Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460

Sega Sammy — Q3 FY2018 Earnings Presentation

41 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Feb 7, 2018

  1. Slide 1: 2018年3月期 第3四半期 決算

    2018年3月期 第３四半期 決算 2018年２月７日 セガサミーホールディングス株式会社 【免責事項】 本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、 経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、 将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、 予めご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 目次

    【目次】 １．2018年3月期 第3四半期実績/今後の見通し 3．市場に関する補足情報 主な経営施策 4 遊技機規則改正の概要 25 決算ハイライト 5 遊技機マーケット情報 30 連結損益計算書（要約） 6 遊技機販売シェア動向 33 各種費用等 7 パッケージ・デジタルゲームマーケットデータ 34 連結貸借対照表（要約） 8 アミューズメント業界の動向 35 ２．セグメント別実績 /今後の見通し 4．過去の業績推移 / 会社概要 セグメント別：遊技機事業 10 過去の業績推移 37 セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 13 会社概要 40 セグメント別：リゾート事業 19 -2

  3. Slide 3: 2018年3月期 第3四半期実績/今後の見通し

    １．2018年3月期 第３四半期実績/今後の見通し © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  4. Slide 4: 主な経営施策

    主な経営施策 ■通期業績予想を修正（11月30日公表） 単位：億円 修正前 修正後 増減  遊技機事業 売上高 3,800 3,300 △ 500 →規則改正の影響による販売スケジュール見直しにより 遊技機 1,500 1,050 △ 450 エンタメ 2,200 2,150 △ 50 販売タイトル数減少 リゾート 100 100 ─ 営業利益 200 130 △ 70  エンタテインメントコンテンツ事業 遊技機 200 85 △ 115 →パッケージ分野、AM機器分野を中心に好調 エンタメ 100 140 40 リゾート △ 30 △ 30 ─ その他消去 △ 70 △ 65 5 経常利

  5. Slide 5: 決算ハイライト

    決算ハイライト 売上高： 2,608億円 営業利益： 256億円 営業利益率： 9.8％ 第3四半期 累計実績 今後の見通し ■通期業績予想を修正（11月30日公表） ■遊技機事業においては大型タイトルの販売予定なし ■エンタテインメントコンテンツ事業は複数の新作タイトルの投入を ■前年同期比で減収、減益 予定 ■遊技機事業において3Qでの大型タイトルの販売なし ■複数の新作タイトル投入を予定することから、今後の販売動向や ■エンタテインメントコンテンツ事業全般が好調 営業費用の発生状況等の見極めが必要 -5- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Res

  6. Slide 6: 連結損益計算書（要約）

    連結損益計算書（要約） (億円) 2017年3月期 2018年3月期 第3四半期 第3四半期 11/30修正 通期実績 前年同期比 前期比 累計実績 累計実績 通期計画 売上高 2,857 3,669 2,608 -9% 3,300 -10% 遊技機 1,197 1,482 954 -20% 1,050 -29% 内 訳 エンタテインメントコンテンツ 1,554 2,057 1,579 +2% 2,150 +5% リゾート 105 130 73 -30% 100 -23% 営業利益 350 295 256 -27% 130 -56% 遊技機 258 263 151 -41% 85 -68% エ

  7. Slide 7: 各種費用等

    各種費用等 （億円） 2017年3月期 2018年3月期 第3四半期 第3四半期 11/30修正 通期実績 前年同期比 前期比 累計実績 累計実績 通期計画 研究開発費・コンテンツ制作費 488 671 455 -7% - - 遊技機 141 188 138 -2% - - エンタテインメントコンテンツ 346 481 317 -8% - - リゾート 1 2 0 - - - その他/消去等 0 0 0 - - - 設備投資額 208 270 162 -22% - - 遊技機 43 58 27 -37% - - エンタテインメントコンテンツ 119 166 118 -1% - - リゾート 4

  8. Slide 8: 連結貸借対照表（要約）

    連結貸借対照表（要約） (億円） 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科目 2017年3月期末 当第3四半期末 増減 科目 2017年3月期末 当第3四半期末 増減 現金・預金 1,374 1,147 -227 支払手形・買掛金 456 204 -252 受取手形・売掛金 445 336 -109 社債（１年内） 195 188 -7 有価証券 652 701 +49 短期借入金 63 116 +53 たな卸資産 474 397 -77 その他 411 370 -41 その他 296 297 +1 流動負債 計 1,125 878 -247 流動資産 計 3,241 2,878 -36

  9. Slide 9: セグメント別実績 / 今後の見通し

    ２．セグメント別実績 / 今後の見通し © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  10. Slide 10: セグメント別：遊技機事業

    セグメント別：遊技機事業 売上高： 954億円 営業利益： 151億円 営業利益率： 15.8 ％ 第3四半期 累計実績 今後の見通し ■規則改正を受け下期以降の販売スケジュールを見直し、販売タイトル数・ ■改正前の規則下における許認可取得済みの機械の販売を進めるとともに、 全 販売台数が減少したため、通期業績予想を修正(11/30) 体 規則改正及び新たな自主規制に対応した機械の開発を進める ■前年同期比で減収、減益 パ ■第3四半期において、2018年1月に稼働開始した『パチスロコードギアス反逆の チ ■当グループ初の5.9号機である『パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 ス ルルーシ

  11. Slide 11: セグメント別：遊技機事業

    セグメント別：遊技機事業 （億円） 2017年3月期 2018年3月期 第3四半期 第3四半期 11/30修正 通期実績 前年同期比 前期比 累計実績 累計実績 通期計画 売上高 1,197 1,482 954 -20% 1,050 -29% パチスロ 700 862 324 -54% - - パチンコ 396 483 522 +32% - - その他/消去等 101 137 108 - - - 営業利益 258 263 151 -41% 85 -68% 営業利益率 21.6% 17.7% 15.8% -5.8pt 8.1% -9.6pt タイトル数 6ﾀｲﾄﾙ 10ﾀｲﾄﾙ 8ﾀｲﾄﾙ +2

  12. Slide 12: 遊技機事業：主な販売タイトルと今後の予定

    セグメント別：遊技機事業 新シリーズ ■2018年3月期 第3四半期の主な販売タイトルと今後の販売予定タイトル スペック替えタイトル ～2018年3月期 3Q 4Q以降 パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 パチスロ獣王 王者の覚醒 パチスロ北斗の拳 新伝説創造 C.C.ver. パ パチスロサクラ大戦 ～熱き血潮に～ パチスロ 闘え!サラリーマン パチスロ戦場のヴァルキュリア チ ス パチスロツインエンジェルBREAK パチスロ イースⅠ&Ⅱ ロ A-SLOTエイリヤンエボリューション パチスロ 蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- ぱちんこＣＲ北斗の拳７ 転生 ぱちんこＣＲ渡る世間は

  13. Slide 13: セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 売上高： 1,579億円 営業利益： 172億円 営業利益率： 10.9％ 第3四半期 累計実績 今後の見通し ■前年同期比で増収・増益 ■デジタルゲーム、パッケージゲーム、アミューズメント機器の各分野 ■パッケージゲーム、アミューズメント機器分野を中心に新作タイトル において新作タイトルの投入を予定 販売が好調に推移したことから、通期業績予想を修正(11/30) ■新作タイトル投入に伴う営業費用等の発生を見込む - 13 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  14. Slide 14: セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 （億円） 2017年3月期 2018年3月期 第3四半期 第3四半期 11/30修正 通期実績 前年同期比 前期比 累計実績 累計実績 通期計画 売上高 1,554 2,057 1,579 +2% 2,150 +5% デジタルゲーム 350 473 289 -17% - - パッケージゲーム 373 471 459 +23% - - 内 AM機器 374 494 339 -9% - - 訳 AM施設 279 372 292 +5% - - 映像・玩具 165 227 169 +2% - - その他/消去等 13 20 31 - - - 営業利益

  15. Slide 15: エンタテインメントコンテンツ事業：デジタルゲーム

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 デジタル デジタルゲーム 2017年3月期 2018年3月期 上位3タイトル 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 売上高（億円） 120 110 120 123 95 98 96 平均MAU（万人・3か月平均）※1 464 369 414 456 344 331 322 『ファンタシースターオンライン2』 国内 平均ARPMAU(円) ※2 2,038 2,771 2,568 2,327 2,502 2,435 2,321 ©SEGA 上位３タイトル売上占有率 ※3 68.4% 70.3% 67.6

  16. Slide 16: エンタテインメントコンテンツ事業：分野別概況

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 第3四半期 累計実績 今後の見通し パ ■3Dハイスピードアクションゲームの新作『ソニックフォース』が堅調に推移 ■新作タイトルを複数投入予定 ッ ケ ■新作『龍が如く 極２』や、PCゲームの新作『Football Manager 2018』等 『北斗が如く』 (3月) ー が堅調に推移 『戦場のヴァルキュリア４』 (3月) 等 ジ ■主力タイトル『艦これアーケード』等のレベニューシェアモデルによる収益を計上 ■引き続き『UFO CATCHER』シリーズ等のプライズ機の収益計上を見込む Ａ ■『UFO CATCHER』シリーズ等のプライズ機の販売

  17. Slide 17: 主な販売タイトルと今後の販売予定タイトル

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 ■2018年3月期 第３四半期の主な販売タイトルと今後の販売予定タイトル ～ 2018年3月期 3Q ４Q以降 既 ファンタシースターオンライン2（2012年7月～） 存 タ ぷよぷよ!!クエスト（2013年4月～） イ チェインクロニクル３（2013年7月～） デ ト ル オルタンシア・サーガ -蒼の騎士団-（2015年4月～） ジ タ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 ル D✕２ 真・女神転生 リベレーション ポポロクロイス物語 ～ナルシアの涙と妖精の笛 龍が如く ONLINE ソニックフォース パ ソニックマニア 北斗が如く ッ

  18. Slide 18: APPENDIX：デジタルゲーム分野 今後の配信予定タイトル

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 ＜APPENDIX：デジタルゲーム分野 今後の配信予定タイトル＞ プロサッカークラブをつくろう! D✕２ 真・女神転生 リベレーション 龍が如く ONLINE ロード・トゥ・ワールド ・『真・女神転生』シリーズ初のスマートフォン向け最新作 ・『新・龍が如く』プロジェクト第1弾 ・『サカつく』シリーズの最新作 ・ 1/22 配信開始、好調にスタート ・ドラマティック抗争 RPG ・サッカークラブ経営シミュレーションゲーム ポポロクロイス物語 ワンダーグラビティ 共闘ことばRPG コトダマン ～ナルシアの涙と妖精の笛 ～ピノと重力使い～ ・事前登録キ

  19. Slide 19: セグメント別：リゾート事業

    セグメント別：リゾート事業 売上高： 73億円 営業利益： -18億円 営業利益率： －％ 第3四半期 累計実績 今後の見通し ■前期に屋内型テーマパーク（ジョイポリス）を運営する子会社株式を一部 ■『フェニックス・シーガイア・リゾート』において各種スポーツキャンプに合わせた 売却したことにより、前年同期比で減収 集客施策を実施予定 ■IR（統合型リゾート）事業における先行費用発生 ■引き続きIR（統合型リゾート）事業における先行投資等を計画 - 19 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  20. Slide 20: セグメント別：リゾート事業

    セグメント別：リゾート事業 （億円） 2017年3月期 2018年3月期 第3四半期 第3四半期 11/30修正 通期実績 前年同期比 前期比 累計実績 累計実績 通期計画 売上高 105 130 73 -30% 100 -23% 営業利益 -18 -22 -18 - -30 - ＜フェニックスリゾート＞ 売上高 60 84 67 +12% - - 営業利益 -8 -8 -5 - - - 施設利用者人数（千人） 411 561 449 +9% - - 宿泊3施設 214 293 237 +11% - - ゴルフ2施設 63 87 70 +11% - - その他施設 134 181 142 +6

  21. Slide 21: リゾート事業：主な施策と今後の施策

    セグメント別：リゾート事業 ■2018年３月期第3四半期の主な施策と今後実施予定の施策 ～2018年3月期3Q 4Q以降 ■10月 『THE LIVING GARDEN』内 ■ビュッフェレストラン「パインテラス」リニューアル 全面オープン オープン！ 宿泊者専用のガーデンエリアが「大人を愉しむ水辺 “食の宝庫 宮崎”を、グローバルな料理や調理方法 フ のリビング」をコンセプトにリニューアル で味わい・感じていただけるビュッフェスタイルの ェ ゆらめく炎を囲みゆったりと過ごせる ニ レストランへと進化し、リゾートならではの食の空間を 「焚火のリビング」やガーデンエリアを一望する ッ 演出 「KU

  22. Slide 22: フェニックス・シーガイア・リゾート

    セグメント別：リゾート事業（フェニックス・シーガイア・リゾート） ■外観 ■ゴルフ ■コンベンション ＜施設概要＞ 施設名称 フェニックス・シーガイア・リゾート ＜アクセス＞ 運営会社 フェニックスリゾート株式会社 ■宮崎空港より 車で20分 施設住所 宮崎県宮崎市大字塩路字浜山3083番地 ■JR宮崎駅より 路線バス（有料）約25分 739名：2017年12月31日時点 車で15分 従業員数 （兼務役員、正社員、出向者、契約社員、パート･アルバイトを含む） ■高速 宮崎ICから約25分 敷地面積 2,511,144㎡ 950室 ホテル （シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート、ラグゼ 一ツ

  23. Slide 23: PARADISE CITY

    セグメント別：リゾート事業（PARADISE CITY） ■外観 ■カジノ施設 ■ホテルロビーラウンジ ＜施設概要＞ 施設名称 PARADISE CITY （パラダイスシティ） 運営会社 PARADISE SEGASAMMY Co.,Ltd. ＜仁川空港概要＞ ■利用者数：6,208万人 （2017年） 施設住所 大韓民国仁川広域市中区永宗海岸南路321 道186 ■収容能力1,800万人を誇る 第二旅客ターミナルが2018年1月18日開業 1,847名：2017年12月31日時点 従業員数 （兼務役員、正社員、出向者、契約社員、パート･アルバイトを含む） 敷地面積 330,000㎡（約10万

  24. Slide 24: 市場に関する補足情報

    3. 市場に関する補足情報 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  25. Slide 25: 遊技機規則改正の概要

    遊技機規則改正の概要 ＜APPENDIX：規則改正の概要＞ 施行日 2018年2月1日  出玉規制関係では ①出玉規制関係 射幸性の抑制が 図られている 遊技機 ②出玉情報を容易に確認できる メーカー 遊技機にかかる規格の追加  新たにパチンコにおいて ③パチンコ遊技機への「設定」の導入 「設定」が認められる パチンコ ④管理者の業務の追加 ホール ※②は球・メダルに触れずに遊技可能（電磁的な記憶・払出） - 25 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  26. Slide 26: 出玉率の比較(イメージ)

    遊技機規則改正の概要 ＜APPENDIX：出玉率の比較(イメージ)＞ 【パチスロ】  出玉率の下限が 現行規則 設けられたことで、 遊びやすい機械へと移行 出 玉 新規則 率  パチンコに「設定」が導入される ことで遊び方の幅が広がる G＝ゲーム数 ()内＝現行規則 【パチンコ】 現行規則 新規則 出 玉 率 遊技時間 - 26 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  27. Slide 27: 出玉規制の概要

    遊技機規則改正の概要 ＜APPENDIX：出玉規制の概要＞ 【パチスロ】 試験 大当たり出玉 内容 設定 400G 1,600G 6,000G 17,500G （上限） 55%超～ 現行規則 300%未満 － 150%未満 6種類まで 480枚 120%未満 33%超～ 40%超～ 50%超～ 60%超～ 新規則 6種類まで 300枚 220%未満 150%未満 126%未満 115%未満 G=ゲーム数 【パチンコ】 試験 大当たり出玉 内容 設定 1時間 4時間 10時間 (上限) 50%超～ 現行規則 300%未満 － － 2,400個 200%未満 33%超～ 40%超～ 50%超～ 新

  28. Slide 28: 規則改正スケジュール(パチスロ)

    遊技機規則改正の概要 ＜APPENDIX：規則改正スケジュール(パチスロ)＞ 2018/2/1 2021/1/31 申請 申請不可  現行基準機（5.9号機）は 旧基準機※1 販売 販売不可 5.5号機 設置 検定・認定切れにより順次撤去 規則改正後も一定期間 認定※2 販売が可能 申請 〈新規則パチスロ〉 現行基準機 販売  規則改正に合わせ、自主規制 （5.9号機） 設置 検定・認定切れにより順次撤去 が変更 認定※2 申請  射幸性を抑制する一方で、 新規則パチスロ 販売 ゲーム性の幅が広がる (6号機) 設置 認定 ※1 2015/3/31までに検定を取得した旧基準機については認

  29. Slide 29: 規則改正スケジュール(パチンコ)

    遊技機規則改正の概要 ＜APPENDIX：規則改正スケジュール(パチンコ)＞ 2018/2/1 2021/1/31 申請 申請不可  現行基準機は規則改正後も 旧基準機 販売 販売不可 一定期間販売が可能 設置 検定・認定切れにより順次撤去 認定※ 〈新規則パチンコ〉 申請  規則改正に合わせ、自主規制 販売 が変更 現行基準機 設置 検定・認定切れにより順次撤去 認定※  射幸性の一部抑制 申請 販売 新規則パチンコ 設置 認定 ※認定申請期限は2018年1月31日（認定後3年間設置可能） - 29 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Res

  30. Slide 30: 遊技機マーケット情報

    遊技機マーケット情報 出所：警察庁 出所：警察庁、矢野経済研究所 - 30 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  31. Slide 31: 遊技機マーケット情報

    遊技機マーケット情報 出所：矢野経済研究所 出所：「レジャー白書2016」 日本生産性本部 - 31 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  32. Slide 32: 遊技機マーケット情報

    遊技機マーケット情報 出所：保通協 - 32 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  33. Slide 33: 遊技機販売シェア動向

    遊技機販売シェア動向 パチスロ年間販売台数マーケットシェア 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 順位 メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア 1 サミー 300,866 23.9% U社 236,000 17.8% サミー 301,575 21.7% サミー 207,828 16.8% U社 165,000 17.0% サミー 215,736 24.3% 2 D社 200,000 15.9% サミー 202,221 15.3% U社

  34. Slide 34: パッケージ・デジタルゲームマーケットデータ

    パッケージ・デジタルゲームマーケットデータ 家庭用ゲーム・オンラインゲーム業界市場規模 出所：f-ism 国内ゲームメーカー家庭用ゲーム総出荷金額規模（海外+国内）(億円) 40,000 20,000 20,877 19,083 14,908 11,269 9,264 8,090 8,486 10,243 7,586 6,705 5,309 4,244 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ソフトウェア ハードウェア 出所：「CESAゲーム白書」 ※2013年度分データより推計方法が大きく変わった為、グラフを分けています。 - 34 - © SEGA SAMMY HO

  35. Slide 35: アミューズメント業界の動向

    アミューズメント業界の動向 アミューズメント業界市場規模 出所：日本アミューズメント産業協会、警察庁 - 35 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  36. Slide 36: 過去の業績推移 / 会社概要

    4. 過去の業績推移 / 会社概要 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  37. Slide 37: 過去の業績推移（四半期毎）

    過去の業績推移 ＜四半期毎の業績推移＞ - 37 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  38. Slide 38: 過去の業績推移（旧セグメント）

    過去の業績推移（旧セグメント） ※本ページのデータはエクセル型式で次のURLよりダウンロードできます 2005年3月期～2015年3月期 (http://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2015/201503_4q_transition.xls) (億円) 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 第2四半期 第2四半期 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通

  39. Slide 39: 過去の業績推移（新セグメント 2015年3月～）

    過去の業績推移（新セグメント 2015年3月～） ※本ページのデータはエクセル型式で次のURLよりダウンロードできます 2015年3月期～ (http://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2018/201803_3q_transition.xls) (億円) 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 通期実績 通期実績 通期実績 実績 累計実績

  40. Slide 40: 会社概要

    会社概要 会社概要(2017年9月30日現在) 株式の状況(2017年9月30日現在) 会社名 セガサミーホールディングス株式会社 発行可能株式総数 800,000,000株 所在地 東京都港区東新橋一丁目9番2号 汐留住友ビル21階 発行済株式の総数 266,229,476株 設立 2004年10月1日 株主数 84,172名 資本金 299億円 ■大株主の状況 従業員 7,737名（連結） 所有株式数 持株比率 株主名 上場市場 東京証券取引所第1部 (証券コード：6460) (株) (％) 里見 治 31,869,338 11.97 役員 代表取締役会長CEO 里見 治 セガサミーホール

  41. Slide 41: 免責事項

    https://www.segasammy.co.jp/ [免責事項] 本資料における市場予測や業績見通しなどの内容は、現時点で入手可能な情 報に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリス クや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によって大 きく異なる結果となりうることを、あらかじめご承知おきください。 グループの製品・サービスについては、各社のWebサイトをご覧ください http://sega.jp/ （セガグループ 製品情報サイト） http://www.sammy.co.jp/ （サミー株式会社） * 本資料に記載されている会社名及び製品

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