Resorttrust, Inc. · TSE:4681
Resorttrust — Q1 FY2023 Earnings Presentation
46 slides from Resorttrust's earnings presentation, August 2022
Slide 1: 2023年3月期 第1四半期決算説明資料
2023年３月期 第１四半期決算説明資料 RESORTTRUST GROUP 「サンクチュアリコート琵琶湖 ベネチアンモダンリゾート」 2022年３月23日販売開始 ※完成予想図 リゾートトラスト株式会社（証券コード4681）
Slide 2: 目次
目 次 RESORTTRUST GROUP ・決算サマリー、2022年６月決算ハイライト、セグメント別実績、 P. 2-18 2022年６月営業内容 ・中計ローリングプラン、BS/CF、2023年３月期計画 P. 19-24 ・ESGに関する当社グループの概況、SDGｓへの取り組み P. 25-31 ・参考資料 主な動き 各事業詳細データ P. 32-45 ※直近３ヵ月の実績数値は、別途、オフィシャルＨＰに掲載しております https://www.resorttrust.co.jp/ir/library/supplementary/ 1
Slide 3: 1Q決算サマリー
１Q決算サマリー RESORTTRUST GROUP ①連結売上高、当期利益が第１四半期として過去最高を更新 2022年６月期：売上高402億円、親会社株主に帰属する四半期純利益74億円 ・会員権販売、ホテル・メディカル運営それぞれ好調に推移し、過去最高であった2018.6期の売上高398億円を上回った。 ・当期利益では、特別利益にホテルトラスティ６施設譲渡による固定資産売却益80億円を計上（計画算入済）。 ②会員権販売の契約高が第１四半期として過去最高を更新 2022年６月期「契約高」：（ホテル） 213億円、（メディカル）17億円 ・３/23に発売した新商品『サンクチュアリコート琵琶湖』の
Slide 4: 決算ハイライト（4-6月）
決算ハイライト（４-６月） RESORTTRUSTGROUP RESORTTRUST GROUP （百万円） 2019年６月 2020年６月 2021年６月 2 0 2 2 年６月 2019年度比 前年比 (コロナ前)実績 前々年実績 前年実績 実績 (コロナ前対比) 売上高 39,258 23,416 37,319 40,224 +7.8% +2.5% 営業利益 2,442 △ 884 920 2,510 +172.7% +2.8% 経常利益 2,557 △ 400 1,498 2,578 +72.1% +0.8% 当期利益 1,492 △ 1,810 1,905 7,426 +289.7%
Slide 5: 2022年6月期実績：営業利益の状況（対前期）
2022年６月期実績：営業利益の状況（対前期） RESORTTRUST GROUP ホテルレストラン事業において、トラスティ6施設譲渡に伴う一過性の費用3.8億円の計上があったが、 会員制ホテルを中心とした稼働上昇により大きく利益改善したほか、会員権（繰延増加分は開業期に 実現）、メディカルの各事業も、それぞれ利益が伸展し全体で約16億円の改善となった。 50 40 △1 7 .9 + 1 9.8 【メディカル】 年会費増 30 【ホテル】 販売費減等 会員制運営 【会員権】 △3 . 2 + 4 .1 【会員権】 未竣工物件 改善等 会員権 販売に伴う 【本社他】 販売増加等 繰延増 業績連
Slide 6: セグメント別実績（4-6月）
セグメント別実績（４-６月） 主要３事業セグメント RESORTTRUSTGROUP RESORTTRUST GROUP ＜会計ベース＞ （百万円） 2019年６月 2020年６月 2021年６月 2 0 2 2 年６月 対19年度比 前年比 （ｺﾛﾅ前）実績 前々年実績 前年実績 実績 （ｺﾛﾅ前対比） 売上高 10,431 5,694 11,779 9,112 △22.6% △12.6% 会員権 営業利益 3,278 2,203 2,784 2,967 +6.6% △9.5% ホテル 売上高 19,917 8,614 15,131 20,086 +32.7% +0.8% レストラン 営業利
Slide 7: 契約高の推移（4-6月）
契約高の推移（４-６月） RESORTTRUST GROUP ホテル契約高は、今年３月に発売した新商品「サンクチュアリコート琵琶湖」を中心に非常に好調に推移。 前期末の契約が増加し、そのうち今期に入金・計上された期ズレ分が通常年度より20億程度増加。その 影響も含め、１Ｑとしての過去最高額を大きく更新（前期：157億が最高）。ハイメディック販売も引き続き好調。 250 メディカル(１Ｑ) ホテル(１Ｑ) 17 200 22 150 11 10 13 13 100 213 157 131 134 136 サンクチュアリコート 50 112 琵琶湖発売（3/23）、 当期契約高：182億 0 （億
Slide 8: 新商品「サンクチュアリコート琵琶湖」会員権販売開始
新商品「サンクチュアリコート琵琶湖」 会員権販売開始 RESORTTRUST GROUP RESORTTRUST GROUP ●「サンクチュアリコート琵琶湖 ベネチアンモダンリゾート」 施設概要 ◆６月末までの契約状況 会員権販売開始 2022年３月23日 ・総販売口数：6,012口 （全て10泊商品で販売した場合） 開 業 予 定 2024 年10 月（予定） ・契約ベースでの販売口数：1,656口（３/23～６/30） 総 客 室 数 167室 ＜地域別（支社別）の販売比率＞ ＜入会主体別＞ レストラン（イタリア料理、中国料理、日本料理）ラウ 東京 19% ンジ＆バー、ボールルーム、スパ（
Slide 9: 会員数の推移
会員数の推移 RESORTTRUST GROUP （名） ※ 190,210 10,000 190,000 186,032 188,161 178,815 182,468 9,000 175,779 171,983 169,226 170,000 8,000 163,068 155,679 144,225 149,426 7,000 150,000 7,266 139,203 5,891 7,055 5,290 133,686 136,202 6,000 130,000 5,032 4,915 5,702 4,549 5,000 3,781 4,798 110,000 4,000 4,137
Slide 10: 「会員制モデル」を基軸とした成長 ①顧客数増加に向けた取り組み例
「会員制モデル」を基軸とした成長 ①顧客数増加に向けた取り組み例 RESORTTRUST GROUP RESORTTRUST GROUP 富裕層増加、コロナ禍において会員権の訴求力上昇 ① 顧客数（会員数）の増加 新規率（切替・買増以外の販売口数比率）の推移 入会経路、チャネル、商品の充実、 契約数（契約高）、契約効率向上 ⇒販売戦略、デジタル活用 ＋ 対象顧客、展開エリア 琵琶湖発売当初に若干低下も、 ５、６月は53％、54％に上昇。 の拡充（関東、海外） ⇒ブランド戦略、認知向上 （％） 入会経路の拡大、契約効率の向上 【デジタルマーケティング】 デジタル活用契約高（1Q） ホテル・金融機
Slide 11: 販売在庫の推移
販売在庫（期末契約高ベース）の推移 RESORTTRUST GROUP ・前々中計期間 （2008.4～2013.3）、リーマンショックと震災影響により開発を後ろ倒しにしたことで、在庫を圧縮。 ・前中計期間（2013.4～2018.3 ）、蓄積された需要に向け開発・販売を加速し、一時在庫は1,600億円超まで増加。 ・今中計に入り３年間で約1,200億円の減少。前期には２物件を着工し、2022.6末在庫は879億円（ハワイ除く）。 1,800 前々中計 前中計（2013.4～2018.3 ） 今中計 1,600 1,400 ｻﾝｸﾁｭｱﾘｺｰﾄ琵琶湖 1,200 ｻﾝｸﾁｭｱﾘｺｰﾄ高山 横浜
Slide 12: 開発スケジュール（～2023年度）
開発スケジュール（ ～2023年度） RESORTTRUSTGROUP RESORTTRUST GROUP <会員制リゾートホテル>在庫状況を勘案し、2021-2023年度に中部、関東、関西、それぞれで販売物件を拡充。 販売計画に対応したコンスタントな開発ペースとしつつ、室数規模は従来に比べ平均してやや小型化。お部屋で よりゆったりとお過しいただき、滞在自体が旅の目的となるディスティネーションホテルの実現へ。 <ハイメディック>名古屋のフロア拡張等で既存キャパシティを拡大し、2023年度関東、2024年度関西にて開業予定。 ＜販売および開業スケジュール_2022年８月９日時点＞ 販売開始 開業
Slide 13: 月別 ホテル稼働率の推移①
月別 ホテル稼働率の推移① RESORTTRUST GROUP エクシブ稼働率 2019年(コロナ前) ：左軸 2021年（前年） ：左軸 2022年実績 ：左軸 対2019年同月比：右軸 エクシブ・ベイコートの概況 90% 140.0% （前年） 第2回緊急事態宣言 （前年） 第3回緊急事態宣言 80% 蔓延防止等重点措置 110.9% 109.9% 120.0% ・2019年 との比較を折れ線で表示。 70% 102.0% 102.6% 116.8% 94.2% 100.0% 直近３ヵ月においては、蔓延防止 60% 83.3% 等の措置も解かれ、コロナ前を 80.0% 50% 上回る好調な
Slide 14: 月別 ホテル稼働率の推移②
月別 ホテル稼働率の推移② RESORTTRUST GROUP カハラハワイ稼働率 ※ハワイ子会社は３ヵ月後れで連結に算入 カハラハワイの概況 2019年(前前々年) ：左軸 2021年（前年） ：左軸 2022年実績 ：左軸 対2019年同月比：右軸 1-3月（1Ｑ）、感染状況は概ね一 80% 100.0% 91.5% 92.8% 81.5% 定レベルで推移し、コロナ前比 70% 84.4% 80.4% 80.0% 7-8割の稼働率の推移となった。 60% 67.7% 4-5月にかけてはコロナ前比 50% 60.0% 90％を超える状況となったが、 40% 未だ、米国本土からの利用が 30%
Slide 15: 「会員制モデル」を基軸とした成長 ②-1 利用額増加に向けた取り組み例
「会員制モデル」を基軸とした成長 ②‐1 利用額増加に向けた取り組み例 RESORTTRUST GROUP 接点強化、クロスセルに繋がる仕組みを導入 【RTTGポイントクラブ】 RTTGポイント会員数推移 法人向け「LINE公式」 2019年４月導入。現状、ホテル会員のうち、 ※会員権紐付け分のみ 登録件数（月末ベース推移） ７割程が入会済。従来、会報誌でご案内 9.0 していたプラン等の発信をタイムリーに実施、 8.0 グループ商品も周知。 7.0 6.0 【LINE公式へのアプリ登録】 5.0 2020年９月導入。法人従業員の方向けに 4.0 個別のご案内を強化。目標は30万人登録。 3.
Slide 16: 「会員制モデル」を基軸とした成長 ②-2 会員権別の利用、所有状況
「会員制モデル」を基軸とした成長 ②-２ 会員権別の利用、所有状況 RESORTTRUST GROUP 縦軸： 【ブランド別】１会員あたりの利用（3ヵ月）／所有状況 グラフの右上に位置する程、グループ戦略上の寄与度が高い（傾向） サンクチュアリコート会員の傾向、 会員権の特徴／運営上の利点 （ 開業後） 会員権一口平均の運営収入額（ Ｑ） ＜サンクチュアリコート＞ ＜ベイコート＞ HMの所有率が高く、エクシブ、ベイコー ＜ハイメディック＞ 複数所有 ト会員の買増しも比較的多い。 エクシブ、ベイコートどちらの利用意向 ＜エクシブ＞ 利用施設 縦軸の値は各会員権に紐づく収入を示す。 もあり、開業後
Slide 17: SNSを活用した情報発信、コミュニケーション
＜参考＞ＳＮＳを活用した情報発信、コミュニケーション RESORTTRUST GROUP 新型コロナウイルス関連情 LINE公式 RTTGアプリ 報の定期配信や、期間限 定キャンペーン情報を配信 宿泊プランや、おすすめイベントの情報など、ホテル の最新情報を写真を活用しながらタイムリーに配信 営業スタッフが担当してい る会員様とコミュニケーショ ンをとるために使用。対 LINEWORKS 面・電話に次ぐ手段。おす すめプラン等の個別案内 だけでなく、予約も受付 16
Slide 18: メディカル事業の状況
メディカル事業の状況 RESORTTRUST GROUP 2022年６月期のハイメディック会員権は引き続き好調な販売となった。2020年4-5月に一時クローズした一般健診や、 エイジングケア事業も順調に回復。シニア向け施設の運営ではコロナ禍の影響が続いており、新商品を検討中。 ◆ ハイメディック会員権契約高（１Ｑ） ◆ メディカルサービス法人事業売上高（１Ｑ） 25.0 20.0 20.0 21.7 15.0 15.0 17.5 18.3 10.0 15.2 10.0 16.5 13.4 13.0 5.0 9.9 5.0 1Q：573口 1Q：558口 1Q：977口 1Q：718口 0.0
Slide 19: 「会員制モデル」を基軸とした成長イメージ ①✕②
「会員制モデル」を基軸とした成長イメージ ①✕② RESORTTRUST GROUP ＜「会員制」の強みを最大限に活かした経営・・・①×②に基づく持続的成長とサステナブル経営の推進＞ 富裕層増加、コロナ禍において会員権の訴求力上昇 ＜持続的成長＞ ① 顧客数（会員数）の増加 会員を中心とした、 ﾘｿﾞｰﾄﾄﾗｽﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ 経済圏の最大化 入会経路、チャネル、商品の充実、 契約数（契約高）、契約効率向上 ⇒販売戦略、デジタル活用 紹介 ＋ 対象顧客、展開エリア ＜アイデンティティ＞ の拡充（関東、海外） ⇒ブランド戦略、認知向上 １顧客あたりの利用期間、 ご一緒します、いい人生 サービス領域
Slide 20: 中計ローリングプラン：定量イメージ（～2023年度）
中計ローリングプラン：定量イメージ（～2023年度） RESORTTRUST GROUP （億円） 指標 現中計3年目 ローリングプラン 備考 （2020年度） （最終2023年度） 売上高 1,675 1,900 営業利益 147 200 過去最高水準の 経常利益 176 200 売上、利益を見込む 親株主に帰属する当期純利益 △102 130 配当性向 － 最終赤字 40％目安 過去最高配当額を見込む ＲＯＥ △8.4％ 10％目安 変更なし 本ローリング期間において、コロナ前を超える水準まで回復を見込む 250 ＜営業利益（計上ベース）＞ （高山想定） 200 （芦屋） （ラグーナ、六甲
Slide 21: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 RESORTTRUST GROUP （百万円） RESORTTRUST GROUP 2022年３月期末 2022年６月期末 2022年３月期末 2022年６月期末 増減 増減 （前期） （当期） （前期） （当期） 流動資産 139,538 160,750 +21,211 流動負債 133,353 136,863 +3,510 現金及び預金 28,794 31,077 +2,282 仕入債務 1,354 1,317 △36 売上債権 9,609 9,567 △42 借入金 27,386 20,157 △7,228 営業貸付金・割賦売掛金 77,405 82,391 +4,985
Slide 22: 連結キャッシュ・フロー計算書（4-6月）
連結キャッシュ・フロー計算書（４-６月） RESORTTRUST GROUP RESORTTRUST GROUP （百万円） 2021年６月 2022年６月 （前期） （当期） 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 3,620 786 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 5,664 14,066 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,415 △ 12,589 換算差額 46 37 現金及び現金同等物の増減額 △ 10,654 2,301 現金及び現金同等物期首残高 52,756 29,210 現金及び現金同等物期末残高 42,101 31,511 21
Slide 23: 2023年3月期 通期計画
2023年３月期 通期計画 ※期初計画から変更なし RESORTTRUST GROUP <対前期変動要素の主な内容> RESORTTRUST GROUP <連結損益> （百万円） 2022年３月期 2023年３月期 差異 実績 計画 ＜売上高／営業利益＞ 売上高 157,782 161,000 +3,217 ・ホテル会員権契約高 営業利益 8,693 9,200 +506 2022.3期：727億（期中発売物件：高山、琵琶湖） 経常利益 11,123 8,800 △ 2,323 2023.3期：652億（期中発売物件：関東 ※下期予定） 当期純利益 5,775 10,800 +5,024 ・当
Slide 24: 2023年3月期 計画：営業利益の状況（前年対比）
2023年３月期 計画：営業利益の状況（前年対比） RESORTTRUST GROUP ・2022.３期に過去最高となったホテル会員権契約高について、2023.３期計画では一割程 減少する想定。（繰延利益影響の想定は△73億で、前年同額のため項目から除外） ・ホテルレストラン等事業では各ブランドで稼働回復を見込み、大きく収益改善の見込み。 120 100 + 1 13 △7 80 +5 △2 【本社】他 【メディカル】 +15 【メディカル】 費用 新規合弁 △4 4 ＨＭ等 減少等 事業の 既存事業 60 +7 【ホテル】 収益改善 先行費用 他ホテル 【ホテル】 +13 ハワイ 運営収益
Slide 25: 事業別重点取り組み内容
事業別重点取り組み内容 RESORTTRUST GROUP 会員権 2022年３月期（ローリング初年度）実績 2023年３月期（ローリング２年目） ‣ 過去最高契約高を達成、新商品サンクチュアリコートの浸透 ‣ 関東の発売、サンクチュアリコート３物件での広域展開と浸透 ‣ デジタル活用契約高：90億円（前期比+250%） ‣ 新規率の上昇 ‣ デジタル活用契約高：100億円を目標 ‣ 退職率が大幅に低下（過去５年間で最も低い水準） ‣ 女性活躍のさらなる推進、高定着率の継続 ホテルレストラン ‣ セグメント利益、通期で黒字転換 ‣ セグメント利益、前年比プラス35億の利益進展 ＜会員制ホテル＞
Slide 26: SDGs・サステナブル経営への取り組み①
SDGｓ・サステナブル経営への取り組み① RESORTTRUST GROUP RESORTTRUST GROUP 「サステナビリティ経営」に向けた推進体制の強化 持続可能な社会の実現に貢献するとともに、中長期的な 企業価値の向上を目指すため、「サステナビリティ委員会」の 設置を決定。事務局を担う「サステナビリティ 推進部」を設立 （2022年４月１日）。 当社グループは、業界のリーディングカンパニーとして、 サステナビリティ経営の推進、DX（デジタルトランスフォーメーション） 投資による更なる生産性の向上、新たなビジネスの創造、 既存事業の永続モデル構築の推進により、経営の持続可能性 を高める
Slide 27: SDGs・サステナブル経営への取り組み②
SDGｓ・サステナブル経営への取り組み② RESORTTRUST GROUP 4月のサステナビリティ推進部発足以降、 第１四半期は、マテリアリティ項目の検討および重要性の評価を行い、 第一回サステナビリティ委員会(2022年7月6日)にて審議の上、選定しました。 また、従来は単体で算出しておりましたＣＯ2排出量について、 SCOPE１,２につき、ＧＨＧプロトコルに沿った連結ベースの算出と、これまで未着手であった SCOPE３ （単体ベース）の算出を開始しました（2019～2020年度は算出済、2021年度は算出中）。 第２四半期以降は、TCFDへの賛同表明、マテリアリティおよびCO2排出削減量
Slide 28: SDGs・サステナブル経営への取り組み③
SDGｓ・サステナブル経営への取り組み③ RESORTTRUST GROUP ＜ＧＨＧ排出量の算定結果（2019-2020年度）＞ ※現在、削減に向けた取り組み内容や目標値について議論を進めております スコープ1,2(連結) <参考> スコープ1,2(連結)事業別の内訳 スコープ1,2のエネルギー別の内訳 排出の内容 2019年度 2020年度 事業 2019年度 2020年度 （2019年度：単体排出量より算出） 各施設での燃料(ガソリン・重油等) ホテル＋ゴルフ 129,033 116,498 3% および電力の使用等による排出 142,706 131,270 電力 メディカル 11,82
Slide 29: SDGs・サステナブル経営への取り組み④
SDGｓ・サステナブル経営への取り組み④ RESORTTRUST GROUP ＜リゾートトラストグループの今後のサステナブル経営の展開軸＞ お客様と共に ビジネスパートナーと共に グループでつながって 会員様のお声をいただきながら新事業を展開 リゾートトラストグループや、同業界で サステナブル経営のために不可欠となる、 してきたことと同様に、リゾートトラストグループ 課題となっている事柄について、 リゾートトラストグループのアイデンティティ を支えてくださっている会員様やお客様から ビジネスパートナーと共に解決に向けての 「ご一緒します、いい人生 ～より豊かで 「共感」していただけることをベー
Slide 30: SDGs・サステナブル経営への取り組み⑤ ホテルレストラン事業
SDGｓ・サステナブル経営への取り組み⑤ホテルレストラン事業 RESORTTRUST GROUP ＜リゾートトラストグループの事業におけるSDGsの取り組み事例（抜粋） ＞ ※各種取り組みの全容、詳細については、サステナビリティサイトをご参照ください https://www.resorttrust.co.jp/csr/ 持続可能な社会の実現に向けて 当社グループの国内３７拠点に太陽光発電設備の 設置方針を決定 ・投資額：約20億円規模 ・2022年度以降、順次各拠点の条件に合わせて建物屋上や 駐車場の屋根などに太陽光発電設備の導入を進め、発電 した電力を自家消費することで、環境負荷への低減を図
Slide 31: SDGs・サステナブル経営への取り組み⑥ メディカル事業
SDGｓ・サステナブル経営への取り組み⑥メディカル事業 RESORTTRUST GROUP がんで大切な人を亡くさない社会へ 人生100年時代の健康長寿 ・がん高精度検診〈がん発見率≒罹患率〉 ■介護予防検診 ・がん治療、BNCT、先端医療 ﾊｲﾒﾃﾞｨｯｸ東京日本橋コース：生活習慣病やホルモンバランスに 健康寿命の延伸 関する検査を導入。要介護となる3大要因※1の予防を目指す ■ハイメディック山中湖コース 世界に先駆けPETをがん検診に導入。 ■シニアレジデンス（サ高住、介護付き有料老人ホーム）での その実績から「山中湖方式」と称され、 リハビリ 国内のPET普及とがん発見率向上に大きく貢献
Slide 32: ESGに関する当社グループの認証取得等
ESGに関する当社グループの認証取得等 RESORTTRUST GROUP ＜ESGに関連する社外からの評価＞ （直近の取得） RESORTTRUST GROUP 2022年度「SＯＭＰＯサステナビリティ・ 次世代認定マーク「くるみん」を2019年に２ 2022年 回目の取得（厚生労働省） 2019年 インデックス」投資対象銘柄に選定 ６月 １月 （過去、2019、2020年度にも選定） ※初回は2016年に取得 健康経営優良法人認定を 2022年 平成29年度東京都障害者雇用優良取組企業 2017年 2017年より６年連続で取得 ９月 ３月 「障害者雇用エクセレントカンパニー賞」受賞（東京都
Slide 33: 参考資料
参考資料 RESORTTRUST GROUP 32
Slide 34: 2023年3月期の主な動き
＜参考＞2023年３月期の主な動き RESORTTRUST GROUP 1.「サステナビリティ経営」に向けた推進体制を強化。「サステナビリティ委員会」の設置決定に伴い、事務局を担う 「サステナビリティ 推進部」を設立（2022年４月1日） 2.新市場区分における「プライム市場」へ上場（４月４日） 3.メディカル事業における子会社（株式会社ハイメディックとトラストガーデン株式会社） の合併に関するお知らせ （５月９日） 4.第30回「リゾートトラストレディス」有観客開催 （５月26日～５月29日 於メイプルポイントゴルフクラブ） 5.固定資産（ホテルトラスティ名古屋）の譲渡に関するお知らせ（６月
Slide 35: セグメント別実績（4-6月）
＜参考＞セグメント別実績（４-６月） RESORTTRUSTGROUP RESORTTRUST GROUP ＜会計ベース＞ （百万円） 2019年６月 2020年６月 2021年６月 2 0 2 2 年６月 対19年度比 前年比 （ｺﾛﾅ前）実績 前々年実績 前年実績 実績 （ｺﾛﾅ前対比） 売上高 10,431 5,694 11,779 9,112 △22.6% △12.6% 会員権 営業利益 3,278 2,203 2,784 2,967 +6.6% △9.5% ホテル 売上高 19,917 8,614 15,131 20,086 +32.7% ＋0.8% レストラン 営業利益 12 △
Slide 36: 会員権契約状況(契約高)（4-6月）
＜参考＞会員権契約状況(契約高)（４-６月） RESORTTRUST GROUP （単位 億円） ※ 2022年６月 2019年６月 2020年６月 2021年６月 2022年６月 販売進捗率 2023年３月期 （コロナ前）実績 前々年実績 前年実績 実績 （累計契約高） 通期計画 関 東 － － － － － 150 サンクチュア リ コ ート 琵琶湖 － － － 182 25.0% 236 サ ンク チュ ア リ コ ート 高 山 － － 18 2 73.8% 153 ザ・カハラクラブ ハワイ － 2 2 2 － 4 横 浜 ベ イ コ ー ト 34 81 11 1 － 10 ラ グ ー ナ
Slide 37: 会員権事業・物件別売上高（4-6月）
＜参考＞会員権事業・物件別売上高（４-６月） RESORTTRUST GROUP （単位 億円） 2019年６月 2020年６月 2021年６月 2022年６月 2023年３月 （コロナ前）実績 前々年実績 前年実績 実績 計画 関 東 - - - - 126 サ ン ク チュ ア リ コ ー ト 琵 琶 湖 - - - 155 204 サンクチュアリコート 高山 - - 15 2 127 ザ・ カハラクラブ ハ ワイ 1 1 1 2 横 浜 ベ イ コ ー ト 31 70 9 1 9 ラ グ ー ナ ベ イ コ ー ト 37 5 9 1 9 XIV 六 甲 SV 2 △5 31 5 - 芦
Slide 38: ホテルレストラン等事業・業態別売上（4-6月）
＜参考＞ホテルレストラン等事業・業態別売上（４-６月） RESORTTRUST GROUP RESORTTRUST GROUP (百万円) 2019年６月 2020年６月 2021年６月 2 02 2 年６月 2023年３月 （コロナ前）実績 前々年実績 前年実績 実績 通期計画 エ ク シ ブ 7,740 2,086 5,976 8,079 35,096 サ ン メ ン バ ー ズ 1,151 103 244 474 2,160 ト ラ ス テ ィ 1,612 284 484 331 1,411 ベ イ コ ー ト 2,329 703 1,723 2,418 11,106 年 会 費 収 入
Slide 39: ホテルレストラン運営状況（4-6月）
＜参考＞ホテルレストラン運営状況（４-６月） RESORTTRUST GROUP 宿泊者数 (千人)GROUP RESORTTRUST 2019年６月 2020年６月期 2021年６月期 2022年６月 2023年３月 （コロナ前）実績 実績 実績 実績 通期計画 エクシブ 395 93 284 413 1,836 サンメンバーズ 101 5 18 40 166 トラスティ 170 26 54 43 179 ベイコート 71 22 56 76 363 稼働率 （％） 2019年６月 2020年６月期 2021年６月期 2022年６月 2023年３月 （コロナ前）実績 実績 実績 実績 通期計画
Slide 40: 緊急事態宣言等下のホテル営業(一部地域)
2021-22年度 緊急事態宣言等下のホテル営業(一部地域) RESORTTRUST GROUP ◆緊急事態宣言、まん延防止等重点措置の発令状況（当社施設所在地、8月8日時点） 21年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 22年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 緊急事態措置やま 福島 ん延防止等重点措 東京 緊急事態宣言 置等の対象となった 神奈川 まん延防止等重点措置 ホテル 山梨 ベイコート・エクシブ 時 短 営 業 要 請 解除 時 短 営 業 要 請 解除 長野 （全施設所在地） （全施設所在地） 静岡 東京ベイコート、横浜 愛知 ベイコート、ラグー
Slide 41: メディカル事業・部門別売上高（4-6月）
＜参考＞メディカル事業・部門別売上高（４-６月） RESORTTRUST GROUP RESORTTRUST GROUP (百万円) 2019年６月 2020年６月 2021年６月 2022年６月 2023年３月 （コロナ前）実績 前々年実績 前年実績 実績 通期計画 ハ イ メ デ ィ ッ ク 事 業 3,982 4,159 4,491 4,923 20,105 MS（メディカルサービス）法人事業 ※ 1,516 993 1,749 1,832 7,581 エイジングケ ア事 業（ 物販 等） 609 530 639 626 2,785 シ ニ ア ラ イ フ 事 業 2,684 3,239
Slide 42: ホテル会員権の計上（未開業物件の場合）
<参考>ホテル会員権の計上（未開業物件の場合） RESORTTRUST GROUP RESORTTRUST GROUP 契約 上棟 竣工 販売合計額 販売額の 販売額の 販売額の （ １００％） 60％を受領 80％を受領 100％を受領 預り保証金 ※2 ） 開業後、償却して 契約時に受領 ※2 ）契約時に負債計上 （ １０％） ホテルレストラン事業の 売上計上 登録料 契約時に受領 契約時に売上計上 （ ４０％） １０％を 契約時に受領 ２０％を 不動産代金 上棟時に受領 開業時に売上計上 （ ５０％） ２０％を 竣工時に受領 （ 例） 会員権価格が1,00 0 万円のケース 契約 上棟
Slide 43: 繰延収益（未実現収益）
＜参考＞繰延収益（未実現収益） ※通期ベース RESORTTRUST GROUP RESORTTRUST GROUP ※詳細はP.41を参照 42
Slide 44: ハイライト：評価売上高／評価営業利益の算定
＜参考＞ハイライト： 評価売上高／評価営業利益の算定 RESORTTRUSTGROUP RESORTTRUST GROUP Ｐ.３において、会計数値に以下の要素を加味することで、評価数値を算出しております。 Ｐ.３…ハイライト（４-６月） （百万円） ＜評価算定内訳＞ 2019年６月 2020年６月 2021年６月 2 0 2 2 年６月 (コロナ前)実績 前々年実績 前年実績 実績 繰延（不動産売上） + 1,607 + 3,498 + 820 + 8,595 収益認識基準の変更 - - + 917 + 328 売上高評価加味 + 1,607 + 3,498 + 1,737 + 8,923
Slide 45: 収益認識基準の変更に伴う影響
<参考>2021年度以降 収益認識基準の変更に伴う影響 RESORTTRUST GROUP ＜収益認識基準変更に伴う影響 （ハイメディック登録料） ＞ ・2021年度以降、販売に伴う登録料を一定期間（8年間）で償却して売上計上する（残りは前受金でBS計上）。 ⇒当該年度の登録料計上額は、販売時より一定期間（8年間）を遡った過去販売分を加味して再計算される。 （結果として2021年度の登録料計上額は、2012年度以降の各単年度販売額の平均値に近い値になる。） （百万円） 7,000 当期販売による売上計上額 過年度販売による売上計上額 6,000 5,000 4,000 3,000 ・2020年
Slide 46: https://www.resorttrust.co.jp/ir/index.html
※ 本資料には、将来の業績に係る記述が含まれています。 こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実 性を内包する物です。将来の業績は、経営環境の変化等により異なる 可能性があることにご留意ください。 リゾートトラスト株式会社 サステナビリティ推進部 https://www.resorttrust.co.jp/ir/index.html 45