Shimizu Bank, Ltd. · TSE:8364
Shimizu Bank — H1 FY2007 Earnings Presentation
20 slides from Shimizu Bank's earnings presentation, November 2007
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Slide 2: 目次
［目次］ Ⅰ 平成 19 年度 中間決算ダイジェスト 1. 損益の状況 単 1 2. 経営の健全性 単・連 3 3. 預金・貸出金の状況 単 5 4. 業績予想 単・連 7 Ⅱ 平成 19 年度 中間決算の概況 1. 損益状況 単・連 8 2. 業務純益 単 10 3. 利鞘 単 10 4. 有価証券関係損益 単 10 5. 有価証券の評価損益 単・連 11 6. 自己資本比率（国内基準） 単・連 12 7. ＲＯＥ 単 12 Ⅲ 貸出金等の状況 1. 自己査定の状況 単 13 2. リスク管理債権の状況 単・連 14 3. 貸倒引当金等の状況 単・連 15 4. リスク管理債権に対する引当率
Slide 3: 中間決算ダイジェスト 損益の状況
株式会社 清 水 銀 行 Ⅰ． 平成 19 年度 中間決算ダイジェスト １． 損益の状況 【主要計数（単体）】 （単位：百万円） 項 目 19 年中間期 18 年中間期 18 年中間期比 経常収益 15,701 13,198 2,503 経常利益 531 2,037 △1,506 中間純利益 720 1,376 △655 コア業務純益 2,723 2,752 △28 コア業務純益は計画通りに推移 預貸金業務は堅調 経常収益は、貸出金、有価証券利回りの上昇による資金運用収益の増加、有価証券売却益の増加等から、 前年同期比 25 億 3 百万円の増収となりました。 利益項目は、本業の儲けを示すコア
Slide 4: 経常利益、中間純利益
株式会社 清 水 銀 行 コア業務粗利益は、貸出金、有価証券利回りの上昇により資金利益が前年同期比 1 億 17 百万円増加、 役務取引等利益で前年同期比 46 百万円減少したこと等から、前年同期比 62 百万円の増加となりました。 経費は、事務集中化等の効率性追求により人件費が前年同期比 21 百万円の減少、７月に新築移転開店 した草薙支店関係費用やシステム関連に積極的に投資したことにより物件費が前年同期比 1 億 7 百万円の 増加等で前年同期比 90 百万円の増加となりました。 業務純益は、一般貸倒引当金が前中間期の取崩しに対し、本中間期は繰入れたことなどから前年同期比 24 億 25
Slide 5: 経営の健全性 自己資本比率
株式会社 清 水 銀 行 ２. 経営の健全性 （1）自己資本比率（国内基準） ［ 連結 ］ （単位：百万円） 19 年 9 月末 19 年 3 月末 18 年 9 月末 ［速報値］ 19 年 3 月末比 18 年 9 月末比 (旧基準) 自己資本比率 10.62％ △0.05％ 0.76％ 10.67％ 9.86％ うち TierⅠ比率 9.18％ △0.04％ △0.07％ 9.22％ 9.25％ 自己資本 78,177 412 8,000 77,764 70,176 うち TierⅠ 67,579 368 1,750 67,210 65,829 リスクアセット 735,713 7,015
Slide 6: 格付
株式会社 清 水 銀 行 （2）格付 当行では、お客さまや投資家の皆様に当行の経営内容について客観的な評価とご理解をいただく ため、株式会社日本格付研究所(ＪＣＲ)より格付を取得しています。 当行は、良好な資産内容や高水準の自己資本比率等が評価され、「Ａ」の評価を得ています。 清水銀行 Ａ ＡＡＡ ＡＡ Ａ ＢＢＢ ＢＢ 格 付：「Ａ」 Ｂ 対象債券：長期優先債務 格付機関：日本格付研究所 ＣＣＣ ＣＣ Ｃ Ｄ - 4 -
Slide 7: 預金・貸出金の状況 預金等
株式会社 清 水 銀 行 ３．預金・貸出金の状況 ＜預金等＞ （単位：百万円） 19 年 9 月末 19 年 3 月末 18 年 9 月末 19 年 3 月末比 18 年 9 月末比 預金末残 1,195,407 1,368 13,780 1,194,038 1,181,626 0.1％ 1.1％ 預金平残 1,182,611 10,852 14,271 1,171,758 1,168,339 0.9％ 1.2％ ※下段は増減率 預金の残高は 19 年 3 月末比 13 億 68 百万円増（0.1％増）、18 年 9 月末比 137 億 80 百万円増（1.1％増） の 1 兆 1,954 億
Slide 8: 貸出金・不良債権
株式会社 清 水 銀 行 ＜貸出金＞ （単位：百万円） 19 年 9 月末 19 年 3 月末 18 年 9 月末 19 年 3 月末比 18 年 9 月末比 貸出金末残 930,185 8,367 9,055 921,818 921,130 0.9％ 0.9％ うち消費者ローン 280,674 1,884 8,451 278,789 272,222 0.6％ 3.1％ 貸出金平残 907,932 2,214 6,840 905,717 901,092 0.2％ 0.7％ うち消費者ローン 278,671 9,174 11,738 269,497 266,932 3.4％ 4.4％ （※下段は
Slide 9: 業績予想
株式会社 清 水 銀 行 ４．業績予想 [ 単体 ] （単位：百万円） 通期増減率 20 年 3 月期予想（Ａ） 19 年 3 月期（実績）(Ｂ) (Ａ―Ｂ)／Ｂ×100 経常収益 30,300 29,011 4.4％ 経常利益 3,000 5,932 △49.4％ 当期純利益 2,000 3,029 △33.9％ コア業務純益 5,500 5,421 1.4％ ［ 連結 ］ （単位：百万円） 通期増減率 20 年 3 月期予想（Ａ） 19 年 3 月期（実績）(Ｂ) (Ａ―Ｂ)／Ｂ×100 経常収益 37,000 35,743 3.5％ 経常利益 3,300 6,299 △47.6％ 当期純
Slide 10: 中間決算の概況 損益状況（単体）
株式会社 清 水 銀 行 Ⅱ. 平成 19 年度 中間決算の概況 １．損益状況 ［ 単体 ］ （単位：百万円） 19 年中間期 18 年中間期 18 年中間期比 業務粗利益 11,018 6 11,011 （除く国債等債券損益（5 勘定尻） ） 11,048 62 10,986 国内業務粗利益 10,812 39 10,772 （除く国債等債券損益（5 勘定尻） ） 10,842 94 10,748 資金利益 9,472 141 9,331 役務取引等利益 1,367 △43 1,410 その他業務利益 △28 △58 30 （うち国債等債券損益） △30 △55 24 国際業務粗利益 206
Slide 11: 連結損益計算書ベース
株式会社 清 水 銀 行 ＜連結損益計算書ベース＞ [ 連結 ] （単位：百万円） 19 年中間期 18 年中間期 18 年中間期比 連結粗利益 11,328 △130 11,459 資金利益 9,645 147 9,498 役務取引等利益 1,659 △209 1,868 その他業務利益 23 △68 92 営業経費（除く臨時処理分） 8,455 58 8,396 貸倒償却引当費用 3,551 2,558 992 貸出金償却 13 △5 18 個別貸倒引当金繰入額 2,726 234 2,491 一般貸倒引当金繰入額 810 2,360 △1,550 バルクセール売却損 － △32 32 株
Slide 12: 業務純益・利鞘・有価証券関係損益
株式会社 清 水 銀 行 ２．業務純益 [ 単体 ] （単位：百万円） 19 年中間期 18 年中間期 18 年中間期比 (１)業務純益（一般貸倒繰入前） 2,692 △84 2,776 職員１人当り（千円） 2,725 △21 2,746 (２)業務純益 1,927 △2,425 4,352 職員１人当り（千円） 1,950 △2,355 4,305 ３．利鞘 [ 単体 ] （単位：％） 19 年中間期 18 年中間期 18 年中間期比 (１)資金運用利回 （Ａ） 1.98 0.16 1.82 （イ） 貸出金利回 （a） 2.18 0.19 1.99 （ロ） 有価証券利回 1.16 0.28
Slide 13: 有価証券の評価損益
株式会社 清 水 銀 行 ５.有価証券の評価損益 ① 有価証券の評価基準 売買目的有価証券 時価法（評価差額を損益処理） 満期保有目的有価証券 償却原価法 その他有価証券 時価法（評価差額を全部純資産直入） 子会社株式及び関連会社株式 原価法 ② 評価損益 [ 単体 ] （単位：百万円） 19 年 9 月末 18 年 9 月末 評価損益 評価損益 18 年 9 月末比 評価益 評価損 評価益 評価損 その他有価証券 392 △5,813 3,158 2,766 6,205 8,928 2,722 株式 2,287 △5,936 2,733 446 8,223 8,540 316 債券 △1,6
Slide 14: 自己資本比率（国内基準）・ROE
株式会社 清 水 銀 行 ６．自己資本比率（国内基準） ［ 単体 ］ (単位：百万円) 19 年 9 月末 19 年 3 月末 18 年 9 月末 ［速報値］ 19 年 3 月末比 18 年 9 月末比 （１）自己資本比率 10.33％ △0.05％ 0.79％ 10.38％ 9.54％ うち TierⅠ比率 8.88％ △0.04％ △0.05％ 8.92％ 8.93％ （２）Tier Ⅰ 64,416 397 1,715 64,018 62,700 （３）Tier Ⅱ 10,532 51 6,145 10,481 4,386 うち劣後特約付新株予約権付社債 5,999 － 5,999 5,
Slide 15: 貸出金等の状況 自己査定の状況
株式会社 清 水 銀 行 Ⅲ. 貸出金等の状況 １．自己査定の状況 開 示 基 準 別 の 分 類 ・ 保 全 状 況 （単位：億円） 自己査定結果（債務者区分別） 金融再生法の開示基準 リスク管理債権 対象：貸出金等与信関連債権 対象：要管理債権は貸出金のみ 対象：貸出金 その他は貸出金等与信関連債権 区分 分類 区分 担保保証に 区分貸出 与信残高 非 Ⅱ Ⅲ Ⅳ 引当額 保全率 残高 与信残高 よる保全額 金残高 分類 分類 分類 分類 破綻先 破産更生債権 破綻先 30 30 28 1 － － 及びこれらに 債権 <5> <5> <4> (0) (24) 準ずる債権 48 72 100
Slide 16: リスク管理債権の状況
株式会社 清 水 銀 行 ２．リスク管理債権の状況 [ 単体 ] （単位：百万円） 19 年 9 月末 19 年 3 月末 18 年 9 月末 （リスク管理債権） 19 年 3 月末比 18 年 9 月末比 破綻先債権額 3,013 △722 △4,872 3,735 7,886 延滞債権額 32,238 438 △7,906 31,800 40,145 ３ヶ月以上延滞債権 894 225 570 668 323 貸出条件緩和債権 6,452 △581 △478 7,033 6,931 合計 42,599 △639 △12,687 43,239 55,286 貸出金残高（末残） 930,185
Slide 17: 貸倒引当金等の状況
株式会社 清 水 銀 行 ３．貸倒引当金等の状況 [ 単体 ] （単位：百万円） 期 別 19 年 9 月末 19 年 3 月末 18 年 9 月末 科 目 19 年 3 月末比 18 年 9 月末比 貸倒引当金合計 16,631 591 △6,922 16,039 23,553 一般貸倒引当金 5,270 765 66 4,504 5,204 個別貸倒引当金 11,360 △173 △6,988 11,534 18,349 特定海外債権引当勘定 － － － － － 特定債務者支援引当金 － － － － － 債権売却損失引当金 － － － － － [ 連結 ] （単位：百万円） 期 別 19
Slide 18: 金融再生法開示債権
株式会社 清 水 銀 行 ５．金融再生法開示債権 [ 単体 ] （単位：百万円） 期 別 19 年 9 月末 19 年 3 月末 18 年 9 月末 科 目 19 年 3 月末比 18 年 9 月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 12,054 2,016 △4,879 10,038 16,934 危険債権 23,556 △2,721 △7,891 26,277 31,448 要管理債権 7,346 △356 91 7,702 7,255 合計（A） 42,957 △1,061 △12,679 44,019 55,637 総与信(B) 941,567 7,236 8,515 934,33
Slide 19: 業種別貸出状況等
株式会社 清 水 銀 行 ７．業種別貸出状況等 ① 業種別貸出金 [ 単体 ] （単位：百万円） 期 別 19 年 9 月末 19 年 3 月末 18 年 9 月末 科 目 国内（除く特別国際金融取引勘定分） 930,185 921,818 921,130 製造業 174,733 174,215 172,221 農業 6,333 6,871 7,082 林業 14 18 15 漁業 1,832 2,112 1,920 鉱業 3,442 4,354 3,880 建設業 68,244 73,416 80,497 電気・ガス・熱供給・水道業 7,572 7,196 7,525 情報通信業 3,428
Slide 20: 消費者ローン残高・預金、貸出金の残高
株式会社 清 水 銀 行 ③ 消費者ローン残高 [ 単体 ] （単位：百万円） 19 年 9 月末 19 年 3 月末 18 年 9 月末 19 年 3 月末比 18 年 9 月末比 消費者ローン残高 280,674 1,884 8,451 278,789 272,222 うち住宅ローン残高 166,256 △3,402 △4,841 169,659 171,098 うちその他ローン残高 114,417 5,287 13,293 109,130 101,124 ④ 中小企業等貸出比率 [ 単体 ] （単位：％） 19 年 9 月末 19 年 3 月末 18 年 9 月末 19 年 3 月末比