Ecopetrol Sa · BVC:ECOPETROL
Ecopetrol Sa — Merger or Acquisition (August 2026)
11 slides from Ecopetrol Sa's merger presentation, August 2026
Slide 1: Actualización sobre adquisición de Brava
ACTUALIZACIÓN SOBRE ADQUISICIÓN DE BRAVA C O N S T R U Y E N D O VA L O R A T R AV É S D E E J E C U C I Ó N F O C A L I Z A D A EN BRASIL Agosto 2026
Slide 2: Descargo de Responsabilidad
Descargo de Responsabilidad Resultados Financieros Este documento fue preparado por Ecopetrol S.A. con el propósito de suministrar al mercado y otras partes interesadas cierta información financiera y de otros aspectos de la compañía. Esta presentación contiene proyecciones futuras relacionadas con
Slide 3: Julián Lemos y Camilo Barco
Julián Lemos Camilo Barco VP Corporativo de Estrategia CFO Ecopetrol y Nuevos Negocios de Ecopetrol
Slide 4: Brasil: Un líder energético
BRASIL: Un líder energético Brasil es uno de los líderes energéticos en el mundo, con un ecosistema robusto, diverso y escalable 8o mayor productor de petróleo en el mundo 5 Millones BOE/D* Producción Total (Petróleo + Gas Natural) *Septiembre 2025 8o mayor consumidor de petróleo en el mundo 9o infr
Slide 5: Brava - principales activos
Brava - principales activos Complejo Potiguar Brava Producción 1S26 1S26 Detalle de Producción | Petróleo y Gas 1 Macau 2 Pescada 3 Fazenda 3 4 2 Belém 4 Areia Branca 5 Potiguar 21% 1 5 Petróleo 78.8 Activo Industrial | Terminal kbpe/d Marítimo | UPGN | Refinería Clara Camarão Gas 79% Complejo Recôn
Slide 6: Resumen de la Transacción
Resumen de la Transacción Ecopetrol adquirió una participación controlante del 51% en Brava, estableciendo una plataforma escalable de crecimiento en Brasil V a l o r d e l a t r a n s a c c i ó n : ~ U S D 1 . 2 0 0 m i l l o n e s ¹ CRONOLOGÍA DE LA TRANSACCIÓN (2026) 23 de Abril 5 de Agosto 17 de
Slide 7: Ruta para la creación de valor
RUTA PARA LA CREACIÓN DE VALOR Una ruta disciplinada de ejecución enfocada en Gobernanza, desempeño y crecimiento rentable CORTO PLAZO CORTO A MEDIANO PLAZO MEDIANO A LARGO PLAZO 1 ROBUSTO MARCO DE GOBERNANZA 2 OPTIMIZACIÓN DESEMPEÑO DE 3 CRECIMIENTO DISCIPLINADO • Mejorar la confiabilidad operativa
Slide 8: Métricas Pro forma y Contribución (ilustrativo)
MÉTRICAS PRO FORMA Métricas Pro-forma1 & Contribución (ilustrativo) Indicadores Financieros y Operativos Ingresos Consolidados Ebitda / Margen Ebitda Consolidados Margen y Utilidad Neta2 2 45% 51% 46% 13% 4% 12% USD +7% USD USD Millones 18,827 20,132 Millones +8% Millones 9,177 +2% 8,517 3 2,449 2,5
Slide 9: Valoración y disciplina de capital: financiamiento disciplinado y sostenible
VALORACIÓN Y DISCIPLINA DE CAPITAL FINANCIAMIENTO DISCIPLINADO Y SOSTENIBLE Estructuración en dos etapas para asegurar el cierre preservando la fortaleza financiera del Grupo PLAN DE FONDEO DE LARGO 1 FONDEO INICIAL 2 PLAZO • Financiación cerrada el 17 de • Evaluación de alternativas de financiación
Slide 10: Asuntos Clave
Asuntos Clave Combinamos capacidades complementarias para fortalecer el portafolio energético del Grupo Ecopetrol en Brasil y en toda América Latina. 1 PLATAFORMA DE CRECIMIENTO ESCALABLE Significativa producción y contribución al EBITDA Reservas y oportunidades de desarrollo 2 BASE DE ACTIVOS COMPL
Slide 11: Q&A
Nee GROUP Q&A