Niq Global Intelligence Plc · NYSE:NIQ

Niq Global Intelligence — NielsenIQ — RU Crisis Strategies Webinar (April 2022)

42 slides from Niq Global Intelligence's conference presentation, Apr 1, 2022

  1. Slide 1: Покупатель в кризис: как меняются стратегии FMCG-шопинга?

    Покупатель в кризис: как меняются стратегии FMCG-шопинга? Салтанат Нысанова Марина Волкова Директор по работе с Директор по аналитике и клиентами NielsenIQ Россия консалтингу NielsenIQ Россия © 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: Контекст развивающегося кризиса

    Контекст развивающегося кризиса © 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

  3. Slide 3: Между кризисами были периоды восстановления, текущий накладывается на спад пандемии

    Ранее между кризисами были периоды восстановления, в то время как текущий кризис накладывается на спад, вызванный пандемией Мировой Введение антироссийских Коронавирус финансовый кризис санкций и внешние факторы 1 8 13.3 12.9 ХХ 1 3 11.4 8.8 8.8 8.4 6.1 6.6 6.5 5.4 8 4.3 4.9 2.5 3.0 5.6 4.5 4.3 4.6

  4. Slide 4: Основные риски на 2022 год подтвердились

    Основные риски на 2022 год подтвердились, а их список обогатился новыми факторами, влияющими на FMCG-ритейл в долгосрочной перспективе Геополитическая ситуация Сбои в цепочках поставок Инфляция Снижение располагаемых Сложности на рынке труда доходов Смена покупательских привычек на фоне экономии 4 ©

  5. Slide 5: Потребительский оптимизм коррелирует с кризисами с «опозданием»

    Уровень потребительского оптимизма коррелирует с периодами наступления кризисов с «опозданием» 200 пунктов Введение антироссийских Восстановление после Кризис 2022 санкций пандемии коронавируса 99 93 90 86 91 86 89 90 91 81 75 66 62 66 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2020 Q2 2020

  6. Slide 6: Большинство покупателей считают, что экономика в кризисе

    Большинство покупателей в России считают, что экономика страны в кризисе Однако на данный момент их число меньше, чем во время предыдущих кризисов Введение антироссийских Восстановление после Кризис 2022 санкций пандемии коронавируса 84 84 88 89 83 80 75 74 73 75 76 70 70 Q4 2014 Q1 2015 Q3 2015 Q4

  7. Slide 7: Волатильность национальной валюты влияет на восприятие кризиса

    Волатильность национальной валюты напрямую влияет на восприятие кризиса С чем будет для вас связан рост курса валют (USD, EUR)? Ухудшение Эскалация Инфляция или «Все будет хорошо» условий жизни экономического гиперинфляция кризиса Декабрь 2014 12% 13% 45% 11% Декабрь 2015 55% 42% 25% 29% Март 2022 5

  8. Slide 8: В периоды кризисов основные статьи экономии схожи

    В периоды кризисов основные статьи экономии схожи 2009 год 69% 61% 48% 41% 37% Развлечения вне Покупка одежды Покупка Замена Питание вне дома На протяжении последних дома электроники предметов дом. обихода лет покупатель продолжал 2014 год все больше экономить на основных статьях расходов. Когда зат

  9. Slide 9: Средние цены на многие категории уже в двузначной зоне

    Three column Средние numbered цены на многие list из базовой потребительской корзины категории уже находились в двузначной зоне к началу 2022 года Динамика средних цен за л./кг., % 38% 36% 31% 26% 25% 24% 21% 17% 18% 14% 15% 14% 12% 13% 11% 10% 9% 8% 8% 8% 8% 6% 6% 6% 5%5% 4% 4% 5% 4%5% 3% 1% -3% -4

  10. Slide 10: 98% покупателей замечают рост цен

    98% российских покупателей замечают рост цен на товары повседневного спроса Источник: NielsenIQ Shopper Trends, декабрь 2021 11 © 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

  11. Slide 11: Число покупателей, знающих цены на все товары, утроилось

    Число покупателей, которые знают цены на все приобретаемые товары, за три года утроилось Мониторинг и поиск выгодных цен Насколько хорошо вы осведомлены о ценах на регулярно покупаемые товары? 4% 3% 3% 2% 9% Не обращаю внимания на цены 25% 29% 36% 37% 44% Не помню все цены, но обращаю внимание на за

  12. Slide 12: Стратегии экономии покупателей

    Поиск выгодных цен воплощается по-разному, и покупатели все чаще комбинируют различные способы экономии Стратегии экономии Каким образом изменилось покупательское поведение в различных категориях? (%) Свежая рыба и морепродукты 31 18 27 8 22 5 Свежее мясо, птица 35 22 26 9 24 4 Сыры 27 17 26 7 28 8

  13. Slide 13: Что происходит на рынке FMCG?

    Что происходит на рынке FMCG? © 2021 2022Nielsen NielsenConsumer ConsumerLLC. LLC. All All Rights RightsReserved. Reserved.

  14. Slide 14: Сравнение коронакризиса и кризиса 2022 по продажам FMCG

    Two column Чем похожи numbered «коронакризис» list и текущий кризис 2022 с точки зрения продаж FMCG? В абсолютных продажах текущий кризис достиг уровня пандемийного всплеска Недельная динамика продаж в период пандемии и кризиса 2022 Изменение натуральных продаж (шт.), 2020 год 8–16 неделя, 2022 год

  15. Slide 15: За всплеском продаж FMCG стоят знакомые и новые факторы

    За текущим всплеском продаж FMCG стоят как знакомые, так и новые факторы В пандемию Covid-19 возвращение темпов продаж к «нормальным» во всех индустриях FMCG произошло в течение 3 недель с момента официального объявления локдауна Недельная динамика продаж по сравнению с аналогичными неделями годом р

  16. Slide 16: Через три недели во всех каналах замедление темпов

    Спустя три недели во всех каналах продаж FMCG — ожидаемое замедление темпов Динамика натуральных продаж (шт.) 51% 54% 23% 17% 36% 34% 7% 6% 16% 5% 11% 3% 2% 6% 1% 1% 0% 1% -1% -2% -6% -5% -9% -8% Тотал (офлайн) Дискаунтеры Гипермаркеты Минимаркеты Супермаркеты Онлайн Изменение средних цен за одну уп

  17. Slide 17: Онлайн-покупки привлекают покупателей все больше

    Онлайн-покупки привлекают покупателей все больше Доля тех, кто стал совершать основную часть покупок в офлайн- магазинах, продолжает сокращаться Основной способ совершения покупки 4,5% 2019 51% 33% 13% 2020 44% 37% 17% составила доля онлайн- продаж FMCG по итогам 2021 года 2021 34% 39% 25% Покупаю б

  18. Slide 18: Сравнение цен онлайн и офлайн

    73% потребителей в России сравнивают цены на большинство продуктов в онлайн и офлайн-магазинах 48% потребителей в России считают, что могут найти товары по более низким ценам в онлайн-магазинах Источник: NielsenIQ Shopper Trends, декабрь 2021 19 © 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

  19. Slide 19: Последние кризисы значительно отличаются

    Несмотря на общие закономерности, последние кризисы значительно отличаются Пандемия Covid-19 Кризис 2022 Цена — определяющий параметр на фоне Чувствительность к ценам была менее прогрессирующей экономии и Цены существенной и в период ажиотажа комбинации стратегий оптимизации отошла на второй план бю

  20. Slide 20: На какие сигналы рынка обратить внимание?

    На какие сигналы рынка важно обратить внимание? © 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

  21. Slide 21: Вклад продаж без скидки в рост FMCG

    1 2 Вклад продаж без скидки в рост Большинство категорий сократили FMCG растет скидки в кризисный период 3 4 Промо- и регулярные эластичности Продажи неравномерно сокращаются распределяются между районами © 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

  22. Slide 22: Офлайн рынок растет за счет регулярных продаж

    Офлайн рынок всё больше растет за счет регулярных продаж, в том числе в кризис Закупка впрок 76% — вклад продаж Антироссийские 27 в период коронавируса без скидки в рост FMCG 25 санкции — 8 неделя (4 недели марта 2020) 17 17 14 14 22 12 11 10 10 11 9 10 13 6 9 6 5 6 12 8 7 13 9 6 8 8 7 4 5 6 5 4 3 3

  23. Slide 23: Росту продаж без скидки способствуют все офлайн-каналы

    Росту продаж без скидки способствуют все офлайн-каналы Изменение денежных продаж по каналам к аналогичному периоду прошлого года, % Дискаунтеры Гипермаркеты Супермаркеты Минимаркеты Онлайн 86 83 76 40 65 30 31 28 28 16 26 27 25 48 15 14 13 18 27 11 23 21 49 48 53 8 27 7 6 13 8 9 9 1 6 2 0 6 6 2 5 -2

  24. Slide 24: Сокращение доли промо

    Такая динамика приводит к сокращению доли промо Доля продаж по промо в каналах современной торговли Дискаунтеры Гипермаркеты Супермаркеты Минимаркеты Онлайн 35 31 36 42 43 44 40 46 50 48 48 51 51 52 52 52 66 74 79 86 65 69 64 58 57 56 60 54 50 52 52 49 49 48 48 48 34 26 21 14 2020 2021 2022 2022 202

  25. Slide 25: На последних неделях марта снижается скидка и доля промо

    На последних неделях марта снижается скидка и доля промо Продуктовые категории Непродовольственные товары 6 0.0 22.7 23.1 2 4.0 28.0 22.5 Скидка, % 26.7 8 0.0 5 5.0 21.8 21.3 2 3.0 25.6 2 8.0 2 2.0 7 0.0 24.0 2 6.0 22.2 2 4.0 5 0.0 2 1.0 6 0.0 45.8 46.1 46.1 47.3 2 2.0 Доля промо, % 4 5.0 42.2 2 0.0

  26. Slide 26: На последних неделях марта снижается скидка и доля промо

    На последних неделях марта снижается скидка и доля промо Продуктовые категории Непродовольственные товары 6 0.0 22.7 23.1 2 4.0 28.0 22.5 Скидка, % 26.7 8 0.0 5 5.0 21.8 21.3 2 3.0 25.6 2 8.0 2 2.0 7 0.0 24.0 2 6.0 22.2 2 4.0 5 0.0 2 1.0 6 0.0 45.8 46.1 46.1 47.3 2 2.0 Доля промо, % 4 5.0 42.2 2 0.0

  27. Slide 27: В большинстве категорий сокращаются скидки

    В большинстве категорий сокращаются скидки Размер категории (в рублях) Мясо Пиво Ср-ва Сыр для стирки Энергетики 59% Лапша Туалетная быстрого приг. бумага Кофе сокращение рост скидки скидки Соленые Жидкое мыло закуски категорий сократили Средства после бритья Жевательная скидки до -5 п.п. резинка Су

  28. Slide 28: Ценовая эластичность — реакция спроса на изменение цены

    Ценовая эластичность — реакция спроса на изменение цены +1% повышение цены -2.0 эластичность -2% продаж в штуках 100 штук 98 штук (до изменения цены) (после изменения цены) Высокая чувствительность Низкая чувствительность <-1.5 к изменению цены >-1.5 к изменению цены 30 © 2022 Nielsen Consumer LLC.

  29. Slide 29: Несмотря на сокращение абсолютных значений эластичностей..

    Несмотря на сокращение абсолютных значений эластичностей.. Изменение эластичностей, 2021 vs 2019 Промо Регулярные Водка - 1.3 - 0.4 - 0.9 Пиво - 0.2 - 0.6 - 0.4 Бренди - 0.6 - 0.1 Йогурт питьевой - 0.4 - 0.2 Дезодоранты - 0.3 - 0.2 Йогурт ложковый - 0.3 - 0.2 Сок - 0.3 - 0.2 Шампунь - 0.3 - 0.2 Чай

  30. Slide 30: ..категории по-прежнему эффективны в промо

    ..категории по-прежнему эффективны в промо Изменение эластичностей, 2021 vs 2019 Квадрант эластичностей, 2021 Промо Регулярные 4.0 Водка - 1.3 - 0.4 - 0.9 3.5 Пиво - 0.2 Водка - 0.6 - 0.4 Бренди Регулярная эластичность Молоко - 0.6 - 0.1 Пиво 3.0 Йогурт питьевой Бумажные платочки - 0.4 - 0.2 Дезодор

  31. Slide 31: Эффективная ценовая стратегия учитывает эластичности

    Для эффективной ценовой стратегии важно учитывать эластичности вашей категории и продуктов 4.0 EDLP EDLP или HI-LOW 3.5 Рост продаж через низкие В зависимости от стратегии регулярные цены бренда и структуры затрат Водка Молоко Пиво 3.0 Бумажные платочки Регулярная эластичность Сок Йогурт ложковый 2.

  32. Slide 32: Эластичности в странах с высокой инфляцией сокращаются

    Эластичности в странах с высокой инфляцией сокращаются в период кризиса Турция Аргентина Россия Уровень инфляции Уровень инфляции Уровень инфляции 54% 51% 48% 36% 36% XX% 20% 26% 15% 8.4% 12% 12% 4.3% 4.9% 2.5% 3.0% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2020

  33. Slide 33: Изменение продаж подгузников офлайн

    Изменение продаж подгузников офлайн в натуральном выражении к аналогичной неделе 2021 -50% -30% -15% +0% +50% +100% +150% +200% Продажи подгузников в Москве резко выросли на 9 неделе -11% 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 неделя 2022 vs 2021 Источник: NielsenIQ Nano-areas © 2022 Nielsen Consumer LLC. Al

  34. Slide 34: Изменение продаж подгузников офлайн

    Изменение продаж подгузников офлайн в натуральном выражении к аналогичной неделе 2021 -50% -30% -15% +0% +50% +100% +150% +200% Продажи подгузников в Москве резко выросли на 9 неделе -11% -8% 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 неделя 2022 vs 2021 Источник: NielsenIQ Nano-areas © 2022 Nielsen Consumer LLC

  35. Slide 35: Изменение продаж подгузников офлайн

    Изменение продаж подгузников офлайн в натуральном выражении к аналогичной неделе 2021 -50% -30% -15% +0% +50% +100% +150% +200% Продажи подгузников в Москве резко выросли на 9 неделе 4% -11% -8% 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 неделя 2022 vs 2021 Источник: NielsenIQ Nano-areas © 2022 Nielsen Consumer

  36. Slide 36: Изменение продаж подгузников офлайн

    Изменение продаж подгузников офлайн в натуральном выражении к аналогичной неделе 2021 -50% -30% -15% +0% +50% +100% +150% +200% Продажи подгузников в Москве резко выросли на 9 неделе 4% 2% -11% -8% 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 неделя 2022 vs 2021 Источник: NielsenIQ Nano-areas © 2022 Nielsen Consum

  37. Slide 37: Изменение продаж подгузников офлайн

    Изменение продаж подгузников офлайн в натуральном выражении к аналогичной неделе 2021 -50% -30% -15% +0% +50% +100% +150% +200% Продажи подгузников в Москве резко выросли на 9 неделе 21% 4% 2% -11% -8% 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 неделя 2022 vs 2021 Источник: NielsenIQ Nano-areas © 2022 Nielsen Co

  38. Slide 38: Изменение продаж подгузников офлайн

    Изменение продаж подгузников офлайн в натуральном выражении к аналогичной неделе 2021 -50% -30% -15% +0% +50% +100% +150% +200% Продажи подгузников в Москве резко выросли на 9 неделе 204% 21% 4% 2% -11% -8% 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 неделя 2022 vs 2021 Источник: NielsenIQ Nano-areas © 2022 Niels

  39. Slide 39: Изменение продаж подгузников офлайн

    Изменение продаж подгузников офлайн в натуральном выражении к аналогичной неделе 2021 -50% -30% -15% +0% +50% +100% +150% +200% Продажи подгузников в Москве резко выросли на 9 неделе 204% 173% 21% 4% 2% -11% -8% 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 неделя 2022 vs 2021 Источник: NielsenIQ Nano-areas © 2022

  40. Slide 40: Выводы и рекомендации

    76% составил вклад 72% категорий сократили продаж без скидки в рост FMCG скидки в кризисный период Оцените эффективность Проанализируйте глубину скидки регулярных полочных цен на ваши продукты -0.2 п.п. сократились промо эластич. Продажи неравномерно -0.3 п.п. — регулярные распределяются между район

  41. Slide 41: Как NielsenIQ может помочь вашему бизнесу?

    Как NielsenIQ может помочь вашему бизнесу? В этой презентации использовались решения NielsenIQ: § Недельные данные § Аналитика промо Гиперлокальная Опрос покупателей Total Store Read § Аналитика промо в аналитика Nano-Areas «Российский § Данные ритейл- канале онлайн- покупатель аудита Scantrack торг

  42. Slide 42: Покупатель в кризис: как меняются стратегии FMCG-шопинга?

    Покупатель в кризис: как меняются стратегии FMCG-шопинга? Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с вашим контактным лицом в NielsenIQ или напишите на nielseniqrussia.info@smb.nielseniq.com Следите за результатами свежих исследований от NielsenIQ в нашем телеграм-канале: t.me/nielsenrussi

NielsenIQ — RU Crisis Strategies Webinar (April 2022) on 6ix