Slide 1: Presentación Corporativa 2T14
Presentación Corporativa 2T14
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo , que contendrá una descripción de las c
Slide 3: Índice
Índice Índice 1) GENTERA 4 a) Valores y Estrategia. b) Gobierno Corporativo c) Historia & Estructura Corporativa d) Resumen y Distribución de Mercado e) Mercado Potencial y Productos 2) Crecimiento y Rentabilidad 18 a) Clientes b) Portafolio & Cartera Vencida c) ROAA & ROEE d) Índice de Eficiencia 3
Slide 4: Grupo que genera Valor Social, Económico y Humano
Grupo Grupo que que genera genera Valor Valor Social, Económico Social, y Humano Económico y Humano Somos un grupo de empresas comprometidas con el propósito de erradicar la exclusión financiera de la base de la pirámide en América, aspiramos a generar valor social, económico y humano para las perso
Slide 5: Estrategia
Estrategia Manteniendo el liderazgo en Crédito Mujer y acelerando el Crecimiento crecimiento de Crédito Comerciante y Crédito Individual, buscando satisfacer las necesidades del cliente. Diversificando en las líneas de negocio de ahorro y seguros, Fidelidad promocionando Crédito Crece y Mejora, ofre
Slide 6: Gobierno Corporativo
Gobierno Corporativo Gobierno Corporativo Consejo de Códigos Administración 7 Independientes, no Código interno de accionistas conducta, basado en mejores prácticas 2 Directivos y accionistas Código de ética de suma 4 Accionistas, no importancia para el Banco directivos GENTERA forma parte del Círcu
Slide 7: Estructura Corporativa
Estructura Corporativa Estructura Corportativa Las compañías que integran Gentera son: • Banco Compartamos (México).- Líder en la industria de las microfinanzas en la región • Financiera Compartamos (Perú).- Ofrece microcréditos y ahorros • Compartamos S.A. (Guatemala).- Ofrece microcréditos y micro
Slide 8: Historia
Historia › Inicia operación en Perú Número de clientes GENTERA › Inicia operación en Guatemala 2,894,675 › Mejor Banco de Microfinanzas Número de clientes Banco Compartamos › YASTÁS › ATERNA Número de clientes Compartamos Financiera ›Incorporación al MSCI ›Oferta de intercambio COMPARC 1,961,995 • I
Slide 9: Resumen
Resumen Resumen GENTERA GENTERA: 2,894,675 clientes 10,803,046 acciones recompradas al 2T14 2,605,381 Clientes al 30 de Junio 2014, y 543 Oficinas de Servicio. Compartamos Banco Grado de inversión en escala global “BBB/A2” (México) Calificación: S&P: ´mxAAA´ ; Fitch: ´AA+(mex)´ 219,504 Clientes al 3
Slide 10: Distribución por Subsidiaria
Distribución por Subsidiaria Distribución por Subsidiaría % Total de la Cartera y Crédito Promedio Clientes por Subsidiaria 2,894,675 Clientes Ps 19,287 Ps 6,933 México tiene gran oportunidad de servir más clientes en segmento C 10
Slide 11: Mercado Potencial para Créditos de Capital de Trabajo
Mercado Potencial para Créditos de Capital de Trabajo Perú México Guatemala 11
Slide 12: Distribución del Portafolio por Metodología
Distribución del Portafolio por Metodología BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 20,000 17,500 2,675 23.3% 15,000 2,559 106 2,261 103 1,422 Guatemala, México and Perú 12,500 159 1,853 3,662 1,518 1,444 36.8% 175 19.8% 2,784 10,000 659 1,739 1,041 7,500 5,000 10,151 8,489 9,284 9,148 80.2% 2,500 63.2% 76.7
Slide 13: Créditos Grupales e Individuales México
Créditos Créditos Grupales e Individuales Grupales - e Individuales México México Crédito Crece y Crédito Mujer Crédito Adicional Mejora Seguro de Vida(1) › Grupos de 10 a 50 › Crédito para capital de › Crédito para › Para clientes con Crédito mujeres Trabajo mantenimiento o mejora Mujer › Crédito p
Slide 14: Créditos Grupales e Individuales México
Créditos Grupales Créditos e Individuales Grupales - e Individuales México México Crédito Comerciante Seguro de Vida Crédito Individual (Grupal) Integral (2) › Crédito para capital de › Crédito para capital de trabajo › Para clientes de productos trabajo, activo fijo o urbanos y su cónyuge › Princip
Slide 15: Flujo de Negocio - México
Flujo de Negocio - México Evaluación › Crea el expediente › Consulta en buró de crédito › Evita sobreendeudamiento Desembolso Promoción › Identifica clientes › Ahorro del 5% del crédito › Provee información solicitado › Entrega ODP › Solicitud de crédito Bancos/ Corresponsales Renovación Recuperació
Slide 16: YASTÁS (Red de Corresponsales)
YASTÁS YASTÁS(Red (Reddede Corresponsales) Comisionistas) Cerca de 3,000 negocios afiliados Más de 1,400 comisionistas ya pueden realizar transacciones financieras básicas. Presencia principalmente en 4 Estados en México: Veracruz, Chiapas, Puebla y Estado de México POS Comisiones 16
Slide 17: ATERNA (Bróker microseguros)
ATERNA (Bróker microseguros) 17
Slide 18: Crecimiento y Rentabilidad
~ Crecimiento y Rentabilidad
Slide 19: Clientes
Clientes GENTERA (miles) Banco( miles) 2,895 2,576 2,557 2,605 2,819 2,841 2,540 2,760 2,755 2,489 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 Perú Guatemala* 219,504 212,162 198,362 180,713 161,592 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 * Inicio de operaciones Junio, 2011 19
Slide 20: Cartera Total y % Cartera Vencida
Cartera Total y % Cartera Vencida GENTERA (Ps. millones) Banco (Ps. millones) 22,497 18,063 21,371 17,041 16,975 20,435 20,686 20,706 16,843 16,447 4.10% 4.20% 4.16% 4.29% 3.12% 3.25% 2.89% 2.98% 2.72% 2.20% 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 Perú (Ps. millones) Guatemala (Ps. millone
Slide 21: MF (%)
MF (%) GENTERA Banco 55.2% 55.8% 65.9% 66.2% 54.2% 52.8% 53.1% 63.6% 60.5% 60.7% 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 Perú 23.4% 23.3% 22.6% 22.2% 21.3% 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 21
Slide 22: Activos y ROAA
Activos Activos yy ROAA ROAA GENTERA Banco 20,286 20,642 25,362 27,528 26,228 25,837 24,854 19,497 18,684 19,042 16.2% 13.1% 13.7% 9.0% 10.8% 9.7% 9.8% 12.2% 11.0% 8.1% 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 Perú 4,406 4,594 3,985 4,273 3,490 7.4% 2.3% 2.9% 2.7% 0.5% 2T13 3T13 4T13 1T14 2
Slide 23: Capital y ROAE
Capital CapitalyyROAE ROAE GENTERA Banco 30.7% 44.4% 25.7% 26.7% 26.9% 22.1% 32.2% 30.0% 35.6% 35.9% 10,140 9,203 9,522 7,937 8,943 8,686 7,023 7,571 7,255 6,637 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 Perú 543 571 467 415 442 63.4% 26.3% 3.9% 22.5% 20.3% 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 Capital e
Slide 24: Índice de Eficiencia
Índice de Eficiencia GENTERA Banco 68.5% 63.8% 64.6% 64.4% 65.8% 66.7% 65.5% 63.1% 60.7% 60.1% 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 Perú 92.5% 80.7% 79.2% 72.7% 63.6% 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 Índice de eficiencia (Gastos operativos / Resultado de la operación + Gastos operativos) 24
Slide 25: Información Financiera 2T14
Información Financiera 2T14
Slide 26: Resumen GENTERA
Resumen Resumen GENTERA % Variación % 2T14 2T13 1T14 Trimestra 6M14 6M13 Anual Variación l Clientes 2,894,675 2,759,803 2,840,979 4.9% 1.9% 2,894,675 2,759,803 4.9% Cartera* 22,497 20,435 21,371 10.1% 5.3% 22,497 20,435 10.1% Resultado Neto* 655 491 621 33.4% 5.5% 1,276 1,000 27.6% Cartera Vencida /
Slide 27: Balance General GENTERA
Balance General Balance General GENTERA % % 2T14 2T13 Variación 1T14 Variación 2T13 1T14 Disponibilidades y otras inversiones 2,703 2,673 1.1% 2,202 22.8% Derivados - - - - - Cartera vigente 21,884 19,584 11.7% 20,676 5.8% Cartera vencida 613 851 -28.0% 695 -11.8% Cartera total 22,497 20,435 10.1% 2
Slide 28: Estado de Resultados GENTERA
Estado Estado de deResultados Resultados GENTERA % % % Variación 2T14 2T13 Variación 1T14 Variación 6M14 6M13 2013 2T13 1T14 Ingresos por intereses 3,515 3,069 14.5% 3,346 5.1% 6,861 6,001 14.3% Gastos por intereses 206 204 1.0% 208 -1.0% 414 405 2.2% Margen Financiero 3,309 2,865 15.5% 3,138 5.4% 6
Slide 29: Desglose de Cartera Vencida y Estimación Preventiva por Subsidiaria
Desglose de Cartera Vencida y Desglose de Cartera Vencida Estimación Preventiva por Subsidiaria 2T14 2T13 1T14 Portafoli Cartera Portafoli Cartera Portafoli Cartera PRODUCTO % CV Castigos % CV Castigos % CV Castigos o Vencida o Vencida o Vencida C . Mujer 10,151 125 1.23% 128 10,142 316 3.11% 98 9,4
Slide 30: Resumen Banco Compartamos
Resumen Resumen BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. % Variación % 2T14 2T13 1T14 6M14 6M13 Anual Trimestral Anual Clientes 2,605,381 2,539,991 2,557,418 2.6% 1.9% 2,605,381 2,539,991 2.6% Portafolio 18,063 17,041 16,975 6.0% 6.4% 18,063 17,041 6.0% Resultado Neto 682 579 618 17.8% 10.4% 1,300 1,160 12.1%
Slide 31: Balance General Banco Compartamos
Balance General Balance General BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. % % 2T14 2T13 Variación 1T14 Variación Anual Trimestral Disponibilidades y otras inversiones 1,199 1,549 -22.6% 845 41.9% Cartera vigente - Comercial - 101 N/C - 0.0% Cartera vigente - Consumo 17,666 16,342 8.1% 16,469 7.3% Cartera venci
Slide 32: Estado de Resultados Banco Compartamos
Estado Estado de Resultados de Resultados BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. % % % 2T14 2T13 Variación 1T14 Variación 6M14 6M13 Variación Anual Trimestral Ingresos por intereses 3,127 2,782 12.4% 2,970 5.3% 6,097 5,448 11.9% Gastos por intereses 132 135 -2.2% 138 -4.3% 270 278 -2.9% Margen Financiero 2,
Slide 33: Fondeo
Fondeo Fondeo BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. Vencimientos Año Deuda % 2014 1,683 15% 2015 1,517 13% 2016 2,000 18% 2017 2,200 19% 2018 3,000 26% 2019 1,000 9% Total 11,400 100% Costo de financiamiento 4.57% Estructura de deuda 2T14 % C orto plazo 700 6% Largo plazo 10,700 94% Total 11,400 100% Banco
Slide 34: Desglose de Cartera Vencida y Estimación Preventiva
Desglose dePreventiva Estimación Cartera Vencida y Estimación Preventiva BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 2T14 2T13 1T14 %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preventiva Preventiva Preventiva Preventiva Preveniva Preventiva A-1 0.5% 13,323
Slide 35: Indicadores de Suficiencia de Reservas, Cartera Vencida y Cobertura
Indicadores de Suficiencia de Indicadores de Suficiencia de Reservas, Reservas, Cartera Vencida y Cobertura Cartera Vencida y Cobertura BANCO COMPARTAMOS, S.A. IB.M. 7.0% 2.50 6.0% 2.00 3.9% 5.0% 1.77 1.50 4.0% 2.2% 3.0% 1.00 2.0% 0.50 1.0% 0.69% 0.0% - Ene-08 Ago-08 Mar-09 Oct-09 May-10 Dic-10 Jul-
Slide 36: Resumen Compartamos Financiera (Perú)
Resumen Resumen Compartamos Financiera (Perú). Variación Principales Indicadores 2T14 2T13 1T14 2T14 vs 2T13 Clientes 219,504 161,592 212,162 35.8% Portafolio 4,234 3,254 4,182 30.1% Resultado neto 30 4 80 639.1% Cartera vencida / Cartera total 4.9% 4.5% 4.3% 0.36 pp ROA 2.7% 0.5% 7.4% 2.19 pp ROE 2
Slide 37: Balance General Compartamos Financiera (Perú)
Balance General Compartamos Financiera (Perú). Variación Variación 2T14 2T13 1T14 2T13 1T14 Disponibilidades y otras inversiones 601.8 432.6 39.1% 451.3 33.3% Derivados 0.0 0.0 - 0.0 - Cartera vigente 4,027.6 3,107.6 29.6% 4,000.3 0.7% Cartera vencida 206.0 146.5 40.6% 181.6 13.4% Cartera total 4,23
Slide 38: Estado de Resultados Compartamos Financiera (Perú)
Estado dede Estado Resultados Resultados Compartamos Financiera (Perú) Variación Variación % 2T14 2T13 1T14 6M14 6M13 2T13 1T14 Variación Ingresos por intereses 337.9 250.3 35.0% 328.1 3.0% 665.9 492.0 35.3% Gastos por intereses 73.4 66.7 10.1% 70.6 4.0% 144.0 126.4 13.9% Margen Financiero 264.5 183
Slide 39: Fondeo y Desglose Cartera Vencida
Fondeo Desglose Cartera Vencida Compartamos Financiera (Perú). Vencimientos Año Deuda % 2014 1,248 32% 2015 757 20% 2016 1,285 33% 2017 327 8% 2018 83 2% 2019 29 1% 2020 99 3% 2022 35 1% Total 3,863 100% Costo de fondeo 7.73% Estructura de deuda Corto plazo 1,544 40% Largo plazo 2,319 60% Total 3,86
Slide 40: Resumen Compartamos S.A. (Guatemala)
Resumen Resumen Compartamos S.A. (Guatemala) Variación Variación 2T14 2T13 1T14 6M14 6M13 Anual Trimestral Anual Clientes 69,790 58,220 71,399 19.9% -2.3% 69,790 58,220 19.9% Cartera 201.1 140.2 214.2 43.4% -6.1% 201.1 140.2 43.4% Resultado Neto 1.1 (3.6) 3.2 N/C N/C 4.27 (6.7) N/C Cartera Vencida /
Slide 41: Contactos Relación con Inversionistas
Beatriz Sánchez Covarrubias bsanchez@gentera.com.mx Relación con Inversionistas +52 (55) 5276 7250 ext. 7696 Enrique Barrera Flores enbarrera@gentera.com.mx Relación con Inversionistas +52 (55) 5276 7379