Inrom Construction Industries Ltd · TASE:INRM

Inrom Construction Industries — Investor Presentation (August 2023)

26 slides from Inrom Construction Industries's investor presentation, August 2023

1. Slide 1: מצגת לשוק ההון אוגוסט 2023

   ‫מצגת לשוק ההון‬ ‫אוגוסט ‪2023‬‬

2. Slide 2: הבהרה משפטית

   ‫הבהרה‬ ‫משפטית‬ ‫מצגת זו של אינרום תעשיות בנייה בע"מ ("החברה")‪ ,‬נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד‪ ,‬ואינה מיועדת להחליף את הצורך בדיווחים שפרסמה החברה לציבור‪ .‬על כן‪ ,‬קוראי המצגת מופנים לאמור‬ ‫בדיווחי החברה על פי דין‪ ,‬לרבות לאמור בדוח התקופתי של החברה לשנת ‪ 2022‬שפורסם ביום ‪ 23.03.2023‬ובדוח ה

3. Slide 3: הקבוצה התעשייתית המובילה בתחומה החולשת על שרשרת ערך נרחבת

   ‫הקבוצה התעשייתית המובילה בתחומה החולשת על‬ ‫שרשרת ערך נרחבת לשלבי הבנייה השונים‬ ‫מערכות אינסטלציה‬ ‫מוצרי הצבעים‬ ‫מוצרי גמר לבנייה‬ ‫פתרונות בנייה‬ ‫מערכות צנרת אינסטלציה‬ ‫מגוון צבעים‪ ,‬מוצרי תשתית‬ ‫דבקים לבניה‪ ,‬מוצרי טיח‬ ‫בלוקי ולוחות איטונג‪ ,‬אבנים‬ ‫ואביזרים נלווים להולכת מים‬ ‫לצבע‪ ,‬

4. Slide 4: מוניטין חזק, תשתיות איתנות ומובילות ענפית

   ‫מוניטין חזק‪ ,‬תשתיות איתנות ומובילות ענפית‬ ‫כבסיס להמשך פיתוח והתרחבות‬ ‫מובילות ענפית וטכנולוגית‬ ‫מותגים חזקים המוכרים‬ ‫סל נרחב‬ ‫המבוססת על ידע נרחב‪ ,‬השקעות‬ ‫היטב ע"י הצרכנים‬ ‫של פתרונות ומוצרים‬ ‫ניכרות ונסיון רב שנים‬ ‫ואנשי המקצוע‬ ‫לעולמות הבנייה‬ ‫חדשנות מוצרית‬ ‫ראייה אסטרטגית‬ ‫שיר

5. Slide 5: פריסת אתרים ועובדים

   ‫מפעל ומרכז הפצה ‪ SP‬בקיבוץ מצר‬ ‫מרכז שיווק נירלט בנשר‬ ‫פריסת אתרים ועובדים‬ ‫מפעל ומרכז הפצה איטונג בפרדס חנה‬ ‫מפעל ומרכז הפצה כרמית בפרדס חנה‬ ‫מפעל ומרכז הפצה נירלט בנתניה‬ ‫מרכז נירלט לעיצוב והשראה בצבע‬ ‫בדיזיין סנטר‬ ‫‪6‬‬ ‫משרדי הנהלה בקריית שדה התעופה‬ ‫מפעלי ייצור ואתרי הפצה‬ ‫מפעל ומרכ

6. Slide 6: תחום פתרונות הבנייה - איטונג

   ‫לא איטונג‪ ,‬לא קונה !‬ ‫תחום פתרונות הבנייה‬ ‫חזון החברה‬ ‫איטונג‪ ,‬היצרנית המובילה בישראל בפתרונות‬ ‫בנייה מתקדמים וקלים ליישום‪ ,‬בהתבסס על‬ ‫מקצוענות‪ ,‬מוניטין מצויין‪ ,‬שירות וחדשנות‬ ‫קבוצות מוצרים עיקריות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מוצרי בטון לתשתיות‬ ‫פתרונות פיתוח‬ ‫פתרונות בנייה‬ ‫תת‪-‬קרקעיות

7. Slide 7: תחום מוצרי גמר לבנייה - כרמית מיסטר פיקס

   ‫לך על בטוח‪ ,‬מיסטר פיקס‬ ‫תחום מוצרי גמר לבנייה‬ ‫חזון החברה‬ ‫כרמית מיסטר פיקס‪ ,‬החברה המובילה‬ ‫והמתקדמת בישראל במוצרי גמר לבנייה‪,‬‬ ‫תפעולית‪ ,‬איכות‪ ,‬שירות‬ ‫מצוינות‬ ‫והתרחבות‬ ‫בסימן על‬ ‫צמיחה‬ ‫המבוססת‬ ‫ומקצועיות ללא פשרות‬ ‫קבוצות מוצרים עיקריות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מוצרי איטום‬ ‫מוצר

8. Slide 8: כניסה לתחום חדש - לוחות גבס

   ‫כניסה לתחום חדש!‬ ‫הקמת פעילות לוחות גבס שבעיצומה‬ ‫ניצול מיטבי של שטחי‬ ‫שוק מבוסס הנהנה‬ ‫הרחבת סל המוצרים‬ ‫כניסה לתחום פעילות‬ ‫אתר הקבוצה בפרדס‬ ‫מצמיחה מתמשכת‪,‬‬ ‫ושרשרת הערך בשווקי‬ ‫חדש כחלק ממימוש‬ ‫חנה ומינוף תקורות‬ ‫המונעת‪ ,‬בין היתר‪,‬‬ ‫הליבה‪ ,‬הן בבניה החדשה‬ ‫התוכנית האסטרטגית‬ ‫

9. Slide 9: שילוב פעילות לוחות הגבס בכרמית מיסטר פיקס

   ‫שילוב פעילות לוחות הגבס בכרמית מיסטר פיקס‬ ‫יביא ליתרונות מובהקים ומחוללי ערך סינרגטיים במספר מימדים‬ ‫הרחבת סל המוצרים‬ ‫מינוף מערך שיווק ומכירה‬ ‫והפתרונות לשימור וחיזוק‬ ‫מצטיין כמכפיל כוח‬ ‫המעמד התחרותי המוביל‬ ‫בחיבור אל מול ערוצי‬ ‫והצעת הערך‬ ‫ההפצה‪ ,‬להגדלת הנוכחות‬ ‫והאצת הצמיחה‬ ‫ניצול

10. Slide 10: תחום מוצרי הצבעים - נירלט

    ‫מכניסים הייטק לצבע‬ ‫תחום מוצרי הצבעים‬ ‫חזון החברה‬ ‫נירלט‪ ,‬חברת פתרונות הצבע המובילה בישראל‪,‬‬ ‫בעלת הצעת הערך המיטבית לכלל הצרכנים‬ ‫והמשפיעים בשוק‬ ‫קבוצות מוצרים עיקריות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫לתעשייה‬ ‫צבעים‬ ‫מגוון‬ ‫מוצרי צבע לבנייה‪ ,‬הכוללים‬ ‫הכוללים מוצרי צבע רטובים‬ ‫קשת רחבה לצביעה לחוץ‬ ‫ו

11. Slide 11: כניסה לתחום פעילות חדש משנת 2022 - מערכות אינסטלציה

    ‫כניסה לתחום פעילות חדש משנת ‪2022‬‬ ‫מערכות אינסטלציה‬ ‫רכישת פעילות ה‪ SP-‬בינואר ‪ ,2022‬מקיבוץ מצר‪ ,‬באמצעות חברת בת בבעלות מלאה שהוקמה לצורך‬ ‫כך‪ ,‬תמורת סך של כ‪ 153-‬מ' ש"ח במזומן‬ ‫פעילות רווחית ואיתנה עם הכנסות שהסתכמו בשנה החולפת (‪ )6/23 LTM‬בכ‪ 97 -‬מיליון ש"ח‪ ,‬ו‪ EBITDA -‬של כ‪ 26 -

12. Slide 12: תוכנית אסטרטגית מקיפה ורב שנתית על שלושה אפיקי צמיחה

    ‫לקבוצה תוכנית אסטרטגית מקיפה ורב שנתית‬ ‫המבוססת על שלושה אפיקי צמיחה‬ ‫פיתוח והוספת מנועי‬ ‫התרחבות סינרגטית‬ ‫חיזוק והעמקת‬ ‫צמיחה חדשים‬ ‫לפעילות הליבה‬ ‫הפעילויות הקיימות‬ ‫הרחבת שרשרת הערך של‬ ‫פעילויות משלימות וקווי מוצרים‬ ‫מובילות על בסיס מצוינות‬ ‫הקבוצה באמצעות ביצוע‬ ‫חדשים להרחבת סל המו

13. Slide 13: תוכנית אסטרטגית - חיזוק והעמקת הפעילויות הקיימות

    ‫תוכנית אסטרטגית‬ ‫המימוש כבר בשטח!‬ ‫המשך ביצוע השקעות נרחבות‬ ‫לחיזוק ופיתוח הפעילויות הקיימות‬ ‫בקבוצה‪ ,‬לרבות במיכון‪ ,‬אוטומציה‬ ‫חיזוק והעמקת‬ ‫ובהגדלת כושר היצור בכל חברות‬ ‫הקבוצה‪ ,‬כולל השקעות ‪CAPEX‬‬ ‫הפעילויות הקיימות‬ ‫מתוכננות של כ‪ 100 -‬מיליון ש"ח‬ ‫מובילות על בסיס מצוינות‬ ‫בשנת ‪

14. Slide 14: תוכנית אסטרטגית - התרחבות סינרגטית לפעילות הליבה

    ‫תוכנית אסטרטגית‬ ‫המימוש כבר בשטח!‬ ‫כניסה לתחום פעילות משלים של‬ ‫מוצרי בטון לתשתיות תת קרקעיות‬ ‫במפעל חדש שהוקם לצורך כך‬ ‫התרחבות סינרגטית‬ ‫לפעילות הליבה‬ ‫פעילויות משלימות וקווי מוצרים‬ ‫חדשים להרחבת סל המוצרים‬ ‫פיתוח והקמת תחום חדש‬ ‫והפתרונות‬ ‫סינרגטי לקבוצה‪ .‬הקמת תחום‬ ‫לוחות הגבס שבעי

15. Slide 15: תוכנית אסטרטגית - פיתוח מנועי צמיחה חדשים

    ‫תוכנית אסטרטגית‬ ‫המימוש כבר בשטח!‬ ‫רכישת פעילות ‪ SP‬בינואר ‪,2022‬‬ ‫העוסקת בתחום האינסטלציה‪ ,‬אשר‬ ‫מרחיבה את שרשרת הערך וסל‬ ‫פיתוח והוספת מנועי‬ ‫המוצרים של הקבוצה‪ ,‬בהשקעה‬ ‫בסך של כ‪ 153 -‬מיליון ש"ח‬ ‫צמיחה חדשים‬ ‫הרחבת שרשרת הערך של‬ ‫הקבוצה באמצעות ביצוע‬ ‫רכישות אסטרטגיות‬ ‫איתור ובח

16. Slide 16: פיתוח והוספת מנועי צמיחה חדשים

    ‫פיתוח והוספת מנועי צמיחה חדשים‬ ‫במסגרת האסטרטגיה גובשו הדגשים להתרחבות הקבוצה לפעילויות חדשות‬ ‫הזדמנויות‬ ‫פעילויות משלימות‬ ‫שווקים‬ ‫מיקוד בעולמות‬ ‫מיקוד‬ ‫למהלכי רכישה‬ ‫וסינרגטיות‬ ‫אטרקטיביים‬ ‫הבנייה‬ ‫בפעילויות‬ ‫או הקמה‬ ‫לשרשרת הערך‬ ‫מבחינת גודל‪,‬‬ ‫בהם פועלת‬ ‫תעשייתיות‬ ‫ולערכי הבסי

17. Slide 17: שוק הבנייה הישראלי

    ‫שוק הבנייה הישראלי‬ ‫צפוי לתת רוח גבית ארוכת טווח להמשך‬ ‫צמיחה והתרחבות‬ ‫שיפוצים‬ ‫מגורים‬ ‫שווקי הליבה‬ ‫שוק השיפוצים‪ ,‬כשוק נלווה‬ ‫הביקושים בשוק הבנייה למגורים‬ ‫ומקביל לבנייה החדשה‪ ,‬מושפע‬ ‫מגמות‬ ‫ומבוססים‬ ‫נגזרים‬ ‫ממספר יח"ד הקיימות והעתידיות‪,‬‬ ‫האוכלוסיה וצרכיה‪ ,‬כשהגידול‬ ‫כששוק ז

18. Slide 18: פער מצטבר בבנייה למגורים לאורך שנים

    ‫פער מצטבר בבנייה למגורים לאורך שנים‪,‬‬ ‫שדוחף להתרחבות ארוכת טווח בהיקפי הפעילות של שוק הבנייה‬ ‫פער מצטבר של כ‪ 230 -‬אלף יחידות דיור‪,‬‬ ‫קצב גבוה בהנפקת היתרי בניה‬ ‫שגדל לאורך השנים‬ ‫בשנים האחרונות‬ ‫‪250‬‬ ‫היתרי בניה (באלפים)‬ ‫‪233‬‬ ‫ממוצע‪71 :‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪

19. Slide 19: חוסן פיננסי וביצועים כספיים חזקים

    ‫חוסן פיננסי וביצועים כספיים חזקים‬ ‫כתשתית איתנה להמשך צמיחה ומימוש האסטרטגיה‬ ‫איתנות‬ ‫חוסן פיננסי‬ ‫רווח נקי‬ ‫‪EBITDA‬‬ ‫הכנסות‬ ‫לבעלי מניות‬ ‫מבנה ההון‬ ‫יחס חוב ל‪EBITDA-‬‬ ‫שנת ‪2022‬‬ ‫שנת ‪2022‬‬ ‫שנת ‪2022‬‬ ‫יחס הון למאזן‬ ‫‪ 239‬מש"ח‬ ‫‪ 1,194‬מש"ח‬ ‫‪ 129‬מש"ח‬ ‫‪H1/2023‬‬ ‫כ‪51%-‬‬ ‫

20. Slide 20: מכירות - בסימן צמיחה והתרחבות

    ‫מכירות ‪ -‬בסימן צמיחה והתרחבות‬ ‫התפלגות מכירות חציון ‪2023 ,1‬‬ ‫מכירות חציוניות (במיליוני ש"ח)‬ ‫לפי מגזרים (מיליוני ש"ח)‬ ‫‪+8%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪614‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪571‬‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪299‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪Q2-2022‬‬ ‫‪H1-2022‬‬ ‫‪Q2-2023‬‬ ‫‪H1-2023‬‬ ‫פתרונות בנייה‬ ‫מוצרי גמר לבנייה‬ ‫מוצרי הצבעים‬ ‫מער

21. Slide 21: מכירות - בסימן צמיחה והתרחבות (2022)

    ‫התפלגות מכירות לשנת ‪ 2022‬לפי מגזרים‬ ‫‪8%‬‬ ‫מכירות ‪ -‬בסימן צמיחה והתרחבות‬ ‫‪26%‬‬ ‫מכירות שנתיות (במיליוני ש"ח)‬ ‫‪1,194‬‬ ‫‪39%‬‬ ‫‪+25%‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪1,030‬‬ ‫‪953‬‬ ‫‪937‬‬ ‫פתרונות בנייה‬ ‫מוצרי גמר לבנייה‬ ‫מוצרי הצבעים‬ ‫מערכות אינסטלציה‬ ‫חלוקה לערוצי הפצה לשנת ‪2022‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪38

22. Slide 22: EBITDA - בסימן צמיחה והתרחבות

    ‫‪ - EBITDA‬בסימן צמיחה והתרחבות‬ ‫התפלגות ה‪EBITDA-‬‬ ‫לפי מגזרים‪ ,‬חציון ‪2023 ,1‬‬ ‫‪ EBITDA‬חציוני (במיליוני ש"ח)‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪+3%‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪37%‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪54‬‬ ‫פתרונות בנייה‬ ‫מוצרי גמר לבנייה‬ ‫מוצרי הצבעים‬ ‫מערכות אינסטלציה‬ ‫‪Q2-2022‬‬ ‫‪H1-2022‬‬ ‫‪Q2-2023‬‬ ‫‪H1-

23. Slide 23: EBITDA - בסימן צמיחה והתרחבות (שנתי)

    ‫‪ - EBITDA‬בסימן צמיחה והתרחבות‬ ‫התפלגות ה‪EBITDA-‬‬ ‫לפי מגזרים לשנת ‪2022‬‬ ‫‪ EBITDA‬שנתי (במיליוני ש"ח)‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪239‬‬ ‫‪+12%‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪39%‬‬ ‫פתרונות בנייה‬ ‫מוצרי גמר לבנייה‬ ‫מוצרי הצבעים‬ ‫מערכות אינסטלציה‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫* ‪2022‬‬ ‫‪23‬‬ ‫(

24. Slide 24: מאזן ויחסים פיננסיים 30.06.2023

    ‫מאזן ויחסים פיננסיים ‪30.06.2023‬‬ ‫במיליוני ש"ח‬ ‫‪702‬‬ ‫נכסים שוטפים‬ ‫‪414‬‬ ‫התחייבויות שוטפות‬ ‫‪624‬‬ ‫נכסים לא שוטפים‬ ‫‪230‬‬ ‫התחייבויות לא שוטפות‬ ‫‪1,326‬‬ ‫סך הנכסים‬ ‫‪178‬‬ ‫חוב פיננסי‪ ,‬נטו‬ ‫‪682‬‬ ‫הון עצמי‬ ‫‪51%‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫יחס הון למאזן‬ ‫יחס חוב ל‪EBITDA -‬‬ ‫י

25. Slide 25: אינרום, עם הפנים קדימה להמשך צמיחה והתרחבות

    ‫אינרום‪ ,‬עם הפנים קדימה להמשך צמיחה והתרחבות‬ ‫מגוון רחב של מוצרים ופתרונות‪ ,‬ידע וניסיון‬ ‫מובילות דומיננטית בכל תחומי הפעילות‪ ,‬המבוססת‬ ‫רב שנים‪ ,‬הן במונחי שיווקיים והן במונחי ערוצי‬ ‫על מוניטין חזק‪ ,‬קשרי לקוחות‪ ,‬ומערכי תפעול‪ ,‬מכירות‬ ‫הפצה‬ ‫ושיווק נרחבים ומצטיינים‬ ‫חסמי כניסה מובהק

26. Slide 26: DIVX

    DIVX nga nwa MTN eJID"IC ana nruyn ones nyAPD SP ouster nm ‘mm prow are nec

Inrom Construction Industries — Investor Presentation (August 2023) on 6ix