Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. · TSE:8309

Sumitomo Mitsui Trust — Investor Presentation (July 2013)

13 slides from Sumitomo Mitsui Trust's investor presentation, July 2013

  1. Slide 1: 三井住友トラストのリテール事業 －投信販売戦略－

    三井住友トラストのリテール事業 －投信販売戦略－ 三井住友トラスト･ホールディングス株式会社 三井住友信託銀行株式会社 2013年7月 Copyright © 2013 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC. All rights reserved.

  2. Slide 2: Copyright © 2013 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC. All rights reserved.

    本資料には、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は、 将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。 将来の業績は、経営環境の変化などにより、目標対比異なる可能性がある ことにご留意ください。 なお、本資料に掲載されている情報は情報提供を目的とするものであり、 有価証券の勧誘を目的とするものではありません。 Copyright © 2013 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC. All rights reserved.

  3. Slide 3: リテール事業をめぐる環境認識

    リテール事業をめぐる環境認識 外部環境 内部環境 成熟化社会の到来 経営統合により経営資源を倍増 人員戦略 個人の資産に関する潜在ニーズの高まり 300名規模の人員を本部からシフト 資産コンサルティングのエキスパートである アベノミクス 資産に係る 財務コンサルタントの拡大（180名→250名程度） 税制の大改正 店舗戦略 目黒、市川、新百合が丘に支店を開設 潜在ニーズの顕在化 ＜静態ニーズ＞ ＜動態ニーズ＞ 富裕層の多い当社未カバーエリアを中心に 安定的な 資産保有の在り方の 更なる新規出店を検討 資産の運用・管理 見直し チャネル戦略 インターネットによる効率的営業推進 銀行トップクラスの

  4. Slide 4: リテール事業関連収益の推移①

    リテール事業関連収益の推移① 金利低下に伴う受信収益の縮小を除くと、増収基調が継続 特に投信・保険等販売の増収が寄与 （億円） 1,400 1,200 1,000 800 受信収益 与信収益 600 投信・保険等販売 相続 400 不動産 200 0 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 （計画） （注）事業計数は不動産子会社の収益を含む、管理会計上の一定の前提に基づく試算値（事業間調整を除く） Copyright © 2013 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC. All rights reserved. 2

  5. Slide 5: リテール事業関連収益の推移②

    リテール事業関連収益の推移② 受信収益を除くと、ストック収益は安定的に推移、 一方、フロー収益は順調に伸長 （億円） 〔ストック収益の推移〕 （億円） 〔フロー収益の推移〕 1,200 600 受信収益 相続 与信収益 不動産 1,000 投信・投資一任（ストック） 500 保険 投信（フロー） 800 400 600 300 200 400 100 200 0 0 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 （計画） （計画） Copyright © 2013 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN

  6. Slide 6: 投信販売の事業戦略①

    投信販売の事業戦略① 販売額・残高拡大計画（イメージ） 従来はストック収益の安定をベースに、 フロー収益の拡大により成長 （億円） 50,000 投信・投資一任販売額 投信・投資一任残高 40,000 内部環境 外部環境 ①コア＆サテライト戦略 ①長期的な市場局面の転換 ②信託銀行らしさに拘った ②ＮＩＳＡ導入 30,000 商品ラインアップ 20,000 フロー収益とストック収益の２兎を追う条件が整う 10,000 販売額のみならず残高の積み上げにより 収益拡大を目指す 0 12年度 13年度 15年度 17年度 当社ブランドを確立し、 （計画） （計画） （計画） フロー収益のみならず、ス

  7. Slide 7: 投信販売の事業戦略②

    投信販売の事業戦略② 2013年度上期事業施策 (1) ストック重視への (2)コンサルティング力・ 意識・態勢転換 販売力の更なる強化 人材育成・強化： ストック重視ビジネスモデルの徹底 相場変動時のコンサルティング ノウハウ習得 残高増、ニューマネー獲得への 顧客資産の全体ポートフォリオ を インセンティブ強化 踏まえた「コア＆サテライト戦略」 に基づく提案力強化 預り資産・ 顧客基盤拡大 (4) 新規顧客獲得 (3) 独自性の追求 アプローチ NISA導入対応 投資一任運用商品戦略 長期安定運用ニーズとSMTBの ・「人生安心パッケージ」導入 投資運用コンサルティングビジネス

  8. Slide 8: 投信・投資一任残高・販売額推移

    投信・投資一任残高・販売額推移 残高・販売額の伸長により、ストック収益・フロー収益双方の拡大へ （億円） 30,000 （億円） 投信・投資一任残高 10,000 投信・投資一任販売額 25,000 8,000 20,000 6,000 15,000 4,000 10,000 2,000 5,000 0 0 １１年度 １１年度 １２年度 １２年度 13年度 13年度 11/9末 12/3末 12/9末 13/3末 13/9末 14/3末 上期 下期 上期 下期 上期（計画） 下期（計画） （計画） （計画） Copyright © 2013 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLD

  9. Slide 9: 戦略商品としての『ラップセレクション』①

    戦略商品としての『ラップセレクション』① 『ラップセレクション』 投資一任商品 （ラップ口座） 投資信託 SMA （3,000万円～） ファンドラップ（500万円～） コア投資戦略ファンド（愛称：コアラップ）（1万円～） 安定性と収益性の 完全オーダーメイドの リスク許容度に合わせた 安定性を重視する バランスを重視する 投資一任商品 5つの運用コース 「安定型」 「成長型」 ファンドラップ（オルタナティブあり） リターン推移 （2009年2月＝10,000として指数化） 19,000 日本株（TOPIX) 運用コース「中庸」 17,000 15,000 13,000 11,000 9,000

  10. Slide 10: 戦略商品としての『ラップセレクション』②

    戦略商品としての『ラップセレクション』 ② 投信残高が上下する局面においても投資一任・コアラップ残高は着実に増加 （億円） （億円） 3,000 25,000 コアラップ残高（左軸） 投資一任残高（左軸） 2,500 投信（コアラップ除）残高（右軸） 23,000 2,000 21,000 1,500 19,000 1,000 17,000 500 0 15,000 12/4末 12/5末 12/6末 12/7末 12/8末 12/9末 12/10末 12/11末 12/12末 13/1末 13/2末 13/3末 13/4末 13/5末 13/6末 Copyright © 2013 SUMIT

  11. Slide 11: ラップセレクション残高計画

    ラップセレクション残高計画 中長期安定運用型商品として着実な残高伸長を目指す 100.0% 〔ラップセレクション残高5000億円計画〕 〔2012年度ニューマネー比率※〕 （億円） ※外部入金および投信・保険以外からの振替を含む ファンドラップ・SMA コアラップ 5,000 5,000 80.0% ニューマネー獲得に貢献 1,500 4,000 3,740 60.0% 960 3,000 投資一任 2,217 40.0% 64.1% 232 コアラップ 2,000 53.2% 1,396 3,500 投信全体 1,003 2,780 42.8% 20.0% 1,000 1,985 522 1

  12. Slide 12: 『人生安心パッケージ』の投入

    『人生安心パッケージ』の投入 『人生安心パッケージ』 • ガン・介護無料保障付帯のラップ口座 • 契約金額に応じて保障額がアップ ⇒ラップ口座契約500万円毎に100万円の保障を提供 人生安心 ガン・介護 • 保険料負担ゼロ（銀行負担） ラップ口座 パッケージ 保障 「退職後の充実した生活資金確保」や「ガン・介護への備え」 といった不安を解決し、“安心”を提供 （構成比率） 〔年齢別契約分布（2013年5月末基準）〕 60% ラップ口座のみ（年齢構成比率） 安心パッケージ（年齢構成比率） 50% 平均年齢 人生安心パッケージﾞで ファンドラップ 66.5歳 セカンドライフ準備世代の 人生安心パ

  13. Slide 13: ＮＩＳＡの活用

    ＮＩＳＡの活用 NISA導入対応 〔商品ラインアップ戦略〕 制度の特性 他課税口座との 途中売却時 非課税期間５年 多様な顧客ニーズ 損益通算不可 非課税枠の再利用不可 売却時の運用実績次第 売却時に損がでても、 非課税期間中に で非課税メリットが十分 他口座の収益との 投資商品の 享受できない可能性 相殺ができない 変更ができない ファンド内で自動的に 長期安定的収益期待 短期的ブレ幅の抑制 資産入替 NISA おすすめ 『コアラップ』との高い親和性 ラインアップ 〔顧客獲得戦略〕 当社受信 未取引先 家族 職域・DC ローン顧客 お客様紹介キャンペーン DC制度との一体提案・積立投信提案

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