Nuernberger Beteiligungs AG Class B · XETR:NBG6
Nuernberger Beteiligungs AG Class B — Nürnberger Versicherung — Conference Presentation (March 2023)
47 slides from Nuernberger Beteiligungs AG Class B's conference presentation, Mar 27, 2023
Slide 1: Autor | Abteilung | 27.03.2023
1| Autor | Abteilung | 27.03.2023
Slide 2: myXEMPUS - das bAV-Portal für den Arbeitnehmer
myXEMPUS - das bAV-Portal für den Arbeitnehmer Hybrides Neugeschäft und Bestandsanzeige mit der XEMPUS Plattform
Slide 3: XEMPUS: Die führende Plattform zur Digitalisierung der Vorsorge in Deutschland
Einführung XEMPUS: Die führende Plattform zur Digitalisierung der Vorsorge in Deutschland • 2007 von Martin Bockelmann gegründet • 3 Standorte (München, Saarbrücken, Berlin) • 200+ Mitarbeiter • 30+ Lebensversicherer und Vertriebsorganisationen • 21.000+ Vermittler • 80.000+ Unternehmen 3|
Slide 4: Die XEMPUS Plattform macht bAV für alle einfacher – vor allem für Sie!
Die XEMPUS Plattform macht bAV für alle einfacher – vor allem für Sie! 4|
Slide 5: Zusammenspiel advisor – bAVnet - myXEMPUS
Zusammenspiel 01 advisor – bAVnet - myXEMPUS 5|
Slide 6: Funktionalitäten voraussichtlich im Laufe des Q2/2023
HINWEIS: Die im folgenden gezeigten Funktionalitäten werden voraussichtlich im Laufe des Q2/2023 veröffentlicht! 6|
Slide 7: Schematische Darstellung
Zusammenspiel advisor – bAVnet - myXEMPUS Schematische Darstellung Verknüpfung Vermittler der Zugänge Arbeitnehmer bAVnet Arbe Ar Arbeitgeber beit itge gebe geberr Arbeitgeber lädt Arbeitnehmer zu myXEMPUS ein Vermittler erstellt Arbeitgeber legt Arbeitnehmer registriert sich bAV-Konfiguration für A
Slide 8: Variante 1: Neugeschäft aus dem bAVnet
Zusammenspiel advisor – bAVnet - myXEMPUS Variante 1: Neugeschäft aus dem bAVnet (ergänzend zum advisor) Verknüpfung Vermittler der Zugänge Arbeitnehmer bAVnet Arbe Ar Arbeitgeber beit itge gebe geberr Arbeitgeber lädt Arbeitnehmer zu myXEMPUS ein Vermittler erstellt Arbeitgeber legt Arbeitnehmer re
Slide 9: Variante 2: Neugeschäft aus myXEMPUS
Zusammenspiel advisor – bAVnet - myXEMPUS Variante 2: Neugeschäft aus myXEMPUS (ergänzend zum advisor) Verknüpfung Vermittler der Zugänge Arbeitnehmer bAVnet Arbe Ar Arbeitgeber beit itge gebe geberr Arbeitgeber lädt Arbeitnehmer zu myXEMPUS ein Vermittler erstellt Arbeitgeber legt Arbeitnehmer regi
Slide 10: Variante 3: myXEMPUS als reine Bestandsanzeige
Zusammenspiel advisor – bAVnet - myXEMPUS Variante 3: myXEMPUS als reine Bestandsanzeige sanze für Arbeitnehmer Verknüpfung Vermittler der Zugänge Arbeitnehmer bAVnet Arbe Ar Arbeitgeber beit itge gebe geberr Arbeitgeber lädt Arbeitnehmer zu myXEMPUS ein Vermittler erstellt Arbeitgeber legt Arbeitne
Slide 11: Demo Neugeschäft
Demo 2 Neugeschaft xXEMPUS
Slide 12: Einrichtung der bAV-Konfiguration
XEMPUS manager Einrichtung der bAV-Konfiguration Beschreibung • Um die Bausteine des Vermittlers nutzen zu können, muss der Nutzer, der das Unternehmen registriert hat, die bAV- Konfiguration für das Unternehmen einrichten • Der Start der Einrichtung erfolgt über den Reiter „bAV-Konfiguration“ mit K
Slide 13: Einrichtung der bAV-Konfiguration
XEMPUS manager Einrichtung der bAV-Konfiguration Beschreibung • Im ersten Schritt, der Einleitung, wird eine Beschreibung einer bAV- Konfiguration angezeigt 13 | Product Deep Dive | 27.03.2023
Slide 14: Einrichtung der bAV-Konfiguration
XEMPUS manager Einrichtung der bAV-Konfiguration Beschreibung • Im zweiten Schritt "Bausteine" werden die verfügbaren Bausteine, die der Vermittler hinterlegt hat, abgerufen und die Details der Konfiguration angezeigt • Diese Bausteine werden per Klick auf „Bausteine bestätigen und weiter“ bestätigt
Slide 15: Einrichtung der bAV-Konfiguration
XEMPUS manager Einrichtung der bAV-Konfiguration Beschreibung • Im Anschluss wird wird Schritt "Zahlungsweg" die Zahlweise festgelegt, entweder Überweisung oder SEPA-Lastschrift. • Wird SEPA-Lastschrift ausgewählt, müssen IBAN und BIC angegeben werden 15 | Product Deep Dive | 27.03.2023
Slide 16: Einrichtung der bAV-Konfiguration
XEMPUS manager Einrichtung der bAV-Konfiguration Beschreibung • In Schritt 5 werden rechtliche Zustimmungen eingeholt. • Beispiele: • Schutz Ihrer Daten (Code of Conduct) • Schweigepflichtsentbindung • Erklärung zum Geldwäschegesetz • Vorvertragliche Dokumente für jeweils für Arbeitgeber und für Arb
Slide 17: Einrichtung der bAV-Konfiguration
XEMPUS manager Einrichtung der bAV-Konfiguration Beschreibung • Im letzten Schritt wird eine Zusammenfassung über die getätigten Eingaben angezeigt. • Nach Klick auf „bAV-Konfiguration bestätigen“ ist die bAV-Konfiguration aktiv und kann für Neuanmeldungen genutzt werden. 17 | Product Deep Dive | 27
Slide 18: Anzeige der bAV-Konfiguration
XEMPUS manager Anzeige der bAV-Konfiguration Beschreibung • Im Reiter „bAV-Konfiguration“ wird nun die aktive bAV-Konfiguration angezeigt. • Die Bausteine haben die Namen „EUW“ und „AGF“. Diese Namen können nun verwendet werden, um Personaldatensätzen die entsprechenden Bausteine zuzuordnen und Neua
Slide 19: Hochladen von Personaldaten
XEMPUS manager Hochladen von Personaldaten Beschreibung • Im Reiter „Personaldaten“ können Datensätze von Mitarbeitern hochgeladen werden. Diese Datensätze werden verwendet, um die Mitarbeiter zu myXEMPUS einzuladen und zu Versorgungen anzumelden. • Der Import erfolgt über die Schaltfläche „Personal
Slide 20: Hochladen von Personaldaten
XEMPUS manager Hochladen von Personaldaten Beschreibung • Personaldaten werden in Form einer Excel- Datei hochgeladen. Dazu kann entweder eine leere Vorlage heruntergeladen werde, oder eine Vorlage, in der alle bestehenden Personaldatensätze bereits eingetragen sind. • Über die Schaltfläche „Datei w
Slide 21: Hochladen von Personaldaten
Hier stehen Beiträge und Start- XEMPUS manager Datum. Hochladen von Personaldaten Werden hier Werte hinterlegt, wird sofort eine Neuanmeldung generiert. Werden keine Werte hinterlegt, wird keine Neuanmeldung generiert, Hier steht die Bezeichnung des sondern nur der Baustein zugeordnet. Entgeltumwand
Slide 22: Einladung zu myXEMPUS
XEMPUS manager Einladung zu myXEMPUS Beschreibung • Mitarbeiter können über den Reiter „Personaldaten“ zu myXEMPUS eingeladen werden. • Alle Nutzer mit Zugriffsrecht „Lesen“ können Mitarbeiter einladen. • Mitarbeiter können per E-Mail oder mit Hilfe des über die Schaltfläche „Einladung herunterladen
Slide 23: Arbeitnehmer Registrierung
Arbeitnehmer Registrierung
Slide 24: Registrierung
myXEMPUS Registrierung Beschreibung • Diese Seite wird aufgerufen, wenn der Arbeitnehmer dem Link in der Einladung folgt. • Die Einladung wird zuvor vom Arbeitgeber aus dem bAVnet per E-Mail versendet (alternativ stellt der Arbeitgeber die ausgedruckte PDF- Einladung zu). 24 | Product Deep Dive | 27
Slide 25: Registrierung
myXEMPUS Registrierung Beschreibung • Der Arbeitnehmer gibt hier seinen persönlichen Aktivierungs-Code ein, welchen er mit seiner Einladung erhalten hat. • Darüber hinaus muss das Geburtsdatum angegeben werden. 25 | Product Deep Dive | 27.03.2023
Slide 26: Registrierung
myXEMPUS Registrierung Beschreibung • Der Arbeitnehmer bestätigt seine persönlichen Daten. • Alternativ kann an dieser Stelle ein Datenfehler gemeldet werden. Diese fehlerhafte Datensatz wird dem Arbeitgeber übermittelt. 26 | Product Deep Dive | 27.03.2023
Slide 27: Registrierung
myXEMPUS Registrierung Beschreibung • Der Arbeitnehmer registriert sich mit E-Mail und Passwort. • Den AGB ist zwingend zuzustimmen, um fortzufahren. 27 | Product Deep Dive | 27.03.2023
Slide 28: Registrierung
myXEMPUS Registrierung Beschreibung • Der Arbeitnehmer erhält eine Bestätigungs-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse. • Diese enthält einen Link, welcher geklickt werden muss, um die Registrierung abzuschließen (double-opt-in). 28 | Product Deep Dive | 27.03.2023
Slide 29: Anmeldung
myXEMPUS Anmeldung Beschreibung • Der Arbeitnehmer kann sich mit seiner E- Mailadresse und persönlichem Kennwort anmelden. 29 | Product Deep Dive | 27.03.2023
Slide 30: Neugeschäft
Neugeschäft
Slide 31: Neuabschluss - Dashboard
myXEMPUS Neuabschluss - Dashboard Beschreibung • Der Arbeitnehmer wählt am Schieberegler einen gewünschten Beitrag und klickt auf „Genau berechnen“. 31 | Product Deep Dive | 27.03.2023
Slide 32: Neuabschluss - Wizard
myXEMPUS Neuabschluss - Wizard Beschreibung • Der Arbeitnehmer ergänzt seine persönlichen Gehaltsangaben und seinen Wohnort. • Dieser Schritt wird nach einmaliger Angabe bei jeder weiteren Berechnung übersprungen, die Angaben können aber in den persönlichen Einstellungen jederzeit verändert werden.
Slide 33: Neuabschluss - Wizard
myXEMPUS Neuabschluss - Wizard Beschreibung • Der Arbeitnehmer ergänzt seine persönlichen Angaben zur Steuerklasse. • Dieser Schritt wird nach einmaliger Angabe bei jeder weiteren Berechnung übersprungen, die Angaben können aber in den persönlichen Einstellungen jederzeit verändert werden. 33 | Prod
Slide 34: Neuabschluss - Wizard
myXEMPUS Neuabschluss - Wizard Beschreibung • Der Arbeitnehmer ergänzt seine persönlichen Angaben bezüglich evtl. vorhandener Kinder und Anzahl der Kinderfreibeträge. • Dieser Schritt wird nach einmaliger Angabe bei jeder weiteren Berechnung übersprungen, die Angaben können aber in den persönlichen
Slide 35: Neuabschluss - Wizard
myXEMPUS Neuabschluss - Wizard Beschreibung • Der Arbeitnehmer ergänzt seine persönlichen Angaben zur Krankenversicherung. • Dieser Schritt wird nach einmaliger Angabe bei jeder weiteren Berechnung übersprungen, die Angaben können aber in den persönlichen Einstellungen jederzeit verändert werden. 35
Slide 36: Neuabschluss - Angebot
myXEMPUS Neuabschluss - Angebot Beschreibung • Der Arbeitnehmer erhält sein persönliches Angebot und klickt auf „Antrag generieren“. T a rifname V e rsorgungsgeber • Alternativ kann er den Beitrag anpassen und ein neues Angebot wird berechnet. 36 | Product Deep Dive | 27.03.2023
Slide 37: Neuabschluss – Angebotsbestätigung 1/2
myXEMPUS Neuabschluss – Angebotsbestätigung 1/2 Beschreibung • Der Arbeitnehmer erhält eine Übersicht über alle für das Angebot relevanten Informationen. • Die Antragsdokumente stehen zum Download zur Verfügung. T a rifname V e rsorgungsgeber • Um das Angebot zu beantragen, müssen die Checkbox und d
Slide 38: Neuabschluss – Angebotsbestätigung 2/2
Arbeitnehmerbenutzerkonto Neuabschluss – Angebotsbestätigung 2/2 Beschreibung • Der Arbeitnehmer erhält eine Übersicht über alle für das Angebot relevanten Informationen. • Die Antragsdokumente stehen zum Download zur Verfügung. • Um das Angebot zu beantragen, müssen die Checkbox und der Button „Jet
Slide 39: Neuanmeldungen
XEMPUS manager Neuanmeldungen Beschreibung • Werden über die Excel-Datei oder myXEMPUS Anträge erstellt, müssen diese von einem Nutzer mit Zugriffsberechtigung „Lesen & Bearbeiten“ bestätigt werden. • Die Bestätigung erfolgt über den Reiter „Neuanmeldung“. Hier sind alle offenen Anträge einsehbar un
Slide 40: Neuanmeldungen
XEMPUS manager Neuanmeldungen Beschreibung • Vor Übermittlung müssen erneut rechtliche Hinweise zur Kenntnis genommen werden. • Nach Bestätigung der rechtlichen Hinweise wird die Neuanmeldung an den Versicherer übermittelt. • In diesem Prozess gibt es keine elektronische Signatur. 40 | Product Deep
Slide 41: myXEMPUS Bestandsanzeige
myXEMPUS 03 Bestandsanzeige 41 |
Slide 42: Bestandsanzeige Übersicht
Arbeitnehmer-Startseite („Dashboard“): Bestandsanzeige Bestandsanzeige Übersicht Begrüßung: Sie haben über die Navigation und Begrüßung stets Zugriff auf alle Bereiche von myXEMPUS, werden persönlich begrüßt und sehen den verbundenen Arbeitgeber (bei dem die Versorgungen geführt werden). Leistungsda
Slide 43: Liste der Versorgungen
Arbeitnehmer-Startseite („Dashboard“): Bestandsanzeige - Liste Liste der Versorgungen Liste der bAVs beim aktuellen Arbeitgeber: Sie sehen alle beim aktuellen Arbeitgeber geführten bAVs als Liste, der Listeneintrag ist verlinkt zur Detailsicht. Manuell erfasste bAVs: Sie können selber weitere Versor
Slide 44: Bestandsanzeige Detail
Arbeitnehmer-Startseite („Dashboard“): Bestandsanzeige Detail Bestandsanzeige Detail Bestandsanzeige Detail: Sie sehen alle beim aktuellen Arbeitgeber geführten bAVs mit detaillierten Informationen (Status, Beitragszusammensetzung, Stammdaten VP & VN; abhängig von Vertragsdatenlieferung). 44 |
Slide 45: Zusammenfassung Vorteile
Zusammenfassung 04 Vorteile 45 |
Slide 46: Vorteile
Zusammenspiel advisor – bAVnet - myXEMPUS Vorteile Arbeitnehmer Vermittler bAVnet Arbe Ar Arbeitgeber beit itge gebe geberr Digitales Arbeitnehmerportal Mitarbeiterbindung Hybrides Neugeschäft • Bestandseinsicht • Modernes bAV-Portal • Attraktives Angebot für Firmenkunden für die Mitarbeiter • Poten
Slide 47: NEU: Onboarding-Service – persönliche Unterstützung für Sie und Ihre Arbeitgeber
NEU: Onboarding-Service – persönliche Unterstützung für Sie und Ihre Arbeitgeber Mit unserem Onboarding-Service unterstützen wir Sie als Vermittlerin oder Vermittler und Ihren Arbeitgeberkunden bei der Registrierung auf der Vorsorge-Plattform zur digitalen bAV-und bKV-Verwaltung. Buchen Sie ganz ein
Nürnberger Versicherung — Conference Presentation (March 2023) on 6ix