Eri Holdings Co., Ltd. · TSE:6083
Eri — Q2 FY2021 Earnings Presentation
25 slides from Eri's earnings presentation, Dec 28, 2020
Slide 1: 2021年5月期 第2四半期決算説明資料
2021 5 2 20201228 Evaluation,Rating,Inspection Holdings 1
Slide 2: 新型コロナウイルス感染症の影響について
新型コロナウイルス感染症の影響について 主要業務件数の前年対比推移 ＥＲＩグループ ＥＲＩグループ 全国 全国 確認交付件数 戸建設計性能 確認交付件数 戸建設計性能 評価交付件数 評価交付件数 20% 消費税増税（8%→10％） 15% 10% COVID-19感染拡大 5% 緊急事態 宣言 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 2019 2020 Copyright © 2019 ERI holdings. All rights reserved
Slide 3: 2021年5月期 第2四半期サマリー
2021年5月期 第2四半期サマリー 前年同期比減収減益 コロナ禍による上期業績の落ち込みは期初想定範囲内で推移 第2四半期もコロナ禍によるお客様の事業活動の制約の影響残る 新設住宅着工戸数、非住宅建築着工数ともに減少が続く 住宅事業者の減速の影響が大きく、確認検査事業、住宅性能評価 事業ともに減収 ソリューション事業、その他事業においても減収 役員報酬・人件費圧縮を始めとするコストの削減に努めたものの 赤字計上 Copyright © 2019 ERI holdings. All rights reserved 3
Slide 4: 連結業績ハイライト
連結業績ハイライト 2020年5月期 2021年5月期 第2四半期 第2四半期 前年比 前年比 （百万円） （2019/6- （2020/6- 増減額 増減率 2019/11） 2020/11） 売上高 7,438 6,824 ▲613 ▲8.2% 営業利益 167 ▲78 ▲246 - 営業利益率 2.3% ▲1.2% - - 経常利益 226 ▲14 ▲240 - 経常利益率 3.0% ▲0.2% - - 親会社株主に帰属する 125 ▲33 ▲158 - 四半期純利益 一株当たり四半期純利益 16.47 ▲4.27 ▲20.74 - （円） Copyright © 2019 ERI ho
Slide 5: 連結セグメント別実績
連結セグメント別実績 2020年5月期 2021年5月期 第2四半期 第2四半期 前年比 前年比 セグメントセグメント （百万円） 利益 （2019/6- （2020/6- 増減額 増減率 利益 増減額 2019/11） 2020/11） 確認検査事業 4,021 3,783 ▲238 ▲5.9% 24 ▲95 及び関連事業 [54.1%] [55.4%] 住宅性能評価 1,930 1,769 ▲161 ▲8.3% 34 ▲29 及び関連事業 [25.9%] [25.9%] ソリューション 647 518 ▲129 ▲20.0% ▲52 ▲126 事業 [8.7%] [7.6%] 838 75
Slide 6: 市場の動向：全国の住宅・非住宅着工
市場の動向 全国の住宅・非住宅着工 対前年同月増減率 住宅着工戸数 住宅床面積 非住宅棟数 非住宅床面積 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 2019 2020 Copyright © 2019 ERI holdings. All rights reserved 6
Slide 7: 市場の動向：住宅着工内訳別
市場の動向 全国の住宅着工内訳別 6月-11月累計戸数 対前年同月増減率 前年増減比 持家 貸家 分譲マンション 分譲一戸建 80% 新設住宅着工 ▲9.3% 60% 持家 ▲8.8% 40% 貸家 ▲10.3% 20% 分譲 0% マンション ▲2.3% -20% 分譲 一戸建 ▲15.5% -40% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 2019 2020 Copyright © 2019 ERI holdings. All rights reserved 7
Slide 8: 市場の動向：大手ハウスメーカーの戸建住宅受注状況
市場の動向 大手ハウスメーカーの戸建住宅受注状況 対前年同月増減率 住宅着工戸数 A社 B社 C社 D社 E社 F社 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月 2019 2020 ※ A社、B社、E社は戸建注文住宅、C社、D社、F社は戸建住宅の受注金額状況（各社のHPより当社調べ） Copyright © 2019 ERI holdings. All rights reserved 8
Slide 9: 市場の動向：建築着工統計 住宅
市場の動向 全国における2021年5月期第2四半期の建築着工統計 （2020年6月～2020年11月） 住宅 一戸建 長屋建 共同住宅 合計 着工戸数 204,038 36,019 182,058 422,115 （戸） 前年同期比 ▲11.1% ▲21.7% ▲4.1% ▲9.3% 構成比 48.3% 8.5% 43.1% 100.0% 着工床面積 23,126 1,873 9,252 34,251 （千㎡） 前年同期比 ▲11.6% ▲22.7% ▲9.0% ▲11.6% 構成比 67.5% 5.5% 27.0% 100.0% Copyright © 2019 ERI holdings.
Slide 10: 市場の動向：建築着工統計 非住宅
市場の動向 全国における2021年5月期第2四半期の建築着工統計 （2020年6月～2020年11月） 非住宅 その他 医療・ 事務所 店舗 工場 倉庫 （教育・ 合計 福祉 宿泊等） 着工棟数 4,808 2,613 3,217 7,825 3,725 10,150 32,338 （戸） 前年同期比 ▲11.7% ▲21.7% ▲19.8% 5.2% ▲10.5% ▲23.6% ▲14.2% 構成比 14.9% 8.1% 9.9% 24.2% 11.5% 31.4% 100.0% 着工床面積 2,194 1,907 2,884 5,643 2,169 4,743 19,539 （千㎡） 前年
Slide 11: 連結 主要業務計数
連結 主要業務計数 2020年5月期 2021年5月期 前年度増減 第2四半期 第2四半期 件数 金額 件数 金額 件数 金額 （件） （百万円） （件） （百万円） （件） （百万円） 建築確認 39,852 1,673 33,506 1,541 ▲6,346 ▲132 完了検査 36,248 1,464 33,796 1,407 ▲2,452 ▲57 戸建住宅 18,972 511 15,477 473 ▲3,495 ▲38 設計性能評価 （新築） 共同住宅 12,659 130 12,063 132 ▲596 2 戸建住宅 16,273 923 15,599 844 ▲674 ▲79 建
Slide 12: 連結 主要な施策
連結 主要な施策 2020年5月期 2021年5月期 前年度増減 第2四半期 第2四半期 件数 金額 件数 金額 件数 金額 （件） （百万円） （件） （百万円） （件） （百万円） 中・大型（500㎡超）確認交付 2,591 749 2,347 718 ▲244 ▲31 長期優良住宅の審査 15,010 210 12,412 176 ▲2,598 ▲34 瑕疵担保保険の検査 21,034 192 18,162 157 ▲2,872 ▲35 省エネ適合性判定 746 119 748 119 2 0 非住宅 61 10 49 7 ▲12 ▲3 BELS 住宅 3,272 56 4,333 71
Slide 13: 連結 売上構成比
連結 売上構成比 2020年5月期第2四半期 2021年5月期第2四半期 その他 その他 確認検査事業 11％ 確認検査事業 11％ 及び関連事業 及び関連事業 54％ ソリューション 55％ ソリューション 既存建物 8％ 既存建物 9％ 8％ 8％ 新築非住宅 新築非住宅 新築住宅 27％ 新築住宅 27％ 65％ 65％ 住宅性能評価 及び関連事業 住宅性能評価 26％ 及び関連事業 26％ Copyright © 2019 ERI holdings. All rights reserved 13
Slide 14: 連結財務諸表【資産の部】
連結財務諸表【資産の部】 2021年5月期 （百万円） 2020年5月期 増減額 第2四半期 資産合計 6,762 6,425 ▲336 流動資産合計 4,289 3,969 ▲320 現金及び預金 2,725 2,434 ▲291 売掛金 786 757 ▲29 仕掛品 439 506 67 固定資産合計 2,473 2,456 ▲16 有形固定資産合計 570 574 4 無形固定資産合計 859 809 ▲49 のれん 496 471 ▲25 投資その他の資産合計 1,043 1,072 28 Copyright © 2019 ERI holdings. All rights reser
Slide 15: 連結財務諸表【負債の部】
連結財務諸表【負債の部】 2021年5月期 （百万円） 2020年5月期 増減額 第2四半期 負債合計 4,015 3,734 ▲281 流動負債合計 2,524 2,274 ▲250 未払費用 646 699 52 前受金 869 860 ▲9 固定負債合計 1,491 1,460 ▲31 純資産合計 2,746 2,691 ▲55 株主資本合計 2,706 2,658 ▲47 利益剰余金 1,783 1,654 ▲128 負債純資産合計 6,762 6,425 ▲336 Copyright © 2019 ERI holdings. All rights reserved 15
Slide 16: 連結四半期業績の推移
連結四半期業績の推移 Copyright © 2019 ERI holdings. All rights reserved 16
Slide 17: 2021年5月期の業績見通し
2021年5月期の業績見通し 活動停滞が大きかった住宅関連で、顧客の事業活動は着実に回復傾向 にあるが、今後の感染再拡大の影響などには引き続き注視が必要 今期の業況について、第4四半期に概ね正常化するべく徐々に回復する という想定の範囲内で推移しており、当初の業績予想から変更なし コロナ禍の不透明な事業環境に備えて手元流動性を厚くするため、中 間配当の実施は見送りとし、期末配当予想を10円とした 一株当たり年間配当金の推移 （円） 中間配当 期末配当 15 15 15 12 15 15 15 15 10 2017年5月期 2018年5月期 2019年5月期 2020年5月期 202
Slide 18: 連結業績予想
連結業績予想 2020年5月期 2021年5月期 前年比 前年比 （百万円） 実績 予想 （2019/6-2020/5） （2020/6-2021/5） 増減額 増減率 売上高 14,842 14,546 ▲296 ▲2.0% 営業利益 517 273 ▲244 ▲47.2% 営業利益率 3.5% 1.9% - - 経常利益 598 300 ▲297 ▲49.7% 経常利益率 4.0% 2.1% - - 親会社株主に帰属する 258 157 ▲101 ▲39.2% 当期純利益 一株当たり利益（円） 33.69 20.31 ▲13.38 ▲39.7% Copyright © 2019 ERI h
Slide 19: With/Afterコロナに向けて
With/Afterコロナに向けて 短期的重点施策 感染症防止対策の徹底 省エネ適判、BELSの市場拡大への体制整備 デジタル化（BIM・押印廃止）の促進 中期的重点施策 政府の講じる総合経済対策と呼応（次ページ詳細） 多様な働き方の実現と人材確保・育成の強化 業界の再編機会を的確に掴んでシェアアップ 人材獲得と事業拡大に資するM&Aの積極的展開 Copyright © 2019 ERI holdings. All rights reserved 19
Slide 20: With/Afterコロナに向けて：政府の総合経済対策と呼応
With/Afterコロナに向けて 政府の講じる総合経済対策と呼応 12月8日に「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」 が閣議決定 デジタル改革 ⇒⇒ 顧客の囲い込みと生産性向上 グリーン社会の実現 ⇒⇒ 省エネ関連ビジネスの躍進 防災減災・国土強靭化の推進 ⇒⇒ ストックビジネスの拡大 「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」 （令和2年12月8日 閣議決定） https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/keizaitaisaku.html Copyright © 2019 ERI holdings.
Slide 21: トピックス：省エネ基準適合義務化拡大に向けて
トピックス 省エネ基準適合義務化拡大に向けて 現行法制度 改正法（2021年４月以降） 非住宅 住宅 非住宅 住宅 大規模 適合義務 大規模 （2,000㎡以上） （2,000㎡以上） 適合義務 届出義務 届出義務 中規模 届出義務 中規模 （300㎡～2,000㎡） （300㎡～2,000㎡） 2021年4月からの 民間審査機関の評価制度 2021年4月からの （住宅性能評価/ＢＥＬＳ） 省エネ義務化対象 省エネ届出義務対象 を活用して、届出簡素化と 推計棟数 推計戸数 監督の強化 中規模 300㎡～2,000㎡ 大規模 2,000㎡以上 大規模 2,000㎡以上 ＋ 中規模 300㎡～2,
Slide 22: トピックス：株式会社サッコウケン 株式の取得
トピックス 株式会社サッコウケン 株式の取得 2020年9月17日 発行済株式100％を当社が取得 北海道における住宅関連業務の拡大を図る 株式取得会社の概要 商号 株式会社サッコウケン 本社 北海道札幌市 建築確認、住宅性能評価、ホームインスペク 主な事業内容 ションなど 設立 1974年10月 従業員 66名（2020年4月） 資本金 15百万円 売上高 547百万円（2020年3月期） Copyright © 2019 ERI holdings. All rights reserved 22
Slide 23: トピックス：北海道および札幌市における確認申請件数とシェア
トピックス 北海道および札幌市における確認申請件数とシェア 北海道の件数とシェア推移 札幌市の件数とシェア推移 （件） （件） Copyright © 2019 ERI holdings. All rights reserved 23
Slide 24: トピックス：建築確認におけるBIMの活用推進
トピックス 建築確認におけるＢＩＭの活用推進 BIM活用のフィールドをより広げるべく、 MR（複合現実）デバイスに確認申請図書 情報（BIMデータ）を取込んで完了検査に 活用。建設会社と模擬検査を初めて実施。 MRゴーグルを着用した状態 で柱や壁、天井などを自分 の指で指示すると、3次元デ ータ上に検査で必要となる 情報が現れる。 Microsoft社製「HoloLens 2」 Copyright © 2019 ERI holdings. All rights reserved 24
Slide 25: IRに関するお問い合わせ
IRに関するお問い合わせ ＥＲＩホールディングス株式会社 広報IRグループ TEL ｜ 03-5770-1520（代表） E－Mail ｜ info@h-eri.co.jp https://www.h-eri.co.jp/ 本資料にて開示されているデータや将来予測は、本資 料の発表日現在の判断や入手可能な情報に基づくもの で、種々の要因により変化することがあり、これらの 目標や予想の達成、及び将来の業績を保証するもので はありません。また、これらの情報は、今後予告なし に変更されることがあります。従いまして、本情報、 及び資料の利用は、他の方法により入手された情報と も照合確認し、利用者の判断