Slide 1: Presentación Corporativa 2T15
Presentación Corporativa 2T15
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo , que contendrá una descripción de las c
Slide 3: Índice
Índice Índice 1) GENTERA 4 a) Historia b) Estructura Corporativa c) Gobierno Corporativo d) Valores y Estrategia e) Mercado Potencial y Productos f) YASTÁS, ATERNA e INTERMEX 2) Crecimiento y Rentabilidad 17 a) Clientes b) Portafolio & Cartera Vencida c) ROAA & ROEE d) Índice de Eficiencia 3) Inform
Slide 4: Nuestra Historia, 24 años de evolución
Nuestra Historia, 24 años de evolución 1990 2000 2006 2007 2009 2010 2011 2012 IncorporaciónalIPC Iniciodeoperación Iniciodeoperación ListadoenlaBMV 2% de la Iniciode Transformacióna utilidad neta enPerú, deATERNA Transformacióna de cada año se Ofertade Guatemalay operaciones SOFOL Banco destina a I
Slide 5: Estructura Corporativa
Estructura Corporativa Estructura Corporativa con el propósito de atender a más clientes México Perú Guatemala Las compañías que integran Gentera son: • Banco Compartamos (México).- Líder en la industria de las microfinanzas en la región • Financiera Compartamos (Perú).- Ofrece microcréditos y ahorr
Slide 6: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Gobierno Corporativo de los mejores en la Corporativo región Consejo de Códigos Administración 8 Independientes Código interno de conducta, basado en mejores prácticas 2 Directivos y accionistas Código de ética de suma 3 Accionistas, no importancia para el Banco directivos GENTERA forma
Slide 7: Nuestro Sentido de Propósito
Nuestro Sentido de Propósito… Erradicar la Exclusión financiera A través de la inclusión financiera de la base de la pirámide, aspiramos a generar tres tipos de valor para las personas: VALOR SOCIAL: Creciendo para ofrecer oportunidades de inclusión al mayor número de personas en el menor tiempo pos
Slide 8: Nuestros Objetivos Estratégicos
NUESTROS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SON… Reinventar nuestro modelo de negocio Capitalizar Mejorar la nuestra eficiencia del experiencia en modelo de crédito y entrega seguros Activos y capacidades Construir capacidades de crecimiento inorgánico, innovación e inteligencia de negocios 8
Slide 9: Mercado Potencial para Créditos de Capital de Trabajo
Mercado Potencial para Créditos de Capital de Trabajo Perú México Guatemala 9
Slide 10: Créditos Grupales en México
Créditos Créditos Grupales e Individuales Grupales - en México México Crédito Mujer Crédito Comerciante (CM) (CC) › Crédito personal para capital de trabajo › Crédito personal para capital de trabajo › Grupos de 10 a 50 mujeres › Grupos de 7 a 20 integrantes (Hombres y › Garantía solidaria Mujeres)
Slide 11: Créditos Individuales (México)
Créditos Créditos Grupales e Individuales Individuales - (México) México Crédito Crece y Crédito Crece y Crédito Individual Crédito Adicional Mejora CM Mejora CC › Crédito para ›Crédito para › Crédito para capital de › Crédito para capital de mantenimiento o mejora mantenimiento o mejora trabajo, ac
Slide 12: Evolución del Portafolio por Metodología (2011-2T15)
Evolución del Portafolio por Metodología (2011-2T15) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 22,500 20,000 477 384 2,963 26.3% 17,500 2,917 90 México, Perú y Guatemala 78 1,848 15,000 2,559 1,507 2,261 102 12,500 159 1,853 4,703 1,444 4,047 19.8% 2,784 10,000 1,739 38.7% 7,500 61.3% 73.7% 5,000 9,284 10,028
Slide 13: Distribución por Subsidiaria
Distribución por Subsidiaria Distribución por Subsidiaría % Total de la Cartera y Crédito Promedio Clientes por Subsidiaria Ps 19,183 2,990,952 Clientes Ps 7,646 México tiene gran oportunidad de servir más clientes en segmento C 13
Slide 14: YASTÁS (Red de Corresponsales)
YASTÁS YASTÁS(Red (Reddede Corresponsales) Comisionistas) Presencia principalmente en 13 Estados en México: San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz Puerto y Norte, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Veracruz Sur, D.F., Edo. México, Morelos, Oaxaca y Yucatán. Al cierre del 2T15 alcanzó 2,
Slide 15: ATERNA (Bróker microseguros)
ATERNA (Bróker microseguros) Modelo de negocio Aterna es el intermediario entre los canales de distribución y el sector asegurador, encargado de llevar a los clientes finales productos y servicios de seguros acordes a sus necesidades, que contribuyan a la prevención de siniestros. Productos: Vida: A
Slide 16: INTERMEX (Empresa de Remesas)
INTERMEX (Empresa de Remesas) 2T15 No. de envíos 1,017,123 Pagados en M.N. 992,751 Pagados en Dlls. 24,372 Monto de envíos 4,018 Pagados en M.N. 4,012 Pagados en Dlls. 6 Remesa promedio En Dlls. 238 No. de corresponsales 1,187 No. de trasmisores en E.U. 37 • Durante 2014, México recibió 23,644 millo
Slide 17: Crecimiento y Rentabilidad
Crecimiento y Rentabilidad TRABAJANDO POR LA INCLUSION FINANCIERA
Slide 18: Clientes
Clientes GENTERA (miles) México - Banco (miles) 2,605 2,612 2,574 2,599 2,679 2,991 2,895 2,909 2,874 2,900 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 Perú Guatemala 247 241 238 231 220 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 18
Slide 19: Cartera Total - % Cartera Vencida
Cartera Total - % Cartera Vencida GENTERA (Ps. millones) México - Banco (Ps. millones) 25,507 20,486 23,951 24,340 19,359 23,384 18,859 18,961 22,497 18,063 3.58% 3.12% 3.28% 3.04% 2.72% 2.87% 2.66% 2.20% 2.45% 2.17% 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 Perú (Ps. millones) Guatemala (Ps
Slide 20: MF (%) después de provisiones
MF (%) después de provisiones GENTERA México - Banco 48.5% 58.6% 46.7% 46.6% 46.0% 45.2% 55.2% 54.8% 54.0% 54.3% 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 Perú Guatemala (Ps. millones) 18.2% 17.2% 16.9% 17.1% 16.3% 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 20
Slide 21: Activos y ROAA
Activos Activos y- ROAA ROAA GENTERA México - Banco 24,027 22,640 32,471 24,940 23,073 30,994 30,543 30,364 20,642 27,528 16.5% 22.2% 9.8% 13.7% 9.6% 8.7% 12.5% 8.8% 11.9% 10.7% 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 Perú Guatemala (Ps. millones) 5,058 4,938 459 455 4,970 400 442 305 4,58
Slide 22: Capital y ROAE
Capital Capitaly-ROAE ROAE GENTERA México - Banco 45.1% 59.7% 12,340 10,086 12,060 11,757 11,309 35.9% 9,369 26.7% 23.1% 23.9% 22.6% 8,782 8,675 10,140 7,937 30.8% 29.5% 27.3% 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 Perú Guatemala (Ps. millones) 1,269 321 323 330 294 738 280 707 571 623 1.
Slide 23: Índice de Eficiencia
Índice de Eficiencia GENTERA México - Banco 68.0% 67.6% 70.1% 68.5% 66.3% 63.9% 63.1% 62.7% 60.1% 59.4% 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 Perú Guatemala (Ps. millones) 79.2% 82.0% 82.5% 72.6% 117.8% 71.2% 105.4% 105.6% 99.5% 88.5% 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 Índ
Slide 24: Información Financiera 2T15
Información Financiera 2T15
Slide 25: Resumen
Resumen Resumen % Change % 2T15 2T14 1T15 6M15 6M14 Variación Anual Trimestral Clientes 2,990,952 2,894,675 2,899,575 3.3% 3.2% 2,990,952 2,894,675 3.3% Cartera* 25,507 22,497 24,340 13.4% 4.8% 25,507 22,497 13.4% Resultado Neto* 680 655 729 3.8% -6.7% 1,409 1,276 10.4% Cartera Vencida / Cartera Tot
Slide 26: Balance General
Balance General Balance General % Variación % Variación 2T15 2T14 1T15 2T14 1T15 Disponibilidades y otras inversiones 3,161 2,703 16.9% 2,942 7.4% Cartera vigente 24,732 21,884 13.0% 23,468 5.4% Cartera vencida 775 613 26.4% 872 -11.1% Cartera total 25,507 22,497 13.4% 24,340 4.8% Estimación prevent
Slide 27: Estado de Resultados
Estado de Estado de Resultados Resultados % % % 2T15 2T14 Variación 1T15 Variación 6M15 6M14 Variación 2T14 1T15 6M14 Ingresos por intereses 3,914 3,515 11.4% 3,662 6.9% 7,576 6,861 10.4% Gastos por intereses 217 206 5.3% 195 11.3% 412 414 -0.5% Margen financiero 3,697 3,309 11.7% 3,467 6.6% 7,164 6
Slide 28: Desglose de Cartera Vencida y Estimación Preventiva
Desglose de Cartera Vencida y Cartera Vencida Estimación por Subsidiaria Preventiva 2T15 2T14 1T15 Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera PRODUCTO Castigos Castigos Castigos Total Vencida vencida Total Vencida vencida Total Vencida vencida C . Mujer 10,405 135
Slide 29: Resumen
Resumen Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Escala Nacional Escala Global Fitch Ratings ‘AA+(mex) / F1+(mex)’ BBB / F2 Standard & ‘mxAAA / mxA-1+’ BBB / A-2 Poor’s % Variación % 2T15 2T14 1T15 6M15 6M14 Anual Trimestral Variación Clientes 2,679,323 2,605,381 2,598,521 2.8% 3.1% 2,679,323 2,605,381
Slide 30: Balance General
Balance General Balance General % Variación % Variación 2T15 2T14 1T15 2T14 1T15 Disponibilidades y otras inversiones 1,414 1,199 17.9% 1,030 37.3% Cartera vigente - Comercial 681 - N/C 671 1.5% Cartera vigente - Consumo 19,984 17,666 13.1% 18,756 6.5% Cartera vencida 502 397 26.4% 603 -16.7% Carter
Slide 31: Estado de Resultados
Estado deResultados Estado de Resultados % % % 2T15 2T14 Variación 1T15 Variación 6M15 6M14 Variación 2T14 1T15 6M14 Ingresos por intereses 3,482 3,127 11.4% 3,236 7.6% 6,718 6,097 10.2% Gastos por intereses 148 132 12.1% 116 27.6% 264 270 -2.2% Margen financiero 3,334 2,995 11.3% 3,120 6.9% 6,454 5
Slide 32: Estructura de Fondeo
Estructura Fondeo de Fondeo Vencimientos Año Deuda % 2015 3,244 21% 2016 4,300 28% 2017 3,600 24% 2018 3,000 20% 2019 1,000 7% Total 15,144 100% Costo de financiamiento 3.9% Estructura de deuda 2T15 % C orto plazo 5,944 39% Largo plazo 9,200 61% Total 15,144 100% Banco Compartamos cuenta con diversa
Slide 33: Desglose de Cartera Vencida y Estimación Preventiva
Desglose de Cartera Estimación Vencida y Preventiva Estimación Preventiva 2T15 2T14 1T15 %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preventiva Preventiva Preventiva Preventiva Preventiva Preventiva A-1 0.5% 14,615 76 0.5% 13,323 68 0.5% 13,592
Slide 34: Indicadores de Suficiencia de Reservas, Cartera Vencida y Cobertura
Indicadores de Suficiencia Cartera Vencida, de Reservas, y Cobertura Reservas, Cartera Vencida y Cobertura BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M 7.0% 2.00 6.0% 1.50 5.0% 4.0% 1.00 3.0% 2.0% 0.50 1.0% 0.0% - 4T2009 4T2011 1T 2008 2T 2008 3T 2008 4T 2008 1T 2009 2T 2009 3T009 1T 2010 2T 2010 3T 2010 4T 2010 1
Slide 35: Resumen
Resumen Resumen Compartamos Financiera (Peru) % Variación Principales Indicadores 2T15 2T14 1T15 6M15 6M14 Anual Trimestral Clientes 247,402 219,504 241,254 12.7% 2.5% 247,402 219,504 Portafolio 4,746 4,234 4,744 12.1% 0.1% 4,746 4,234 Resultado neto 37 30 32 22.1% 16.0% 68 110 Cartera vencida / Car
Slide 36: Balance General
Balance General % Variación % Variación 2T15 2T14 1T15 2T14 1T15 Disponibilidades y otras inversiones 442.6 601.8 -26.4% 496.2 -10.8% Cartera vigente 4,478.0 4,027.6 11.2% 4,480.5 -0.1% Cartera vencida 268.0 206.0 30.1% 263.1 1.9% Cartera total 4,746.0 4,233.6 12.1% 4,743.5 0.1% Estimación preventiv
Slide 37: Estado de Resultados
Estado dede Estado Resultados Resultados % Variación % Variación % Variación 2T15 2T14 1T15 6M15 6M14 2T14 1T15 6M14 Ingresos por intereses 377.8 337.9 11.8% 372.8 1.3% 750.7 665.9 12.7% Gastos por intereses 66.0 73.4 -10.1% 76.6 -13.8% 142.5 144.0 -1.0% Margen financiero 311.9 264.5 17.9% 296.3 5.3
Slide 38: Estructura de Fondeo
Estructura de Fondeo Desglose Cartera Vencida Vencimientos Año Deuda % 2015 1,559 44% 2016 1,051 30% 2017 482 14% 2018 337 10% 2020 111 3% Total 3,540 100% Costo de financiamiento 7.5% Estructura de deuda 2T15 % C orto plazo 2,227 63% Largo plazo 1,313 37% Total 3,540 100% 38
Slide 39: Resumen
Resumen Resumen Compartamos S.A. (Guatemala) % % Variación 2T15 2T14 1T15 6M15 6M14 Variación Anual Trimestral Anual Clientes 64,227 69,790 59,800 -8.0% 7.4% 64,227 69,790 -8.0% Cartera 275.3 201.1 237.8 36.9% 15.8% 275.3 201.1 36.9% Resultado Neto (2.6) 1.1 (7.2) N/C N/C (9.8) 4.27 N/C Cartera Venc
Slide 40: Relación con Inversionistas contactos
Beatriz Sánchez Covarrubias Rubén Ariza Noriega bsanchez@gentera.com.mx rariza@gentera.com.mx Relación con Inversionistas Relación con Inversionistas +52 (55) 5276 7250 ext. 7696 +52 (55) 5276 7250 ext. 7177 Enrique Barrera Flores enbarrera@gentera.com.mx Relación con Inversionistas +52 (55) 5276 73