈 Lighting Automotive 10% 10% 30% Automotive (台半) Consumer 35% 10% Consumer 10% 2021 1H22 20% 20% 20% Power Mgmt Power Mgmt Industrial 20% Industrial TSC Confidential
Slide 8: Power Management ICs product lines
Power Management ICs Bridge Rectifier a Amplifier & Comparator Hall Effect Sensor - Standard Bridge Super Fast Recovery | Amplifier & Comparator - Omni-Polar Bridge = Fast Recovery Bridge Analog IC Unipolar Schottky Bridge so High Efficiency Recovery = Witgocrdi@mnt = Latch 00 I) Erie Controller = L
Slide 9: 車用產品佈局
product count % by category (std. vs. auto grade) Diodes trr ns Grade Category 10-9 second Std Auto 車用產品佈局 Bridge (std.) 1 0.7 Zener 1 0.3 • Std. grade ser ves as Std. 1 0.8 benchmarking base Fast 120~500 1 0.7 • Advanced spec Bridge (fast~) 35~500 1 1.2 products have more HE 50~80 1 1.5 auto grade
Slide 10: 全球功率半導體 Supplier Revenues
Revenue 2021 Company (USD M) 1 Infineon Technologies 3,680 2 Onsemi 1,690 3 STMicroelectronics 1,640 4 Toshiba 1,020 全球功率半導體 5 Vishay Intertechnology 960 $900 M 6 690 Supplier Revenues 7 670 8 630 9 600 $600 M 10 520 11 510 12 470 13 460 14 370 15 310 16 300 $300 M 17 290 18 280 19 250 20 240 21 Tai
Slide 11: 財務資訊
台灣半導體(股) 財務資訊
Slide 12: 財務資訊 (3Q22)
Taiwan Semi Group NT$ 億 3Q22 3Q21 YoY 3Q22 3Q21 YoY 財務資訊 Amnt % Amnt % % Amnt % Amnt % % (3Q22) Net Revenue $20 100% $17 100% 17% $40 100% $35 100% 14% Gross Margin 7 36% 5 28% 6 bps 14 35% 11 31% 4 bps S&M 2 8% 1 8% 12% 3 8% 3 8% 14% Admin 1 6% 1 5% 27% 2 6% 2 5% 19% R&D 0 1% 0 1% 26% 1 2% 1 2% 11%
Slide 13: 財務指標 (3Q22)
盈餘指標 (基本) 獲利能力 (3Q22 vs. 3Q21) 財務指標 • 3Q22 累計 5.03 (股/新台幣 元) • G. Margin% 35% vs. 31% • 3Q21累計 2.46 • Ops Income% 19% vs. 16% (3Q22) • 2021 全年 3.55 • Net Income% 16% vs. 11% • 現金股利 2.50 • 配息率 70% 現金流量 (累計) 財務比率 (vs. Dec21) • 期末現金 30億 (新台幣) • Debt 42% vs. 42% • 營業活動流入 12億 • Current 189% vs. 206% • 投資
Slide 14: Q&A
台灣半導體(股) Taiwan Semi Your Reliable Partner Q&A
Taiwan Semiconductor — Capital Securities (群益證券) 4Q22 Investment Forum (December 2022) on 6ix