Banco Santander, S.a. · BME:SAN
Banco Santander — 9M 2024 Earnings Presentation
81 slides from Banco Santander's earnings presentation, Oct 29, 2024
Slide 1: Información complementaria 9M'24
29 de octubre de 2024 Información complementaria 9M’24
Slide 2: Información importante
Información importante Indicadores financieros no-NIIF y medidas alternativas de rendimiento Además de la información financiera preparada conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y derivada de nuestros estados financieros, esta presentación incluye ciertas medidas alte
Slide 3: Información importante
Información importante Si bien estas manifestaciones sobre previsiones y estimaciones representan nuestro juicio y previsiones futuras respecto a nuestra actividad la evolución y resultados reales pueden diferir notablemente de los previstos, esperados, proyectados o asumidos en las manifestaciones
Slide 4: Información complementaria
Información complementaria Gestión de balance y capital Rentabilidad del crédito y coste de los depósitos Ratio de eficiencia Calidad de los activos Cuentas trimestrales de resultados Segmentos principales Segmentos secundarios Glosario 4
Slide 5: Los niveles de capital de Santander exceden ampliamente los mínimos regulatorios
Los niveles de capital de Santander, tanto phased-in como fully loaded, exceden ampliamente los mínimos regulatorios exigidos Requerimientos regulatorios asumidos Requerimientos de capital SREP y MDA* (fully-loaded)** Sep-24 Sep-24 17,06% 16,78% >15% 13,89% 2,96% 13,89% 2,70% +317pb T2 +289pb 2,40%
Slide 6: Cartera de bonos diversificada, representa únicamente el 7% de activos totales
Cartera de bonos diversificada, representa únicamente el 7% de activos totales Cartera de bonos %, Sep-24 €127MM Otros Sudamérica Chile 3% Cartera de 7% liquidez Brasil España €27MM 10% 30% • La cartera de bonos representa el 7% de los activos totales €127MM México • Duración HTC&S: 1,8 años 11% del
Slide 7: Modelo de liquidez y financiación conservador y descentralizado
Modelo de liquidez y financiación conservador y descentralizado €41,3MM1 emitidos en mercados públicos en 9M’24 Perfil de vencimientos altamente gestionable MM €, Sep-24 MM €, Sep-24 17,6 11,4 11,1 Cédulas 3,7 4,5 4,7 17,6 1,3 0,9 0,2 2,4 22,9 0,4 10,6 Senior 14,4 11,9 11,9 6,9 0,9 2,1 7,5 3,0 1,0 2
Slide 8: Emisiones realizadas en 2024 respecto al plan de financiación del año
Emisiones realizadas en 2024 respecto al plan de financiación del año Ejecución YtD del plan de financiación 2024 MM €, Sep-24 AT1 + Tier 2 SNP + Senior Cédulas TOTAL Plan Emitidos Plan Emitidos Plan Emitidos Plan Emitidos 1 2 Banco Santander, S.A 4-5 6,9 16 - 18 22,2 0-1 0,5 20 - 24 29,6 Reino Unid
Slide 9: TLAC/MREL del Grupo de Resolución encabezado por Banco Santander, S.A.
TLAC/MREL del Grupo de Resolución encabezado por Banco Santander, S.A. TLAC Sep-24(e) MREL Sep-24(e) % %, MM € Requerimiento Requerimiento 168,6 CBR 40,1% CBR 28,4% Buffer Buffer 27,5 Senior 6,3% 6,3% 30,5 SNP 4,1% 4,2 Subordinado 4,1% 13,6 T2 9,7 AT1 2 Req. 16,7% 33,8% Req. 9,6% 29,7% 5,2% 22,1% 18
Slide 10: Balance bien financiado, diversificado, prudente y con elevada liquidez
Tenemos un balance bien financiado, diversificado, prudente y con elevada liquidez (elevado peso de los depósitos) que se refleja en unas sólidas ratios de liquidez Balance de liquidez Ratio de cobertura Coef. de financiación MM €, Sep-24 de liquidez (LCR) estable neta (NSFR) 1.534 1.534 1 Sep-24 Ju
Slide 11: Información complementaria
Información complementaria Gestión de balance y capital Rentabilidad del crédito y coste de los depósitos Ratio de eficiencia Calidad de los activos Cuentas trimestrales de resultados Segmentos principales Segmentos secundarios Glosario 11
Slide 12: Rentabilidad del crédito (%)
Rentabilidad del crédito (%) 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 Retail & Commercial Banking 5,45 5,88 6,00 6,26 6,49 6,48 6,40 Digital Consumer Bank 7,32 7,75 7,81 7,82 8,38 8,29 8,23 Corporate & Investment Banking 6,48 6,86 7,02 6,44 7,36 6,91 6,86 Wealth Management & Insurance 3,84 4,24 4,4
Slide 13: Coste de los depósitos (%)
Coste de los depósitos (%) 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 Retail & Commercial Banking 1,89 2,15 2,31 2,00 2,40 2,19 2,15 Digital Consumer Bank 0,91 1,23 1,59 1,90 2,15 2,25 2,27 Corporate & Investment Banking 5,88 6,53 6,87 5,34 6,62 5,52 6,22 Wealth Management & Insurance 1,93 2,18 2,41
Slide 14: Información complementaria
Información complementaria Gestión de balance y capital Rentabilidad del crédito y coste de los depósitos Ratio de eficiencia Calidad de los activos Cuentas trimestrales de resultados Segmentos principales Segmentos secundarios Glosario 14
Slide 15: Ratio de eficiencia (%)
Ratio de eficiencia (%) 1T'23 1S'23 9M'23 2023 1T'24 1S'24 9M'24 Retail & Commercial Banking 45,0 44,3 43,5 43,1 41,1 39,5 39,3 Digital Consumer Bank 43,0 43,3 42,6 42,8 41,2 40,6 40,7 Corporate & Investment Banking 37,0 38,2 40,8 45,0 42,0 43,4 44,4 Wealth Management & Insurance 38,4 36,7 36,3 37,9
Slide 16: Información complementaria
Información complementaria Gestión de balance y capital Rentabilidad del crédito y coste de los depósitos Ratio de eficiencia Calidad de los activos Cuentas trimestrales de resultados Segmentos principales Segmentos secundarios Glosario 16
Slide 17: Cobertura por fases
Cobertura por fases Exposición ¹ Cobertura Mar-23 Jun-23 Sep-23 Dic-23 Mar-24 Jun-24 Sep-24 Mar-23 Jun-23 Sep-23 Dic-23 Mar-24 Jun-24 Sep-24 Fase 1 1.005 1.011 1.002 1.000 1.007 1.008 1.008 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% Fase 2 72 75 77 80 83 94 87 7,4% 7,2% 7,0% 6,4% 6,3% 5,6% 5,7% Fase 3 34 35
Slide 18: Ratio de morosidad (%)
Ratio de morosidad (%) Mar-23 Jun-23 Sep-23 Dic-23 Mar-24 Jun-24 Sep-24 Retail & Commercial Banking 3,19 3,22 3,18 3,21 3,24 3,15 3,28 Digital Consumer Bank 4,04 4,18 4,65 4,75 4,86 4,81 4,87 Corporate & Investment Banking 1,42 1,38 1,37 1,36 1,14 1,05 0,88 Wealth Management & Insurance 0,83 0,82 0,
Slide 19: Ratio de cobertura total (%)
Ratio de cobertura total (%) Mar-23 Jun-23 Sep-23 Dic-23 Mar-24 Jun-24 Sep-24 Retail & Commercial Banking 62,7 63,2 63,5 61,4 60,0 60,4 57,7 Digital Consumer Bank 91,2 87,9 79,4 76,5 76,1 75,9 74,7 Corporate & Investment Banking 35,3 36,8 35,4 41,2 46,2 45,0 36,0 Wealth Management & Insurance 62,3 5
Slide 20: Activos deteriorados y Fondos de cobertura
Activos deteriorados y Fondos de cobertura Activos deteriorados Fondos de cobertura Wealth, 0,5% Payments, Payments, 7,4% 3,5% Wealth, 0,5% CIB, 6,2% CIB, 3,5% Consumer, 29,1% Retail, 54,6% Retail, 60,7% Consumer, 34,0% Otros Sudamérica, Otros Sudamérica, 0,9% Argentina, 0,3% 1,2% Argentina, 0,8% Ch
Slide 21: Coste del riesgo (%)
Coste del riesgo (%) Mar-23 Jun-23 Sep-23 Dic-23 Mar-24 Jun-24 Sep-24 Retail & Commercial Banking 0,92 0,92 0,95 1,02 1,03 1,03 0,98 Digital Consumer Bank 1,81 1,86 2,01 2,04 2,12 2,17 2,12 Corporate & Investment Banking 0,16 0,18 0,15 0,10 0,14 0,15 0,21 Wealth Management & Insurance 0,09 (0,00) (0
Slide 22: Información complementaria
Información complementaria Gestión de balance y capital Rentabilidad del crédito y coste de los depósitos Ratio de eficiencia Calidad de los activos Cuentas trimestrales de resultados Segmentos principales Segmentos secundarios Glosario 22
Slide 23: Grupo Santander (millones de euros)
Grupo Santander (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 10.185 10.735 11.219 11.122 11.983 11.474 11.225 -2,2% 32.139 34.682 +7,9% Comisiones netas 3.043 3.060 3.119 2.835 3.240 3.237 3.18
Slide 24: Grupo Santander (millones de euros constantes)
Grupo Santander (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 10.217 10.641 11.057 10.949 11.802 11.377 11.503 +1,1% 31.915 34.682 +8,7% Comisiones netas 3.034 3.004 3.045 2.772 3.181
Slide 25: Información complementaria
Información complementaria Gestión de balance y capital Rentabilidad del crédito y coste de los depósitos Ratio de eficiencia Calidad de los activos Cuentas trimestrales de resultados Segmentos principales Segmentos secundarios Glosario 25
Slide 26: Retail & Commercial Banking (millones de euros)
Retail & Commercial Banking (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 5.931 6.470 6.705 6.445 7.145 6.870 6.803 -1,0% 19.105 20.817 +9,0% Comisiones netas 1.074 1.212 1.196 1.015 1.193 1.173
Slide 27: Retail & Commercial Banking (millones de euros constantes)
Retail & Commercial Banking (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 5.990 6.417 6.605 6.348 7.028 6.816 6.974 +2,3% 19.012 20.817 +9,5% Comisiones netas 1.072 1.186 1.163 988 1.
Slide 28: Digital Consumer Bank (millones de euros)
Digital Consumer Bank (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 2.546 2.477 2.600 2.598 2.710 2.655 2.614 -1,5% 7.623 7.978 +4,7% Comisiones netas 288 295 316 330 354 387 373 -3,7% 899 1.115
Slide 29: Digital Consumer Bank (millones de euros constantes)
Digital Consumer Bank (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 2.525 2.471 2.585 2.572 2.691 2.638 2.650 +0,4% 7.581 7.978 +5,2% Comisiones netas 288 294 313 326 351 385 379 -1,6
Slide 30: Corporate & Investment Banking (millones de euros)
Corporate & Investment Banking (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 844 826 888 1.037 1.062 969 901 -7,0% 2.557 2.932 +14,7% Comisiones netas 606 536 517 471 654 626 612 -2,1% 1.660 1.8
Slide 31: Corporate & Investment Banking (millones de euros constantes)
Corporate & Investment Banking (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 838 811 869 1.013 1.042 957 933 -2,5% 2.518 2.932 +16,5% Comisiones netas 606 530 509 464 648 621 623 +0,3
Slide 32: Wealth Management & Insurance (millones de euros)
Wealth Management & Insurance (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 334 392 409 377 423 404 406 +0,6% 1.135 1.233 +8,6% Comisiones netas 308 317 318 319 364 355 366 +3,1% 943 1.084 +14,9
Slide 33: Wealth Management & Insurance (millones de euros constantes)
Wealth Management & Insurance (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 335 391 407 375 421 402 410 +2,1% 1.132 1.233 +9,0% Comisiones netas 308 315 314 316 361 352 371 +5,5% 937
Slide 34: Payments (millones de euros)
Payments (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 582 611 649 582 675 645 596 -7,6% 1.842 1.916 +4,0% Comisiones netas 770 703 772 708 676 695 698 +0,4% 2.244 2.069 -7,8% Resultado por oper
Slide 35: Payments (millones de euros constantes)
Payments (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 580 594 622 558 651 633 632 -0,1% 1.796 1.916 +6,7% Comisiones netas 765 682 743 685 657 686 725 +5,7% 2.189 2.069 -5,5% Resulta
Slide 36: PagoNxt (millones de euros)
PagoNxt (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 9 22 24 38 31 31 35 +10,3% 55 97 +74,5% Comisiones netas 218 228 255 253 224 233 241 +3,5% 701 697 -0,6% Resultado por operaciones financier
Slide 37: PagoNxt (millones de euros constantes)
PagoNxt (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 9 22 23 36 29 31 36 +17,4% 54 97 +80,0% Comisiones netas 216 220 245 243 217 230 250 +9,0% 681 697 +2,3% Resultado por operacione
Slide 38: Cards (millones de euros)
Cards (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 573 589 625 544 644 613 561 -8,5% 1.787 1.819 +1,8% Comisiones netas 551 475 517 456 452 462 457 -1,1% 1.542 1.371 -11,1% Resultado por operac
Slide 39: Cards (millones de euros constantes)
Cards (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 571 573 599 522 621 602 596 -1,0% 1.742 1.819 +4,4% Comisiones netas 548 461 498 442 440 456 475 +4,0% 1.508 1.371 -9,1% Resultado
Slide 40: Centro Corporativo (millones de euros)
Centro Corporativo (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses (52) (42) (30) 83 (31) (69) (95) +38,4% (124) (195) +57,1% Comisiones netas (3) (3) 1 (8) (1) 2 (8) — (6) (7) +33,7% Resultado po
Slide 41: Información complementaria
Información complementaria Gestión de balance y capital Rentabilidad del crédito y coste de los depósitos Ratio de eficiencia Calidad de los activos Cuentas trimestrales de resultados Segmentos principales Segmentos secundarios Glosario 41
Slide 42: Europa (millones de euros)
Europa (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 3.597 3.968 4.222 4.123 4.123 4.165 4.205 +0,9% 11.787 12.493 +6,0% Comisiones netas 1.168 1.076 1.084 1.071 1.202 1.167 1.168 +0,1% 3.328 3.
Slide 43: Europa (millones de euros constantes)
Europa (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 3.699 4.030 4.266 4.162 4.134 4.167 4.192 +0,6% 11.995 12.493 +4,1% Comisiones netas 1.185 1.086 1.092 1.076 1.203 1.166 1.167 +0,
Slide 44: España (millones de euros)
España (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 1.460 1.701 1.741 1.738 1.816 1.840 1.799 -2,2% 4.903 5.454 +11,3% Comisiones netas 752 661 635 652 746 738 707 -4,1% 2.047 2.191 +7,0% Resul
Slide 45: Reino Unido (millones de euros)
Reino Unido (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 1.283 1.300 1.344 1.225 1.185 1.196 1.256 +5,0% 3.927 3.637 -7,4% Comisiones netas 83 84 97 74 79 64 80 +25,7% 264 222 -15,7% Resultado
Slide 46: Reino Unido (millones de euros constantes)
Reino Unido (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 1.331 1.328 1.357 1.247 1.192 1.199 1.246 +4,0% 4.016 3.637 -9,4% Comisiones netas 86 86 98 76 79 64 79 +24,6% 270 222 -17,6%
Slide 47: Reino Unido (millones de libras)
Reino Unido (millones de libras) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 1.133 1.130 1.156 1.061 1.015 1.020 1.061 +4,0% 3.419 3.096 -9,4% Comisiones netas 73 73 83 64 67 54 68 +24,6% 230 189 -17,6% Resultado
Slide 48: Portugal (millones de euros)
Portugal (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 261 314 439 451 431 413 373 -9,8% 1.014 1.216 +20,0% Comisiones netas 124 111 117 111 127 115 115 -0,6% 352 357 +1,3% Resultado por operaci
Slide 49: Polonia (millones de euros)
Polonia (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 586 623 662 673 686 697 727 +4,3% 1.871 2.111 +12,8% Comisiones netas 145 144 148 153 176 163 170 +4,2% 437 508 +16,4% Resultado por operaci
Slide 50: Polonia (millones de euros constantes)
Polonia (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 641 657 692 690 691 697 724 +3,9% 1.991 2.111 +6,0% Comisiones netas 158 152 155 157 177 163 169 +3,8% 465 508 +9,4% Resultado po
Slide 51: Polonia (millones de zlotys)
Polonia (millones de zlotys) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 2.759 2.830 2.980 2.972 2.973 2.999 3.115 +3,9% 8.569 9.087 +6,0% Comisiones netas 682 653 665 675 761 700 727 +3,8% 2.000 2.188 +9,4% Resu
Slide 52: Otros Europa (millones de euros)
Otros Europa (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 7 30 36 36 5 19 50 +164,0% 73 74 +1,4% Comisiones netas 65 75 87 81 74 87 96 +10,9% 228 258 +13,2% Resultado por operaciones financiera
Slide 53: Otros Europa (millones de euros constantes)
Otros Europa (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 6 30 36 36 5 18 51 +173,4% 72 74 +2,2% Comisiones netas 65 75 87 81 74 87 97 +11,9% 227 258 +13,4% Resultado por operaciones
Slide 54: Digital Consumer Bank Europe (millones de euros)
Digital Consumer Bank Europe (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 1.029 1.011 1.069 1.083 1.095 1.092 1.069 -2,1% 3.110 3.256 +4,7% Comisiones netas 191 203 210 192 220 231 229 -0,8% 60
Slide 55: Digital Consumer Bank Europe (millones de euros constantes)
Digital Consumer Bank Europe (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 1.030 1.016 1.071 1.087 1.093 1.092 1.070 -2,0% 3.117 3.256 +4,5% Comisiones netas 191 204 211 192 220 231 2
Slide 56: Norteamérica (millones de euros)
Norteamérica (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 2.448 2.483 2.602 2.626 2.611 2.636 2.527 -4,2% 7.533 7.774 +3,2% Comisiones netas 521 555 560 555 638 662 641 -3,1% 1.637 1.941 +18,6%
Slide 57: Norteamérica (millones de euros constantes)
Norteamérica (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 2.470 2.487 2.567 2.592 2.561 2.581 2.632 +2,0% 7.524 7.774 +3,3% Comisiones netas 532 556 548 547 623 646 671 +3,9% 1.637 1
Slide 58: Estados Unidos (millones de euros)
Estados Unidos (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 1.465 1.436 1.414 1.428 1.396 1.428 1.411 -1,2% 4.314 4.235 -1,8% Comisiones netas 190 200 189 187 267 272 296 +8,7% 579 835 +44,1% R
Slide 59: Estados Unidos (millones de euros constantes)
Estados Unidos (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 1.446 1.437 1.415 1.413 1.394 1.414 1.426 +0,8% 4.299 4.235 -1,5% Comisiones netas 187 200 190 185 266 270 299 +10,8% 577
Slide 60: Estados Unidos (millones de dólares)
Estados Unidos (millones de dólares) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 1.572 1.562 1.538 1.536 1.516 1.537 1.550 +0,8% 4.672 4.603 -1,5% Comisiones netas 203 218 206 201 290 293 325 +10,8% 627 908 +44,7
Slide 61: México (millones de euros)
México (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 983 1.045 1.186 1.195 1.214 1.207 1.113 -7,8% 3.213 3.534 +10,0% Comisiones netas 320 344 356 355 359 374 329 -12,0% 1.019 1.062 +4,3% Result
Slide 62: México (millones de euros constantes)
México (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 1.024 1.047 1.150 1.176 1.166 1.165 1.203 +3,3% 3.220 3.534 +9,7% Comisiones netas 333 345 344 349 345 361 357 -1,3% 1.021 1.062 +
Slide 63: México (millones de pesos mexicanos)
México (millones de pesos mexicanos) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 19.669 20.110 22.081 22.597 22.390 22.383 23.112 +3,3% 61.860 67.885 +9,7% Comisiones netas 6.400 6.619 6.599 6.700 6.621 6.937 6.8
Slide 64: Otros Norteamérica (millones de euros)
Otros Norteamérica (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 0 3 2 3 1 2 3 +72,2% 5 5 -6,2% Comisiones netas 12 11 15 13 12 15 16 +4,2% 38 43 +11,9% Resultado por operaciones financieras y o
Slide 65: Otros Norteamérica (millones de euros constantes)
Otros Norteamérica (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 0 3 2 3 1 2 3 +71,1% 5 5 -6,2% Comisiones netas 12 11 15 13 12 15 16 +4,2% 38 43 +11,9% Resultado por operaciones fina
Slide 66: Sudamérica (millones de euros)
Sudamérica (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 3.163 3.314 3.356 3.206 4.185 3.649 3.520 -3,5% 9.833 11.355 +15,5% Comisiones netas 1.166 1.229 1.264 1.025 1.182 1.176 1.159 -1,4% 3.65
Slide 67: Sudamérica (millones de euros constantes)
Sudamérica (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 3.069 3.150 3.184 3.024 4.045 3.606 3.704 +2,7% 9.402 11.355 +20,8% Comisiones netas 1.129 1.162 1.193 964 1.136 1.160 1.220 +
Slide 68: Brasil (millones de euros)
Brasil (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 2.105 2.180 2.327 2.504 2.630 2.605 2.474 -5,0% 6.612 7.709 +16,6% Comisiones netas 817 858 902 885 846 888 833 -6,2% 2.577 2.567 -0,4% Resul
Slide 69: Brasil (millones de euros constantes)
Brasil (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 2.065 2.067 2.176 2.351 2.488 2.570 2.650 +3,1% 6.308 7.709 +22,2% Comisiones netas 801 814 843 831 801 875 891 +1,9% 2.458 2.567
Slide 70: Brasil (millones de reales brasileños)
Brasil (millones de reales brasileños) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 11.731 11.745 12.364 13.359 14.135 14.604 15.058 +3,1% 35.840 43.797 +22,2% Comisiones netas 4.550 4.625 4.791 4.719 4.549 4.973
Slide 71: Chile (millones de euros)
Chile (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 371 356 241 415 352 472 482 +2,1% 968 1.306 +34,9% Comisiones netas 153 163 133 122 129 137 146 +6,3% 449 411 -8,6% Resultado por operaciones
Slide 72: Chile (millones de euros constantes)
Chile (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 317 305 223 386 355 467 483 +3,5% 845 1.306 +54,5% Comisiones netas 131 140 122 117 130 135 146 +8,1% 393 411 +4,7% Resultado por o
Slide 73: Chile (millones de pesos chilenos)
Chile (millones de pesos chilenos) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 322.790 310.631 227.113 392.690 361.759 475.476 491.886 +3,5% 860.533 1.329.120 +54,5% Comisiones netas 133.249 142.289 124.044 118.7
Slide 74: Argentina (millones de euros)
Argentina (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 532 606 629 112 1.025 397 390 -1,9% 1.767 1.812 +2,6% Comisiones netas 137 145 164 (50) 131 73 111 +53,1% 446 315 -29,3% Resultado por ope
Slide 75: Argentina (millones de pesos argentinos)
Argentina (millones de pesos argentinos) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 120.749 197.821 335.842 1.024.801 949.444 1.183.149 799.603 -32,4% 654.412 2.932.197 +348,1% Comisiones netas 31.111 47.835 86.
Slide 76: Otros Sudamérica (millones de euros)
Otros Sudamérica (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 154 172 160 176 178 175 175 -0,3% 486 528 +8,6% Comisiones netas 59 62 65 67 75 78 70 -11,2% 187 223 +19,4% Resultado por operacion
Slide 77: Otros Sudamérica (millones de euros constantes)
Otros Sudamérica (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23 1T'24 2T'24 3T'24 3T'24 / 2T'24 9M'23 9M'24 9M'24 / 9M'23 Margen de intereses 155 171 156 175 176 172 181 +5,3% 482 528 +9,7% Comisiones netas 60 63 64 67 75 77 72 -7,0% 187 223 +19,0% Resultado por
Slide 78: Información complementaria
Información complementaria Gestión de balance y capital Rentabilidad del crédito y coste de los depósitos Ratio de eficiencia Calidad de los activos Cuentas trimestrales de resultados Segmentos principales Segmentos secundarios Glosario 78
Slide 79: Glosario - Acrónimos
Glosario - Acrónimos ❑ ALAC: Activos líquidos de alta calidad (HQLA por sus siglas en inglés) ❑ MREL: Minimum requirement for own funds and eligible liabilities ❑ ALCO: Assets and Liabilities Committee (Comité de activos y pasivos) ❑ NIIF 9: Norma Internacional de Información Financiera nº9, relativ
Slide 80: Glosario - Definiciones
Glosario - Definiciones RENTABILIDAD Y EFICIENCIA ✓ RoTE: Retorno sobre capital tangible: beneficio atribuido al Grupo / Promedio de: patrimonio neto (sin minoritarios) - activos intangibles (que incluyen fondo de comercio) ✓ RoRWA: Retorno sobre activos ponderados por riesgo: resultado consolidado
Slide 81: Gracias.
Gracias. Nuestro propósito es ayudar a personas y empresas a prosperar. Nuestra cultura se basa en la creencia de que todo lo que hacemos debe ser