Nishi-nippon Railroad Co., Ltd. · TSE:9031
Nishi-nippon Railroad — FY2009 Earnings Presentation
44 slides from Nishi-nippon Railroad's earnings presentation, May 11, 2010
Slide 1: FY2009 Results and 12th Medium-Term Management Plan Briefing
２０１０年３月期決算及び 第１２次中期経営計画説明会 （２０１０～２０１２年度） 西日本鉄道株式会社（９０３１） ２０１０年５月１１日（火）
Slide 2: 連結営業概況（１０年３月期）
連結営業概況（１０年３月期） ◎ グループ会社 ： 子会社７６社、関連会社８社 ◎ 特長 福岡を事業基盤とする生活関連企業…運輸業、不動産業、流通業など 西鉄ブランドを基盤に域外展開…国際物流事業、ビジネスホテル事業など 連結営業収益 ３，１３９億円 その他 うち、鉄道２５％ １１％ 運輸 バス６１％ ﾚｼﾞｬｰ・ｻｰﾋﾞｽ ２６％ うち、国際物流５８％ ２４％ 不動産 流通 １４％ ２５％ セグメント 運 輸 業 流 通 業 不 動 産 業 ﾚｼﾞｬｰ・ｻｰﾋﾞｽ業 そ の 他 の 事 業 営業収益 ９２２億円 ８８２億円 ５０４億円 ８４１億円 ４１０億円 ¾ 鉄道 ¾ ストア ¾
Slide 3: 連結損益の実績（１０年３月期）
連結損益の実績（１０年３月期） １０年３月期 ０９年３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 ３，１３９億円 ３,４５１億円 ▲３１３億円 ▲９．１％ 営 業 利 益 ８９億円 １０８億円 ▲１９億円 ▲１７．８％ 経 常 利 益 ６８億円 ９２億円 ▲２４億円 ▲２５．８％ 当 期 純 利 益 ２９億円 １０億円 １８億円 １７８．９％ 減価償却費 ２２５億円 ２２０億円 ４億円 １．９％ Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ ３１７億円 ３３２億円 ▲１５億円 ▲４．５％ 設 備 投 資 ２６５億円 ３７３億円 ▲１０９億円 ▲２９．１％ ¾ 経営成績 z 世界的な物流の低迷 z 国内における経済活動の停
Slide 4: lishitetsu
lishitetsu Group CIA YHA Nishi-Nippon Railroad Co.,Ltd.
Slide 5: セグメントの変更等による影響
セグメントの変更等による影響 営業収益 （単位：億円） ●㈱スピナの行うスーパーマーケット事業を西鉄ストアが承継 ・決算期の違いによる収益計上期間差（▲１６億円） ・収益のセグメント間移動（▲４７億円） ●ビジネスホテル事業を当社直営へ ▲１６億円 ・賃貸収入の減（▲２３億円） ▲４７億円 ▲２３億円 ８８２億円 ＋４７億円 ５０４億円 流通業 不動産業 4
Slide 6: 運輸業
１． 運 輸 業 １０年３月期 ０９年３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 ９２２億円 ９９１億円 ▲６９億円 ▲６．９％ 営 業 利 益 １２億円 ２０億円 ▲８億円 ▲３９．５％ 減価償却費 １２１億円 １１７億円 ４億円 ３．１％ Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ １３２億円 １３６億円 ▲４億円 ▲３．０％ 設 備 投 資 １１８億円 １４２億円 ▲２４億円 ▲１６．９％ ¾ 営業収益の主な増減要因 z 旅客人員の減（鉄道：▲２．４％、バス▲６．８％） z 貨物運送業での取扱高減 ¾ 営業利益の主な増減要因 z 営業収益の減 z 燃料費の減（バス事業） 5
Slide 7: 鉄道事業（運輸業の内訳）
～ 鉄道事業 （運輸業の内訳） ～ １０年３月期 ０９年３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 ２５４億円 ２６０億円 ▲６億円 ▲２．３％ 営 業 利 益 ３６億円 ３８億円 ▲１億円 ▲３．９％ 旅 客 収 入 ２１１億円 ２１６億円 ▲５億円 ▲２．３％ 旅 客 人 員 １０５百万人 １０７百万人 ▲３百万人 ▲２．４％ （定期外） ５０百万人 ５０百万人 ５３百万人 ５３百万人 ▲３百万人 ▲３百万人 ▲５．４％ ▲５．４％ （定 期） ５５百万人 ５５百万人 ５５百万人 ５５百万人 ０百万人 ０．６％ ０．６％ ¾ 天神大牟田線旅客人員 ▲２．１％ ¾ 貝塚線旅客人員 ▲１．９％ z
Slide 8: バス事業（運輸業の内訳）
～ バス事業 （運輸業の内訳） ～ １０年３月期 ０９年３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 ６２０億円 ６７０億円 ▲５０億円 ▲７．４％ 営 業 利 益 ▲２８億円 ▲２０億円 ▲９億円 － 乗 合 収 入 ４７７億円 ５１１億円 ▲３４億円 ▲６．７％ 貸 切 収 入 ５０億円 ５９億円 ▲９億円 ▲１５．６％ 乗合旅客人員 ２６６百万人 ２８５百万人 ▲１９百万人 ▲６．８％ （定期外） １５５百万人 １７０百万人 ▲１６百万人 (注) ▲９．３％ 一 般 １４７百万人 １６３百万人 ▲１５百万人 ▲９．３％ 高 速 ７百万人 ８百万人 ▲１百万人 ▲８．３％ （定 期） １１１百万
Slide 9: 流通業
２． 流 通 業 １０年３月期 ０９年３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 ８８２億円 １，０１５億円 ▲１３３億円 ▲１３．１％ 営 業 利 益 １３億円 １４億円 ▲２億円 ▲１１．２％ 減価償却費 １１億円 １３億円 ▲２億円 ▲１６．２％ Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ ２４億円 ３１億円 ▲６億円 ▲２０．９％ 設 備 投 資 ２０億円 ３０億円 ▲１０億円 ▲３２．４％ ¾ 営業収益の主な増減要因 z ストア業…再編に伴う区分変更（一部不動産業へ）による減、商品単価の下落 z その他…軽油販売価格の下落 8
Slide 10: 不動産業
３． 不 動 産 業 １０年３月期 ０９年３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 ５０４億円 ４４１億円 ６３億円 １４．３％ 営 業 利 益 ８２億円 ７７億円 ４億円 ５．８％ 減価償却費 ５８億円 ６３億円 ▲５億円 ▲７．６％ Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ １４３億円 １４０億円 ２億円 １．７％ 設 備 投 資 ７７億円 １５０億円 ▲７３億円 ▲４８．７％ ¾ 営業収益の主な増減要因 z 賃貸業…ストア業再編に伴う区分変更による増、 ビジネスホテル事業再編（西鉄直営化によるイン賃貸収入の減）による減 z 分譲業…販売戸数の増（７１６区画 対前年１９３区画増） 9
Slide 11: 不動産業の内訳
～不動産業の内訳～ 《 賃 貸 業 》 １０年３月期 ０９年３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 ２５８億円 ２２８億円 ３０億円 １３．１％ 営 業 利 益 ７３億円 ７５億円 ▲１億円 ▲１．９％ 《 分 譲 業 》 １０年３月期 ０９年３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 ２０４億円 １６６億円 ３７億円 ２２．５％ 営 業 利 益 ８億円 ▲０億円 ９億円 － 販 売 戸 数 ７１６区画 ５２３区画 １９３区画 ３６．９％ （マンション） ３４６戸 ２００戸 １４６戸 ７３．０％ （戸 建） ３７０区画 ３２３区画 ４７区画 １４．６％ ※ 営業収益、営業利益は単純集計です。 10
Slide 12: レジャー・サービス業
４． レジャー・サービス業 １０年３月期 ０９年３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 ８４１億円 ９９４億円 ▲１５３億円 ▲１５．４％ 営 業 利 益 ▲１０億円 １億円 ▲１１億円 － 減価償却費 ２９億円 ２０億円 １０億円 ４８．６％ Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ １９億円 ２１億円 ▲２億円 ▲８．６％ 設 備 投 資 ４２億円 ３２億円 １０億円 ３０．０％ ¾ 営業収益の主な増減要因 z 国際物流事業…取扱高の減 z 旅行業…景気低迷、新型インフルエンザの影響 z 広告代理店業…景気低迷の影響 11
Slide 13: レジャー・サービス業の内訳
～レジャー・サービス業の内訳～ 《国際物流事業》 １０年３月期 ０９年３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 ５４３億円 ６７３億円 ▲１３０億円 ▲１９．３％ 営 業 利 益 ０億円 ８億円 ▲８億円 － 航空輸出 ( 重量 ) １０７千トン １１６千トン ▲９千トン ▲７．８％ 航空輸入 ( 件数 ) ３４６千件 ３９０千件 ▲４４千件 ▲１１．３％ 海運輸出 ( ＴＥＵ) ３０千ＴＥＵ ３０千ＴＥＵ ▲０千ＴＥＵ ▲１．３％ 海運輸入 ( ＴＥＵ) ３２千ＴＥＵ ４０千ＴＥＵ ▲７千ＴＥＵ ▲１８．０％ 《ホテル業》 １０年３月期 ０９年３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 １５６億円
Slide 14: その他の事業
５． その他の事業 １０年３月期 ０９年３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 ４１０億円 ５１２億円 ▲１０２億円 ▲１９．９％ 営 業 利 益 ▲１３億円 ▲３億円 ▲１０億円 － 減価償却費 １４億円 １６億円 ▲２億円 ▲９．６％ Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ １億円 １３億円 ▲１２億円 ▲９４．７％ 設 備 投 資 ８億円 １９億円 ▲１２億円 ▲６０．７％ ¾ 営業収益の主な増減要因 z 自動車製造業…受注減（▲５０億円） z 整備・解体・修理業…販売単価の下落（▲２６億円） ¾ 営業利益の主な増減要因 z 自動車製造業…減益 z ＩＣカード事業…カード発行費用の増加 13
Slide 15: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 １０／３月末 ０９／３月末 増 減 総資産 流 動 資 産 ８７５億円 ８２９億円 ４６億円 固 定 資 産 ３，１７７億円 ３,１８１億円 ▲４億円 合計 ４，０５２億円 ４,０１０億円 ４２億円 流 動 負 債 １，０６５億円 １,０５５億円 １０億円 負債・ 固 定 負 債 １，９３３億円 １,９１０億円 ２３億円 （有利子負債残高） １，８０２億円 １,７２６億円 ７６億円 純資産 負 債 合 計 ２，９９８億円 ２,９６５億円 ３３億円 純 資 産 合 計 １，０５４億円 １,０４５億円 ９億円 合計 ４，０５２億円 ４,０１０億円 ４２億円 ¾ 総資産の主な増減要因
Slide 16: 連結キャッシュ・フロー
連結キャッシュ・フロー １０年３月期 ０９年３月期 増 減 営 業 活 動 ２７１億円 １７７億円 ９４億円 （税引前当期純利益） ７２億円 ６０億円 １２億円 （ 減 価 償 却 費 ） ２２５億円 ２２０億円 ４億円 投 資 活 動 ▲２０２億円 ▲３６２億円 １５９億円 （ 固 定 資 産 の 取 得 ） ▲２５１億円 ▲３８９億円 １３７億円 財 務 活 動 ４９億円 １０３億円 ▲５４億円 （ 借 入 金 ・ 社 債 ） ７６億円 １３４億円 ▲５７億円 現 金 等 の 期 末 残 高 ２７５億円 １５６億円 １１９億円 15
Slide 17: Nishitetsu
») = Ld Nishitetsu Gr oup 2010#E sz FS RUIRA Ete Nishi-Nippon Railroad Co.,Ltd.
Slide 18: ２０１０年度 連結収支予想
２０１０年度 連結収支予想 １１年３月期 １０年３月期 増減額 増減率 （計画） （実績） 営 業 収 益 ３，１４８億円 ３，１３９億円 ９億円 ０ . ３％ 営 業 利 益 １０２億円 ８９億円 １３億円 １４.４％ 経 常 利 益 ８２億円 ６８億円 １４億円 ２０.３％ 当期純利益 ３２億円 ２９億円 ３億円 １１.４％ 減価償却費 ２２４億円 ２２５億円 ▲０億円 ▲０.２％ ＥＢＩＴＤＡ ３２９億円 ３１７億円 １２億円 ３ . ９％ 設 備 投 資 ２６０億円 ２６５億円 ▲５億円 ▲１.９％ ※ 設備投資は単純集計です。 17
Slide 19: ２０１０年度 セグメント別収支予想
２０１０年度 セグメント別収支予想 ＜新セグメントベース＞ １１/３期 １０/３期 増減額 増減要因 （計画） （実績） z バス事業の赤字解消 営業収益 ８６２億円 ８５９億円 ３億円 運 輸 業 （バスカード廃止による一時的減収の解消等） 営業利益 ３１億円 ２０億円 １１億円 z 鉄道事業の減益（傾向減等） 営業収益 ５１１億円 ５２５億円 ▲１４億円 不 動 産 業 z 不動産賃貸事業の減益（賃料減等） 営業利益 ６５億円 ８１億円 ▲１６億円 営業収益 ７２０億円 ７１３億円 ７億円 流 通 業 z ストア事業の増益（新規出店等） 営業利益 ７億円 ６億円 １億円 営業収益 ６３９億
Slide 20: ２０１０年度 セグメント別予想（減価償却費・ＥＢＩＴＤＡ・設備投資）
＜参考＞ ２０１０年度 セグメント別予想（減価償却費・ＥＢＩＴＤＡ・設備投資） １１/ １１/３期（計画 ３期（計画） ） １０/ １０/３月（実績 ３月（実績） ） 増減額 減 価 償 却 費 １２０億円 １２０億円 １１７億円 １７億円 ３億円 運 輸 業 Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ １５１億円 １５１億円 １３７億円 ３７億円 １４億円 １４億円 設 備 投 資 ９５億円 ９５億円 １１７億円 １１７億円 ▲２１億円 ２１億円 減 価 償 却 費 ５９億円 ５９億円 ５９億円 ５９億円 ▲１億円 ▲１億円 不 動 産 業 Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ １２７億円 １２７億円 １４３億円 ４３億円
Slide 21: ２０１０年度 主なセグメント収支予想
＜参考＞ ２０１０年度 主なセグメント収支予想 １１/３期 １０/３月 増減額 （計画） （実績） 営 業 収 益 ２２５億円 ２３５億円 ▲１０億円 鉄 道 事 業 運輸業 営 業 利 益 ２５億円 ３８億円 ▲１３億円 営 業 収 益 ６３２億円 ６２０億円 １２億円 バ ス 事 業 営 業 利 益 ５億円 ▲２１億円 ２６億円 営 業 収 益 ２６４億円 ２８０億円 ▲１７億円 不動産業 不動産賃貸事業 営 業 利 益 ５８億円 ７２億円 ▲１５億円 営 業 収 益 １７６億円 １７４億円 １億円 不動産分譲事業 営 業 利 益 ５億円 ６億円 ▲１億円 物流業 営 業 収 益 ６２２億
Slide 22: ２０１０年度 投資計画
２０１０年度 投資計画 【２０１０年度総投資額２６０億円】 ◎ 投資種別の内訳 ◎ セグメント別の内訳 安 全 ＩＣカード関係 その他 ３７億円 ５億円 １８億円 運輸業 ﾚｼﾞｬｰ･ｻｰﾋﾞｽ業 ９５億円 ４４億円 ・ 安全投資 ・ 宿泊主体型ホテル新設 宿泊主体型ホテル新設 ・ バス車両新造 バス車両新造 ・ シティホテル客室改装 など ・ バス営業所施設改修 など 物流業 維持更新 他 新規開発 ６億円 ９６億円 １２２億円 流通業 １８億円 ・ 店舗改装 など 不動産業 ７９億円 ◎ 投資額の推移 ・ 新規物件取得 など 年度 ０６年度 ０７年度 ０８年度 ０９年度 １０年度計画 総投
Slide 23: 西鉄グループ 第１２次中期経営計画（２０１０～２０１２年度）
西鉄グループ 第１２次中期経営計画 （２０１０～２０１２年度）
Slide 24: 第１１次中計目標値との比較
第１１次中計目標値との比較 億円 億円 4,000 300 3,621 3,451 3,500 １１３億円の未達 3,139 250 3,000 11次中計目標 200 2,500 ２０２億円 ・世界的な物流の低迷 2,000 179 150 ・国内外の経済活動の落ち込み 1,500 100 ・商品単価の下落（デフレ進行） 1,000 営業利益 108 実績 89 50 ・高速道路の休日特別割引の影響 500 などにより、ほぼ全事業にわたり 0 0 大きな影響 07年度 08年度 09年度 07年度 08年度 09年度 連結ROA 4.5％ 2.7％ 2.2％ 連結ROE 6.5％ 1.0％
Slide 25: 第１２次中計の位置づけ
第１２次中計の位置づけ 第１２次中計は、にしてつグループ将来ビジョン２０１８『弛まぬ変革』達成のための “１st Stage”とし、新たな時代に対応した事業の『基盤づくり』を進めてまいります。 将来ビジョン2018『 弛まぬ変革 』 ～高品質、高付加価値の追求～ 3rd Stage 【第3期（14次中計） 2016～2018】 2nd Stage 【第2期（13次中計） 2013～2015】 【第1期（12次中計） 2010～2012】 『変革に挑む西鉄グループ』 ■時代に適応した全事業の構造転換と、新たなお客さま 1st Stage 満足の創造 ・将来の事業展開に向けて事業の構造改革・再編を
Slide 26: 将来ビジョン2018概要①
【参考】将来ビジョン2018概要① ～グループビジョン、ポートフォリオの将来像 にしてつグループ将来ビジョン２０１８『弛まぬ変革』 ～高品質、高付加価値の追求 ～ にしてつグループは、お客様への高品質な価値の提供と付加価値創造力 の向上を目指し、環境の変化に対応して弛まぬ変革を続けてまいります。 地域マーケットビジネスの深化と国際物流ビジネスの拡大を機軸とした事業展開 地域マーケット 地域マーケット 国際物流 国際物流 ビジネス ビジネス ビジネス ビジネス 街 づくり 航空貨物 交通 ロジスティクス 流通 海運 新しい 事業価値創造 25
Slide 27: 将来ビジョン2018概要②
【参考】将来ビジョン2018概要② ～実現に向けた取組み 地域マーケットビジネスの高品質化・高付加価値化 ・ 便利で快適な公共交通サービスへの進化 ・ 地域の魅力を向上させる『まちづくり』の推進 ・ 地域に密着した生活サポートサービスの充実 国際物流ビジネスの積極展開 ・ 総合ロジスティクスプロバイダー化の推進 ・ 国際ネットワークの拡充 ・ 高品質なソリューション提供力の強化 新しい価値創造への挑戦 ・ ＩＣカード「ニモカ」の地域通貨としての地位確立 ・ 時代の変化を捉えたグループ連携による新たな取り組み ・ 地域マーケットビジネスノウハウの域外展開 持続的成長を支える人材力の向上 ・ 技能
Slide 28: 第１２次中計 環境認識
第１２次中計 環境認識 外 部 内 部 ●少子高齢化、人口減少（国内） ●既存事業収益力の低下 ●消費者意識・行動の変化・多様化 （エコ意識、低価格志向、ネット社会の進展等） ●低成長経済、デフレ継続（国内） ●アジアを中心とした新興国の成長 ●コストの増加 環境 ●事業基盤「福岡」の成長 軽油価格、原材料価格、 ●２０１１年九州新幹線全線開通 リスク対応コスト 等 ●政策変更による影響 （高速道路上限料金制等） ◇事業の基盤となる社会構造や市場環境の大転換 ◇キャッシュ創出力の低下 新たな時代に対応した事業の基盤づくり ～全事業の抜本的見直しによる構造転換～ 27
Slide 29: グループビジョン・重点戦略
グループビジョン・重点戦略 ＜グループビジョン＞ ＜グループビジョン＞ 「変革に挑む西鉄グループ」 「変革に挑む西鉄グループ」 ～時代に適応した全事業の構造転換と、新たなお客さま満足の創造～ ～時代に適応した全事業の構造転換と、新たなお客さま満足の創造～ ～ 私たち一人ひとりの意識改革により実現を目指します～ ～私たち一人ひとりの意識改革により実現を目指します～ 社会構造や市場環境の大転換期を迎え・・・ ¾将来の事業展開に向けて事業の構造改革・再編を推進し、より柔軟で筋肉質な企業グループへ ¾新たなお客さまの価値を掘り起こし提案することで、お客さま満足を最大化する企業グループへ 重 重 点 点
Slide 30: 重点戦略
重点戦略 （１）事業の構造改革・再編の推進 ①事業モデルの変革、不採算事業の縮小・撤退（売上変動に強い収支構造へ） ②グループ事業の再編 ③一般管理コストの圧縮 （２）新たな事業価値の創造 ①福岡都心部への集客強化（九州新幹線全通を商機とした取組み推進） ②グループ連携・地域密着化の推進（地域ニーズへの対応強化） ③新たな成長市場への対応強化 ④人材力の向上 （３）ＣＳＲ経営の更なる深化 ①安全・リスクマネジメントの継続的向上（コンプライアンス、内部統制を含む） ②環境マネジメントの取組み推進 ③CS（お客さま満足）の向上、地域・社会との共生 29
Slide 31: 事業の構造改革・再編の推進 バス事業での需給調整
《事業の構造改革・再編の推進》 バス事業での需給調整、営業拠点の統廃合 ◇連結乗合収入・輸送人員・営業損益の推移 （億円） ※乗合収入、輸送人員は２００４年を１００とした対比 （％） 102.0 102.6 105.0 100.0 99.9 101.0 25 100.0 100.0 98.7 98.6 99.3 97.7 94.1 5 92.6 95.0 ▲6 ▲5 90.0 ▲ 15 ▲ 12 営業損失 乗合収入 ▲ 17 85.0 ▲ 20 ▲ 35 乗合輸送人員 ▲ 28 80.0 ２００４ ２００５ ２００６ ２００７ ２００８ ２００９ 30
Slide 32: バス事業での需給調整、営業拠点の統廃合
《事業の構造改革・再編の推進》 バス事業での需給調整、営業拠点の統廃合 ◇一般路線バスの廃止・減便、需給調整 廃止路線数 減便路線数 輸送力 実働台数 乗務員数 ２０１０／３末 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ▲１５路線 ▲５０路線 ▲３．５％ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ２０１０／９末 ↓ ↓ ↓ ↓ ▲２００台 ▲４００人 ▲３９路線 （詳細未定） ― ↓ ↓ （▲８％） （▲９％） ２０１１／３末 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ （詳細未定） （詳細未定） ― ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ２０１３／３末 ◇営業拠点統廃合、拠点跡地の有効活用 ¾共有路線を持つ営業所、拠点間距離が近い営業所は統廃合し、固定費削減・
Slide 33: 福岡都心部への集客強化、沿線活性化
《新たな事業価値の創造》 福岡都心部への集客強化、沿線活性化 ◇福岡都心部への集客強化 博多駅交通センターリニューアル ¾ 福岡市内商業施設の ・投資額 約10億円 ・竣 工 2011年春 リニューアル（天神・博多） ¾ 鉄道＆バス＆商業連携に よる販売強化 【 天 神 】 天神地区商業 ¾ 新たな天神集客策の実施 施設リニューアル （WeLove天神協議会、 投資額約10億円 《投資額約10億円》》 天神明治通り街づくり協議会、 キャナル ・ソラリアターミナル シティ 【 博多駅 】 天神周辺商業施設等との連携） ・ソラリアプラザ ・ソラリアステージ 2011年 2011年 ・天神コア 福岡
Slide 34: ＩＣカード「ｎｉｍｏｃａ」の普及と活用
《新たな事業価値の創造 ～グループ連携・地域密着化の推進～》 ＩＣカード『ｎｉｍｏｃａ』の普及と活用 ◇グループ商品サービスの販促ツールとしての活用推進 ¾ ポイント付与機能の活用 ＜ニモカ発行枚数＞ ¾ グループ各事業の連携施策推進（パーク&ライド等） 150万枚 150 ¾ 加盟店の鉄道・バス沿線への集中展開 2010年5月に ¾ 顧客分析機能の活用 100万枚突破！ 100 ◆ ◇SF・電子マネー利用の拡大（利便性向上等） 89万枚 ¾ 九州内他地区への導入推進（大分、ほか） 50 ¾ 異業種（大学・銀行など）との提携推進 ＳＵＧＯＣＡ ｎｉｍｏｃａ ¾ 外部ポイントとの交換サービス拡大
Slide 35: 地域ニーズへの対応強化
《新たな事業価値の創造 ～グループ連携・地域密着化の推進～》 地域ニーズへの対応強化 ◇地域ニーズへの対応強化 ¾パーク＆ライド施設の整備 ¾新規バス路線の開設（道路新設等に対応） ¾新規住宅供給の福岡都市圏への集中 ¾沿線でのシニアマンション事業の拡大 （筑紫野市『紫駅』前、他） ¾沿線開発事業と連携したストア新規店舗の出店 （福岡市東区『香椎花園駅』前、他） ¾賃貸住宅・分譲マンション管理業の拡大 サンカルナ二日市（シニアマンション） ¾環境配慮型マンションの導入、 ・地上９階建て ・一般客室140室 介護客室24室 中古リノベーション事業の推進 ¾ターゲット・アプローチによるブランド戦略
Slide 36: 国際物流事業の拡大（ネットワーク）
《新たな事業価値の創造 ～新たな成長市場への対応強化～》 国際物流事業の拡大 ◇グローバルネットワークの拡大 オランダ：現地法人 （２０１０年９月予定） ア モ イ：広州法人支店 （２０１０年７月予定） マラッカ：マレーシア法人支店 （２０１０年６月予定） ： 海外現地法人（本店） ： 海外現地法人（支店） ※ 海外２３ヶ国７１都市〈現地法人、駐在事務所〉 ： 駐在事務所 ： 新設拠点 国内４８拠点 （２０１０年３月末現在） 35
Slide 37: 国際物流事業の拡大（海運・ロジスティクス）
《新たな事業価値の創造 ～新たな成長市場への対応強化～》 国際物流事業の拡大 ◇海運貨物取扱の拡大 ○海運定期混載便の増強 ・仕向地新設（シンセン・天津・大連・オランダ・ベトナム） ・既存仕向地への便数増強 ○フェリー・鉄道等を利用した複合輸送への展開 ・鉄道利用運送事業者（ＪＲ貨物）と提携 《フェリー・鉄道利用による複合輸送》 （例） 上海港～（フェリー）～博多・下関港 ～（鉄道）～関東・関西地区 →コスト・環境面にメリット（特に中国向け） ◇ロジスティクス事業の拡大 ・りんくう第２倉庫建設（２０１２年竣工予定） ◇顧客業種の多様化推進 ・化学品、薬品等の荷主拡大 36
Slide 38: 宿泊主体型ホテルの展開 ほか
《新たな事業価値の創造 ～新たな成長市場への対応強化～》 宿泊主体型ホテルの展開 ほか ◇西鉄イン新規店舗の開発 （銀座）アップグレードホテル （銀座）アップグレードホテル （銀座）アップグレードホテル 展開予定 展開予定 ¾ 西鉄イン名古屋錦（仮称） 所在地 所在地 ：： 東京都中央区銀座 客室数 東京都中央区銀座 客室数 ：： 約２００室 約２００室 オープン： オープン： ２０１１年秋 ２０１１年秋 （２０１０年１２月開業予定） 「西鉄イン名古屋錦（仮称） 「西鉄イン名古屋錦（仮称）」 」 ¾ 西鉄リゾートイン那覇（仮称） 「西鉄イン名古屋錦（仮称）」 所在地 所在地 ：： 名古屋市中区
Slide 39: 連結数値目標（最終年度）
連結数値目標（最終年度） ２００９年度 ２０１２年度 増 減 実績 計画 営業利益 ８９億円 １７１億円 ８２億円 Ｒ Ｏ Ａ ２.２％ ４.５％ ２.３ｐ Ｒ Ｏ Ｅ ２.９％ ７.３％ ４.４ｐ ※参考指標 EBITDA ３１７億円 ３８６億円 ６９億円 EBITDA/ 有利子負債 ５.７倍 ４.６倍 ▲１.１倍 ※株主資本および総資産から、その他有価証券の時価評価による影響額を除いて算出しています ※総資産から鉄道の受託工事前受金相当額を除いて算出しています 38
Slide 40: 連結目標営業利益 セグメント別増減
連結目標営業利益 セグメント別増減 １７９億円 ８２ 億円 １７１億円 ８２億円 運輸業 ＋１９億円 の増益 の増益 バス ＋３１億円 鉄道 ▲１１億円 不動産業 ＋１億円 流通業 ＋４億円 ８９億円 物流業 ＋１９億円 国際物流 ＋１９億円 ﾚｼﾞｬｰ･ｻｰﾋﾞｽ業 ＋２６億円 ホテル ＋１３億円 旅行 ＋１０億円 その他 ＋１３億円 ＩＣカード ＋９億円 ２００７実績 ２００９実績 ２０１２計画 ※ 新セグメントベース 39
Slide 41: 第12次中期経営計画 セグメント別収支計画
＜参考＞ 第12次中期経営計画 セグメント別収支計画 ２００９年度 ２０１２年度 増減額 （実績） （計画） 営業収益 ８５９億円 ８３８億円 ▲２０億円 運 輸 業 営業利益 ２０億円 ３９億円 １９億円 営業収益 ５２５億円 ５１６億円 ▲９億円 不 動 産 業 営業利益 ８１億円 ８２億円 １億円 営業収益 ７１３億円 ７０６億円 ▲６億円 流 通 業 営業利益 ６億円 １０億円 ４億円 営業収益 ５６９億円 ７４４億円 １７５億円 物 流 業 営業利益 ３億円 ２２億円 １９億円 営業収益 ３４８億円 ４０２億円 ５４億円 ﾚｼﾞｬｰ･ｻｰﾋﾞｽ業 営業利益 ▲８億円 １８億円 ２６億
Slide 42: 第12次中期経営計画 主なセグメント収支計画
＜参考＞ 第12次中期経営計画 主なセグメント収支計画 ２００９年度 ２０１２年度 増減額 （実績） （計画） 営業収益 ２３５億円 ２２１億円 ▲１４億円 鉄 道 事 業 運輸業 営業利益 ３８億円 ２７億円 ▲１１億円 営業収益 ６２０億円 ６１２億円 ▲７億円 バ ス 事 業 営業利益 ▲２１億円 １１億円 ３１億円 営業収益 ２８０億円 ２７７億円 ▲３億円 不動産業 不動産 賃貸 事業 営業利益 ７２億円 ７０億円 ▲２億円 営業収益 １７４億円 １６０億円 ▲１４億円 不動産 分譲 事業 営業利益 ６億円 ６億円 ０億円 物流業 営業収益 ５４３億円 ７１８億円 １７５億円 国際物
Slide 43: 連結設備投資計画
連結設備投資計画 ■第１２次中計期間総投資額 ７００億円 ◎ 投資種別の内訳 ◎ セグメント別の内訳 その他 ＩＣカード関係 ２９億円 運輸業 ﾚｼﾞｬｰ･ｻｰﾋﾞｽ業 ２９８億円 ７億円 ８７億円 ・ 安全投資 ・ 宿泊主体型ホテル新設 宿泊主体型ホテル新設 ► 旅客案内装置更新 安 全 ・ シティホテル客室改装 など ► 変電所建替え １２６億円 ► 高架橋耐震強化 維持更新 ► 連続立体交差 ２７０億円 物流業 ・ 車両新造 ３３億円 ► バス車両 約４５０台 ４５０台 ・ りんくうロジ第二倉庫 ・ バス営業所施設改修 など ・ 車両更新 など 新規開発 ２９６億円 不動産業 流通業 ４
Slide 44: 本資料には、将来の業績に関わる記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証 するものではなく、リスクや不確実性を含んだものです。将来の業績は経営環境の変化などに より目標と異なる可能性があることにご留意ください。
本資料には、将来の業績に関わる記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証 するものではなく、リスクや不確実性を含んだものです。将来の業績は経営環境の変化などに より目標と異なる可能性があることにご留意ください。