Nj Holdings, Inc. · TSE:9421

Nj — Nepro Japan — FY2012 Earnings Presentation

33 slides from Nj's earnings presentation, Jun 1, 2012

  1. Slide 1: 2012年3月期（第21期）決算説明会資料

    ２０１２年３月期（第２１期） 決算説明会資料 （ＪＡＳＤＡＱスタンダード：９４２１） ２０１２年６月１日

  2. Slide 2: 当資料についての注意

    当資料についての注意 ・ 当資料に記載されている当社及び当社関連会社の現在の戦略・計画・認識等のうち、将来の業績等に関する 見通しは、リスクや不確実な要因を含んでおり、実際の業績は、様々な要因により、見通しとは大きく異なることが あります。実際の業績に影響を与えうる主要な要因には、当社及び当社関連会社の事業領域を取り巻く経済情勢、 社会的動向、当社及び当社関連会社の提供する製品・サービスに対する需要動向や競争激化による価格下落や 顧客の求めに応じることのできる技術力等があります。なお、業績に影響を与えうる要因はこれらに限定されるもの ではありません。 ・ 当資料の作成に際し、正確性を確保するた

  3. Slide 3: 目次

    目次 Ⅰ. 会社概要及び事業環境 １．会社概要 Page 4 Ⅱ. ２０１２年３月期決算ハイライト １．連結業績概要 Page 8 ２．セグメント別概要 Page10 Ⅲ. ２０１３年３月期業績見通し １．業績見通し Page19 ２．事業環境 Page21 ３．グループ戦略 Page22 Ⅳ. 中期経営計画 １．経営目標 Page24 ２．基本戦略 Page25 ※補足資料：月次販売台数推移・株価推移 © 2012 2012 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 2

  4. Slide 4: Ⅰ. 会社概要

    Ⅰ. 会社概要 © 2012 2012 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved.

  5. Slide 5: 会社概要：会社情報及び沿革

    １．会社概要 （１） 会社情報及び沿革 会社情報 会社情報 設立 ： １９９１年１２月 本社 ： 東京都中央区京橋１-１１-８ 西銀ビル 資本金 ： ５９２，８４５千円（２０１２年３月末現在） 従業員数 ： 連結 ４９８名 （２０１２年３月末時点 ※うち臨時雇用者２２９名） 沿革 沿革 ・91年12月 株式会社新都市科学研究所として設立 ・95年11月 ディーディーアイ関西ポケット電話株式会社（現 株式会社ウィルコム）と一次代理店契約を締結し、 移動体通信事業を開始 ・96年 4月 エヌ･ティ･ティ関西移動体通信網株式会社（現 株式会社エヌ･ティ・ティ･ドコモ）と一次代理店契約を締結 ・96年

  6. Slide 6: 会社概要：事業内容及びグループ概要

    １．会社概要 （２） 事業内容及びグループ概要 事業内容 事業内容 ● 移動体通信事業における店舗運営を中心に、店舗への人材派遣や 販売プロモーション、モバイルゲームの企画・制作等を行う。 ● 東名阪と北関東を中心に店舗を展開 ・ドコモショップ、auショップ、ソフトバンクショップの専売店 ２０店舗 ・大手３キャリアをはじめ全キャリアを扱う販売店ピポパーク ４０店舗 【グループ概要】 (移動体通信事業) 専売店を運営 (移動体通信事業) (人材コンサルティング事業) (モバイルゲーム事業) 販売店PiPoPark(ピポパーク) 店舗への人材派遣と販促支援 モバイルアプリ・コンシューマ を運営 [

  7. Slide 7: 会社概要：移動体通信事業概要

    １．会社概要 （３） 移動体通信事業概要 移動体通信端末販売や、通信サービス利用申込取次を行う販売代理店事業。 売上高は端末販売による手数料、サービス申込取次による手数料等の受取手数料から構成される。 売上高の主な増減要因は、販売台数や通信事業者の契約加入者数並びにARPU・AMPUの増減である。 ※ARPU：契約加入者１人当たりの月間売上高 販売代理店 販売代理店 お客様 通信事業者 ※AMPU:ARPUから販売コストや配信コストを差し引いた値 当(社 ) 端末仕入 端末販売 端末販売やサービス サービス提供 （契約申込取次、 物品やサービスの流れ 申込取次等による受 取手数料 修理受付など

  8. Slide 8: Ⅱ. 2012年3月期決算ハイライト

    Ⅱ. ２０１２年３月期決算ハイライト © 2012 2012 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved.

  9. Slide 9: 連結業績概要：業績サマリー

    １．連結業績概要 （１） 業績サマリー 通期連結業績ハイライト （単位：百万円） 前年度比 11.3期 12.3期 12.3期 変動の主な要因 通期 従来予想 通期 増減率 増減額 （％） 売上高 ・㈱ﾋﾞｰﾂｰｱｲｼﾞｬﾊﾟﾝ※の連結除外 15,403 15,500 15,516 ＋113 0.7 ・移動体通信事業の販売台数増加 売上総利益 3,916 ― 3,761 △155 △4.0 ・㈱ﾋﾞｰﾂｰｱｲｼﾞｬﾊﾟﾝ※の連結除外 販売費及び ・㈱ﾋﾞｰﾂｰｱｲｼﾞｬﾊﾟﾝ※の連結除外 一般管理費 4,051 ― 3,332 △719 △17.7 ・全社管理部門費用の削減 営業利益 △135

  10. Slide 10: 連結キャッシュフローの状況

    １．連結業績概要 （４） 連結キャッシュフローの状況 通期連結キャッシュフローの状況 （単位：百万円） 08.3期 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期 通期 通期 通期 通期 通期 営業活動による 159 1,273 489 387 767 キャッシュフロー （Ａ） 投資活動による △1,765 △1,532 △219 △1,456 28 キャッシュフロー （Ｂ） 財務活動による キャッシュフロー 1,878 84 25 623 △816 フリーキャッシュフロー （＝Ａ＋Ｂ） △1,606 △259 270 △1,069 795 © 2012 2012 NEPRO JAPAN, A

  11. Slide 11: セグメント別業績

    ２．セグメント別概要 （１） セグメント別業績 （単位：百万円） 売上高 セグメント利益 11.3期 12.3期 11.3期 12.3期 前期比 前期比 （％） （％） 移動体通信事業 13,954 14,713 105.4 840 881 104.9 モバイルゲーム事業 682 511 ― 11 △6 ― その他 1,079 612 ― △490 △43 ― ※ ㈱モバイル＆ゲームスタジオの連結子会社化に伴い第３四半期連結累計会計期間より報告セグメントを変更しております。前期のセ グメント情報は、変更後の報告セグメントに基づいて作成したものであり、集計期間等が異なっているため、前期比を出して

  12. Slide 12: セグメント：移動体通信事業 業績概要

    ３．セグメント：移動体通信事業 （１） 業績概要 移動体通信事業 （当社、連結子会社㈱キャリアフリー） 事業内容 事業内容  関東・東海・関西の三大都市圏を拠点として、NTTドコモ、au、ソフトバンクの各キャリアショップを展開  ㈱キャリアフリーにて、全てのキャリアを取扱う販売店ピポパークを北関東・首都圏・関西圏にて展開  キャリアショップ（専売店）は20店舗、ピポパークは40店舗を展開  業績状況 14,713 13,954 （単位：百万円） 881 売上高 840 営業利益 11.3期 12.3期 © 2012 2012 NEPRO JAPAN, All Rights Reserv

  13. Slide 13: 当社販売台数及びスマートフォン比率の推移

    ３．セグメント：移動体通信事業 （２） 当社販売台数及びスマートフォン比率の推移 (単位：台) 当社販売台数の推移 35,000 販売台数は、前年対比11.5％の増加 30,000 販売台数 25,000 ・販売台数は、年間を通じて総じて前年を上回る推移 20,000 を続け、前年対比11.5％の増加。 15,000 ・6月と10月から11月は、新商品発表前の買い控えの 10,000 影響をうけるも、年末商戦と春商戦において、販売台 5,000 数が大きく伸長。 0 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 2011

  14. Slide 14: 移動体通信事業の収益強化にむけた取り組み１

    ３．セグメント：移動体通信事業 （３）施策１ 移動体通信事業の収益強化にむけた取り組み１ 移動体通信事業の収益強化にむけた取り組み１ ● 店舗の移転・改装により集客力や応対客数の向上 ① 11月11日 ドコモショップ六地蔵店（京都）を改装。売り場面積を拡大し、大型店舗へ！ ② 11月17日 ドコモショップ豊明駅前店（愛知）を移転し、営業時間を延長、 ドコモショップ前後店としてオープン！ ③ 2月10日 ドコモショップ交野店（大阪）を改装！ ④ 3月16日 auショップ足利北店（栃木）を移転・改装オープン！ ● スマートフォン需要に対応した教育強化により販売接客スキルの向上 ① au CS AW

  15. Slide 15: 移動体通信事業の収益強化にむけた取り組み２

    ３．セグメント：移動体通信事業 （４）施策２ 移動体通信事業の収益強化にむけた取り組み２ 移動体通信事業の収益強化にむけた取り組み２ ● 販売チャネルの拡大 大手ディスカウントストア内のインショップ出店やフランチャイズ等、新たな販売チャネルの展開を志向 ①「MEGAドン・キホーテ宇治店」 ②「ピポパークMEGAドン・キホーテ柏崎店」 © 2012 2012 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 14

  16. Slide 16: モバイルゲーム事業 事業及び業績概要

    ４．セグメント：モバイルゲーム事業 （１） 事業及び業績概要 モバイルゲーム事業 （連結子会社㈱モバイル＆ゲームスタジオ）  スマートフォンアプリから専用ゲーム機まで多様な各種ゲームコンテンツの企画・制作  オンラインコンテンツ・サービス スマートフォンなどモバイルサービス向けの、ゲーム や占いなどの各種コンテンツの制作・運営から、オン ラインゲームの企画・制作・運用まで、時代の流れを いち早く捉えた多種多様なサービスを提供。  パッケージコンテンツ・デベロップメント デジタル技術の最先端であるアーケード向けのコン テンツや、PSVitaやNintendo3DS、PS3やWiiなどの ハ

  17. Slide 17: モバイルゲーム事業 業績概要

    ４．セグメント：モバイルゲーム事業 （２） 業績概要  売上高は、大手ゲーム開発会社から受注獲得により、堅調に推移  営業利益は、プロジェクト管理の強化により粗利率改善し黒字化、業況は上向き傾向 （単位：百万円） 1,068 1,046 売上高 営業利益 48 △43 11.3期 12.3期 ※前年度比較のため、㈱ﾓﾊﾞｲﾙ＆ｹﾞｰﾑｽﾀｼﾞｵの年度業績を表記しております。 連結におけるセグメント別業績においては、のれんの償却により、△6百万円のセグメント損失となっております。 © 2012 2012 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 16

  18. Slide 18: その他、全社管理部門

    ５．セグメント （１） その他、全社管理部門 その他事業 その他事業  ㈱ビーツーアイジャパン（旧㈱ネプロアイティ）の連結除外や、 プロダクトソリューション事業等の不採算事業の整理縮小により その他事業セグメント損益は、△490百万円から、△43百万円へと大きく改善 管理部門のコスト削減 管理部門のコスト削減  11.3期と比較して、管理部門費用は、140百万円の削減を実現 © 2012 2012 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 17

  19. Slide 19: Ⅲ. 2013年3月期業績見通し

    Ⅲ. ２０１３年３月期業績見通し © 2012 2012 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved.

  20. Slide 20: 通期業績予想

    １．業績見通し （１）通期業績予想 13.3月期通期連結業績予想 （単位：百万円） 12.3期 13.3期 科目 差異 主な要因 実績 通期予想 ・移動体通信事業の堅調な推移 売上高 15,516 16,500 ＋983 ・子会社の通期業績寄与 ・子会社の通期業績寄与 営業利益 429 500 ＋70 ・管理部門のコストの削減 経常利益 411 450 ＋38 ・同上 当期純利益 33 250 ＋216 ・12.3期は特別損失を計上 © 2012 2012 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 19

  21. Slide 21: 配当

    １．業績見通し （２）配当 配当政策  13.3期期末配当は、2,000円の復配を予定しております。 3,000円 2,500円 2,000円 2,000円 2,000円 1,500円 1,000円 1,000円 500円 0円 10.3期末 11.3期末 12.3期末 13.3期末 （予定） （予想） © 2012 2012 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 20

  22. Slide 22: 事業環境

    ２．事業環境 移動体通信事業 移動体通信事業  各社新商品はスマートフォン一色 １人当たり応対時間が長くなるなかで効率的な接客と接客応対人数の増強 らくらくホン版スマホも登場、全世代においてスマホへの移行が進む  通信事業者が各種コンテンツサービスを展開 スマートフォンの持つ新たな魅力、楽しみ方の提案  各通信事業者プラチナバンドを保有へ ソフトバンクは900MHz、イーモバイルは700MHzの獲得へ モバイルゲーム事業 モバイルゲーム事業  スマートフォンを契機としたゲーム市場の活性化 スマートフォンを入り口とするゲーム人口の増加、ゲームコンテンツの需要高まり  コンプガチャ廃止に

  23. Slide 23: グループ戦略：13.3月期の方針

    ３．グループ戦略 13.3月期の方針 経営資源の重点事業への投下による強化・拡大 経営資源の重点事業への投下による強化・拡大 ● 移動体通信事業の強化  店舗の移転や改装の実施、取扱い商材及びサービスの充実により、１店舗当たり収益力を強化  新形態店舗や事業提携等による店舗販売網の拡大  人材育成の強化、スマホ関連コンテンツサービスの提案力と顧客１人当たり収益の向上 ● モバイルゲーム事業の収益力向上  プロジェクト管理できる人材を育成等により増員し、企画制作力向上、受注を拡大 ● その他事業の収益拡大  人材関連事業におけるスマートフォン販売マーケットへの人材の派遣強化 ● 財務基

  24. Slide 24: Ⅳ. 中期経営計画

    Ⅳ. 中期経営計画 © 2012 2012 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved.

  25. Slide 25: 経営目標

    １．経営目標 移動体通信事業への集中と進化 中期経営目標 20,000 （単位：百万円） 15,403 15,516 700 売上高 12,624 429 営業利益 122 △135 10.3期 11.3期 12.3期 15.3期 © 2012 2012 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 24

  26. Slide 26: 基本戦略：重点戦略

    ２．基本戦略 （１）重点戦略 重点戦略 収益の拡大 財務基盤の強化 人材の育成 © 2012 2012 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 25

  27. Slide 27: 収益の拡大①

    ２．基本戦略 （２） 収益の拡大① 収益の拡大 ① ● 移動体通信事業の収益の確保・拡大  当該事業領域の更なる深耕を行い、収益の確保と拡大  店舗において、移転・改装等の実施およびスタッフのスキル向上による 顧客満足度の向上と来店客の増加  他社との提携も視野に販売チャネルの開発・拡大を図り、代理店網の整備・拡大  法人部門において、移動体通信事業の環境変化に伴う法人マーケット需要に 対応すべく企画提案力の強化  取扱い商材・サービスの拡大による収益源の多様化  上記を担う戦略的組織として、営業企画部（仮称）を新たに設置 © 2012 2012 NEPRO JAPAN, All

  28. Slide 28: 収益の拡大②

    ２．基本戦略 （３） 収益の拡大② 収益の拡大 ② ● モバイルゲーム事業・人材関連その他事業の強化・事業化  モバイルゲーム事業においては、プロジェクト管理能力を強化することで 新たな顧客に対応する体制を整備し、新規顧客・案件の拡大により、収益力の向上  人材関連その他事業においては、既存の顧客ネットワークなどの経営資源を活かし、 新たな収益機会を追求し、事業規模の拡大 © 2012 2012 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 27

  29. Slide 29: 財務基盤の強化、人材の育成

    ２．基本戦略 （４） 財務基盤の強化、人材の育成 財務基盤の強化  収益拡大と現在のコスト構造を維持することでキャッシュフローを向上させ、 有利子負債を削減し、事業拡大のための資金需要に機動的に対応できる 財務基盤を構築 人材の育成  継続的な教育と研修制度の確立により、社員の早期戦力化や中堅社員の マネジメントスキルの向上  人事制度の改革を行い、キャリアパス等の仕組みを構築することで、グループ役 職員のモチベーション向上を図り、挑戦可能で能力が発揮できる企業風土を醸成 © 2012 2012 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 28

  30. Slide 30: 補足資料

    補足資料 © 2012 2012 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved.

  31. Slide 31: 参考データ① 月次販売台数推移

    参考データ① 月次販売台数推移 （単位：台） 11.3期 12.3期 前期比 通期 通期 （％） 4月 19,157 17,622 92.0 5月 15,237 16,347 107.3 6月 14,632 15,549 106.3 7月 16,511 19,612 118.8 8月 15,702 18,910 120.4 9月 13,652 15,949 116.8 10月 13,034 14,157 108.6 11月 12,895 13,835 107.3 12月 19,557 22,177 113.4 1月 17,490 16,760 95.8 2月 15,660 16,271 103

  32. Slide 32: 参考データ② 株価推移

    参考データ② 株価推移 株価推移 最近3年間の当社及び日経平均株価、日経JASDAQ平均株価の推移 日経平均株価（円） ネプロジャパン株価（円） 12000 100000 11000 75000 10000 50000 9000 25000 日経JASDAQ平均株価（円） ネプロジャパン株価（円） 1500 120000 1400 100000 1300 80000 1200 60000 1100 40000 出典：Bloomberg （2012年5月29日時点） © 2012 2012 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 31

  33. Slide 33: お問い合わせ

    お問い合わせ お問い合わせ窓口 (社長室 ＩＲ担当) TEL 03-6803-3976 FAX 03-6803-3971 Email ir@nepro.jp URL http://www.nepro.jp © 2012 2012 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 32

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