Members Co., Ltd. · TSE:2130
Members — 1H FY2013 Earnings Presentation
28 slides from Members's earnings presentation, 2012
Slide 1: 2013年3月期 1H 決算説明資料
株式会社 メンバーズ （2130） 2013年３月期 1H 決算説明資料 2012/4 - 2012/9 本資料に記載された将来の事項は現時点の当社の判断を参考として記載したものであり、その確実性を保証するものではありません。 また経済情勢などの事業環境の変化によって予告なく変更することがございます。
Slide 2: 目次
目次 2013年３⽉期 1H 決算サマリ 2013年３⽉期 決算サマリー 2013年３⽉期 1H 戦略サマリー 参考資料 Members Co.,Ltd All Rights Reserved. 2
Slide 3: 2013年3月期 1H 決算サマリー
2013年３月期 1H 決算サマリー 決算サ リ ※特に記載がない場合、⾦額は百万円単位・単位未満切り捨て、パーセンテージ が は単位未満四捨五⼊にて記載しております
Slide 4: 2013年3月期 サービスセグメント
2013年３月期 サービスセグメント ・純広告、リスティング、アフィリエイト広告, 広告 広告 Facebook広告等 ・Webサイト構築/運⽤、モバイルサイト構築/運⽤、 制作・運⽤ スマートフォンサイト構築/運⽤ 制作 ・Facebookページ制作/運⽤/アプリ開発 ・Twitter広告/キャンペーン SMM ・ソーシャルコミュニティ構築/運営 ・その他ソーシャルメディア関連サービス等 投資事業 投資事業 ・成⻑性⾼いソーシャルメディア事業への投資事業 ※SMMとは「Social Media Marketing」の略。 Members Co.,Ltd All Rights Reserved
Slide 5: 2013年3月期 1H 連結決算サマリー
2013年３月期 1H 連結決算サマリー 2013年３⽉期 1H 売上⾼ 2,327百万円 制作売上を中⼼に売上が成⻑。前年同期⽐+7.3%。 制作売上を中⼼に売上が成⻑ 前年同期⽐+7 3% Facebook関連を含む制作売上は前年同期⽐+9.4%と好調。 2013年３⽉期 0 3年３⽉期 1H 営業利益 74百万円 百万円 将来の売上拡⼤に向けて⼈材を積極的に採⽤し先⾏投資。 Members Co.,Ltd All Rights Reserved. 5
Slide 6: 連結損益計算書概要
連結損益計算書概要 採算性の⾼い制作売上が堅調に推移し売上総利益は前年同期⽐18.6%増、売上 総利益率は＋2.2ポイントの23.2% 将来の成⻑に向け 将来の成⻑に向け、⼈材の採⽤･育成のために積極的に投資した結果、⼈件費 ⼈材の採⽤ 育成のために積極的に投資した結果 ⼈件費 の増加により販売管理費は前年同期⽐33.8%増、営業利益率は▲1.7ポイント （単位：百万円） 13/1H / 12/1H / 前年同期比 売上高 2,327 2,169 +7.3% 売上総利益 539 455 +18.6% (売上総利益率) 23.2% 21.0% - 販売管理費 465 348 +33.8%
Slide 7: 連結貸借対照表概要
連結貸借対照表概要 資産の減少は主に売掛⾦の減少によるもので、資産合計は前期末⽐△32百万円。 負債の減少は主に賞与引当⾦ならびに買掛⾦の減少によるもので、負債合計は前 期末⽐△85百万円。 期末⽐△85百万円 ⾃⼰資本⽐率は前期末⽐3.2ポイントアップの60.2% （単位：百万円） 12年9月末 12年３月末 増減 流動資産 2 008 2,008 2 061 2,061 -52 52 現預金 1,084 1,027 +56 固定資産 185 165 +20 資産合計 2,193 2,226 -32 流動負債 842 928 -85 固定負債 23 23 0 負債合計 866 9
Slide 8: 13/Q2連結 売上高の増減要因（前年同期比）
13/Q2連結 売上高の増減要因（前年同期比） （単位：百万円） 12/Q2 13/Q2 増減 増減率 （売上⾼の増減要因） 1,134 1,273 137 +12.1% 要因①：12/Q2に取引のあった顧客 要因① 12/Q2に取引のあ た顧客 新規顧客 の中で売上減少した顧客87社 （13/Q2） の売上減少分（▲320）は、 新規顧客 +59 （12/Q3〜13/Q1） 広告案件、⼩⼝のスポットの +81 制作案件の売上減少が要因 既存顧客 既存顧客 要因②：12/Q2に取引のあった顧客 売上減少 ▲320 売上増 の中で売上増加した顧客32社 +316 の売上増加分（+316）は の売
Slide 9: 2013年3月期 1H 戦略サマリー
2013年３月期 １H 戦略サマリー 戦略サ リ ※特に記載がない場合、⾦額は百万円単位・単位未満切り捨て、パーセンテージ が は単位未満四捨五⼊にて記載しております
Slide 10: 中期経営計画の基本戦略
中期経営計画の基本戦略 戦略1 ソーシャルメディアマーケティングNo.1 → メンバーズにて展開 ・⼤⼿企業のFacebook活⽤⽀援でNo.1になる ・Webマネジメントセンターの運営代⾏を本格的に展開する b ネジメ トセ タ 運営代⾏を本格的に展開する 戦略2 ソーシャルネットビジネスを⾃社展開する → コネクトスターにて展開 (100%⼦会社) ・Facebook基盤のSNSを30個⽴ち上げ(F30) ・単独とJV形式で利⽤者100万⼈規模⽬指す 戦略3 融合させ仕組み化(第⼆次中期計画) 戦略3 戦略2 ・ソーシャルネットビジネスノウハウの横展開 ・横断的サービスの開発 ソーシャルメ
Slide 11: 2013年3月期 経営戦略サマリー
2013年３月期 経営戦略サマリー 事業コンセプト 「ソーシャルメディア時代をリードし、顧客と共にビジネスを創造する ネットビジネスパートナー」 ソーシャルメディアマーケティングNo.1へ ソーシャルメディアサービスの⾃社展開 ソーシャルメディア時代をリードするための体制確⽴ 営業・サービス ・Webマネジメントセンターの運営代⾏サービス ・ FacebookマーケティングNo.1へ ・Facebookインテグレーションの推進 ・多⾔語制作運⽤への注⼒ ・スマートフォン・タブレットPCに注⼒ ・新規顧客との接点作り（セミナー等） ・ソーシャルメディア関連の新サービス開発&提供 ⼈材開発
Slide 12: 2013年3月期 1H戦略レビュー ＜サービス／営業＞
2013年３月期 1H戦略レビュー ＜サービス／営業＞ 戦略 2013年３⽉期の取組み ■ FacebookマーケティングNo.1へ ・⽇本企業初のFacebookの「認定マーケティングデベロッパープログラ ム（Preferred Marketing Developer program、PMD）」のパートナー に認定 ・コミュニティサイトの構築 コミュニティサイトの構築、企業サイトのソ 企業サイトのソーシャル化等のFacebook シャル化等のFacebook インテグレーション案件の拡⼤ ・Facebookページ運⽤とFacebook広告の連携により、ファン数・エン ゲージメント総量を拡⼤さ
Slide 13: 2013年3月期 1H戦略レビュー ＜人材開発／マネジメント基盤の整備＞
2013年３月期 1H戦略レビュー ＜人材開発／マネジメント基盤の整備＞ 戦略 2013年３⽉期の取組み ■稼働管理システムの導⼊ ・全社統⼀の稼働管理システムの導⼊・運⽤開始 マネジメント基盤 の整備 ■品質マネジメントシステムの導⼊ ・品質マネジメントを推進する専⾨部署を設⽴ →全社統⼀の品質基準の再確⽴及び顧客毎の品質マネジメント導⼊を推進 ■ネットクルー拡⼤/遠隔地運⽤のチャレンジ ネ トクル 拡⼤/遠隔地運⽤のチャレンジ ・制作/運⽤拡⼤に向けて新⼊社員の積極採⽤ →ネットクルー・プロデューサー含めて24名の新⼊社員が⼊社 ⼈材開発 →実践的なWeb技能スキル育成を徹底 ・ 2012
Slide 14: Ｑ別サービス別売上の推移
Ｑ別サービス別売上の推移 前年同期⽐12%増で、第2四半期売上としては2009年以降で最⾼額 制作売上は、Facebookインテグレーション等が順調に拡⼤し、2010年Q2か ら約 1.5倍に拡⼤。 1,600 （売上：百万円） 1,400 1,317 , 1,336 , 1 277 1,277 1 273 1,273 1,212 1,080 1,170 1,134 1,200 1,105 1,111 1,092 978 952 1,029 1,054 1,055 1,055 1,000 , 8 0 870 800 600 400 200 0 09/Q1 09/Q2 09/Q3 09/
Slide 15: Ｑ別ソーシャルメディア関連売上高の推移
Ｑ別ソーシャルメディア関連売上高の推移 ナショナルクライアントを中⼼に引き続き顧客獲得が進み、取引社数はQ1よ ナシ ナルクライアントを中⼼に引き続き顧客獲得が進み 取引社数はQ1よ り＋9社の56社。 Facebookページの運⽤案件の増加、Facebookインテグレーションの拡⼤、 F Facebook広告の拡⼤によって四半期売上過去最⾼を更新。13/1Hの売上は、 b k広告の拡⼤によ て四半期売上過去最⾼を更新 13/1Hの売上は 前年同期⽐1.4倍と⼤幅増。 160 60 （社数） （SMM：百万円） 140 50 120 100 40 80 30 60 137 115 11
Slide 16: Ｑ別サービス別受注高の推移
Ｑ別サービス別受注高の推移 四半期受注⾼は前年同期⽐24.9%増の1,332百万円。2009年以降の最⾼を更新 制作・運⽤は、既存の運⽤案件の拡⼤に加え、Facebook関連の受注が順調に拡 ⼤し 2010年Q2から約1 7倍に拡⼤ ⼤し、2010年Q2から約1.7倍に拡⼤。 1,400 （受注：百万円） 1,277 1,332 1,200 1 161 1,161 1 183 1,184 1,183 1 184 1,131 1,113 1,108 1,141 1,125 1,077 1,094 1,067 1.092 1,094 1,008 972 1,000 859 800 600
Slide 17: Ｑ別新規/既存別の売上高と顧客数の推移
Ｑ別新規/既存別の売上高と顧客数の推移 ⼤⼝取引先に注⼒する⽅針のもと、⼩⼝の取引が減少し既存社数が95社に減少。 新規顧客は、ナショナルクライアントを中⼼に引き続き順調に推移。新規社数 は2009年以降の最⾼を更新。 は2009年以降の最⾼を更新 （顧客別売上：百万円） （社数） 1,600 180 1,400 160 1,200 140 120 1,000 100 800 80 600 60 400 40 200 20 0 0 09/Q1 09/Q2 09/Q3 09/Q4 10/Q1 10/Q2 10/Q3 10/Q4 11/Q1 11/Q2 11/Q3 11/Q4 12/Q1
Slide 18: Ｑ別顧客規模別売上／顧客数の推移
Ｑ別顧客規模別売上／顧客数の推移 ⼤⼝取引先に注⼒する⽅針のもと2.5M未満の取引先社が54社に減少。 取引の深堀･⼤型化が進み、売上25M以上の⼤⼝顧客数は13/Q1⽐ +3社の11社。 ⼤⼝顧客の四半期売上は前年同期⽐＋39.6%で、2009年以降の最⾼額を更新 （売上：百万円） 1,500 170 137 130 119 177 139 163 123 161 140 136 123 123 123 114 136 135 1,000 12 16 152 13 10 12 7 9 11 9 8 9 8 11 5 9 6 10 8 500 54 60 59 62 51 52 52
Slide 19: Ｑ別社員数の推移
Ｑ別社員数の推移 制作売上拡⼤に向け、 Web運⽤サービスの安定拡⼤を担う「ネットクルー職」 は、前期末⽐22名増加し45名。プロデューサーや技術者も採⽤を強化し、総社 員数は前期末⽐+40名の256名。受注は好調に推移しており、引き続き積極的 に採⽤・育成の投資を継続し、中⻑期的な拡⼤を⽬指す。 （⼈数） 300 250 200 150 100 50 0 09/Q1 09/Q2 09/Q3 09/Q4 10/Q1 10/Q2 10/Q3 10/Q4 11/Q1 11/Q2 11/Q3 11/Q4 12/Q1 12/Q2 12/Q3 12/Q4 13/Q1 13/Q2 ﾈｯﾄｸﾙｰ職 0
Slide 20: Ｑ別社内経費の推移
Ｑ別社内経費の推移 今後の成⻑に向けた積極的な⼈材採⽤・育成投資の結果、社内経費は前年同期 ⽐＋16.3%の487百万円 （社内経費：百万円） （社内経費⽐率：%） 600 50.0% 500 40.0% 400 30.0% 300 20.0% 200 487 475 428 474 415 412 418 435 359 349 347 351 346 354 400 382 10.0% 302 350 100 0 0 0% 0.0% 09/Q1 09/Q2 09/Q3 09/Q4 10/Q1 10/Q2 10/Q3 10/Q4 11/Q1 11/Q2 11/Q3 11/Q4 12/Q1
Slide 21: リリース情報：株式会社エンゲージメントファースト 設立
リリース情報： 株式会社エンゲージメントファースト 設立 Facebookを中⼼にしたソーシャルメディアマーケティング戦略のコンサルテ ィ ングサービスを⾏う⽬的で、2012年10⽉1⽇に設⽴。 グサ スを⾏う⽬的で、 年 ⽉ ⽇ 設 。 Mission：「意義ある事」を企業、顧客（ファン・⽣活者）、関係者と共創す ること（＝エンゲージメント・マーケティング）でマーケティング⾰新を起こ し、より良い世の中にする。 Members Co.,Ltd All Rights Reserved. 21
Slide 22: リリース情報：スタディーメイト iPhone用アプリ
リリース情報：スタディーメイト iPhone用アプリ 東進ハイスクールを運営する株式会社ナガセと、メンバーズの100%⼦会社コネクトスター とのJVで運営するソーシャル学習SNS『Studymate』のiPhoneアプリをリリース 株式会社ナガセの「東進式マスター 英単語センター1500」を第⼀弾として、良質な教材を 提供 ゲーミフィケーションの要素を取り⼊れて、アクティブユーザー拡⼤ Members Co.,Ltd All Rights Reserved. 22
Slide 23: リリース情報：Facebookの認定マーケティングデベロッパーに認定
リリース情報： Facebookの認定マーケティングデベロッパーに認定 ⽇本企業初のFacebookの「認定マーケティングデベロッパープログラム （Preferred Marketing Developer program、PMD）」のパートナーに 認定 認定マーケティングデベロッパープログラム（PMD）とは Facebookでは、2009年以降、アプリ開発やFacebook上でのマーケティングのニーズがある企業と、開発パート プ グ ズが パ ナーを繋げる取り組みをしてまいりました。ソーシャルなコミュニケーションに対応するビジネスニーズが急速 に拡⼤していることを受け、この取り組みを⼀新し
Slide 24: リリース情報：Webガーデン仙台開設
リリース情報： Webガーデン仙台開設 制作/運⽤拡⼤に向けて安定的な⼈材確保及び、東北復興⽀援として遠隔地で 制作 運⽤拡⼤ 向 安定的 ⼈材確保及び 東北復興⽀援と 遠隔地 の制作拠点としてWebガーデン仙台を開設 顧客企業のWeb運⽤を安定継続的にサポートするため、ON/OFFを意識した作 りや東京オ りや東京オフィスとのバーチャルオフィス、⾼いセキュリティ整備を完備。 と バ チ ルオ ⾼ セキ リ 整備を完備 Members Co.,Ltd All Rights Reserved. 24
Slide 25: 参考資料
参考資料
Slide 26: 会社基本情報／沿革
会社基本情報 株式会社メンバーズ 沿 ⾰ 平成７年６⽉ 株式会社メンバーズを東京都港区に設⽴ 平成７年10⽉ ｅビジネス構築サービスを開始（現ネットビジネス⽀援事業) 平成７年７⽉ インターネット上の広告取扱事業を開始（現 ネットビジネス⽀ 設⽴： 1995年６⽉ 援事業） 平成10年４⽉ 東京都千代⽥区に本社を移転 資本⾦： 771,275千円(2012/３⽉期) 平成12年３⽉ 東京都港区に本社を移転 平成16年５⽉ 英国規格「ＢＳ7799」および国内規格「ＩＳＭＳ適合性評 代表者： 剣持 忠 制度」を同時取得 平成16年12⽉ 東京都港区⻁ノ⾨に本社を移転 平成17年３⽉ 財団法⼈⽇本情
Slide 27: 経営理念・ビジョン
経営理念・ビジョン 経営理念 1.消費者起点の豊かな社会の創造に貢献する マーケティング・テクノロジーの活⽤を通して消費者にとって便利で楽しい社会の創造に貢献 する 2.ベンチャー・スピリットを発揮する 2 ベンチャ スピリットを発揮する ⾃⽴的、主体的に、新しい分野に果敢に挑戦し続ける 3.個⼈の成⻑を通して価値を⽣み出す 成⻑を願う個⼈をあらゆる機会に⽀援し、社会に提供する新しい価値の創造に努める ビジョン 消費者起点の社会の実現 メンバーズは、インターネット社会において 顧客の発展 双⽅向のマーケティング・テクノロジーによ グ り 消費者と企業とのベスト・マッチングを 企業のすべての活動
Slide 28: ３カ年ビジョン
３カ年ビジョン MEMBERS, The Internet Business Partner! ソーシャルメディア時代をリードし デ 顧客と共にビジネスを創造するネットビジネスパートナー コネクトスター メンバーズ 顧客と共にソーシャルメディアビジネス ソーシャルメディア時代をリードする を創造するビジネスパートナー 品質No.1のWeb運営パートナー Members Co.,Ltd All Rights Reserved. 28