Toronto-dominion Bank · TSX:TD
Toronto-dominion Bank — Q1 2020 Earnings Presentation
32 slides from Toronto-dominion Bank's earnings presentation, Feb 27, 2020
Slide 1: T1 2020
T1 2020 Le jeudi 27 février 2020 1
Slide 2: Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs
Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs De temps à autre, la Banque (comme elle est définie dans le présent document) fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Sec
Slide 3: Notre stratégie
Notre stratégie La TD souhaite se distinguer de ses pairs en proposant une marque différente – une marque ancrée dans son modèle d’affaires éprouvé et animée par son désir de donner à ses clients, à ses collectivités et à ses collègues la confiance nécessaire pour prospérer dans un monde en constant
Slide 4: Modèle d’affaires éprouvé
Modèle d’affaires éprouvé Assurer une croissance constante des résultats, soutenue par une solide culture de gestion des risques Résultat comme présenté en hausse de 24 % (4 % après rajustement)1 RPA comme présenté en hausse de 27 % (6 % après rajustement)1 Produits en hausse de 6 %, en raison
Slide 5: Tournés vers l’avenir
Tournés vers l’avenir Façonner l’avenir des services bancaires +12,5 % 5,4 millions Utilisateurs actifs des services mobiles au Canada 3,4 millions +12,3 % Utilisateurs actifs Satisfaction de la clientèle la plus des services mobiles aux Marque no 1 au Canada élevée parmi les banques nationales État
Slide 6: Axés sur des objectifs
Axés sur des objectifs Demeurer centrés sur notre vision, notre but et nos engagements communs Indice d’égalité des sexes de Subventions du défi TD Prêts à agir Mois de l’histoire des Noirs Bloomberg 6
Slide 7: Faits saillants du T1 2020
Faits saillants du T1 2020 Total des résultats comme présentés par la Banque (sur 12 mois) Faits saillants financiers (M$) Comme présenté T1 2020 T4 2019 T1 2019 RPA en hausse de 27 % Produits 10 609 10 340 9 998 RPA rajusté en hausse de 6 %1 PPC 919 891 850 Produits en hausse de 6 % Charges 5 467
Slide 8: Services de détail au Canada
Services de détail au Canada Faits saillants (sur 12 mois) Profits et pertes (M$) Résultat net en hausse de 30 % (en baisse de Sur Sur Comme présenté T1 2020 3 mois 12 mois 2 % après rajustement)1 Produits 6 255 2% 4% Réclamations Produits en hausse de 4 % d’assurance 780 11 % 11 % Croissance des
Slide 9: Services de détail aux États-Unis
Services de détail aux États-Unis Faits saillants en M$ US (sur Profits et pertes (M$ US) (sauf indication contraire) 12 mois) Comme présenté T1 2020 Sur Sur 3 mois 12 mois Produits 2 204 (1) % (1) % Résultat net en baisse de 7 % PPC 243 9% 6% Charges 1 210 (4) % 0% Produits en baisse de 1 % Résulta
Slide 10: Services bancaires de gros
Services bancaires de gros Faits saillants (sur 12 mois) Profits et pertes (M$) Sur Sur Comme présenté T1 2020 Résultat net en hausse de 298 M$ 3 mois 12 mois Produits 1 046 23 % 80 % Produits de 1 milliard de dollars PPC 17 (59) % Négl. Charges 652 9% 8% Conditions du marché difficiles au T1 2019
Slide 11: Siège social
Siège social Faits saillants (sur 12 mois) Profits et pertes (M$) Comme présenté T1 2020 T4 2019 T1 2019 Pertes comme présentées s’élevant à Résultat net (227) (240) (192) 227 M$ Rajusté1 T1 2020 T4 2019 T1 2019 Pertes de 168 M$ après rajustement1 Charges nettes du Siège (179) (201) (182) social A
Slide 12: Capitaux propres et liquidité
Capitaux propres et liquidité Faits saillants (sur 12 mois) Fonds propres de catégorie 1 sous forme d’AO Ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme Ratio des fonds propres de catégorie 1 d’AO au T4 2019 12,1 % sous forme d’actions ordinaires Production de fonds propres à l’interne 35 de 11,7 %
Slide 13: Formations de prêts douteux bruts
Formations de prêts douteux bruts par secteur d’exploitation Faits saillants Formations de prêts douteux bruts1 : en M$ et ratios2 Augmentation des formations de 26 22 24 pdb prêts douteux de 2 pdb sur trois 20 21 mois, principalement attribuable : 1 722 $ 1 689 $ – aux événements 1 516 $ 1 459 $
Slide 14: Prêts douteux bruts
Prêts douteux bruts par secteur d’exploitation Faits saillants Prêts douteux bruts1 : en M$ et ratios2 Augmentation des prêts douteux bruts de 2 pdb sur 3 mois, 53 48 45 pdb 42 43 grandement attribuable : – au secteur des Services 3 534 $ bancaires de gros 3 207 $ 3 296 $ 3 032 $ 2 945 $ 142 $ / 2
Slide 15: Provisions pour pertes sur créances (PPC)
Provisions pour pertes sur créances (PPC) par secteur d’exploitation Faits saillants PPC1 : en M$ et ratios2 923 $ PPC stable sur 3 mois à 52 pdb 893 $ 855 $ 17 $ 41 $ 7$ 192 $ 664 $ 155 $ 227 $ 636 $ 1$ 83 $ 132 $ 297 $ 323 $ Services bancaires de gros 311 $ 264 $ Siège social 229 $ Services de d
Slide 16: Provisions pour pertes sur créances (PPC) – prêts douteux et productifs
Provisions pour pertes sur créances (PPC) 1,2 prêts douteux et prêts productifs Faits saillants PPC (M$) PPC pour prêts douteux en hausse sur 3 mois, T1 2019 T4 2019 T1 2020 principalement attribuable : Banque – Total 855 $ 893 $ 923 $ – au portefeuille des Services bancaires de Prêts douteux 722
Slide 17: Annexe
Annexe
Slide 18: T1 2020 : Éléments à noter
T1 2020 : Éléments à noter Poste des produits/ (en M$) RPA ($) Segment charges4 Avant Après impôts impôts Résultat net et RPA (dilué) comme présentés 2 989 1,61 Éléments à noter Amortissement des immobilisations incorporelles1 70 59 0,03 Siège social page 12, ligne 14 Charges liées à l’acquisition d
Slide 19: Services de détail au Canada
Services de détail au Canada Marge d’intérêt nette Moyenne des dépôts (en G$) 344 355 2.99% 331 332 337 2.94% 2.96% 2.96% 2.94% 24 25 26 24 25 113 116 120 113 111 194 197 200 203 209 T1/19 T2/19 T3/19 T4/19 T1/20 T1/19 T2/19 T3/19 T4/19 T1/20 Gestion de patrimoine Services bancaires aux entreprises
Slide 20: Services de détail au Canada Gestion de patrimoine
Services de détail au Canada Gestion de patrimoine Produits de Gestion de patrimoine (en M$) Actifs de Gestion de patrimoine (en G$)1 1,163 1,129 1,123 1,094 1,086 439 170 421 419 422 167 165 162 160 396 136 365 128 127 349 350 353 132 137 332 834 831 857 800 789 T1/19 T2/19 T3/19 T4/19 T1/20 T1/19
Slide 21: Données numériques sur les Services de détail au Canada
Données numériques sur les Services de détail au Canada1 En moyenne, plus grande portée numérique de toutes les banques au Canada et, comparativement aux principaux marchés développés à l’échelle mondiale, parmi les chefs de file pour ce qui est de la portée numérique à l’échelle nationale, selon
Slide 22: Services de détail aux États-Unis
Services de détail aux États-Unis Moyenne des dépôts (en G$ US) Marge d’intérêt nette1,2 3.42% 266 265 265 272 279 3.38% 3.27% 106 111 109 105 103 3.18% 3.07% 68 68 70 73 75 90 92 92 92 94 T1/19 T2/19 T3/19 T4/19 T1/20 T1/19 T2/19 T3/19 T4/19 T1/20 Comptes de dépôt assurés de TD Ameritrade 4 Service
Slide 23: Gestion de patrimoine et TD Ameritrade
Services de détail aux États-Unis Gestion de patrimoine et TD Ameritrade Actifs de Gestion de patrimoine TD (en G$)1 TD Ameritrade2 – T1 2020 47 La quote-part du résultat net de TD Ameritrade revenant 46 44 44 à la TD était de 152 M$ US, en baisse de 35 % sur 43 12 mois, en raison de ce qui suit :
Slide 24: Données numériques sur les Services de détail aux États-Unis
Données numériques sur les Services de détail aux États-Unis1 Selon App Annie, l’appli de TD Bank aux États-Unis se classe parmi les 10 principales banques américaines nationales/régionales pour le nombre moyen d’utilisateurs actifs sur téléphone intelligent par mois entre octobre et décembre 2019
Slide 25: Services bancaires de gros
Services bancaires de gros Produits Prêts1 T1 2020 T1 2020 23 % 26 % 3% 3% 1 G$ 55 G$ 71 % 74 % Services bancaires Marchés mondiaux Autres2 Canada États-Unis Autres pays d’investissement et aux grandes entreprises Faits saillants Notre secteur Marchés mondiaux a dégagé de bons résultats, portés pa
Slide 26: Portefeuille de prêts bruts (acceptations bancaires comprises)
Portefeuille de prêts bruts (acceptations bancaires comprises) Soldes (en G$ CA, sauf indication contraire) T4 2019 T1 2020 Portefeuille des Services de détail au Canada 434,1 $ 437,3 $ Services bancaires personnels 353,5 $ 354,7 $ Prêts hypothécaires résidentiels 200,0 201,3 Lignes de crédit sur va
Slide 27: Portefeuille de crédit garanti par des biens immobiliers (CGBI) au Canada
Portefeuille de crédit garanti par des biens immobiliers (CGBI) au Canada Faits saillants Volumes trimestriels du portefeuille (en G$) La qualité du crédit du portefeuille de CGBI au 283 $ 288 $ 292 $ 293 $ 281 $ Canada est demeurée solide Le rapport prêt-valeur (RPV) du portefeuille de Non 66 % 6
Slide 28: Services bancaires personnels au Canada
Services bancaires personnels au Canada Faits saillants Services bancaires personnels au Canada (T1 2020) Prêts bruts (en Prêts douteux Prêts Bonne qualité des actifs dans G$) bruts (en M$) douteux le portefeuille des Services bruts / prêts bancaires personnels au Prêts hypothécaires résidentiels
Slide 29: Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada
Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada Faits saillants Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada (T1 2020) Services bancaires Prêts bruts / Prêts douteux Prêts douteux AB (en G$) bruts (en M$) bruts / prêts commerciaux – stables sur Serv
Slide 30: Services bancaires personnels aux É.-U. ($ US)
Services bancaires personnels aux É.-U. ($ US) Services bancaires personnels aux États-Unis1 (T1 2020) Faits saillants Prêts bruts Prêts douteux Prêts (en G$) bruts (en M$) douteux La qualité des actifs des bruts / prêts Services bancaires Prêts hypothécaires résidentiels 27,2 $ 336 $ 1,23 % perso
Slide 31: Services bancaires commerciaux aux É.-U. ($ US)
Services bancaires commerciaux aux É.-U. ($ US) Services bancaires commerciaux aux États-Unis (T1 2020) 1 Prêts bruts / Prêts douteux Prêts douteux Faits saillants AB (en G$) bruts (en M$) bruts / prêts Immobilier commercial 25,0 $ 85 $ 0,34 % Maintien de la bonne qualité Immobilier non résidentie
Slide 32: Coordonnées des Relations avec les investisseurs
Coordonnées des Relations avec les investisseurs Téléphone : 416-308-9030 ou 1-866-486-4826 Courriel : tdir@td.com Site Web : www.td.com/francais/investisseurs 32
Toronto-Dominion Bank — Q1 2020 Earnings Presentation on 6ix