Slide 1: Hypoport SE Ergebnisse Q1 2022
Hypoport SE Ergebnisse Q1 2022
Slide 2: Unsere Mission
Unsere Mission Digitalisierung der Kredit-, Immobilien- & Versicherungswirtschaft Kreditwirtschaft Immobilienwirtschaft Versicherungswirtschaft Hypoport SE, Ergebnis Q1 2022 2
Slide 3: Hypoport – ein Netzwerk von Technologieunternehmen
Hypoport – ein Netzwerk von Technologieunternehmen Umsatz Q1 2022 nach Segmenten STAR- BAUFI POOL QUALITY NEX POOL GENO PACE Versicherungswirtschaft Kreditwirtschaft FINMAS 16 Mio. SMART INSURTECH 60 Mio. € EUROPACE € ePension funding- REM port CAPITAL VALUE AG FIO DR. KLEIN PRIVATE CLIENTS Privatku
Slide 4: Hypoport wächst, bewährt, stärker als Gesamtmarkt
Hypoport wächst, bewährt, stärker als Gesamtmarkt Ergebnisse Q1 2022 Kennzahlen Q1 2022 (yoy) • Umsatz: 136 Mio. € (+26%) • Rohertrag: 73 Mio. € (+30%) • EBIT: 17 Mio. € (+40%) • EPS: 1,99€ (+32%) Hypoport (Q1 2022 yoy) Marktvolumen (Q1 2022 yoy) • Kreditplattform Umsatz : +31% Immobilienfinanzierun
Slide 5: Inhalt
Inhalt 1. Marktumfeld 2. Kennzahlen Segmente 3. Kennzahlen Überblick 4. Ausblick Anhang (inkl. Aktie & IR)
Slide 6: Immobilienfinanzierung bleibt Wachstumsmarkt
Immobilienfinanzierung bleibt Wachstumsmarkt Faktoren der nachhaltigen, mittelfristigen Entwicklung Nachfrage Regulierung Neubau Eigenkapital- Wohnraum Mietmarkt einsatz Käufer Mietkosten Nachfrageüberhang Volumen Immobilien- Immobilien- (~ 2 Mio. Wohnungen) transaktionen finanzierungsvolumen Immobi
Slide 7: Inhalt
Inhalt 1. Marktumfeld 2. Kennzahlen Segmente 3. Kennzahlen Überblick 4. Ausblick Anhang (inkl. Aktie & IR)
Slide 8: Kreditplattform
Kreditplattform Geschäftsmodell & Ergebnisse STAR BAUFI POOL QUALITY NEX POOL GENO PACE Kreditwirtschaft FINMAS EUROPACE FUNDING- REM PORT CAPITAL Hypoport SE, Ergebnis Q1 2022 8
Slide 9: Digitalisierung der Kreditwirtschaft
Digitalisierung der Kreditwirtschaft Geschäftsmodell Segment Kreditplattform Verbraucher / Vertrieb Pooler B2B- Produktgeber Unternehmen Kreditmarktplatz Online- Vergleichs- Private seiten Banken Weitere Berater EUROPACE Versiche- Dr. rungen Klein Quality- pool Star- pool Baufi- Sparkassen nex FINMA
Slide 10: Über 30 Mrd. € im ersten Quartal
Über 30 Mrd. € im ersten Quartal Kreditplattform: Produktart Immobilienfinanzierung & Bausparen • Mit +26% deutliche Marktanteilsgewinne in der Immobilien- Transaktionsvolumen (Mrd. €)* finanzierung (Gesamtmarkt +15%) CAGR 5 Jahre: +18% +25% • Bausparen ebenfalls deutliches Wachstum mit +22% in eine
Slide 11: Europace hat weiter großes Wachstumspotenzial
Europace hat weiter großes Wachstumspotenzial Produktart: Immobilienfinanzierung Marktanteil nach Vertriebskanälen Vertriebskanäle & Anteil Europace* GENOPACE (für Genossenschaftsbanken)* CAGR 5 Jahre: +64% Genossen- schaftliche +48% Makler Banken 12 ~25-30% ~25-30% 8 4,4 3,0 1 1 2 4 ~60% ~20% 2016
Slide 12: Deutliches Wachstum trotz schwieriger Marktlage
Deutliches Wachstum trotz schwieriger Marktlage Kreditplattform: Produktart Ratenkredit • Seit 2016 hat Europace im Ratenkredit mit Fokus auf B2B Ratenkredit Transaktionsvolumen (Mrd. €)* deutlich Marktanteile gewonnen. CAGR 5 Jahre: +12% +40% • Der Ausbau erfolgte dabei in einem stagnierenden Markt
Slide 13: REM Capital setzt Erfolg in Q1 fort
REM Capital setzt Erfolg in Q1 fort Kreditplattform: Produktart Corporate Finance • Corporate Finance im Segment Kreditplattform umfasst Anzahl abgerechneter Corporate Finance Projekte REM Capital und fundingport • Zum Aufbau einer Kundenstruktur im gehobenen deutschen Mittelstand wurde Mitte 2019 d
Slide 14: Profitables Wachstum durch Innovationsführerschaft
Profitables Wachstum durch Innovationsführerschaft Kreditplattform: Umsatz, Rohertrag und Ertrag Umsatz (Mio. €) +31% • Deutlicher Umsatzsprung auf 60 Mio. Euro • Aufgrund der Änderung der KfW-Förderung ab Sommer 59,8 45,6 2021 ungewöhnlich erfolgreicher Jahresstart in Corporate Finance Q1 '21 Q1 '2
Slide 15: Privatkunden
Privatkunden Geschäftsmodell & Ergebnisse DR. KLEIN PRIVATKUNDEN VER- GLEICH .DE Privatkunden Hypoport SE, Ergebnis Q1 2022 15
Slide 16: Makler für Immobilienfinanzierungsprodukte
Makler für Immobilienfinanzierungsprodukte Geschäftsmodell Segment Privatkunden Verbraucher Lead-Generierung via… Berater Zugang durch… Produktgeber Private Google Banken Versiche- Dr. Klein rungen Vergleich.de EUROPACE Franchisesystem FINMAS Sparkassen DrKlein.de GENOPACE Genossen- schaftsbanken Hy
Slide 17: Dr. Klein Franchisesystem mit Rekordquartal
Dr. Klein Franchisesystem mit Rekordquartal Privatkunden: Operative Kennzahlen Vermittlungsvolumen & Berateranzahl Privatkunden Vermittlungsvolumen (Mrd. €)* • +34% Vermittlungsvolumen ggü. bisherigem Rekordquartal CAGR 5 Jahre: +18% +34% Q1 2021 belegt erneut die starke Marktposition von Dr. Klein
Slide 18: Rekord-Werte für Dr. Klein
Rekord-Werte für Dr. Klein Privatkunden: Umsatz, Rohertrag und Ertrag +22% • Weiterer Marktanteilsgewinn führt zu neuem Umsatz (Mio. €) Umsatzrekord 42,8 35,1 • Veränderter Produktmix sorgt für leicht unterproportionales Umsatzwachstum zum Q1 '21 Q1 '22 Transaktionsvolumen Rohertrag (Mio. €) • Skali
Slide 19: Immobilienplattform
Immobilienplattform Geschäftsmodell & Ergebnisse EUROPACE VALUE AG FIO DR. KLEIN WOWI PROM MISE Immobilienwirtschaft Hypoport SE, Ergebnis Q1 2022 19
Slide 20: Potentiale in der Digitalisierung der Wohnungswirtschaft
Potentiale in der Digitalisierung der Wohnungswirtschaft Markt der Deutschen Immobilienwirtschaft Anzahl Wohneinheiten in Deutschland : 42,8 Millionen Selbstnutzende Wohneigentümer Private (Klein-)Vermieter Institutionelle Wohnungs- wirtschaft Marktanteile in ~ 21 Millionen ~ 16 Millionen ~ 6 Millio
Slide 21: Starke Cross-Selling-Potenziale
Starke Cross-Selling-Potenziale Marktanteile Vermarktung, Finanzierung und Bewertung von Wohnimmobilien Immobilienerwerb Immobilienfinanzierung Immobilienbewertung Notar & Vermarktung Verkäufer Makler Käufer Finanzierung Berater Marktplatz Bank Bewertung Gutachter Grundbuch ~238 Mrd. € 215 Mrd. € ~3
Slide 22: Skalierung nimmt Fahrt auf
Skalierung nimmt Fahrt auf Immobilienplattform: Vermarktungs- & Verwaltungsplattform FIO Vermarktung • Entwicklung von Softwarelösungen für die Vermarktung Kundenanzahl Volumen Vermarktung (Mrd. €) und Verwaltung von Wohnimmobilien für die Kredit- und +5% Wohnungswirtschaft -8% 422 441 • Retailbanke
Slide 23: Erfolgreicher Jahresstart für die VALUE AG
Erfolgreicher Jahresstart für die VALUE AG Immobilienplattform: Bewertungsplattform VALUE AG • Geschäftsmodell umfasst integrierte Bewertung von Kundenanzahl Volumen Bewertung (Mrd. €) Immobilien für finanzierende Banken und +17% Immobilienwirtschaft +16% 526 • Hohe Investitionen in die Digitalisier
Slide 24: Zinsanstieg & Volatilität beflügeln
Zinsanstieg & Volatilität beflügeln Immobilienplattform: Finanzierungsplattform Vermittlungsvolumen Finanzierungsplattform • Geschäftsmodell ist Vermittlung von Finanzierungen und (Mrd. €) Versicherung an die überwiegend kommunale und +15% genossenschaftliche Wohnungswirtschaft • Trotz unsicherer Ra
Slide 25: Wachstumssegment mit hohen Zukunftsinvestitionen
Wachstumssegment mit hohen Zukunftsinvestitionen Immobilienplattform: Umsatz, Rohertrag und Ertrag +25% • Gute bis sehr gute operative Entwicklung aller vier Umsatz (Mio. €) Plattformen für Vermarktung, Bewertung, Finanzierung und 18,4 Verwaltung 14,7 • Nach strategischem Wegfall von Einzelprojektge
Slide 26: Versicherungsplattform
Versicherungsplattform Geschäftsmodell & Ergebnisse QUALITY POOL Versicherungswirtschaft SMART INSURTECH ePEN- SION Hypoport SE, Ergebnis Q1 2022 26
Slide 27: Digitalisierung der Versicherungswirtschaft
Digitalisierung der Versicherungswirtschaft Geschäftsmodell Segment Versicherungsplattform Endkunde// Arbeitnehmer & Vertrieb Pooler B2B- Produktgeber Arbeitgeber Versicherungsplattform Insur- App Insur apps Berater Bank- filialen Dr. Other brokers Klein Quality-/ SMART Versiche- DR. KLEIN Amex- SMA
Slide 28: Noch großes Wachstumspotenzial in allen Bereichen
Noch großes Wachstumspotenzial in allen Bereichen Marktanteile in den drei Produktbereichen Gesamtmarkt 2021: Jahresnettoprämie €223 Mrd. ~ 173 165,3 ~30 19,5 8,6 2,1 27,9 0,1 19,4 Privatversicherungen Industrieversicherungen Betriebliche Altersvorsorge Hypoport-Systeme Ohne Hypoport-Systeme Quellen
Slide 29: Sukzessiver Anstieg des Plattformvolumens
Sukzessiver Anstieg des Plattformvolumens Versicherungsplattform: Migrierte Bestände SMART INSUR • In Altsystemen der akquirierten Unternehmen werden ca. Vertragsbestand JNP private Versicherungen (Altsystem / SMART INSUR Plattform) (Mrd. €) 8,6 Mrd. € Jahresnettoprämien zu privaten Versicherungsver
Slide 30: Validierungsprozess Industrieversicherung in 2022
Validierungsprozess Industrieversicherung in 2022 Versicherungsplattform: Bestände Industrieversicherung • Durch 2016-2019 getätigte Akquisitionen verschiedener Vertragsbestand JNP Industrieversicherung (Mrd. €) Softwareanbieter wurden Geschäftsbeziehungen im Industrieversicherungsbereich mit überno
Slide 31: Wachstumsmarkt der bAv wird erschlossen
Wachstumsmarkt der bAv wird erschlossen Versicherungsplattform: Bestände betrieblicher Altersvorsorge (bAv) • ePension ist seit 2020 Teil des Hypoport Netzwerkes Vertragsbestand JNP betriebliche Vorsorge (Mrd. €) • ePension bietet innovative Plattform zur Anbindung verschiedener Stakeholder in der b
Slide 32: Fokussierung auf wiederkehrende Umsätze
Fokussierung auf wiederkehrende Umsätze Versicherungsplattform: Umsatz, Rohertrag und Ertrag +23% • In 2021 und Q1 2022 konnten zusätzliche Kunden für Umsatz (Mio. €) SMART INSUR und ePension gewonnen werden. 15,8 Geschwindigkeit der Neukundengewinnung jedoch im 12,9 Corona-Umfeld noch unter Erwartu
Slide 33: Inhalt
Inhalt 1. Marktumfeld 2. Kennzahlen Segmente 3. Kennzahlen Überblick 4. Ausblick Anhang (inkl. Aktie & IR)
Slide 34: Wachstum über gutem Vorjahreszeitraum
Wachstum über gutem Vorjahreszeitraum Hypoport-Kennzahlen im Überblick Wachstum (Mio. €) Ertrag (Mio. €) 24,7 136,4 19,2 107,9 EBITDA Umsatz +29% +26% 16,9 EBIT +40% 12,1 Roh- ertrag 72,5 EAT 12,8 55,6 +30% 9,4 +37% Q1 '21 Q1 '22 Q1 '21 Q1 '22 Hypoport SE, Ergebnis Q1 2022 34
Slide 35: Seit 22 Jahren ein profitables Wachstumsunternehmen
Seit 22 Jahren ein profitables Wachstumsunternehmen Langfristige Entwicklung von Umsatz und EBITDA Etablierung trotz Startup Skalierung & Expansion Finanzkrise Umsatz (Mio. €) 446 4 26 98 136 1999 2006 2013 2021 Q1 '22 EBITDA (Mio. €) 77 25 2 7 8 1999 2006 2013 2021 Q1 '22 Hypoport SE, Ergebnis Q1 2
Slide 36: Zielgerichtete Investitionen in weiteres Wachstum
Zielgerichtete Investitionen in weiteres Wachstum Ergebniswirksame Investitionsfelder 2021 Kreditplattform Immobilienplattform a. Entwicklungsressourcen für a. Ausbau Mitarbeiteranzahl für nächste Generation Europace Immobilienbewertungen b. Aufbau Corporate Finance- b. Ausbau Plattformen für Plattf
Slide 37: Inhalt
Inhalt 1. Marktumfeld 2. Kennzahlen Segmente 3. Kennzahlen Überblick 4. Ausblick Anhang (inkl. Aktie & IR)
Slide 38: Rahmenbedingungen in 2022 voraussichtlich stabil
Rahmenbedingungen in 2022 voraussichtlich stabil Erwartete Marktentwicklungen 2022 Faktoren Auswirkungen • Durch Corona-Pandemie in 2020 / 2021 reduzierter Zuzug nach Deutschland wird sich aufgrund Zuzug einer robusten Entwicklung des Arbeitsmarktes bei abflachendem Pandemiegeschehen bzw. Übergang z
Slide 39: Hypoport erhöht Innovationsgeschwindigkeit
Hypoport erhöht Innovationsgeschwindigkeit Zentrale Innovationen Hypoport 2022 Faktoren Auswirkungen Europace • Innovatives Pilot-Projekt zur Revolutionierung der Kreditvergabe im Januar 2022 gestartet. OneClick Steigendem Bedarf der Verbraucher nach schnellerer Kreditzusage in der Immobilienfinanzi
Slide 40: Prognose 2022
Seit Jahren Prognose 2022 Viele weitere Jahre Jeweils ein prozentual Hypoport erwartet in 2022 Jeweils ein prozentual zweistelliges Wachstum einen Konzernumsatz von zweistelliges Wachstum in Umsatz- und EBIT 500 bis 540 Mio. € und ein in Umsatz- und EBIT EBIT zwischen 51 und 58 Mio. € Hypoport SE, E
Slide 41: Kontakt
Kontakt Jan H. Pahl Hypoport SE Head of Investor Relations Heidestrasse 8 Tel: +49 (0)30 420 86 - 1942 10557 Berlin Email: ir(at)hypoport.de Deutschland Eintragung IR Verteiler (Deutsch) hier Hypoport SE, Ergebnis Q1 2022 41
Slide 42: Disclaimer
Disclaimer This presentation does not address the investment objectives or financial situation of any particular person or legal entity. Investors should seek independent professional advice and perform their own analysis regarding the appropriateness of investing in any of our securities. While Hyp
Slide 43: Anhang
Anhang Hypoport SE, Ergebnis Q1 2022 43
Slide 44: Investment Highlights
Investment Highlights ~25% 1,3 UMSATZWACHSTUM MODERATE VERSCHULDUNG CAGR 5 Jahre Bankverbindlichkeiten / 12M EBITDA ~15% 20+ EBIT-ANSTIEG JAHRE CAGR 5 Jahre Erfahrung in Plattform- Geschäftsmodellen 15+ 93% AKQUISITIONEN UNSERER MITARBEITER in 7 Jahren sind zufrieden bis äußerst zufrieden mit Hypopo
Slide 45: Marktkapitalisierung von rund 2 Milliarden Euro
Marktkapitalisierung von rund 2 Milliarden Euro Übersicht Aktionärsstruktur und Aktienkennzahlen Aktionärsstruktur zum 30. April 2022 Kennzahlen KPI Details Wert Ronald Slabke (CEO) Eigene Aktien EPS Gewinn je Aktie Q1 2022 1,99 € Streubesitz (davon > 4% Ameriprise Financial, > 4% BlackRock, > 3% Ak
Slide 46: Deutliche Outperformance der Indizes
Deutliche Outperformance der Indizes Aktienkurs seit Aufnahme SDAX (Tagesschlusskurs, Xetra, Euro) € HYQ SDAX MDAX % 650 820 620 784 590 748 560 712 530 676 500 640 470 604 440 568 410 532 380 496 350 460 320 424 388 290 352 260 316 230 280 200 244 170 208 140 172 110 136 80 100 50 64 Dez Okt Okt Ap
Slide 47: Hypoports Investor Relations-Tätigkeit
Hypoports Investor Relations-Tätigkeit Investorentermine, professionelle Analysteneinschätzung, Auszeichnungen Jüngste IR Events Analyst Empfehlung Kursziel Datum Konferenzen (dig.) Lyon, Hamburg, Frankfurt Q1 2022 Bankhaus Metzler Halten €273,00 4. Mai 2022 Berenberg Kaufen €500,00 15. März 2022 Ro
Slide 48: Immobilienfinanzierung – Markt mit hohem Potenzial
Immobilienfinanzierung – Markt mit hohem Potenzial Marktfaktoren private & institutionelle Wohnimmobilienfinanzierung Hindernde Faktoren Fördernde Faktoren • Fehlendes Immobilienangebot • Hoher Nachfragedruck im/aus Mietmarkt Finanzierung • Hohe Kaufnebenkosten • Kaufen oft billiger als Mieten EIGEN
Slide 49: Weder Zinsen noch kurzfristige Politik relevant
Weder Zinsen noch kurzfristige Politik relevant Faktoren für die Nachfrageentwicklung im deutschen Immobilienmarkt Faktoren Auswirkungen Ergebnis EU Integration Zuzug Wirtschaftliche Stabilität Lebens- Anzahl erwartung Haushalte Anzahl Singles Nachfrage Wohnraum Lockdown Wohnqualität Flächenbedarf H
Slide 50: Angebotsknappheit durch geringen Verkauf & Neubau
Angebotsknappheit durch geringen Verkauf & Neubau Faktoren für die Angebotsentwicklung am deutschen Immobilienmarkt Faktoren Auswirkungen Ergebnis Lebens- erwartung Transaktions- Verkauf kosten Bestandsimmobilien Anlage- Angebot alternativen Wohnraum Regulierung Neubau Begrenzte Ressourcen (Material
Slide 51: Rückblick: Kurzfristige Entwicklungen in 2021
Rückblick: Kurzfristige Entwicklungen in 2021 Wesentliche Veränderungen in Primärmärkten Faktoren Auswirkungen • Durch Corona-Pandemie in 2020 / 2021 reduzierter Zuzug nach Deutschland. Lockdown- & Home Zuzug Office kompensieren teilweise. Mangel an Alternativanlagen erzeugt geringen Handlungsdruck
Slide 52: Digitalisierungspotenzial im Versicherungsmarkt
Digitalisierungspotenzial im Versicherungsmarkt Marktfaktoren Hindernde Faktoren Fördernde Faktoren • Legacy-Systeme von etablierten • Höhere Erwartungen der Verbraucher an Marktteilnehmern verlangsamen die Digitalisierung Digitalisierung durch mangelnde • InsurTech-Gründungen und Corona erhöhen Pri