Sigma Foods, S.a.b. De C.v. · BMV:SIGMAF/A
Sigma Foods, S.a.b. De C.v — ALFA, S.A.B. de C.V. — Q3 2023 Earnings Presentation
78 slides from Sigma Foods, S.a.b. De C.v's earnings presentation, November 2023
Slide 1: Presentación Corporativa Tercer Trimestre 2023
PRESENTACIÓN CORPORATIVA Tercer Trimestre 2023 Confiden'al Informa'on
Slide 2: Sobre esta presentación
Sobre esta presentación Esta presentación contiene información prospectiva basada en numerosas variables y suposiciones que son inherentemente inciertas. Implican juicios con respecto a, entre otras cosas, las condiciones futuras del mercado económico, competitivo y financiero y las decisiones comer
Slide 3: Nota relevante sobre cambios en los Estados Financieros Consolidados de ALFA
Nota relevante sobre cambios en los Estados Financieros Consolidados de ALFA El 12 de julio de 2022 los Accionistas de ALFA aprobaron escindir la participación accionaria de ALFA en Axtel en una nueva entidad listada llamada “Controladora Axtel”. Las acciones de “Controladora Axtel” fueron distribui
Slide 4: Índice
Índice ALFA - Introducción Resultados del Tercer Trimestre de ALFA Guía ALFA 2023 Apéndice Información adicional 4 Confidential Information
Slide 5: Tesis de Inversión
Tesis de Inversión 1. Proceso transformacional en curso para aprovechar el potencial de la estrategia de “Liberación de Valor”. 2. Dos negocios principales líderes en sus sectores (alimentos y petroquímicos). 3. Sólido Balance General con calificación de grado de inversión. 4. Operaciones en 25 país
Slide 6: ALFA en resumen
ALFA en resumen Ventas (US $ mil millones) 18.1 Flujo de Operación 2.1 (US $ mil millones) Presencia plantas (Países) 25 Ventas Fuera de México 61% Empleados ~57,700 *Todas las cifras al cierre de 2022. Axtel figura como operaciones discontinuas. 6 Confidential Information
Slide 7: Portafolio diversificado de negocios con posiciones de liderazgo
Portafolio diversificado de negocios con posiciones de liderazgo en sus industrias Petroquímicos Alimentos #1 en la producción de Marcas líderes en regiones, PTA, PET y poliestireno categorías y segmentos de expandible consumo en las Américas 1. La totalidad de las acciones de ALFA en Nemak fueron d
Slide 8: Ingresos y Flujo de Operación por negocio
Ingresos y Flujo de Operación por negocio Ingresos 2022 Flujo 2022 US $18,100 millones US $2,100 millones 31% 69% 41% 59% *Axtel reportado como operaciones discontinuas. Gráfica no incluye Newpek y otras entidades 8 Confidential Information
Slide 9: Tenencia accionaria
Tenencia accionaria Petroquímicos 82% Empresa pública desde 2012 100% Alimentos La totalidad de las acciones de ALFA en Axtel fueron distribuidas a los accionistas de ALFA en 54% mayo de 2023. IT + Telecom La totalidad de las acciones de ALFA en Nemak fueron distribuidas a los accionistas de ALFA en
Slide 10: Plan de “Liberación de Valor”, una de las prioridades de ALFA
Plan de “Liberación de Valor”, una de las prioridades de ALFA Prioridades estratégicas 1. Liberar / 2. Innovación en Retornar valor segmentos de a los alto Accionistas Disciplina Ciudadanía crecimiento Financiera Corporativa Principios Estratégicos 3. Expansión Liderazgo en la 4. Realineamiento de l
Slide 11: Esfuerzos de transformación para alcanzar el potencial de ALFA
Esfuerzos de transformación para alcanzar el potencial de ALFA Proceso gradual y ordenado Puntos Principales • Escisión de Nemak (2020) 1. Garantizar • Reducción gastos corporativos (-70% vs 2019) una sólida posición • Refinanciación y reducción de la deuda financiera • Escisión de Axtel (mayo de 20
Slide 12: Estrategia de “Liberación de Valor”– ejemplos de iniciativas
Estrategia de “Liberación de Valor”– ejemplos de iniciativas Promover la Reforzar la Fortalecer los Negocios Ejemplos de iniciativas independencia de posición financiera negocios los negocios -Flexibilidad para futuros pagos de la deuda - refinanciación del bono de 2024 con múltiples préstamos banca
Slide 13: Reducción sostenida del gasto corporativo desde 2019
Reducción sostenida del gasto corporativo desde 2019 Flujo consolidado de ALFA menos filiales operativas 1 (US $ Millones) 2019 2020 2021 2022* -25 -42 -60 -71 1 - Filiales operativas: Alpek, Sigma, Axtel y Newpek 13 *Axtel considerada como operaciones discontinuas en 2022 Confidential Information
Slide 14: Consolidación de los puestos directivos
Consolidación de los puestos directivos a medida que avanza el proceso de transformación Presidente del Consejo y Directivos de ALFA 1T20 (pre-transformación) 3T23 (post planes de sucesión) • Armando Garza – Presidente del Consejo • Álvaro Fernández – Director General • Álvaro Fernández – Presidente
Slide 15: Portafolio de negocios de ALFA se reduce a Sigma y Alpek
Portafolio de negocios de ALFA se reduce a Sigma y Alpek Estructura corporativa de ALFA (Después de las escisiones de Axtel y Nemak) Accionistas de Accionistas de ALFA ALFA Controladora ALFA Axtel2 100% 82.09% 53.91% Sigma Alpek Axtel Nemak1 2. 1. La totalidad de la participación de ALFA en Nemak se
Slide 16: ALFA comprometida a completar la fase final de su transformación
ALFA comprometida a completar la fase final de su proceso de transformación Estructura corporativa de ALFA Estructura corporativa de ALFA (3T23) (Después de la escisión potencial) Accionistas de Accionistas de Accionistas de ALFA ALFA ALFA ALFA ALFA 100% 82.09% 100% 82.09% Sigma Alpek Sigma Alpek 16
Slide 17: Crecimiento de Flujo sobresaliente en Sigma; reducción de deuda de ALFA
Crecimiento de Flujo sobresaliente en Sigma; transformación requiere la reducción de deuda de ALFA Flujo trimestral de Sigma UDM Deuda Neta Consolidada excluyendo Alpek1 (US $ Millones) (US $ Millones) 3,115 3,191 831 2,967 727 682 Sigma ALFA2 UDM 1T23 UDM 2T23 UDM 3T23 1T23 2T23 3T23 1. Deuda Neta
Slide 18: Alpek – sólida generación de Flujo de Efectivo y Balance saludable
Alpek – sólida generación de Flujo de Efectivo y Balance saludable Flujo + Capital Neto de Trabajo Alpek Deuda Neta trimestral Alpek (US $ Millones) (US $ Millones) 1,208 2,082 1,043 1,879 1,675 764 Deuda Neta 1.8 2.3 2.6 / Flujo 2021 2022 UDM 2023 1T23 2T23 3T23 18 Confidential Information
Slide 19: Un equipo directivo fuerte y un sólido Gobierno Corporativo
Un equipo directivo fuerte y un sólido Gobierno Corporativo • Equipo directivo con antigüedad promedio de 30+ años • La antigüedad media de los 140 primeros ejecutivos es de 20+ años • Sólido Gobierno Corporativo, el 67% del Consejo es independiente. 19 Confidential Information
Slide 20: Experimentado equipo directivo
Experimentado equipo directivo Armando Garza Álvaro Fernández Presidente del Consejo de Director General Administración Antigüedad 29 años Antigüedad 41 años Eduardo Escalante José de Jesús Valdez Jorge Young Rodrigo Fernández Consultor Senior Director de Finanzas, Capital Director General Alpek Dir
Slide 21: Consejo de Administración
Consejo de Administración • JUAN CARLOS CALDERÓN ROJAS • DAVID MARTÍNEZ GUZMÁN (1C) Director Global de Experiencia y Compromiso de los Empleados de Sigma Presidente del Consejo de Administración y Fundador de Fintech Advisory Inc. • ENRIQUE CASTILLO SÁNCHEZ MEJORADA (1A,B) Presidente del Consejo de
Slide 22: Cuatro pilares de la estrategia de sostenibilidad
ALFA ha establecido cuatro pilares en un modelo que sirve de base para las directrices, iniciativas y avances en su estrategia de sostenibilidad NUESTRA COMUNIDAD BIENESTAR INTERNO Ser un ciudadano Proveer condiciones de responsable para generar salud, seguridad y impacto positivo e oportunidades pa
Slide 23: Desempeño de índices ASG y Calificaciones
Desempeño de índices ASG y Calificaciones 23 Confidential Information
Slide 24: Metas de Sigma
Metas de Sigma SIGMA Resumen de los objetivos para 2025 2022 Progreso MEDIO Reducción del 20% de la huella de carbono de la operación. Más de un 18% de reducción de emisiones respecto a la base de referencia AMBIENTE de 2015. Un 20% más de eficiencia en la gestión responsable del agua. Reducción del
Slide 25: Metas de Alpek
Metas de Alpek ALPEK Resumen de objetivos 2022 Progreso MEDIO Reducir el 27,5% de las emisiones de Alcance 1 y 2 para 2030 y el 13,5% para el Emisiones y energía: AMBIENTE Alcance 3 (ambos en la línea de base de 2019). - Aprobación de objetivos de reducción de gases de efecto invernadero a corto pla
Slide 26: Información financiera relevante
Información financiera relevante Ingresos Flujo Inversiones Capex y Adquisiciones (US $ Millones) (US $ Millones) (US $ Millones) 2,322 18,085 2,114 2,082 16,804 2,018 15,576 1,841 1,492 14,626 14,354 13,521 1,656 12,325 1,536 1,180 1,148 1,111 572 449 399 16 17 18B 19B 20B 21B 22 B 16 17 18 A,B 19
Slide 27: Información financiera relevante: Deuda Neta
Información financiera relevante Deuda Neta DeudaNet Neta / Flujo Debt/EBITDA Cobertura Intereses Interest Coverage (US $ Millones) (Veces) (Veces) 8 6,543 3.1 3.1 6,300 6,276 7 6.6 5,844 6.4 2.7 2.5 6 5.8 2.3 2.3 2.3 5.4 5.2 4,699 4,677 4,751 5 4.6 4.4 4 3 2 1 0 16 17 18 19 20 1 21 22 1 16 17 18 19
Slide 28: Dividendo en efectivo consistente, denominado en USD
Dividendo en efectivo consistente, denominado en USD Dividendos Pagados (US $ Millones) 202 196 170 169 168 154 154 118 124 104 100 97 96 70 10 11 12 13* 14* 15 16 17 18 19 20 21 22 23 * El dividendo de 2014 se pagó a principios de 2013. El gráfico muestra los importes aprobados para cada año. 28 Co
Slide 29: Acciones canceladas
Acciones canceladas Millones de acciones 145 146 90 20 20 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 % de 4% 4% 3% 3% 2% cancelaciones 29 Confidential Information
Slide 30: Índice
ÍNDICE ALFA - Introducción Resultados Tercer Trimestre de ALFA Guía ALFA 2023 Apéndice Información Adicional 30 Confidential Information
Slide 31: Información relevante 3T23
Información relevante 3T23 • Iniciaron los planes de sucesión del Presidente del Consejo; pendiente la aprobación final de los accionistas • Armando Garza Sada dejará el cargo en el 1T24 y permanecerá en el Consejo. • Álvaro Fernández Garza será nombrado Presidente del Consejo y mantendrá su actual
Slide 32: Planes de sucesión del Presidente del Consejo de Administración
Iniciaron los planes de sucesión del Presidente del Consejo de Administración • Plan aprobado por el Consejo de Administración el 26 de sept. de 2023 • Se presentará para aprobación final de los accionistas en el 1T24. • Armando dejará su cargo de Presidente del Consejo • Permanecerá en el Consejo d
Slide 33: Ingresos 3T23 menores año contra año
Los Ingresos en el 3T23 fueron menores año contra año, ya que el crecimiento de Sigma fue contrarrestado por una reducción en Alpek ALFA y Subsidiarias* Ingresos Ingresos 3T23 vs 3T22 Ingresos 3T23 vs 2T23 (US $ Millones) (US $ Millones) (US $ Millones) 4,856 330 4,452 4,221 4,198 4,856 4,085 7 4,19
Slide 34: Flujo del 3T23 e impacto de partidas extraordinarias
El Flujo del 3T23 incluye el impacto negativo de US $34 millones por partidas extraordinarias en Alpek; el Flujo Comparable disminuyó 29% año contra año ALFA y Subsidiarias* Flujo Reportado Partidas Extraordinarias Flujo Comparable (US $ Millones) (US $ Millones) (US $ Millones) Margen de Flujo Marg
Slide 35: Flujo Reportado y Comparable
Flujo Reportado y Comparable Flujo Reportado* (US $ Millones) 672 610 441 467 454 346 376 360 373 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 Flujo Comparable* (US $ Millones) 572 534 496 487 396 430 396 425 407 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 *Axtel reportado como operaciones disconti
Slide 36: Deuda Neta/Flujo de 3.4x al cierre del 3T23
Deuda Neta/Flujo de 3.4x al cierre del 3T23. Apalancamiento impactado por menor Flujo; Deuda Neta estable ALFA y Subsidiarias* Deuda Neta ALFA Apalancamiento Neto Efectivo (US $ Millones) (Deuda Neta/Flujo) (US $ Millones) 1,272 3.4 4,830 5,049 4,994 3.3 1,155 1,163 1,167 4,751 4,866 1,055 2.7 2.2 2
Slide 37: La Deuda Neta de ALFA disminuyó US $127 millones
La Deuda Neta de ALFA disminuyó US $127 millones o 3% trimestre contra trimestre, debido a una mejora significativa en el Capital Neto de Trabajo en Alpek ALFA y Subsidiarias* Cambio en Deuda Neta Cambio en Deuda Neta 2T23 vs 3T23 (US $ Millones) (US $ Millones) -3% 3T23 Flujo 373 4,994 33 43 4,866
Slide 38: Proceso de sucesión en la Dirección Jurídica
Proceso de sucesión en la Dirección Jurídica • Proceso de sucesión en la Dirección de Jurídico, Auditoría y Relaciones Institucionales, dirigida por Carlos Jiménez • Carlos dejará su actual puesto de Alta Dirección • Destacada trayectoria de 45 años en ALFA. • Valiosa asesoría y orientación en proce
Slide 39: La tenencia extranjera de ALFA representó el 51.7%
La tenencia extranjera de ALFA representó el 51.7% del total de acciones de ALFA al cierre del 3T23 Tenencia extranjera de ALFA (Millones de acciones) 4,819 Total de acciones ALFA en el 3T23 Umbral máximo del Fideicomiso Nafinsa (75%) 2,516 2,515 2,538 2,499 2,472 52.2% 52.7% 51.9% 51.3% 51.7% 3T22
Slide 40: Información relevante Sigma 3T23
Información relevante Sigma 3T23 • Récord en Ingresos y Volumen consolidados. Décimo trimestre consecutivo de crecimiento en Ingresos, año contra año. • Flujo trimestral récord, 68% más, año contra año, impulsado por sólido crecimiento de doble dígito en todas las regiones. • Mejora constante de la
Slide 41: Récord trimestral de Ingresos en Sigma
Récord trimestral de Ingresos, con un aumento de 18% año contra año, apoyado por incremento en volumen Ingresos Ingresos 3T23 vs 3T22 Ingresos 3T23 vs 2T23 (US $ Millones) (US $ Millones) (US $ Millones) 2,209 51 12 2,209 54 17 1 2,209 2,143 218 49 2,143 -6 1,964 1,991 1,879 1,879 3T22 4T22 1T23 2T2
Slide 42: Flujo de Sigma 3T23 aumentó 68% año contra año
El Flujo del 3T23 aumentó 68% año contra año, impulsado por el crecimiento en todas las regiones Flujo Flujo 3T23 vs 3T22 Flujo 3T23 vs 2T23 (US $ Millones) (US $ Millones) (US $ Millones) 255 17 2 255 24 0 255 80 5 22 -8 217 217 192 167 151 151 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 3T22 México Europa EE.UU. Lat
Slide 43: Mejora consistente del margen de Flujo desde el 3T22
Mejora consistente del margen de Flujo desde el 3T22 Margen de Flujo (%) Margen de Flujo por Región (%) 20.0 17.4 18.0 16.0 11.2 11.4 11.5 14.0 10.7 10.2 10.1 11.0 9.4 9.6 12.0 9.2 8.1 8.5 10.0 8.5 8.0 6.0 4.0 2.2 2.0 0.0 1T21 2T21 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 1T21 2T21 3T21 4T21 1T2
Slide 44: Razón de Apalancamiento Neto de 2.5 veces
Razón de Apalancamiento Neto de 2.5 veces, disminuyendo significativamente trimestre a trimestre Deuda Neta Razón de Apalancamiento Neto Efectivo (US $ Millones) (Deuda Neta/Flujo) (US $ Millones) 2,045 2,012 2.8 1,782 1,840 2.7 2.7 1,708 2.5 2.5 699 683 628 610 552 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 3T22 4T2
Slide 45: Eventos Recientes 3T23
Eventos Recientes 3T23 Información Relevante Optimización de la presencia de Sigma en Europa • Desinversión de todas las operaciones en Italia en línea con el plan integral para mejorar los resultados, enfocándose en los principales mercados europeos. ESG –NextGenerationEU concedió fondos a Sigma •
Slide 46: Resultados de Alpek en el 3T23 impactados por condiciones de la industria
Los resultados de Alpek en el 3T23 fueron impactados por condiciones retadoras en la industria Información Relevante 3T23 Paraxileno y precio del crudo Brent Norte América Asia • Los Ingresos y el Flujo comparable del 3T23 disminuyeron un 34% y un 62% año contra año, respectivamente. (US $/Ton) 1,83
Slide 47: Índice
ÍNDICE ALFA - Introducción Resultados Tercer Trimestre de ALFA Guía ALFA 2023 Apéndice Información Adicional 47 Confidential Information
Slide 48: Guía Consolidada revisada para reflejar ajustes en Alpek y Sigma
Guía Consolidada revisada para reflejar los ajustes en Alpek y Sigma Guía Flujo 2023 (Original vs Nuevo) (US $ Millones) +187 -150 Guía Consolidada 2023 1,615 1,652 -12 -110 1,530 (US $ Millones) Nuevo Anterior Flujo 1,652 1,615 Comparable Flujo1 1,530 1,615 Ingresos 16,431 17,401 Capex 547 622 ALFA
Slide 49: Guía ALFA 2023 revisada – Desglose por subsidiaria
Guía ALFA 2023 revisada – Desglose por subsidiaria Flujo Comparable1 Flujo (US $ Millones) Anterior Nuevo Var. % Anterior Nuevo Var. % ALFA 1,615 1,652 2 ALFA 1,615 1,530 (5) Alpek 920 770 (16) Alpek 920 660 (28) Sigma 705 892 27 Sigma 705 880 25 Ingresos Capex2 Anterior Nuevo Var. % Anterior Nuevo
Slide 50: Index
Index ALFA - Introducción Resultados Tercer Trimestre de ALFA Guía ALFA 2023 Apéndice Información Adicional 50 Confidential Information
Slide 51: La historia de ALFA se remonta a 1890
La historia de ALFA se remonta a 1890 2004 2008 Sigma se expande Sigma invierte a los quesos en Perú 1996 2021 Se funda Alestra 2013 Alpek 2010 2018 1975 (Telecom) Sigma adquiere 2001 Sigma Alpek adquiere 2020 Primer inversión en adquiere NOVA Alpek se adquiere PQS (Brasil) Nemak se petroquímicos Ca
Slide 52: Las fusiones y adquisiciones son un elemento importante de nuestra estrategia
Las fusiones y adquisiciones son un elemento importante de nuestra estrategia 2001 2007 2011 2013 2018 2021 2022 Alpek Nemak Alpek Sigma Alpek Alpek Alpek DAK Americas Activos Planta Columbia Campofrio Petroquímica Planta rPET Plantas Lámina Teksid y Hydro Casting Food Group Suape and Citepe PET NOV
Slide 53: Matriz de materialidad de ALFA
Matriz de materialidad de ALFA Matriz de materialidad de ALFA Sostenibilidad 100% 1 Estrategia ASG y gestión de riesgos Gobierno corporativo con un enfoque RELEVANCIA PARA LAS PARTES 90% 3 2 6 sostenible 4 Transparencia, fiabilidad y relaciones 80% 9 3 2 con los inversionistas INTERESADAS 70% 7 10 4
Slide 54: Índice ESG 2022 y resultados de las calificaciones
Índice ESG 2022 y resultados de las calificaciones Índices y Cuestionarios ALFA SIGMA ALPEK ASG S&P / BMV Constituyente - Constituyente S&P CSA 42 - 54 CDP B-/B- B/B B/C Cambio Climático/Agua MSCI BBB - BB Adoptador nueva Se responde Pacto Mundial - plataforma puntualmente 54 Confidential Informatio
Slide 55: ROIC 2017 - 2022
ROIC 2017 - 2022 14 14 12 7 7 6 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ROIC = NOPAT / Capital Invertido | NOPAT = EBIT - Impuestos | Capital Invertido = Fondos Propios + Deuda 55 Incluye Nemak y Axtel como operaciones discontinuas. Confidential Information
Slide 56: Desglose por regiones
Desglose por regiones Ingresos 2022 US $18,100 millones Asia & Otros 5% Sudamérica y Centroamérica 14% México 39% Europa 15% EE.UU. & Canadá 27% 56 Confidential Information
Slide 57: ALFA ganó flexibilidad para los pagos de deuda
ALFA ganó flexibilidad para los pagos de deuda a future al obtener múltiples préstamos bancarios de largo plazo para redimir sus Bonos de 2024 ALFA Corporativo – Deuda por Tipo ALFA Corporativo – Deuda por Tipo 4T22: US $1,200 Millones 1T23: US $1,230 Millones Préstamo Banccario 17% Bono venc. 2024
Slide 58: Valor Bonos en circulación - ALFA
Valor 100 105 110 115 120 80 85 90 95 9/30/2022 Confidential Information 10/14/2022 10/28/2022 11/11/2022 11/25/2022 12/9/2022 12/23/2022 1/6/2023 1/20/2023 2/3/2023 2/17/2023 3/3/2023 3/17/2023 3/31/2023 Bonos en circulación- ALFA 4/14/2023 4/28/2023 5/12/2023 5/26/2023 6/9/2023 6/23/2023 7/7/2023
Slide 59: Valor Bonos en circulación – Subsidiarias de ALFA
Valor 100 105 110 115 70 75 80 85 90 95 9/30/2022 Confidential Information 10/14/2022 10/28/2022 11/11/2022 11/25/2022 12/9/2022 12/23/2022 1/6/2023 1/20/2023 2/3/2023 2/17/2023 3/3/2023 3/17/2023 3/31/2023 Alpek 4/14/2023 4/28/2023 5/12/2023 5/26/2023 6/9/2023 6/23/2023 7/7/2023 7/21/2023 8/4/2023
Slide 60: Bonos en circulación de ALFA y Subsidiarias
Bonos en circulación de ALFA y Subsidiarias Monto YTM1 Calificación Compañía Cupón Vencimiento (M US) (Sep/30/2023) S&P Fitch Moody’s BBB- ; SO ALFA 500 6.875% 7.661% Marzo 25, 2044 BBB- ; SO Baa3 ; SO (issue level BB+) Alpek 500 4.250% 6.787% Septiembre 18, 2029 BBB- ; SO BBB- ; SO Baa3 ; SO Alpek
Slide 61: Información de la Acción (BMV: ALFAA)
Información de la Acción (BMV: ALFAA) Precio Diario de la Acción (Ps $) Volumen y Valor Promedio Diario de la Acción 30 25 25 (M Acciones) (US $ M) 25 20 20 20 15 15 15 10 10 10 5 5 5 0 0 0 E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2019 2020 2
Slide 62: Petróleo Brent
Petróleo Brent US $ / Barril 140 120 99 Guía 2023 $/bbl 90 100 81 $/bbl 72 $/bbl 71 $/bbl 64 $/bbl 80 $/bbl 60 40 55 $/bbl 43 $/bbl 20 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 62 Confidential Information
Slide 63: Precios del paraxileno
Precios del paraxileno NA/Asia Px Precio del contrato (US $ / Ton) 1,837 +8% 1,505 1,462 1,301 1,389 1,345 1,352 1,271 1,174 1,069 1,033 1,066 954 996 891 1,110 1,081 1,070 1,124 1,054 1,001 1,034 894 702 921 894 847 862 753 579 2017 2018 2019 2020 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 33TQ 2021 2022 2023 N
Slide 64: Margen PET integrado (Asia)
Margen PET integrado (Asia) Margenes Asia| Px / MEG a PET (US $ / Ton) 431 420 410 400 382 -18% 356 343 330 338 332 306 318 364 340 269 272 266 322 317 323 268 269 256 227 223 229 223 223 225 146 2017 2018 2019 2020 1T 2T 3T 4T 1T1Q 2T 3T 4T 1T 2T 3T 2021 2022 2023 Asia China 64 Confidential Informa
Slide 65: Precio flete marítimo
Precio flete marítimo Asia – EE.UU. Tarifa de flete marítimo al contado (US $K / Ton)* Costa Este 600 Costa Oeste Sudamérica 500 400 300 200 100 0 2019 2020 2021 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 2022 2023 *Miles de dólares por tonelada 65 Nota: Precios basados en contenedores de 20 pies con capacidad para 24 to
Slide 66: Fechas importantes - Escisión de Axtel
Fechas importantes - Escisión de Axtel 27 de junio 12 de julio 19 de mayo 26 de mayo 29 de mayo de 2022 de 2022 de 2023 de 2023 de 2023 Convocatoria a Junta Notificación de Determinación de 1st Día de negociación de Asamblea Extraordinaria de distribución de los precios de Controladora Axtel Extraor
Slide 67: Slide 67
Slide 68: Sigma en resumen
Sigma en resumen *Distribución de ventas y categorías por región UDM 68 Confidential Information
Slide 69: Liderazgo en el Mercado - Alimentos favoritos en cada comunidad
Liderazgo en el Mercado - Alimentos favoritos en cada comunidad Europa Estados Unidos México & Latam Cárnicos Empacados Salchichas Cárnicos Empacados Jamón Curado Cárnicos Empacados Lácteos Hispanos Cárnicos Empacados Jamón Curado Productos Tradicionales Yogurt Cárnicos Empacados 3 Cárnicos Empacado
Slide 70: Innovación impulsada por el consumidor y respaldada por I&D
Innovación impulsada por el consumidor y respaldada por plataforma de I&D Investigación del Consumidor 180,000+ Contactos por año Modelos matemáticos propietarios Proceso de innovación basado en Design Thinking 1,800+ Lanzamientos de nuevos productos en los últimos 36 meses 9% de los Ingresos provie
Slide 71: Unidad de Negocio Growth | Iniciativas
Unidad de Negocio Growth | Iniciativas Categorías Globales Nuevos Modelos de Negocio Ecosistema Emprendedor Smart Manufacturing Future Foods Power Connections Green Tech 71 Confidential Information
Slide 72: Unidad de Negocio Growth: nuevas categorías y modelos de negocio
Unidad de Negocio Growth | enfocada en desarrollar nuevas categorías y modelos de negocio con las capacidades de Sigma Mercado (scale-up) Negocio crecimiento sostenible Mercado (lanzamiento) Negocio escalable Incubación (piloto) Innovación JMV y validación (generación modelo de negocio ideas) JMV y
Slide 73: Estructura de Costos y Gastos UDM
Estructura de Costos y Gastos UDM Costos de los bienes vendidos (COGS) Gastos de Venta, Administración y Generales (SG&A) (US $ Millones) (US $ Millones) Meat and Dairy Raw Materials 8% 7% 2% 5% Dry Ingredients Selling Direct Labor 21% 8% Trade Products Administrative 8% Packaging General 57% Energy
Slide 74: Precios de jamón de puerco en EE.UU. y Europa
Precios de jamón de puerco en EE.UU. y Europa Precios de Jamón de Puerco en EE.UU. Precios de Jamón de Puerco en Europa US $/lb €/kg 2021 2021 2022 2022 2023 4.0 2023 1.2 3.5 1.0 3.0 0.8 2.5 2.0 0.6 1.5 0.4 1.0 0.2 0.5 0.0 0.0 Feb. Abril Junio Ago. Oct. Dic. Feb. Abril Junio Ago. Oct. Dic. 74 Confid
Slide 75: Materias primas avícolas en EE.UU.
Materias primas avícolas en EE.UU. Pollo (MSC) PAVO (MST) US $/lb 2020 US $/lb 2020 0.7 0.9 2021 2021 0.6 0.8 2022 0.7 2022 0.5 0.6 2023 0.4 2023 0.5 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Pechuga de Pavo Muslo de Pavo US $/lb 2020 US $/lb 2020 8.0 3.0 7.
Slide 76: Precios de energía de referencia en Europa
Precios de energía de referencia en Europa Índice Países Bajos TTF Gas €/MWh 400 350 300 250 200 150 100 50 0 J F M A M J J A S O N D 2020 2021 2022 2023 Dutch TTF (Title Transfer Facility), es un punto virtual de comercio de gas natural en los Países Bajos y es el principal centro de tarificación d
Slide 77: Tipo de Cambio
Tipo de Cambio US Dólar - Peso MXN US Dólar - Euro 2021 2021 2022 2022 2023 2023 22.0 1.25 21.0 1.20 20.0 1.15 19.05 19.0 18.05 1.10 18.0 1.07 1.06 1.05 17.0 16.0 1.00 15.0 0.95 Enero Marzo. Mayo Julio Sept. Nov. Enero Marzo. Mayo Julio Sept. Nov. Tipos de cambio promedio mensuales 77 Confidential I
Slide 78: Contacto
Contacto Hernán F. Lozano Vicepresidente de Relación con Inversionistas T. +52 (81) 8748-2521 iralfa@alfa.com.mx Confidential Information