Daiichi Jitsugyo Co., Ltd. · TSE:8059
Daiichi Jitsugyo — FY2015 Earnings Presentation
37 slides from Daiichi Jitsugyo's earnings presentation, May 29, 2015
Slide 1: 2015年3月期 決算説明会
2015年 5月 29日 2015年3月期 決算説明会 代表取締役社長 山片康司 証券コード：8059
Slide 2: 目次
1. 2015年3月期 決算概要 2. 事業概況 3. 2016年3月期 業績見通し （中期経営計画最終年度） ◆ご参考資料 Copyright 2015 DAIICHI JITSUGYO CO., LTD. All Rights Reserved 1
Slide 3: 2015年3月期 決算概要（連結）
決算概要（連結） 2015年3月期 決算概要 （百万円） 14/3 15/3 増減 受 注 高 127,022 174,007 +46,985 売 上 高 122,102 143,361 +21,258 営 業 利 益 4,074 4,341 +267 経 常 利 益 4,475 4,752 +277 当 期 純 利 益 2,459 2,897 +437 １ 株 当 た り 当 期 純 利 益 46.45円 54.46円 +8.01円 自己資本当期純利益率（ROE） 8.2％ 8.7％ +0.5point 総資産経常利益率（ROA） 5.5％ 5.5％ － Copyright 2015 DAI
Slide 4: 経営成績の推移（連結）
経営成績の推移（連結） 受注高 売上高 （百万円） （百万円） 174,007 143,361 141,778 125,502 128,229 122,102 125,662 127,022 72,815 61,514 62,356 73,331 65,313 62,734 65,296 59,542 12/3 13/3 14/3 15/3 12/3 13/3 14/3 15/3 営業利益 （百万円） 純利益 （百万円） 5,098 4,590 4,341 3,051 2,897 4,074 2,643 2,459 2,246 2,067 1,927 1,723 1,004 1,292 1,1
Slide 5: 財務およびキャッシュ・フローの状況（連結）
財務およびキャッシュ・フローの状況（連結） 自己資本 有利子負債 DER（倍） （百万円） （百万円） 35,214 31,104 14/3 15/3 増減 28,861 25,506 自己資本 31,104 35,214 +4,110 0.59 有利子負債 8,809 11,035 +2,225 0.31 0.26 0.28 D E R 0.28倍 0.31倍 0.03point 14,942 Ｄ Ｅ Ｒ ＝ 有利子負債 ÷ 自己資本 8,809 11,035 7,486 12/3 13/3 14/3 15/3 営業活動におけるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上やプラント関連
Slide 6: 事業概況
1. 2015年3月期 決算概要 2. 事業概況 3. 2016年3月期 業績見通し （中期経営計画最終年度） ◆ご参考資料 Copyright 2015 DAIICHI JITSUGYO CO., LTD. All Rights Reserved 5
Slide 7: セグメント別受注高実績（連結）
セグメント別受注高実績（連結） 受 注 高 （百万円） 14/3 15/3 増減 プラント・エネルギー事業 28,561 61,500 +32,939 エレクトロニクス事業 30,893 35,721 +4,828 産 業 機 械 事 業 37,691 42,498 +4,806 海 外 法 人 27,643 31,829 +4,185 そ の 他 2,232 2,456 +224 合 計 127,022 174,007 +46,985 Copyright 2015 DAIICHI JITSUGYO CO., LTD. All Rights Reserved 6
Slide 8: セグメント別売上高実績（連結）
セグメント別売上高実績（連結） 売 上 高 （百万円） 14/3 15/3 増減 プラント・エネルギー事業 28,343 30,177 +1,834 エレクトロニクス事業 30,340 35,937 +5,596 産 業 機 械 事 業 36,514 41,070 +4,555 海 外 法 人 24,497 33,622 +9,124 そ の 他 2,406 2,553 +147 合 計 122,102 143,361 +21,258 Copyright 2015 DAIICHI JITSUGYO CO., LTD. All Rights Reserved 7
Slide 9: セグメント別受注高および受注残高（連結）
セグメント別受注高および受注残高（連結） 15/3 15/3 （百万円） 受注高 売上高 174,007 143,361 プラント・エネルギー事業 エレクトロニクス事業 30,177 産業機械事業 61,500 海外法人 その他 35,937 35,721 41,070 15/3 受注残高 42,498 33,622 14/3 2,553 93,301 受注残高 62,654 31,829 2,456 58,724 27,401 7,348 7,132 16,873 18,302 613 711 10,320 8,528 Copyright 2015 DAIICHI JITSUGYO CO.,
Slide 10: プラント・エネルギー事業（連結）
プラント・エネルギー事業（連結） 事業内容 プラント・エネルギー事業では、エネルギー開発分野（物理探鉱機器・解析ソフトウェア、陸上・海上用掘削リグ等）、 生産・精製分野（石油ガス・地熱生産地上システム、廃熱・風力・太陽光発電、石油精製プラント、石油化学プラント、 エンジニアリング等）、製紙分野（製紙プラント等）に関連する機器・設備を取り扱っております。 受注高 61,500百万円（前期比 115.3％ 増） 総売上高比率 売上高 30,177百万円（前期比 6.5％ 増） 21.1％ 受注高 売上高 事業概況 ・受注高は、国内向け発電所用設備および大手エ ジニアリング会社経由の海外向けプラント
Slide 11: FOCUS ～プラント・エネルギー事業～
FOCUS ～プラント・エネルギー事業～ バイナリー発電装置ビジネスについて ・2014年4月に米国アクセスエナジー社より日本国内における独 占的製造権および東南アジア地域における装置販売権を取得し、 2015年度中に日本国内での製造を開始予定です。 ・昨秋に国内各電力会社による再生可能エネルギー接続申し込 みの回答保留がありましたが、地熱・温泉案件については年明 けから個別に協議が再開されました。 （大分県別府市） ・九州地区を中心に地熱・温泉発電案件での引き合いが多くあり ます。再生可能エネルギー買取制度施行後は、大分県別府市 にて最大規模（500ｋｗ）のバイナリー発電所が稼働中です。 稼
Slide 12: エレクトロニクス事業（連結）
エレクトロニクス事業（連結） 事業内容 エレクトロニクス事業では、電子部品実装機（ＳＭＴ）をはじめとする半導体・液晶モジュール組立関連装置、各種 検査機器、周辺機器を取り扱っております。 受注高 35,721百万円（前期比 15.6％ 増） 総売上高比率 売上高 35,937百万円（前期比 18.4％ 増） 25.1％ 受注高 売上高 事業概況 ・中国・ベトナム向けを中心にIT・デジタル関連機器 向けの電子部品実装機等の需要が好調に推移し、 受注高・売上高ともに増加した。 35,721 35,937 32,877 30,893 ・スマートフォンやタブレット端末の生産量は総じて 30,250 3
Slide 13: FOCUS ～エレクトロニクス事業～
FOCUS ～エレクトロニクス事業～ 電子部品実装装置 顧客資本系列別納入比率 欧州系 米系 南アジア系 中国系 台湾系 韓国系 日系 1% 2% 3% 1% 2% 1% 100% 4% 1% 1% 6% 3% 6% 11% 9% 8% 9% 11% 14% 6% 13% 90% 8% 4% 10% 11% 10% 6% 14% 80% 22% 19% 21% 19% 25% 70% 20% 34% 60% 32% 47% 29% 36% 45% 27% 50% 33% 40% 30% 63% 59% 49% 46% 20% 38% 38% 35% 33% 26% 29% 10% 0% 200
Slide 14: 産業機械事業（連結）
産業機械事業（連結） 事業内容 産業機械事業では、自動車関連業界・食品関連業界向けに射出成形機・押出成形機・真空成形機・塗装機器等、 医薬品関連業界向けに錠剤検査機器等、航空関連業界向けに航空機用デアイサー・トーイングトラクター・消防関 連特殊車両・除雪車等、二次電池関連業界向けに焼成炉等を取り扱っております。 受注高 42,498百万円（前期比 12.8％ 増） 総売上高比率 売上高 41,070百万円（前期比 12.5％ 増） 28.6％ 受注高 売上高 事業概況 ・メキシコを中心に自動車関連業界向け自動組立 42,498 ライン、自動加工機、塗装ロボット等の設備需要が 41,070 堅調
Slide 15: FOCUS ～産業機械事業～
FOCUS ～産業機械事業～ 日本再興戦略への寄与：ドラゴンハイパー・コマンドユニットの配備 ・総務省は、東日本大震災で発生したような石油コンビナート 災害をはじめとする特殊災害対応に特化したエネルギー・産 業基盤災害即応部隊（ドラゴンハイパー・コマンドユニット）の 創設を決定いたしました。これを受けて、一部の自治体向け に関係設備（左記の車両）を納入いたしました。今後もこのよ うな防災関連機器の商材を開拓し、災害対策への取り組みを 支援してまいります。 製薬業界向け新商品：錠剤印刷検査システムの開発・販売 ・医薬品業界において世界トップシェアを誇る第一実業ビスウィル製 錠剤外観検査システム。
Slide 16: 海外法人（連結）
海外法人（連結） 事業内容 世界四軸体制を構成する海外現地法人は、当社が国内で取り扱っている各種機械・機器の販売を するほか、それぞれのエリアでの直接仕入れ・販売も行っております。 受注高 31,829百万円（前期比 15.1％ 増） 総売上高比率 売上高 33,622百万円（前期比 37.2％ 増） 23.5％ 受注高 売上高 事業概況 ・アジア地域における電子部品実装関連設備およ び車載関連機器の製造装置等の販売が好調に 推移した。 33,622 ・また、欧州において自動車関連業界向け設備等 31,829 27,643 の大口案件の納入があったため、受注高・売上 23,739 25,666
Slide 17: FOCUS ～海外法人～
FOCUS ～海外法人～ 超薄膜ＤＬＣ対応プラズマＣＶＤ装置について ハードディスクはパソコンやサーバー、ＤＶＤ/ＢＤレコーダー、 カーナビゲーション等の記憶装置として一般的に広く使用され ておりますが、当社にて取り扱っている超薄膜ＤＬＣ対応プラズ マＣＶＤ装置は、これらのハードディスクを製造する設備の一つ です。 本装置は、ハードディスク製造の最終工程において表面上に ＤＬＣ（ダイヤモンドライクカーボン）と呼ばれる硬質膜をコーティ ングする装置で、この工程によりハードディスクが衝撃によって 破損することを防止します。 現在、世界中で使用されているハードディスクの約50％は当 社が販売した本装
Slide 18: 海外売上高（連結）
海外売上高（連結） 中国 78,610 東南アジア・インド 65,310 67,441 米州 欧州 61,387 その他 総売上高比率 52.0％ 52.6％ 54.8％ 50.3％ （百万円） 12/3 13/3 14/3 15/3 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 中 国 16,707 25.6％ 18,780 27.8％ 16,803 27.4％ 19,215 24.5％ 東南アジア・インド 35,939 55.1％ 40,059 59.4％ 30,361 49.5％ 37,056 47.1％ 米 州 10,058 15.4％ 6,035 9.0％ 8,068 13
Slide 19: 2016年3月期 業績見通し
1. 2015年3月期 決算概要 2. 事業概況 3. 2016年3月期 業績見通し （中期経営計画最終年度） ◆ご参考資料 Copyright 2015 DAIICHI JITSUGYO CO., LTD. All Rights Reserved 18
Slide 20: 2016年3月期 業績見通し（連結）
2016年3月期 業績見通し（連結） 2016年3月期 業績見通し （百万円） 15/3 16/3 実績 増減 見通し 受 注 高 174,007 160,000 △14,007 売 上 高 143,361 155,000 +11,639 営 業 利 益 4,341 5,500 +1,159 経 常 利 益 4,752 5,700 +948 当 期 純 利 益 2,897 3,700 +803 １株当たり当期純利益 54.46円 69.29円 +14.83円 Copyright 2015 DAIICHI JITSUGYO CO., LTD. All Rights Reserved 19
Slide 21: 2016年3月期 セグメント別受注高および受注残高見通し
2016年3月期 セグメント別受注高および受注残高見通し（連結） 16/3 16/3 （百万円） 受注高 売上高 160,000 155,000 プラント・エネルギー事業 エレクトロニクス事業 36,000 32,000 産業機械事業 海外法人 その他 37,000 37,000 44,000 43,000 16/3 15/3 受注残高 受注残高 40,000 40,000 98,301 93,301 3,000 3,000 58,724 62,724 7,132 7,132 18,302 19,302 613 613 8,528 8,528 Copyright 2015 DAIICHI JI
Slide 22: 中期経営計画「AIM2015」
中期経営計画 「AIM2015」 定量目標 (連結経営目標) 定性目標 (基本方針の内容) （百万円） 13/3 16/3 Ⅰ.事業軸経営への移行によるビジネスの拡大 実績値 目標値 ① グローバルなビジネスを徹底捕捉 ② 広範囲な営業力とエンジニアリング集団としての強み、 売 上 高 128,229 155,000 高付加価値の創造 営 業 利 益 4,590 5,500 経 常 利 益 4,925 5,700 Ⅱ.事業軸経営への移行と経営強化・効率化の推進 ① 事業軸経営システムの整備・転換 当期純利益 3,051 3,700 ② 意識改革および人財の育成 総 資 産 81,478 92,
Slide 23: 「AIM2015」定量目標：進捗
「AIM2015」 定量目標：2016年3月期に向けての進捗 連結売上高（億円） 連結純利益（億円） 売上高 当期純利益 ROE（％） 1600 150 目標値 1200 100 800 11.2％ 10.7％ 8.2％ 8.7％ 50 400 0 0 00 ( （単位：百万円） 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3(目標） 売 上 高 128,229 122,102 143,361 155,000 営 業 利 益 4,590 4,074 4,341 5,500 経 常 利 益 4,925 4,475 4,752 5,700 当期純利益 3,051 2,459 2,897 3
Slide 24: 「AIM2015」定性目標：事業軸経営への移行
「AIM2015」 定性目標：事業軸経営への移行 プ 産 エ 名 大 海 国 ラ 業 レ ク 古 外 内 ン 機 阪 ト 械 ト 地 屋 ・ ・ ロ 事 域 関 旧体制 エ 航 ニ 事 ネ 空 業 統 係 （地域軸制） 事ル 事 事ス ク 業 括 業ギ 業 業 本 本 会 会 本ー 本 本 部 部 部 部 社 社 部 海 外 地 域 統 括 会 社 国内関係会社 東 名 大 古 有上 ア第 米第 欧第 メ㈱ ビ第 新体制 京 屋 阪 限海 カ第 ス一 本 支 公一 ジ一 国一 州一 ウ実 （事業軸制） 支 司実 ア実 実 実 テ一 ィ業 社 社 社 貿 ッ 業 業 業 ク ル 易 ㈱ プラント
Slide 25: 配当金の推移・配当性向
配当金の推移・配当性向 当社は、業績に応じた適正な配当を実施することを基本方針としており、株主・役職員・会社と 三位一体のバランスのとれた利益配分を念頭に置いております。内部留保は中長期的展望に に立って効率的に活用してまいります。 中間配当 期末配当 記念配当 創立60周年 創立65周年 年間配当 （円） 記念配当3円 17円を予想 記念配当3円 3 8 8 9 8.5 7 3.5 8 8 3 13 11 7.5 5 8 8 8 6.5 6 7 5 2 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 配当性向： 24.5 連結（%
Slide 26: 本社移転についてお知らせ
本社移転についてお知らせ 平成27年6月29日に本社を移転いたします。 新組織（事業軸）体制への移行に伴い、機能的 な オ フ ィ ス 空 間 を創出し、業務環境の改善および 生産性の向上を推進してまいります。 【 新住所 】 〒101-8222 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 御茶ノ水ソラシティ17階 【新TEL・FAX】 TEL ： 03-6370-8600（代） FAX ： 03-6370-8601（代） Copyright 2015 DAIICHI JITSUGYO CO., LTD. All Rights Reserved 25
Slide 27: ご清聴ありがとうございました
ご清聴ありがとうございました お問合せ先 ＩＲ・広報部 TEL： 03-5214-8611 FAX： 03-5214-8503 E-MAIL： djk_ir@djk.co.jp HOMEPAGE： http://www.djk.co.jp/ 東京都千代田区二番町11番19号 本資料に記載されている当社の業績見通し、経営目標、その他歴史的事実でないものは、現時点 での入手可能な情報に基づき、将来の業績に関する見通しを示したものです。実際の業績は様々 な要因によりこれらの業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。 Copyright 2015 DAIICHI JITSUGY
Slide 28: ご参考資料
◆ご参考資料 1 会社概要 2 創業の精神 3 DJKの歩み 4 ネットワーク展開 5 ソリューション ビジネス 6 直近15年の 7 CSR 経営成績 Copyright 2015 DAIICHI JITSUGYO CO., LTD. All Rights Reserved
Slide 29: 会社概要
1 会社概要 当社は、各種産業用機械のトップサプライヤーとしてグローバルに活動を行っている 総合機械商社です。 社 名 第一実業株式会社 設 立 1948年8月 資 本 金 5,105百万円 従 業 員 数 単体 419名 連結 1,080名 グループ会社 国内 9社 海外 20社 事 業 所 国内 8拠点 海外 36拠点 海外法人 プラント・エネルギー事業本部 航空事業部 産業機械事業本部 ファーマ事業本部 エレクトロニクス事業本部 Copyright 2015 DAIICHI JITSUGYO CO., LTD. All Rights Reserved （1）
Slide 30: 受け継がれる創業の精神
2 受け継がれる創業の精神 脈々と受け継がれる創業の精神 初代社長 倉持正次郎 創業後に制定された社是三原則。創立65年を過ぎた 現在もなお企業風土に脈々と受け継がれております。 第二次世界大戦終結後、さまざまな産業分野を独占していた財閥が解体され、市場に競争原理が導入されました。 このときに解体された「浅野財閥」に関わる人財の中から、後の第一実業株式会社の創業メンバーが輩出されました。 １９４８年（昭和２３年）８月１２日、後に初代社長となる倉持正次郎を含む全７名を発起人として会社を設立。商号を 「第一実業」と定め「機械専門の商事会社」としての一歩を踏み出しました。 倉持は、当時横行していた闇
Slide 31: DJKの歩み
3 DJKの歩み 子会社第一実業ソーラーソリューション(株)を設立 2014 長野県飯田市に第一実業飯田太陽光発電所を竣工 埼玉県入間郡毛呂山町に植物工場“ベリーズファーム”を竣工 2013 茨城県笠間市に第一実業笠間太陽光発電所を竣工 白金鍍金工業(株)との合弁会社 2012 白金零部件(常州)有限公司を設立 2009 (株)浅野研究所を持分法適用会社化 2008 日本格付研究所より「BBB+(安定的)」の評価を取得 2007 国内全事業所でISO14001認証を取得 1990 航空業界へ進出 2005 カネボウビジョンシステム(株)を買収し、第一実業ビスウィル(株)に商号変更 1982 エ
Slide 32: ネットワーク展開（海外事業所）
4 ネットワーク展開 海外事業所 東京 米州 中国 東南アジア・インド 欧州 シカゴ サンパウロ 上海 香港 シンガポール ビンツル バンガロール フランクフルト ヒューストン マナウス 天津 深圳 バンコク クアラルンプール アーメダバード プラハ ノックスビル 蘇州 武漢 ホーチミン ジャカルタ 台北 ブダペスト プエルトリコ 広州 瀋陽 マニラ ハノイ ソウル ケレタロ 重慶 常州 ニューデリー ラグナ ドーハ Copyright 2015 DAIICHI JITSUGYO CO., LTD. All Rights Reserved （4）
Slide 33: ネットワーク展開（国内事業所）
4 ネットワーク展開 国内事業所 札幌支店 株式会社第一メカテック 産業用各種機械器具のメンテナンス・アフターサービス 第一実業ソーラーソリューション株式会社 東北支店 太陽光発電プラントのオペレーションおよびメンテナンスサービス 富山出張所 株式会社浅野研究所 プラスチック真空成形機の製造・販売 第一スルザー株式会社 名古屋支社 紙・パルプ製造加工用ポンプ、関連機器の 製造・販売 大阪支社 キャメロンジャパン株式会社 広島支店 石油・ガス生産用機器および装置の設計・ 製作・販売 福岡支店 第一エンジニアリング株式会社 熱電併給、原動機等機械装置システムの 開発・設計・施工・販売 第一実業ビス
Slide 34: ソリューションビジネス
5 ソリューションビジネス お客様の利益に貢献するグローバル・ビジネス・パートナー メーカーＡ社 機械設備 エンジニアリング モノづくりを支える お客様 メーカーＢ社 豊富なノウハウと コーディネート 国内外ネットワーク 工場設備 生産性向上 メーカーＣ社 不良率低減 周辺機器 現地調達 総合機械商社 省エネ 環境対応 第一実業ビスウィル㈱ 低コスト 第一エンジニアリング㈱ 現場対応力 情報力 定期点検 機械設備 緊急対応 スピード ㈱第一メカテック メンテナンス Copyright 2015 DAIICHI JITSUGYO CO., LTD. All Rights Reserved （6）
Slide 35: 直近15年の経営成績
6 直近15年の経営成績 ★ リーマン・ショック発生 経済 ★ 原油価格高騰 ★ スマートフォン普及加速 その他 ★ 東日本大震災発生 (連結売上高：百万円) (連結営業利益：百万円) 150,000 12,000 19,206 17,059 17,287 14,827 12,999 11,715 11,668 12,525 12,397 100,000 11,024 10,083 8,000 7,972 644 8,109 11,089 9,755 584 604 458 487 459 377 411 348 333 240 180 246 202 146 50,000 4,000 0 0
Slide 36: CSR
7 CSR 当社グループは世界に通用する優良企業を目指して社会的責任の役割を果たし、ステークホルダーの皆様とともに 持続的な社会の発展を実現してまいります。 安全で良質な商品・サービスの コーポレート・ガバナンスの充実 環境配慮商品の積極的拡販 提供による顧客満足度の向上 および内部統制システムの整備・強化 ステークホルダー等に対する 株主価値の向上 地域社会活動の貢献 積極的情報開示 社会貢献活動 その他の社会貢献活動 日本赤十字社への寄付 未来のエンジニアを育成 国内外の災害地域への義捐金の拠出 当社は総合機械商社として、子供たちに“ものづくり”の楽 しさを伝えるため、ロボット教室、ロボッ
Slide 37: CSR コーポレート・ガバナンス
7 CSR コーポレート・ガバナンス 株主総会 選任・解任 選任・解任 選任・解任 取締役会・取締役 監査役会・監査役 会計監査人 選定・監督 代表取締役 内部監査部 管理・監督 経営企画室 経理本部 総務本部 リスクマネジメント室 各事業本部、国内外関係会社 投資家の皆様に対する行動規範 投資家との ディスクロージャー 正確な記録 内部監査の重視 コミュニケーション 役職員は投資家の皆さまに対 ディスクロージャーの前提は、 当社は、投資家の皆様の利益 投資家の皆様には、私たちが し、投資判断に関わる重要な 正確な記録です。ビジネスに を守るため、中立的な観点か 「利益と倫理が相反する場合、