House Foods Group Inc. · TSE:2810
House Foods — FY2021.3 Earnings Presentation
47 slides from House Foods's earnings presentation, May 14, 2021
Slide 1: 2021年3月期決算説明会 第七次中期経営計画
2021年3⽉期決算説明会 第七次中期経営計画 （22.3期-24.3期） ハウス⾷品グループ本社株式会社 証券コード2810 2021年5⽉14⽇ https://housefoods-group.com/
Slide 2: 目次
⽬次 Part:1 Part:2 Part:3 Appendix 21.3期業績報告 第七次中期計画 22.3期業績予想 事業概要補⾜資料 P.３−６ P.７−２６ P.２７−３１ P.３２−４６ 2
Slide 3: Part:1 21.3期業績報告
Part:1 21.3期 社員とその家族の安全確保と共に、⾷のライフラインを担う 企業グループとして供給責任を果たすことを最優先で取り組む 業績報告 不確実性の⾼い事業環境において、第五次中期計画以降の バリューチェーンの拡⼤が功を奏す 結果グループ全体としては営業最⾼益を更新（４期連続） 新型コロナウイルス感染症による影響を第２四半期に損失計上 経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益は減益 3
Slide 4: 21.3期 連結業績
21.3期 連結業績 21.3期業績報告 21.3期 単位：億円 実績 売上⽐ 対前期 対公表値 売上⾼ 2,838 − ▲99 ▲3.4％ ＋5 営業利益 194 6.8% ＋4 ＋2.1％ ＋2 経常利益※1 198 7.0% ▲10 ▲4.7％ ＋8 親会社株主に帰属する 87 3.1% ▲27 ▲23.8％ ＋4 当期純利益※2 ＥＢＩＴＤＡ 311 10.9% ▲12 ▲3.8％ ▲0 ※1 主要因 持分法による投資損失（ヒマドリフーズ社）14億円 ※2 主要因 減損損失（壱番屋⼦会社化時に発⽣したのれん等の無形固定資産の減損処理）91億円 当該減損損失が親会社株主に帰属する当期純利
Slide 5: 21.3期 セグメント別業績
21.3期 セグメント別業績 21.3期業績報告 売上⾼ 営業利益 ROS 単位：億円 実績 対前期 対公表値 実績 対前期 対公表値 実績 対前期 連結 2,838 ▲99 ▲3.4％ ＋5 194 ＋4 ＋2.1％ ＋2 6.8% ＋0.4pt ⾹⾟・調味 加⼯⾷品事業 1,463 ＋13 ＋0.9％ ＋5 156 ＋15 ＋10.7％ ▲1 10.7% ＋0.9pt 健康⾷品事業 201 ▲78 ▲27.9％ ▲4 ▲4 ▲9 − ▲0 ▲2.1% ▲3.9pt 海外⾷品事業 355 ＋57 ＋19.3％ ＋4 46 ＋5 ＋11.9％ ＋1 12.9% ▲0.9pt 外⾷事業 446
Slide 6: 21.3期 営業利益増減分析
21.3期 営業利益増減分析 21.3期業績報告 単位：億円 増減額 ◆事業セグメント別 増減要因 (単位：億円) ⾹⾟･調味加⼯⾷品事業 +15 ・売上⾼変動 +8 ⾹⾟・調味 海外⾷品 その他⾷品 ・原価率変動 +5 加⼯⾷品事業 事業 関連事業 ・マーケティングコスト +1 +15 +5 ▲0 ・⼈件費・その他経費 +2 ・ギャバン、マロニー、関連会社 ▲1 健康⾷品事業 ▲9 ・売上⾼変動 ▲32 ・原価率変動 +0 ・マーケティングコスト +12 194 ・その他経費 +10 190 海外⾷品事業 +5 健康⾷品 外⾷事業 調整額 ・⽶国事業 ▲5 事業 ▲9 +2 ・中国事業 +7
Slide 7: Part:2 第七次中期計画
Part:2 第七次中期計画 「⾷で健康」クオリティ企業への変⾰＜第⼆章＞ ４系列バリューチェーンへのチャレンジ （22.3期-24.3期） 7
Slide 8: 第六次中期計画 総括①連結業績
第六次中期計画 総括①連結業績 第七次中期計画 五次中計 六次中計 単位：億円 18.3期 19.3期 20.3期 21.3期 最終年度計画 対計画⽐ 売 上 ⾼ 2,919 2,967 2,937 2,838 3,100 ▲262 ▲8.5％ 営 業 利 益 163 176 190 194 220 ▲26 ▲11.8％ ＜経営指標＞ A T O 0.80回 0.79回 0.80回 0.77回 0.87回 ▲0.10回 R O S 5.6％ 5.9％ 6.5％ 6.8％ 7.1％ ▲0.3pt R O A 4.4％ 4.7％ 5.1％ 5.3％ 6.2％ ▲0.9pt R O E 3.8％ 5
Slide 9: 第六次中期計画 総括②セグメント
第六次中期計画 総括②セグメント 第七次中期計画 五次中計 六次中計 単位：億円 18.3期 19.3期 20.3期 21.3期 最終年度計画 対計画⽐ 1,399 1,412 売上⾼ 1,450 1,463 1,540 ▲77 ▲5.0％ ⾹⾟・調味 営業利益 121 127 141 156 140 ＋16 ＋11.5％ 加⼯⾷品事業 ROS 8.6％ 9.0％ 9.7％ 10.7％ 9.1％ ＋1.6pt 売上⾼ 316 309 279 201 360 ▲159 ▲44.2％ 健康⾷品事業 営業利益 9 14 5 ▲4 20 ▲24 − ROS 2.9％ 4.6％ 1.9％ ▲2.1％ 5
Slide 10: 第六次中期計画 総括③「３つの責任」
第六次中期計画 総括③「３つの責任」 第七次中期計画 持続的に価値を提供する企業として存続するために必要な３つの視点である 「お客様」「社員とその家族」「社会」、それぞれに対して第六次中期計画より重点テーマを設け活動。 ３つの責任 テーマ 総括 バリューチェーンの幹を ・グループシナジー創出に向けたGOT３テーマ※： 太くする 戦略設計は進むもコロナ影響もあり具体的取組は遅れる お客様 ・研究拠点統合など体制整備は進展、意識や⾵⼟醸成に課題 に対して R&D機能強化、 ・CVCや外部共創を通じて新規領域を探索 新規事業創出 ・グローアップ２テーマ（タマネギ、乳酸菌）は 「⾷で健康」 海外展開に
Slide 11: 中期計画の歩み
中期計画の歩み 第七次中期計画 新型コロナウイルス感染症 グループ戦略に影響を ・⽣活様式、価値観の変化 及ぼした環境変化 ・企業責任への意識変化 グループ ・デジタル技術の変化加速 理念の 東⽇本⼤震災 実現 2021年〜 ⾷の外部化の進展 調理の役割の外部化による 七次〜 コア事業の持続性への懸念 ⼋次中計 市場の成熟化 ⽇本市場が成熟期へ転換し 2015年〜 「⾷で健康」クオリティ企業への変⾰<第⼆章> お客様ニーズが量から ４系列バリューチェーンへのチャレンジ 質へ変化 五次〜 六次中計 ・国内+海外 ⇒ ４系列バリューチェーン 2003年〜 成⻑フェーズへ転換（質の変⾰とともに成⻑を
Slide 12: 第七次中期計画 全体フレーム
第七次中期計画 全体フレーム 第七次中期計画 ハウス⾷品グループのめざす姿 「⾷で健康」クオリティ企業への変⾰＜第⼆章＞ ４系列バリューチェーンへのチャレンジ 〜質の変⾰とともに成⻑をめざす〜 七次〜⼋次中計で取り組む重要テーマ お客様 社員とその家族 社会 に対して に対して に対して グローバルに「⾷で健康」 をお届けする ダイバーシティの実現 ⼈と地球の健康 4系列VCによる成⻑実現 働きがい変⾰の実⾏ 循環型モデルの構築 ３つのGOT具現化 共創による新価値創出 個性の発揮と融合の⽀援 健康⻑寿社会の実現 コーポレート・ガバナンスの強化 第七次中期計画 Copyright (c) Ho
Slide 13: ①4系列VCによる成長実現
お客様に対して ①4系列VCによる成⻑実現 第七次中期計画 クオリティ企業に向けて、資源投下領域を４系列のバリューチェーンにフォーカス 当社グループ独⾃の強みを磨き上げ、グローバルに「⾷で健康」をお届けする ﹁ ⾷で健康 ﹂ 当社グルー プの提供価値 スパイス系VC スパイス・カレーを取扱うグループ各社が共創、シナジー創出を⽬指す 主な事業会社：ハウス⾷品、ギャバン、ハウス⾷品(中国)投資社、壱番屋、ｳﾞｫｰｸｽ･ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 機能性素材系VC 乳酸菌、ビタミン、スパイスをグループ素材として活⽤の幅を広げる 主な事業会社：ハウスウェルネスフーズ、ハウスオソサファフーズ社(タイ) ⼤⾖系V
Slide 14: 事業セグメント視点からバリューチェーン視点へ
お客様に対して ①4系列VCによる成⻑実現 第七次中期計画 事業セグメント視点からバリューチェーン視点へ 現在 将来 事業セグメントごとのポートフォリオに偏り VC毎に成⻑ストーリーを実現していく ・⾹⾟調味：Cash Cows（成⻑性課題） ・関連性のある事業をVC視点で繋ぎ直すことで ・海外⾷品：重点３エリアの各事業がStarsに成⻑ 資源のスムーズな活⽤を実現 ・健康⾷品：経営課題が顕在化しDogに ・シナジーによる価値創出の可能性も追求し ・外⾷：コロナ影響により収益性が低下 グループトータルの強靭さを⾼めていく ⾼ ⾼ Stars Question Question Stars Ma
Slide 15: VCごとの取組領域・テーマ
お客様に対して ①4系列VCによる成⻑実現 第七次中期計画 VCごとの取組領域・テーマを明確化、成⻑・新規領域へ経営資源を積極的に投下 VC拡充と事業創出を図り、成⻑を実現 既存領域 成⻑領域 新規領域 ＊国内事業の深化 ＊国内BtoB事業拡⼤ ＊スパイス素材活⽤ 収益⼒強化 技術の応⽤ ⽣産GOT BtoB-GOT ⽣産性向上 スパイス系 VC スパイスVC-GOT ＊スパイス調達変⾰ ＊アセアン事業開拓 ＊外⾷（国内）： ＊中国：事業領域の拡⼤ ＊アセアン： カレー業態の収益性向上 ＊外⾷：海外エリア拡⼤ BtoCカレー事業の⽴上げ 機能性素材系 ＊国内事業の構造改⾰ ＊ダイレクト事業の拡
Slide 16: ②３つのGOT具現化
お客様に対して ②３つのGOT具現化 第七次中期計画 六次中計で検討を進めたGOTの取組が七次~⼋次中計で実⾏フェーズに⼊る スパイスVC-GOT BtoB-GOT （スパイス調達GOTを発展） グローバル競争⼒のある 国内BtoBの新たな スパイスVC構築 ⽣産GOT 成⻑ストーリーを描く 川上（アセアン）起点の グループ競争⼒ 国内成熟市場 グローバル戦略の推進 強化の実現 における成⻑実現 グループとしての調達⼒強化 グループとして最適な 川上領域の強化による安定調達、 ⽣産マネジメント体制構築 新スクラム型ビジネスモデル コストダウン への組織変⾰ GSM社※を核とした スパイス包装拠
Slide 17: ③共創による新価値創出
お客様に対して ③共創による新価値創出 第七次中期計画 テーマ開発⼒やチャレンジ⼒を具備したイノベーション体質への変⾰をめざし 事業開発、R&D、⼈材開発が三位⼀体となって新価値創出に取り組む 新規、既存の役割分担を解消。相互をブリッジさせ、 事業開発 グループ全体で新たな成⻑機会を貪欲に探索 (取組例) ・機能横断型によるテーマ探索 ・チャネル開拓 ・プロモーション変⾰ 事業開発 R&D 技術のオープン化、多⾯活⽤への事業観点の育成 知の探索 (取組例) ・One Day a Week(20%ルール） ・CVC連携 ギアを掛け合わせ ・場EXPO(技術や強みの共有と活⽤) 新価値を創出 ・外
Slide 18: 社員とその家族に対して
社員とその家族に対して 第七次中期計画 「ダイバーシティの実現」により、⽣産性を向上させ、社員とグループの成⻑を共にめざす という六次中計からの考え⽅を継続し、深堀り、加速させる 基本となる考え⽅ 共創による ⼀⼈ひとりが”働きがい”を 新価値創出 感じられる職場に変⾰ グループの成⻑ ダイバーシティの実現 ⽣産性の向上 ⼀⼈ひとりの”多彩な個性の 発揮と融合”を強⼒に⽀援 個⼈の成⻑ 豊かな⽣活 重点テーマ策定の背景 重点テーマ ニューノーマ ル 働きがい変⾰の実⾏ ︵ 外的要因 ︶ 働き⽅の変化 ・就労環境の多様化 １ ⾃らの成⻑のために「働き⽅変⾰」から「働きがい変⾰」へ （雇⽤・育成・
Slide 19: 社会に対して
社会に対して 第七次中期計画 「⼈と地球の健康」をめざして、グローバル視点そしてバリューチェーン全体での取組を加速 基本となる考え⽅ 循環型モデルの構築 ⼈と地球の健康 本業を通じて社会への責任を追求し、 健康⻑寿社会の実現 笑顔あふれる社会に 重点テーマ策定の背景 重点テーマ ニューノーマ ル ・企業責任への意識変化 循環型モデルの構築 ⇒ VC全体での環境対応 ︵ 外的要因 ︶ （社会的課題の解決に ・CO2 削減の加速と取組領域の拡⼤ 向けた企業取組の推進） グローバル＆サプライチェーン（SCOPE１.２.３） ・健康意識の⾼まり １ ・2050年脱炭素の流れ加速 ・廃棄物削減活動の推進
Slide 20: ガバナンスの強化
ガバナンスの強化 第七次中期計画 VC経営を実践するにあたり、ガバナンス体制の⼀層の強化を図る 監査等委員会設置会社への移⾏ １ 監査等委員である取締役が取締役会における議決権を有することにより、 監査・監督機能を強化 指名諮問委員会の設置 ２ 取締役の選任・解任等について、決定プロセスの透明性・客観性を 確保することにより、コーポレート・ガバナンス体制の⼀層の充実を図る 構成：取締役会決議により選定された３名以上の取締役で構成 （半数以上を社外取締役とする） 取締役株式報酬制度の改定 3 取締役と株主の皆さまとの⼀層の価値共有を図るため 事前交付型譲渡制限付き株式報酬を導⼊ ※これまでの役員
Slide 21: 七次中計 セグメント別テーマ
七次中計 セグメント別テーマ 第七次中期計画 七次中計は成⻑シフトの転換点。VCで戦略を考え、セグメントでグリップしていく ※タイ機能性飲料事業は先⾏して機能性素材系VCのマネジメント体制へシフト（セグメントは海外⾷品事業を継続） セグメント メインテーマ ①新価値創出に基づく成⻑ ⾃由な発想やチャレンジによる領域拡⼤で成⻑を実現 ⾹⾟・調味 ②コア事業としての収益⼒強化 加⼯⾷品事業 収益構造変⾰への取組継続、効果的なマーケティング施策の追求による競争⼒の確保 ③本業を通じた社会課題解決へのアプローチ ⽣産部⾨でのCO2削減・廃棄抑制、レトルトレンジパウチ化によるCO2 削減（SCOPE3）
Slide 22: 七次中計 財務戦略
七次中計 財務戦略 第七次中期計画 ４系列VCによる成⻑実現・収益⼒強化へ資⾦を重点投下すると共に、 政策保有株式など資産の縮減を実⾏し株主還元を強化 収益⼒拡⼤により創出された ＜投資領域＞ キャッシュを成⻑領域へ重点配分 ⽣産最適化GOT 新たなCF創出へ ・成⻑領域 海外事業 億円 400 M&A・新規 （六次実績200億円強） ・既存領域 200億円 七次中計 営業キャッシュ 700億円 ・DX・環境領域 100億円 フロー （壱番屋除く） ＜株主還元＞ ・配当※ 150億円 B/S縮減から創出された キャッシュを株主還元に配分 ＜株主還元＞ B/S縮減 ・⾃⼰株式取得 120億円 政
Slide 23: （参考）収益認識基準の変更
（参考）収益認識基準の変更 第七次中期計画 22.3期より新収益認識基準を適⽤ 参考：21.3期に適⽤したと仮定した影響 21.3期実績 単位：億円 影響 旧基準 新基準 ▲308 売上⾼ 2,838 2,501 ▲29 売上原価 1,570 1,541 ▲29 売上総利益 1,268 960 販売管理費 1,074 765 販売促進費等 338 29 ▲308 営業利益 194 194 Copyright (c) House Foods Group Inc. All rights reserved. 23
Slide 24: 七次中計 連結目標
七次中計 連結⽬標 第七次中期計画 七次中計 あるべき 連結⽬標 経営指標 ⽬標 プロポーション ATO 0.80回 1.0回以上 売上⾼ 3,050億円 ROS 8.5％ 10％以上 (EBITDAﾏｰｼﾞﾝ） 13.2％ − ROA 6.8％ 10％以上 営業利益 260億円 E-ratio ROE 70.6％ 6.1％ 10％確保 − ・事業成⻑実現に向けて 14.4% 七次〜⼋次中計では 積極的な投資を実⾏ 13.2% GAP 12.4% 5.0pt 事業規模 ・着実な投資を実現すべく EBITDAマージンでの GAP 償却費 倍増 マネジメントを⾏う GAP 4.7pt 179億円
Slide 25: 七次中計 セグメント別目標
七次中計 セグメント別⽬標 第七次中期計画 売上⾼ 営業利益 ROS EBITDAマージン 単位：億円 ⽬標 対六次 ⽬標 対六次 ⽬標 対六次 ⽬標 対六次 連結 3,050 +549 +22.0％ 260 +66 +33.9％ 8.5％ +0.8pt 13.2％ +0.8pt ⾹⾟・調味 加⼯⾷品事業 1,330 +127 +10.5％ 151 ▲5 ▲3.3％ 11.4％ ▲1.6pt 15.6％ ▲0.7pt ハウス⾷品 1,220 +113 +10.2％ 141 ▲6 ▲4.0％ 11.6％ ▲1.7pt 健康⾷品事業 228 +75 +49.2％ 15 +19 − 6.6％ +9.
Slide 26: 七次中計 「３つの責任」KPI
七次中計 「３つの責任」KPI 第七次中期計画 ３つの責任 テーマ KPI 七次中計 ⼋次中計 売上⾼ 3,050億円 3,600億円 ・4系列VCによる 成⻑実現 お客様 ・３つのGOT具現化 ROS 8.5％ 9.4％ に対して ・共創による 新価値創出 EBITDAマージン 13.2％ 14.4％ ・働きがい変⾰の実⾏ 時間の創出 1,850時間 1,800時間 社員と (働きやすさ) (総実労働時間管理) その家族 に対して ・個性の発揮と ⼥性管理職⽐率 12％以上 20％以上 融合の⽀援 キャリア採⽤ 新卒:キャリア=6:4 新卒:キャリア=6:4 CO2削減 SCOPE1.2 ▲
Slide 27: Part:3 22.3期業績予想
Part:3 22.3期 コロナで起きた情勢変化や消費⾏動の変容を⾒極め、 持続的な成⻑に向けた構造改⾰を実⾏ 業績予想 27
Slide 28: 22.3期 連結業績予想
22.3期 連結業績予想 22.3期業績予想 22.3期 ※対前期増減額、増減率は 単位：億円 22.3期予想と新会計基準 予想 売上⽐ 対前期 適⽤後の21.3期との⽐較 で算出（以降同様） 売上⾼ 2,590 − +89 +3.6％ 営業利益 200 7.7% +6 +3.0％ 経常利益 215 8.3% +17 +8.4％ 親会社株主に帰属する 130 5.0% +43 +48.6％ 当期純利益 ＥＢＩＴＤＡ 310 12.0% ▲1 ▲0.2％ 4000 12.4% 15% 12.0% 11.0% 10.9% 9.9% 10.2% 3000 10% 売上⾼ 2000 ROS 7.8%
Slide 29: 22.3期 セグメント別業績予想
22.3期 セグメント別業績予想 22.3期業績予想 売上⾼ 営業利益 ROS EBITDAマージン 単位：億円 予想 対前期 予想 対前期 予想 対前期 予想 対前期 連結 2,590 +89 +3.6％ 200 +6 +3.0％ 7.7％ ▲0.0pt 12.0％ ▲0.5pt ⾹⾟・調味 加⼯⾷品事業 1,217 +14 +1.2％ 140 ▲16 ▲10.3％ 11.5％ ▲1.5pt 15.5％ ▲0.8pt 健康⾷品事業 175 +22 +14.5％ 1 +5 − 0.6％ +3.2pt 4.6％ +2.7pt 海外⾷品事業 361 +20 +5.8％ 47 +1 +2.5％ 13
Slide 30: 22.3期 営業利益増減分析
22.3期 営業利益増減分析 22.3期業績予想 単位：億円 増減額 ◆事業セグメント別 増減要因 (単位：億円) ⾹⾟･調味加⼯⾷品事業 ▲16 その他⾷品 外⾷事業 ・売上⾼変動 +4 関連事業 +33 ▲3 ・原価率変動 ▲8 ・マーケティングコスト ▲5 ・⼈件費、その他経費 ▲8 ⾹⾟・調味 ・ギャバン等関連会社 +1 加⼯⾷品事業 ▲16 健康⾷品事業 +5 ・売上⾼変動 +3 200 ・原価率変動 +7 調整額 194 ▲14 ・マーケティングコスト ▲4 ・⼈件費、その他経費 ▲1 海外⾷品事業 +1 ・⽶国事業 +5 海外⾷品 ・中国事業 ▲2 事業 ・アセアン事業 ▲1 健
Slide 31: 配当について
配当について 22.3期業績予想 ◆利益配分⽅針 企業結合に伴い発⽣する特別損益やのれん償却の影響を除く、 連結配当性向30％以上を基準とした安定的な配当を継続する （円） 年間配当（１株あたり） 50 80% 46 46 46 配当性向 44 70% 利益配分⽅針に基づく配当性向 40 38 53.1% 60% 35 32 30 30 30 50% 30 28 40.4% 35.2% 40% 20 30% 34.9% 31.6% 29.7% 20% 10 10% 0 0% 12 12.3期 13 13.3期 14 14.3期 15 15.3期 16 16.3期 17 17.３期 18 18.
Slide 32: Appendix 事業概要補足資料
Appendix 事業概要補⾜資料 32
Slide 33: 21.3期 セグメント別業績
21.3期 セグメント別業績 事業概要補⾜資料 売上⾼ 営業利益 ROS 単位：億円 実績 対前期 対公表値 実績 対前期 対公表値 実績 対前期 連結 2,838 ▲99 ▲3.4％ ＋5 194 ＋4 ＋2.1％ ＋2 6.8% ＋0.4pt ⾹⾟・調味 加⼯⾷品事業 1,463 ＋13 ＋0.9％ ＋5 156 ＋15 ＋10.7％ ▲1 10.7% ＋0.9pt 健康⾷品事業 201 ▲78 ▲27.9％ ▲4 ▲4 ▲9 − ▲0 ▲2.1% ▲3.9pt 海外⾷品事業 355 ＋57 ＋19.3％ ＋4 46 ＋5 ＋11.9％ ＋1 12.9% ▲0.9pt 外⾷事業 446 ▲
Slide 34: 21.3期 香辛・調味加工食品事業
21.3期 ⾹⾟・調味加⼯⾷品事業 事業概要補⾜資料 21.3期 ◆営業利益増減要因 増益要因 減益要因 単位：億円 実績 対前期 対公表値 （単位：億円） マーケ 売上⾼ 1,463 +13 +0.9％ +5 コスト +1 営業利益 156 +15 +10.7％ ▲1 売上⾼ ROS 10.7％ +0.9Pt 変動 ◆主な売上⾼内訳 詳細はファクトデータ「5.セグメント別 主な売上⾼推移」にも記載 +8 156 ハウス⾷品㈱ 1,364 +20 +1.5％ ⼈件費 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ルウカレー 378 +8 +2.1％ 原価率 他間接費 ﾏﾛﾆｰ 変動 +2 関連会社 ルウシチュー 128 +6
Slide 35: 21.3期 健康食品事業
21.3期 健康⾷品事業 事業概要補⾜資料 21.3期 ◆営業利益増減要因 増益要因 減益要因 単位：億円 実績 対前期 対公表値 （単位：億円） 売上⾼ 201 ▲78 ▲27.9％ ▲4 営業利益 ▲4 ▲9 − ▲0 5 21.3期 ROS ▲2.1％ ▲3.9Pt 20.3期 ◆主な売上⾼内訳 マーケ ▲4 機能性スパイス 65 ▲48 ▲42.2％ コスト +12 ウコンの⼒ 42 ▲40 ▲48.5％ ビタミン 97 ▲23 ▲19.1％ 原価率 C1000 51 ▲20 ▲27.7％ 変動 ⼈件費 売上⾼ +0 他間接費 1⽇分のビタミン 39 ▲2 ▲3.7％ 変動 +10 ▲
Slide 36: 21.3期 海外食品事業
21.3期 海外⾷品事業 事業概要補⾜資料 21.3期 ◆営業利益増減要因 増益要因 減益要因 単位：億円 現地通貨 実績 対前期 対公表値 （単位：億円） 前期⽐ 中国事業 売上⾼ 355 +57 +19.3％ +22.3％ +4 +7 営業利益 46 +5 +11.9％ +14.5％ +1 46 ROS 12.9％ ▲0.9Pt ◆主な売上⾼内訳 41 貿易他 ⽶国事業 135 +4 +3.3％ +6.1％ +0 ⾖腐事業 123 +3 +2.9％ +5.6％ アセアン ⽶国事業 事業 中国事業 74 +14 +22.6％ +25.7％ ▲5 +2 アセアン事業 103 +37 +55.6
Slide 37: 21.3期 外食事業
21.3期 外⾷事業 事業概要補⾜資料 21.3期 ◆営業利益増減要因 増益要因 減益要因 単位：億円 実績 対前期 対公表値 （単位：億円） 売上⾼ 446 ▲79 ▲15.1％ ▲4 2 のれん等 21.3期 営業利益 ▲7 ▲9 − ▲1 償却 ROS ▲1.5％ ▲1.9Pt 20.3期 +18 (のれん等償却額除く) 25 ▲27 ▲51.9％ ▲1 ROS 5.6％ ▲4.3Pt ▲7 ◆主な売上⾼内訳 壱番屋 海外他 壱番屋（連結） 442 ▲72 ▲14.1％ (単体) ▲6 壱番屋（単体） 395 ▲61 ▲13.4％ ▲21 海外他 48 ▲11 ▲19.2％ ◆壱番屋 売
Slide 38: 21.3期 その他食品関連事業
21.3期 その他⾷品関連事業 事業概要補⾜資料 ◆その他⾷品関連事業 ◆営業利益増減要因 増益要因 減益要因 （単位：億円） 21.3期 単位：億円 実績 対前期 対公表値 売上⾼ 455 ▲8 ▲1.6％ +4 18 18 営業利益 18 ▲0 ▲1.2％ +1 ROS 3.9％ +0.0Pt デリカ ｳﾞｫｰｸｽ･ 物流他 ◆主な売上⾼内訳 シェフ ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ +1 ▲2 +1 デリカシェフ 180 ▲7 ▲3.5％ ｳﾞｫｰｸｽ･ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ (連結) 258 ▲1 ▲0.3％ 20.3期 21.3期 ◇デリカシェフ ・開発⼒強化に取り組むデザート類は巣ごもり需要を追い⾵
Slide 39: 21.3期 当期純利益増減分析
21.3期 当期純利益増減分析 事業概要補⾜資料 ◆当期純利益 増減要因 (単位：億円) 増益要因 減益要因 ※1 コロナ影響による損失計上 営業利益 営業外損益 持分法による投資損失※1 ▲12 ヒマドリフーズ社 14 の増加 の減少 +4 ▲14※1 特別損益 の減少 ▲77※2 115 ⾮⽀配株主損益 の減少 +35※2 壱番屋に係る減損損失※2 ▲91 投資有価証券売却損益 +4 87 貸倒引当⾦繰⼊額 +11 税⾦費⽤ ※2 コロナ影響による損失計上 の減少 +24※2 壱番屋⼦会社化時（15年12⽉）に 発⽣したのれんや無形固定資産の 91 減損損失 ※連結業績への影響 法⼈税等調
Slide 40: 事業別動向
事業別動向 事業概要補⾜資料 売上⾼前年⽐推移（％） 20.3期 21.3期 ※製品別は出荷ベース前年⽐ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 通期 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 通期 ルウカレー ▲0.2 +5.0 ▲5.1 +7.7 +1.8 +8.7 +4.0 +3.7 ▲7.7 +2.1 ⾹⾟・調味 レトルトカレー +3.2 ▲2.1 +2.2 +21.8 +5.8 ▲0.5 +9.3 ▲0.5 ▲9.0 ▲0.3 加⼯⾷品事業 スパイス +2.2 +2.3 +2.8 +16.1 +5.3 +24.6 +15.9 +12.4 +2.7 +14.1 ハウス⾷品 業務⽤ ▲0.9 +1.0 +2.0 ▲1.4
Slide 41: 主要財務データ
主要財務データ 事業概要補⾜資料 ←旧会計基準ベース 新会計基準ベース→ 22.3期 七次中計 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 21.3期 21.3期 予想 最終年度⽬標 売上⾼ 億円 2,419 2,838 2,919 2,967 2,937 2,838 2,501 2,590 3,050 営業利益 億円 108 123 163 176 190 194 194 200 260 経常利益 億円 122 140 172 191 208 198 198 215 − 親会社株主帰属 億円 226 87 94 138 115 87 87 130 − 当期純利益 EBITDA
Slide 42: ハウス食品グループの理念体系
ハウス⾷品グループの理念体系 事業概要補⾜資料 ◇創業理念 ⽇本中の家庭が幸福であり、 そこにはいつも温かい家庭の味ハウスがある。 創業理念 ◇グループ理念 ⾷を通じて⼈とつながり、 笑顔ある暮らしを共につくる グッドパートナーをめざします。 ハウスの意 グループ理念 （こころ） ◇ハウスの意（こころ） 社是 誠意 創意 熱意 を持とう。 【グループCSR】 ハウス⼗論 企業市⺠として３つの責任を遂⾏し、 −．⾃分⾃⾝を知ろう ⾷事業を通じて笑顔とつながりを創出する −．謙虚な⾃信と誇りを持とう （お客様とともに、社員とその家族とともに、社会とともに） −．創意ある仕事こそ尊い −．ハウスの発
Slide 43: 七次中計の環境与件
七次中計の環境与件 事業概要補⾜資料 「ポストコロナ」にフォーカスし、重要性の⾼い環境与件を抽出 「３つの責任」の全ての領域で⼤きなインパクト 六次で進めた取組みとのギャップはないが、これまでの対応では間尺に合わない お客様に対して 社員とその家族に対して 社会に対して コロナインパクト コロナインパクト コロナインパクト ⽣活変化 企業責任への意識変化 働き⽅の変化 分断社会 健康意識の⾼まり ・世界規模で⾷シーンが変化 ・就労環境の多様化 ・2050年脱炭素の流れ加速 ・新たな事業機会の創出 （雇⽤･育成･評価） ・社会的課題の解決に ・事業継続（供給） ・⾃⽴的なキャリア形成 向けた企業
Slide 44: 事業展開
事業展開 事業概要補⾜資料 ＜主な国内事業展開＞ ＜主な海外展開＞ 1913 薬種化学原料店 浦上商店創業 1981 ⽶国進出 1926 粉末即席カレー 販売開始 1983 ⽶国で⾖腐事業、レストラン事業を開始 1964 ホームデザート 販売開始 1997 中国進出（レストラン） 1966 即席シチュー 販売開始 2000 台湾進出（レストラン） 1970 レトルト製品 販売開始 2005 中国でルウカレーの販売を開始 1973 ラーメン製品 販売開始 2007 韓国進出（レストラン） 1971 東京・⼤阪両証券取引所に上場 2011 タイ進出（機能性飲料） 1977 スナック製品 販売開始
Slide 45: セグメント別主要製品・サービス
セグメント別主要製品・サービス 事業概要補⾜資料 ⾹⾟･調味加⼯⾷品事業 ＜ハウス⾷品＞ ＜ギャバン＞ ＜マロニー＞ ルウカレー ルウシチュー レトルトカレー スパイス その他製品群 健康⾷品事業 ＜ハウスウェルネスフーズ＞ 機能性スパイス ビタミン 乳酸菌 海外⾷品事業 外⾷事業 ＜⽶国＞ ＜中国＞ ＜アセアン＞ ＜壱番屋＞ Copyright (c) House Foods Group Inc. All rights reserved. 45
Slide 46: 主な春夏向け新製品・バラエティ製品
主な春夏向け新製品・バラエティ製品 事業概要補⾜資料 ◆ハウス⾷品 ◆ハウスウェルネスフーズ 希望⼩売価格 希望⼩売価格 カテゴリー 製品名 （参考価格） 店頭化⽇ カテゴリー 製品名 （参考価格） 店頭化⽇ ◆新製品 ◆バラエティ スパイス 45g 味付カレーパウダー ジャワカレー味袋⼊り （198円） 2⽉8⽇ ウェルネス ウコンの⼒ 超ＭＡＸ 粒タイプ ①（220円） 3⽉8⽇ ⾷品 袋＜１回分＞①、袋＜７回分＞② ②（1,480円） メニュー 70g ごはんがうまい （150円） 2⽉8⽇ 調味料 なす炒め、ニラもやし炒め ◆フレッシュアップ 40g かぼす＆すだちペースト スパイス
Slide 47: Copyright (c) House Foods Group Inc. All rights reserved. 47
本資料には、当社の将来についての計画や戦略、業績に関する⾒通しの記述が含まれていま す。これらの記述は発表⽇時点で把握可能な情報から得られた当社の経営判断に基づいてお り、記載された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではありません。 実際の業績は、さまざまな要因により、⾒通しとは異なる結果となる可能性がございますこ とをご承知おきください。 本資料の⾦額は、百万円単位で計算し、四捨五⼊して表⽰しています。 Copyright (c) House Foods Group Inc. All rights reserved. 47