Mapfre Sa · BME:MAP
Mapfre Sa — H1 2017 Earnings Presentation
19 slides from Mapfre Sa's earnings presentation, Jul 26, 2017
Slide 1: Apresentação dos Resultados Primeiro semestre
Primeiro semestre Apresentação dos Resultados Fernando Mata Membro do Conselho de 26 de julho de 2017 Administração e Diretor Financeiro do Grupo (CFO)
Slide 2: Os números em um relance
Os números em um relance 15.438 13.073 RECEITAS PRÊMIOS TOTAIS + 8,2% + 5,4% 415 LUCRO 97,2% ATRIBUÍDO TAXA + 9,1% COMBINADA DE NÃO VIDA - 0,4 p.p ROE: 9,1% (+0,3 p.p) Milhões de euros 2
Slide 3: Os números em um relance
Os números em um relance 8.860 FUNDOS PRÓPRIOS - 2,9% 68.127 ATIVOS TOTAIS + 0,4% 49.211 INVERSÕES* - 0,9% Milhões de euros * Inclui a Carteira de Inversões, Tesoureria, as Inversões Unit-Linked e Imóveis de uso próprio. 3
Slide 4: Chaves do primeiro semestre
Chaves do primeiro semestre 1 2 3 Prêmios Lucro Taxa Solvência II Espanha +4% México +111% Espanha +17% Brasil +14% Global Risks +14% RE +13% 211,5% USA +3% Foco no crescimento rentável Melhor 1er semestre em prêmios da história Fortaleza financeira 2º maior resultado semestral da historia 4
Slide 5: Receitas consolidadas
Receitas consolidadas 10.256 15.438 Primeiro Semestre 2017 Prêmios totais +5,4% 13.073 +8,2% 2.817 2.084 281 +7,8% +9,7% -9,8% +12,6% Milhões de euros Não vida Vida Financeiros Outras receitas 5
Slide 6: Discriminação dos lucros
Discriminação dos lucros Lucro 565 antes de impostos (-23) 427 415 (+50) (+35) 935 no 1S 2017 -58 -281 -238 +3,3% (+3) (+26) (+21) -3,9% +13,3% -4% -8,3% +9,5% +9,1% Não vida Vida Outros Impostos Sócios Lucro conceitos* externos líquido Milhões de euros *Inclui outras atividades, despesas de Holding
Slide 7: Extraordinários 1er Semestre 2017
Extraordinários 1er Semestre 2017 Sinistros “Niño Costero” -43 Cancelação provisão de pagamentos contingentes bancaseguros +27 +16 Operações corporativas* +16 Milhões de euros *Lucro acumulado de 23,4M€ pela venda da Unión Duero, Rentas Vitalicias no Peru e valoração da compra ABDA, reestruturação A
Slide 8: Prêmios/Lucro por áreas de negócio
Prêmios/Lucro por áreas de negócio Prêmios Lucro líquido 10.808 429 INTERNACIONAL 54 LATAM 2.326 115 725 531 102 IBÉRIA + 10% + 2% + 14% -5% 261 -13 -25 + 17% + 13% -151% -12% Seguros RE Global Assistência Risks Seguros RE Global Assistência Risks Milhões de euros 8
Slide 9: Entidades seguradoras: Prêmios e lucros por áreas regionais
Entidades seguradoras: Prêmios e lucros por áreas regionais Prêmios Lucro líquido LATAM Norte APAC 1.195 Ibéria 261 (+16%) +73% 33 +29% LATAM Sur Brasil 63 (-6%) 895 Ibéria +2% LATAM Sur 35 (+71%) 3.947 +4% EMEA América do Norte 3* (-18%) 1.008 -5% EMEA 22 (+465%) América do LATAM Norte 17 (-26%) No
Slide 10: ROE/ países/ Unidades mais relevantes
ROE/ países/ Unidades mais relevantes ROE Grupo 9,1% 23,7% 20,8% 15,7% 15,4% 11,6% 7,9% 5,1% MAPFRE América Turquia Perú ESPANHA MAPFRE RE Brasil LATAM do Norte 10
Slide 11: Taxa combinada países/unidades mais relevantes
Taxa combinada países/unidades mais relevantes 119,3% 92,3% 95,1% 95,4% 96,5% 101,6% Taxa Combinada Grupo MAPFRE RE MAPFRE ESPANHA Brasil LATAM América Global Risks +97,2% (Não Vida) do Norte -0,4 p.p. 11
Slide 12: Ibéria
Prêmios Prêmios 1S 2017 3.875 +4% 1.186 +9,1% 1.097 IBÉRIA +2,3% 965 +1,8% 3.947 577 em prêmios +3,9% +4,4% 72 Forte crescimento + 5% em Vida Vida Autos Gerais Saúde e Espanha Portugal acidentes Grande 2º trimestre Milhões de euros 12
Slide 13: LATAM Sur, LATAM Norte, Brasil
Prêmios LATAM Sur 2.383 249 BRASIL +4% 209 +14% +5% 170 +20% 144% 122 -25 +22% AMÉRICA LATINA LATAM NORTE 1.195 +73% 4.473 em.prêmios Perú Colômbia Argentina Chile Resto 895 LATAM SUR +22,4% +2% LATAM Norte 880 + 111% México: 499 milhões apólice Pemex 116 66 133 % + 16 + 12% +18% Brasil: melhora a t
Slide 14: América do Norte, EMEA, APAC
1.347 Prêmios AMÉRICA DO NORTE +2% 1.161 INTERNACIONAL +3% 359 -20% 1.008 EMEA -5% 2.388 em prêmios 252 +1% 201 +8% 197 -1% +8% 186 Destaca USA, -2% 26% 33 +3 APAC Alemanha e Malta + 29% 7 Indonésia contribui por 1ª vez Milhões de euros 14
Slide 15: Contribuição ao resultado líquido por entidades
Contribuição ao resultado líquido por entidades 260 +17% A soma dos principais países supera os 500 Mi€ 102 +13% 63 -6% 32 27 18 10 -7 -13 -18% +136% +35% -25 +229% +64% -151% -12% ESPANHA RE BRASIL USA TURQUIA PERÚ COLÔMBIA ITÁLIA GLOBAL ASISSTÊNCIA RISKS Milhões de euros 15
Slide 16: Estrutura de capital Solvência
Estrutura de capital Solvência 13.507 Mi€ TAXA SOLVÊNCIA II 81% 9% 10% 211,5 % Março de 2017 Patrimônio Dívida Dívida sênior e Líquido subordinada outra dívida bancária 8.463Mi€ 1.226Mi€ 87% 13% TAXA ENDIVIDAMENTO 19,6% Tier 1 Tier 2 Milhões de euros 16
Slide 17: Evolução cotação bolsa
•Evolução cotação 2016 1S 2017 MAPFRE 25,4% +5,4% IBEX 35 -2,0% +11,7% DJ Stoxx Insurance -5,6% +2,2% Capitalização bolsa 9.417 em 30-6-17 Milhões de euros 17
Slide 18: Conclusões
Conclusões Um dos melhores Foco no crescimento Retorno e solidez da semestres da rentável começa fortaleza financeira história da MAPFRE a dar seus frutos do Grupo 18
Slide 19: MAPFRE
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