Nippon Information Development Co., Ltd. · TSE:2349
Nippon Information Development — Q2 FY2020/3 Earnings Presentation
43 slides from Nippon Information Development's earnings presentation, Nov 20, 2019
Slide 1: 2020年3月期第2四半期決算説明会
2020年3月期第2四半期 決算説明会 2019年11月20日 株式会社エヌアイデイ (証券コード:2349) copyright (c) 2019 NID all rights reserved
Slide 2: 目次
目次 1. 会社概要 2. 2020年3月期第2四半期決算概要 3. 中期経営計画の進捗状況 ~Smile2020~ 4. 2020年3月期通期見通し 5 . トピックス(2019年4月~9月) 付録:データ資料 この資料に掲載しております当社の計画及び予想、戦略などは、現時点における情報に基づき判断したものであり、今後の日本経済や情報処理業界の動向、新たな サービスや技術の進展、不確定要素などにより、実際の業績とは大きく異なる可能性がございます。あらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。 copyright (c) 2019 NID all rights reserved 1
Slide 3: 1. 会社概要
1. 会社概要 2. 2020年3月期第2四半期決算概要 3. 中期経営計画の進捗状況 ~Smile2020~ 4. 2020年3月期通期見通し 5 . トピックス(2019年4月~9月) 付録:データ資料 copyright (c) 2019 NID all rights reserved 2
Slide 4: 会社概要
会社概要 株式会社エヌアイデイ 社 名 (英社名:Nippon Information Development Co.,Ltd.) 所 在 地 東京都中央区晴海1-8-10 設 立 1967年5月 資 本 金 6億5,335万円 事 業 内 容 システム開発事業、システムマネジメント事業、その他事業 連 結 子 会 社 3社(NID・MI<千葉県>、NID東北<宮城県>、NID air<東京都>) 社 員 数 連結:1,512名 単体:1,003名(2019年9月末現在) 発行済株式数 13,109,490株 株 主 数 804名(2019年9月末現在) copyright (c) 2019
Slide 5: 事業の概要
事業の概要 当社グループ 連結子会社(3社) 当社 <サービスの流れ> NID・MI ・開発ソフトウェア納品 エヌアイデイ <サービスの流れ> ・システム開発事業 ・開発ソフトウェア納品 ・IT技術者派遣 ・その他事業 ・IT技術者派遣 ・システム開発事業 ・システムマネジメント事業 NID東北 ・システム開発事業 ・その他事業 お 客 NID air ・その他事業 <資金の流れ> <資金の流れ> 様 <サービスの流れ> ・開発ソフトウェア納品 <資金の流れ> ・IT技術者派遣 ビジネスパートナー copyright (c) 2019 NID all rights reserved 4
Slide 6: 2. 2020年3月期第2四半期決算概要
1. 会社概要 2. 2020年3月期第2四半期決算概要 3. 中期経営計画の進捗状況 ~Smile2020~ 4. 2020年3月期通期見通し 5 . トピックス(2019年4月~9月) 付録:データ資料 copyright (c) 2019 NID all rights reserved 5
Slide 7: 2020年3月期第2四半期決算の概況
2020年3月期第2四半期決算の概況 (単位:百万円) 2019年3月期 2020年3月期 2020年3月期第2四半期 第2四半期実績 第2四半期期初予想 前期比 予想比 売 上 高 8,708 9,000 8,575 △1.5% △4.7% 848 800 740 営 業 利 益 (9.7%) (8.9%) (8.6%) △12.8% △7.4% 経 常 利 益 940 880 849 △9.7% △3.5% (10.8%) (9.8%) (9.9%) 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 631 600 565 △10.5% △5.7% 四 半 期 純 利 益 (7.3%) (6.7%)
Slide 8: 売上高・営業利益のセグメント別前年同期比較
売上高・営業利益のセグメント別前年同期比較 (単位:百万円) 売上高 前年同期比 △133百万円 8,708 △16 △71 システム開発事業 △44 システムマネジメント事業 8,575 その他事業 2019年3月期第2四半期 2020年3月期第2四半期 営業利益 前年同期比 △108百万円 848 △53 △29 システム開発事業 △26 システムマネジメント事業 △0 740 その他事業 調整額 2019年3月期第2四半期 2020年3月期第2四半期 copyright (c) 2019 NID all rights reserved 7
Slide 9: 営業利益差異分析(前年同期比較)
営業利益差異分析(前年同期比較) 営業利益 前年同期比 △108百万円 848 △28 減収に伴う減少 △37 売上総利益率0.4pt減 △44 前期21.0% → 当期20.6% 740 販管費の増加 <主な内訳> ・研究開発費 △38 ・施設費(家賃+減価償却費) △16 ・社員採用費用 △12 ・役員報酬 + 21 2019年3月期第2四半期実績 2020年3月期第2四半期実績 copyright (c) 2019 NID all rights reserved 8
Slide 10: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 (単位:百万円) 2019年 2019年 増減額 主な増減要因 3月末 9月末 現金及び預金 △646 流動資産 12,276 11,467 △809 受取手形及び売掛金 △361 (67.1) (62.2) 投資有価証券 +950 固定資産 6,022 6,967 +944 (32.9) (37.8) 資産合計 18,299 18,434 +134 (100.0) (100.0) 未払金 △186 流動負債 2,571 2,252 △319 未払法人税等 △94 (14.0) (12.2) 役員退職慰労引当金 △145 固定負債 3,028 2,866 △161 (16.5)
Slide 11: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 (単位:百万円) 2019年3月期 2020年3月期 増減額 主な増減要因 第2四半期実績 第2四半期実績 税金等調整前四半期純利益 △98 営業活動によるCF 829 367 △462 役員退職慰労引当金の増減額 △157 未払金の増減額 △115 投資有価証券の取得による支出 △125 投資有価証券の売却及び償還による収入 △62 投資活動によるCF △ 377 △ 792 △415 出資金の払込による支出 △100 有形固定資産の取得による支出 △50 財務活動によるCF △ 219 △ 238 △19 現金及び現金同等物期末残高 8,173 8,212 営
Slide 12: セグメント別売上・利益構成
セグメント別売上・利益構成 (単位:百万円) 2019年3月期 2020年3月期 2020年3月期 セグメント名 第2四半期実績 第2四半期予想 第2四半期実績 前期比 予想比 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 率 売上高 営業利益 売上高 営業利益 システム開発事業 5,467 595 5,807 610 5,451 542 9.9% △0.3% △9.0% △6.1% △11.1% システムマネジメント事業 2,520 215 2,470 166 2,449 186 7.6% △2.8% △13.7% △0.8% +12.2% その他事業 719 35 721 23 6
Slide 13: システム開発事業
システム開発事業 (単位:百万円) ■売上高・営業利益 ■売上高・棒グラフ 2019年 2020年 前期比 5,467 5,451 3月期2Q 3月期2Q 269 官公庁・その他 258 FA・装置制御 318 売上高 5,467 5,451 △ 0.3% 生産性の低下した案件が 390 発生したことにより減益。 カーエレクトロニクス 690 697 営業利益 595 542 △ 9.0% (営業利益率) (10.9%) (9.9%) 公共・ 社会インフラ 1,103 1,206 金融 1,609 1,560 △ 3.0% 情報・通信 電力系の案件が順調に 情報・通信 1,407 1,412
Slide 14: システムマネジメント事業
システムマネジメント事業 (単位:百万円) ■売上高・営業利益 ■売上高・棒グラフ 2019年 2020年 2,520 2,449 前期比 3月期2Q 3月期2Q 84 その他 運輸・通信の大型案件が収 105 卸売・小売 88 売上高 2,520 2,449 △ 2.8% 束したことにより減益。 230 建築・製造 102 ただし当初予想比では 234 営業利益 215 186 △ 13.7% +12.2%となった。 282 官公庁・団体 (営業利益率) (8.5%) (7.6%) 290 金融・保険 620 運輸・通信 1,200 1,109 △ 7.6% 626 大型案件が収束したことに
Slide 15: その他事業
その他事業 (単位:百万円) ■売上高・営業利益 ■売上高・棒グラフ 2019年 2020年 719 前期比 3月期2Q 3月期2Q 37 675 プロダクト 売上高 719 675 △ 6.2% データソリューション事業 48 の案件縮小による売上・利 益が減少。 人材派遣 営業利益 35 9 △ 74.5% (営業利益率) (4.9%) (1.4%) 248 264 データソリューション 434 365 △ 15.8% データ 人材派遣 248 264 + 6.4% 人材派遣は堅調に推移。 ソリューション プロダクト 37 48 + 30.0% 434 365 2019年3月期 2020年
Slide 16: 3. 中期経営計画の進捗状況
1. 会社概要 2. 2020年3月期第2四半期決算概要 3. 中期経営計画の進捗状況 ~Smile2020~ 4. 2020年3月期通期見通し 5 . トピックス(2019年4月~9月) 付録:データ資料 copyright (c) 2019 NID all rights reserved 15
Slide 17: 中期経営計画~環境認識
中期経営計画~環境認識 中期経営計画策定時の想定 最終年の足許の状況についての認識 IoT、AI、ビッグデータ、クラウドなどは伸長。 ①市場環境 国内ITサービス市場の成長は鈍化。 想定に変化なし。 既存の受託開発システムは縮小。 IT投資は企業の競争力強化(攻めのIT)へシフト 「攻めのIT投資」へのシフトは一層鮮明に ②顧客動向 (事業の差別化・柔軟でスピードある変革)。 (ITを活用したビジネスモデル変革へ向けた投資)。 最新の日銀短観雇用人員判断DIによると、中小企業 ③社会環境 生産年齢人口は今後大きく減少。 を中心に人手不足感はバブル期並みの水準。 ➢ 依然として当社を取り囲む技術
Slide 18: 中期経営計画~財務目標
中期経営計画~財務目標 (単位:百万円) 2018年 2019年 2020年3月期 3月期 3月期 実績 実績 通期予想 2Q予想 2Q実績 2Q達成率 通期進捗率 売 上 高 17,913 17,964 19,000 9,000 8,575 95.2% 45.1% 営 業 利 益 1,826 1,983 1,900 800 740 92.6% 38.9% ( 営 業 利 益 率 ) (10.2%) (11.0%) (10.0%) (8.9%) (8.6%) 【売上高】 【営業利益】 【営業利益率】 5.6% 増 17.3% 増 1.0pt増 20,000 2,500 12.0% 10.0%
Slide 19: 中期経営計画~活動状況(AI戦略)
中期経営計画~活動状況(AI戦略) ①先進技術研究開発のための「先端技術研究室」を設立(2017年) 発足当初は4名だったが、現在は15名まで規模を拡大。 AI(画像処理&自然言語処理)を始めとした、先進技術に関する研究開発を進める。 先端技術研究室 大学病院・津田塾大学 当社他事業部と 設立 と共同研究開始 連携開始 4名 4名 5名 6名 12名 15名 15名 2016 2017 2018 2019 2020 ~ メ ソ ブ ル ②自社開発のオンプレミス型フルカスタマイズAIチャットボット「Mesoblue AI」を2019年11月にリリース 先端技術研究室の研究開発により製品化。既に1
Slide 20: 中期経営計画~活動状況(クラウド戦略)
中期経営計画~活動状況(クラウド戦略) メ ソ ブ ル ③NIDクラウドサービス for AWS「Mesoblue MSP」を開始(2018年度) 2018年度よりNIDクラウドサービス for AWSを開始。 24時間 / 365日体制でお客様のAWS環境、オンプレ環境を監視・運用している。 2018年度からの累積受注件数は16件(新規9件、継続7件)。 お客様 常時監視を行い閾値を MSP 超えた時に連絡が欲しい 夜間、休日の障害対応を 迅速にしたい セキュリティパッチを 適用したい copyright (c) 2019 NID all rights reserved 19
Slide 21: 採用状況について
採用状況について ◆今期の採用予定数は、グループ全体で120名(新卒+中途)。 5月決算説明会時の説明 2019年9月末実績 140 採用数推移(新卒+中途) 140 120 120 120 120 107 100 94 92 100 80 80 60 60 40 40 20 20 0 0 18.03 19.03 20.03(予) 採用計画数 採用実績数 例年は90名超で推移も、今年度は前年比約30%増の120名 グループ全体で107名(新卒104名+中途3名)を採用。 (新卒+中途)を計画していると説明。 引き続き通年で新卒採用を実施するとともに、即戦力が期待 できる中途採用も継続して、採用
Slide 22: 4. 2020年3月期通期見通し
1. 会社概要 2. 2020年3月期第2四半期決算概要 3. 中期経営計画の進捗状況 ~Smile2020~ 4. 2020年3月期通期見通し 5 . トピックス(2019年4月~9月) 付録:データ資料 copyright (c) 2019 NID all rights reserved 21
Slide 23: 2020年3月期連結業績予想
2020年3月期連結業績予想 (単位:百万円) 2019年3月期 2020年3月期 実績 予想 前期比 売 上 高 17,964 19,000 +5.8% 1,983 1,900 営 業 利 益 △4.2% (11.0%) (10.0%) 2,168 2,060 経 常 利 益 △5.0% (12.1%) (10.8%) 親会社株主に帰属 する 1,444 1,390 当 期 純 利 益 △3.8% (8.0%) (7.3%) copyright (c) 2019 NID all rights reserved 22
Slide 24: セグメント別見通し
セグメント別見通し (単位:百万円) 2019年3月期 2020年3月期 セグメント名 実績 予想 前期比 売上高 営業利益 売上高 営業利益 率 売上高 営業利益 システム開発事業 11,461 1,479 12,469 1,445 11.6% +8.8% △2.3% システムマネジメント事業 5,008 406 4,944 381 7.7% △1.3% △6.1% その他事業 1,494 91 1,585 72 4.5% +6.1% △21.6% 連結計 17,964 1,983 19,000 1,900 10.0% +5.8% △4.2% copyright (c) 2019 NID a
Slide 25: セグメント別上期実績/下期見通し(システム開発事業)
セグメント別上期実績/下期見通し <システム開発事業> (単位:百万円) 上期 上期 下期 下期 差異 差異 当初予想 実績 当初予想 修正予想 売上 5,807 5,451 △ 356 売上 6,662 7,018 356 営業利益 610 542 △ 68 営業利益 835 903 68 営業利益率 10.5% 9.9% 営業利益率 12.5% 12.9% ・調達計画未達及び一部の生産性低下案件発生 ・中部事業所(豊田市)を12月に名古屋市に移 により、当初予想未達。 転・拡張予定。名古屋地区の体制を強化し、カー エレ分野での受注増を見込む。上期の生産性低 下案件も収束したことにより下期は
Slide 26: セグメント別上期実績/下期見通し(システムマネジメント事業)
セグメント別上期実績/下期見通し <システムマネジメント事業> (単位:百万円) 上期 上期 下期 下期 差異 差異 当初予想 実績 当初予想 修正予想 売上 2,470 2,449 △ 21 売上 2,474 2,495 21 営業利益 166 186 20 営業利益 195 195 営業利益率 6.7% 7.6% 営業利益率 7.9% 7.8% ・大型案件剥落の影響は概ね想定通りであった ・引き続き主要顧客からの受注は堅調。スポット が、売上は若干の未達。一方、営業利益は生産 案件やAWS環境構築案件のリピート受注等を見 性を高めたことにより上振れて着地。 込み、売上は通期予想を据え置き、
Slide 27: セグメント別上期実績/下期見通し(その他事業)
セグメント別上期実績/下期見通し <その他事業> (単位:百万円) 上期 上期 下期 下期 差異 差異 当初予想 実績 当初予想 修正予想 売上 721 675 △ 46 売上 863 910 47 営業利益 23 9 △ 14 営業利益 69 63 △6 営業利益率 3.2% 1.4% 営業利益率 8.0% 6.9% ・人材派遣事業は堅調に推移したものの、データ ・人材派遣事業では、増員を見込む。一方、データ ソリューション事業の売上減により、予想比で大き ソリューション事業の受注環境は引き続き厳しい くマイナス。 が、営業強化を図る。さらに、機械化・効率化の推 進で利益率の改善を図るが、通
Slide 28: 5. トピックス(2019年4月~9月)
1. 会社概要 2. 2020年3月期第2四半期決算概要 3. 中期経営計画の進捗状況 ~Smile2020~ 4. 2020年3月期通期見通し 5 . トピックス(2019年4月~9月) 付録:データ資料 copyright (c) 2019 NID all rights reserved 27
Slide 29: トピックス(2019年4月~9月)
トピックス(2019年4月~9月) 4月 ・ セグメント刷新:5セグメントから3セグメントに集約 5月 ・ 株式会社アルム及び医療法人社団天太会へ出資 ・ Japan IT week【春】内の「第10回 クラウドコンピューティングEXPO【春】」に出展 6月 ・ 株式会社グッドクリエイトへ出資 7月 8月 ・ 健康優良企業(銀)認定:働き方改革の一環として取得 9月 copyright (c) 2019 NID all rights reserved 28
Slide 30: Japan IT weekに出展(2019年5月)
トピックス(2019年4月~9月) ◆Japan IT week【春】に出展(2019年5月) Japan IT week【春】内の「第10回 クラウドコンピューティングEXPO【春】」に出展。 『AIチャットボット』『NIDクラウドサービスfor AWS』『グラスライブ・コネクト』を展示。 ●展示ブース全景 ●大勢のお客様にご来場いただく copyright (c) 2019 NID all rights reserved 29
Slide 31: 業務・資本提携:アルム/天太会
トピックス(2019年4月~9月) ◆当上半期は2件の業務・資本提携を実施 イメージ図 ◆株式会社アルム/医療法人社団天太会(2019年5月出資) アルム:2001年起業、4年前に医療IT分野に参入した ベンチャー。11月4日付の日本経済新聞(朝刊) + 救命・救急補助 にて「未上場スタートアップ上位20社」の18位で スマートフォンアプリ 紹介される。 天太会:1999年設立の医療法人で、アルムが提供する医療 ICTを推進するモデルクリニックを経営。 医療関係者間 10月に「チームメディカルクリニック」がグランド コミュニケーションアプリ オープン。 ◆期待されるシナジー データの利活用 /
Slide 32: 業務・資本提携:グッドクリエイト
トピックス(2019年4月~9月) ◆当上半期は2件の業務・資本提携を実施 ◆株式会社グッドクリエイト(2019年6月出資) 「検索の次へ」を経営理念として掲げ、スマホの 技術連携 位置情報や買い物履歴などから個々人に的確な広告 プッシュ通知を配信するアプリ「@POP」の開発と 提供を手掛ける、香川発の先鋭的なベンチャー。 イベント 会場 ◆期待されるシナジー レジャー 地方自 @POPの機能強化と グッドクリエイトが展開する「@POP」事業の 施設 治体 マーケット拡大 伸長を当社とともに展開。加えて、グッドクリエ イトは「@POP」にAI技術を応用してユーザーの CMSプラットフォーム化を
Slide 33: 健康優良企業「銀の認定」を取得
トピックス(2019年4月~9月) ◆健康優良企業として「銀の認定」を取得(2019年8月) 当社は健康保険組合連合会東京連合会に「健康企業宣言」を行い、 積極的な健康経営への取り組みを実施。 その結果、健康優良企業『銀の認定』を取得(健銀第825)。 『働き方改革』の一環として、当社は今後も こうした取り組みを積極的に行ってまいります。 copyright (c) 2019 NID all rights reserved 32
Slide 34: copyright (c) 2019 NID all rights reserved
copyright (c) 2019 NID all rights reserved 33
Slide 35: 付録:データ資料
1. 会社概要 2. 2020年3月期第2四半期決算概要 3. 中期経営計画の進捗状況 ~Smile2020~ 4. 2020年3月期通期見通し 5 . トピックス(2019年4月~9月) 付録:データ資料 copyright (c) 2019 NID all rights reserved 34
Slide 36: 組織変更について(エヌアイデイ)
組織変更について(エヌアイデイ) 事業部再編の目的:よりコンパクトな事業部体制で効率的に顧客に接し、顧客の真のニーズを満たすため ~2019年3月末日 2019年4月1日~ DX事業本部 DX→デジタルトランスフォーメーションの略 エンベデッドソリューション事業部 ソーシャルデザイン事業部 ICTイノベーション事業部 デジタルビジネスデザイン事業部 フィナンシャルシステム事業部 ネットワークソリューション事業部 ICTデザイン事業部 営業本部 マーケティング本部 管理本部 コーポレートデザイン本部 copyright (c) 2019 NID all rights reserved 35
Slide 37: 連結セグメントの変更について
連結セグメントの変更について(2020年3月期より) ◆セグメントを以下のように変更 旧セグメント 会社 内容 新セグメント カーエレクトロニクス、FA(ファクトリーオートメー エヌアイデイ エンベデッド ション)・装置制御、社会インフラ、メディカルシステ NID・MI ソリューション事業 ム等の分野の顧客を対象に、組込みソフトウエアの設計 NID東北 /開発を幅広く提供。 エヌアイデイ モバイル、企業システム、社会インフラ、ホームエレク ICT NID・MI トロニクス等の分野の顧客を対象に、通信システム開発 システム開発事業 イノベーション事業 (開発) NID東北 を中心に設計/開発を幅
Slide 38: 主要な経営指標推移
主要な経営指標推移 (単位:百万円) 20年3月期 19年3月期 20年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 (予想) 第2四半期 第2四半期 売上高 17,102 17,683 17,913 17,964 19,000 8,708 8,575 増 減 率 (+10.1) (+3.4) (+1.3) (+0.3) (+5.8) (+1.0) (△1.5) 営業利益 1,544 1,834 1,826 1,983 1,900 848 740 率(対売上高) (9.0) (10.4) (10.2) (11.0) (10.0) (9.7) (8.6) 増 減 率 (+52.
Slide 39: 株価と出来高の推移
株価と出来高の推移 株価(%) 出来高(千株) 700 1,600 ①2019/11/19終値 1,327円 上場来株価推移(2003年1月~) ②1株あたり純利益(’20/03予) 122.40円 ③1株あたり純資産(’19/09実) 1,172.50円 出来高 エヌアイデイ株価 TOPIX ④PER(①÷②) 10.84倍 ⑤PBR(①÷③) 1.13倍 1,400 600 ※株価の括弧内は2003年1月の株価を100%としたときの値 1,200 500 1,327円 (562) 1,000 400 800 300 600 1,696.73 (206) 200 236円 400 (100)
Slide 40: 第2四半期売上高の推移
第2四半期売上高の推移(2011.3~2020.3) (百万円) 1Q 2Q 10,000 9,000 +4.5% +1.0% △1.5% +4.9% +1.1% +3.1% +1.8% 8,000 +2.7% +1.3% 前年比 7,000 4,587 4,592 4,480 6,000 4,247 4,287 4,024 4,044 3,743 3,825 3,708 5,000 4,000 3,000 2,000 3,907 3,960 4,033 4,116 4,095 3,419 3,474 3,586 3,614 3,731 1,000 0 11.03 12.03 13.03 14
Slide 41: 第2四半期営業利益の推移
第2四半期営業利益の推移(2011.3~2020.3) (百万円) 1Q 2Q 1,000 900 +9.9% 800 +2.5% +35.2% △12.8% +4.0% 700 +100.3% 600 △17.7% 515 426 450 500 364 465 352 前年比 +1.1% 400 △11.7% 382 300 213 207 194 200 299 313 327 322 333 275 100 175 151 161 131 0 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 copyright (c
Slide 42: 第2四半期経常利益の推移
第2四半期経常利益の推移(2011.3~2020.3) (百万円) 1Q 2Q 1,000 +10.0% 900 +6.1% △9.7% +20.5% 800 +8.5% 700 +92.6% △5.9% 569 600 501 456 538 500 379 352 442 前年比 +1.6% 400 △9.8% 300 213 209 198 200 350 354 371 303 332 311 100 227 158 168 142 0 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 copyright (c) 2
Slide 43: 第2四半期純利益の推移
第2四半期純利益の推移(2011.3~2020.3) (百万円) 1Q 2Q 700 +9.7% 600 +6.9% △10.5% +15.9% 500 +9.9% +136.5% 382 400 338 309 355 227 292 300 +71.5% +136.7% 200 116 △52.2% 242 249 前年比 229 238 100 195 210 44 172 55 102 37 60 0 -64 -100 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 copyright (c) 2019 NID a
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