Shimizu Bank, Ltd. · TSE:8364
Shimizu Bank — Q2 FY2021.3 Earnings Presentation
19 slides from Shimizu Bank's earnings presentation, November 2020
Slide 1: 2021年3月期 第2四半期（中間期）決算説明資料
2021年3月期 第2四半期（中間期）決算説明資料 株式会社 清水銀行
Slide 2: 目次
［目次］ Ⅰ. 2021年3月期 第2四半期（中間期）決算ダイジェスト 1. 損益の状況 単 1 2. 預金・貸出金の状況 単 3 3. 経営の健全性 単・連 5 4. 業績予想 単・連 6 Ⅱ. 2021年3月期 第2四半期（中間期）決算の概況 1. 損益状況 単・連 7 2. 業務純益 単 9 3. 利鞘 単 9 4. 有価証券関係損益 単 9 5. 有価証券の評価損益 単・連 10 6. 自己資本比率（国内基準） 単・連 11 7. ＲＯＥ 単 11 Ⅲ. 貸出金等の状況 1. 自己査定結果と開示基準別の分類・保全状況 単 12 2. リスク管理債権の状況 単・連 13 3. 貸倒引当金
Slide 3: 2021年3月期 第2四半期決算ダイジェスト：損益の状況
㈱清水銀行（8364）2021年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 Ⅰ． 2021年3月期 第2四半期（中間期）決算ダイジェスト ○コア業務純益 前年同期比増加 コア業務純益は、貸出金利息等の資金利益の増加及び経費の削減等により19億32百万円（前年同期比29.1％増） となりました。 ○経常利益及び中間純利益 前年同期比増加 経常利益は、27億98百万円（前年同期比12.0％増）、中間純利益は、21億70百万円（前年同期比32.4％増）と、 いずれも前年を上回る結果となりました。 １．損益の状況 【主要計数（単体）】 （単位：百万円） 2020年中間期 2019年中間期 2019年中間期比
Slide 4: 経常利益・中間純利益
㈱清水銀行（8364）2021年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 【経常利益・中間純利益】 （単位：百万円） 2020年中間期 2019年中間期 2019年中間期比 臨時損益 599 1,329 △ 729 うち不良債権処理額 ② 34 △ 336 371 うち株式等関係損益 481 962 △ 481 株式等売却益 514 514 - 株式等売却損 - △ 325 325 株式等償却 33 △ 122 155 経常利益 2,798 301 2,497 特別損益 △ 0 △ 0 △ 0 うち固定資産処分損益 △ 0 △ 0 △ 0 税引前中間純利益 2,798 301 2,497 法人税等
Slide 5: 預金・貸出金の状況（預金等）
㈱清水銀行（8364）2021年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ２．預金・貸出金の状況 【預金等】 （単位：百万円） 2020年9月末 2020年3月末 2019年9月末 2020年3月末比 2019年9月末比 預金残高 1,450,469 63,561 61,279 1,386,907 1,389,189 4.5％ 4.4％ 譲渡性預金残高 47,887 47,887 47,887 - - - - 預金・譲渡性預金残高 計 1,498,356 111,448 109,166 1,386,907 1,389,189 8.0％ 7.8％ 預金平残 1,438,596 50,737 56,0
Slide 6: 貸出金・金融再生法開示債権
㈱清水銀行（8364）2021年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 【貸出金】 （単位：百万円） 2020年9月末 2020年3月末 2019年9月末 2020年3月末比 2019年9月末比 貸出金残高 1,207,589 50,872 79,790 1,156,716 1,127,799 4.3％ 7.0％ うち消費者ローン 363,619 △ 632 2,268 364,252 361,350 △ 0.1％ 0.6％ 貸出金平残 1,184,624 63,216 73,727 1,121,408 1,110,896 5.6％ 6.6％ うち消費者ローン 363,030 3,294 5,0
Slide 7: 経営の健全性（自己資本比率）
㈱清水銀行（8364）2021年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ３. 経営の健全性 【自己資本比率（国内基準）】 ［ 連結 ］ （単位：百万円） 2020年9月末 2020年3月末 2019年9月末 2020年3月末比 2019年9月末比 自己資本比率 8.89％ 0.26％ △ 0.51％ 8.63％ 9.40％ 自己資本の額 83,239 1,818 △ 3,982 81,421 87,222 リスク・アセットの額 935,912 △ 6,660 8,273 942,573 927,639 総所要自己資本額 37,436 △ 266 330 37,702 37,105 ［ 単体 ］
Slide 8: 業績予想
㈱清水銀行（8364）2021年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ４．業績予想 [ 連結 ] （単位：百万円） 通期増減率 2021年3月期予想（Ａ） 2020年3月期実績（Ｂ） (Ａ－Ｂ)／Ｂ×100 経常収益 26,900 28,974 △ 7.2％ 経常利益 3,300 △ 4,230 - 親会社株主に帰属する 当期純利益 2,100 △ 3,968 - [ 単体 ] （単位：百万円） 通期増減率 2021年3月期予想（Ａ） 2020年3月期実績（Ｂ） (Ａ－Ｂ)／Ｂ×100 経常収益 21,100 23,245 △ 9.2％ 経常利益 3,000 △ 4,464 - 当期純利益 2
Slide 9: 決算の概況：損益状況（単体）
㈱清水銀行（8364）2021年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 Ⅱ． 2021年3月期 第2四半期（中間期）決算の概況 １. 損益状況 ［ 単体 ］ （単位：百万円） 2020年中間期 2019年中間期 2019年中間期比 業務粗利益 9,529 △ 1,183 10,713 （除く国債等債券損益） 9,238 216 9,021 国内業務粗利益 8,480 △ 449 8,930 （除く国債等債券損益） 8,481 △ 127 8,608 資金利益 7,054 144 6,910 役務取引等利益 1,408 11 1,396 その他業務利益 18 △ 605 623 （うち国債等債券損
Slide 10: 損益状況（連結）
㈱清水銀行（8364）2021年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ［ 連結 ］ （単位：百万円） 2020年中間期 2019年中間期 2019年中間期比 連結粗利益 9,882 △ 1,220 11,103 資金利益 7,492 329 7,162 役務取引等利益 2,019 △ 4 2,023 その他業務利益 370 △ 1,545 1,916 営業経費（除く臨時費用処理分） 7,690 △ 198 7,888 ①一般貸倒引当金繰入額 51 109 △ 58 ②不良債権処理額 133 △ 245 379 貸出金償却 - - - 個別貸倒引当金繰入額 76 △ 232 308 債権売却損
Slide 11: 業務純益・利鞘・有価証券関係損益
㈱清水銀行（8364）2021年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ２．業務純益 ［ 単体 ］ （単位：百万円） 2020年中間期 2019年中間期 2019年中間期比 （１）業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 2,223 △ 963 3,187 職員１人当り（千円） 2,385 △ 973 3,358 （２）業務純益 2,198 △ 1,027 3,226 職員１人当り（千円） 2,358 △ 1,040 3,399 ３．利鞘 ［ 単体 ］ （単位：％） 2020年中間期 2019年中間期 2019年中間期比 （１）資金運用利回 （Ａ） 1.01 △ 0.02 1.03 （イ） 貸出金利回
Slide 12: 有価証券の評価損益
㈱清水銀行（8364）2021年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ５. 有価証券の評価損益 ［ 単体 ］ （単位：百万円） 2020年9月末 2019年9月末 評価損益 評価損益 2019年9月末比 評価益 評価損 評価益 評価損 満期保有目的 - - - - - - - 子会社・関連会社株式 - - - - - - - その他有価証券 4,147 △ 1,533 7,876 3,729 5,680 9,318 3,637 株式 883 71 3,012 2,128 812 2,683 1,870 債券 917 △ 1,747 1,222 305 2,664 2,673 9 その他 2,3
Slide 13: 自己資本比率（国内基準）・ROE
㈱清水銀行（8364）2021年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ６. 自己資本比率（国内基準） ［ 単体 ］ （単位：百万円） 2020年9月末 2020年3月末 2019年9月末 2020年3月末比 2019年9月末比 （１）自己資本比率 8.70％ 0.28％ △ 0.47％ 8.42％ 9.17％ （２）コア資本に係る基礎項目 80,889 1,865 △ 3,859 79,023 84,748 （３）コア資本に係る調整項目 545 △ 144 △ 258 689 803 （４）自己資本の額（２）-（３） 80,343 2,009 △ 3,601 78,334 83,945 （５）
Slide 14: 自己査定結果と開示基準別の分類・保全状況
㈱清水銀行（8364）2021年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 Ⅲ. 貸出金等の状況 １． 自己査定結果と開示基準別の分類・保全状況 （2020年9月末現在） （単位：億円） 自己査定結果（債務者区分別） 金融再生法の開示基準 リスク管理債権 対象：要管理債権は貸出金のみ 対象：貸出金等与信関連債権 対象：貸出金 その他は貸出金等与信関連債権 分類 担保・ 区分 区分 保証に 非 Ⅱ Ⅲ Ⅳ 引当額 保全率 区分 残高 与信残高 与信残高 よる 分類 分類 分類 分類 保全額 破綻先 破産更生債権 12 12 8 3 － － 及びこれらに 破綻先債権 準ずる債権 <4> <4> (0)
Slide 15: リスク管理債権の状況
㈱清水銀行（8364）2021年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ２．リスク管理債権の状況 [ 単体 ] （単位：百万円） 2020年9月末 2020年3月末 2019年9月末 （リスク管理債権） 2020年3月末比 2019年9月末比 破綻先債権額 1,229 26 △ 103 1,203 1,333 延滞債権額 13,044 △ 1,950 299 14,995 12,744 ３カ月以上延滞債権額 549 245 395 304 153 貸出条件緩和債権額 1,925 △ 46 △ 83 1,972 2,009 合計 16,749 △ 1,725 508 18,474 16,241 貸
Slide 16: 貸倒引当金等の状況
㈱清水銀行（8364）2021年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ３．貸倒引当金等の状況 [ 単体 ] （単位：百万円） 2020年9月末 2020年3月末 2019年9月末 2020年3月末比 2019年9月末比 貸倒引当金合計 5,511 △ 386 1,144 5,897 4,367 一般貸倒引当金 1,070 24 210 1,045 859 個別貸倒引当金 4,441 △ 411 933 4,852 3,507 特定海外債権引当勘定 - - - - - [ 連結 ] （単位：百万円） 2020年9月末 2020年3月末 2019年9月末 2020年3月末比 2019年9月末比 貸
Slide 17: 金融再生法開示債権・保全状況
㈱清水銀行（8364）2021年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ５．金融再生法開示債権 [ 単体 ] （単位：百万円） 2020年9月末 2020年3月末 2019年9月末 2020年3月末比 2019年9月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 6,336 △ 1,661 1,412 7,997 4,923 危険債権 7,967 △ 263 △ 1,221 8,231 9,188 要管理債権 2,475 198 311 2,276 2,163 合計（A） 16,778 △ 1,726 503 18,504 16,275 総与信（B） 1,232,756 52,745 87,874 1
Slide 18: 業種別貸出状況等
㈱清水銀行（8364）2021年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ７．業種別貸出状況等 ① 業種別貸出金 ［ 単体 ］ （単位：百万円） 2020年9月末 2020年3月末 2019年9月末 国内（除く特別国際金融取引勘定分） 1,207,589 1,156,716 1,127,799 製造業 184,866 169,940 167,493 農業、林業 1,233 1,223 1,262 漁業 301 339 241 鉱業、採石業、砂利採取業 100 86 92 建設業 64,851 54,439 53,466 電気・ガス・熱供給・水道業 14,349 16,377 14,347 情報通信
Slide 19: 消費者ローン残高・預金・貸出金の残高
㈱清水銀行（8364）2021年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ③ 消費者ローン残高 [ 単体 ] （単位：百万円） 2020年9月末 2020年3月末 2019年9月末 2020年3月末比 2019年9月末比 消費者ローン残高 363,619 △ 632 2,268 364,252 361,350 住宅ローン残高 245,719 2,283 6,419 243,435 239,299 その他ローン残高 117,900 △ 2,916 △ 4,150 120,817 122,051 ④ 中小企業等貸出比率 [ 単体 ] （単位：％） 2020年9月末 2020年3月末 2019年9月末