Immobiliare Grande Distribuzione Siiq S.p.a. · MIL:IGD
Immobiliare Grande Distribuzione Siiq — Investor Presentation (July 2024)
31 slides from Immobiliare Grande Distribuzione Siiq's investor presentation, Jul 4, 2024
Slide 1: Linee guida del Piano Industriale 2025-2027
Linee guida del Piano Industriale 2025-2027 Conference call 4 luglio 2024
Slide 2: Le nostre priorità di azione
Le nostre priorità di azione Incrementare la redditività caratteristica Migliorare la pianificazione temporale delle Generare ulteriore scadenze finanziarie valore con la e renderle più Business Unit coerenti con i Servizi per Terzi flussi di cassa della società Prima sezione: Seconda sezione: Terza
Slide 3: Innoviamo la value proposition di IGD
Innoviamo la value proposition di IGD Ci proponiamo di ampliare e arricchire il rapporto landlord-tenant in un’ottica innovativa, superando così il puro approccio contrattuale di affitto spazi e offrendo un vero e proprio «ecosistema centro commerciale IGD» Spazi fisici di vendita on - off Servizi P
Slide 4: La sostenibilità permea ogni nostra azione e attività
La sostenibilità permea ogni nostra azione e attività Riduzione carbon footprint del Portafoglio Impegno su sviluppo competenze, inclusione e benessere dei dipendenti e su sicurezza dei visitatori dei centri Proseguire l’integrazione della sostenibilità nella gestione dei processi interni Centri Com
Slide 5: Riassetto organizzativo: Linea Business
Riassetto organizzativo: 1 2 3 4 5 Linea Business AD/ Direttore Generale Apportata riorganizzazione alla Linea di Business che permette di lavorare in maniera più efficace e con un approccio IT & CRM Leasing ASSET BY ASSET per tutto Contracts quello che riguarda: Value Add • Valorizzare il portafogl
Slide 6: Riassetto organizzativo: Business Unit Servizi
Riassetto organizzativo: 1 2 3 4 5 Business Unit Servizi AD/ Direttore Generale Creata una Value Add IT & CRM nuova business unit Servizi per terzi Leasing Contracts per essere più vicini ai clienti e proporre la «Filosofia IGD» Asset service for third parties Risorse dedicate da altri team alla nuo
Slide 7: L'«Ecosistema centro commerciale»
L’«Ecosistema centro commerciale» 1 2 3 4 IGD non si propone più come semplice landlord, ma come partner che crea palinsesti offrendo un ecosistema completo, con una variegata gamma di opportunità per i tenant per migliorare le loro performance in termini di fatturato, raggiungendo così un obiettivo
Slide 8: Digitalizzazione e innovazione: al servizio dei visitatori (1/2)
4 5 Digitalizzazione e innovazione: al servizio dei visitatori (1/2) Accrescere l’attrattività dei Centri Commerciali attraverso una migliore conoscenza dei visitatori, sulla base dei dati raccolti nel Customer Relationship Management system alimentato da diversi «touch point» Accrescere la conoscen
Slide 9: Digitalizzazione e innovazione: al servizio dei visitatori (2/2)
4 5 Digitalizzazione e innovazione: al servizio dei visitatori (2/2) EVOLUZIONE DEI TOUCH POINT NEL TEMPO 2022-2024 2024-2025 2026-2027 • Siti web dei centri Mobile App Introduzione di esperienze • Totem Progetto avviato su 7 Centri basate sull'utilizzo • Info pad Commerciali, da incrementare dell'i
Slide 10: Digitalizzazione e innovazione: al servizio dei tenant
4 5 Digitalizzazione e innovazione: al servizio dei tenant Il Progetto Partner, avviato nel 2023, ha l’obiettivo di accrescere le opportunità di collaborazione con i tenant all’interno delle Gallerie utilizzando una combinazione di strumenti on ed off line. Attività di Co-marketing •Contrattualizzar
Slide 11: Comprovata capacità di attrarre anchor tenant…
Comprovata capacità 1 4 5 di attrarre anchor tenant… Riconosciuta competenza nella gestione ed elevata qualità dei centri commerciali ci permettono di intercettare anchor tenant che incrementano l’attrattività dell’asset in cui entrano 11
Slide 12: …all'interno di un'offerta a 360°
…all’interno di un’offerta a 360° 1 4 5 Non solo prodotti ma esperienze servizi, intrattenimento, ristorazione e altro 12
Slide 13: Obiettivi del nuovo rapporto landlord-tenant
Obiettivi del nuovo rapporto landlord-tenant 1 Incrementare la redditività del portafoglio 2 Estendere la durata del WALB * Weighted Average Lease Break: durata minima dei contratti di affitto prima della break option del tenant 13
Slide 14: Occupancy gallerie
1 5 Occupancy gallerie INCREMENTARE OCCUPANCY GALLERIE ITALIE e ROMANIA Attraverso l’adozione di un approccio specifico che tenga conto delle diverse tipologie di asset di cui è composto il portafoglio e che pertanto richiedono interventi diversi Situazione al Target potenziale 31 marzo 2024 arco pi
Slide 15: Occupancy gallerie: Focus portafoglio Italia
Occupancy gallerie 1 5 Focus portafoglio Italia % Market Approccio mirato immobile per Value immobile in base a dimensione, gallerie posizionamento e catchment area volto a: 9 «Key Asset» Mantenere il livello di Occupancy tra 97%/99% 62% occupancy massimizzando il N.O.I. 11 Asset Riallineare le metr
Slide 16: Rafforzare il rapporto di fiducia con i tenant
Rafforzare il rapporto di fiducia con i 1 3 5 tenant Ci proponiamo non più come semplici proprietari che affittano spazi di vendita ma come partner di un ecosistema che instaura con i tenant un rapporto di maggior fiducia, più duraturo e di reciproca creazione di valore Igd diventa partner di riferi
Slide 17: Business unit servizi: obiettivi
Business unit servizi: obiettivi Incrementare il fatturato della 1 business unit servizi attività a bassa intensità di capitale, che offre discrete marginalità e su cui possiamo vantare una consolidata esperienza con personale specializzato. 2 Proporci come provider di riferimento per il mercato ret
Slide 18: Business Unit Servizi: l'attuale attività di gestione di IGD
Business Unit Servizi: 1 2 3 4 5 l’attuale attività di gestione di IGD Da oltre 20 anni IGD gestisce centri commerciali in Italia sia di proprietà che per conto terzi; questo ha permesso alla Società di acquisire un know-how unico nelle attività di asset, property, facility management nonché leasing
Slide 19: Business Unit Servizi: il nostro know-how
Business Unit Servizi: 1 2 3 4 5 il nostro know-how Offriamo prestazioni di ASSET MANAGEMENT con la visione di una property company al fine di mantenere gli asset quanto più funzionali e flessibili per preservarne il valore nel tempo e allungarne il ciclo di vita. Il plus che offre IGD è avere risor
Slide 20: Investimenti e capex: obiettivi
Investimenti e capex: obiettivi 1 Mantenere portafoglio di asset moderni e attrattivi sia per i visitatori che per i tenant per favorire il raggiungimento degli obiettivi commerciali 2 Supportare la trasformazione dei centri commerciali in ecosistemi innovativi, anche attraverso investimenti in ambi
Slide 21: La pipeline investimenti 2025-2027
La pipeline investimenti 2025-2027 1 2 4 Logica di investimento asset by asset con possibilità di rimodulare gli interventi anche in funzione dei risultati E’ prevista una riduzione del totale investimenti rispetto al precedente Piano 21
Slide 22: Value add
Value add: 1 2 5 valorizza il portafoglio sviluppando opportunità di incremento NOI VENDITA ON Dalla riduzione dell’ipermercato (c.3kmq) si è creata una media superficie (c.2kmq) già affittata e un magazzino ancora sfitto Il value add studia e propone come valorizzare il vacant o situazioni critiche
Slide 23: Dismissioni/Asset Rotation
Dismissioni/Asset Rotation Dismissioni per ca. 100-120€ mn, 1 in arco piano, finalizzate a ridurre l’indebitamento Target già individuati nel BP 2022- 2024 (i.e. sub portafogli Romania e 3 sub ambiti Porta a Mare ) 2 Asset Rotation per non contrarre ulteriormente le dimensioni del Gruppo e la sua ca
Slide 24: Dismissioni – Focus Romania
Dismissioni – Focus Romania Rete estesa presente in Asset flessibili e Location strategica nelle Gestione diretta 13 città adattabili principali piazze Buzau Centro città Centro Winmarkt Ploiesti Centro città Centri Winmarkt 24
Slide 25: Dismissioni – Focus Romania
Dismissioni – Focus Romania Nuova strategia di dismissione basata su una segmentazione del Portafoglio TARGET IPOTETICI % Market Value Investitori Investitori Family office/ Romania istituzionali professionali privati domestici 1 Premium asset (MV Ploiesti - 40€ mn) 32,9% 6 Medium size asset 42,3% (
Slide 26: Dismissioni – Focus Porta a Mare, Livorno
Dismissioni – Focus Porta a Mare, Livorno OGGETTO completamento vendita: • 12 appartamenti (di cui 5 preliminari in corso); 103 già rogitati • 3 subambiti mixed-use D ancora da sviluppare (Molo Mediceo, Lips e Arsenale con destinazione residenziale, turistico alberghiero, terziario e attività legate
Slide 27: Strategia finanziaria: obiettivi
Strategia finanziaria: obiettivi 1 Rifinanziare anticipatamente le prossime scadenze (concentrate sull’anno 2027) 2 Avere una dinamica di scadenze più diluite nel tempo e più coerente con i flussi di cassa previsti 27
Slide 28: Strategia finanziaria ipotesi di lavoro
Strategia finanziaria 1 5 ipotesi di lavoro Debt maturity 31/03/2024 572,5€ mn Già avviate le consultazioni di Banche/Investitori per rimodulare le scadenze eliminandone la concentrazione Come raggiungere l’obiettivo Sfruttare le caratteristiche degli Possibilità di utilizzare gli strumenti del sist
Slide 29: Focus
Focus FOCUS Incrementare redditività del portafoglio e Business Unit «Servizi» Investire per mantenere gli asset attrattivi, esg compliant e punto di riferimento per tenant e visitatori Creare le condizioni per essere tra i principali player attivi sul mercato retail europeo Ridefinire la struttura
Slide 30: Prossimi appuntamenti CORPORATE IR
Prossimi appuntamenti CORPORATE IR (ad oggi confermati) 11 luglio L’investimento nell’immobiliare retail in 1 agosto Risultati al 30/06/2024 Italia: le opportunità offerte dalle società quotate (evento Intesa Sanpaolo – IGD- ECP) Italian Sustainability Week Borsa 7 novembre Risultati al 30/09/2024 9
Slide 31: Investor Relations contacts
Raffaele Nardi, Director of Planning, Control, Investor Relations and Sustainability T. +39. 051 509231 Raffaele.nardi@gruppoigd.it Claudia Contarini, IR T. +39. 051 509213 claudia.contarini@gruppoigd.it Elisa Zanicheli, IR Team T. +39. 051 509242 elisa.zanicheli@gruppoigd.it Federica Pivetti, IR Te
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