Gav-yam Lands Corp. Ltd · TASE:GVYM

Gav-yam Lands — Q2 2022 Earnings Presentation

67 slides from Gav-yam Lands's earnings presentation, August 2022

1. Slide 1: מצגת שוק ההון סיכום רבעון שני 2022

   ‫מצגת שוק ההון סיכום רבעון שני ‪2022‬‬

2. Slide 2: עיקרי פעילות מחצית ראשונה 2022

   ‫עיקרי פעילות מחצית ראשונה ‪2022‬‬ ‫ה‪ FFO-‬המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון השני של השנה בסך של ‪ 82‬מיליון ש"ח‪,‬‬ ‫גידול בשיעור ‪ ,35%‬ביחס לתקופה המקבילה אשתקד‪ .‬הנתון משקף קצב שנתי של כ‪ 320-‬מיליון ש״ח‪.‬‬ ‫במהלך השנה הקרובה‪ ,‬צפוי ה‪ FFO-‬המיוחס לבעלי המניות לגדול בכ‪ 40-‬מיליון ש"ח נוספים‪

3. Slide 3: עיקרי פעילות מחצית ראשונה 2022

   ‫עיקרי פעילות מחצית ראשונה ‪2022‬‬ ‫‪ 19‬פרויקטים בייזום )‪ 11‬בביצוע ‪ 8‬בתכנון ורישוי(‪ ,‬בשטח כולל של ‪ 714‬אלפי מ״ר‪,‬‬ ‫בהשקעה כוללת של כ‪ 6.3-‬מיליארד ש״ח‪ ,‬שגוזרים תוספת הכנסות שנתיות מייצגות של כ‪ 550-‬מיליון ש״ח‪,‬‬ ‫ויתרמו תוספת של כ‪ 330-‬מיליון ש״ח ל‪ FFO-‬המיוחס לבעלי המניות‪.‬‬ ‫כ‪ 57

4. Slide 4: עיקרי פעילות מחצית ראשונה 2022

   ‫עיקרי פעילות מחצית ראשונה ‪2022‬‬ ‫גיוס חוב בהיקף של כ‪ 1.2 -‬מיליארד ש״ח‪ ,‬בשיעור ריבית מממוצעת משוקללת של ‪,0%‬‬ ‫צמוד למדד‪ ,‬במח״מ משוקלל של ‪ 6‬שנים‪.‬‬ ‫חוב פיננסי ברוטו בהיקף של כ‪ 6.1-‬מיליארד ש״ח‪ ,‬מתוכו כ‪ 40%-‬חוב שיקלי קבוע‪.‬‬ ‫אכלוס שני מרלו״גים בפארק גב‪-‬ים גדרות )חברת אגם( ובפארק

5. Slide 5: הבית של החברות הגדולות בעולם

   ‫הבית של החברות הגדולות בעולם‬ ‫‪5‬‬

6. Slide 6: mann M177

   mann M177 IZ ul =: amazon G Googl> SiMicrosot PHILIPS ~~ EMC (intel) Wix 3) ANVIDIA_ RAFAELGD Medtronic @ BPs (Pfizer) ORACLE MOTOROLA tufin Zerto ©\\varonis 6 Lightricks trax Pluésoo SIEMENS RAD} N<OVA * leidos We Appsfiver fohonsfohmen S$ Lo istiCare GYBERARK Se Regus wework (ue a. Soli 5 ae * Zim

7. Slide 7: למעלה מ-90 שנה של מובילות בייזום, פיתוח וניהול פארקים

   ‫למעלה מ‪ 90-‬שנה של מובילות בייזום‪ ,‬פיתוח וניהול פארקי‬ ‫היי‪-‬טק ומשרדים‪ ,‬לוגיסטיקה ותעשיה מיצבו את גב‪-‬ים‬ ‫כחברת הנדל״ן המניבה המובילה בישראל‪.‬‬ ‫‪7‬‬

8. Slide 8: אודות גב-ים

   ‫)נכון ל‪(30.6.22-‬‬ ‫אודות גב‪-‬ים‬ ‫מיליארד ‪₪‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪51.4%‬‬ ‫מיליארד ‪₪‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪400‬‬ ‫הון עצמי לבעלי מניות‬ ‫שיעור המינוף‬ ‫שווי נכסים מניבים‬ ‫לקוחות‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪6.3%‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫דירוג אג״ח‬ ‫שיעור‬ ‫‪il Aa 2/il AA‬‬ ‫היוון‬ ‫מיליארד ‪₪‬‬ ‫ממוצע‬ ‫אמצעים נזילים‬ ‫מצעים‬ ‫לשווי הנכסים המ

9. Slide 9: אודות גב-ים

   ‫) ‪(1- 6 . 2022‬‬ ‫אודות גב‪-‬ים‬ ‫מיליוני ‪₪‬‬‫‪637‬‬ ‫‪149‬‬ ‫מיליוני ‪₪‬‬ ‫מיליוני ‪₪‬‬ ‫‪269‬‬ ‫מיליוני ‪₪‬‬ ‫‪314‬‬ ‫הכנסות מהשכרת‬ ‫רווח נקי לבעלי המניות‬ ‫‪ FFO‬לבעלי המניות‬ ‫‪NOI‬‬ ‫נכסים ודמי ניהול‬ ‫‪7.9%‬‬ ‫‪320‬‬ ‫מיליוני ‪₪‬‬ ‫מיליוני ‪₪‬‬ ‫‪264‬‬ ‫‪10.9%‬‬ ‫עליה ריאלית בדמי‬ ‫‪ FFO‬ק

10. Slide 10: תמהיל שווי הנכסים המניבים

    ‫תמהיל שווי הנכסים המניבים‬ ‫אלפי מ״ר‬ ‫‪1,044‬‬ ‫‪ 6.3%‬שיעור תשואה משוקלל‬ ‫‪ 9,248‬מיליון ש״ח‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪2,194‬‬ ‫מיליון‬ ‫ש״ח‬ ‫‪ 5.8%‬ממוצע משוקלל‬ ‫שיעור תשואה‬ ‫לוגיסטיקה‬ ‫‪268,000‬‬ ‫‪71%‬‬ ‫ותעשייה‬ ‫מ״ר‬ ‫מיליון‬ ‫ש״ח‬ ‫‪6,548‬‬ ‫‪ 6.3%‬ממוצע משוקל‬ ‫שיעור תשואה‬ ‫משוקלל‬ ‫מ״ר‬ ‫‪723,000‬

11. Slide 11: ‫‪19‬‬‫ערים‬ ‫‪22‬‬ ‫פארקי הייטק‪,‬‬ ‫לוגיסטיקה‬ ‫ותעשייה‬ ‫‪98%‬‬ ‫שיעור תפוסה‬ ‫‪11‬‬

    ‫‪19‬‬‫ערים‬ ‫‪22‬‬ ‫פארקי הייטק‪,‬‬ ‫לוגיסטיקה‬ ‫ותעשייה‬ ‫‪98%‬‬ ‫שיעור תפוסה‬ ‫‪11‬‬

12. Slide 12: ACADEMY

    ‫‪ACADEMY‬‬ ‫גב‪-‬ים מתמחה בשותפויות אסטרטגיות עם‬ ‫המוסדות האקדמיים הגדולים בישראל‬ ‫ומובילה את מגמת הפארקים האקדמיים‬ ‫‪12‬‬

13. Slide 13: ACADEMY

    ACADEMY 13

14. Slide 14: Gav-Yam Academy

    GAV®YAM « ACADEMY = TECHNION ADIN NWOIDIN Israel Institute of Technology 1 joe) 1 WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE * mean

15. Slide 15: חתימת הסכמי שכירות רבעון 2

    ‫‪.3‬‬ ‫חתימת הסכמי שכירות‬ ‫רבעון ‪ 2‬עלייה ריאלית ממוצעת ‪10.9%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪7.2%‬‬ ‫עלייה ריאלית‬ ‫חידוש‬ ‫‪19%‬‬ ‫ריאלית‬ ‫עלייה ריאל‬ ‫ייה‬ ‫‪44%‬‬ ‫חוזים‬ ‫מספר‬ ‫חוזים‬ ‫‪31‬‬ ‫החלפת‬ ‫מ״ר‬ ‫שטח עילי‬ ‫שט‬ ‫‪23,000‬‬ ‫שוכרים‬ ‫‪ 23‬הכנסה שנ‬ ‫מליון ש״ח‬ ‫‪44%‬‬ ‫שנתית )בגין שטחים עיליים(‬ ‫‪3.

16. Slide 16: חתימת הסכמי שכירות חציון 1

    ‫חתימת הסכמי שכירות‬ ‫חציון ‪ 1‬עלייה ריאלית ממוצעת ‪7.9%‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪3.7%‬‬ ‫עלייה ריאלית‬ ‫חידוש‬ ‫‪13.7%‬‬ ‫עלייה ריאלית‬ ‫לייה‬ ‫‪42%‬‬ ‫חוזים‬ ‫מספר‬ ‫חוזים‬ ‫‪73‬‬ ‫החלפת‬ ‫מ״ר‬ ‫שטח עילי‬ ‫‪50,000‬‬ ‫שוכרים‬ ‫‪ 41‬הכנסה שנ‬ ‫מליון ש״ח‬ ‫‪37%‬‬ ‫שנתית )בגין שטחים עיליים(‬ ‫‪3.7%‬‬ ‫‪ 7.9%‬ריאל

17. Slide 17: נתונים פיננסים

    ‫נתונים‬ ‫פיננסים‬ ‫‪17‬‬

18. Slide 18: תוצאות כספיות לרבעון

    ‫)במיליוני ‪(₪‬‬ ‫תוצאות כספיות לרבעון‬ ‫‪93%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪508‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪263‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪FFO‬‬ ‫רווח נקי‬ ‫‪NOI SAME‬‬ ‫‪NOI‬‬ ‫הכנסה מהשכרת‬ ‫לבעלי מניות‬ ‫לבעלי מניות‬ ‫‪PROPERTIES‬‬ ‫נכסים ודמי ניהול‬ ‫‪Q2.21‬‬ ‫‪Q2.22‬‬ ‫‪18‬‬

19. Slide 19: תוצאות כספיות לחציון

    ‫)במיליוני ‪(₪‬‬ ‫תוצאות כספיות לחציון‬ ‫‪38%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪637‬‬ ‫‪314‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪296‬‬ ‫‪264‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪460‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪FFO‬‬ ‫רווח נקי‬ ‫‪NOI SAME‬‬ ‫‪NOI‬‬ ‫הכנסה מהשכרת‬ ‫לבעלי מניות‬ ‫לבעלי מניות‬ ‫‪PROPERTIES‬‬ ‫נכסים ודמי ניהול‬ ‫‪1-6.21‬‬ ‫‪1-6.22‬‬ ‫‪19

20. Slide 20: צמיחה בנכסים מניבים

    ‫)מ״ר(‬ ‫צמיחה בנכסים מניבים‬ ‫‪42%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬‫)‬ ‫‪ 3‬מ״ר(‬ ‫‪1,044,000‬‬ ‫‪1,035,000‬‬ ‫‪1,034,000‬‬ ‫‪995,000‬‬ ‫‪892,000‬‬ ‫‪919,000‬‬ ‫‪859,000‬‬ ‫‪877,000‬‬ ‫‪808,000‬‬ ‫‪758,000‬‬ ‫‪736,000‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪

21. Slide 21: צמיחה ב-NOI

    ‫)במיליוני ‪(₪‬‬ ‫צמיחה ב‪NOI-‬‬ ‫‪62%‬‬ ‫ל‬‫י‬ ‫מ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬‫)‬ ‫‪(₪‬‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫‪490‬‬ ‫‪516‬‬ ‫‪522‬‬ ‫‪441‬‬ ‫‪406‬‬ ‫‪377‬‬ ‫‪430‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪349‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪1-6‬‬ ‫‪1-6‬‬ ‫‪

22. Slide 22: צמיחה ב-FFO לבעלי מניות

    ‫)במיליוני ‪(₪‬‬ ‫צמיחה ב‪ FFO -‬לבעלי מניות‬ ‫‪87%‬‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬‫)‬ ‫ליוני ‪(₪‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪1-6‬‬ ‫‪1-6‬‬ ‫‪

23. Slide 23: הון עצמי לבעלי מניות

    ‫)במיליוני ‪(₪‬‬ ‫הון עצמי לבעלי מניות‬ ‫‪16‬‬‫‪3‬‬‫‪%‬‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬‫)‬ ‫‪(₪‬‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫‪3,849‬‬ ‫‪3,611‬‬ ‫‪2,774‬‬ ‫‪2,710‬‬ ‫‪2,444‬‬ ‫‪2,347‬‬ ‫‪1,965‬‬ ‫‪1,748‬‬ ‫‪1,591‬‬ ‫‪1,505‬‬ ‫‪1,464‬‬ ‫‪31.12.2012‬‬ ‫‪31.12.2013‬‬ ‫‪31.12.2014‬‬ ‫‪31.12.2015‬‬ ‫‪31.

24. Slide 24: חלוקת דיבידנד ודיבידנד למניה

    ‫)ב ‪(₪ -‬‬ ‫חלוקת דיבידנד )במיליוני ‪ (₪‬ודיבידנד למניה‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2

25. Slide 25: התפלגות שווי נדל״ן להשקעה

    ‫)במיליוני ‪(₪‬‬ ‫התפלגות שווי נדל״ן להשקעה‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪1,689‬‬ ‫נדל״ן בהקמה‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪9,248‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫נדל״ן מניב‬ ‫‪567‬‬ ‫‪6‬‬ ‫קרקעות‬ ‫‪25‬‬

26. Slide 26: חוב פיננסי ברוטו

    ‫חוב פיננסי ברוטו )‪ 6,079‬מיליון ‪(₪‬‬ ‫ליום ‪30.06.22‬‬ ‫מח״מ משוקלל‬ ‫‪4.2‬‬ ‫ריבית אפקטיבית משוקללת‪,‬‬ ‫צמודה למדד‬ ‫‪1.0%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫צמוד מדד‬ ‫שקלי קבוע‬ ‫‪2,432‬‬ ‫‪3,647‬‬ ‫‪26‬‬

27. Slide 27: פריסת החזר קרן החוב

    ‫)במיליוני ‪(₪‬‬ ‫פריסת החזר קרן החוב‬ ‫‪969‬‬ ‫‪937‬‬ ‫‪723‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪544‬‬ ‫‪2,019‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪7-12/2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2026‬‬ ‫‪2027‬‬ ‫‪2028-2035‬‬ ‫‪27‬‬

28. Slide 28: נתונים כספיים - מאוחד

    ‫)במיליוני ‪(₪‬‬ ‫נתונים כספיים‬ ‫השינוי ב‪%-‬‬ ‫‪1-6/2021‬‬ ‫‪1-6/2022‬‬ ‫מאוחד‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪NOI‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪264‬‬ ‫‪NOI Same Properties‬‬ ‫‪47.5‬‬ ‫‪573‬‬ ‫‪845‬‬ ‫עליה בשווי הוגן של נדל״ן להשקעה‬ ‫‪36.5‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪157‬‬ ‫הוצאות מימון‪ ,‬נטו‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪179‬‬ ‫הוצאות

29. Slide 29: נתונים כספיים - מאוחד

    ‫)במיליוני ‪(₪‬‬ ‫נתונים כספיים‬ ‫‪31/12/2021‬‬ ‫‪30/06/2022‬‬ ‫‪1,132‬‬ ‫‪901‬‬ ‫אמצעים נזילים‬ ‫מאוחד‬ ‫‪10,346‬‬ ‫‪11,504‬‬ ‫שווי הוגן נדל״ן להשקעה‬ ‫מתוכו‪:‬‬ ‫‪1,467‬‬ ‫‪1,689‬‬ ‫נדלן בהקמה‬ ‫‪482‬‬ ‫‪567‬‬ ‫קרקעות‬ ‫‪8,397‬‬ ‫‪9,248‬‬ ‫נדל״ן מניב‬ ‫‪328‬‬ ‫‪427‬‬ ‫נכסים אחרים‬ ‫‪11,806‬‬ ‫‪12,

30. Slide 30: נתונים כספיים - מאוחד

    ‫)במיליוני ‪(₪‬‬ ‫נתונים כספיים‬ ‫‪31/12/2021‬‬ ‫‪30/06/2022‬‬ ‫‪5,483‬‬ ‫‪6,079‬‬ ‫חוב פיננסי‪ ,‬ברוטו‬ ‫מאוחד‬ ‫‪434‬‬ ‫‪374‬‬ ‫התחייבויות אחרות‬ ‫‪1,309‬‬ ‫‪1,476‬‬ ‫עתודה למיסים נדחים‬ ‫‪3,611‬‬ ‫‪3,849‬‬ ‫הון המיוחס לבעלי המניות‬ ‫‪969‬‬ ‫‪1,054‬‬ ‫זכויות שאינן מקנות שליטה*‬ ‫‪11,806‬‬ ‫‪12,832

31. Slide 31: נתונים כספיים - סולו מורחב

    ‫)במיליוני ‪(₪‬‬ ‫נתונים כספיים‬ ‫השינוי ב‪%-‬‬ ‫‪1-6/2021‬‬ ‫‪1-6/2022‬‬ ‫סולו‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪214‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪NOI‬‬ ‫מורחב*‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪NOI Same Properties‬‬ ‫‪51.1‬‬ ‫‪481‬‬ ‫‪727‬‬ ‫עליה בשווי הוגן של נדל״ן להשקעה‬ ‫‪39.8‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪151‬‬ ‫הוצאות מימון‪ ,‬נטו‬ ‫‪22.1‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪149‬‬

32. Slide 32: נתונים כספיים - סולו מורחב

    ‫)במיליוני ‪(₪‬‬ ‫נתונים כספיים‬ ‫‪31/12/2021‬‬ ‫‪30/06/2022‬‬ ‫סולו‬ ‫‪1,036‬‬ ‫‪716‬‬ ‫אמצעים נזילים‬ ‫מורחב*‬ ‫‪8,775‬‬ ‫‪9,765‬‬ ‫שווי הוגן נדל״ן להשקעה‬ ‫מתוכו‪:‬‬ ‫‪1,219‬‬ ‫‪1,441‬‬ ‫נדלן בהקמה‬ ‫‪331‬‬ ‫‪380‬‬ ‫קרקעות‬ ‫‪7,225‬‬ ‫‪7,944‬‬ ‫נדל״ן מניב‬ ‫‪293‬‬ ‫‪567‬‬ ‫נכסים אחרים‬ ‫‪10,104‬‬

33. Slide 33: נתונים כספיים - סולו מורחב

    ‫)במיליוני ‪(₪‬‬ ‫נתונים כספיים‬ ‫‪31/12/2021‬‬ ‫‪30/06/2022‬‬ ‫סולו‬ ‫‪4,998‬‬ ‫‪5,622‬‬ ‫חוב פיננסי‪ ,‬ברוטו‬ ‫מורחב*‬ ‫‪415‬‬ ‫‪356‬‬ ‫התחייבויות אחרות‬ ‫‪1,080‬‬ ‫‪1,221‬‬ ‫עתודה למיסים נדחים‬ ‫‪3,611‬‬ ‫‪3,849‬‬ ‫הון עצמי‬ ‫‪10,104‬‬ ‫‪11,048‬‬ ‫סך הון והתחייבויות‬ ‫‪33‬‬ ‫* סולו מורחב חלק מיוח

34. Slide 34: נכסים עיקריים

    ‫נכסים‬ ‫עיקריים‬ ‫‪34‬‬

35. Slide 35: פארק מתם

    ‫פארק מתם‬ ‫שטח‬ ‫‪ 273,000‬מ״ר‬ ‫ביזום‬ ‫‪ 134,000‬מ״ר‬ ‫)ללא שטחי חוות שרתים(‬ ‫הכנסות שכירות בשנת ‪2021‬‬ ‫‪ 144‬מיליון ‪₪‬‬ ‫תוספת הכנסות מפרויקטים בייזום‬ ‫‪ 86‬מיליון ‪₪‬‬ ‫)ללא הכנסות חוות שרתים(‬ ‫הנתונים הינם ‪100%‬‬ ‫)חלק גב‪-‬ים ‪(50.1%‬‬ ‫*ההדמיות להמחשה בלבד‬ ‫‪35‬‬

36. Slide 36: ‫שטח‬ ‫‪ 254,000‬מ״ר‬ ‫ביזום‬ ‫‪ 60,000‬מ״ר‬ ‫הכנסות שכירות בשנת ‪2021‬‬ ‫‪ 157‬מיליון ‪₪‬‬ ‫תוספת

    ‫שטח‬ ‫‪ 254,000‬מ״ר‬ ‫ביזום‬ ‫‪ 60,000‬מ״ר‬ ‫הכנסות שכירות בשנת ‪2021‬‬ ‫‪ 157‬מיליון ‪₪‬‬ ‫תוספת הכנסות מפרויקטים ביזום‬ ‫‪ 41‬מיליון ‪₪‬‬ ‫*ההדמיות להמחשה בלבד‬ ‫‪36‬‬

37. Slide 37: תוהא 1+2

    ‫תוהא ‪1+2‬‬ ‫תוהא ‪1‬‬ ‫‪ 89,000‬מ״ר‬ ‫תוהא ‪ - 2‬ביזום‬ ‫‪ 205,000‬מ״ר‬ ‫הכנסות שכירות בשנת ‪2021‬‬ ‫‪ 96‬מיליון ‪₪‬‬ ‫תוספת הכנסות מפרויקטים ביזום‬ ‫‪ 280‬מיליון ‪₪‬‬ ‫הנתונים הינם ‪100%‬‬ ‫)חלק גב–ים ‪(50%‬‬ ‫*ההדמיות להמחשה בלבד‬ ‫‪37‬‬

38. Slide 38: גב-ים פארק העברית

    ‫בניין ‪2# + 1#‬‬ ‫ביזום‬ ‫‪ 89,000‬מ״ר‬ ‫תוספת הכנסות מפרויקטים ביזום‬ ‫‪ 76‬מיליון ‪₪‬‬ ‫בנין ‪1‬‬ ‫בנין ‪2‬‬ ‫הנתונים הינם ‪100%‬‬ ‫)חלק גב‪-‬ים ‪ 66.6%‬בשותפות‬ ‫עם האוניברסיטה העברית(‬ ‫*ההדמיות להמחשה בלבד‬ ‫‪38‬‬

39. Slide 39: ‫שטח‬ ‫‪ 61,400‬מ״ר‬ ‫ביזום‬ ‫‪ 15,000‬מ״ר עילי‬ ‫הכנסות שכירות בשנת ‪2021‬‬ ‫‪ 27‬מיליון ‪₪‬‬

    ‫שטח‬ ‫‪ 61,400‬מ״ר‬ ‫ביזום‬ ‫‪ 15,000‬מ״ר עילי‬ ‫הכנסות שכירות בשנת ‪2021‬‬ ‫‪ 27‬מיליון ‪₪‬‬ ‫תוספת הכנסות מפרויקטים ביזום‬ ‫‪ 9‬מיליון ‪₪‬‬ ‫הנתונים הינם ‪100%‬‬ ‫)חלק גב‪-‬ים ‪(73.25%‬‬ ‫בשותפות עם עיריית באר שבע‬ ‫ואוניברסיטת בן גוריון‬ ‫*ההדמיות להמחשה בלבד‬ ‫‪39‬‬

40. Slide 40: פרויקטים בביצוע

    ‫פרויקטים‬ ‫בביצוע‬ ‫‪40‬‬

41. Slide 41: פרויקטים בביצוע

    ‫כ‪ 57% -‬מסך השטחים העיליים של‬ ‫הפרויקטים בביצוע שווקו ע"י החברה‬ ‫)כולל רב בריח ‪(#2‬‬ ‫פרויקטים בביצוע‬ ‫מועד‬ ‫שכירות שיעור שטח‬ ‫הכנסות‬ ‫עלויות הקמה יתרת עלויות‬ ‫סה״כ‬ ‫שיעור‬ ‫סיום‬ ‫עילי ששווק‬ ‫מייצגות‬ ‫שנתיות‬ ‫מיליוני ‪₪‬‬ ‫ליום‬ ‫)כולל קרקע( ‪6.22‬‬ ‫‪30.06.22‬‬ ‫החזקה‬ ‫סה״כ‬ ‫חניון‬

42. Slide 42: פרויקטים בתכנון ורישוי

    ‫פרויקטים בתכנון ורישוי‬ ‫הכנסות שכירות‬ ‫צפי יתרת‬ ‫שיעור שטח מועד‬ ‫עלויות הקמה‬ ‫שיעור‬ ‫עילי ששווק סיום‬ ‫שנתיות מייצגות‬ ‫מיליוני ‪₪‬‬ ‫עלויות ליום‬ ‫‪30.06.22‬‬ ‫)כולל קרקע(‬ ‫סה״כ‬ ‫החזקה‬ ‫סה״כ‬ ‫חניה‬ ‫עילי‬ ‫במאוחד‬ ‫שטח במאוחד‬ ‫בדו״ח המאוחד )מיליוני ‪(₪‬‬ ‫)אלפי מ״ר(‬ ‫שטח )אלפי מ״ר( ‪10

43. Slide 43: פרויקטים בביצוע - סולו מורחב

    ‫כ‪ 57% -‬מסך השטחים העיליים של‬ ‫הפרויקטים בביצוע שווקו ע"י החברה‬ ‫)כולל רב בריח ‪(#2‬‬ ‫פרויקטים בביצוע‬ ‫שיעור שטח‬ ‫צפי יתרת‬ ‫מועד‬ ‫הכנסות שכירות שנתיות‬ ‫עלויות הקמה‬ ‫סיום‬ ‫עילי ששווק‬ ‫מייצגות מיליוני ‪₪‬‬ ‫עלויות ליום‬ ‫‪30.06.22‬‬ ‫)כולל קרקע(‬ ‫סה״כ‬ ‫חניה‬ ‫עילי‬ ‫סולו מורחב*‬ ‫בדו״ח

44. Slide 44: פרויקטים בתכנון ורישוי

    ‫)במיליוני ‪(₪‬‬ ‫פרויקטים בתכנון ורישוי‬ ‫צפי יתרת‬ ‫מועד‬ ‫הכנסות שכירות שנתיות מועד‬ ‫עלויות הקמה‬ ‫סיום‬ ‫סיום‬ ‫מייצגות מיליוני ‪₪‬‬ ‫עלויות ליום‬ ‫‪30.06.22‬‬ ‫)כולל קרקע(‬ ‫סה״כ‬ ‫חניה‬ ‫עילי‬ ‫סולו מורחב*‬ ‫חלק החברה )מיליוני ‪(₪‬‬ ‫שטח )מ״ר(‬ ‫‪Q3/25‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪273‬‬ ‫‪273‬‬ ‫‪38.5

45. Slide 45: מגדלי מתם מזרח 1+2

    ‫מגדלי מתם מזרח ‪1+2‬‬ ‫ם‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫‪#2‬‬ ‫מזרח‬ ‫שטח‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫‪41%‬‬ ‫כ‪ 93,000-‬מ״ר‬ ‫ז‬ ‫מ‬ ‫ם‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫‪#‬‬‫‪1‬‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫מתוכם‬ ‫‪%‬‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ח‬‫ל‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ת‬‫ר‬ ‫ב‬ ‫‪ 56,500‬מ״ר עילי‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ק‬ ‫ט‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫נ‬ ‫אומית‬ ‫מועד סיום‬ ‫רבעון ‪2023 ,1‬‬ ‫עלות

46. Slide 46: התקדמות הבנייה

    ‫התקדמות הבנייה‬ ‫מתם מזרח ‪2‬‬ ‫מתם מזרח ‪1‬‬ ‫‪46‬‬ ‫יולי ‪22‬‬

47. Slide 47: O2

    ‫י‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ח‬ ‫ל‬ ‫בינלאו ת‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬‫‪0‬‬ ‫‪%‬‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫‪O2‬‬ ‫שטח‬ ‫ק‬ ‫ט‬ ‫י‬ ‫מית‬ ‫כ‪ 60,000-‬מ״ר‬ ‫מתוכם‬ ‫‪ 38,000‬מ״ר עילי‬ ‫מועד סיום‬ ‫רבעון ‪2025 ,4‬‬ ‫עלות כוללת‬ ‫‪ 645‬מיליון ‪₪‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪ 41‬מיליון ‪₪‬‬ ‫תשואה‬ ‫‪6.3%‬‬ ‫*ההדמיה להמחשה בלבד‬ ‫‪47‬‬

48. Slide 48: TOHA 2

    ‫שטח‬ ‫כ‪ 205,000-‬מ״ר‬ ‫מתוכם‬ ‫‪ 160,000‬מ״ר עילי‬ ‫מועד סיום‬ ‫רבעון ‪2026 ,4‬‬ ‫עלות כוללת‬ ‫‪ 3‬מיליארד ‪₪‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪ 280‬מיליון ‪₪‬‬ ‫תשואה‬ ‫‪9.3%‬‬ ‫נתונים הינם ‪100%‬‬ ‫)חלק גב‪-‬ים ‪(50%‬‬ ‫‪48‬‬ ‫*ההדמיה להמחשה בלבד‬

49. Slide 49: גב-ים פארק העברית

    ‫שטח‬ ‫‪35%‬‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫כ‪ 89,000-‬מ״ר‬ ‫מתוכם‬ ‫‪ 57,000‬מ״ר עילי‬ ‫בנין ‪1‬‬ ‫בנין ‪2‬‬ ‫מועד סיום‬ ‫רבעון ‪2024 ,2‬‬ ‫עלות כוללת‬ ‫‪ 620‬מיליון ‪₪‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪ 50‬מיליון ‪₪‬‬ ‫תשואה‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪ 100%‬שותפות עם‬ ‫האוניברסיטה העברית‬ ‫)חלק גב‪-‬ים ‪(66.6%‬‬ ‫*ההדמיה להמחשה בלבד‬ ‫‪49‬‬

50. Slide 50: התקדמות הבנייה

    ‫התקדמות הבנייה‬ ‫‪50‬‬ ‫יולי ‪22‬‬

51. Slide 51: ‫שטח‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ו‬‫ש‬ ‫כ‪ 44,000-‬מ״ר‬ ‫לקריית ‪88%‬‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫לה‬ ‫מתוכם‬

    ‫שטח‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ו‬‫ש‬ ‫כ‪ 44,000-‬מ״ר‬ ‫לקריית ‪88%‬‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫לה‬ ‫מתוכם‬ ‫‪ 22,000‬מ״ר עילי‬ ‫מועד סיום‬ ‫רבעון ‪2024 ,2‬‬ ‫עלות כוללת‬ ‫‪ 322‬מיליון ‪₪‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪ 19‬מיליון ‪₪‬‬ ‫תשואה‬ ‫‪6%‬‬ ‫*ההדמיה להמחשה בלבד‬ ‫‪51‬‬

52. Slide 52: פארק גב-ים רעננה

    ‫שטח‬ ‫כ‪ 72,600-‬מ״ר‬ ‫מתוכם‬ ‫‪ 40,000‬מ״ר עילי‬ ‫מועד סיום‬ ‫רבעון ‪2023 ,2‬‬ ‫עלות כוללת )חלק החברה(‬ ‫‪ 315‬מיליון ‪₪‬‬ ‫הכנסות )חלק החברה(‬ ‫‪ 23‬מיליון ‪₪‬‬ ‫תשואה‬ ‫‪7.4%‬‬ ‫) חלק גב‪-‬ים ‪(69.5%‬‬ ‫*ההדמיה להמחשה בלבד‬ ‫‪52‬‬

53. Slide 53: התקדמות הבנייה

    ‫התקדמות הבנייה‬ ‫‪53‬‬ ‫יולי ‪22‬‬

54. Slide 54: חוות שרתים

    ‫חוות שרתים‬ ‫הספק של כ‪ 9.5-‬מגה וואט‬ ‫)כ‪ 14-‬אלפי מ״ר(‬ ‫כ‪ 1,750-‬מסדים‬ ‫מועד סיום‬ ‫רבעון ‪2024 ,3‬‬ ‫עלות כוללת‬ ‫‪ 355‬מיליון ‪₪‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪ 70‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪IRR‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫*ההדמיה להמחשה בלבד‬ ‫‪54‬‬

55. Slide 55: רב בריח 1

    ‫רב בריח ‪1‬‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ו‬‫ש‬ ‫‪1‬‬‫‪00%‬‬ ‫שטח‬ ‫כ‪ 40,500-‬מ״ר‬ ‫מועד סיום‬ ‫רבעון ‪2023 ,1‬‬ ‫עלות חלק גב‪-‬ים‬ ‫‪ 199‬מיליון ‪₪‬‬ ‫הכנסות חלק גב‪-‬ים‬ ‫‪ 12‬מיליון ‪₪‬‬ ‫תשואה‬ ‫‪6%‬‬ ‫עם השלמת הקמתו של‬ ‫המפעל במסגרת שותפות‪:‬‬ ‫חלק של גב‪-‬ים ‪70%‬‬ ‫חלק של רב בריח ‪30%‬‬ ‫*ההדמיה להמחשה בלבד‬

56. Slide 56: התקדמות הבנייה

    ‫התקדמות הבנייה‬ ‫‪56‬‬ ‫יולי ‪22‬‬

57. Slide 57: ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫‪1‬‬‫‪00%‬‬ ‫שטח‬ ‫כ‪ 20,000-‬מ״ר‬ ‫מועד סיום‬ ‫רבעון ‪2023 ,2‬‬ ‫עלות

    ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫‪1‬‬‫‪00%‬‬ ‫שטח‬ ‫כ‪ 20,000-‬מ״ר‬ ‫מועד סיום‬ ‫רבעון ‪2023 ,2‬‬ ‫עלות כוללת‬ ‫‪ 130‬מיליון ‪₪‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪ 10‬מיליון ‪₪‬‬ ‫תשואה‬ ‫‪7.7%‬‬ ‫*ההדמיה להמחשה בלבד‬ ‫‪57‬‬

58. Slide 58: הקמת מתקנים פוטו-וולטאים על גגות מבני החברה

    ‫הקמת מתקנים‬ ‫פוטו‪-‬וולטאים ע״ג‬ ‫גגות מבני החברה‬ ‫הפרויקט‬ ‫‪ 40‬מתקנים פוטו‪-‬וולטאים‬ ‫הספק‬ ‫כ‪ 7-‬מגה וואט‬ ‫השקעה‬ ‫‪ 31‬מיליון ש״ח‬ ‫‪NOI‬‬ ‫‪ 6‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪58‬‬ ‫קיסריה יולי ‪2022‬‬

59. Slide 59: רב בריח 2 - תכנון ורישוי

    ‫תכנון ורישוי‬ ‫רב בריח ‪2‬‬ ‫שטח‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ו‬‫ש‬ ‫‪100%‬‬ ‫כ‪ 55,000-‬מ״ר‬ ‫מועד סיום‬ ‫רבעון ‪2025 ,3‬‬ ‫עלות‬ ‫‪ 390‬מיליון ‪₪‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪ 23‬מיליון ‪₪‬‬ ‫תשואה‬ ‫‪6%‬‬ ‫סה״כ קריית רב בריח ‪#2+#1‬‬ ‫‪ 96,000‬מ״ר‬ ‫הכנסות‬ ‫‪ 35‬מיליון ‪₪‬‬ ‫הנתונים הינם ‪100%‬‬ ‫) חלק גב‪-‬ים ‪(70%‬‬ ‫*ההדמיה ל

60. Slide 60: תב״עות

    ‫תב״עות‬ ‫‪60‬‬

61. Slide 61: חולון

    ‫חולון‬ ‫מצב קיים‬ ‫‪ 50‬אלף מ"ר בנוי‬ ‫מצב מתוכנן‬ ‫‪ 500‬אלף מ"ר תעסוקה‬ ‫‪ 60‬אלף מ"ר תעשיה ומסחר‬ ‫‪ 850‬יח"ד‬ ‫‪61‬‬

62. Slide 62: הרצליה צפון

    ‫הרצליה צפון‬ ‫מצב קיים‬ ‫‪ 55‬אלף מ"ר בנוי‬ ‫)לא כולל ‪(O2‬‬ ‫מצב מתוכנן‬ ‫‪ 85‬אלף מ"ר תעסוקה‬ ‫‪62‬‬

63. Slide 63: רחובות הוותיקה

    ‫רחובות‬ ‫הוותיקה‬ ‫מצב קיים‬ ‫‪ 5,000‬מ"ר בנוי‬ ‫מצב מתוכנן‬ ‫‪ 7,000‬מ"ר מסחר‬ ‫‪ 460‬יח"ד‬ ‫‪63‬‬

64. Slide 64: עכו

    ‫עכו‬ ‫מצב מתכונן‬ ‫‪ 1,000‬יח"ד‬ ‫‪64‬‬

65. Slide 65: מידע צופה פני עתיד

    ‫מידע צופה פני עתיד‬ ‫מצגת זו כוללת תחזיות‪ ,‬הערכות‪ ,‬אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים ועניינים עתידיים‪,‬‬ ‫שמידת התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתה של החברה בלבד )מידע צופה פני עתיד(‪.‬‬ ‫העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע זה נוגעים למצב הנוכחי של החברה‬ ‫ועסקיה‪ ,‬למצב הנוכחי של תחו

66. Slide 66: DOO

    PA . DOO oY: @ t/ iia}

67. Slide 67: Slide 67

Gav-Yam Lands — Q2 2022 Earnings Presentation on 6ix