Slide 1: 決算補足資料 IFRS 2020年9月期 第3四半期
決算補足資料 IFRS 2020年9月期 第3四半期（2019年10月～2020年6月） 免責事項 本資料に記載された意見や予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではありません。様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご 承知おき下さい。また、本資料に記載されている当社および当社グループ以外の企業に関わる情報は、公開されている情報などから引用しており、その情報の正確性などについて保証するものではありません。 Copyright (c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 2: Index
Index 1. 業績予想に対する進捗状況 P2 2. 2020年9月期 第３四半期決算情報 P3 3. 2020年9月期 第３四半期の取組み P 11 （新型コロナウイルス感染症への対応） 4. 住まい探しの革進 P 15 5. 不動産流通市場拡大に向けての取組み P 18 6. Appendix. P 24 7. IR情報に関するお問合せ窓口 P 46 1
Slide 3: 業績予想に対する進捗状況
業績予想に対する進捗状況 業績予想と異なり業績は回復基調。業績予想の修正については、国内外の情勢や市場動向等を踏まえ判断する予定 売上収益について 営業利益について 海外：各国で移動制限や 日本：緊急事態宣言 修正予想イメージ（4/20開示） 単位：百万円 都市封鎖、ロックダウン 発令(4/7) 実績イメージ 3Qまでの進捗率 3Q 1,248 377％ 緊急事態宣言期間 3Qまでの進捗率 87.4％ 2Q 1,428 977 1Q 1,014 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2020年9月期 2020年9月期 通期予想 3Q 実績 業績予想の想定（2020年4月20日修正）
Slide 4: 2020年9月期 第3四半期 決算情報
2020年9月期 第3四半期 決算情報 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 3
Slide 5: 簡易損益計算書 IFRS
簡易損益計算書 IFRS 前期比 売上収益 ▲8.4％ EBITDA ＋21.7％ 四半期利益 ＋14.1％ 2019年9月期 2020年9月期 増減額 増減率 （単位：百万円） 3Q (10-6月) 3Q (10-6月) 売上収益 29,352 26,892 ▲2,460 ▲8.4% ※1 売上原価 3,342 3,143 ▲198 ▲5.9% ※2 販管費（減価償却費を除く） 21,855 18,580 ▲3,274 ▲15.0% 人件費 6,273 6,175 ▲98 ▲1.6% ※3 広告宣伝費 10,020 8,327 ▲1,693 ▲16.9% ※4 営業費 634 358 ▲27
Slide 6: セグメント別売上収益・セグメント別損益 IFRS
セグメント別売上収益・セグメント別損益 IFRS 新型コロナウイルス感染症の影響等により減収だが、業績予想を上回って進捗 コスト抑制努力によりHOME’S関連事業は増益 2019年9月期 2020年9月期 増減額 増減率 摘要 （単位：百万円） 3Q (10-6月) 3Q (10-6月) 売上収益 29,352 26,892 ▲2,460 ▲8.4% 新型コロナウイルス感染症の影響により昨対では売上減少しているが、緊急事態 HOME'S関連 22,325 20,483 ▲1,842 ▲8.3% 宣言解除後、足元では回復中 海外 5,514 4,999 ▲515 ▲9.3% 新型コロナウイルス感
Slide 7: 重要指標の推移 – 顧客数・ARPA –
重要指標の推移 – 顧客数・ARPA – 9ヵ月の平均顧客数は減少しているものの、2020年1月以降は顧客数は順調に増加中（P12参照） コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言中のサービス停止事業者への料金割引等の影響もあり、ARPAは減少 ※9ヶ月間の平均値 ※9ヶ月間の平均値 顧客数 ARPA （円） 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 26,281 27,067 26,642 91,460 91,614 85,497 2019年9月期までは当月請求会員数のみを掲載しておりましたが、2020年9月期第1四半期の一部
Slide 8: 財政状態計算書とのれんの状況 IFRS
財政状態計算書とのれんの状況 IFRS IFRS16号適用によりオペレーティングリースを使用権資産として認識 先行き不透明な状況下における財務基盤の強化を目的とした借入を実施し、短期借入金は＋50億円 （単位：百万円） 2019年9月末 2020年6月末 増減額 増減率 摘要 流動資産 16,154 22,065 ＋5,910 +36.6% 現預金 売掛金 ＋5,994 ▲949 「連結キャッシュ・フローの状況」を参照 仕掛品 ＋172 主に地方創生事業によるもの（LSF) 仮払金 ＋498 自己株式の取得のためのもの 未収還付法人税等 ＋145 主に海外子会社の法人税調整 ＋311 主に地方
Slide 9: キャッシュ・フローの状況 IFRS
キャッシュ・フローの状況 IFRS 先行き不透明な状況下における財務基盤の強化を目的とした72億円の借入に加え、 フリーキャッシュフローが26.3億円増加したことで、現金及び現金同等物残高は152億円に 2019年9月期 2020年9月期 主な要因 増減額 (単位：百万円) 3Q (10-6月) 3Q (10-6月) 項目名 19/9月期 3Q 20/9月期 3Q 税引前当期利益 ＋3,150 ＋3,445 減価償却費及び償却費 ＋891 ＋1,507 減損損失 ＋298 - 営業CF 1,299 3,170 ＋1,870 売掛金及びその他の短期債権の増減額(▲は増加) ▲201 ＋1,180
Slide 10: 自己株式の取得状況と取得終了について
自己株式の取得状況と取得終了について ５月14日の取締役会決議に基づき自己株式取得を実施し、８月４日に取得終了（約定ベース） 取得目的 取得の内容 （ご参考）5/14決議内容 ８月4日までの取得状況（約定ベース） 株主還元の充実 取得しうる株式の総数 取得した株式の総数 資本効率の向上 3,000,000株（上限） 2,383,500 株 資本の機動的な活用 （発行済株式総数の1.78％） 取得価額の総額 取得価額の総額 （ご参考）自己株式の保有状況 10億円（上限） 999,994,400 円 （2020年3月31日時点） 発行済株式総数 134,239,870株 自己株式数 7
Slide 11: 2020年9月期の業績予想と進捗状況 IFRS
2020年9月期の業績予想と進捗状況 IFRS 簡易損益計算書 サービス別売上収益 2020年9月期 2020年9月期 2020年9月期 2020年9月期 (10-9月) 3Q (10-6月) 進捗率 (10-9月) 3Q (10-6月) 進捗率 （単位：百万円） 【通期予想】 【実績】 （単位：百万円） 【通期予想】 【実績】 売上収益 30,760 26,892 87.4% 売上収益 30,760 26,892 87.4% 売上原価 3,639 3,143 86.4% HOME'S関連事業 22,969 20,483 89.2% 販管費（減価償却費を除く） 24,062 18,580 77
Slide 12: 2020年9月期第3四半期の取組み（新型コロナウイルス感染症への対応）
2020年９月期第3四半期の取組み （新型コロナウイルス感染症への対応） Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 11
Slide 13: LIFULL HOME'Sのクライアントネットワークの拡大
LIFULL HOME’Sのクライアントネットワークの拡大 緊急事態宣言中には、営業を自粛・休業された事業者へサービス一時停止、期間中の値引き等でサポート 新規獲得強化によって顧客数は順調に拡大 緊急事態宣言中の事業者への対応 顧客数の拡大 店舗の一時営業自粛や休業をされた事業者へ 27,606 緊急事態宣言 サービス停止を受付。期間中の料金をお値引き 賃貸・売買の 期間中 掲載課金の改定 対象期間 緊急事態宣言対象地域により 4月7日、4月17日～5月31日 対象サービス ・物件掲載 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 ・問合せ課金 ・月額費用が発生する全オプションサ
Slide 14: 外出制限下でもユーザーの住まい探しをサポート －LIFULL HOME'S 住まいの窓口－
外出制限下でもユーザーの住まい探しをサポート －LIFULL HOME’S 住まいの窓口－ 緊急事態宣言中は店舗を一時休業 ビデオ通話・電話・メール等の非対面での相談を強化して、外出制限下でもユーザーの家探しをサポート 相談件数は順調に増加 緊急事態宣言中の対応 ４月、５月は全店舗で対面受付を一時停止 相談件数の推移 昨対 オンラインで相談を受付ける人員を増加し、 55% 非対面対応を強化 （1月～6月累計） 約 増加 電話 メール LINE ビデオ通話 コロナウイルス感染 2018年 2019年 2020年 症の影響でビデオ通 話が一般化したため 相談件数が増加 ６月以降、一部の店舗
Slide 15: 海外事業のトラフィック推移
海外事業のトラフィック推移 ロックダウンや移動制限等の影響によりトラフィックが減少していたが、5月からは大きく回復 検索エンジンからのトラフィックが順調に増加 LIFULL CONNECTのアグリゲーションサイトの オーガニックトラフィックの推移 FY2019 新型コロナウイルス FY2020 感染症の影響による 減少 SEOノウハウの共有により トラフィックは順調に成長 （コロナウイルス感染症による一時的な影響を除く） 前期比プラス 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 14
Slide 16: 住まい探しの革進
住まい探しの革進 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 15
Slide 17: 第2回 新型コロナウイルス感染症の影響による住み替え行動に関する調査
第2回 新型コロナウイルス感染症の影響による住み替え行動に関する調査 6月に第2回調査を実施。4月調査より住み替えの意向、オンラインへの期待が増加 Q：現在、住み替えや建て替えを検討していますか？ Q:（住み替え・建て替えを延期する方に）不動産会社とのやり取りから内見・重 要事項説明・契約まで全てオンラインで対応してくれる不動産会社があれば、 検討している 検討していない 住まい探しを続けると思いますか？ 前回(4月) 25.1% 約10% UP 74.9% 多分続けな 続けない 続けると思う 多分続けると思う わからない いと思う と思う 今回(6月) 34.4% 65.6% 前回(4月)
Slide 18: オンラインで住まい探し - LIFULL HOME'S LIVE -
オンラインで住まい探し、相談も重要事項説明も - LIFULL HOME’S LIVE - オンライン相談・内見・重説が行えるLIFULL HOME’S LIVEの無償提供※期間を延長 緊急事態宣言の外出自粛等により、利用件数が大幅に増加 LIFULL HOME'S LIVEによる LIFULL HOME'S LIVEの オンライン相談・内見・重要事項説明件数 無償提供※を9月末まで継続 （1月～6月累計） 61％増加 オンラインビデオ通話による 相談 内見 IT重説 ※対象：期間内に新規で「オンライン相談/オンライン物件見学/IT重説」 サービスの利用申込みを行ったLIFULL HOME'S
Slide 19: 不動産投資領域の強化に向けた取り組み
不動産投資領域の強化 に向けた取り組み Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 18
Slide 20: 健美家株式会社を完全子会社化
不動産投資領域分野の事業拡大にむけて、7月に健美家株式会社を完全子会社化 それぞれ異なった特徴を持つ不動産投資と収益物件の情報サイトを2000年代初期から運営 国内最大規模の不動産 投資の情報サイト https://www.kenbiya.com/ https://toushi.homes.co.jp/ × アクティブな不動産投資家のコミュニティ 不動産投資初心者のスタートから支援 掲載物件数 事業者 ユーザー 掲載物件数 事業者 ユーザー ４万件以上 収益物件を主 に取扱う コアな不動産 投資家の サイトの特徴 ５万件以上 豊富な仲介事業 SEO技術により 者ネットワーク 集客した不動産 リ
Slide 21: 健美家株式会社の概要
健美家株式会社の概要 名称 : 健美家株式会社 業績の推移 所在地 : 東京都港区 売上 営業利益 5.5億円 設立 : 2004年4月 資本金 : 1,000万円 主な事業内容 : 不動産投資と収益物件の情報サイト「健美家」の運営 代表者（変更なし） 1.7億円 代表取締役社長 代表取締役会長 くらうち けいいち はぎわら ともあき 倉内 敬一 萩原 知章 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 1998年 株式会社リクルート 1998年 日本オラクル株式会社 住宅情報事業で賃貸・流通・分譲部門 会計ソフトの開発に携わる を担当 1999年 株式会社ディー・エヌ・エー 効率の良
Slide 22: 不動産投資領域の事業戦略
不動産投資領域の事業戦略 掲載物件量を圧倒的No.1に それぞれのサイトが持つ事業者・ユーザーネットワークを相互活用することで価値提供をさらに向上 掲載物件数： 8万件超へ ユーザー基盤の相互活用 事業者基盤の相互活用 共同でセミナー開催・集客 不動産投資領域の情報サイトで圧倒的No.1を目指す 情報の透明化・可視化をさらに加速。安心して資産形成をできる不動産投資市場へ 豊富な情報量と事業者・ユーザーネットワークを活用した新規技術やサービスの検討 21
Slide 23: 不動産投資市場の拡大に向けた取り組み InvestaXへ出資
不動産投資市場の拡大に向けた取り組み 不動産セキュリティートークンの発行・売買の実績を持つ InvestaXへ7月に出資 ブロックチェーン技術を活用したグローバルな不動産投資プラットフォーム構築にむけ前進 既存の不動産投資イメージ 証券化された不動産投資イメージ 物件を購入 取引プラットフォーム トークンを購入 トークン化 投資者 家賃収入 物件 投資者 利益分配 不動産を証券化することで、不動産の流動性を向上、不動産市場全体活性化させる LIFULLグループ 出資先 LIFULL Social Funding Bit of Property InvestaX STO実証実験※ エストニアの不
Slide 24: LIFULLグループが目指すこと
LIFULLA V—-7ABHT Ce 23
Slide 25: Appendix
Appendix Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 24
Slide 26: 会社概要（2020年6月30日現在）
会社概要（2020年6月30日現在） 会社名 株式会社LIFULL 証券コード 2120（東証第一部） 代表者 代表取締役社長 井上 高志 沿革 1997年3月12日 設立 2006年10月 東証マザーズ上場 2010年3月 東証一部へ市場変更 代表取締役社長 井上 高志 資本金 9,716百万円 発行済株式数 134,239,870株（内、自己株式数 1,312,669株） 連結従業員数 1,456名（内、臨時雇用者数199名、海外子会社353名） 主な株主 LIFULL役員、楽天株式会社 (17.7％) 主な子会社 LIFULL CONNECT, S.L.U. (100％) ( )は議決権
Slide 27: LIFULL HOME'Sについて
LIFULL HOME’Sについて 不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME’S」 https://www.homes.co.jp/ • 全国の住まい探しができる不動産・住宅情報の総合サービスです。 • 情報量だけでなく、情報の精度・品質を向上させるため、社内に審査専門部署を設置しています。 • スマートデバイス対応にも力を入れており、いつでもどこでも誰でも最適な住まいが探せるよう、進化を続けています。 ユーザー 不動産事業者 閲覧 情報掲載 • 住みたい街、路線・駅、目的地までの所要時間など様々な検索方法 • 「敷金礼金ゼロ」「ペット相談可」などのこだわり条件 LIFULL HOME’
Slide 28: 主なグループ会社
主なグループ会社 （設立またはグループ入り順） PT. LIFULL MEDIA INDONESIA ※1 ・インドネシア国内向け不動産・住宅情報サイト「LIFULL Rumah」の企画・運営 ・ジャカルタに赴任する日本人駐在員のためのサービス 「ジャカルタの住まい探し代行サービス」提供 株式会社LIFULL Marketing Partners ・不動産および不動産周辺事業者向けインターネット・マーケティング事業 株式会社LIFULL senior ・日本最大級の老人ホーム・高齢者住宅検索サイト「LIFULL介護」の運営 ・遺品整理業者の検索サイト「みんなの遺品整理」の運営 株式会社LIFU
Slide 29: セグメントと主なサービス・子会社
セグメントと主なサービス・子会社 セグメント 主な事業 LIFULL HOME'S HOME'S関連事業 ADマスター (旧レンターズネット) NabiSTAR 広告代理・コンサルティング事業（LIFULL Marketing Partners） 健美家（健美家株式会社） Trovit（LIFULL CONNECT） 海外事業 Mitula（LIFULL CONNECT） Nestoria（LIFULL CONNECT） RESEM（LIFULL CONNECT） Dot Property（LIFULL CONNECT） アプリ開発（LIFULL Tech Vietnam Co., Ltd.
Slide 30: 沿革と売上高推移
新型コロナウイル 沿革と売上高推移 スの感染拡大によ る影響を受け 業績予想を修正 Mitula社を (億円) 100％子会社化 450 400 決算期を変更（※６ヶ月の変則決算） 社名を株式会社LIFULLに変更 350 LIFULL Marketing Partners社を 子会社化 300 リッテル社を 100％子会社化 (2011年に吸収合併) Trovit社を100％ 250 子会社化 レンターズを 東証一部へ 海外不動産情報 株式会社ネクスト(旧社名)設立 楽天株式会社と サービス提供開始 200 「HOME’S(現 LIFULL HOME’S)」 100％子会社化 市場変更 39
Slide 31: 2020年9月期の業績予想修正 IFRS
2020年9月期の業績予想修正 IFRS 2020年4月20日に通期業績予想の修正を開示（https://lifull.com/wp-content/uploads/2020/04/release_20200420_yosou.pdf） 簡易損益計算書 サービス別売上収益 2020年9月期 2020年9月期 2020年9月期 2020年9月期 (10-9月) (10-9月) 増減額 増減率 (10-9月) (10-9月) 増減額 増減率 （単位：百万円） 【期初予想】 【修正予想】 （単位：百万円） 【期初予想】 【修正予想】 売上収益 45,193 30,760 ▲14,432 ▲31.9%
Slide 32: 連結業績の成長と各事業の構成比率 – 連結売上収益 –
連結業績の成長と各事業の構成比率 – 連結売上収益 – HOME’S関連事業の着実な成長に加え、海外事業の成長が加速 40,533 （単位：百万円） 4.8％ その他事業 34,565 32,112 22.0％ 海外事業 ※ 27,566 73.2％ 関連事業 FY2018 FY2019 3年前同一期 前々年同一期 （10-9月） （10-9月） ※ 実力値で計算（2018年10月よりMitulaを連結した場合の数値） 31
Slide 33: 連結従業員数 – 各事業の従業員数 –
連結従業員数 – 各事業の従業員数 – 海外事業の強化に伴い、海外事業の従業員は増加 （人） 1,558 1,500 1,275 1,199 1,118 ■海外事業 ■その他事業 1,000 919 ■HOME’S関連事業 735 561 500 0 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 注１ LIFULLグループ外への出向者を除いて計算 注２ 臨時従業員は年間の平均数 32
Slide 34: 四半期別業績推移
四半期別業績推移 【連結】損益計算書（簡易版） 2017年3月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 （単位：百万円） 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q １Q 2Q 3Q 売上収益 6,846 6,910 7,107 9,056 7,793 8,154 8,128 9,541 8,345 8,549 8,391 11,208 9,753 9,944 9,202 9,983 7,706 HOME'S関連事業 5,616 5,782 5,955 7,662 6,472 6,816 6,742 8,062 6,83
Slide 35: 売上収益に対する費用 IFRS
売上収益に対する費用 IFRS コスト抑制努力によりEBITDA率は改善 ▲3.9pt 28.3% +1.7pt 30.0% ▲3.2pt 26.8% 32.1% 原価とその他販管費 +0.6pt 31.0% 広告宣伝費 32.7% +1.4pt ▲3.2pt 32.1% 34.1% 人件費 ▲2.0pt +1.6pt 23.0% 21.9% ▲0.6pt 23.9% 21.4% EBITDA率 +5.3pt 17.1% ▲2.6pt +4.8pt 19.3% 11.8% 14.5% 3年前同一期 2019年9月期 3Q 2020年9月期 3Q 2020年9月期 3Q (16.10-17.6)
Slide 36: （参考）料金体系の変更 2019年10月から
（参考）料金体系の変更 2019年10月から – 賃貸・不動産売買領域 – 新料金体系 基本会費（月額） 問合せ 問合せ手数料 物件問合せ（メール・電話） 問合せされた物件の賃料(月額) × 9.5％ 賃貸 15,000円 会社問合せ 問合せ件数× 5,000円 物件問合せ（メール・電話） 問合せされた物件の売買価格× 0.05％ 不動産売買 15,000円 会社問合せ 問合せ件数× 10,000円 従来の料金体系 月額基本料金 問合せ件数 問合せ手数料 1～15件 問合せされた物件の賃料(月額) × 5.5％ 賃貸 10,000円 16件以上 問合せされた物件の賃料(月額) × 4.0％ 1
Slide 37: LIFULL CONNECTの業績推移
LIFULL CONNECTの業績推移 新型コロナウイルス感染症の影響により、足元では売上が減少 【ユーロベースの LIFULL CONNECT売上実績 ※（■非連結のMitula売上実績）】 単位：千ユーロ 9,365 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2015 2016 2017/3 2017/9 2018 2019 2020 ※ Trovit、Mitula、RESEMの実績合計 36
Slide 38: 海外事業実績 – セグメント損益（四半期推移） –
海外事業実績 – セグメント損益（四半期推移） – 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少したことでセグメント損益も減少 ■LIFULL CONNECT ■国際事業部門 ■償却費 ■M&A関連費用 ■その他 〈 四半期 セグメント損益 〉 単位：百万円 594 556 401 292 246 64 ▲97 ▲77 ▲75 ▲71 ▲70 Mitulaの無形資産（商標、顧客関連資産）が確定 Q3 （PPA）。 2020年9月期 ここでは買収時から償却費として計上されていたも のとして記載。 ▲607 37
Slide 39: その他事業 – セグメント売上収益（四半期） –
その他事業 – セグメント売上収益（四半期） – LHL社※1の譲渡による影響を除くと、事業規模は同水準を継続 LHLの譲渡 〈 四半期 売上 〉 単位：百万円 ■既存事業 ※2 ■4社以外の新規事業 429 新設分割により4社設立 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2016年3月期 2017年3月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 ※1 FinTechの子会社として設立し、2018年12月に日本生命保険相互会社へ譲渡 ※2 既存事業は FinTech （事業譲渡
Slide 40: その他事業 – セグメント損益（四半期） –
その他事業 – セグメント損益（四半期） – 〈 四半期 セグメント損益 〉 単位：百万円 LHLの譲渡 98 ■既存事業※ ■4社以外の新規事業 60 44 41 38 33 26 ▲97 ▲118 ▲138 ▲141 ▲142 ▲155 ▲167 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2016年3月期 2017年3月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 39 ※既存事業は FinTech（事業譲渡済）、MOVE、senior、SPACEの4社
Slide 41: 地方創生事業の進捗 －市区町村との提携－
地方創生事業の進捗 －市区町村との提携－ 7月に福岡県田川市と地域活性化連携協定を締結、LivingAnywhere Commonsの拠点が増加 空き家等の利活用を通じた 福岡県 地域活性化連携協定を締結 LivingAnywhere Commons 田川市 クリエイターが集う町『田川』で、新しい価値を創る 2020年６月19日(金) 提携協定市区町村 提携による主な取り組み 協定に先駆けて、140年以上の歴史を持ちながら2014年に 廃校となった旧猪位金小学校を活用した芸術起業支援施設 • 空き家等の情報の掘り起こし、 「いいかねPalette」を「LivingAnywhere Common
Slide 42: LIFULL ArchiTech －インスタントシェルター－
LIFULL ArchiTech －インスタントシェルター－ 避難所や隔離施設として活用できる「インスタントシェルター」を自治体・法人向けに７月15日から販売開始 インスタントシェルターとは 三次元形状に加工した膜素材を膨らませ、内側から空気含有量の高い軽量な 素材を定着させて制作する、断熱性・遮音性が高い建造物。 数時間の工期で制作可能。 ソーシャルディ プライバシー 避難所等での スタンス確保 を守る 生活の質を向上 用途 地震や台風などの災害時、避難の必要があるエリアへ輸送 非常時 避難所・隔離施設として活用 平時 自治体が運営するキャンプ場や民間キャンプ場にて利用 LIFULL Arc
Slide 43: （参考）外部市況データ －月次－
（参考）外部市況データ －月次－ 【新築マンション発売戸数推移】 株式会社不動産経済研究所調査（全国マンション市場動向） 2017年 2018年 2019年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 （単位：戸） 1～12月 1～12月 1～12月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2
Slide 44: （参考）国内市場環境
（参考）国内市場環境 01 02 03 04 不動産業の法人数 宅地建物取引業者数 事業所数 不動産広告市場規模 328,553社 124,451(うち法人は108,800) 352,733 約 9,000億円 （財務省 「法人企業統計月報」 （国土交通省「宅地建物取引者 （総務省「経済センサス」に （当社試算による推定値） に基づく2017年度の数値） 数等【平成30年度】」に基づく 基づく2015年の数値） ※2017年4月1日～2018年3月31日 2018年度の数値） 43
Slide 45: （参考）2018年 住宅・土地統計調査 基本集計結果
（参考）2018(平成30)年 住宅・土地統計調査 基本集計結果（総務省統計局） 総住宅数と総世帯数の推移 空き家数と空き家率の推移 万戸 総住宅数（万戸） 総世帯数（万） (万戸） ＋29 空き家の内訳 (万戸） 6,063 6,241 万戸 900 空き家総数（万戸） 空き家率 820（＋3.6％）849 16.0% 5,759 ＋1,779 757 6,000 5,389 （＋2.9％） 5,025 659 14.0% 5,000 4,588 4,201 576 600 13.1% 13.5% 13.6% 12.0% その他 賃貸用 4,000 448 12.2% 計 348.7 3,0
Slide 46: （参考）海外同業他社の状況
（参考）海外同業他社の状況 世界の同業他社は、各国でのユーザーシェアを背景に、時価総額が高い [Rightmove, UK] 2020年9月期（予想） 時価総額 売上収益 378億円 [LIFULL, JP] 17,645億円 （前年比＋8%） 売上収益 307億円 時価総額 EBITDA 284億円 EBITDA 29億円 7,525億円 当期利益 173億円 当期利益 2億円 2019年12月期 時価総額 586億円 [Zillow, US] 売上収益 2,914億円 [リクルート住まい （前年比＋106%） カンパニー, JP] EBITDA ▲103億円 時価総額 売上収益 1,133
Slide 47: IR情報に関するお問合せ窓口
IR情報に関するお問合せ窓口 IRサイト 日本語 https://LIFULL.com/ir/ English https://LIFULL.com/en/ir/ TEL 03-6774-1603（平日10:00～18:00） E-mail ir@LIFULL.com FAX 03-6774-1737 アニュアルレポート 2018 のご案内 その他のLIFULL情報 Twitter Facebookページ 日本語 https://lifull.com/ir/ir-data/fy2018/ English https://lifull.com/en/ir/ir-data/fy2018/ http