Slide 1: 2024年3月期 通期決算説明資料
2024年5月15日 AMGホールディングス株式会社 2024年3月期 通期決算説明資料 東証スタンダード・名証メイン 証券コード 8891
Slide 2: 会社概要
会社概要 商 号 AMGホールディングス株式会社 所在地 愛知県名古屋市中区錦三丁目10番32号 栄VTビル5F 設 立 1986年7月26日 代表者 代表取締役社長 長谷川 克彦 グループの経営戦略策定及び経営管理 事業内容 M&Aによる建設・不動産事業の拡大 戦略的業務提携による事業領域の拡張 資本金 11億6,802万円 東 京証券取引所 スタンダード市場 市場区分 名古屋証券取引所 メイン市場 証券コード：8891 連結社員数 276名 ※2024年3月31日時点 決算期 3月 Copyrights 2024 AMG HOLDINGS CO., LTD 2
Slide 3: 事業会社
事業会社 経営理念 会社名 事業エリア 事業内容 『創る 挑戦。－Challenge to Create－』 商業建築 (株)アーキッシュギャラリー 東京・名古屋・大阪 不動産開発 に基づく建設・不動産関連事業会社を組成 高級注文住宅の設計施工 (株)エムジーホーム 愛知・岐阜 分譲マンションの企画販売 子会社拠点数 21 拠点 エムジー総合サービス(株) 愛知・岐阜 マンション管理 事業エリア 9 エリア (株)TAKI HOUSE 神奈川・東京 分譲戸建開発 注文住宅の設計施工 主要子会社数 8社 (株)ミライエ 神奈川・東京 不動産の仲介 損害保険代理業 総合建設業 (株)髙垣組 岐阜・
Slide 4: AGENDA
1. 2024年3月期 通期決算概要 2. 2024年3月期 主な取組み AGENDA 3. 2025年3月期 業績予想 4. 成長戦略 Copyrights 2024 AMG HOLDINGS CO., LTD
Slide 5: 2024年3月期 通期決算概要
1. 2024年3月期 通期決算概要 Copyrights 2024 AMG HOLDINGS CO., LTD
Slide 6: 2024年3月期 通期業績ハイライト
2024年3月期 通期業績ハイライト 売上高・営業利益・経常利益ともに増収増益を達成 ※2023年3月期は、M&Aによる負ののれん発生により当期純利益が増加 SUMMARY 「分譲マンション事業」は販売戸数が4割増となった 「戸建分譲事業」は神奈川エリアにおける販売価格への転嫁と熊本エリアでの販売戸数が好調 「注文建築事業」は中規模物件の施工案件増加により増収を達成 2023年3月期 2024年3月期 前期比 売上高 22,805百万円 29,089百万円 ＋6,284百万円（＋27.6%） 営業利益 1,434百万円 1,816百万円 ＋382百万円（＋26.6%） 経常利益 1,388百万
Slide 7: 2024年3月期 連結貸借対照表サマリー（B/S)
1. 2024年3月期 通期決算概要 2024年3月期 連結貸借対照表サマリー（B/S) マンションや戸建用地の積極的な仕入れにより「販売用不動産」「仕掛販売用不動産」が増加 SUMMARY 次期以降の分譲マンション・戸建用地の仕入れに伴い有利子負債が増加 単位：百万円 増減額 増減額 項 目 2023年3月期 (①) 2024年3月期 (②) (②－①) 項 目 2023年3月期 (①) 2024年3月期 (②) (②－①) 流動資産 25,496 29,908 ＋4,412 流動負債 14,698 17,527 ＋2,828 現金及び預金 3,865 3,095 △769 短期借入金 7,
Slide 8: 2024年3月期 連結損益計算書サマリー（P/L)
1. 2024年3月期 通期決算概要 2024年3月期 連結損益計算書サマリー（P/L) 中心となる「分譲マンション事業」「戸建分譲事業」「注文建築事業」の売上高は順調に増加している SUMMARY 当期純利益以外は増収増益を達成（2023年3月期はM&Aによる負ののれん発生で当期純利益が増加した為） 単位：百万円 増減率 2024年3月期 達成率 項 目 2023年3月期 (①) 構成比 2024年3月期 (②) 構成比 (②/①) 計画値 (③) (②/③) 売上高 22,805 100.0% 29,089 100％ ＋27.6% 30,000 97.0% 営業利益 1,434 6.3%
Slide 9: 2024年3月期 連結キャッシュ・フロー計算書サマリー（C/F)
1. 2024年3月期 通期決算概要 2024年3月期 連結キャッシュ・フロー計算書サマリー（C/F) 次期以降を見据えた積極的なプロジェクト用地仕入れにより「営業活動によるキャッシュ・フロー」はマイナス SUMMARY 2024年3月期はM&Aがなかった為「投資活動によるキャッシュ・フロー」は減少 単位：百万円 項 目 2023年3月期 2024年3月期 主な要因等 営業活動によるキャッシュ・フロー △3,860 △3,040 用地仕入れ・建築工事により棚卸資産が増加 2023年3月期は川﨑ハウジング・ハウメンテの 投資活動によるキャッシュ・フロー 1,029 58 買収により一時的に増加
Slide 10: 2024年3月期 通期業績推移
1. 2024年3月期 通期決算概要 2024年3月期 通期業績推移 2023年3月期は半期のみ計上されていた川﨑ハウジング・ハウメンテの通期計上が起因し、売上高・営業利益・経常利益が大幅に増加 SUMMARY 2021年3月期／2023年3月期は、M&Aによる負ののれん計上に伴い「当期純利益」が増加 単位：百万円 売上高（連結） 営業利益（連結） 経常利益（連結） 当期純利益（連結） 30,000 29,089 2,000 2,000 3,000 2,946 1,816 1,713 22,805 1,500 1,420 1,434 1,500 1,409 1,388 20,000 2,000
Slide 11: 2024年3月期 事業セグメント別売上高
1. 2024年3月期 通期決算概要 2024年3月期 事業セグメント別売上高 TAKI HOUSE・川﨑ハウジングの好調な業績により「戸建分譲事業」の売上高が大きく増加 SUMMARY 「分譲マンション事業」は販売戸数が4割増、「注文建築事業」は中規模物件の施工増加により増収 不動産管理事業 賃貸事業 単位：百万円 2.4% 0.4% 事業名 2023年3月期 実績 2024年3月期 実績 ■ 分譲マンション事業 4,671 6,421 分譲マンション事業 ■ 戸建分譲事業 9,155 12,691 注文建築事業 21.7% ■ 注文建築事業 8,596 9,656 32.6% ■ 不動産管
Slide 12: 2024年3月期 事業セグメント別営業利益
1. 2024年3月期 通期決算概要 2024年3月期 事業セグメント別営業利益 建設請負工事において、建築資材や労務費値上り分の追加工事金額に転嫁が厳しく「注文建築事業」のセグメント利益が減少 SUMMARY 「戸建分譲事業」では販売価格への転嫁が進み増益を達成！ 不動産管理事業 賃貸事業 単位：百万円 5.8% 3.1% 事業名 2023年3月期 実績 2024年3月期 実績 ■ 分譲マンション事業 393 491 分譲マンション事業 ■ 戸建分譲事業 846 1,200 注文建築事業 20.8% 19.5% ■ 注文建築事業 535 459 ■ 不動産管理事業 121 136 戸建分譲事
Slide 13: 2024年3月期 株主還元
1. 2024年3月期 通期決算概要 2024年3月期 株主還元 グループ全体で好調な業績を維持したことにより、2023年9月末に「中間配当」を初めて実施 SUMMARY 2021年3月期／2023年3月期は、負ののれんにより連結配当性向は一時的に減少しているが、継続的に増加傾向 55.0円 普通配当 45.0円 増配 記念配当 27.5円 15.0円 中間配当 30.0円 20.0円 15.0円 5.0円 30.0円 27.5円 10.0円 5.0円 15.0円 1株当たり配当金推移 10.0円 10.0円 2020年3月期 実績 2021年3月期 実績 2022年3月期 実績 2023年3
Slide 14: 2024年3月期 主な取組み
2. 2024年3月期 主な取組み Copyrights 2024 AMG HOLDINGS CO., LTD
Slide 15: 2024年3月期 分譲マンション事業
2. 2024年3月期 主な取組み 2024年3月期 分譲マンション事業 新築分譲マンション「モアグレース赤池」総戸数44戸が順調に完売 SUMMARY 新たに4棟の新築分譲マンションの分譲開始（愛知県一宮市・岐阜市エリアの新築分譲マンション 3棟/101戸 の販売が好調に推移） モアグレース赤池 ［愛知県日進市］ モアグレース西岐阜駅ザ・カーサ ［岐阜県岐阜市］ 好評販売中 モアグレース一宮新生 ［愛知県一宮市］ 好評販売中 Copyrights 2024 AMG HOLDINGS CO., LTD 15
Slide 16: 2024年3月期 戸建分譲事業
2. 2024年3月期 主な取組み 2024年3月期 戸建分譲事業 TAKI HOUSEにて神奈川県川崎市・横浜市・西東京エリアで99戸供給（※前期102戸供給。前期比▲3戸） SUMMARY 川﨑ハウジングが通期分計上され、年間販売棟数228戸で着地 ブランピュールシリーズ ［TAKI HOUSE］ トレステージシリーズ［川﨑ハウジング］ Copyrights 2024 AMG HOLDINGS CO., LTD 16
Slide 17: 2024年3月期 注文建築事業
2. 2024年3月期 主な取組み 2024年3月期 注文建築事業 自動車関連施設を中心に、商業ビルや収益物件、公共施設の工事を竣工、引渡しが完了 SUMMARY 東京・名古屋・大阪における商業ビルや賃貸マンション等の建替需要や設備投資案件が旺盛 (仮称)浅草1丁目計画新築工事 ［収益物件／東京都台東区］ モアグレース高蔵寺フォレストフォート［分譲マンション／愛知県春日井市］ ベルノカーラ 名古屋緑店［自動車関連施設／名古屋市緑区］ Copyrights 2024 AMG HOLDINGS CO., LTD 17
Slide 18: 2024年3月期 IRに関する取組み
2. 2024年3月期 主な取組み 2024年3月期 IRに関する取組み 2023年11月、名古屋市中区にある栄ガスホールにて行われたIRセミナーに参加 SUMMARY 約180名の個人投資家に向け、グループの事業紹介や今後の成長戦略、株主還元等についてご説明 ■内容 2023年11月25日(土)、ラジオNIKKEIが主催する個人投資家向けの会社説明会 に参加。当社代表取締役社長 長谷川よりグループの事業紹介、成長戦略として 今後の展望やM&Aの方針、株主還元等についてご説明。 ■開催概要 イベント名 ラジオNIKKEI主催 個人投資家向け説明会〈名古屋〉 開催日時 2023年11月25日(土
Slide 19: 2024年3月期 PRに関する取組み [戦略的業務提携]
2. 2024年3月期 主な取組み 2024年3月期 PRに関する取組み [戦略的業務提携] 商業施設のDX化を目的とした集客装置や業務の効率化、防犯性能の向上など施設利用者の利便性を高めた観光商業開発事業を推進中 SUMMARY DX＋建築による「地方創生協働プロジェクト」を目的に、岐阜県・山梨県にて検討中 ■内容 ■検討中内容 2023年10月20日(金)、 岐阜県郡上市・山梨県富士河口湖町にて地場企業との協働創生プロジェクトを検討中。 株式会社シブタニ(代表取締役社長：石橋 芳男)、 ※画像はイメージです 株式会社ワイヤードパッケージ(代表取締役社長：山口 真)の3社で AI認証システム
Slide 20: 2025年3月期 業績予想
3. 2025年3月期 業績予想 Copyrights 2024 AMG HOLDINGS CO., LTD
Slide 21: 2025年3月期 通期業績予想
3. 2025年3月期 業績予想 2025年3月期 通期業績予想 住宅市場動向や金利動向を見据え、2025年3月期は保守的な業績予想 SUMMARY 働き方改革推進の為、人的資本や新規採用活動、設備投資、IR活動等を積極的に行うことで販管費の増加を予想 単位：百万円 売上高（連結） 営業利益（連結） 経常利益（連結） 当期純利益（連結） 30,000 30,000 2,000 2,000 3,000 2,946 29,089 1,816 1,700 1,713 1,600 22,805 1,500 1,420 1,434 1,500 1,409 1,388 20,000 2,000 1,823
Slide 22: 2025年3月期 配当政策
3. 2025年3月期 業績予想 2025年3月期 配当政策 2025年3月期は5円の増配 SUMMARY 今後も連結業績やM&Aの動向を勘案し、積極的に利益還元を進める予定 60.0円 普通配当 55.0円 増配 45.0円 記念配当 30.0円 27.5円 中間配当 15.0円 30.0円 20.0円 15.0円 5.0円 30.0円 27.5円 30.0円 5.0円 15.0円 1株当たり配当金推移 10.0円 2021年3月期 実績 2022年3月期 実績 2023年3月期 実績 2024年3月期 実績 2025年3月期 予想 1株当たり当期純利益 637.81円 306.91円 1,
Slide 23: 2025年3月期 現在進行中のプロジェクト（川﨑ハウジング）
3. 2025年3月期 業績予想 2025年3月期 現在進行中のプロジェクト 川﨑ハウジング 半導体工場バブルに沸く熊本エリアに次いで、近接エリアの久留米支店を強化 ■AMGグループ各社との連携強化 ★久留米支店を移転。現況年間50棟→80棟超の供給に向けた設備投資 九州エリアにおける事業領域の拡大を目指した協働体制を構築中 POINT ★ショールーム機能を持たせた新店舗にて、用地仕入れ時の早期商談 及び販売環境を形成 (株)川﨑ハウジング 熊本本社 AMGホールディングス(株) (株)川﨑ハウジング 久留米支店 分譲開発資金のバックアップ ■川﨑ハウジング 久留米支店 移転計画が進行中 九州
Slide 24: 2025年3月期 現在進行中のプロジェクト
3. 2025年3月期 業績予想 2025年3月期 現在進行中のプロジェクト エムジーホーム アーキッシュギャラリー 九州エリアに「モアグレース」ブランド進出を検討中。 賃貸マンション販売プロジェクトが現在進行中 九州エリア(熊本・久留米)に基盤を持つ川﨑ハウジングと分譲マンション用地 名古屋駅西エリアにて、鉄筋コンクリート造・地上11階／全60戸の賃貸マンション 情報を共有し、相乗効果のあるマンション・プロジェクトを進行中 を自社設計施工にて建設中。※2026年3月期に一棟販売予定 外観イメージ エントランス ★将来的な住宅需要の減退を見据え、相乗効果の高い戸建とマン ション開発販売の協働プ
Slide 25: 成長戦略
4. 成長戦略 Copyrights 2024 AMG HOLDINGS CO., LTD
Slide 26: 事業規模拡大に向けた体制整備
4. 成長戦略 事業規模拡大に向けた体制整備 各事業会社にて働き方改革を推進！労働環境の整備や人的・設備投資を積極的に実行 POINT 社員の離職率防止を図ると共に、建設技術者・技能労働者の育成に注力 各社の体制を整えることで業務効率化＝生産性の向上により、今後の収益伸長を想定 ■建設業界の現状 ■建設業界が抱える課題と具体的な施策案 建設業界は、民間・公共ともに大規模修繕や新規の案件相談、見積依頼が旺盛。 建設業界が抱える課題 → 現状と具体的な施策案 更に災害対策や地方の人口減少対策によるための投資は活発化している。 建設技術者・技能労働者の 一方で、建設技術者・技能労働者の不足や高齢化、
Slide 27: 事業規模拡大に向けた環境整備
4. 成長戦略 事業規模拡大に向けた環境整備 ■当社グループの取組 2025年3月期は、設備投資や労働環境の整備等を積極的に推進していくことに注力し、今後における各社の事業領域拡大や収益伸長を目指す！！ 現有社員へ資格取得に向けた環境整備や新規建設技術者・技能労働者の人材採用に重点を置き、今後豊富な建設工事量に備える AI・IoT/ICT機器の導入 労働環境の改善 人財育成 ・原価管理や工程管理のデジタル化 ・ワークライフバランスの実現 ・デジタル技術を活用した知識・技術の継承 作業内容や進捗状況を見える化し、常に情報共有 重視される賃上げや休日確保等の積極的推進 データ化・見える化することで
Slide 28: 事業規模拡大に向けたM&A戦略
4. 成長戦略 事業規模拡大に向けたM&A戦略 ■業界問題や課題点を逆利用するM&A戦略 取り巻く業界問題を「命題」として捉え、今後のM&A戦略を策定 AMGグループにおける建設請負会社 グループ・シナジーを発揮する地域における建設請負業態を注視！ 株式会社 アーキッシュギャラリー 創業：2000年3月 拠点：東京 名古屋 大阪 高齢化・人材不足 賃金・休日・残業問題 得意とする建設物 後継者問題 商業店舗・テナントビル・集合賃貸住宅 自動車関連施設・高級注文住宅 等 円安・資材高騰 株式会社 髙垣組 アナログ経営 技術の承継問題 創業：1947年6月 地方の建設会社が抱える問題 拠点：郡上
Slide 29: 事業規模拡大に向けた中期計画
4. 成長戦略 事業規模拡大に向けた中期計画 グループ各社で働き方改革を推進し人的資源を蓄え、次期以降への安定的な伸張を目論む SUMMARY グループ各社の事業領域の拡大を図ると共に、相乗効果を発揮するM&A戦略の実現により、営業利益30億円超を目指す！ 単位：百万円 売上高（連結） 営業利益（連結） 経常利益（連結） 3200 3200 50000 40,000 40000 3,000 2400 3,000 2400 35,000 33,000 2,400 30,000 2,200 30,000 30000 2,000 2,000 1600 2,000 1600 1,800 1,700 1
Slide 30: お問合せ先
お問合せ先 INFORMATION お問合せフォーム https://www.amg-hd.co.jp/contact/ コーポレートサイト https://www.amg-hd.co.jp/ Copyrights 2024 AMG HOLDINGS CO., LTD
Slide 31: 本資料に関する注意事項
本資料に関する注意事項 本資料は当社及び当社グループの企業説明に関する情報提供を目的としたもの であり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘する目的で提供されるものでは ありません。当社グループ会社も、本資料に含まれた数値、情報、意見、その 他の記述の正確性、完全性、妥当性等を保証するものではなく、当該数値、情 NOTES 報、意見、その他の記述を使用した、またはこれらに依拠したことに基づく損 害、損失または結果についても何ら保証するものではありません。 本資料に記載された今後の見通し、計画数値、戦略等の将来に関する記述があ りますが、資料作成時点における当社の判断及び仮定に基づいており、様々な