Jacquet Metals Sa · EURONEXT:JCQ
Jacquet Metals Sa — Forum Lyon Pôle Bourse 2023
24 slides from Jacquet Metals Sa's conference presentation, Sep 27, 2023
Slide 1: Forum Lyon Pôle Bourse – 27 septembre 2023
Leader européen de la distribution de métaux spéciaux Forum Lyon Pôle Bourse – 27 septembre 2023
Slide 2: Leader européen de la distribution de métaux spéciaux
Annexes 1. Leader européen de la distribution de métaux spéciaux
Slide 3: Le Groupe
Le Groupe Chiffre d’affaires 12 mois glissants : 2,5 Md€ 3 126 employés - 111 centres de distribution - 24 pays Une présence mondiale Répartition de l’activité* Hors Europe 2 % Allemagne 38 % Autres Europe 22 % France 10 % Espagne 7 % Pays-Bas 7 % Amérique du Nord 7 % Italie 7 % * Au S1 2023 3
Slide 4: 3 divisions
3 divisions Répartition du chiffre d’affaires* JACQUET STAPPERT IMS group Asie et autres 6 % Allemagne 10 % Allemagne 48 % Hors Allemagne 43 % Autres Europe 2 % Pays-Bas 9 % Europe 23 % France 12 % 600 m€ France 9 % 700 m€ 1 200 m€ Hors Italie 7 % Europe 1 % Espagne 12 % Autres France 6 % Autres Esp
Slide 5: Responsabilité environnementale
Responsabilité environnementale Gouvernance : comité opérationnel RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale) Bilan carbone* : la consommation d’énergie des centres de distribution du Groupe représentent 1,2 % des émissions totales Inzersdorf, Autriche (mis en service en 2023) Promotion des é
Slide 6: Faits marquants 2023
Faits marquants 2023 Conditions de marché Demande : Ralentissement généralisé, Prix : Intensification de la baisse notamment en Allemagne à partir du 2e trimestre Volumes distribués Prix de vente Séquentiel -0,6 % -4,4 % y.o.y. y.o.y. 5,1% -10,6% -10,8% -13,1% T1.23 T2.23 T1.23 T2.23 Performances Fo
Slide 7: Croissance organique – Projets en cours 2024–2026
Croissance organique Projets en cours 2024 – 2026 Italie 2024 États-Unis (Chicago) 2026 Allemagne 2024 Canada (Toronto) 2026 Illustration 7
Slide 8: Croissance externe – Acquisitions 2023
Croissance externe Acquisitions 2023 1ère implantation en Italie Distribution d’aluminium Renforcement en Europe centrale début 2023 juin 2023 et de l’Est 4e trimestre 2023 S+B Distribution 2015 Acquisition 2023 IMS group 2010 Sites 2 centres de distribution 1 centre de distribution 11 centres de di
Slide 9: Résultats du 1er semestre 2023
Annexes 2. Résultats du 1er semestre 2023
Slide 10: Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires S1.23 vs S1.22 -210 m€ / -14,2 % 0,7% En m€ -10,8% -4,1% * * Acquisitions Fidelity PAC Metals mai 2022 et Delta Acciai début 2023 Effet volume Effet prix Séquentiel -0,6 % -4,4 % 5,1% y.o.y. y.o.y. -10,6% -10,8% -13,1% T1.23 T2.23 T1.23 T2.23 10
Slide 11: Chiffre d’affaires par division
Chiffre d’affaires par division 28% 49% 23% JACQUET STAPPERT IMS group -12,3 % (T2 -22,4 %) En m€ -19,5 % (T2 -27,1 %) -10,8 % (T2 -21,0 %) -10,8% -1,5% En m€ En m€ 0,6% 2,4% -14,9% -5,2% -5,3% -7,9% * * T2.22 -2,8 % -19,2 % +1,0 % T2.23 T2.22 -12,1 % -15,5 % +0,5 % T2.23 T2.22 -13,9 % -8,5 % T2.23
Slide 12: Marge brute
Marge brute 285 m€ (22,4 % du CA) Divisions JACQUET STAPPERT IMS group -119 m€ Var. S1.23 -51 m€ 404 vs S1.22 En m€ -32 m€ -36 m€ 185 285 134 En m€ 120 99 88 63 En % de CA 35,8% 29,5% 22,3% 17,5% 26,0% 21,4% En % de CA 27,3% 22,4% S1.22 S1.23 S1.22 S1.23 S1.22 S1.23 S1.22 S1.23 En % de CA T1 32,8 %
Slide 13: Charges opérationnelles courantes
Charges opérationnelles courantes hors amortissements et provisions 184 m€ / 15 % du CA -11 m€ impact inflation +7 m€ En m€ En % de CA 13,2% 14,5% 13
Slide 14: Marges opérationnelles
Marges opérationnelles EBITDA 7,9 % du CA vs 14,1 % au S1.22 EBITDA 100 m€ (7,9 % du CA) -109 m€ En m€ 209 ROC par division JACQUET STAPPERT IMS group 100 Var. S1.23 vs S1.22 -38 m€ -29 m€ 71 En % de CA 14,1% 7,9% En m€ 60 -29 m€ S1.22 S1.23 46 31 33 ROC 84 m€ (6,6 % du CA) 17 En % de CA 18,1% 10,4%
Slide 15: Compte de résultat
Compte de résultat Résultat Net Part du Groupe 49 m€ En m€ S1.22 S1.23 Chiffre d’affaires 1 480 1 270 EBITDA courant 208,9 100,5 en % du chiffre d’affaires 14,1 % 7,9 % Résultat Opérationnel Courant 182,8 83,9 en % du chiffre d’affaires 12,3 % 6,6 % Éléments non récurrents et résultat de cession (4,
Slide 16: Cash flow / Bilan au 30 juin 2023
Cash flow / Bilan au 30 juin 2023 Flux de trésorerie d’exploitation +134 m€ Gearing 23 % En m€ Flux de trésorerie Actif immobilisé d’exploitation : (y compris goodwill 71 m€ 256 +134 m€ et immobilier 107 m€) En m€ 690 Capitaux propres BFR opérationnel net (dont stocks: 741 m€) 694 162 Endettement ne
Slide 17: Financements
Financements Le Groupe dispose de 266 m€ de trésorerie et de 813 m€ de lignes de crédits utilisées à hauteur de 53 % Les covenants sont respectés au 30 juin 2023 Echéances Autorisés au Utilisés au 2024- 2026- 2028 En m€ % utilisation 2023 30.06.2023 30.06.2023 2025 2027 et au delà Crédit syndiqué re
Slide 18: Annexes
Annexes
Slide 19: Secteurs
Secteurs Inox Aciers pour la mécanique JACQUET STAPPERT IMS group Tôles quarto Produits longs Chimie Mécanique générale Industrie agroalimentaire Machines et équipements Traitement et stockage des gaz Transport Industrie pharmaceutique Énergie (éolienne, etc.) Environnement Énergie 19
Slide 20: Valeur ajoutée
Valeur ajoutée Fournisseurs JACQUET METALS Clients 20 producteurs : ± 50 % des achats prix d'achats 60 000 clients stocker des spécialités délais de livraison : 2 à 12 mois facture moyenne < 3 000 € gérer les variations de prix délais de livraison ± 1 semaine parachèvement 20
Slide 21: Bourse et actionnariat
Bourse et actionnariat Informations boursières Actionnariat au 30.06.2023 30.06.2023 6 mois Éric Jacquet / JSA 42,67 % (59,59 %) Nombre d’actions fin de période actions 22 707 209 Capitalisation boursière fin de période k€ 431 437 Cours le plus haut € 20,05 Autres 41,10 % (29,06 %) Cours le plus bas
Slide 22: Compte de résultat
Compte de résultat En m€ S1.22 S1.23 Chiffre d’affaires 1 480 1 270 Marge brute 404 285 en % du chiffre d'affaires 27,3 % 22,4 % Charges opérationnelles (195) (184) Dotation nette aux amortissements (19) (20) Dotation nette aux provisions (12) 3 Résultat des cessions d'actifs immobilisés 0 0 Résulta
Slide 23: Bilan
Bilan En m€ 31.12.22 30.06.23 Écarts d'acquisition 67 71 Actif immobilisé net 178 185 Droits d’utilisation 75 76 Stocks nets 780 741 Clients nets 218 263 Autres actifs 146 142 Trésorerie et équivalents de trésorerie 254 266 Total Actif 1 719 1 743 Capitaux propres 675 690 Provisions (y.c provisions
Slide 24: Euronext Paris ISIN : FR0000033904
Euronext Paris ISIN : FR0000033904