Toronto-dominion Bank · TSX:TD
Toronto-dominion Bank — Groupe Banque TD — Debt Investor Presentation (2016)
45 slides from Toronto-dominion Bank's debt investor presentation, 2016
Slide 1: Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs sur les titres à revenu fixe T2 2016
Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs sur les titres à revenu fixe T2 2016
Slide 2: Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs
Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs De temps à autre, la Banque (comme elle est définie dans le présent document) fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Sec
Slide 3: Contenu
Contenu 1. Groupe Banque TD 2. Faits saillants financiers 3. Gestion de la trésorerie et du bilan 4. Annexe 3
Slide 4: Aperçu de la TD
Aperçu de la TD Nos secteurs d’activité Services de détail au Canada Services bancaires personnels, cartes de crédit et financement auto Services bancaires commerciaux et aux petites entreprises Placements directs, services-conseils de gestion de patrimoine et gestion de placements Assurance
Slide 5: Stratégie de la TD
Stratégie de la TD Être la meilleure banque Une banque résolument nord-américaine Parmi les 10 plus grandes banques en Amérique du Nord1 Mise à profit de la plateforme et de la marque pour favoriser la croissance L’une des rares banques dans le monde à avoir obtenu la note Aa1 de Moody’s2 So
Slide 6: Affronter la concurrence sur des marchés attrayants
Affronter la concurrence sur des marchés attrayants Statistiques du pays Statistiques du pays 11e économie mondiale Première économie mondiale PIB nominal de 2 000 G$ CA PIB nominal de 17 300 G$ US Population de 36 millions d’habitants Population de 319 millions d’habitants Système banca
Slide 7: La TD en Amérique du Nord
La TD en Amérique du Nord Classement T2 2016 Classement en Amérique $ CA, sauf indication contraire au Canada4 du Nord5 Total de l’actif 1 125 G$ 2e 6e Total des dépôts 715 G$ 2e 6e Capitalisation boursière 104 G$ 2e 6e Bénéfice net rajusté1 9,0 G$ 2e 6e (quatre derniers trimestres) Bénéfice net com
Slide 8: Composition des bénéfices
Composition des bénéfices Répartition des bénéfices rajustés Trois grands pour 20151,2 secteurs d’activité Services de détail au Canada Plateforme solide assurée par les services de détail au Canada et rendement démontré Services de détail aux É.-U. Services de détail Services de détail au Canad
Slide 9: Évolution stratégique de la TD
Évolution stratégique de la TD Accent croissant sur les activités de détail Acquisition Principal émetteur de Acquisition de Services Acquisition du portefeuille Entente entre la carte de crédit Visa Conclusion d’une d’une Privatisation de Acquisition de Intégration de Acquisition financiers de cart
Slide 10: Confort et commodité de l’omnicanal
Confort et commodité de l’omnicanal Stratégie cohérente Améliorations numériques Nos avantages concurrentiels Grâce à une approche centrée sur la clientèle, les clients peuvent choisir le mode, le moment Dépense TD permet aux clients de suivre Banque TD offre les applications Apple Pay2, et le lie
Slide 11: Responsabilité sociale de l’entreprise
Responsabilité sociale de l’entreprise La Fondation TD des amis de l’environnement célèbre son 25e anniversaire en ayant versé plus de 76 M$ CA de fonds pour soutenir plus de 24 000 projets Faits saillants locaux liés à l’environnement Satisfaction de la clientèle la plus élevée parmi les cinq
Slide 12: Contenu
Contenu 1. Groupe Banque TD 2. Faits saillants financiers 3. Gestion de la trésorerie et du bilan 4. Annexe 12
Slide 13: Croissance stable des bénéfices
Croissance stable des bénéfices Bénéfice rajusté1,2 (en M$ CA) 8,754 20112 : 8,127 Services bancaires de gros 7,064 7,136 Gestion de patrimoine et Assurance 6,432 Services bancaires personnels et commerciaux aux É.-U. Services bancaires personnels et commerciaux au Canada De 2012 à 20153 : Services
Slide 14: Faits saillants du T2 2016
Faits saillants du T2 2016 Total pour la Banque (rajusté1 sur 12 mois) Faits saillants financiers – M$ Rajustés1 T2 2016 T1 2016 T2 2015 BPA de 1,20 $, en hausse de 5 % Produits 8 317 8 564 7 742 Provision pour pertes Bénéfice net en hausse de 5 % sur créances (PPC) 584 642 375 Charges 4 556 4 579 4
Slide 15: Portefeuille de prêts bruts
Portefeuille de prêts bruts (y compris les acceptations bancaires) Soldes (en G$ CA, sauf indication contraire) T1 2016 T2 2016 Portefeuille des Services de détail au Canada 359,2 $ 361,9 $ Services bancaires personnels 299,8 $ 300,9 $ Prêts hypothécaires résidentiels 185,9 185,7 Lignes de crédit su
Slide 16: Services bancaires personnels au Canada
Services bancaires personnels au Canada T2 2016 Services bancaires personnels Prêts bruts Prêts douteux bruts Prêts douteux Faits saillants au Canada1 (en G$) (en M$) bruts/prêts Crédit garanti par des biens Prêts hypothécaires résidentiels 186 428 0,23 % immobiliers : Lignes de crédit sur valeur do
Slide 17: Solide qualité de crédit
Solide qualité de crédit Ratios des prêts douteux bruts et PPC (pdb) 83 81 78 66 61 60 63 58 56 50 50 43 39 37 38 34 34 26 31 25 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 IFRS Prêts douteux bruts / montant brut des prêts et des acceptations (pdb) Provision pour pertes sur créances / moyenne
Slide 18: Exposition au secteur du pétrole et du gaz
Exposition au secteur du pétrole et du gaz Solde des prêts aux entreprises et des Faits saillants prêts commerciaux par segment (en G$): Le solde des prêts aux producteurs de pétrole et 3,8 $ de gaz et aux sociétés de services pétroliers et gaziers continue de représenter moins de 1 % du total des
Slide 19: Contenu
Contenu 1. Groupe Banque TD 2. Faits saillants financiers 3. Gestion de la trésorerie et du bilan 4. Annexe 19
Slide 20: Le point sur le régime de recapitalisation interne
Le point sur le régime de recapitalisation interne Le 22 mars 2016, le gouvernement du Canada a proposé dans son budget 2016 l’instauration d’une loi-cadre pour le régime de recapitalisation interne des banques ainsi que des améliorations connexes à la trousse d’outils du Canada en matière de réso
Slide 21: Notation financière de la TD
Notation financière de la TD Notes attribuées par les agences1 Moody’s S&P DBRS Notes Aa1 AA- AA Perspective Négative Stable Négative Notes par rapport à celles des homologues Notes attribuées par S&P aux titres de créance Notes attribuées par Moody’s aux titres de à long terme créance à long terme
Slide 22: Notation des fonds propres sous forme d’actions non ordinaires
Notation des fonds propres sous forme d’actions non ordinaires Les notations de la TD sont parmi les plus élevées du secteur1 pour les fonds propres de catégorie 1 supplémentaires ou de catégorie 2 Notes par rapport à celles des homologues Notes des titres de créance de second rang Notes des actio
Slide 23: Fonds propres
Fonds propres Faits saillants Fonds propres de catégorie 1 sous forme d’AO1 Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires Ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d’AO 9,9 % au T1 2016 de 10,1 % Production de fonds propres à l’interne 25 pdb Gains latents sur les val
Slide 24: Gestion rigoureuse des liquidités
Gestion rigoureuse des liquidités Contribution du paradigme de la Distribution des actifs liquides trésorerie à un bénéfice stable et de haute qualité (HQLA) croissant (pondérés et incluant les HQLA excédentaires des É.-U.) Concordance de la durée du financement avec celle des actifs ou avec la
Slide 25: Stratégie de financement à terme
Stratégie de financement à terme Grand bassin de dépôts stables de particuliers et d’entreprises Le modèle d’affaires axé sur le service à la clientèle génère une base grandissante de dépôts durables et fondés sur la marque Réserve d’actifs conservée pour le solde de dépôt en fonction des exigen
Slide 26: Composition attrayante du bilan
Composition attrayante du bilan1 Composition du Titres de créance de gros à terme financement2 Dette subordonnée 1% Actifs titrisés 21 % Dépôts détenus Obligations à des fins de sécurisées Dépôts personnels transaction5 26 % sans terme 7% 39 % Titres de créance de gros à terme 12 % Titrisation de pr
Slide 27: Répartition des titres de créance de gros à terme
Répartition des titres de créance de gros à terme1 Par devise2,3 Par terme2,3 5 ans 58 % USD 53 % 54 G$ EUR 16 % 50 G$ $15B 4 ans 3 % 6 ans 3 % GBP 5 % 3 G$ 3 G$ 3 ans 21 % 4 G$ CAD 23 % 20 G$ 21 G$ AUD 3 % 7 ans 6 % 3 G$ 10 ans 2 % 6 G$ 2 G$ 2 ans 5 % 4 G$ 1,5 an 1 % 1 G$ 1. Au 30 avril 2016. 2. Ex
Slide 28: Profil des échéances de la dette
Profil des échéances de la dette1 De l’exercice 2016 à l’exercice 2020 Échéances des emprunts remboursables in fine (en G$ CA)2 23 $ 22 $ 18 $ 18 $ 15 $ 2016 2017 2018 2019 2020 Titres adossés à des créances hypothécaires Obligations sécurisées Titres de créance de 1er rang Titres adossés à des créa
Slide 29: Points à retenir
Points à retenir Solide assise financière Notes parmi les plus élevées du secteur Gestion proactive et rigoureuse des risques Composition attrayante du bilan Stratégie de financement diversifiée 29
Slide 30: Contenu
Contenu 1. Groupe Banque TD 2. Perspectives économiques 3. Gestion de la trésorerie et du bilan 4. Annexe • Perspectives économiques • Qualité du crédit • Instruments de financement 30
Slide 31: Perspectives économiques
Perspectives économiques L’économie canadienne prête à revenir sur la voie de la croissance Le PIB réel devrait augmenter de 1,9 % en 2016 et de 2,0 % en 2017 Les mesures du budget fédéral de 2016 et l’amélioration des exportations devraient équilibrer le rajustement du prix du pétrole Le taux
Slide 32: Perspectives relatives aux taux d’intérêt
Perspectives relatives aux taux d’intérêt Taux d’intérêt au Canada et aux É.‐U.1 Comme le taux de chômage (%) approche des niveaux sains aux 7 Taux des fonds fédéraux États-Unis, la Réserve fédérale américains Prévisions2 devrait vraisemblablement 6 continuer à augmenter les taux. 5 Taux cible de
Slide 33: Contenu
Contenu 1. Groupe Banque TD 2. Perspectives économiques 3. Gestion de la trésorerie et du bilan 4. Annexe • Perspectives économiques • Qualité du crédit • Instruments de financement 33
Slide 34: Formations de prêts douteux bruts par portefeuille
Formations de prêts douteux bruts par portefeuille Formations de prêts douteux bruts1 : en M$ et ratios2 Faits saillants Les formations de prêts douteux bruts 1 717 $ des Services de détail au Canada ont été stables à 19 pdb au cours des 1 453 $ 5 derniers trimestres 1 338 $ 1 206 $ 142 $ / 38 pdb
Slide 35: Prêts douteux bruts par portefeuille
Prêts douteux bruts par portefeuille Prêts douteux bruts1 : en M$ et ratios2 Faits saillants 3 799 $ Les prêts douteux bruts des Services 39 $ / 10 pdb 3 567 $ de détail au Canada ont été stables au 3 244 $ cours des 5 derniers trimestres 3 077 $ 178 $ / 48 pdb 2 905 $ 55 $ / 16 pdb Les prêts do
Slide 36: Provision pour pertes sur créances (PPC) par portefeuille
Provision pour pertes sur créances (PPC) par portefeuille Faits saillants PPC1 : en M$ et ratios2 648 $ La qualité du crédit des portefeuilles des Services de détail au Canada et 10 $ / 11 pdb 592 $ aux États-Unis demeure solide, avec un 550 $ 65 $ / négl. taux de perte respectif de 30 pdb et 51 p
Slide 37: Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada
Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada T2 2016 Prêts Prêts Faits saillants Services bancaires commerciaux et Prêts bruts / douteux douteux AB Services bancaires de gros au Canada (en G$) bruts bruts/ Le portefeuille des Services (en M$) Prêts Services bancaires comm
Slide 38: Services bancaires personnels aux États-Unis – $ US
Services bancaires personnels aux États-Unis – $ US T2 2016 Services bancaires personnels Prêts bruts Prêts douteux Prêts douteux Faits saillants aux États-Unis1 (en G$) bruts (en M$) bruts/prêts Bonne qualité des actifs des Prêts hypothécaires résidentiels 20 328 1,62 % Lignes de crédit sur valeu
Slide 39: Services bancaires commerciaux aux États-Unis – $ US
Services bancaires commerciaux aux États-Unis – $ US T2 2016 Services bancaires commerciaux Prêts bruts/AB Prêts douteux Prêts douteux Faits saillants aux États-Unis1 (en G$) bruts (en M$) bruts/prêts Croissance soutenue et Immobilier commercial 20 151 0,76 % bonne qualité du Immobilier non réside
Slide 40: Contenu
Contenu 1. Groupe Banque TD 2. Perspectives économiques 3. Gestion de la trésorerie et du bilan 4. Annexe • Perspectives économiques • Qualité du crédit • Instruments de financement 40
Slide 41: Mesures législatives canadiennes visant les obligations sécurisées
Mesures législatives canadiennes visant les obligations sécurisées Le cadre juridique régissant l’inscription des programmes d’obligations sécurisées, annoncé dans le budget fédéral 2012 sous forme de modification de la Loi nationale sur l’habitation, a été adopté en juin 2012. Les nouvelles émi
Slide 42: Éléments importants du guide de la SCHL
Éléments importants du guide de la SCHL Test de couverture par l’actif Afin de confirmer le niveau de surdimensionnement des biens donnés en garantie des obligations sécurisées par rapport au capital des obligations sécurisées en circulation. L’exigence relative à l’indexation (à partir du 1er j
Slide 43: Obligations sécurisées de la TD
Obligations sécurisées de la TD Faits saillants du programme d’obligations Panier de sûretés au 30 avril 2016 sécurisées de la TD La valeur du programme d’obligations sécurisées de la TD est de Prêts hypothécaires résidentiels ordinaires canadiens de 40 G$ CA. premier rang et de première qualité
Slide 44: Coordonnées des Relations avec les investisseurs
Coordonnées des Relations avec les investisseurs Téléphone : 416-308-9030 ou 1-866-486-4826 Courriel : tdir@td.com Meilleures relations avec les investisseurs par secteur : Services financiers Meilleure gouvernance d’entreprise Site Web : www.td.com/francais/ investisseurs 44
Slide 45: Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs sur les titres à revenu fixe
Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs sur les titres à revenu fixe T2 2016