Slide 1: 2022年12月期 決算説明会
2022年12月期 決算説明会 2023年2月14日 T H K 株 式 会 社 代表取締役社長 寺 町 彰 博 本資料に 含まれてい る事業計画、 業績予想、経営戦略など将来の見通しに 関する事項は、 本資料制作時点において入手可能な情報に基づき、THK株式会社の経営者が判断したものです。 したがって、環境の変化により、業績や戦略の進捗状況が異なることがあり得ることをご承知ください。 また、当資料には決算開示事項以外の参考情報が含まれますこともご承知ください。 Copyright THK CO., LTD. 2023. All rights reserved.
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ. 2022年12月期 決算概要 Ⅱ. 主な取り組み Ⅲ. 2023年12月期 業績予想 Copyright THK CO., LTD. 2023. All rights reserved.
Slide 3: Ⅰ. 2022年12月期 決算概要
Ⅰ. 2022年12月期 決算概要 Copyright THK CO., LTD. 2023. All rights reserved.
Slide 4: 決算ハイライト
決算ハイライト ※地域別売上高は 連結売上収益は前期比23.7％増加の3,936億円となった 海外売上高ベース 新型コロナウイルス感染症の影響が継続する中、半導体関連の需要の拡大、 自動化・ロボット化の進展、EV関連の投資の拡大などを背景に、全ての地域 において需要が好調に推移した。 産業機器事業は、工場拡張や生産性向上の取り組みなど、生産能力の増強を推し 進めてきたことにより、これらの需要を着実に売上収益へと繋げた。 輸送機器事業は半導体などの部品不足に加え、中国の一部地域におけるロック ダウンやウクライナ情勢に伴う部品調達難による自動車の減産の影響を受けた。 連結営業利益は前期比13.8％
Slide 5: 売上収益の推移
売上収益の推移 393,687 アジア他 33,789 ●台湾 △1.6％ 353,479 アジア他 ●シンガポール +3.0％ ●インド +52.0％ 28,772 318,188 84,046 28,624 中国 中国 49,228 274,599 ●工作機械 +4.1％ ●一般機械 +9.8％ 22,021 ●エレクトロニクス +8.7％ 68,662 56,980 62,507 ●輸送用機器 △17.3％ 30,996 218,998 欧州 16,594 欧州 49,014 ●工作機械 +34.0％ 53,766 70,548 34,006 78,684 ●一般機械 +17.1％ 米州
Slide 6: 営業利益 増減要因（産業機器事業）
（参考）営業利益 増減要因（産業機器事業） ＋66 ＋3 ＋160 ＋16 △85 511 351 億円 億円 21年度 固定費 数量効果 変動費比率 為替の影響 その他損益 22年度 営業利益 の増加 の影響 営業利益 （産業機器） （産業機器） FY21 FY22 単位：億円 産業機器 売上収益 2,319 2,821 営業利益 351 511 Copyright THK CO., LTD. 2023. All rights reserved. 5
Slide 7: 営業利益 増減要因（輸送機器事業）
（参考）営業利益 増減要因（輸送機器事業） △48億円 △6 △32 △132 △166 億円 +10 ＋42 21年度 固定費 変動費比率 その他損益 数量効果 為替の影響 22年度 営業利益 の増加 の影響 営業利益 （輸送機器） （輸送機器） FY21 FY22 単位：億円 輸送機器 売上収益 863 1,116 営業利益 -48 -166 ※輸送機器事業はTHKリズムとTRAの合計値 Copyright THK CO., LTD. 2023. All rights reserved. 6
Slide 8: 資産･負債/資本の状況
資産･負債/資本の状況 総資産 560,304 百万円 前期比 +44,218 百万円 現金及び預金 | 前期比 +12,404百万円 流動負債 | 前期比 +24,562百万円 営業ＣＦ 37,561百万円 ■営業債務及び 投資ＣＦ △30,081百万円 その他の債務 | 前期比 +1,647百万円 財務ＣＦ 換算差額 △3,649百万円 8,573百万円 流動資産 負債 仕入債務回転月数 前期 1.6ヵ月 352,942 223,023 当期 1.3ヵ月 営業債権及びその他の債権 | 前期比 前期比 ＋39,019 前期比 ＋21,226 ■社債及び借入金 | 前期比 +20,415百万円
Slide 9: Ⅱ. 主な取り組み
Ⅱ. 主な取り組み Copyright THK CO., LTD. 2023. All rights reserved.
Slide 10: THKの経営
THKの経営 経営理念 世にない新しいものを提案し世に新しい風を吹き込み 豊かな社会作りに貢献する ビジョン ものづくりサービス業 サステナビリティ・ESG Copyright THK CO., LTD. 2023. All rights reserved. 9
Slide 11: 各事業における主な取り組み
各事業における主な取り組み 2023年度は調整があるものの、中長期的にマーケットは拡大 経営目標 売上収益（上段：億円） 営業利益（下段：億円） 売上収益：5,000億円 営業利益：1,000億円 EPS 590円 ROE17% IFRS 3,936 344 連結 3,534 3,188 498 3,181 364 2,745 302 3,650 182 920 2,189 2,821 産業用 2,386 -84 511 2,022 506 1,778 2,319 332 227 351 1,442 77 輸送用 1,166 1,148 1,350 968 747 863 1,116 80 3
Slide 12: THK DXプロジェクト・Omni THKの推進
THK DXプロジェクト・Omni THKの推進 一人当たり売上・生産性（＝収益性）向上 収益最大化 売上 費用 顧客（エリア・業種） 固定費 設備 商品・サービス 変動費 人 単価・数量 時間 その他 売上向上策 高付加価値業務 定型業務 （海外展開を前提） への人員シフト 工数削減 Omni THKの推進 デジタル人財の育成 各種ICTツールの導入 従来：対面業務中心（打合せ・電話・電子メール等） 仕組みの構築 引合い 非対面のOmni THKを融合させ、顧客満足度・生産性向上へ Omni THK BIツール エンドユーザー様 選定 在庫確認 見積り CRM RPA/OCR 設計担当者 短
Slide 13: OMNIedgeによる総合設備効率(OEE)の最大化
OMNIedgeによる総合設備効率(OEE)の最大化 総合設備効率(OEE)の OMNIedgeの展開 評価指標 第1弾 部品予兆検知ソリューション ロス削減 （直動部品） 稼働率 故障・部品交換ロス削減 第2弾 部品予兆検知ソリューション 性能 ロス削減 （回転部品） 故障・部品交換ロス削減 NEW 第3弾 工具監視AIソリューション ロス削減 品質 部品交換・不良/手直しロス削減 2023年度以降も、総合設備効率（OEE）の最大化に向け 各種ロス削減につながる新たなソリューションを開発・投入 Copyright THK CO., LTD. 2023. All rights reserved
Slide 14: OMNIedge 工具監視AIソリューション
OMNIedge 工具監視AIソリューション センサは後付けで簡単設置 CT（電流センサ）をモータケーブル にクランプするだけで設置は完了。 CNCへの接続は不要で、 工作機械の年式・メーカーなど対応 機種に縛られません。 すぐに使えるソフトウェア 設定ツールでの煩わしい設定が一切 不要で、設置したその日からすぐに 監視とデータ取得が可能です。 進化するAIで どんどん精度がよくなる AIによる自動解析をおこない、データ に基づいて異常を検知するので、使用 を繰り返すほどAIが賢くなります。 Copyright THK CO., LTD. 2023. All rights reserved.
Slide 15: 新規分野の開拓
新規分野の開拓 人手不足・人件費高騰、及びIoTの進展を背景に拡大する 新規分野 サービス産業の省力化をお手伝い レストラン 物流 ショップ 鉄道車両・航空機 再生可能エネルギー 【そばゆでロボット】 医療機器 免震・制震 Home Automation 工作機械 産業用ロボット 直動コア技術 一般機械 半導体製造装置 既存分野 精密化が進む半導体製造装置向けなどに高精度製品を投入 Copyright THK CO., LTD. 2023. All rights reserved. 14
Slide 16: 様々なシーンで活躍する製品群
様々なシーンで活躍する製品群 ユーティリティスライドATG / ARG 鉄道車両ドア 車両シート ATG ARG 鉄道車両用 自動倉庫用機器 メンテ引出 ユーティリティスライドUGR ロッド型アクチュエータ キッチン昇降機構 CRES6000 医療・介護ベッド昇降装置 UGR CRES6000 福祉車両 排煙窓の開閉機構 Copyright THK CO., LTD. 2023. All rights reserved. 15
Slide 17: 自動化・省力化に貢献する新製品
自動化・省力化に貢献する新製品 円筒座標型モジュール MLS ・シンプルな機構で直動・回転の動きを自動化するモジュール ・ピックアンドプレースやワークの取り出しなどに最適 伸縮モジュール（T軸） 伸縮用 ボルトオン ケーブル 旋回モジュール（S軸） ボルトオン 昇降/旋回用 ケーブル 昇降モジュール（L軸） シンプル機構で幅広い可動領域 ピッキングロボットハンドシステム PRS 回転モジュール RMR 物流センターにおける ロボットの関節に最適な アイテムピッキング作業の自動化を実現 回転タイプのモジュール製品 Copyright THK CO., LTD. 2023. All rights
Slide 18: グローバル生産体制の拡充（産業機器事業）
グローバル生産体制の拡充（産業機器事業） THK常州（中国） THK遼寧（中国） 増築新工場 増築新工場 2022年6月稼働 2022年12月完成 品目： アクチュエータ 品目： LMガイド ユニット等 アクチュエータ等 床面積：約15,000㎡ 床面積：約25,000㎡ THK India（インド） THK新潟（日本） 新工場 増築新工場 2021年11月稼働 2022年11月稼働 品目： LMガイド 土地面積： 約205,000㎡ 品目： ボールスプライン 第一期床面積：約37,000㎡ 床面積：約7,500㎡ Copyright THK CO., LTD. 2023. All right
Slide 19: 輸送機器事業の再編の進捗
輸送機器事業の再編の進捗 FY22~FY23 事業再編・黒字化 FY24以降 利益成長の実現 リカバリープラン継続・強化 生産再編・組織再編 22年度実績 17億円コスト削減 【既存製品】 ※23年度も継続・強化 収益性改善 更なる付加価値向上 利益重視運営（縮小厭わず） 既存製品 不採算製品の返上/生産拠点の縮小・閉鎖検討 【産業機器製品】 22年度実績 不採算製品返上による効果0.4億円 撤退辞さない価格転嫁交渉成功 24年度 生産金額約50億円 ※23年度も継続・強化 他工場への横展開を検討 産業機器製品の生産 THKリズムでの生産開始 22年度実績 生産金額約11億円 ※23年度も拡大
Slide 20: 輸送機器事業の取り組み
輸送機器事業の取り組み “CASE” を追い風に自動車向け直動製品の開発を加速 次世代 電動ステアリング部品 サスペンション部品 次世代 インテリア ブレーキ部品 複合ブレーキシステム用 アクティブサスペンション用 ユニット 車高調整ユニット Copyright THK CO., LTD. 2023. All rights reserved. ユニット 19
Slide 21: サステナビリティ経営について
サステナビリティ経営について 基本的な考え方 企業活動による負の影響の最小化と正の影響の強化により 社会と企業が、サステナビリティに代表される 共通価値の創造につながることを踏まえ 個の最適化だけでなく、全体最適で行動していく 直動製品拡大 再生可能エネルギー向け (省エネ化に貢献） 自動車のEV化に伴う 製品拡大 小型軽量化に貢献する 製品の拡大 ものづくりサービス業 風力発電機用 シャフトユニット OMNIedge Omni THK (生産性向上、環境負荷低減に寄与） (生産性向上に貢献） ものづくりサービス業としてサステナビリティに貢献 Copyright THK CO., LTD. 2
Slide 22: サステナビリティに関する直近の活動
サステナビリティに関する直近の活動 サステナビリティ委員会設置（2022年10月21日） サステナビリティ推進体制の 確立、浸透及び定着を図り、 企業価値の向上と持続可能な 社会の両立を実現させるため、 取締役会の諮問機関として設置 【体制図】 サステナビリティ推進部会の直近の活動 TCFDの提言に沿った情報開示案の検討 ・1.5℃ 及び 4℃シナリオを参照したシナリオ分析の実施 ・ガバナンス、リスク管理、指標と目標の社内検討 マテリアリティの再特定（完了） マテリアリティ解決へのアクションとKPIの検討（実行中） Copyright THK CO., LTD. 2023. All right
Slide 23: Ⅲ. 2023年12月期 業績予想
Ⅲ. 2023年12月期 業績予想 Copyright THK CO., LTD. 2023. All rights reserved.
Slide 24: 地域別受注状況（産業機器事業）
地域別受注状況（産業機器事業） THK国内 *輸出を除く 前年同期比、10億円 50 133.5 111.8 40 77.1 28.9 50.4 (4.5) (19.6) 30 8.5 6.5 2.8 32.7 34.4 (34.2) 32.2 34.1 32.6 30.8 20 27.4 19.4 25.3 22.6 10 16.8 15.2 14.6 0 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 2020 2021 2022 THK Europe 前年同期比、100万ユーロ THK Holdings of America 前
Slide 25: 利益計画（連結）
利益計画（連結） （百万円） 2023/12 2022/12 2021/12 計画 実績 実績 売上収益 360,000 393,687 318,188 前期比 △8.6％ +23.7％ +45.3％ 営業利益 30,000 34,460 30,268 前期比 △12.9％ +13.8％ - 税引前利益 31,600 35,596 29,984 前期比 △11.2％ +18.7％ - 親会社の所有者に 帰属する当期利益 22,400 21,198 23,007 前期比 +5.7％ △7.9％ - Copyright THK CO., LTD. 2023. All rights reserved
Slide 26: 利益計画（単独）
利益計画（単独） （百万円） 2023/12 2022/12 2021/12 計画 実績 実績 (日本基準) (日本基準) (日本基準) 売上高 157,500 197,624 167,583 前期比 △20.3％ ＋17.9％ ＋62.9％ うち国内 96,000 117,572 99,637 前期比 △18.3％ ＋18.0％ ＋42.7％ 営業利益 10,100 25,722 16,718 前期比 △60.7％ ＋53.9％ - 経常利益 18,100 35,105 21,914 前期比 △48.4％ ＋60.2％ ＋934.6％ 当期純利益 14,700 6,094 18,348 前期
Slide 27: 2023年度計画増減益要因（参考）
2023年度計画増減益要因（参考） 産業用 2022年度実績 売上収益：2,821億円 2023年度計画 売上収益：2,320億円 営業利益： 511億円 営業利益： 293億円 511億円 △244 ＋38 293億円 △3 △10 +1 数量効果 変動費比率 為替の影響 その他損益 固定費の減少 の影響 22年度実績 23年度計画 営業利益 営業利益 輸送用 2022年度実績 売上収益： 1,116億円 2023年度計画 売上収益： 1,280億円 営業利益： △166億円 営業利益： 7億円 ＋136 7億円 ＋51 ＋5 変動費比率 その他損益 △18 の影響 △166億円 △1 固定
Slide 28: 売上原価および販管費の推移
売上原価および販管費の推移 売上原価 75.4% 78.8% 原価率は前期比1.6ポイント低下 71.1% 74.9% 73.3% 売上原価率 ・売上収益の増加 百万円 288,398 251,181 238,434 207,130 172,567 2018/12 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12 IFRS 販管費 20.5% 販管費比率は前期比1.0ポイント低下 18.0% 16.0% 15.0% 売上収益 14.8% ・売上収益の増加 販管費比率 52,465 58,991 百万円 49,437 50,988 14,836 44,833 16,438 13,0
Slide 29: 【補足資料】受注高・売上高・受注残高の推移（単独国内）
【補足資料】受注高・売上高・受注残高の推移（単独国内） （100万円） 80,000 受注高 売上高 70,000 受注残 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 受注高 23,460
Slide 30: 【補足資料】業種別受注高の推移（単独）
【補足資料】業種別受注高の推移（単独） （100万円） 12,000 工作機械 一般機械 10,000 エレクトロニクス 8,000 6,000 4,000 2,000 0 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 工作機械 4,370 4,339 3,014 2,875