ODK Solutions Company, Ltd. · TSE:3839
ODK Solutions — Q2 FY2027/3 Earnings Presentation
28 slides from ODK Solutions's earnings presentation, Nov 9, 2026
Slide 1: 2027年3月期 第2四半期 決算説明資料
2027年３月期（第64期） 第２四半期 決算説明資料 証券コード 3839
Slide 2: 目次
Ⅰ．決算の状況 Ⅰ．決算の状況 ．業績予想 9 Ⅱ Ⅱ．業績予想 Ⅱ．業績予想 ．上半期のニュース 11 Ⅲ Ⅲ．上半期のニュース Ⅲ．上半期のニュース ．中期経営計画 16 Ⅳ Ⅳ．中期経営計画 Ⅳ． 中期経営計画 Appendix22 Appendix Appendix Copyright © ODK Solutions Company, Ltd. All Rights Reserved. 1
Slide 3: エグゼクティブサマリー
決 算 の 状 況 エグゼクティブサマリー 親会社株主に帰属する 売上高 経常利益 当期純利益 YoY YoY YoY 2,020 百万円 ▲80 (▲3.8%) ▲449 百万円 ▲54 (－) ▲391 百万円 ▲80 (－) • 売上高は概ね計画通りに進捗 • 利益面においても当社の収益傾向(P.3)にともない、下期における改善を見込む 教育業務 854百万円 YoY ▲68 (▲7.4%) 証券・ほふり業務 544百万円 YoY ▲45 (▲7.7%) (百万円) ® (百万円) （－）大規模な入試改訂案件及び （－）証券総合システム『WITH-X 』 初期導入案件の剥落 の国内ネット
Slide 4: 当社の収益傾向について
決 算 の 状 況 当社の収益傾向について （百万円） 7,000 四半期会計期間の売上高累計（連結） 6,657 6,472 6,000 5,867 5,566 5,000 4,000 3,000 2,020 当社グループの事業は、大学入試業務をはじめと 2,000 した利益が第４四半期に増加する傾向にあります。 1,000 0 一方で、人件費等の固定費は、四半期ごとに変動 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3 する性質ではないため、結果として、例年第３四 １Q（４－６月） ２Q（７－９月） ３Q（10－12月） ４Q（１－３月） 半期までの損益がマイナスとな
Slide 5: 連結損益計算書
決 算 の 状 況 連結損益計算書（2027年３月期 第２四半期累計期間） 単位：百万円、％ 連結 前期比増減 増減率 ＯＤＫ単体 前期比増減 増減率 売上高 2,020 ▲80 ▲3.8 1,761 ▲64 ▲3.5 営業費用 2,498 ▲26 ▲1.0 2,158 ▲18 ▲0.8 支払手数料 644 25 4.2 611 2 0.5 機械賃借料等 267 1 0.6 261 4 1.7 仕入 15 5 59.8 15 5 59.8 労務費経費等 780 ▲66 ▲7.8 657 ▲45 ▲6.5 販管費 790 6 0.9 612 14 2.3 営業利益 ▲478 ▲54 - ▲396
Slide 6: 子会社の状況
決 算 の 状 況 子会社の状況 NINJAPAN エフプラス ポトス ※2025年３月期３Qから連結対象 （百万円） （百万円） 売上高 （百万円） 300 250 238 231 235 300 250 250 200 200 200 150 売上高 150 119 150 108 100 100 100 売上高 50 営業利益 37 50 19 50 25 13 15 16 0 0 0 2025/3/2Q 2026/3/2Q 2027/3/2Q 2025/3/2Q 2026/3/2Q 2027/3/2Q 2025/3/2Q 2026/3/2Q 2027/3/2Q -50 -50 営業損失
Slide 7: 事業別売上高の推移（連結）
決 算 の 状 況 事業別売上高の推移（連結） （百万円） システム開発及び保守 機械販売 2,500 （百万円） （百万円） 224 システム運用 250 300 180 1,906 1,861 200 250 2,000 1,832 150 138 200 150 100 1,500 100 50 50 13 19 50 0 0 1,000 システム開発及び 保守 138 500 224 180 50 13 機械販売 19 0 2025/3/2Q 2026/3/2Q 2027/3/2Q ■システム運用 前連結会計年度にあった教育業務における大規模な入試改定案件及び初期導入案件の剥落や、模試
Slide 8: 連結貸借対照表
決 算 の 状 況 2027年3月期 第２四半期における連結貸借対照表 26年3月期 27年3月期 増減額 （百万円） 期末 第２四半期 流動資産 資産 6,109 4,894 ▲1,215 １ 前連結会計年度末と比べて、事業サイクル影響 現金及び預金 3,235 3,549 313 （主に売掛金の減少）により、1,161百万円の減少 売掛金及び契約資産 2,726 981 ▲1,745 商品及び仕掛品 14 10 ▲4 負債・純資産 前払費用 86 142 55 ２ 負債：主に未払法人税・未払消費税等の納付によ その他 48 211 163 り前連結会計年度末と比べて771百万円の減少 貸倒
Slide 9: Ⅱ．業績予想
Ⅰ．決算の状況 Ⅰ．決算の状況 ．業績予想 9 Ⅱ Ⅱ．業績予想 Ⅱ．業績予想 ．上半期のニュース 11 Ⅲ Ⅲ．上半期のニュース Ⅲ．上半期のニュース ．中期経営計画 16 Ⅳ Ⅳ．中期経営計画 Ⅳ． 中期経営計画 Appendix22 Appendix Appendix Copyright © ODK Solutions Company, Ltd. All Rights Reserved. 8
Slide 10: 2027年3月期 連結業績予想（通期）
業 績 予 想 2027年３月期 連結業績予想（通期） 親会社株主に帰属する 売上高 経常利益 当期純利益 2027年３月期 7,000 百万円 YoY 500 百万円 YoY 300 百万円 YoY +342 (+5.1%) ▲159 (▲24.1%) +160 (+115.1%) (参考) 2026年３月期実績 6,657 百万円 659 百万円 139 百万円 売上においては、グループ全体の成長による増収を計画 収益面においては、将来に向けた投資フェーズを継続 ⚫ 『アプデミーⓇ』『CABUILDⓇ』『AbuildⓇ就活』等のキャリア形成支援サービスの売上拡大 ⚫ 子会社におけるM＆Aに
Slide 11: Ⅲ．上半期のニュース
Ⅰ．決算の状況 Ⅰ．決算の状況 ．業績予想 9 Ⅱ Ⅱ．業績予想 Ⅱ．業績予想 ．上半期のニュース 11 Ⅲ Ⅲ．上半期のニュース Ⅲ．上半期のニュース ．中期経営計画 16 Ⅳ Ⅳ．中期経営計画 Ⅳ． 中期経営計画 Appendix22 Appendix Appendix Copyright © ODK Solutions Company, Ltd. All Rights Reserved. 10
Slide 12: ㈱エフプラスによる㈱ミガロの株式取得
上 半 期 の ニ ュ ー ス その他/ グループ ㈱エフプラスによる㈱ミガロ.の株式取得（孫会社化） 高収益ニッチ領域を強化 • 日本企業の１万社以上で使われ続けているオフィス サーバー『IBM i（AS/400）』の継続性・信頼性は極 めて高い • 主力製品の『Delphi/400』は、国内導入企業数750 社以上で、製品のローカライズからコンサルティング までをワンストップで提供できる強みを持つ • ＩＴ人材不足を背景とした企業のモダナイゼーション （近代化）需要により、高単価・高リピートを実現す る高収益市場 概要 本株式取得により実現するシナジー 事業内容 開発ツール販売と業務アプリ
Slide 13: 証券『Avi-X』による成長領域の拡張
上 半 期 の ニ ュ ー ス 証券 『Avi-X（アヴィクロス）』による成長領域の拡張 新規顧客（潜在顧客数約800社）の獲得により、顧客単価・ストック収益を拡大 市場環境と顧客課題 ✓ 制度改正対応の慢性的な業務負荷 各関係機関 金融業務の担当者 各関係機関による公表文書やガイドラ 金融庁 全銀協 日証協 イン改定が頻繁に行われ、負担が増大 情報収集・解釈 ✓ 担当者への属人化課題 頻繁な公表文書・ 情報収集や自社への影響調査に多くの ガイドライン改定 慢性的な高負荷 工数が発生し、属人化が課題に 解決 制度対応ＡＩエージェント『Avi-X（アヴィクロス）』の提供 『Avi-X』の特長 ✓
Slide 14: BtoG HR支援ビジネスモデルを推進
上 半 期 の ニ ュ ー ス その他/ グループ 奈良県より「令和８年度奈良県庁インターンシップ実施運営業務」を受託 BtoG（自治体向け）HR支援ビジネスモデルを推進 ✓ 奈良県での事例をユースケースとし、全国の自治体や機関への横展開を目指す ✓ インターン等の学びや実績をデジタルにて証明し、『アプデミー®』を活用した事業 モデルへの発展を見据える 「職場実習」＋「集合研修」を組合わせた行政職インターンシップを開催 ✓ 約110名の学生が参加 ✓ 公務員志望に限らず民間志望の学生にも訴求し、従来 の採用ターゲットを超えた多様な人材との接点を創出 全体統括／プログラム 自己理解／キャリア形成
Slide 15: 大阪府「OSAKAイノベーションデータラボ」に採択
上 半 期 の ニ ュ ー ス 一般/ 『アプデミー®』を活用したプログラム実施案が 新規事業 大阪府「OSAKAイノベーションデータラボ」に採択 ✓ 学生への定性調査/アンケートデータを、企業の採用戦略データとして商品化・還元 ✓ 将来的には、「CABUILD® HRシリーズ」と連携し、採用ミスマッチ削減・早期離職 予防の雇用促進基盤の構築を目指す 地元中小企業 学生・求職者 高い技術があるが認知度 課外活動・スキルの証明 不足で採用難 手段がない 学生からの調査結果 学生への定性調査/ をフィードバック デジタル実績証明の付与 学生に選ばれない 取材等の活動実績を 理由等を可視化し、 デジ
Slide 16: Ⅳ．中期経営計画
Ⅰ．決算の状況 Ⅰ．決算の状況 ．業績予想 9 Ⅱ Ⅱ．業績予想 Ⅱ．業績予想 ．上半期のニュース 11 Ⅲ Ⅲ．上半期のニュース Ⅲ．上半期のニュース ．中期経営計画 16 Ⅳ Ⅳ．中期経営計画 Ⅳ． 中期経営計画 Appendix22 Appendix Appendix Copyright © ODK Solutions Company, Ltd. All Rights Reserved. 15
Slide 17: 業績目標（連結）
業績目標（連結） 売上高 10,000 経常 利益 900 配当 年10円 百万円 百万円 （百万円） 業績 10,000 （百万円） 【前回目標値との比較】 2,000 9,000 ◇売上高 6,657 7,000 1,500 6,472 5,500 5,566 5,867 前回目標値比+1,000百万円 6,000 5,151 5,412 900 1,000 695 659 ◇経常利益（率） 3,000 553 509 604 576 500 449 500 前回目標値比±０百万円(▲1.0%) 0 0 （方針） 20.3 21.3 22.3 23.3 24.3 25.3 26.3 27.
Slide 18: 基本方針及び戦略・重点課題
基本方針及び戦略・重点課題 基本方針 ＯＤＫグループ拡大 基本戦略 コア事業の収益最大化と グループシナジーの最大化 最新テクノロジーの活用 ※ 重点課題 ①『アプデミー®』 ③組織内ナレッジの を軸とした ②高付加価値 資産化と ④重点エリア・顧客層 ⑤M＆A・アライアンス データビジネス実現 ＤＸサービスへのシフト ＡＩ活用基盤の構築 の拡大 の推進 ※ ※ ※ 本計画にて見直し。その他は前中期経営計画より継続。 Copyright © ODK Solutions Company, Ltd. All Rights Reserved. 17
Slide 19: 重点課題① アプデミーを軸としたデータビジネス実現 1/2
重点課題① 『アプデミー®』を軸としたデータビジネス実現 １/２ ➢ 次世代の自己主権型デジタルアイデンティティ基盤『アプデミー®』を推進 データビジネス推進によるＯＤＫグループの目指す姿 『UCARO®』を起点に 『アプデミー®』による 学生の体験情報の蓄積 ＯＤＫグループ全体 個人との継続的な 個人を中心とした +本人の能力の最適化 でのビジネス展開 接点の確保 データ連携基盤の構築 高校生 大学 Ⓡ Ⓡ 金融機関 大学生 教育業界 就職活動 社会人 ※画像は開発中のイメージ Copyright © ODK Solutions Company, Ltd. All Rights Reserv
Slide 20: 重点課題① アプデミーを軸としたデータビジネス実現 2/2
重点課題① 『アプデミー®』を軸としたデータビジネス実現 ２/２ ➢ 学生の体験情報を蓄積し、日常の活動を価値化する仕組みを提供 ➢ 学生との接点を大学入試の一時点から、大学生活、就職活動等、継続的な関係性を構築 メ 学生の夢や目標達成に向けた日々の努力（旅の経験など） 学生の情報をサービス横断で取得することができるため、多 リ 学 をデータとして蓄積・分析し、就職活動や進路選択などで、 企 視点で学生の趣味嗜好を把握することが可能。より精度の高 ッ 生 最適なマッチングの実現や証明等、将来の様々な場面で、 業 いマーケティングやマッチングが可能になり、成約単価の軽 ト 自身の経験を活用できる
Slide 21: キャピタルアロケーション方針
キャピタルアロケーション方針 ➢ 財務基盤の健全性は維持しつつ非連続な成長のため３年間で50億円の投資枠を設ける ➢ 安定的かつ継続的な配当・株主優待は堅持 キャッシュイン キャッシュアウト アロケーション 約60億円 ① 次世代サービス創出 非連続な成長実現 9億円 ① 新規事業及び『アプデミー®』『iStudy® 営業キャッ AI Creator』などの事業拡張のための投資 シュフロー 33億円 ② M&Aへの投資 50億円 30億円 ② 成長戦略の中核となる『アプデミー®』事業 を加速させ、グループ全体の成長につなが る新たな事業領域の獲得のための投資 キャッシュ創出 有利子負債等 ③
Slide 22: Appendix
Ⅰ．決算の状況 Ⅰ．決算の状況 ．業績予想 9 Ⅱ Ⅱ．業績予想 Ⅱ．業績予想 ．上半期のニュース 11 Ⅲ Ⅲ．上半期のニュース Ⅲ．上半期のニュース ．中期経営計画 16 Ⅳ Ⅳ．中期経営計画 Ⅳ． 中期経営計画 Appendix22 Appendix Appendix Copyright © ODK Solutions Company, Ltd. All Rights Reserved. 21
Slide 23: 株主還元について
A P P E N D I X 株主還元について 2026年３月期 配当金実績（通期） 配当金 配当性向（連結） 普通配当金額 １株当たり 10円 （うち、中間配当５円） 58.7％ 株主優待 総合利回り ３年未満 ３年以上 4.07 ％ ～ 5.69％ 基準日 保有株式数 継続保有期間 優待内容 ３年未満 500円相当のクオカード ９月末・３月末 １単元（100株）以上 ３年以上 1,000円相当のクオカード 議決権行使株主優待 （議案の賛否に関わらず、議決権を有効に行使していただいた株主様に贈呈。） 優待内容 ・保有株式数１単元（100 株）を保有の場合 500円相当のクオカード ・株主優
Slide 24: 配当性向及び売買代金
A P P E N D I X 配当性向及び売買代金 ■配当性向 ■株価・売買代金の推移 （％） 58.7 (円) (百万円) 60 800 5,000 4,500 50 700 42.2 4,000 600 40 3,500 500 30.3 31.0 3,000 30 2,500 34.5 27.3 400 2,000 300 20 1,500 200 1,000 10 100 500 0 0 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
Slide 25: 受託推移と中期目標
A P P E N D I X 教育業務及び、証券・ほふり業務における 受託推移と中期目標 （受託校数） ® 目標値 112 110 112 108 108 教 75 88 56 67 育 40 減少の理由は不採算大 業 15 学の解約によるもの 務 ® （受託社数） 証 目標値 券 31 34 ・ 目標値 28 ほ 22 21 21 ふ 5 5 5 6 り 1 2 1 2 4 1 1 業 2025/3 2026/3 2027/3/2Q 2027/3（目標） 2029/3（目標） 務 『WITH-X® ウィズクロス』 『FOR-X® フォークロス』 『COMBI-X® コンビクロス』 『KIZ
Slide 26: 当社の情報発信
A P P E N D I X 当社の情報発信 当社の「今」をお伝えし、ご理解を深めていただくため、 様々なかたちで最新情報を発信しております。 ●コーポレートサイト ●個人投資家向けページ ●ＩＲ情報メール ●ＩＲ note 最新のＩＲ情報を Ｅメールで お知らせします。 ぜひ登録ください。 Copyright © ODK Solutions Company, Ltd. All Rights Reserved. 25
Slide 27: 経営理念・会社情報
経営理念 情報サービス事業を通じて 顧客の繁栄・社会の発展に貢献する。 経営基本方針 • 常に技術の向上を図り、優れたサービスを提供し、顧客のさらなる信頼を得る • 先を見据えたグローバルな視野で、未来を創造する • 働く喜び・生きがいを感じられる、魅力ある会社生活を実現する 株式会社ＯＤＫソリューションズ 〒541-0045 大阪市中央区道修町一丁目６番７号 TEL．06-6202-0413 証券コード JASDAQ上場 FAX．06-6202-0445 【3839】 URL． https://www.odk.co.jp 【3839】 担当：経営戦略室 Copyright © ODK Sol
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ODK Solutions Company — Q2 FY2027/3 Earnings Presentation on 6ix