Slide 1: 2020年12月期（第61期）決算説明資料
2020年12月期（第61期） 株式会社ミルボン 決算説明資料 ２０２１年２月１２日 Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 0
Slide 2: 目次
目次 P2 連結 経営成績 P3 連結 部門別売上高・ブランド別情報 P14 連結 損益計算書等 P15 連結 設備投資等の推移 P16 フィールドパーソンの推移＆マーケット情報 P17 連結 国内・海外の売上高 P18 連結 国内・海外の営業利益 P19 海外子会社の状況 P22 補足資料 P23 Milbon Group 2021年度（第62期）の取組み Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 1
Slide 3: 連結 経営成績
連結 経営成績 コロナ禍において、通期売上高は前期比でマイナスとはなったものの、国内海外ともに修正 予想の売上数値は達成。中国・韓国においては前期比でプラスとなった。 利益面では売上ボリュームの減少および人件費等の固定費増加により減益。 （単位:百万円） 構成比 構成比 増減率 前期実績 当期実績 増減額 （%） （%） （％） 売 上 高 36,266 100.0 35,725 100.0 △ 541 △ 1.5 売 上 総 利 益 23,711 65.4 23,385 65.5 △ 326 △ 1.4 販 管 費 16,959 46.8 16,990 47.6 30 0.2 営 業
Slide 4: 連結 部門別売上高 ヘアケア用剤部門①
連結 部門別売上高 ［ヘアケア用剤部門①］ 販売高 （単位:百万円） 前期実績 当期実績 増減額 増減率（％） 21,328 21,135 △ 192 △ 0.9 • ヘアケア用剤はコロナ禍においても店販ニーズにも支えられ、前期比0.9%減とほぼ横ばいに留められ ている。国内では、顧客の来店サイクルの⾧期化によるサロンの店販意識の高まりと、6月からスタート したECサイト「milbon:iD」の開始が新規窓口づくりを後押しした。 • プレミアムブランドでは、「オージュア」はリピートを中心に店販品が増加し伸⾧。「グローバルミルボン」は、 新たに設けた小口セットによって導入しやすくなったこともあり
Slide 5: 連結 部門別売上高 ヘアケア用剤部門②
連結 部門別売上高 ［ヘアケア用剤部門②］ 新商品 オージュア スカルプケアシリーズ フォルティスライン 頭皮に存在する老化菌にアプローチし、髪や頭皮に起こる複合的な エイジングダメージを抑制するスカルプケアシリーズ。 （単位:百万円） 通期目標※ 当期実績※ 進捗率 (％) - 374 - 2020年 2月7日発売 クロナ アイススパシャンプー オレンジ 頭皮のニオイ・ベタつきという夏特有の悩みを解消しながら冷感が続く 氷点下の炭酸泡シャンプー。 （単位:百万円） 通期目標※ 当期実績※ 進捗率 (％) - 139 - 2020年 3月10日発売 ※ 2020年度12月期第１四半期より連結の
Slide 6: 連結 部門別売上高 ヘアケア用剤部門③
連結 部門別売上高 ［ヘアケア用剤部門③］ 新商品 ドア その時なりたい自分を自由に表現したい、というソーシャルネイティブ※1 世代の想いに応える、新ヘアスタイリングブランド。 （単位:百万円） 通期目標※2 当期実績※2 進捗率 (％) - 106 - 2020年 9月10日発売 ※1 生まれた頃からスマートフォンやパソコンなどに囲まれた環境で育ってきた現在の若者たち。 ※2 2020年度12月期第１四半期より連結の総売上高の数値を使用しております。昨年度実績についても遡及適用しております。 Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 5
Slide 7: ブランド別情報 オージュア
ブランド別情報 オージュア コロナ禍においても根強い人気により堅調に成⾧ 窓口軒数 （単位:軒） 2019年度末※1 2020年度当期末※1 増減数 増減率 (％) 3,698 4,222 524 14.2 販売高 （単位:百万円） 前期実績※2 当期実績※2 増減額 増減率 (％) （百万円） 販売高・窓口軒数推移 （軒） 9,000 5,000 7,519 7,960 441 5.9 8,000 4,500 7,000 4,000 ブランドコンセプト 製品構成 6,000 3,500 3,000 日本の風土・文化・毛髪特性から お客さま一人ひとりの髪質にフィットする 5,000 2,500
Slide 8: ブランド別情報 グローバルミルボン
ブランド別情報 グローバルミルボン 各国での窓口軒数拡大に伴い販売高も伸⾧ 窓口軒数 （単位:軒） 2019年度末※1 2020年度当期末※1 増減数 増減率 (％) 7,674 9,916 2,242 29.2 販売高 （単位:百万円） 前期実績※2 当期実績※2 増減額 増減率 (％) （百万円） 販売高・窓口軒数推移 （軒） 4,000 14,000 2,769 2,975 205 7.4 3,500 12,000 ブランドコンセプト グローバルミルボンとは 3,000 10,000 2,500 8,000 360°輝く髪で、一人ひとりの 世界20カ国の女性の毛髪内部を、独自 2,000
Slide 9: 連結 部門別売上高 染毛剤部門①
連結 部門別売上高 ［染毛剤部門①］ 販売高 （単位:百万円） 前期実績 当期実績 増減額 増減率（％） 12,994 12,594 △ 400 △ 3.1 • 2017年発売以降続伸しているファッションカラー「オルディーブ アディクシー」が引き続き好調。サロン でしかできないデザインカラーが人気で、ブリーチカラーのニーズが定着化していることや、白髪もブリーチ 剤を使ったデザインを楽しむなどの傾向もみられている。また、ファッションカラーの「オルディーブ」は減少 が続いているものの、「アディクシー」人気がファッションカラー全体の売上伸⾧に貢献し、前期比3.0％ 増となった。 • 2019年発売の
Slide 10: 連結 部門別売上高 染毛剤部門②
連結 部門別売上高 ［染毛剤部門②］ 主力商品 オルディーブアディクシー 高彩度の青で赤味のあるブラウンをかき消します。 にごりのないクリアな発色実現を叶え、個性的で自由なヘアカラーデ ザインを実現します。 （単位:百万円） 前期実績※ 当期実績※ 増減額 増減率 (％) 4,029 4,630 601 14.9 2017年度発売 オルディーブ シーディル グレイカラーを繰り返す大人女性がこれからも安心してヘアカラーを楽しみ 続けられるよう、頭皮への刺激を抑えたやさしい染まりのグレイカラー。 （単位:百万円） 前期実績※ 当期実績※ 増減額 増減率 (％) 382 641 259 - 2019
Slide 11: ブランド別情報 ヴィラロドラ①
ブランド別情報 ヴィラロドラ① 販売窓口軒数を着実に伸⾧するも、売上は減少 窓口軒数 （単位:軒） 2019年度末 2020年度当期末 増減数 増減率 (％) 9,015 10,128 1,113 12.3 販売高 （単位:百万円） 前期実績※ 当期実績※ 増減額 増減率 (％) （百万円） 販売高・窓口軒数推移 （軒） 1,400 12,000 1,187 1,101 △ 85 △ 7.2 1,200 10,000 ブランドコンセプト 1,000 8,000 イタリアの大地が育む“自然の恵み”が 800 6,000 髪と地肌に本物の美しさをもたらします。 600 4,000 ヴィラロドラとは
Slide 12: ブランド別情報 ヴィラロドラ②
ブランド別情報 ヴィラロドラ② 主力商品 ヴィラロドラ カラー 92%天然由来成分で植物の力を活かした処方により、「施術 中」「仕上がり」「継続使用」すべてを通してオーガニックならではの 心地よさを実感していただけます。 販売高 （単位:百万円） 前期実績※ 当期実績※ 増減額 増減率 (％) 882 827 △ 55 △ 6.3 2015年度発売 ※ 2020年度12月期第１四半期より連結の総売上高の数値を使用しております。昨年度実績についても遡及適用しております。 Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 11
Slide 13: 連結 部門別売上高 化粧品部門
連結 部門別売上高 ［化粧品部門］ 販売高 （単位:百万円） 前期実績 当期実績 増減額 増減率（％） 165 360 195 - • 当初予定していた大型イベントが実施できない等の活動制限により、思ったような紹介活動が十分に 行えず、想定の売上には届かなかった。 • サロン顧客へのコスメに関するアンケート調査実施や、スターターキットのラインナップ見直し等により新 規導入の拡大につながり契約窓口は年間目標としていた500軒を大きく上回った。 新商品 インプレア ホワイトニングレーザーショット レーザーで狙ったかのように、シミの根源にダイレクトにアプローチする美白 美容液。メラニンの生成を抑制し
Slide 14: ブランド別情報 インプレア
ブランド別情報 インプレア 活動が制限される中、窓口づくりは進展 窓口軒数 （単位:軒） 2019年度末※1 2020年度当期末※1 増減数 増減率 (％) 200 645 445 222.5 販売高 （単位:百万円） 前期実績※2 当期実績※2 増減額 増減率 (％) 165 360 195 - ブランドコンセプト インプレアとは 『インプレア』のブランドコンセプトは「美容師によ 肌研究を強みとするコーセーと毛髪研究を強みとするミルボンの共同研究により誕生した、 る印象革命」です。美容師の強みである「提案 美容室専売化粧品ブランドです。 力」を生かした『印象プロデュース®』 により、新 肌印
Slide 15: 連結 損益計算書等
連結 損益計算書等 ＜連結 損益計算書＞ （単位:百万円） ＜部門別売上高一覧＞ （単位:百万円） ※ 前期実績※ 当期実績 構成比(％) 増減額 増減率(％) 構成比 構成比 前期実績 当期実績 （％） （％） ヘアケア用剤 21,328 21,135 59.2 △ 192 △ 0.9 染毛剤 12,994 12,594 35.3 △ 400 △ 3.1 売上高 36,266 100.0 35,725 100.0 パーマネント ウェーブ用剤 1,515 1,372 3.8 △ 142 △ 9.4 化粧品 165 360 1.0 195 118.3 売上原価 12,554 34.6 12,33
Slide 16: 連結 設備投資等の推移
連結 設備投資等の推移 （単位:百万円） 区 分 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 設 備 投 資 額 4,262 1,570 1,149 1,605 1,917 減 価 償 却 費 1,077 1,272 1,370 1,453 1,562 金額 1,232 1,422 1,479 1,534 1,581 研究開発費 売上比 (%) 4.2 4.3 4.2 4.2 4.4 2020年度 設備投資の主な項目 • 新潟営業所開設 • 工場調合設備・充填設備（真空乳化装置等） • 中国工場建設費用一部 Copyright © 2021 Milbon. All rights
Slide 17: フィールドパーソンの推移＆マーケット情報
フィールドパーソンの推移＆マーケット情報 国別 フィールドパーソンの推移 （フィールドパーソン数:1月1日期首現在（2017年以前は12月21日期首現在）） 2016年 2017年※1 2018年 2019年 2020年 日本 249 258 269 279 297 上段:フィールドパーソン人数 （名） 102 105 111 108 100 下段:フィールドパーソン一人あたり売上高 （百万円） 2020年12月31日現在 米国 9 12 13 13 17 2019年10月入社 10名 現場配属 （ミルボンUSA） 63 48 48 50 27 2020年 4月入社 40名 現場OJT中 20
Slide 18: 連結 国内・海外の売上高
連結 国内・海外の売上高 （百万円） 前期実績 当期実績 増減率 実質増減率※１ 増減額 実績 構成比 実績 構成比 （％） （％） 連結売上高 36,266 100.0 35,725 100.0 △ 541 △ 1.5 △ 1.1 日本 30,409 83.8 29,880 83.6 △ 528 △ 1.7 △ 1.7 海外 5,857 16.2 5,844 16.4 △ 12 △ 0.2 2.4 米国 657 1.8 464 1.3 △ 192 △ 29.3 △ 27.8 中国 1,488 4.1 1,528 4.3 39 2.7 5.2 韓国 2,334 6.4 2,543 7.1 20
Slide 19: 連結 国内・海外の営業利益
連結 国内・海外の営業利益 （百万円） 前期実績 当期実績 増減率 増減額 実績 営業利益率 実績 営業利益率 （％） 連結営業利益 6,751 18.6 6,394 17.9 △ 357 △ 5.3 日本 6,177 20.3 5,989 20.0 △ 188 △ 3.0 海外 574 9.8 405 6.9 △ 168 △ 29.4 米国 △ 252 △ 38.4 △ 302 △ 65.1 △ 50 - 中国 343 23.0 292 19.2 △ 50 △ 14.6 韓国 678 29.1 645 25.4 △ 33 △ 4.9 その他※ △ 195 △ 14.2 △ 230 △ 17.
Slide 20: 海外子会社の状況① 米国
海外子会社の状況① 文中の数値は、現地通貨ベースに準拠しています。 米国 （ミルボンUSA） • 6月ごろから経済活動が再開され始めたものの、第4四半期（10-12月）に再びロックダウンを行う 地域が出た影響等により前期比27.8%の減収 • 導入が進んでいる「グローバルミルボン」の店販が好調 （2019年は店販:業務用＝73%:27%、2020年は83%:17%） • コロナ禍の状況下において、オンラインによる講習を下期（7-12月）だけで301回実施する等、 サロンとのコミュニケーションを強化 • 染毛剤「ソフィストーン」の累計窓口が517軒と、年間300軒の目標を大幅に達成 Copyri
Slide 21: 海外子会社の状況② 中国
海外子会社の状況② 文中の数値は、現地通貨ベースに準拠しています。 中国 （ミルボン中国） • 中国では諸国より早い1月からコロナの影響が始まり、2月度は前年同月比80%以上の売上減と なったが、急速に回復し通期では前期比5.2%増の売上を達成。 • サロン活動が制限されていた期間に、カラー知識の見直しやプロとしての提案力等の勉強会を通じて 基礎技術向上の教育を実施する等、サロンに寄り添った提案活動に努めた結果、サロンからの評価 が高まった。 • 多くのトップデザイナー主催のセミナー等で使用されて人気となっているスタイリング剤が引き続き好調。 一般顧客への認知向上につながり商品評価も高く、サロ
Slide 22: 海外子会社の状況③ 韓国
海外子会社の状況③ 文中の数値は、現地通貨ベースに準拠しています。 韓国 （ミルボンコリア） • 売上の7割を占める主力のカラー剤が前期比13.7%増と引き続き好調であることに加え、ヘアケア 用剤でも前期比13.1%と高い伸びを見せ、全体では前期比13.2%の増収となった。 • カラー剤は特に「オルディーブアディクシー」が好評であり、動画配信サービスやSNS等のデジタルを駆 使する若手美容師からの支持が高い。 • ヘアケア用剤では7月の「グローバルミルボン」発売前から代理店セールスへ向けた勉強会を実施して きたことで、順調にサロン軒数を獲得するとともに既存商品の売上も伸⾧。「オージュア」も前年
Slide 23: 補足資料 ヘアケアブランドポジショニングマップ
＜補足資料＞ヘアケアブランドポジショニングマップ プレミアムブランド グローバルミルボン オージュア ヴィラロドラ ジェミールフラン クロナ プラーミア グランドリンケージ エルジューダ ドア プロフェッショナルブランド Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 22
Slide 24: Milbon Group 2021年度（第62期）の取組み
Milbon Group 2021年度（第62期）の取組み 代表取締役社⾧ 佐藤龍二 I. 昨年の振り返りと市場環境 II. 3つの視点と市場政策 III.年度施策 IV. 連結年度目標 Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 23
Slide 25: Ⅰ. 昨年の振り返りと市場環境
👉 Ⅰ. 昨年の振り返りと市場環境 Ⅱ. 3つの視点と市場政策 Ⅲ. 年度施策 Ⅳ. 連結年度目標 Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 24
Slide 26: 2020年度 コロナ禍を振り返る 売上高前年同月比推移
2020年度 ｺﾛﾅ禍を振り返る～売上高前年同月比推移 180% 米国（ドル） 160% 中国 140% （元） 韓国（ウォン） 120% 日本 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 25
Slide 27: 2020年度 コロナ禍を振り返る
2020年度 コロナ禍を振り返る 1 ミルボンイズム・ウェイの実践、 美容師・美容室に寄り添う組織風土の強み 2 化粧品業界と美容は、 似 て 非 な る も の 、 そ れが 強 み 3 市 場 変 化 へ の 対 応 対 策を 、 先取りしていた強み(デジタル教育基盤milbon:iD等) Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 26
Slide 28: 市場経済環境～危機・試練は機会～
市場経済環境～危機・試練は機会～ 危機・試練を変革の機会とすることの中で、 圧倒的に多い コロナ以前の コロナによる 業種業界構造的課題の 新たな変化 コロナによる表面化、 加速化 注意すべ きこ とは、コロナ により 一時的 風潮 に惑わされ ず、本質を捉えることである Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 27
Slide 29: 市場経済環境～日本の最重要課題～
市場経済環境～日本の最重要課題～ 25歳～39歳女性を未来の 高齢者 総人口 母親世代と仮定としたとき 少子化 ※2015年を100％とする 人口率 1400人 2040年：75％ 2060年：50％ ＊2 29％ 減少／日 2040年には35％へ ＝月毎に ＊１ 女性 単身 4～5万人 就業率 世帯比率 の街が消滅 71％ 35％ ＊3 ＊4 約 ＊１．日本の総人口の自然増減の平均値【総務省統計局データより】※2019年～2020年5月 ＊２．65歳以上の高齢者人口は28.7%【総務省推計】※2020年9月15日現在 ＊３．15歳～64歳の女性就業率71.1％【総務省統計局データより】※20
Slide 30: 市場経済環境~デジタル化の波
市場経済環境~デジタル化の波(ビジネスモデルの変革） 業界の垣根が 技術革新 普及 低くなり、 スピードの スピードの 曖昧な境界線へ 加速化 加速化 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽ ﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ(DX) の重要性 既存のﾙｰﾙを破壊し 新ﾙｰﾙを設定する デジタル化の波 新種の競争相手の出現 Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 29
Slide 31: 市場経済環境～変革期～
市場経済環境～変革期～ K字型回復淘汰変革期 コ 回復・上昇 ロ 18ヵ月ミッションに ナ よりK字回復の上にいく と い う 起 点 淘汰 我々は18ヵ月ミッ ショ ンを進めていくことで、 回復 し、成⾧し続ける Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 30
Slide 32: 中期事業構想 18ヵ月ミッションにより新たなステージへ
中期事業構想 18ヵ月ミッションにより新たなステージへ 18ヵ月ミッション 新たなステージの軌道 当初想定していた現中期の ステージの進化と売上の軌道 新たなステージの軌道によって もたらされる新たな売上の軌道 2019 ＞ 2020.1 ＞2020.7 ＞ 2022.1 ＞ 2023.12 2021年12月 までの18ヵ 月間で目処を立て、 次の新 たな成⾧ステージへ繋げていく Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 31
Slide 33: 18ヵ月ミッションの取組
18ヵ月ミッションの取組 「店販」「教育」「商品」「社内施策」の4つのステージ、 25ミッションの取組を進めている Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 32
Slide 34: 中期事業構想（2019～2023）の終了
中期事業構想（2019～2023）の終了 現在進行中の中期事業構想(2019~2023)は 2020年度をもって終了 2021年度は18ヵ月ミッションに集中し基盤を整え、 2022年度から新たな中期事業構想を策定予定 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 中期事業構想（2019~2023） ⇒ 終了 コロナ （予定） コロナによって 18ヵ月 表面化／加速化 ミッション 新・中期事業構想（2022~2026） した課題への対応 Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 33
Slide 35: Ⅱ. 3つの視点と市場政策
Ⅰ. 昨年の振り返りと市場環境 👉 Ⅱ. 3つの視点と市場政策 Ⅲ. 年度施策 Ⅳ. 連結年度目標 Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 34
Slide 36: 2021年度市場政策コンセプト 視点１ 来店サイクルの長期化
2021年度市場政策コンセプト 社会視点／顧客視点でとらえた 「表面化」「加速化」する変化／課題に対応 Life Time Bea uty In novat io n for NEX T100 視点１ 来店サイクルの⾧期化 Q:コロナ禍で今後美容室に行く回数は? Q:来店サイクルが伸びると思う期間は? 減少 5人に1人 35.0% 1ヵ月 １ヵ月 未満 （全体の22.0%） 変わらない or 増加 以上 は1ヵ月以上 63.1% 来店ｻｲｸﾙ⾧期化 N数2,103人(20～60代女性) ミルボン調査(2020/10/2実施) Copyright © 2021 Milbon. All right
Slide 37: 2021年度市場政策コンセプト 視点２ 近隣消費の加速
2021年度市場政策コンセプト 視点２ 近隣消費の加速 [来訪者人口推移] [居住地別回復率] ※2019年/2020年同月対比 都心ｴﾘｱ 1.5~2割減 [銀座駅] 3割減 住宅地近接ｴﾘｱ 100%戻している [吉祥寺駅] 「都心ｴﾘｱ」に比べ 「住宅地近接ｴﾘｱ」は 来訪者人口が回復 KDDI Location Analyzer Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 36
Slide 38: 2021年度市場政策コンセプト 視点３ 買い場価値／期待の高まり
2021年度市場政策コンセプト 視点３ 買い場価値／期待の高まり 買い場ニーズ ワンストップ消費ニーズ コロナ禍での化粧品の買い場について 買い場ストレス Q:買い物をする際の重要度の変化は? 単価 単価 全体 20代 5千円～ 7千円～ 一つの場所で 化粧品を購入する 場所で困っている 9.3% 10.6% 9.2% 19.3% なるべく 購入したい ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ化粧品を 購入しにくくなった 15.9% 19.2% 20.7% 23.3% 77.6% コロナ禍での美容室の化粧品提案について 買い場への期待 単価 単価 全体 5千円～ 7千円～ 20代 買い物時間は 短くしたい 化粧品のｱ
Slide 39: 市場政策方針
市場政策方針 生涯美容を通じた、美と心のコミュニティである ライフタイムビューティサロン1.5へとつながる 18ヵ月ミッションでの取組 リアルとデジタルの最適ﾊﾞﾗﾝｽでの、3つのｷｰﾜｰﾄﾞの推進 365日 ビューティソムリエ構想＝Education:iD デジタルDA＝DA インスパイア&アワード 総顧客発想 ライフタイム 知販 ﾏﾙﾁｽｷﾙ ビューティサロン1.5 人材 milbon:iD Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 38
Slide 40: ①デジタル化の加速推進／milbon:iD
①デジタル化の加速推進／milbon:iD 2021年度 2021年度 milbon:iD インプレア 登録目標 窓口目標 2020年末 1,300軒 3,000軒 2020年末 600軒 1,800軒 Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 39
Slide 41: ②Education:iD／ビューティーソムリエ構想
②Education:iD／ビューティーソムリエ構想 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ学習 進捗履歴 共有/連携 Education:iD ｺﾝﾃﾝﾂ受講 確認 サポート 時間や場所に制約されず自己学習を 美容師 サロン 可能にする新たなプラットフォームを開設 ミルボン ビューティーソムリエ育成制度 Education:iDを用いて 4つのカテゴリー別 4つのビューティーカテゴリーの学習 ソムリエ認定 ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ ヘアケア 知識力 技術力 ソムリエ 力 ビューティー ソムリエ認定 コスメティクス ソムリエ ヘアカラー ※以下条件により認定 ・3つ以上のソムリエ認定 ソムリエ ・MCM(ﾐﾙﾎﾞﾝｶｳﾝｾﾘﾝ
Slide 42: ③ミルボンデジタルアリーナ／デジタルDA
③ミルボンデジタルアリーナ／デジタルDA デジタル仮想空間 「ミルボンデジタルアリーナ」 様々なセミナー、ヘアショー、フォトギャラリーなど「いつでも」「どこでも」 3DCG空間でデザイン情報が体感できる近未来的なプラットフォームを開設予定 デジタル教育イベント 「デジタルDA」 ミルボンが例年開催していた 美容師のデザイン能力を刺激する アジア最大級の教育イベント（DA）の デジタル化を予定 Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 41
Slide 43: ④デジタルマーケティング
④デジタルマーケティング ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ支援 ミルボン サロン FP 従来のﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾃﾞｰﾀ デジタルを活用した新たなﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾃﾞｰﾀ 携帯電話端末のGPS情報をもとに 来訪者人口を推計できるツール導入 ⇒ 通行/滞在する流動人口の 公的統計（国勢調査等） 情報が活用可能に ・居住者人口 ・勤務/通学人口 指定エリア/施設周辺/道路単位の時間帯別データ (人数、年代、世帯年収、消費金額 等) (人数、年代、居住/勤務/来訪の区別、居住地、居住地までの距離) 携帯電話会社が承諾を得た通信契約者を対象として個人が特定できない形に加工されたデータを利用 デジタルを活用してより的確な
Slide 44: ⑤Find Your Beauty PJ milbon:iDの認知活動強化
⑤Find Your Beauty PJ 【milbon:iDの認知活動強化】 You 広告 SNS Tube 媒体 Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 43
Slide 45: ⑤Find Your Beauty PJ 私たちが美容室へいく理由
⑤Find Your Beauty PJ 【私たちが美容室へいく理由】 美 容の プロフェ ッショナル価値や、 さまざま な 情報 を発信 していく Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 44
Slide 46: ライフタイムビューティーサロン ネクスト構想に向けて
ライフタイムビューティーサロン ネクスト構想に向けて 2000年初頭 パーマ中核のサロン経営からヘアカラー中核のサロン経営に変革 そして今 新たな変革が起こる＝K字起点 技術売上中心から技術売上と知販のバランス がサロン経営の肝になる ＝ リアルとデジタルの最適バランス Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 45
Slide 47: ライフタイムビューティーサロン ネクスト構想に向けて
ライフタイムビューティーサロン ネクスト構想に向けて 技術売上中心から技術売上と知販のバランス がサロン経営の肝になる ～ 新た なサ ロンの在り 方へ～ 美と心 のコ ミュ ニティ 、街々のプラットフォーム ライフタイムビューティサロン1.5の過渡期 ソーシャルイノベーション ➣ライフタイムビューティサロン ネクスト構想へ Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 46
Slide 48: Ⅲ. 年度施策
Ⅰ. 昨年の振り返りと市場環境 Ⅱ. 3つの視点と市場政策 👉 Ⅲ. 年度施策 Ⅳ. 連結年度目標 Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 47
Slide 49: 国内FP態勢 新拠点設立によるスタジオ教育の強化
国内FP態勢 新 拠 点 設 立 に よ る ス タ ジ オ 教育 の 強 化 新・青山営業所スタジオ 新規設立候補 千葉営業所・スタジオ 2021年７月予定 移転拡張候補 大阪３Fスタジオ改装 さいたま営業所・スタジオ 2021年７月予定 福岡営業所・スタジオ 金沢営業所・スタジオ ミルボンe-スタジオ東京 2021年3月予定 国内 拠点態勢 Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 48
Slide 50: 国内FP態勢 教育戦略の強化
国内FP態勢 教 育 戦 略 の 強 化 （ リ アル × デ ジタ ル） 教育 ソフト 教育推進室の設立 全国 7支店 スタジオ デジタル Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 49
Slide 51: 2021年上期主力新製品
2021年上期主力新製品 （単位:百万円） カテゴリー 商品名 発売月 目標金額 オージュア ヘアケアシリーズ リペアリティライン 2月 800 プレミアム ヴィラロドラ カラー インターバルリケア 1月 50 ブランド “milbon” プレミアムポジション 6月 400 グランドリンケージ 2月 1,200 プロフェッショナル ドア フェードヴェール 4月 50 ブランド クロナ アイススパシャンプーオレンジ エクストラクール 4月 80 エルジューダ ブリーチ対応アウトバス 6月 500 テクニカル 【国際専用】ネオリシオ アクアカール 3月 75 ブランド オルディーブ ルーセントライ
Slide 52: 国際FP態勢 具体的施策
国際FP態勢 具体的施策 欧米 市場に おけ る成⾧ 基盤創り ＵＳ ＥＵ 輸入・EU物流態勢構築 US内、物流態勢構築へ （オランダに検討中） Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 51
Slide 53: 国際FP態勢 アジア市場 新拠点・スタジオ設立
国際FP態勢 具体的施策 アジ ア市場 新拠点・スタジ オ設立 韓国 ソウル(江南） ソウル(江北） 大田 釜山 光州（クァンジュ） 光州 上海 北京 【2021年 本格スタート】 成都 香港 台北 ハノイ ホーチミン クアラルンプール ベトナム シンガポール バンコク マニラ ホーチミン ジャカルタ ニューヨーク デュッセルドルフ スタジオの設立準備 イスタンブール 【2022年 スタート予定】 海外 20拠点態勢へ Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 52
Slide 54: 国際FP態勢 代理店セールス倍増計画
国際FP態勢 具体的施策 代理店セールス倍増計 画 ミルボンウェイを軸とした、市場活動人材の質・量アップ 489 700 840 1000名 2018 2020 2021 2023 Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 53
Slide 55: 国際FP態勢 ローカライズ開発ブランドの展開
国際FP態勢 具体的施策 ロ ーカ ラ イ ズ 開 発 ブ ラ ン ド の展 開 パーマネント（アルカリカラー）の発売 欧米 1,800人のＳｏｐｈｉｓｔｏｎｅファン創り デジタルパーマブランド “アクアカール” アジア 韓国からアジア市場への展開 Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 54
Slide 56: 研究開発＆生産態勢 Central × Regional 研究開発態勢の構築
研究開発＆生産態勢 具体的施策 C e n t ra l × Re g i o n a l 研究 開 発 態勢 の 構 築 中央 地域（分室） 中央研究所としての進化 グローバル(地域)への対応 プラットフォーム 米 国 R & D （ 4 月 完成 ） 処方・人材・情報 中国(10月末完成)・首都圏・タイ 米国分室 中国分室 中央研究所 首都圏分室 プラットフォーム タイ分室 （日本） Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 55
Slide 57: 研究開発＆生産態勢 グローバル生産態勢の構築
研究開発＆生産態勢 具体的施策 グ ロ ー バ ル 生産 態 勢 の構 築 タイ工場の増築 中国工場の設立 ➣100名態勢、 ➣建屋完成【2021年10月】 1.5～2.0直態勢 ➣ヘアケア稼働【2022年】 ➣増築完成【2021年12月】 ➣ヘアカラー稼働【2023年以降】 各部 門協 力のもと、推 進していく Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 56
Slide 58: イノベーションセンターの設立
イノベーションセンターの設立 未来創造に繋がるイノベーションセンターの設立 IN N OVATION EDUCATION MPFP * 研修センター * ＭＰＦＰ 研修の首都圏への移設と 経営戦略×基礎研究（分室）による未来創造 ＊MP：Milbon Person（ミルボン社員） FP： Field Person（製品知識だけではなく美容技術も習得し、美容室の繁栄を支援するMilbonの営業職） Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 57
Slide 59: 5つのサステナビリティ最重要課題の選定
5つのサステナビリティ最重要課題の選定 ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰとの価値共創: 「美と心のｺﾐｭﾆﾃｨ形成」 美容市場における最重要課題 社会課題解決と １ 持続的な事業成⾧の 持続的な事業成⾧を 美しさを通じた 社内基盤となる 両立する最重要課題 心の豊かさの実現 最重要課題 ２ ３ ４ ５ 再生・循環型の 人にやさしい 公正かつ柔軟な 働きがいのある 生産・消費活動 調達活動 経営体制 職場環境の実現 Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 58
Slide 60: SDGs最重要課題における重点取組テーマ
SDGs最重要課題における重点取組テーマ 最重要課題 重点取組ﾃｰﾏ 指標 具体的な目標数値 ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰとの価値共創:「美と心のｺﾐｭﾆﾃｨ形成」 美容市場における最重要課題 １ ﾗｲﾌﾀｲﾑﾋﾞｭｰﾃｨｰﾊﾟｰﾄﾅｰ育成 専門性を持った美容師(ﾋﾞｭｰﾃｨｰｿﾑﾘｴ) の育成 1,000人 （2025年度） 美しさを通じた 公式ｵﾝﾗｲﾝｽﾄｱｰｽﾞ”milbon:iD”の 3,000店/60,000人 心の豊かさの実現 美容へのｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ向上 登録店舗数と登録顧客数 （2021年末） 社会的課題解決と持続的な事業成⾧を両立する最重要課題 ２ 循環型生産活動の実現 持続的な生
Slide 61: 持続的成長のための4つの構造改革テーマ
持続的成⾧のための4つの構造改革テーマ 1 経営環境への 不透明な ➣固定費をどう抑えるか ➣キャッシュポジションを高める 耐性を高めること ➣サプライチェーンの持続可能性 2 デジタル活用 ➣企業間の連携 ・ﾋﾞｭｰﾃｨｰｿﾑﾘｴ構想 ＝ Education : iD （会社の内外含め） ・デジタルDA ＝DAインスパイア＆アワード ・milbon : iD Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 60
Slide 62: 持続的成長のための4つの構造改革テーマ
持続的成⾧のための4つの構造改革テーマ 3 ➣ﾋﾞｭｰﾃｨｰｿﾑﾘｴ構想 ＝ Education : iD ➣milbon : iDの進化 顧客との関係性 を進化させること 体験からリピートまでどう生活者を サポートするか、 いかに顧客接点を増やしていくか ４ ソーシャル ➣美と心のコミュニティである ライフタイムビューティサロン イノベーションの実現 ➣ヘルスケア領域 ➣サステナビリティの推進 Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 61
Slide 63: Ⅳ. 連結年度目標
Ⅰ. 昨年の振り返りと市場環境 Ⅱ. 3つの視点と市場政策 Ⅲ. 年度施策 👉 Ⅳ. 連結年度目標 Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 62
Slide 64: 2021年度目標設定について
2021年度目標設定について 過去 最高売上 売上高 +6.9 今後の成⾧のための先行投資 （百万円） ▲1.5 % 38,200 % ■ 18ヵ月ﾐｯｼｮﾝ:新たな成⾧ｽﾃｰｼﾞへの費用 36,266 35,725 デジタル化費用 ＝ 3億円 ・デジタルDA開催（+1.5億円） 2019年 2020年 2021年目標 ・DX投資による減価償却増 (+1億円) ※ﾃﾞｼﾞﾀﾙDA/EC/教育動画等 過去 ・IT環境整備 (+0.5億円) 最高益 海外関連費用 ＝ 2億円 営業 ・中国工場（+1億円） ▲5.3 +0.4 利益 ・米国R&D (+1億円) （百万円） % % 6,751 6,39
Slide 65: 連結 2021年度目標 損益計算書
連結 2021年度目標 ■損益計算書 （単位:百万円） 2020年度 2020年度 2021年度 2021年度 増減額 増減率(%) 実績 構成比 目標 構成比 売上高 35,725 100.0 38,200 100.0 2,474 6.9 国内 29,880 83.6 31,318 82.0 1,437 4.8 海外 5,844 16.4 6,882 18.0 1,037 17.8 売上総利益 23,385 65.5 25,310 66.3 1,924 8.2 販管費 16,990 47.6 18,890 49.5 1,899 11.2 営業利益 6,394 17.9 6,420 16.8
Slide 66: 連結 2021年度目標 部門別売上高
連結 2021年度目標 ■部門別売上高（連結純売上高） （単位:百万円） 2020年度実績 2021年度目標 増減額 増減率（%） ヘアケア用剤 21,135 22,768 1,632 7.7 染毛剤 12,594 13,112 517 4.1 パーマネントウェーブ用剤 1,372 1,416 43 3.2 化粧品 360 640 279 77.4 その他 262 264 1 0.7 ■プレミアムブランド販売高（連結総売上高）、窓口軒数 （単位:百万円） 2020年度実績 2021年度目標 増減額 増減率（%） 販売高 7,960 8,655 694 8.7 オージュア 窓口軒数※（軒） 4,
Slide 67: 連結 2021年度目標 設備投資等
連結 2021年度目標 ■設備投資等 （単位:百万円） 2020年度 2021年度 区 分 実績 計画※ 設備投資額 1,917 7,488 減価償却費 1,562 1,819 金額 1,581 1,765 研究開発費 比率 4.4% 4.6% 2021年度 設備投資の主な項目 • 青山営業所新設 • 新研修センター／イノベーションセンター用地取得 • ミルボンデジタルアリーナ（デジタル仮想空間システム） • サロン教育動画プラットフォーム • タイ工場建屋増築 • 中国工場建屋 Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 66
Slide 68: 株主還元について
株主還元について ■株主還元について＜配当予想＞ （単位:円） 2019年度 2020年度 2021年度 予想 中間配当 27 27 28 期末配当 29 29 28 合計 56 56 56 Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 67
Slide 69: Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved.
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報 及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大 きく異なる可能性があります。 Copyright © 2021 Milbon. All rights reserved. 68