Slide 1: INPEX Energy for a bright future
INPEX Energy for a bright future BIBRA sh de AR tt 201343 A 5S 2 ORS AS 2012 (FR 244)11578
Slide 2: 本日の議題
本日の議題 1. 事業活動報告 代表取締役社長 北村 俊昭 2. 2013年3月期 第2四半期決算説明 取締役 常務執行役員 財務・経理本部長 村山 昌博 1
Slide 3: 注意事項
注意事項 当プレゼンテーションは、当社の計画と見通しを反映した、将来予想に関する記 述に該当する情報を含んでおります。かかる将来予想に関する情報は、現在入 手可能な情報に鑑みてなされた当社の仮定および判断に基づくものであり、これ には既知または未知のリスク、丌確実性およびその他の要因が内在しております。 かかるリスク、丌確実性およびその他の要因は、かかる将来予想に関する情報に 明示的または黙示的に示される当社の将来における業績、経営結果、財務内容 に関してこれらと大幅に異なる結果をもたらす可能性があります。かかるリスク、 丌確実性およびその他の要因には下記のものが含まれますが、これらに限られ
Slide 4: 事業活動報告
INPEX Se eaRA ze Aa Ht ALA AR
Slide 5: 上半期事業活動ハイライト(1/2)
上半期事業活動ハイライト(1/2) 連結売上高 5,785億円（前期比0.9%増） ■ 第2四半期決算 純利益1,113億円（前期比49.7%増） ■ イクシス 本年1月のFID後のプロジェクトの順調な進捗 LNGバイヤー、TOTALへ権益一部譲渡 ■ アバディ FEED開始に向け準備作業中 ■ ネット生産量 日量40.4万BOE（前年同期比6%減） 4
Slide 6: 上半期事業活動ハイライト(2/2)
上半期事業活動ハイライト(2/2) 生産・開発プロジェクトの新規取得、権益取得手続き完了 -アンゴラブロック14鉱区への参加（8月） -米国メキシコ湾ルシウス油田権益の取得（8月） -鉱区権益取得手続きの完了 ･豪州プレリュードFLNGプロジェクト（6月） ・カナダ・シェールガス開発生産プロジェクト（8月） 探鉱鉱区の新規取得 -イラク第4次公開入札でのブロック10鉱区の落札（5月） -豪州AC/P36鉱区権益の取得（6月） 等 国内事業の取り組み -直江津LNG受入基地の建設進捗 -天然ガス緊急時融通契約の締結 -太陽光発電所（メガソーラー上越）の建設開始 5
Slide 7: イクシスLNGプロジェクト（1/2）
イクシスLNGプロジェクト（1/2） 2012年1月に最終投資決定（FID）、 生産量 2016年末までに生産開始予定 -LNG年間840万トン FIDから現在までの作業進捗 -LPG年間約160万トン -陸上・沖合各施設の詳細設計・調達作業実施中 -コンデンセート日量約10万バレル（ピーク時） -陸上ガス液化プラント等の敷地造成工事中 権益比率*：当社(オペレーター)66.07%、 -ダーウィン湾内の浚渫作業開始 TOTAL 30％、東京ガス1.575%、大阪ガス -パイプライン用鋼管の製造およびコーティング 1.200%、東邦ガス0.420%、中部電力0.735% 作業を実
Slide 8: イクシスLNGプロジェクト（2/2）
イクシスLNGプロジェクト（2/2） 2012 2013 2014 2015 2016 沖合/陸上施設詳細設計、機器調達、建設、試運転 FID 生産開始 パイプライン製造作業、敷設作業 プラント敷地造成、ダーウィン湾内浚渫作業 生産井掘削 プロジェクトファイナンスの借入契約締結/資金調達 ダーウィン湾内浚渫作業 パイプライン用鋼管の荷下ろし作業 7
Slide 9: アバディLNGプロジェクト
アバディLNGプロジェクト Shellとの戦略的パートナリング組成 Shellによる技術的サポートの提供、 Secondee受入れ 生産分不契約に基づき10％の参加権 益をインドネシア政府の指定するインド ネシア企業に譲渡する方向 アバディのフローティングLNG(イメージ) FEEDコントラクター選定の最終段階。近 日中にFEEDを開始 ■ アバディガス田開発計画(POD-1) 第一次開発 環境社会影響評価(AMDAL)の手続き 開発方式：Floating LNG 生産量：LNG年間250万トン 中 コンデンセート日量8,400バレル ■ 権益比率 ガス田埋
Slide 10: 上半期トピックス（1/3）
上半期トピックス（1/3） 生産・開発プロジェクトの取得 ■ アンゴラ ブロック14鉱区への参加 –2012年8月、TOTALより権益9.99%を取得するこ とに合意* –現在日量約15万バレルの原油生産中 –今後、探鉱活動や既発見未開発構造の開発を 進める予定 生産油田プラットフォーム *アンゴラ政府の承認を含む権益譲渡契約上の先行条件の充足により譲渡契約発効予定 ■ メキシコ湾ルシウス油田権益の取得 –2012年8月、Anadarkoより権益7.2％の譲渡に合 意 –2011年12月、開発移行決定 –2014年後半に原油及び天然ガス生産開始予定 –洋上生産設備能力：原油日産約8万バレル、天
Slide 11: 上半期トピックス（2/3）
上半期トピックス（2/3） 鉱区権益取得手続きの完了 ■ プレリュードFLNGプロジェクトの鉱区権益取得 手続き完了 –2012年6月、Shellより権益17.5%の取得手続き完了 –2011年5月、最終投資決定 –現在開発作業中。2007年初めのプレリュードガス田 発見からおよそ10年での生産開始を目標 –生産量：年間360万トンのLNG、年間約40万トン プレリュードFLNG(イメージ) （ピーク時）のLPGおよび日量約3.6万バレル（ピーク 時）のコンデンセート ■ カナダ シェールガスプロジェクトの鉱区権益 取得手続き完了 –2012年8月、Nexenより権益40%の取得手続き完了 –
Slide 12: 上半期トピックス（3/3）
上半期トピックス（3/3） 探鉱鉱区権益の取得 ■ イラク ブロック10鉱区（探鉱鉱区）の落札 –2012年5月、ルクオイル子会社と第4次公開入札 に共同で参加、鉱区落札。当社は40%権益を保 有。 –今後、地震探鉱データ収録や試掘井掘削等の探 イラク ブロック10鉱区位置図 鉱作業を実施予定 JPDA03-12/13 ■ 豪州AC/P36鉱区権益（探鉱鉱区）の取得 AC/P36 INPEX 50% Murphy 50% –2012年6月、Murphyより権益50%を取得 ダーウィン –当社がMurphyに代わり本鉱区のオペレーターと イクシス 北部準州 なることについて合意 ガス田 –今後、
Slide 13: 2013年3月期第2四半期 ネット生産量
2013年3月期第2四半期 ネット生産量* 500 430 主な減少要因 4% 404 ・ 原油漏洩発生により生産を停止して 400 3% いるフラージ油田の減少（△5千 BOE/D） 36% 主な減少要因 (千BOE/D) 300 39% ・ 自然減退によるマハカム沖鉱区の減 少（△34千BOE/D） 6% 主な増加要因 6% ・ キタン油田の生産開始（＋12千 200 BOE/D） 49% 100 46% ＜換算方法の変更について＞ ・ 12年3月期より、生産量及び埋蔵量 算出において、天然ガスから原油へ の換算方法を変更 5% 6% 0 ・ 本スライドでは、前期比較の便宜上、 12年3月
Slide 14: 2013年3月期 第2四半期決算説明
2013年3月期 第2四半期決算説明 取締役 常務執行役員 財務・経理本部長 村山昌博
Slide 15: 2013年3月期 第2四半期決算ハイライト
2013年3月期 第2四半期決算ハイライト 12年3月期第2四半期 13年3月期第2四半期 増減 増減率 (2011年4月-9月) (2012年4月-9月) 売上高 （億円） 5,731 5,785 53 0.9% 原油売上高 3,521 3,678 157 4.5% 天然ガス売上高（LPG含む） 2,058 1,950 △108 △5.3% その他 151 156 4 3.0% 営業利益 （億円） 3,280 3,379 99 3.0% 経常利益 （億円） 3,324 3,638 313 9.4% 純利益 （億円） 743 1,113 369 49.7% 1株当たり純利益 （円） 20,37
Slide 16: 原油売上高
原油売上高 12年3月期第2四半期 13年3月期第2四半期 増減 増減率 (2011年4月-9月) (2012年4月-9月) 売上高 (億円) 3,521 3,678 157 4.5% 販売量 (千bbl) 39,139 42,120 2,982 7.6% 海外平均単価 ($/bbl) 111.77 109.24 △2.53 △2.3% 国内平均単価 (¥/ｋｌ) 61,927 59,214 △2,712 △4.4% 平均為替 (¥/$) 79.93 79.50 0.43円円高 0.5%円高 12年3月期第2四半期 13年3月期第2四半期 地域別販売量 (千bbl) (2011年4月-9月)
Slide 17: 天然ガス売上高（LPG除く）
天然ガス売上高（LPG除く） 12年3月期第2四半期 13年3月期第2四半期 増減 増減率 (2011年4月-9月) (2012年4月-9月) 売上高 (億円) 2,015 1,805 △210 △10.4% 販売量 (百万cf) 184,454 153,562 △30,892 △16.7% 海外生産分平均単価 ($/千cf) 13.55 13.96 0.41 3.0% 国内分平均単価 (¥/m3) 42.82 46.53 3.71 8.7% 平均為替 (¥/$) 79.90 79.49 0.41円円高 0.5%円高 12年3月期第2四半期 13年3月期第2四半期 地域別販売量 (百万cf)
Slide 18: 2013年3月期 第2四半期売上高 増減要因分析
2013年3月期 第2四半期売上高 増減要因分析 (億円) 6,000 45 34 4 △30 5,000 内訳 内訳 原油 △20億円 原油 +265億円 天然ガス(LPG含） △10億円 4,000 天然ガス(LPG含） △220億円 内訳 3,000 原油 △88億円 5,785 5,731 天然ガス(LPG含） +122億円 2,000 1,000 0 12年3月期第2四半期 販売量 販売単価 為替 その他 13年3月期第2四半期 17 売上高 の増加 の上昇 （円高） 売上高
Slide 19: 損益計算書
損益計算書 12年3月期第2四半期 13年3月期第2四半期 原油売上 : 3,678 （億円） (2011年4月-9月) (2012年4月-9月) 増減 増減率 （増減） +157 天然ガス売上（注） : 1,950 売上高 5,731 5,785 53 0.9% （増減） △108 売上原価 1,994 2,019 25 1.3% 探鉱貹 105 40 △64 △61.2% 原油売上原価 : 1,174 （増減） +51 販売貹及び一般管理貹 351 344 △7 △2.0% 天然ガス売上原価 （注） : 737 （増減） △16 営業利益 3,280 3,379 99 3.0% 営業外収益
Slide 20: 営業外収益・費用
営業外収益・貹用 12年3月期第2四半期 13年3月期第2四半期 （億円） (2011年4月-9月) (2012年4月-9月) 増減 増減率 営業外収益 198 392 194 98.1% 受取利息 20 31 10 48.0% 受取配当金 21 20 △1 △7.6% 投資有価証券売却益 0 51 50 - 持分法による投資利益 40 28 △12 △30.1% 持分変動利益 66 - △66 △100.0% 権益譲渡益 - 227 227 - 為替差益 19 4 △15 △76.2% その他 28 30 2 7.4% 営業外貹用 154 134 △19 △12.7% 支払利息 5 5 0
Slide 21: 2013年3月期第2四半期純利益 増減要因分析
2013年3月期第2四半期純利益 増減要因分析 主な内訳 (億円) 権益譲渡益 +227億円 (億円) 投資有価証券売却益 +50億円 1,200 持分変動利益 △66億円 投資有価証券評価損 △25億円 44 169 11 1,000 109 7 34 4 800 45 △30 △25 600 1,113 400 743 200 0 12年3月期 販売量 販売単価 為替 その他 売上原価 探鉱貹 販売貹 その他 法人税等 少数株主 13年3月期 第2四半期 の増加 の上昇 （円高） の増加 及び 及び 営業外 （法人税等 利益の 第2四半期 純利益 探鉱関係 一般管理貹 損益 調整額を 減少
Slide 22: 貸借対照表
貸借対照表 13年3月期 （億円） 12年3月期末 増減 増減率 第2四半期末 流動資産 9,087 8,041 △1,045 △11.5% 有形固定資産 3,836 4,774 937 24.4% 無形固定資産 2,333 3,614 1,281 54.9% 生産物回収勘定 5,683 5,612 △70 △1.2% 投資有価証券 8,862 7,323 △1,538 △17.4% その他の投資 1,868 2,575 707 37.9% 生産物回収勘定引当金 △1,006 △1,008 △1 0.1% 資産合計 30,663 30,934 270 0.9% 流動負債 3,678 3,114
Slide 23: キャッシュフロー
キャッシュフロー 12年3月期第2四半期 13年3月期第2四半期 （億円） (2011年4月-9月) (2012年4月-9月) 増減 増減率 税金等調整前純利益 3,324 3,638 313 9.4% 減価償却貹 237 259 22 9.5% 生産物回収勘定（資本支出）の回収額 290 263 △27 △9.6% 生産物回収勘定（非資本支出）の増加額 △111 △46 65 △58.8% 法人税等の支払額 △2,490 △2,871 △381 15.3% その他 134 △136 △271 △201.3% 営業活動によるキャッシュフロー 1,386 1,106 △279 △20.2% 有形
Slide 24: 業績予想値と実績値との差異
2013年3月期第2四半期 業績予想値と実績値との差異 ◆前提条件 第2四半期連結累計期間 （2012年8月3日） （前回発表予想） Brent 油価（$/bbl） 104.5 為替レート（円/US$） 80.1 第2四半期連結累計期間 （2012年11月6日） （実績） Brent 油価（$/bbl） 109.2 為替レート（円/US$） 79.4 ◆ 第2四半期連結累計期間 業績予想値と実績値との差異（2012年4月～9月） 前回発表予想 実績値 増減 増減率 （2012年8月3日） 売上高 （億円） 5,770 5,785 15 0.3% 営業利益 （億円） 3,290 3,379 89
Slide 25: 2013年3月期 業績予想の修正
2013年3月期 業績予想の修正 ◆前提条件 （2012年8月3日） 上期 下期 通期 Brent 油価（$/bbl） 104.5 100.0 102.2 為替レート（円/US$） 80.1 80.0 80.0 （2012年11月6日） 上期 下期 通期 Brent 油価（$/bbl） 109.2 100.0 104.6 為替レート（円/US$） 79.4 80.0 79.7 ◆ 連結通期業績予想（2012年4月～2013年3月） 前回発表予想 今回発表予想 増減 増減率 2012年8月3日 2012年11月6日 売上高 （億円） 10,890 10,990 100 0.9% 営業利益 （億円