Suntory Beverage & Food Ltd. · TSE:2587

Suntory Beverage & Food — Q3 2021 Earnings Presentation

21 slides from Suntory Beverage & Food's earnings presentation, Nov 11, 2021

  1. Slide 1: 2021年度 第3四半期 決算説明会

    2021年度 第3四半期 決算説明会 2021年11月11日 サントリー食品インターナショナル株式会社 ©2021 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 1

  2. Slide 2: 第3四半期累計（1-9月）実績(IFRS)

    2021年度 第3四半期累計（1-9月）実績(IFRS) 2020年 2021年 対前年 １-9月実績 １-9月実績 増減(億円) 為替中立 増減率 為替中立 売上収益 8,862 億円 9,418 億円 +556 +352 +6.3% +3.9% 営業利益 773 億円 1,003 億円 +230 +204 +29.8% +25.5% 既存事業ベース* 営業利益 776 億円 1,008 億円 +232 +205 +29.8% +25.6% 親会社の所有者に 帰属する四半期利益 473 億円 594 億円 +121 +107 +25.7% +21.9% *「その他の収益」「その他の費用」のう

  3. Slide 3: 四半期別 売上収益推移(IFRS)

    2021年度 四半期別 売上収益推移(IFRS) １-3月 ４-6月 7-9月 売上収益 前比 前比 前比 *海外は為替中立 日本 △9% 8% △3% APAC 6% 18% △2% 欧州 △11% 43% 2% 米州 9% 30% 14% 売上収益計 △4% 18% △1% （参考）売上収益計 △6% △4% △6% ’21年 対 ’19年 ©2021 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 3

  4. Slide 4: 第3四半期累計の年間進捗率(IFRS)

    2021年度 第3四半期累計（1-9月）の年間進捗率(IFRS) 売上収益 営業利益 2019年 22% 26% 27% 16％ 29％ 35％ 2020年 24% 23% 28% 21% 17% 43％ 年間予想 年間予想 2021年 21% 27% 27% 12,600 19％ 39％ 38％ 1,050 億円 億円 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 *海外は為替中立 *2019年、2020年は年間実績に対する進捗、 2021年は年間予想に対する進捗 ©2021 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All

  5. Slide 5: 第3四半期累計実績（セグメント別）

    2021年度 第3四半期累計（1-9月）実績 (IFRS) （セグメント別） 対前年 セグメント 対前年 売上収益 増減(億円) 為替中立 増減率 為替中立 利益 増減(億円) 為替中立 増減率 為替中立 日本 4,746 億円 △70 △1.5% 361 億円 +65 +21.9% APAC 2,150 +221 +143 +11.4% +7.1% 308 +54 +47 +21.1% +17.8% 既存事業ベース +54 +47 +21.1% +17.8% 欧州 1,779 +289 +168 +19.4% +10.5% 322 +79 +59 +32.6% +22.3% 既存事業ベース

  6. Slide 6: 日本 第3四半期累計実績

    日本 2021年度 第3四半期累計（1-9月）実績(IFRS) セグメント 売上収益 増減率 為替中立 増減率 為替中立 利益 4,746 億円 △1.5% － 361 億円 +21.9% － ⚫ 販売数量（実箱ベース）は、飲料市場 前年比 99％（推定）、当社 101% 市場は、緊急事態宣言延長、8月からの天候不順の影響を受け、前年を下回る 中、当社は、コアブランドや新商品が牽引し、引き続きシェアを拡大 ⚫ 売上収益は、「クラフトボス」リニューアル、「伊右衛門 京都ブレンド」や 「THE STRONG 天然水スパークリング」等の新商品が貢献。小容量 （500ml PET)サイズへの注力により

  7. Slide 7: APAC 第3四半期累計実績

    APAC 2021年度 第3四半期累計（1-9月）実績(IFRS) セグメント 売上収益 増減率 為替中立 増減率 為替中立 利益 2,150 億円 +11.4% +7.1% 308 億円 +21.1% +17.8% 売上収益 増減率 為替中立 第3四半期におけるロックダウンの影響を市場が受ける中、 飲料事業 617 億円 +4.8% +2.6% 「TEA+」、「Sting」は堅調に推移。市場シェア拡大。 （ベトナム） 第3四半期における制限強化の影響を市場が受ける中、 飲料事業 495 億円 +2.7% +1.5% Pepsiブランドが堅調に推移。市場シェア拡大。 （タイ） 「BRAND'S

  8. Slide 8: 欧州 第3四半期累計実績

    欧州 2021年度 第3四半期累計（1-9月）実績(IFRS) セグメント 売上収益 増減率 為替中立 増減率 為替中立 利益 1,779 億円 +19.4% +10.5% 322 億円 +32.6% +22.3% 売上収益 増減率 為替中立 8月からの天候不順に影響を受けたが、家庭用チャネルは好調維持。 フランス 695 億円 +14.5% +6.6% 業務用も制限緩和を受け回復。「Orangina」、「Oasis」、 （*１） 「Schweppes」ともに大幅増。市場シェア拡大。 制限緩和の進展を受け、ステイケーション需要もあり回復基調維持。 英国 510 億円 +23.4% +12.1%

  9. Slide 9: 米州 第3四半期累計実績

    米州 2021年度 第3四半期累計（1-9月）実績(IFRS) セグメント 売上収益 増減率 為替中立 増減率 為替中立 利益 742 億円 +18.7% +17.6% 93 億円 +56.1% +54.6% ⚫ ワクチン接種の進展、家庭用・業務用の制限撤廃をうけ、スーパー及びコ ンビニは引き続き好調に推移、業務用も4月以降の回復基調を維持 ⚫ セグメント利益は、力強い売上成長が寄与し、大幅増益 ©2021 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 9

  10. Slide 10: 年間業績予想の修正について

    年間業績予想の修正について ©2021 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 10

  11. Slide 11: 業績予想(IFRS)

    2021年度 業績予想(IFRS) 2020年 2021年 従来予想 対前年 との 実績 修正予想 差異 増減 為替中立 増減率 為替中立 売上収益 11,781 億円 12,660 億円 +60 +879 +612 +7.5% +5.1% 営業利益 962 1,170 +120 +208 +176 +21.7% +17.7% 既存事業ベース* 営業利益 989 1,180 +120 +191 +157 +19.3% +15.4% 親会社の所有者に 帰属する当期利益 522 650 +45 +128 +112 +24.5% +20.8% *「その他の収益」「その他の費用」のうち非経常的な要因に

  12. Slide 12: 業績予想(IFRS)（セグメント別）

    2021年度 業績予想(IFRS)（セグメント別） 従来予想 対前年 従来予想 対前年 との セグメント との 売上収益 差異 増減 為替 増減率 為替 利益 差異 増減 為替 増減率 為替 (億円) 中立 中立 (億円) 中立 中立 日本 6,340 億円 △200 +10 － +0.2% － 420 億円 +10 +50 － +13.6% － APAC 2,965 +45 +315 +212 +11.9% +7.7% 390 +20 +46 +36 +13.5% +10.3% 既存事業ベース +31 +21 +8.6% +5.6% 欧州 2,300 +80 +400 +259 +21.1%

  13. Slide 13: サステナビリティへの取り組み － アップデート

    サステナビリティへの取り組み － アップデート CO2 プラスチック ・環境目標2030を改定 (2021年4月） （*1） ・2030年目標 サステナブル化100%の推進 -「自社拠点」のグローバルでのGHG排出量を50%削減 2020年 2022年 2025年 2030年 -「バリューチェーン」全体でのGHG排出量を30%削減 実績 計画 計画 計画 （*2） ⇒ SBTイニシアチブによる「1.5℃目標」の認定を取得 日本 26% 50% 100% （2021年9月） 欧州 17% 50% 100% （*3） ・2022年までに、日米欧の自社生産研究拠点の 電力を100％再生可能エネルギー

  14. Slide 14: ©2021 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved.

    ©2021 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 14

  15. Slide 15: 第3四半期（7-9月）実績(IFRS)

    2021年度 第3四半期（7-9月）実績(IFRS) 2020年 2021年 対前年 7-9月実績 7-9月実績 増減(億円) 為替中立 増減率 為替中立 売上収益 3,337 億円 3,380 億円 +43 △27 +1.3% △0.8% 営業利益 416 億円 399 億円 △17 △30 △4.0% △6.9% 既存事業ベース* 営業利益 417 億円 402 億円 △15 △28 △3.5% △6.4% 親会社の所有者に 帰属する四半期利益 263 億円 272 億円 +9 +3 +3.4% +1.0% *「その他の収益」「その他の費用」のうち非経常的な要因により発生した要素を除いた値

  16. Slide 16: 売上収益 2021年四半期別実績(IFRS)

    売上収益 2021年四半期別実績(IFRS) 第１四半期 対前年 第２四半期 対前年 第３四半期 対前年 （億円） （１-３月） 増減 為替 増減率 為替 （４-６月） 増減 為替 増減率 為替 （７-９月） 増減 為替 増減率 為替 中立 中立 中立 中立 中立 中立 日本 1,342 △126 △8.6% 1,638 +119 +7.8% 1,766 △64 △3.5% APAC 735 +60 +43 +8.9% +6.2% 752 +151 +112 +25.1% +17.5% 663 +10 △12 +1.5% △1.7% 欧州 417 △23 △53 △5.3% △11.3% 69

  17. Slide 17: セグメント利益 2021年四半期別実績(IFRS)

    セグメント利益 2021年四半期別実績(IFRS) 第１四半期 対前年 第２四半期 対前年 第３四半期 対前年 （億円） （１-３月） 増減 為替 増減率 為替 （４-６月） 増減 為替 増減率 為替 （７-９月） 増減 為替 増減率 為替 中立 中立 中立 中立 中立 中立 日本 40 △31 △44.0% 136 +96 +239.9% 186 +0 △0.1% APAC 127 +35 +34 +38.5% +36.0% 109 +35 +31 +46.6% +40.2% 72 △16 △18 △18.4% △20.1% 既存事業ベース +35 +34 +38.4% +35.9% +35

  18. Slide 18: 日本 利益増減分析(IFRS)

    日本 2021年度 第3四半期累計（1-9月）実績 利益増減分析(IFRS) （億円） 361 296 ▲70 ＋54 +32 +49 2020年 販促費 2021年 売上収益 原価 その他 １-９月 広告宣伝費 １-９月 ・販売数量増減の影響 +27 売上総利益 ・活動、構成の影響 ▲23 ▲16 ・為替、原材料市況の影響 ▲20 ©2021 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 18

  19. Slide 19: 主要ブランド販売数量

    主要ブランド販売数量 日本 欧州 2020年第3四半期 累計 2021年第3四半期 累計 2020年第3四半期 累計 2021年第3四半期 累計 2021年 通期予想 対前年 対前年 対前年 対前年 対前年 （単位：百万L） 実績 実績 （単位：百万C/S） 実績 実績 予想 増減 増減 増減 増減 増減 オアシス サントリー天然水 88.3 2% 90.9 3% 118.5 5% 205 △4% 218 6% （フランス） ＢＯＳＳ 75.4 △8% 77.2 3% 105.5 3% シュウェップス 127 1% 135 7% 伊右衛門 41.9 9% 44.4 6% 59.5 7% （フラ

  20. Slide 20: 主要為替レート

    主要為替レート (円、期中平均) 2020年 2021年 2021年 2021年 1-9月実績 1-9月実績 年間予想 年初予想 米ドル 107.6 108.6 109.0 106.0 ユーロ 120.9 129.9 130.0 127.0 英ポンド 136.7 150.5 150.0 142.0 シンガポールドル 77.4 81.1 81.0 78.0 タイバーツ 3.4 3.5 3.4 3.4 ベトナムドン 0.0046 0.0047 0.0048 0.0046 ニュージーランドドル 68.6 77.2 77.0 71.0 豪ドル 72.8 82.4 82.0 78.0 ©2021 SUN

  21. Slide 21: 本資料取扱上の注意点

    本資料取扱上の注意点 本資料は情報提供のために作成されたものであり、日本国内外を問わず 一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。 本資料には、当社又は当社グループの今後の業績等に関連して将来に関する記述を含ん でおります。将来に関する記述は、現在入手可能な情報を踏まえて、当社が現時点で合 理的であると判断する一定の前提に基づくものであり、経済動向、業界での競争、市場 需要、為替レート、税制や諸制度等に関わるリスクや不確実な要素を含んでいます。 従って、将来、実際に公表される業績等は、これらの種々の要素によって変動するため、 本書作成時点と異なる可能性もあります。

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