Banco Bpm Spa · MIL:BAMI
Banco Bpm Spa — Banco Popolare — 9M 2012 Earnings Presentation
69 slides from Banco Bpm Spa's earnings presentation, Nov 13, 2012
Slide 1: Presentazione dei risultati al 30 settembre 2012
Presentazione dei risultati al 30 settembre 2012 Pier Francesco Saviotti, Amministratore Delegato Verona, 13 novembre 2012 alle ore 18:30 CET – conference call & webcast 1
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer La distribuzione di questa presentazione in alcune giurisdizioni potrebbe essere sottoposta a vincoli previsti dalla legge o dalle normative vigenti. Pertanto sarà responsabilità di chiunque in possesso di questo documento informarsi ed ottemperare a tali vincoli. Per quanto applicabile i
Slide 3: Agenda
Agenda Risultati consolidati al 30 settembre 2012 Pagina • Messaggi di sintesi 3 • Analisi del conto economico 6 • Focus su funding e liquidità 22 • Focus su impieghi, costo del rischio e qualità del credito 26 • Adeguatezza patrimoniale 36 • Conclusioni 38 Appendice 40 3
Slide 4: Messaggi di sintesi sulle principali aree di interesse (1/2)
Messaggi di sintesi sulle principali aree di interesse (1/2) Performance Redditività del core business commerciale In un contesto di mercato difficile, il Gruppo continua a crescere nei ricavi (+8,3% a/a e +8,6% t/t), in tutte le principali componenti… ~113.000 conti correnti incrementali Margine d’
Slide 5: Messaggi di sintesi sulle principali aree di interesse (2/2)
Messaggi di sintesi sulle principali aree di interesse (2/2) Liquidità e Qualità del Capitale funding credito Si conferma un eccellente profilo di Costo del rischio di credito del Rilevante crescita del Core Tier 1 che liquidità del Gruppo, in grado di Gruppo, su base omogenea, invariato passa dal 7
Slide 6: Agenda
Agenda Risultati consolidati al 30 settembre 2012 Pagina • Messaggi di sintesi 3 • Analisi del conto economico 6 • Focus su funding e liquidità 22 • Focus su impieghi, costo del rischio e qualità del credito 26 • Adeguatezza patrimoniale 36 • Conclusioni 38 Appendice 40 6
Slide 7: Conto economico consolidato primi 9 mesi 2012: variazione annuale
Gruppo Banco Popolare Conto economico consolidato primi 9 mesi 2012: variazione annuale PPA INCLUSA linea per linea PPA ESCLUSA linea per linea Voci del conto econom ico riclassificate 9 M 2012 9 M 2011 Variaz. 9 M 2012 9 M 2011 Variaz. €/m ln Margine di interesse 1.359,0 1.351,4 0,6% 1.389,0 1.450,
Slide 8: Conto economico consolidato 3° trimestre 2012: evoluzione trimestrale
Gruppo Banco Popolare Conto economico consolidato 3° trimestre 2012: evoluzione trimestrale PPA INCLUSA linea per linea PPA ESCLUSA linea per linea Voci del conto econom ico riclassificate 3°trim . 2012 2°trim . 2012 Var. 3°trim . 2012 2°trim . 201 2 Var. €/m ln Margine di interesse 442,7 445,1 -0,5
Slide 9: Conto economico consolidato primi 9 mesi 2012: scomposizione
Gruppo Banco Popolare Conto economico consolidato primi 9 mesi 2012: scomposizione 9 M 2012 9 M 2012 Gruppo Banco Banco Voci del conto economico riclassificate Popolare Popolare Banca Italease PPA ex-BPI PPA Italease €/mln (PPA linea per (Standalone) pre PPA linea) pre PPA Margine di interesse 1.359
Slide 10: Impatti economici rilevanti primi 9 mesi 2012
Gruppo Banco Popolare Impatti economici rilevanti primi 9 mesi 2012 €/mln ELEMENTI RILEVANTI DELLA NORMALIZZAZIONE 9 M 2012 3° trim. 2012 2° trim. 2012 1° trim. 2012 lordo netto lordo netto lordo netto lordo netto - BUY-BACK TIER I e TIER II 109,9 73,6 0,0 0,0 0,0 0,0 109,9 73,6 (voce di conto econo
Slide 11: Conto economico consolidato 'normalizzato' 9 mesi 2012
Gruppo Banco Popolare Conto economico consolidato ‘normalizzato’ 9 mesi 2012 Partecipazioni: Plusvalenze Buy-back Istanza Bilancio PPA ex-BPI Bilancio Fair Value perdite nette e Voci del conto econom ico riclassificate - €/m ln Bilancio Tier 1 e rim borso senza PPA e Italease Senza PPA Option straor
Slide 12: Margine di interesse
Gruppo Banco Popolare Sostanzialmente stabile il portafoglio di titoli di Stato nel trimestre Margine di interesse Variazione annuale e trimestrale Spread medio del costo del funding istituz. €/mln CIV (si veda slide 50) Banco Popolare ‘Standalone’ Italease Nel 3° trim. 2012 il dato risulta in calo
Slide 13: Margine di interesse della rete commerciale
Gruppo Banco Popolare Margine di interesse della rete commerciale* Margine di interesse della rete commerciale Evoluzione spread da clientela evoluzione trimestrale 2,44% 2,45% 2,50% 2,53% 2,58% ~+25pb €/mln CIV (si veda slide 50) Tot. spread 2,33% 2,22% da clientela ~+30pb 3,10% 2,97% 2,99% Mark-up
Slide 14: Commissioni nette
Gruppo Banco Popolare Commissioni nette Analisi delle commissioni nette Evoluzione trimestrale €/mln €/mln 9m 2012 9m 2011 * Var. % Media trim. Media trim. Servizi di gestione, intermediazione e consulenza 504,2 446,1 13,0% 9M 2011: 323,0 9M 2012: 337,7 Tenuta e gest. cc e rapporti verso la clientel
Slide 15: Andamento ricavi del core banking business
Gruppo Banco Popolare Andamento ricavi del core banking business Aggregato Margine di interesse + Commissioni nette + Altri proventi ed oneri netti +2,3% 2.413,5 2.360,2 +3,8% 41,3 Altri proventi e oneri netti 39,8 +4,6% 1.013,2 Commissioni nette 969,0 +0,6% Margine di interesse 1.359,0 1.351,4 9M 2
Slide 16: Risultato Netto Finanziario
Gruppo Banco Popolare Risultato Netto Finanziario Risultato Netto Finanziario (RNF) di Gruppo €/mln Risultato FVO * Elementi non ricorrenti: +156,1mln (lordi) 149,0 +185% 425,4 425,4 406,1 (senza FVO) -46,2 269,3 -328,3 -109,9 9M 2011 9M 2012 Aletti 199 74% FVO cumulata al UFFICIALE Plusvalenze del
Slide 17: Portafoglio titoli di Stato: evoluzione
Gruppo Banco Popolare Portafoglio titoli di Stato: evoluzione Totale portafoglio titoli di Stato Totale portafoglio titoli di Stato: con dettaglio Italia (valori nominali) classificazione contabile €/mln 12.248 12.547 11.583 100% 100% 100% 100% 10.677 326* 309 * 0,2% 0,5% 0,2% 0,2% 382 402 62,1% 75,
Slide 18: Portafoglio titoli di Stato: analisi al 30/09/2012
Gruppo Banco Popolare Portafoglio titoli di Stato: analisi al 30/09/2012 €/mln TOTALE PORTAFOGLIO TITOLI GOVERNATIVI (VALORI NOMINALI) Classificazione contabile I titoli di Stato italiani, che rappresentano oltre il 97% del PAESE NOMINALE COMP. % HFT AFS HTM totale, sono prevalentemente classificati
Slide 19: Oneri operativi: costi per il personale
Gruppo Banco Popolare Oneri operativi: costi per il personale Costi del personale Andamento trimestrale €/mln -3,7% €/mln 500,0 1.129,5 450,0 Oneri non 6,6 ricorrenti 376,8 381,3 380,8 1.087,7 400,0 371,4 365,6 366,8 1.122,9 6,6 48,5 355,3 350,0 300,0 250,0 200,0 9M 11 9M 12 150,0 100,0 N. Risorse F
Slide 20: Evoluzione degli organici 2012-2015
Gruppo Banco Popolare Evoluzione degli organici 2012-2015 Risorse FTE* -407 nel 2012 -1.003 -1.147 18.911** -127 18.784 -280 -190 -220 -330 17.764 Riduzioni 2010 e 2011 31/12/2011 Decrementi 30/09/2012 4° trimestre 2013 2014 2015 31/12/2015 9M 2012 2012 Riduzione complessiva degli organici nel perio
Slide 21: Oneri operativi: altri costi
Gruppo Banco Popolare Oneri operativi: altri costi Totale altri costi Andamento trimestrale (1) €/mln Altre spese amministrative Ammortamenti €/mln Altre spese amministrative Ammortamenti (1) -3,2% 680,3 229 229 658,3 222 216 223 213 222 102,2 99,0 38 33 -3,2% 31 35 47 30 33 578,1 559,4 191 191 196
Slide 22: Agenda
Agenda Risultati consolidati al 30 settembre 2012 Pagina • Messaggi di sintesi 3 • Analisi del conto economico 6 • Focus su funding e liquidità 22 • Focus su impieghi, costo del rischio e qualità del credito 26 • Adeguatezza patrimoniale 36 • Conclusioni 38 Appendice 40 22
Slide 23: Raccolta diretta con focus sul Retail
Gruppo Banco Popolare Raccolta diretta con focus sul Retail Totale raccolta diretta da clientela (dati puntuali) Di cui: Segmenti core (‘Retail’ + ‘Private’) €/mld -9,0% +1,5% Var % dal 30/09/11 -1,7% 106,2 2,9 100,2 -0,1% 2,6 95,2 -12,8% 96,6 -62,1% 12,2 5,4 1,2 4,1 1,1 +103,5% 8,3 -31,7% 55,0 55,0
Slide 24: Ottima posizione di liquidità
Gruppo Banco Popolare Ottima posizione di liquidità Totale attivi liquidi (Titoli) Rapporto totale attivi liquidi su Totale Attivo €/mld ~€28mld 20,4% 18,4% Ulteriori Titoli 13,8 stanziabili in BCE 14,7% 11,8% Esposizione BCE, di cui 13,9 €13,5mld LTRO a 3 anni 30/09/2011 31/12/2011 30/06/2012 30/09
Slide 25: Profilo scadenze e copertura funding
Gruppo Banco Popolare Profilo scadenze e copertura funding Profilo funding istituzionale €/mld Scadenze BP Standalone Scadenze Italease Emissioni 9M 2012: 0 Emissioni 2011: €6,5mld Le scadenze dei primi 9M 2012 Scadenze 2011: €2,3mld includono €1,2mld del buy-back* 5,2 4,2 4,4 Di cui €0,2mld rimbors
Slide 26: Agenda
Agenda Risultati consolidati al 30 settembre 2012 Pagina • Messaggi di sintesi 3 • Analisi del conto economico 6 • Focus su funding e liquidità 22 • Focus su impieghi, costo del rischio e qualità del credito 26 • Adeguatezza patrimoniale 36 • Conclusioni 38 Appendice 40 26
Slide 27: Impieghi: focus su Retail e PMI
Gruppo Banco Popolare Impieghi: focus su Retail e PMI Impieghi lordi di Gruppo Impieghi per segmenti verso clientela della rete commerciale Commenti €/mld (dati puntuali) (dati medi) +0,5% 9M 2012 • Alla crescita degli impieghi ha contribuito l’aumento dei PCT con clientela istituzionale che, peralt
Slide 28: Qualità del credito: costo del rischio creditizio
Gruppo Banco Popolare Qualità del credito: costo del rischio creditizio Rettifiche su crediti a conto economico Evoluzione trimestrale delle rettifiche su crediti €/mln €/mln BP Standalone 9 M 12 9 M 11 Var. % 185 164 167 167 201 174 197 Gruppo • Rettifiche nette 602,0 591,4 1,8% su crediti 207 193
Slide 29: Qualità del credito: evoluzione crediti dubbi del Gruppo
Gruppo Banco Popolare Qualità del credito: evoluzione crediti dubbi del Gruppo Sofferenze lorde Incagli lordi TOTALE CREDITI DUBBI LORDI €/mln €/mln +10,9% +10,4% +10,5% al netto degli +0,3% scaduti tra 91 e 180gg. +9,8% €/mln 6.662 6.682 6.025 5.192 +14,3% 4.704 4.729 +4,5% Di cui: 348 Di cui: 534
Slide 30: Qualità del credito: copertura dei crediti dubbi del Gruppo
Gruppo Banco Popolare Qualità del credito: copertura dei crediti dubbi del Gruppo Incidenza dei crediti assistiti Evoluzione della copertura dei crediti dubbi da garanzie reali Sofferenze 95,0% al 31/12/11* 30/06/12 30/09/12 Incidenza crediti • Copertura Sofferenze: 31/12/10 assistiti da - Copertura
Slide 31: Portafoglio crediti altamente garantito
Gruppo Banco Popolare Portafoglio crediti altamente garantito Benchmark incidenza dei crediti assistiti da garanzie (reali + personali) al 31/12/2011 Incidenza su totale crediti a clientela netti Incidenza sul totale crediti deteriorati netti 79% 71% 68% 64% Banco Popolare Media banche Peer Banco Po
Slide 32: Qualità del credito: focus sul BP 'Standalone'
Banco Popolare ‘Standalone’ Qualità del credito: focus sul BP ‘Standalone’ Crediti dubbi lordi BP ‘Standalone’ Copertura crediti dubbi +14,5% al netto degli €/mln scaduti tra 91 e 180gg. +19,8% Var % dal +5,3% 30/09/12 30/06/12 31/12/11* 31/12/11 • Sofferenze: Di cui: 517 11.651,5 92,4% 92,8% 91,8%
Slide 33: Potenziamento del credit risk management
Potenziamento del credit risk management PRESIDIO: • Inserimento dell’incidenza del “Costo del Credito” nella scheda di budget di ciascun Gestore, che rappresenta pertanto uno degli elementi di valutazione delle performance commerciali. 1° • Confronto settimanale con la Rete circa l’evoluzione del c
Slide 34: Flussi di nuovi crediti deteriorati
Banco Popolare ‘Standalone’ Flussi di nuovi crediti deteriorati Solo ingressi, non vengono nettate le uscite dalle classi di appartenenza (in linea con le precedenti esposizioni). Evoluzione trimestrale dei flussi lordi dei crediti deteriorati €/mln -27% -27% Media trimestrale: €2.477 Media trimestr
Slide 35: Italease: significativo 'downsizing' e 'derisking'
Italease Italease: significativo ‘downsizing’ e ‘derisking’ Evoluzione dei crediti lordi di Italease €/mld Suddivisione per categoria di crediti Suddivisione tra ‘Release’ e ‘Italease Residuale’ -35,6% 12,5 12,5 -1,9% 9,9 9,9 4,5 8,6 8,4 8,2 8,0 4,9 8,6 8,4 8,2 2,7 8,0 3,8 2,6 2,6 2,6 3,6 2,6 3,5 3,
Slide 36: Agenda
Agenda Risultati consolidati al 30 settembre 2012 Pagina • Messaggi di sintesi 3 • Analisi del conto economico 6 • Focus su funding e liquidità 22 • Focus su impieghi, costo del rischio e qualità del credito 26 • Adeguatezza patrimoniale 36 • Conclusioni 38 Appendice 40 36
Slide 37: Evoluzione dei coefficienti patrimoniali nei primi 9 mesi del 2012
Gruppo Banco Popolare Evoluzione dei coefficienti patrimoniali nei primi 9 mesi del 2012 Coefficienti patrimoniali del Gruppo Banco Popolare: Core Tier 1 al 10,4% 14,1% 14,2% Total 11,3% 11,5% 11,7% capital 8,3% Tier 1 10,4% 10,2% Core 7,1% Tier 1 31/12/2011 30/06/2012 30/09/2012 Dati contabili Dati
Slide 38: Agenda
Agenda Risultati consolidati al 30 settembre 2012 Pagina • Messaggi di sintesi 3 • Analisi del conto economico 6 • Focus su funding e liquidità 22 • Focus su impieghi, costo del rischio e qualità del credito 26 • Adeguatezza patrimoniale 36 • Conclusioni 38 Appendice 40 38
Slide 39: Conclusioni: obiettivi raggiunti
Conclusioni: obiettivi raggiunti Rafforzamento patrimoniale: Core Tier 1 contabile al 10,4%. Eccellente profilo di liquidità: ~€28mld di totale di attivi liquidi (di cui €13,8mld stanziabili e non utilizzati); Attivi liquidi/Totale attivo al 20,4% (vs. 14,7% al 31/12/2012 e 11,8% al 30/09/2011). Già
Slide 40: Appendice
Appendice 0S _ ») BANCOPOPOLARE
Slide 41: Note metodologiche (1/9)
Appendice Note metodologiche (1/9) 1. Impatti sul conto economico derivanti dalla Purchase Price Allocation dell’operazione di aggregazione del Gruppo Banca Popolare Italiana e del Gruppo Banca Italease In applicazione di quanto previsto dal principio contabile internazionale di riferimento (IFRS 3)
Slide 42: Note metodologiche (2/9)
Appendice Note metodologiche (2/9) 1. A. - Aggregazione del Gruppo Banca Popolare Italiana Margine di interesse: l’impatto sul conto economico dei primi nove mesi del 2012 è pari a -16,3 milioni (+0,2 milioni nel terzo trimestre) ed a -65,3 milioni nel corrispondente periodo del 2011, ed è principal
Slide 43: Note metodologiche (3/9)
Appendice Note metodologiche (3/9) 1. B. - Aggregazione del Gruppo Banca Italease Margine di interesse: l’impatto sul conto economico è pari a -13,7 milioni al 30 settembre 2012 (-3,7 milioni nel terzo trimestre 2012) ed a -33,8 milioni al 30 settembre 2011 ed è riconducibile al minor valore attribu
Slide 44: Note metodologiche (4/9)
Appendice Note metodologiche (4/9) 2. Modifiche intervenute nell’area di consolidamento Nell’ambito delle società consolidate integralmente si segnala che già dal primo trimestre 2012 le società B.P.I. International UK, Istituto Pisano Leasing S.p.A.,Tirrena Professional Factor S.p.A. ed Acque Miner
Slide 45: Note metodologiche (5/9)
Appendice Note metodologiche (5/9) 3. Principali componenti economiche non ricorrenti incluse nel conto economico dei due periodi posti a confronto In conformità alle indicazioni della Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006 nel commento sull’andamento economico della gestione vengono
Slide 46: Note metodologiche (6/9)
Appendice Note metodologiche (6/9) 4. Incertezze conseguenti all’utilizzo di stime nella predisposizione del resoconto intermedio di gestione L’applicazione di alcuni principi contabili implica necessariamente il ricorso a stime ed assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passi
Slide 47: Note metodologiche (7/9)
Appendice Note metodologiche (7/9) 4. Incertezze conseguenti all’utilizzo di stime nella predisposizione del resoconto intermedio di gestione (segue) Al 30 settembre 2012, le attività immateriali a vita indefinita del Gruppo ammontano a 1.830 milioni e sono rappresentate per 1.608 milioni da avviame
Slide 48: Note metodologiche (8/9)
Appendice Note metodologiche (8/9) 5. Altre note esplicative Il resoconto intermedio di gestione riflette su base consolidata le situazioni economiche e patrimoniali del Banco Popolare e delle società controllate. Le situazioni contabili utilizzate per la stesura del Resoconto intermedio di gestione
Slide 49: Note metodologiche (9/9)
Appendice Note metodologiche (9/9) 5. Altre note esplicative (segue) Si evidenzia che il D.L. 6 dicembre 2001, n. 201, convertito in legge n. 214/2011 ha introdotto nel testo Unico Bancario il nuovo art. 117-bis che modifica sensibilmente la disciplina in materia di remunerazione delle aperture di c
Slide 50: Modifiche normative che hanno impattato sul margine di interesse
Appendice: Gruppo Banco Popolare Modifiche normative che hanno impattato sul margine di interesse Tra le varie norme inserite nel D.L. 201/2011 (c.d. ‘Salva Italia’, convertito con legge n. 214/2011) si è previsto che: a fronte di uno scoperto/sconfino, le banche possano applicare, in aggiunta agli
Slide 51: Stato patrimoniale riclassificato del Gruppo
Appendice: Gruppo Banco Popolare Stato patrimoniale riclassificato del Gruppo Stato patrimoniale consolidato riclassificato Voci dell'attivo riclassificate 30/09/2012 30/06/2012 31/12/2011 (*) Var. (migliaia di euro) (A) (B) (C) A/B A/C Cassa e disponibilità liquide 508.595 512.089 577.957 (0,7%) (1
Slide 52: Conto economico consolidato ufficiale: evoluzione trimestrale
Appendice: Gruppo Banco Popolare Conto economico consolidato ufficiale: evoluzione trimestrale Voci del conto econom ico riclassificate - €/m ln 3° Tr. 12 2° Tr. 12 1° Tr. 12 4° Tr. 11 3° Tr. 11 2 ° Tr. 11 1° Tr. 11 Margine di interesse 442,7 445,1 471,2 458,1 461,0 444,0 446,4 Utili (perdite) delle
Slide 53: Effetto PPA: evoluzione trimestrale
Appendice: Gruppo Banco Popolare Effetto PPA: evoluzione trimestrale Voci del conto econom ico riclassificate - €/m ln 3° Tr. 12 2° Tr. 12 1° Tr. 12 4° Tr. 11 3° Tr. 11 2° T r. 11 1° Tr. 11 Margine di interesse (3,5) (11,2) (15,3) (27,8) (31,5) (33,3) (34,3) Utili (perdite) delle partecipazioni valu
Slide 54: Conto economico pre PPA: evoluzione trimestrale
Appendice: Gruppo Banco Popolare Conto economico pre PPA: evoluzione trimestrale Voci del conto econom ico riclassificate - €/m ln 3° Tr. 12 2° Tr. 12 1° Tr. 12 4° Tr. 11 3° Tr. 11 2° T r. 11 1° Tr. 11 Margine di interesse 446,2 456,3 486,5 485,9 492,6 477,3 480,7 Utili (perdite) delle partecipazion
Slide 55: Memo: Conto economico consolidato 'normalizzato' 9M 2011
Appendice: Gruppo Banco Popolare Memo: Conto economico consolidato ‘normalizzato’ 9M 2011 Minusvalenze Plusvalenza su Fondi di Bilancio PPA ex-BPI Bilancio Fair Value e impairment cessione ICBPI e solidarietà e Voci del conto economico riclassificate - €/mln Bilancio senza PPA e Italease Senza PPA O
Slide 56: Conto economico 'normalizzato' 9 mesi 2012
Appendice: Banco Popolare ‘Standalone’ Conto economico ‘normalizzato’ 9 mesi 2012 Partecipazioni: Buy-back Plusvalenze e Istanza Bilancio Bilancio Fair Value perdite Voci del conto economico riclassificate - €/m ln Bilancio PPA ex-BPI Tier I e impairm ent sul rimborso senza PPA Senza PPA Option stra
Slide 57: Conto economico con PPA: evoluzione trimestrale
Appendice: Banco Popolare ‘Standalone’ Conto economico con PPA: evoluzione trimestrale Voci de l conto econom ico riclassificate - €/m ln 3° Tr. 12 2° Tr. 12 1° Tr. 12 4° Tr. 11 3° Tr. 11 2 ° Tr. 11 1° Tr. 11 Margine di interesse 435,0 436,6 469,1 448,6 462,0 440,1 435,7 Utili (perdite) delle partec
Slide 58: Italease: scomposizione dell'andamento dei primi 9 mesi 2012
Appendice: Italease Italease: scomposizione dell’andamento dei primi 9 mesi 2012 Itale as e Re s iduo Re le as e Voci de l conto e conom ico riclas s ificate 9 M 2012 9 M 2011 9 M 2012 9 M 2011 €/m ln Margine di interesse 32,6 38,2 (0,5) 9,4 Utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patrimoni
Slide 59: Italease: Conto economico – evoluzione trimestrale
Il conto economico rappresenta il contributo del Gruppo Italease al consolidato del Gruppo Banco Popolare escludendo gli impatti della PPA. Appendice: Italease Italease: Conto economico – evoluzione trimestrale Voci del conto econom ico riclassificate 3° Trim 12 2° Trim 12 1° Trim 12 4° Trim 11 3° T
Slide 60: Dettaglio swap titoli di Stato Grecia
Appendice: Gruppo Banco Popolare Dettaglio swap titoli di Stato Grecia €/mln TITOLI RICEVUTI SCADENZA MEDIA (anni) NOMINALE TITOLI GRECIA GRECIA EFSF Titoli ricevuti (PRE-SWAP) CLASSIFICAZIONE NOMINALE FV* NOMINALE FV* GRECIA EFSF AFS 28,6 30,3 6,7 15,2 15,2 20,5 1,4 HFT 67,5 - - - - - - TOTALE 96,1
Slide 61: Raccolta diretta con focus sul Retail
Appendice: Gruppo Banco Popolare Raccolta diretta con focus sul Retail Evoluzione della composizione della raccolta diretta da clientela Commenti Per forma tecnica Continua ad incrementare il peso dei segmenti core nell’aggregato della raccolta diretta da clientela (sia per 100% 100% 100% 3% 3% 1% f
Slide 62: Qualità del credito: crediti dubbi del Gruppo
Appendice: Gruppo Banco Popolare Qualità del credito: crediti dubbi del Gruppo Crediti dubbi lordi Crediti dubbi netti €/mln €/mln 15.809,1 15.134,6 13.828,9 1.122,9 12.052,2 1.007,3 11.280,2 385,9 2.811,9 10.236,7 2.714,0 2.736,9 1.034,5 922,5 356,3 2.459,6 4.728,5 5.191,9 2.371,7 2.385,4 4.704,0 3
Slide 63: Qualità del credito: focus sul BP 'Standalone'
Appendice: Banco Popolare ‘Standalone’ Qualità del credito: focus sul BP ‘Standalone’ Crediti dubbi lordi BP ‘Standalone’ Crediti dubbi netti BP ‘Standalone’ €/mln €/mln 11.651,5 11.068,3 9.727,4 1.040,9 8.838,3 916,9 8.177,2 1.315,2 328,1 1.311,8 957,1 1.225,9 7.075,3 837,9 1.116,1 303,1 1.108,0 3.
Slide 64: Benchmark: evoluzione dei Crediti dubbi lordi
Gruppo Banco Popolare e ‘Standalone’ Benchmark: evoluzione dei Crediti dubbi lordi Evoluzione dei Crediti dubbi lordi vs. Peer Evoluzione dei Crediti dubbi lordi vs. Peer 30 giugno 2012 vs. 30 giugno 2011(i) 30 giugno 2012 vs. 31 dicembre 2009(i) 56,5% 53,4% 52,9% 50,6% 48,3% Media Peer: 47,0% 28,1%
Slide 65: Italease: crediti dubbi consolidati
Appendice: Italease Italease: crediti dubbi consolidati Crediti dubbi lordi consolidati Crediti dubbi netti consolidati €/mln €/mln 4.101,5 4.066,3 4.157,6 57,8 82,0 3.161,4 3.103,1 3.214,0 90,4 (64%) (62%) (78%) 1.488,1 1.496,7 53,1 77,3 1.425,1 84,6 (93%) (93%) (94%) 1.337,0 1.277,4 1.343,5 1.080,
Slide 66: Portafoglio 'Release': analisi al 30/09/2012
Appendice: Italease Portafoglio ‘Release’: analisi al 30/09/2012 Portafoglio crediti lordi: classificazione Suddivisione portafoglio crediti per tipologia €/mln Copertura, fondi contabili Mutui retail Mutui Copertura con L’86% del totale 17% 0,4% corporate garanzie reali Lordo Netto mutui è garantit
Slide 67: Portafoglio 'Italease Residuale': analisi al 30/09/2012
Appendice: Italease Portafoglio ‘Italease Residuale’: analisi al 30/09/2012 Portafoglio crediti lordi: classificazione Suddivisione portafoglio crediti per tipologia €/mln 9% Mutui retail Mutui Copertura, fondi contabili 6,9% corporate 4.477 9,7% Il 94% del totale Copertura con 2% 4.057 mutui è gara
Slide 68: Agenda degli eventi IR previsti nel 2012
Agenda degli eventi IR previsti nel 2012 Data Città Evento 19 gennaio 2012 Milano UBS Italian Financial Services Conference 2012 09 febbraio 2012 Londra HSBC South European Banks Conference 20 marzo 2012 Verona Comunicato stampa dei risultati annuali 2011 20 marzo 2012 Verona Banco Popolare: Confere
Slide 69: Contatti per investitori e analisti finanziari
Contatti per investitori e analisti finanziari INVESTOR RELATIONS Tom Lucassen, Responsabile IR tel.: +39-045-867.5537 Elena Segura tel.: +39-045-867.5484 Fabio Pelati tel.: +39-0371-580.105 Silvia Leoni tel.: +39-045-867.5613 Carlo Di Pierro tel.: +39-0371-580.303 Direzione, Piazza Nogara 2, I-3712