Minami-nippon Bank Ltd. · FSE:8554
Minami-nippon Bank — FY2016 Earnings Presentation
18 slides from Minami-nippon Bank's earnings presentation, 2017
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Slide 2: 目次
目 次 Ⅰ 平成29年３月期決算のダイジェスト 1. 損益の状況 単体 -------------- 2 2. 資産・負債の状況 （1）貸出金 単体 -------------- 3 （2）預金 単体 -------------- 3 （3）有価証券 単体 -------------- 4 3. 預り資産の状況 単体 -------------- 4 4. 不良債権の状況 単体 -------------- 5 5. 自己資本比率の状況 単体 -------------- 5 Ⅱ 平成29年３月期決算の概況 1. 損益状況（単体） 単体 -------------- 6 2. 損益状況（連結）
Slide 3: 平成29年３月期決算のダイジェスト 損益の状況（単体）
Ⅰ．平成29年３月期決算のダイジェスト １．損益の状況（単体） ○コア業務粗利益 貸出金利息及び有価証券利息配当金の減少により資金利益が前期比２億８百万円減少、また、金融商品 販売手数料等の減少により役務取引等利益が前期比８億17百万円減少したことから、コア業務粗利益は前期 比10億36百万円減少し、134億74百万円となりました。 ○コア業務純益 コア業務純益については、資金利益及び役務取引等利益が減少したことなどから、10億86百万円減少し、 36億51百万円となりました。 ○経常利益・当期純利益 経常利益についても、資金利益及び役務取引等利益が減少したことにより前期比11億76百万円減少
Slide 4: 資産・負債の状況（単体）貸出金・預金
２．資産・負債の状況（単体） （1）貸出金 貸出金（期末残高）は、個人ローンが増加したものの、28年3月末比 77億12百万円減少し、5,662億15百万円と なりました。また、貸出金（平均残高）につきましては28年3月末比 86億16百万円増加し、 5,700億10百万円となり ました。 （単位：百万円） 29年3月末 28年3月末 28年9月末 28年3月末比 28年9月末比 貸 出 金 （ 期 末 残 高 ） 566,215 △ 7,712 △ 6,556 573,927 572,771 中 小 企 業 貸 出 343,134 △ 5,997 △ 6,317 349,131 349,45
Slide 5: 有価証券・預り資産の状況（単体）
（3）有価証券（単体） 有価証券は、国債等の減少により、28年３月末比142億１百万円減少し、917億21百万円となりました。 その他有価証券評価差額は、28年3月末比 11億22百万円減少し、44億99百万円の評価益となりました。 ○有価証券残高 （単位：百万円） 29年3月末 28年3月末 28年9月末 28年3月末比 28年9月末比 国 債 41,650 △ 11,592 △ 7,033 53,242 48,683 地 方 債 10,841 1,322 377 9,519 10,464 社 債 14,132 △ 2,519 △ 1,185 16,651 15,317 株 式 8,220
Slide 6: 不良債権・自己資本比率の状況（単体）
４．不良債権の状況（単体） 29年3月末の金融再生法開示債権は、28年3月末比 1億63百万円増加し、355億１百万円となりました。 なお、81.03％にあたる287億68百万円については担保・保証や貸倒引当金で保全を行っております。 部分直接償却を実施した場合の開示債権比率は5.60%となります。 ＜部分直接償却前＞ （単位：百万円） 29年3月末 28年3月末 28年9月末 28年3月末比 28年9月末比 金 融 再 生 法 開 示 債 権 35,501 163 673 35,338 34,828 破 産 更 生 等 債 権 7,844 920 1,350 6,924 6,494 危 険
Slide 7: 平成29年３月期決算の概況 損益状況［単体］
Ⅱ 平成29年３月期決算の概況 1.損益状況[単体] (単位：百万円） 29年3月期 28年3月期 28年3月期比 業 務 粗 利 益 14,506 △ 366 14,872 （ 除 く 国 債 等 債 券 損 益 ） 13,474 △ 1,036 14,510 国 内 業 務 粗 利 益 14,469 △ 327 14,796 資 金 利 益 13,940 △ 178 14,118 役 務 取 引 等 利 益 △ 502 △ 815 313 そ の 他 業 務 利 益 1,031 667 364 （ う ち 国 債 等 債 券 損 益 ） 1,032 668 364 国 際 業 務 粗 利
Slide 8: 損益状況［連結］
2.損益状況[連結] (単位：百万円） 29年3月期 28年3月期 28年3月期比 連 結 業 務 粗 利 益 15,314 △ 609 15,923 資 金 利 益 14,763 △ 458 15,221 役 務 取 引 等 利 益 △ 484 △ 809 325 そ の 他 業 務 利 益 1,035 659 376 営 業 経 費 10,925 △ 12 10,937 貸 倒 償 却 引 当 費 用 1,652 45 1,607 貸 出 金 償 却 － － － 個 別 貸 倒 引 当 金 純 繰 入 額 1,437 △ 819 2,256 一 般 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 56 8
Slide 9: 業務純益、利鞘、有価証券関係損益
3.業務純益［単体］ (単位：百万円） 29年3月期 28年3月期 28年3月期比 業 務 純 益 （ 一 般 貸 倒 繰 入 前 ） 4,683 △ 416 5,099 職 員 一 人 当 た り （ 千 円 ） 7,011 △ 738 7,749 業 務 純 益 4,630 △ 1,301 5,931 職 員 一 人 当 た り （ 千 円 ） 6,931 △ 2,084 9,015 4.利鞘[単体] （単位：％） 29年3月期 28年3月期 28年3月期比 資 金 運 用 利 回 (A) 1.94 △ 0.08 2.02 貸 出 金 利 回 2.32 △ 0.06 2.38 有 価 証
Slide 10: 自己資本比率、ROE
6.自己資本比率 ［単体］ （単位：百万円、％） 29年3月末 28年3月末 28年9月末 28年3月末比 28年9月末比 1.自己資本比率 8.69 0.30 △ 0.01 8.39 8.70 2.単体における自己資本の額 41,772 1,279 △ 374 40,493 42,146 3.リスク・アセットの額 480,443 △ 2,131 △ 3,812 482,574 484,255 4.単体所要自己資本額 19,217 △ 85 △ 153 19,302 19,370 ［連結］ （単位：百万円、％） 29年3月末 28年3月末 28年9月末 28年3月末比 28年9月末比 1.自己
Slide 11: 貸出金等の状況 リスク管理債権の状況
Ⅲ 貸出金等の状況 1.リスク管理債権の状況 部分直接償却は実施しておりません。 ［単体］ （単位：百万円） 29年3月末 28年3月末 28年9月末 28年3月末比 28年9月末比 リ 破 綻 先 債 権 1,430 611 △ 107 819 1,537 ス 延 滞 債 権 27,230 506 1,087 26,724 26,143 ク 管 ３ ｶ 月 以 上 延 滞 債 権 － － － － － 理 債 貸 出 条 件 緩 和 債 権 6,622 △ 956 △ 313 7,578 6,935 権 合 計 35,282 160 666 35,122 34,616 貸 出 金 残 高 （
Slide 12: 貸倒引当金等の状況
2.貸倒引当金等の状況 ［単体］ （単位：百万円） 29年3月末 28年3月末 28年9月末 28年3月末比 28年9月末比 貸 倒 引 当 金 12,049 635 519 11,414 11,530 一 般 貸 倒 引 当 金 2,877 53 △ 9 2,824 2,886 個 別 貸 倒 引 当 金 9,172 582 529 8,590 8,643 ［連結］ （単位：百万円） 29年3月末 28年3月末 28年9月末 28年3月末比 28年9月末比 貸 倒 引 当 金 12,276 630 516 11,646 11,760 一 般 貸 倒 引 当 金 2,865 54 △ 9 2,
Slide 13: 金融再生法開示債権・保全状況
4.金融再生法開示債権 ［単体］ （単位：百万円） 29年3月末 28年3月末 28年9月末 28年3月末比 28年9月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 7,844 920 1,350 6,924 6,494 危 険 債 権 21,034 199 △ 364 20,835 21,398 要 管 理 債 権 6,622 △ 956 △ 313 7,578 6,935 合 計（Ａ） 35,501 163 673 35,338 34,828 正 常 債 権 535,694 △ 8,436 △ 7,231 544,130 542,925 総 与 信（Ｂ） 571,195 △ 8,274 △ 6
Slide 14: 個別貸倒引当金対象債権の状況、自己査定結果
6.個別貸倒引当金対象債権の状況 ［単体］ 29年3月末 （単位：百万円、％） 金融再生法における区分 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 危険債権 計 自己査定区分 破綻先債権 実質破綻先債権 破綻懸念先債権 総与信残高(A) 1,436 6,408 21,034 28,879 担保等による保全額(B) 709 3,084 12,237 16,030 回収懸念額(C)＝(A)-(B) 727 3,323 8,797 12,848 個別貸倒引当金等残高(D) 727 3,323 5,121 9,172 引当率(D)/(C) 100.00 100.00 58.21 71.38 ［単体］ 28年3
Slide 15: 不良債権関連
8.不良債権関連 （1）債務者区分ごとの引当額と引当率［単体］ （単位：百万円） 29年3月末 28年3月末 引当率 引当額 引当率 引当額 破 綻 先 債 権 未保全部分の100% 727 未保全部分の100% 319 実 質 破 綻 先 債 権 未保全部分の100% 3,323 未保全部分の100% 3,152 破 綻 懸 念 先 債 権 未保全部分の58.21% 5,121 未保全部分の58.51% 5,118 要 管 理 債 権 債権額の28.38% 1,901 債権額の26.24% 2,021 そ の 他 要 注 意 債 権 債権額の0.62% 821 債権額の0.50% 643 正
Slide 16: 業種別貸出状況等
9.業種別貸出状況等 （1）業種別貸出金［単体］ （単位：百万円） 29年3月末 28年3月末 28年9月末 28年3月末比 28年9月末比 貸 出 金 合 計 566,215 △ 7,712 △ 6,556 573,927 572,771 製 造 業 23,813 △ 1,156 △ 1,029 24,969 24,842 農 業 、 林 業 4,691 231 58 4,460 4,633 漁 業 2,968 △ 363 △ 215 3,331 3,183 鉱業、採石業、砂利採取業 16 △ 2 △ 1 18 17 建 設 業 32,125 △ 2,941 255 35,066 31,87
Slide 17: 預金・貸出金の残高等、その他
10.預金・貸出金の残高等 （1）預金、貸出金の残高・平残［単体］ （単位：百万円） 29年3月末 28年3月末 28年9月末 28年3月末比 28年9月末比 （末 残） 724,934 8,664 △ 368 716,270 725,302 預 金 （平 残） 721,559 16,334 4,274 705,225 717,285 （末 残） 566,215 △ 7,712 △ 6,556 573,927 572,771 貸 出 金 （平 残） 570,010 8,616 247 561,394 569,763 （2）預金の種類別内訳（平均残高）［単体］ （単位：百万円） 29年3月末 2
Slide 18: 有価証券の評価損益［連結］
3.有価証券の評価損益［連結］ （1）満期保有目的の債券で時価のあるもの （単位：百万円） 平成29年3月末 平成28年3月末 平成28年9月末 中間 連結貸借対 連結貸借対 時価 差額 時価 差額 連結貸借対 時価 差額 照表計上額 照表計上額 照表計上額 社 債 943 942 △ 1 951 945 △ 6 945 942 △ 3 そ の 他 300 313 13 300 313 13 300 316 16 合 計 1,243 1,255 11 1,251 1,259 7 1,245 1,259 13 （2）その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円） 平成29年3月末 平成28年3