Fukuoka Financial Group, Inc. · TSE:8354
Fukuoka Financial — H1 FY2017 Earnings Presentation
57 slides from Fukuoka Financial's earnings presentation, Nov 15, 2017
Slide 1: 第25回 会社説明会 2017年度中間決算 FFGの経営戦略
第25回 会 社 説 明 会 2017年度中間決算 FFGの経営戦略 2017 年11月 15 日
Slide 2: 本日の構成
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 本日の構成 Part I 2017年度中間決算 Part III 計数資料 Part IV 参考資料 3. 2017年度中間決算サマリー 27. 貸出金 45. 九州の金融マーケット 4. 2017年度業績予想 28. 貸出金（業種別） 46. 経済概況 5. トップラインの推移 29. 預金・ＮＣＤ 47. 景気動向 7. 資金利益 30. 利回り（国内貸出金） 48. 生産動向 31. 利回り 49. 設備投資・住宅投資 8. 総貸出金 32. 預貸金の種類別構成比 50. 地価動向 9. 総資金（預金＋NCD） 33.
Slide 3: Part I 2017年度中間決算
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ Part I 2017年度中間決算
Slide 4: 2017年度 中間決算サマリー
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 2017年度 中間決算サマリー 損益（3行単体合算） （億円） Point1 資金利益は前年比反転 3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体） 親和銀行（単体） 中間期 中間期 中間期 中間期 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 【公表比】 実績 実績 実績 実績 業務粗利益 873 ▲32 641 ▲37 96 3 137 2 利回り低下影響を、貸出金ボリューム増加や 資金利益 756 9 550 12 87 ▲2 119 ▲1 消費性ローンの積上げ、有価証券・国際部門 国内部門 719 3 513
Slide 5: 2017年度 業績予想
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 2017年度 業績予想 損益（3行単体合算） （億円） 3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体） 親和銀行（単体） 【銀行別】 損益推移 （億円） 通期 通期 通期 通期 前年比 前年比 前年比 前年比 計画 計画 計画 計画 福岡銀行 コア業務純益 業務粗利益 1,748 ▲6 1,274 ▲21 197 6 276 8 当期純利益 586 614 589 600 資金利益 1,506 10 1,090 11 176 ▲1 240 0 456 442 国内部門 1,439 11 1,024 11 176 ▲1 23
Slide 6: トップラインの推移 ① 上期実績
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ トップラインの推移 ① 上期実績 預貸金利息は、貸出金利回り低下の影響を、中小企業向け貸出金や消費性ローン等の積上げでカバーし、前年比▲4億 円の減少。 非資金利益は、投信・保険手数料や法人関連フィーの増加等により前年比＋8億円。 経費は、戦略的な投資に加えて、設備投資に伴う消費税の増加等により、前年比▲5億円。 2017年度上期実績 （前年同期比） [億円] [億円] コア業純 +12 資金利益 +9 非資金利益 +8 経費▲5 預貸金利息 ▲4 +6 ▲15 +17 ▲5 365 354 +4 ▲41
Slide 7: トップラインの推移 ② 修正年度計画
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ トップラインの推移 ② 修正年度計画 中小企業向けを中心とした貸出金の積上げに加えて、消費性ローン、預金金利の見直し、投信・保険手数料、法人関 連フィーといった各種取組みに注力し、貸出金利回りの低下による収益押下げ圧力をカバーしていく計画。 2017年度通期計画 （前年比） [億円] コア業純 +19 資金利益 +10 非資金利益 +13 経費▲4 +12 ▲24 預貸金利息 +5 +25 ▲4 732 法 713 +8 ▲3 ▲72 +11 人 他 +6 投 非 経 +28 関 信 費
Slide 8: 資金利益
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 資金利益 資金利益は、貸出金利回り低下や有価証券利息の減少を、貸出金ボリュームの積上げや資金調達コストの削減等でカ バーする計画。国内預貸金粗利鞘は預金利回りの低下を織り込み下期で反転する見込み。 資金利益 （3行単体合算） 国内預貸金粗利鞘（3行単体合算） ＊国内貸出金・・・FFG向け・政府向け貸出金を除く （億円） ＊国内貸出金・・・FFG向け・政府向け貸出金を除く （％） ＊国内資金・・・国内預金＋NCD ＊国内資金・・・国内預金＋NCD 資金利益 （前年同期比） 747 749 756 750 1.31 1.30
Slide 9: 総貸出金
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 総貸出金 上期の総貸出金平残は年率4.8％と引き続き3行ともプラス成長を維持。 下期は、年率3.5％と若干低下も、中小企業、個人向け貸出金は引き続き増加させる計画。 総貸出金（国内+国際） 総貸出金（セグメント別） ※ＦＦＧ向け・政府向け貸出金除く （平残・億円） ※ＦＦＧ向け・政府向け貸出金除く （平残・億円） （ ）内は年率 （ ）内は年率 112,530 111,575 112,530 108,722 111,575 3行合算 106,437 108,722 （3.5%） 3行合算 106,437 （3.5％）
Slide 10: 総資金（預金+NCD）
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 総資金（預金+NCD） 上期の総資金平残は5.3％と、3行ともにプラス成長を維持。 下期も引き続き、個人預金・法人預金を中心に積上げを図る計画。 総資金（国内+国際） （億円） 総資金（セグメント別） （ ）内は年率 （平残・億円） （ ）内は年率 （平残・億円） 140,202 140,202 138,869 138,869 134,716 （4.1%） 134,716 （4.1%） 3行合算 131,855 （5.3%） 3行合算 131,855 （5.3%） （3.2%） （3.8%） 1,476 1,377
Slide 11: 有価証券
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 有価証券 堅調な株式相場を背景に有価証券含み益は増加、引き続き高水準を維持。 2017年9月末の円債デュレーションは2.68年まで短期化。アウトライヤー比率も低水準で推移。 その他有価証券残高・評価差額 （３行合算） [億円] 債券デュレーション・アウトライヤー比率 ※FFG連結 2,094 1,835 ※債券デュレーションはヘッジ考慮後 評価差額 1,668 1,778 アウトライヤー比率は99％1％法ベース 3.80 32,914 33,073 33,577 円貨建 3行合算 （前期比） （+1,857） 31,
Slide 12: 非資金利益（除く債券損益）
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 非資金利益（除く債券損益） 上期は特定・その他業務利益の減少や、ローン保証料の増加を投信・保険販売、法人関連フィーの増強でカバーし、 前年同期比+14億円。 非資金利益 （3行合算+ふくおか証券） 資産運用商品販売額 ＊債券関連損益を除く （億円） （億円） 2,275 140 225 132 137 （+7） 2,176 （+268） FFG合算 123 (+1) (+14） 15 2,007 （+628） 180 （前年同期比） （+208） 182 (▲39) 13 16 12 45 10 ふくおか証券 16 20
Slide 13: 経費
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 経 費 上期は、iBank等の戦略的なシステム投資、消費税等の増加により、前年同期比+5億円。 下期は、戦略的投資を継続する一方で、業務効率化による人件費減少を見込み、経費総額は、ほぼ前年並を計画。 費目別・ＯＨＲ （３行合算） FY17上期 増減要因（前年比） （億円） 人件費 物件費 税金 （億円） ▲5 ＋7 ＋4 57.9% 58.9% 58.5% 58.4% 58.0% 60% 戦略的経費+7 コアOHR 55.5% ＋4 512 600 507 ＋3 ▲1 ▲5 ＋4 512 営チ 3
Slide 14: 信用コスト・不良債権
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 信用コスト・不良債権 17年上期は、格上げや大口先の回収等により戻り益74億円を計上。 不良債権残高・比率は、取引先の経営改善支援・事業再生に対する継続的な取組により減少・低下トレンド。 信用コスト （3行合算） 不良債権残高・比率 不良債権残高・比率 （３行合算） （3行合算） （億円） （億円） ※部分直接償却後 80 2.17% 2.07% 1.97% 1.93% 60 9 20 （2bp） 比率 40 （1bp） 熊本 4 合 計 2,374 20 32 27 4 2,333 2,300 2,273 0 13
Slide 15: 自己資本比率
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 自己資本比率 自己資本の質と水準は内部留保によって着実に改善しており、9月末のバーゼルⅢ国内基準の自己資本比率は9.04％ （完全適用ベースでは8.14％）。 引き続きリスク量に対する十分な資本水準の確保と資本効率性のバランスを意識した運営を行う。 自己資本比率（FFG連結） [億円、％] コア資本の内訳（FFG連結）[億円] 項 目 17/9末 6,500 基礎項目 6,296 株主資本（普通株） 5,790 引当金 10 6,000 劣後債務 300 土地評価差額金 235 その他 ▲39 5,500 経過措置
Slide 16: Part II FFGの経営戦略
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ Part II FFGの経営戦略 ～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して～
Slide 17: FFGを取り巻く経営環境
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ FFGを取り巻く経営環境 地域金融機関を取り巻く経営環境は急激に変化。お客さまの行動もリアルからネットへ大きくシフト 厳しい経営環境が続く中、FFGの収益環境は第一地銀平均を上回り、収益低下を最小限に留めている 内外環境の変化 FFGの収益環境 〈コア業務純益の推移（FY07=100）〉 低金利環境の長期化 少子高齢化・人口減少 110 FFG ▲10% 100 異業種参入・ICTの発展 お客さまニーズの変化 90 〈九州域内 将来人口推計〉 80 （百万人） 25年間で▲220万人減少 70 12.9 第一地銀平均
Slide 18: FFGの成長戦略
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ FFGの成長戦略 次の10年を見据えた「進化のステージ」では、長期ビジョン「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指す 第5次中期経営計画の折り返しとなる今期は、重点テーマである「構造改革」と「イノベーション」に取り組む 次の10年「進化のステージ」 下半期の重点テーマ 長期 持続的に高い競争力・成長力を実現する 構造改革 ビジョン ザ・ベストリージョナルバンク リ ソ 成長戦略分野の本格展開 ー （デジタル戦略等） 生産性向上への取組み ス 基本方針 好循環 FFG企業価値 （働き方改革等） を 地域経済発展 シ サ
Slide 19: 構造改革
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 構造改革 働き方改革等による生産性の向上で捻出したリソースを、成長戦略分野と既存ビジネス分野へシフト 将来的な経営環境の変化にも揺るがない経営基盤を構築し、中計最終年度、次期中計に繋げていく 生産性向上への取組み 成長戦略分野の本格展開 働き方改革 （昨年11月から着手） イノベーションの加速化（デジタル活用等） 専 門 人 業務の断捨離／組替え 本部フロント部門の強化（投資銀行業務等） 財 捻 本 出 育 部 営 成 業 し 有価証券投資の多様化 業務の効率化 現 た 場 リ 力 ソ 既存ビ
Slide 20: イノベーションの加速化 ～ デジタル戦略
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ イノベーションの加速化 ～ デジタル戦略 イノベーションの加速化に向けて専担部署を設置。サービス・プロセス等のイノベーションに取り組む ベンチャー企業やFintech企業とのオープンイノベーションにも積極的に取り組んでいる FFGのデジタル戦略 オープンイノベーションへの取組み サービス 新規事業/サービスの開発・実証 FFGベンチャービジネスパートナーズ イノベー • スマホ決済、AIの活用（与信商品等） • 九州・大学発ベンチャー ション • 国内外の情報収集、異業種連携 etc.. ベンチャー企業の成長促進 振
Slide 21: イノベーションの加速化 ～ iBank事業
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ イノベーションの加速化 ～ iBank事業 iBankの中核プロダクト「Wallet+」は、26万ダウンロードを突破。7月にはローン/資産運用機能を追加実装 Wallet+ユーザーの約7割が若年層。Debit+とのペア使いによりデビットカードの利用促進にも寄与 iBank事業の展開（iBank1.0 → iBank2.0） 進捗状況・効果 • リリースから1年（3ヶ月）で26万ダウンロードを突破 Wallet+の利用状況 • 7月にローン/資産運用機能を追加実装し、iBank第二章へ • 9月に沖縄銀行と資本業務提携
Slide 22: 総合営業体制の磨き上げ
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 総合営業体制の磨き上げ 営業店・本部フロント・関連会社機能等をフル活用し、最適なソリューションを提供 事業性評価・オーナーコンサルティングにより、取引先の事業実態の正確な把握や課題・ニーズの解決に注力 総合営業体制 貸出金・法人関連フィー等 コンサルティング機能 提供価値 〈中小企業貸出金 平残〉〈九州域内貸出金 平残〉 （兆円） （兆円） 営業店 事業性評価 4.9 9.4 9.6 9.1 9.3 4.7 • 総合営業担当者、FC担当者 4.6 • 事業実態の正確な把握 4.4 • マイスター（行内資格制度）認定者
Slide 23: 資産運用商品販売の強化
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 資産運用商品販売の強化 銀行・証券・保険のグループ一体運営により、「殖やす」「蓄える」「備える」といったお客さまのニーズ沿った商 品・サービスを提供 グループ一体運営体制・商品/サービス 投資信託・保険 計数計画 〈投資信託残高〉 〈積立投信先数/月間積立額〉 銀 行 （億円） 積立投信月間積立額 （億円） 74 積立投信先数（千先） • 非対面チャネルの強化（DBセンター等） 6,173 57 11.5 • 積立型商品強化、保険ショップの新設（2017.7） 5,516 50 54 • 専門人財育成（本部トレーニー）/
Slide 24: 消費性ローンの状況
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 消費性ローンの状況 Web完結型商品の拡大等の非対面チャネルの強化に取り組み、お客さまニーズにあった商品を提供 消費性ローン（証貸・カード）残高は順調に増加しており、引き続き高い年率を維持 主な施策・商品ラインアップ 消費性ローン平残・年率 非対面チャネルの強化 〈Web申込比率〉 （億円） 90% 92% 26.6% 27.5% カード 83% 24.8% 22.0% ダイレクトバン 21.2% Webチャネル 68% 年率 19.6% キングセンター 81% 46% • Web完結型商品の拡大（目的ローン等） 6
Slide 25: 十八銀行との経営統合の進捗
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 十八銀行との経営統合の進捗 2016年2月26日、FFGと十八銀行は経営統合に関する基本合意書を締結 2017年7月25日、経営統合について期限を定めない延期を決定 経営統合のメリット スケールメリットを活かした効率化 人員の充実 資本の充実 ネットワーク・ノウハウ・金融機能の充実 人口減少・少子高齢化 低金利環境 将来に亘る地域金融シ ステムの維持・安定 円滑な資金供給 顧客利便性の向上 本件統合の理念・目的の実現 地域経済活性化と企業価値向上の同時実現 長崎県内企業の成長への貢献 顧客満足度No.1の金融グループ
Slide 26: ROEと株主還元
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ ROEと株主還元 構造改革と営業基盤の拡大を通じて中長期的に実力ベースの収益力向上を図り、資本効率を高めていく 株主還元は、成長に向けた資本の十分性の確保と資本効率性のバランスを踏まえた上で実施していく 資本効率性 配当方針 配当は業績連動方式を採用 6.8 配当性向30％程度のテーブルを設定 【配当金目安テーブル】 ROE (%) 5.8 FFG連結当期純利益※ 配当金目安 配当性向 5.3 5.0 5.1 500億円以上～ （※） 17円 ～29% 4.8 57.1 450～500億円 15円 26～29
Slide 27: Part III 計数資料
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ Part III 計数資料
Slide 28: 貸出金（銀行別）
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 貸出金（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） ※FFG・政府向け貸出金除く ※劣後受益権除く ※劣後受益権除く 79,798 81,523 82,143 11,771 14,978 78,174 11,321 11,520 14,566 14,695 14,781 11,028 8,964 セ 公金 9,134 9,372 9,601 1,077 1,096 1,156 1,146 2,204 2,274 2,401 2,424 グ 22,478 22,181 メ 個人 21,751 2
Slide 29: 貸出金（業種別）
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 貸出金（業種別） 29年9月末 29年3月末比 ３行単体 3行単体 合算 構成比 福岡 構成比 熊本 構成比 親和 構成比 合算 福岡 熊本 親和 国内店分 117,071 100.0% 90,503 100.0% 11,654 100.0% 14,913 100.0% 1,522 1,250 189 84 （除く特別国際金融取引勘定） 製造業 6,853 5.9% 5,250 5.8% 487 4.2% 1,114 7.5% 58 67 △10 0 業 農業・林業 256 0.2% 161 0.2% 71 0.6% 23
Slide 30: 預金・NCD（銀行別）
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 預金・NCD（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） 99,486 100,863 14,654 14,814 22,997 22,960 23,252 23,148 95,561 14,589 93,251 14,006 セ 公金 5,241 6,096 7,164 6,755 530 588 437 462 2,950 2,911 2,806 2,697 グ 24,719 24,938 3,174 3,390 3,502 3,508 23,555 メ 法人 23,484 5,756 5
Slide 31: 利回り（国内貸出金）
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 利回り（国内貸出金） ３行単体合算 （％） 1.97 個人 1.90 1.83 1.80 1.78 1.79 1.78 1.78 1.78 1.78 貸出金 1.52 全体 1.46 1.41 1.37 法人 1.40 1.31 1.29 1.32 1.23 1.21 1.28 1.18 1.17 1.22 公金 1.16 1.11 1.12 1.07 1.06 1.02 1.01 0.97 0.99 0.97 0.92 0.88 0.80 0.77 0.70 0.66 FY13上 FY13下 FY14上 FY14下 FY1
Slide 32: 利回り（銀行別）
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 利回り（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） 1.94 1.94 1.95 1.96 1.76 1.77 1.78 1.77 1.67 1.66 1.65 1.64 貸 個人 出 1.49 1.45 1.40 1.39 1.32 1.30 1.27 1.27 金 1.18 1.49 1.41 1.16 利 全体 1.13 1.13 1.36 1.32 回 1.14 1.11 1.10 1.09 り 法人 0.99 0.95 0.93 0.90 （％） 公金 0.69 0.83 0.80
Slide 33: 預貸金の種類別構成比
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 預貸金の種類別構成比 国内貸出金（17/9末） 国内資金（17/9末） 3行合算 3行合算 福岡 熊本 親和 福岡 熊本 親和 短期ﾌﾟﾗｲﾑ基準 10.2% 10.7% 8.9% 7.8% 有利息 50.7% 53.3% 45.9% 42.9% 短期ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 7.0% 8.0% 3.0% 4.2% 無利息 10.3% 10.9% 5.4% 10.9% 短期貸出金 17.1% 18.7% 11.8% 12.0% 流動性預金 61.1% 64.2% 51.3% 53.8% 変動ﾌﾟﾗｲﾑ基準 26.8% 24.9% 43
Slide 34: 有価証券（銀行別）
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 有価証券（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 ※連結ベース15年変国は、12/3末まで理論値採用 ※15年変国は、12/9末まで理論値採用 ※15年変国は、12/9末まで理論値採用 評価差額 1,697 101 104 332 322 1,446 1,460 84 283 1,338 77 277 そ 22,589 22,918 23,473 7,510 7,460 7,463 7,462 の 21,229 3,790 2,814 2,780 2,692 2,642 外債等 他 2,972 3,251 3,820 0 0
Slide 35: 非資金利益・資産運用商品（銀行別）
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 非資金利益・資産運用商品（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く 93 92 90 12 19 78 11 8 15 19 17 18 16 3 3 非 その他 15 3 3 0 0 15 5 5 資 26 26 27 3 0 5 1 1 内国 5 金 為替 27 0 10 12 12 0 1 利 外為 13 7 9 7 15 14 益 デリバ 3 ▲2 10 12 ▲4 投信 41 38 ▲7
Slide 36: ふくおか証券
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ ふくおか証券 ＜業績推移＞ （百万円） ＜会社概要＞ （2017年9月末現在） FY14 FY15 FY16 FY17 総資産 187億円 通期 通期 中間 通期 中間 通期（計画） 純資産 127億円 営業収益 3,552 3,245 1,104 2,588 1,664 3,416 店舗数 17店舗（出張所含む） 受入手数料 3,249 2,976 981 2,317 1,562 3,109 従業員数 204名 トレーディング損益 105 71 24 87 29 173 預り資産残高 4,508億円 金融収益 197 19
Slide 37: 経費・信用コスト（銀行別）
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 経費・信用コスト（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 53.2% 53.7% 53.3% 75.9% 74.2% 73.8% 52.9% 73.3% 72.9% 72.1% 69.7% 68.4% コアOHR 経 337 340 341 337 70 70 100 99 101 101 費 税金 30 31 33 33 69 69 7 7 9 8 5 6 ・ コ 5 5 ア 物件費 142 144 147 145 29 29 30 30 43 43 44 44 Ｏ Ｈ Ｒ 人件費 165 165 161 159 36 3
Slide 38: 不良債権・自己資本比率（銀行別）
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 不良債権・自己資本比率（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 ※部分直接償却後 ※部分直接償却後 ※部分直接償却後 2.02% 3.17% 2.65% 不 不良債権 1.85% 1.77% 1.78% 2.70% 2.90% 2.70% 2.50% 2.48% 2.23% 2.23% 比率 良 1.68% 2.55% 債 1,682 1,604 1,593 1,620 1,565 360 337 318 392 369 370 権 300 90 305 54 336 340 残 要管理債権 540 504 389 391
Slide 39: 債務者区分遷移：福岡銀行
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 債務者区分遷移：福岡銀行 債務者区分の移動状況 （2017年3月末→2017年9月末） （億円） 17年9月末債務者区分 （合計 90,881億円） 増減 17年3月末 (ﾊﾞﾙｸ) 要注意先 債務者区分別残高 実質 破綻 (回収) 破綻先 正常先 破綻先 懸念先 要管理以外 (新規) 要管理先 の要注意先 破 綻 先 29 → 25 - 2 - - - ▲3 実質破綻先 86 → 5 59 2 - 1 - ▲ 20 破綻懸念先 1,089 → 6 18 1,003 2 20 0 ▲ 40 要管理先 494 → - - 30
Slide 40: 債務者区分遷移：熊本銀行
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 債務者区分遷移：熊本銀行 債務者区分の移動状況 （2017年3月末→2017年9月末） （億円） 17年9月末債務者区分 （合計 11,699億円） 増減 17年3月末 (ﾊﾞﾙｸ) 要注意先 債務者区分別残高 実質 破綻 (回収) 破綻先 正常先 破綻先 懸念先 要管理以外 (新規) 要管理先 の要注意先 破 綻 先 3 → 3 - 0 - - - 0 実質破綻先 37 → 0 21 7 - 1 0 ▲7 破綻懸念先 211 → 1 2 184 3 9 1 ▲ 11 要管理先 108 → - - 2 90 6 - ▲ 11
Slide 41: 債務者区分遷移：親和銀行
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 債務者区分遷移：親和銀行 債務者区分の移動状況 （2017年3月末→2017年9月末） （億円） 17年9月末債務者区分 （合計 14,973億円） 増減 17年3月末 (ﾊﾞﾙｸ) 要注意先 債務者区分別残高 実質 破綻 (回収) 破綻先 正常先 破綻先 懸念先 要管理以外 (新規) 要管理先 の要注意先 破 綻 先 9 → 9 - - - - - ▲1 実質破綻先 19 → 1 14 0 - 0 - ▲4 破綻懸念先 278 → 1 4 229 - 32 0 ▲ 13 要管理先 83 → - - 5 68 6 0 ▲5
Slide 42: 引当・保全状況：福岡銀行
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 引当・保全状況：福岡銀行 要注意先以下の引当・保全状況 金融再生法開示債権の保全率：77.4％ 2017年9月期 （ ）内は2017年3月末実績 （億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 36 (11.9%) (100%) (100%) 114 21 21 － － 15.5% 100% 100% 実質破綻先 99 (44.2%) (72.3%) (7
Slide 43: 引当・保全状況：熊本銀行
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 引当・保全状況：熊本銀行 要注意先以下の引当・保全状況 金融再生法開示債権の保全率：76.0％ 2017年9月期 （ ）内は2017年3月末実績 （億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 4 (28.0%) (100%) (100%) 23 7 7 － － 23.7% 100% 100% 実質破綻先 26 (32.5%) (63.5%) (67.9%
Slide 44: 引当・保全状況：親和銀行
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 引当・保全状況：親和銀行 要注意先以下の引当・保全状況 金融再生法開示債権の保全率：76.7％ 2017年9月期 （ ）内は2017年3月末実績 （億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 11 (21.9%) (100%) (100%) 26 7 7 － － 20.3% 100% 100% 実質破綻先 22 (37.2%) (68.8%) (72.6
Slide 45: Part IV 参考資料
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ Part IV 参考資料
Slide 46: 九州の金融マーケット
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 九州の金融マーケット 福 人口 事業所 貸出金 預貯金 大 人口 事業所 貸出金 預貯金 岡 北九州銀行 分 1.2兆円 県 506万人 225千所 19.7兆円 33.3兆円 福岡銀行 県 117万人 55千所 3.3兆円 7.3兆円 14.0兆円 貸金 33 26 6 6 13 17 貸金 42 11 15 13 3 15 福岡中央銀行 西日本ｼﾃｨ銀行 預金 26 20 6 9 10 28 0.5兆円 9.2兆円 預金 36 7 14 13 3 28 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40%
Slide 47: 経済概況
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 経済概況 九州・沖縄 福岡県 熊本県 長崎県 （金融経済概況 10月） （県内経済の動向 10月） （金融経済概観 10月） （金融経済概況 10月） • 緩やかに拡大している • 地域や業種によって厳しさを残し • 緩やかな回復基調を続けている 景気全体 － つつも、力強い復興需要の波及を 背景に、緩やかに拡大している • 全体として回復している。九州北 • 着実に回復している • 生活再建需要が続く中、雇用・所 • 底堅く推移している 個人 部豪雨に伴い、一部で宿泊客の減 得環境の改善などを背景に、堅調 消費 少などの影
Slide 48: 景気動向
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 景気動向 30 日銀短観 業況判断D.I. 20 福岡地方※ 10 30 福 0 予 岡 ▲ 10 北九州 測 ▲ 20 県 ▲ 30 20 ▲ 40 ▲ 50 全 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 10 ※ 福岡地方：福岡県に佐賀県を加え、北九州を除いた範囲 国 30 20 0 10 熊 0 予 本 ▲ 10 測 ▲ 10 予 県 ▲ 20 測 ▲ 30 ▲ 40 ▲ 50 ▲ 20 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17
Slide 49: 生産動向
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 生産動向 鉱工業生産指数 （2010年＝100） 【九州】主要産業の生産動向 120 （百万個） IC（集積回路）の生産動向 （%） 1,000 50 生産数量 前年比 40 800 30 110 全 600 20 10 国 400 0 100 ▲ 10 200 ▲ 20 0 ▲ 30 15/8 15/11 16/2 16/5 16/8 16/11 17/2 17/5 17/8 90 （千台） 自動車の生産動向 （%） 140 50 生産台数 120 40 80 前年比 30 100 九 20 80 州 60 10 70 0
Slide 50: 設備投資・住宅投資
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 設備投資・住宅投資 設備投資：日銀短観（前年同期対比） 住宅着工件数 40 （千戸） （%） 1,200 20 戸数 計 1,000 前年比 10 30 画 800 0 全 全 9月時点 600 ▲ 10 国 20 国 400 ▲ 20 200 ▲ 30 10 0 ▲ 40 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 （千戸） （%） 0 120 20 戸数 100 前年比 10 ▲ 10 九 九 80 0 9月時点 州 州 60 ▲ 10 ▲ 20 40 ▲ 20 20 ▲ 30 ▲ 30 0 ▲ 40 1
Slide 51: 地価動向
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 地価動向 公示地価変動率 ＜国土交通省：平成29年地価調査結果の概要＞ 福岡県内主要都市 ○ 全国の全用途平均は下落幅が縮小した。 住宅地 商業地 ○ 用途別では、住宅地は下落幅が縮小し、商業地は昨年の横ばいから上昇に転じ 2016年 2017年 2016年 2017年 た。 福岡市 2.9 3.3 7.3 9.6 ○ 三大都市圏では、住宅地は横ばいで、商業地は総じて上昇基調を強めている。 北九州市 ▲ 0.4 0.0 ▲ 0.4 0.7 ○ 地方圏をみると、地方主要都市では住宅地・商業地とも三大都市圏を上回る上 昇。その他
Slide 52: 企業倒産
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 企業倒産 倒産件数・負債総額推移 左軸：負債総額（棒グラフ） （億円） （件数） 右軸：倒産件数（折れ線グラフ） 200 50 （億円） （件数） 40 150 16,000 900 福 30 14,000 タカタ 岡 100 20 12,000 800 県 50 10 全 10,000 0 0 8,000 700 15/1 15/7 16/1 16/7 17/1 17/7 国 6,000 （億円） （件数） 4,000 600 100 20 2,000 80 15 熊 60 0 500 15/1 15/7 16/1 16/
Slide 53: 貸出金
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 貸出金 8 （％） 銀行貸出金残高 （前年同月対比） 4.6 6 6 4 福 2 岡 県 0 4 4.2 ▲2 全 ▲4 3.2 09/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 国 8 2 6 6.0 4 熊 2 本 0 県 0 ▲2 ▲4 09/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 ▲2 8 九 6 州 4 3.3 長 2 ▲4 崎 0 県 ▲2 ▲4 ▲6 ▲6 09/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 1
Slide 54: 預金
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 預 金 銀行預金残高 （前年同月対比） 6 （％） 5 4.3 10 4 3 福 2 9 岡 1 県 0 8 ▲1 全 ▲2 09/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 国 7 12 6 10 5.2 熊 8 5 6 本 4 県 2 1.6 4 3.6 0 ▲2 3 09/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 九 2 6 州 5 4 1 長 3 2.6 崎 2 0 県 1 0 ▲1 ▲1 ▲2 09/1 10/1 11/1 12/1
Slide 55: 主な経済指標（１）
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 主な経済指標（１） 鉱工業生産指数（総合） 新築住宅着工戸数（合計） 九州百貨店・スーパー販売額 有効求人倍率 項目 （2010年＝100、年平均） 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 年月 季調値 （％) 季調値 （％） 季調値 （％） 戸 （％) 戸 （％） 戸 （％） 百万円 （％) 百万円 （％） 百万円 （％） 倍 倍 倍 2010年 100.0 18.9 100.0 17.2 100
Slide 56: 主な経済指標（２）
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 主な経済指標（２） 項目 倒産件数 貸出金残高 預金残高 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 年月 件 （％) 件 （％） 件 （％） 億円 （％) 億円 （％） 億円 （％） 億円 （％) 億円 （％） 億円 （％） 2010年 375 -21.9 114 -10.2 72 -41.0 140,690 1.4 30,270 2.0 22,815 -0.8 182,364 1.9 50,857 2.1 42,018 1
Slide 57: 照会先
－第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ ＜照会先＞ 株式会社 ふくおかフィナンシャルグループ 経営企画部 広報グループ 電 話 ０９２－７２３－２２５５ ＦＡＸ ０９２－７２１－５７９８ E-mail ffg-ir@fukuoka-fg.com ＨＰ http://www.fukuoka-fg.com 本日は、弊社会社説明会にご参加いただきましてありがとうございます。 本日配布いたしました資料に記述されている将来の業績予想等につきましては、経営環境の 変化等に伴い、予想あるいは目標対比変化し得ることにご留意ください。 なお、本資料の全部又は一部を当社の承諾なしに転
Fukuoka Financial Group — H1 FY2017 Earnings Presentation on 6ix