Resorttrust, Inc. · TSE:4681
Resorttrust — Q2 FY2023 Earnings Presentation
47 slides from Resorttrust's earnings presentation, November 2022
Slide 1: 2023年３月期 第２四半期決算説明資料
2023年３月期 第２四半期決算説明資料 RESORTTRUST GROUP 「サンクチュアリコート日光 ジャパニーズモダンリゾート」 2022年10月20日販売開始 ※完成予想図 リゾートトラスト株式会社（証券コード4681）
Slide 2: 目次
目 次 RESORTTRUST GROUP ・決算サマリー、2022年９月決算ハイライト、セグメント別実績、 P. 2-18 2022年９月営業内容 ・中計ローリングプラン、BS/CF、2023年３月期修正計画 P. 19-26 ・ESGに関する当社グループの概況、SDGｓへの取り組み P. 27-33 ・参考資料 主な動き 各事業詳細データ P. 34-45 ※直近３ヵ月の実績数値は、別途、オフィシャルＨＰに掲載しております https://www.resorttrust.co.jp/ir/library/supplementary/ 1
Slide 3: ２Q決算サマリー
２Q決算サマリー RESORTTRUST GROUP ①会員権販売の契約高が、上半期で過去最高を更新 2022年９月期「契約高」：（ホテル） 405億円、（メディカル）34億円 ・３/23に発売した新商品『サンクチュアリコート琵琶湖』の契約高320億円が全体を牽引。 前期、『サンクチュアリコート高山』発売で上半期ホテル契約高で過去最高となった379億円を、さらに７％上回った。 （メディカル、ゴルフを含めた全体の会員権契約高の実績は443億円となり、過去最高となった）。 ・メディカル会員権も34億円となり、過去最高となった前年同期につづく、過去２番目となる好調な販売実績。 ②ホテルレストラン事業
Slide 4: 決算ハイライト（４-９月）
決算ハイライト（４-９月） RESORTTRUSTGROUP RESORTTRUST GROUP （百万円） 2 0 1 9 年９月 2 0 2 0 年９月 2 0 2 1 年９月 2 0 2 2 年９月 2 0 1 9 年度比 2 0 2 2 年９月 前年比 期初計画比 (ｺ ﾛﾅ前) 実績 前々年実績 前年実績 実績 （ コロ ナ 前 対 比 ） 期初計画 売上高 84,197 86,276 7 6 ,4 3 0 84,016 +9.9% △0 . 2 % 81,000 ＋3 . 7 % 営業利益 8,501 9,980 5 ,1 3 2 7,161 +39.5% △1 5 . 8 % 4
Slide 5: 2022年９月期実績：営業利益の状況（対前期）
2022年９月期実績：営業利益の状況（対前期） RESORTTRUST GROUP ホテルレストラン事業において、トラスティ施設の譲渡に伴う一過性の費用4.1億円の計上があったが、 会員制ホテルを中心とした稼働上昇により大きく利益改善したほか、メディカル事業でも利益が伸展し 全体で約20億円の改善となった（会員権事業は前期に開業済物件を販売していたためMIXにより減）。 100 90 + 4 .4 80 △7 .5 【メディカル】 【会員権】 △5 .7 ＋1 8 .3 70 年会費増等 販売MIX・ 【本社他】 繰延増加 業績連動 60 ＋6 .9 【ホテル】 報酬(BBT)、 事業税増加
Slide 6: セグメント別実績（４-９月）
セグメント別実績（４-９月） 主要３事業セグメント RESORTTRUSTGROUP RESORTTRUST GROUP ＜会計ベース＞ （百万円） 2019年９月 2020年９月 2021年９月 2 0 2 2 年９月 2022年９月 前年比 対19年度比 期初計画比 （ｺﾛﾅ前）実績 前々年実績 前年実績 実績 期初計画 売上高 22,164 42,036 20,855 1 7 ,9 5 3 △13.9% △19.0% 15,260 +17.6% 会員権 営業利益 8,147 14,390 6,296 5 ,5 4 2 △12.0% △32.0% 4,070 +36.2% ホテル 売上高
Slide 7: 契約高の推移（４-９月）
契約高の推移（４-９月） RESORTTRUST GROUP ホテル契約高は、今年３月に発売した新商品「サンクチュアリコート琵琶湖」を中心に非常に好調に推移。 前期末の契約が増加し、そのうち今期に入金・計上された期ズレ分が通常年度より20億程度増加。その 影響も含め、上半期の過去最高額を大きく更新（前期：379億が最高）。ハイメディック販売も引き続き好調。 500 450 メディカル２Q ホテル２Q 34 400 257 277.56 299.764837 #REF! #REF! 350 29 300 25 26 29 250 200 379 405 150 308 255 261 261 1
Slide 8: 新商品「サンクチュアリコート琵琶湖」会員権販売
新商品「サンクチュアリコート琵琶湖」 会員権販売 RESORTTRUST GROUP RESORTTRUST GROUP ●「サンクチュアリコート琵琶湖 ベネチアンモダンリゾート」 施設概要 会 員 権 販 売 開 始 2022年３月23日 開 業 予 定 2024 年10 月（予定） 総 客 室 数 167室 レストラン（イタリア料理、中国料理、日本料理）ラウンジ ＆バー、ボールルーム、スパ（内風呂、炭酸泉風呂、露 付 帯 施 設 天風呂、サウナ）、トリートメントサロン、インドアプール、 トレーニングジム、エグゼクティブルーム、ブティック、 ドッグラン等 会 員 権 価 格 743万円（10
Slide 9: 新商品「サンクチュアリコート日光」会員権販売開始
新商品「サンクチュアリコート日光」 会員権販売開始 RESORTTRUST GROUP RESORTTRUST GROUP ●「サンクチュアリコート日光 ジャパニーズモダンリゾート」 施設概要 ◆10月度の契約状況 （上半期実績には含まず、３Q決算にて計上） 会 員 権 販 売 開 始 2022年10月20日 ・総販売口数：5,832口 （全て10泊商品で販売した場合） ・販売口数：499口（10/20～10/31） 開 業 予 定 2026 年 ２月（予定） ＜地域別（支社別）の販売比率＞ ＜入会主体別＞ 総 客 室 数 162室 2% 5% 東京 18% 日本料理レストラン、中国料理レスト
Slide 10: 会員数の推移
会員数の推移 RESORTTRUST GROUP （名） ※ 191,915 10,000 190,000 186,032 188,161 178,815 182,468 9,000 175,779 171,983 169,226 170,000 8,000 163,068 155,679 144,225 149,426 7,000 150,000 7,266 139,203 5,891 136,202 7,055 5,290 6,000 133,686 130,000 5,032 4,915 5,702 4,549 5,000 3,781 4,798 110,000 4,440 4,000
Slide 11: 「会員制モデル」を基軸とした成長 ①顧客数増加に向けた取り組み例
「会員制モデル」を基軸とした成長 ①顧客数増加に向けた取り組み例 RESORTTRUST GROUP RESORTTRUST GROUP 富 裕 ① 顧客数（会員数）の増加 新規率（切替・買増以外の販売口数比率）の推移 層 55.0 増 加 入会経路、チャネル、商品の充実、 50.0 、 コ 契約数（契約高）、契約効率向上 45.0 ロ ⇒販売戦略、デジタル活用 ナ 40.0 禍 に ＋ 35.0 お 対象顧客、展開エリア い 30.0 て の拡充（関東、海外） 2018.3期 (年間) 2019.3期 (年間) 2020.3期 (年間) 2021.3期 (年間) 2022.3期 （年間） 2
Slide 12: 販売在庫（期末契約高ベース）の推移
販売在庫（期末契約高ベース）の推移 RESORTTRUST GROUP ・前々中計期間 （2008.4～2013.3）、リーマンショックと震災影響により開発を後ろ倒しにしたことで、在庫を圧縮。 ・前中計期間（2013.4～2018.3 ）、蓄積された需要に向け開発・販売を加速し、一時在庫は1,600億円超まで増加。 ・前期に２物件を着工し、2022.9末在庫は約700億円（ハワイ除く）。更に10月、日光を販売開始し直近で大きく増加。 前々中計 前中計（2013.4～2018.3 ） 今中計 ※10/20 サンクチュアリコート日光 1,800 を販売開始（9末には含まず） 1,600 ｻﾝｸﾁｭ
Slide 13: 開発スケジュール（～2023年度）
開発スケジュール（ ～2023年度） RESORTTRUSTGROUP RESORTTRUST GROUP <会員制リゾートホテル>在庫状況を勘案し、2021-2023年度に中部、関東、関西、それぞれで販売物件を拡充。 販売計画に対応したコンスタントな開発ペースとしつつ、室数規模は従来に比べ平均してやや小型化。お部屋で よりゆったりとお過しいただき、滞在自体が旅の目的となるディスティネーションホテルの実現へ。 <ハイメディック>名古屋のフロア拡張等で既存キャパシティを拡大し、2024年度には関東、関西にて開業予定。 ＜販売および開業スケジュール_2022年11月９日時点＞ 販売開始 開業・取得
Slide 14: 月別 ホテル稼働率の推移(エクシブ、ベイコート)
月別 ホテル稼働率の推移(エクシブ、ベイコート) RESORTTRUST GROUP エクシブ稼働率 2019年(コロナ前) ：左軸 2021年（前年） ：左軸 2022年実績 ：左軸 対2019年同月比：右軸 90% 140.0% エクシブ・ベイコートの概況 （前年）第3回緊急事態宣言 （前年）第4回緊急事態宣言 122.3% 80% 110.9% 109.9% 120.0% 102.6% 108.3% ・2019年 との比較を折れ線で表示。 70% 116.8% 100.0% 直近３ヵ月においては、蔓延防止 60% 99.0% 等の措置も解かれ、コロナ前を 50% 80.0% 上回る好調な
Slide 15: 月別 ホテル稼働率の推移（カハラ）
月別 ホテル稼働率の推移（カハラ） RESORTTRUST GROUP カハラハワイ稼働率 ※ハワイ子会社は３ヵ月後れで連結に算入 カハラハワイの概況 2019年(前前々年) ：左軸 2021年（前年） ：左軸 2022年実績 ：左軸 対2019年同月比：右軸 4-6月（2Ｑ）、稼働は概ね順調に 90% 91.5% 92.8% 100.0% 推移し、コロナ前比8-9割の戻り 80% 81.5% 80.5% となった。７月以降は、リベンジ 80.0% 70% 73.6% 70.3% 消費の一服感や、航空運賃の 60% 高騰、ドル高、物価高などの影響 60.0% 50% もあり、やや低下。未だ米国
Slide 16: 「会員制モデル」を基軸とした成長 ②-１ 利用額増加に向けた取り組み例
「会員制モデル」を基軸とした成長 ②‐1 利用額増加に向けた取り組み例 RESORTTRUST GROUP 接点強化、クロスセルに繋がる仕組みを導入 【RTTGポイントクラブ】 RTTGポイント会員数推移 法人向け「LINE公式」 2019年４月導入。現状、ホテル会員のうち、 ※会員権紐付け分のみ 20.0 登録件数（月末ベース推移） ７割程が入会済。従来、会報誌でご案内 10.0 18.0 9.0 16.0 していたプラン等の発信をタイムリーに実施、 8.0 14.0 グループ商品も周知。 7.0 12.0 6.0 10.0 【LINE公式へのアプリ登録】 5.0 8.0 2020年９月導入
Slide 17: 「会員制モデル」を基軸とした成長 ②-２ 会員権別の利用、所有状況
「会員制モデル」を基軸とした成長 ②-２ 会員権別の利用、所有状況 RESORTTRUST GROUP RESORTTRUST GROUP 【ブランド別】１口あたりの利用状況（上半期）／所有状況 ※円の大きさ＝会員数、縦軸＝1泊あたり利用金額×利用泊数（下表参考）+ 会費（上期分） 縦 2019年度上半期（コロナ前） 2021年度上半期（前期） 2022年度上半期（当期） 軸 ： 全体平均 コロナ禍による ＜サンクチュアリコート＞ 会 ＜ベイコート＞ 利用の回復↑ サンクチュアリコート 利用の減少↓ 会員増やHM会員増が 員 縦軸・横軸にプラス寄与 権 ＜ハイメディック（HM）＞ 一 ＜エクシ
Slide 18: ＳＮＳを活用した情報発信、コミュニケーション
＜参考＞ＳＮＳを活用した情報発信、コミュニケーション RESORTTRUST GROUP RTTGアプリ限定ポイント LINE公式 RTTGアプリ 交換サービスの促進や期 間限定キャンペーンなどグ ループ全体の情報を配信 宿泊プランやイベントの情報など、ホテルの最新情報を 写真を活用しながらタイムリーに配信 配信例：法人S&M 営業スタッフが担当している 会員様とコミュニケーション をとるために使用。対面・電 LINEWORKS 話に次ぐ手段。おすすめプ ラン等の個別案内だけでな く、予約も受付 17
Slide 19: メディカル事業の状況
メディカル事業の状況 RESORTTRUST GROUP 2022年９月期のハイメディック会員権は引き続き好調な販売となった。2020年4-5月に一時クローズした一般健診や、 エイジングケア事業も順調に回復。シニア向け施設の運営ではコロナ禍の影響が続いており、新商品を検討中。 ◆ ハイメディック会員権契約高（２Ｑ） ◆ メディカルサービス法人事業売上高（２Ｑ） 40.0 40.0 35.0 35.0 30.0 30.0 25.0 36.8 25.0 36.7 38.5 34.3 30.4 20.0 29.0 28.7 20.0 25.5 15.0 15.0 1Q：573口 1Q：558口 1Q
Slide 20: 「会員制モデル」を基軸とした成長イメージ ①✕②
「会員制モデル」を基軸とした成長イメージ ①✕② RESORTTRUST GROUP ＜「会員制」の強みを最大限に活かした経営・・・①×②に基づく持続的成長とサステナブル経営の推進＞ ＜持続的成長＞ 富 裕 ① 顧客数（会員数）の増加 会員を中心とした、 層 ﾘｿﾞｰﾄﾄﾗｽﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ 増 経済圏の最大化 加 入会経路、チャネル、商品の充実、 、 コ 契約数（契約高）、契約効率向上 ⇒販売戦略、デジタル活用 紹介 ロ ナ 禍 ＋ に お 対象顧客、展開エリア ＜アイデンティティ＞ い の拡充（関東、海外） て ⇒ブランド戦略、認知向上 １顧客あたりの利用期間、 ご一緒します、いい人生 会
Slide 21: 中計ローリングプラン：定量イメージ（～2023年度）
中計ローリングプラン：定量イメージ（～2023年度） RESORTTRUST GROUP （億円） 指標 現中計3年目 ローリングプラン 備考 （2020年度） （最終2023年度） 売上高 1,675 1,900 営業利益 147 200 過去最高水準の 経常利益 176 200 売上、利益を見込む 親株主に帰属する当期純利益 △102 130 配当性向 － 最終赤字 40％目安 過去最高配当額を見込む ＲＯＥ △8.4％ 10％目安 変更なし 本ローリング期間において、コロナ前を超える水準まで回復を見込む 250 ＜営業利益（計上ベース）＞ （高山想定） 200 （芦屋） （ラグーナ、六甲
Slide 22: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 RESORTTRUST GROUP RESORTTRUST GROUP （百万円） 2022年３月期末 2022年９月期末 2022年３月期末 2022年９月期末 増減 増減 （前期） （当期） （前期） （当期） 流動資産 139,538 168,011 +28,472 流動負債 133,353 138,130 +4,777 現金及び預金 28,794 29,253 +459 仕入債務 1,354 1,450 +96 売上債権 9,609 10,204 +595 借入金 27,386 20,019 △7,367 営業貸付金・割賦売掛金 77,405 85,731 +8,326
Slide 23: 連結キャッシュ・フロー計算書（４-９月）
連結キャッシュ・フロー計算書（４-９月） RESORTTRUST GROUP RESORTTRUST GROUP （百万円） 2021年９月 2022年９月 （前期） （当期） 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 1,073 1,319 投資活動によるキャッシュ・フロー 3,325 14,645 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 20,703 △ 15,634 換算差額 57 146 現金及び現金同等物の増減額 △ 18,393 476 現金及び現金同等物期首残高 52,756 29,210 現金及び現金同等物期末残高 34,362 29,686 22
Slide 24: 通期見通し（４-３月）
通期見通し（４-３月） ※11月９日、通期予想を上方修正 RESORTTRUSTGROUP RESORTTRUST GROUP （百万円） 2 0 2 0 年３月 2 0 2 １年３月 2 0 2 2 年３月 2 0 2 3 年３月 2 0 1 9 年度比 2 0 2 3 年３月 前年比 期初計画比 （ｺﾛ ﾅ 前） 実績 前々年実績 前年実績 修正計画 （ コ ロ ナ前比） 期初計画 売上高 1 5 9 ,1 4 5 167,538 1 5 7 ,7 8 2 166,500 ＋5 .5 % ＋4 . 6 % 16 1 , 0 0 0 ＋3 .4 % 営業利益 11,652 14,707 8
Slide 25: 2023年３月期 修正計画
2023年３月期 修正計画 RESORTTRUST GROUP <対前期変動要素の主な内容> RESORTTRUST GROUP <連結損益> （百万円） 2022年３月期 2023年３月期 差異 実績 修正計画 ＜売上高／営業利益＞ 売上高 157,782 166,500 +8,717 ・ホテル会員権契約高 営業利益 8,693 11,500 +2,806 2022.3期：727億（期中発売物件：高山、琵琶湖） 経常利益 11,123 12,000 +876 2023.3期：798億（期中発売物件：日光 10月20日発売） 当期純利益 5,775 15,000 +9,224 ・当期繰延発生（
Slide 26: 2023年３月期 修正計画：営業利益の状況（前年対比）
2023年３月期 修正計画：営業利益の状況（前年対比） RESORTTRUST GROUP ・ホテルレストラン等事業では各ブランドで稼働回復を見込み、大きく収益改善の見込み。 ・会員権は契約高が前期比で伸びる想定ではあるものの、未竣工販売の増加で若干マイナス （期初計画では△44億の減益要因想定だったが、修正計画では△10億に縮小） 120 +5 △2 △2 【メディカル】 【メディカル】 +16 【本社】他 ＨＭ等 新規合弁 業績連動 100 既存事業 事業の 報酬（BBT） +9 【ホテル】 収益改善 先行費用 増加等 他ホテル 【ホテル】 運営収益 △1 0 +13 80 ハワイ 改善等
Slide 27: 事業別重点取り組み内容
事業別重点取り組み内容 RESORTTRUST GROUP 2022年３月期（ローリング初年度）実績 2023年３月期（ローリング２年目） 会 ‣ 過去最高契約高を達成、新商品サンクチュアリコートの浸透 ‣ 関東の発売、サンクチュアリコート３物件での広域展開と浸透 員 ‣ デジタル活用契約高：90億円（前期比+250%） ‣ 新規率の上昇 ‣ デジタル活用契約高：100億円を目標 権 ‣ 退職率が大幅に低下（過去５年間で最も低い水準） ‣ 女性活躍のさらなる推進、高定着率の継続 ‣ セグメント利益、通期で黒字転換 ‣ セグメント利益、前年比プラス35億の利益進展 ホ ＜会員制ホテル＞ ‣ ４月
Slide 28: SDGｓ・サステナブル経営への取り組み①
SDGｓ・サステナブル経営への取り組み① RESORTTRUST GROUP RESORTTRUST GROUP 「サステナビリティ経営」に向けた推進体制の強化 持続可能な社会の実現に貢献するとともに、中長期的な 企業価値の向上を目指すため、「サステナビリティ委員会」の 設置を決定。事務局を担う「サステナビリティ 推進部」を設立 （2022年４月１日）。 当社グループは、業界のリーディングカンパニーとして、 サステナビリティ経営の推進、DX（デジタルトランスフォーメーション） 投資による更なる生産性の向上、新たなビジネスの創造、 既存事業の永続モデル構築の推進により、経営の持続可能性 を高める
Slide 29: SDGｓ・サステナブル経営への取り組み②
SDGｓ・サステナブル経営への取り組み② RESORTTRUST GROUP 4月のサステナビリティ推進部発足以降、 第１四半期は、マテリアリティ項目の検討および重要性の評価を行い、 第一回サステナビリティ委員会(2022年7月6日)にて審議の上、選定しました。 また、従来は単体で算出しておりましたＣＯ2排出量について、 SCOPE１,２につき、ＧＨＧプロトコルに沿った連結ベースの算出と、これまで未着手であった SCOPE３ （単体ベース）の算出を開始しました（2019～2021年度までを算出し、開示済）。 第２四半期には、TCFDへの賛同を表明をしております。 下期以降、マテリアリティおよび
Slide 30: SDGｓ・サステナブル経営への取り組み③
SDGｓ・サステナブル経営への取り組み③ RESORTTRUST GROUP ＜ＧＨＧ排出量の算定結果（2019-2021年度）＞ ※現在、削減に向けた取り組み内容や目標値について議論を進めております スコープ1,2(連結) <参考> スコープ1,2(連結)事業別の内訳 スコープ1,2のエネルギー別の内訳 事業 2019年度 2020年度 2021年度 （2019年度：単体排出量より算出） 排出の内容 2019年度 2020年度 2021年度 各施設での燃料(ガソリン・重 ホテル＋ゴルフ 129,033 116,498 123,192 142,706 131,270 136,522 3% 油等
Slide 31: SDGｓ・サステナブル経営への取り組み④
SDGｓ・サステナブル経営への取り組み④ RESORTTRUST GROUP ＜リゾートトラストグループの今後のサステナブル経営の展開軸＞ お客様と共に ビジネスパートナーと共に グループでつながって 会員様のお声をいただきながら新事業を展開 リゾートトラストグループや、同業界で サステナブル経営のために不可欠となる、 してきたことと同様に、リゾートトラストグループ 課題となっている事柄について、 リゾートトラストグループのアイデンティティ を支えてくださっている会員様やお客様から ビジネスパートナーと共に解決に向けての 「ご一緒します、いい人生 ～より豊かで 「共感」していただけることをベー
Slide 32: SDGｓ・サステナブル経営への取り組み⑤ ホテルレストラン事業
SDGｓ・サステナブル経営への取り組み⑤ホテルレストラン事業 RESORTTRUST GROUP ＜リゾートトラストグループの事業におけるSDGsの取り組み事例（抜粋） ＞ ※各種取り組みの全容、詳細については、サステナビリティサイトをご参照ください https://www.resorttrust.co.jp/csr/ 持続可能な社会の実現に向けて 当社グループの国内３７拠点に太陽光発電設備の 設置方針を決定 ・投資額：約20億円規模 ・2022年度以降、順次各拠点の条件に合わせて建物屋上や 駐車場の屋根などに太陽光発電設備の導入を進め、発電 した電力を自家消費することで、環境負荷への低減を図
Slide 33: SDGｓ・サステナブル経営への取り組み⑥ メディカル事業
SDGｓ・サステナブル経営への取り組み⑥メディカル事業 RESORTTRUST GROUP がんで大切な人を亡くさない社会へ 人生100年時代の健康長寿 ・がん高精度検診〈がん発見率≒罹患率〉 ■介護予防検診 ・がん治療、BNCT、先端医療 ﾊｲﾒﾃﾞｨｯｸ東京日本橋コース：生活習慣病やホルモンバランスに 関する検査を導入。要介護となる3大要因※1の予防を目指す ■ハイメディック山中湖コース 健 世界に先駆けPETをがん検診に導入。 ■シニアレジデンス（サ高住、介護付き有料老人ホーム）での その実績から「山中湖方式」と称され、 康 リハビリ 国内のPET普及とがん発見率向上に大きく貢献 寿 理
Slide 34: ESGに関する当社グループの認証取得等
ESGに関する当社グループの認証取得等 RESORTTRUST GROUP ＜ESGに関連する社外からの評価＞ （直近の取得） RESORTTRUST GROUP 2022年度「SＯＭＰＯサステナビリティ・ 次世代認定マーク「くるみん」を2019年に２ 2022年 回目の取得（厚生労働省） 2019年 インデックス」投資対象銘柄に選定 ６月 １月 （過去、2019、2020年度にも選定） ※初回は2016年に取得 健康経営優良法人認定を 2022年 平成29年度東京都障害者雇用優良取組企業 2017年 2017年より６年連続で取得 ９月 ３月 「障害者雇用エクセレントカンパニー賞」受賞（東京都
Slide 35: 参考資料
参考資料 RESORTTRUST GROUP 34
Slide 36: ＜参考＞2023年３月期の主な動き
＜参考＞2023年３月期の主な動き RESORTTRUST GROUP 1.「サステナビリティ経営」に向けた推進体制を強化。「サステナビリティ委員会」の設置決定に伴い、事務局を担う 「サステナビリティ 推進部」を設立（2022年４月1日） 2.新市場区分における「プライム市場」へ上場（４月４日） 3.メディカル事業における子会社（株式会社ハイメディックとトラストガーデン株式会社） の合併に関するお知らせ （５月９日） 4.第30回「リゾートトラストレディス」有観客開催 （５月26日～５月29日 於メイプルポイントゴルフクラブ） 5.固定資産（ホテルトラスティ名古屋）の譲渡に関するお知らせ（６月
Slide 37: ＜参考＞セグメント別実績（４-９月）
＜参考＞セグメント別実績（４-９月） RESORTTRUSTGROUP RESORTTRUST GROUP ＜会計ベース＞ （百万円） 2019年９月 対19年度比 2020年９月 2021年９月 2 0 2 2 年９月 2022年９月 （ｺﾛﾅ前）実 前年比 （コロナ前対 期初計画比 前々年実績 前年実績 実績 比） 期初計画 績 売上高 22,164 42,036 20,855 17,953 △13.9% △19.0% 15,260 +17.6% 会員権 営業利益 8,147 14,390 6,296 5 ,5 4 2 △12.0% △32.0% 4,070 ＋36.2% ホテル 売上高
Slide 38: ＜参考＞会員権契約状況(契約高)（４-９月）
＜参考＞会員権契約状況(契約高)（４-９月） RESORTTRUST GROUP （単位 億円） ※ 2022年９月 2019年９月 2020年９月 2021年９月 2022年９月 販売進捗率 2023年３月期 （コロナ前）実績 前々年実績 前年実績 実績 （累計契約高） 修正計画 サ ンク チュアリ コ ート 日光 － － － － － 249 サ ンク チュア リ コ ート 琵 琶湖 － － － 320 42.5% 395 サ ンク チュアリ コ ート 高山 － － 205 16 76.5% 40 ザ・カハラクラブ ハワイ － 3 2 5 － 7 横 浜 ベ イ コ ー ト 114 120
Slide 39: ＜参考＞会員権事業・物件別売上高（４-９月）
＜参考＞会員権事業・物件別売上高（４-９月） RESORTTRUST GROUP （単位 億円） 2019年９月 2020年９月 2021年９月 2022年９月 2023年３月 （コロナ前）実績 前々年実績 前年実績 実績 修正計画 サンクチュア リコ ート 日光 - - - - 211 サンクチュ ア リ コ ー ト 琵 琶 湖 - - - 273 337 サンクチュア リコ ート 高山 - - 174 14 34 ザ・ カハラクラブ ハワイ - 1 1 2 3 横 浜 ベ イ コ ー ト 103 104 8 7 10 ラ グ ー ナ ベ イ コ ー ト 62 27 6 4 7 XIV 六
Slide 40: ＜参考＞ホテルレストラン等事業・業態別売上（４-９月）
＜参考＞ホテルレストラン等事業・業態別売上（４-９月） RESORTTRUST GROUP その他 RESORTTRUST GROUP 12.8% ザ・カハラ・ホテル＆ リゾート 13.6% エクシブ 42.0% 保証金償却収入 4.6% 年会費収入 10.9% サンメ ンバーズ トラスティ 2.6% ベイコート 1.6% 11.9% (百万円) 2019年９月 2020年９月 2021年９月 2022 年９月 2023年３月修正計画 （コロナ前）実績 前々年実績 前年実績 実績 エ ク シ ブ 17,636 10,207 14,161 18,354 36,820 サ ン メ ン バ ー ズ
Slide 41: ＜参考＞ホテルレストラン運営状況（４-９月）
＜参考＞ホテルレストラン運営状況（４-９月） RESORTTRUST GROUP ＜ホテル運営状況＞ 宿泊者数 RESORTTRUST (千人)GROUP 2019年９月期 2020年９月期 2021年９月 2022年９月 2023年３月 （コロナ前）実績 実績 実績 実績 修正計画 エクシブ 987 536 770 1,007 1,870 サンメンバーズ 212 39 48 97 185 トラスティ 348 90 124 89 182 ベイコート 152 90 131 172 348 稼働率 （％） 2019年９月期 2020年９月期 2021年９月 2022年９月 2023年３月 （コロナ
Slide 42: ＜参考＞メディカル事業・部門別売上高（４-９月）
＜参考＞メディカル事業・部門別売上高（４-９月） RESORTTRUST GROUP RESORTTRUST GROUP （百万円） 2019年９月 2020年９月 2021年9月 2022年9月 2023年３月 （コロナ前）実績 前々年実績 前年実績 実績 修正計画 ハ イ メ デ ィ ッ ク 事 業 8,211 8,490 9,127 9,946 20,197 MS（メディカルサービス）法人事業 ※ 3,043 2,549 3,676 3,850 7,534 エイジングケ ア事 業（ 物販 等） 1,282 1,157 1,307 1,269 2,727 シ ニ ア ラ イ フ 事 業 5
Slide 43: ＜参考＞ホテル会員権の計上（未開業物件の場合）
<参考>ホテル会員権の計上（未開業物件の場合） RESORTTRUST GROUP RESORTTRUST GROUP 契約 上棟 竣工 販売合計額 販売額の 販売額の 販売額の （１００％） 60％を受領 80％を受領 100％を受領 預り保証金 ※2）開業後、償却して 契約時に受領 ※2 ）契約時に負債計上 （１０％） ホテルレス トラン事業の 売上計上 登録料 契約時に受領 契約時に売上計上 （４０％） １０％を 契約時に受領 ２０％を 不動産代金 上棟時に受領 開業時に売上計上 （５０％） ２０％を 竣工時に受領 （例） 会員権価格が1,00 0万円のケース 契約 上棟 竣工 開業 収
Slide 44: ＜参考＞繰延収益（未実現収益）
＜参考＞繰延収益（未実現収益） ※通期ベース RESORTTRUST GROUP RESORTTRUST GROUP ※詳細はP.42を参照 43
Slide 45: ＜参考＞ハイライト：評価売上高／評価営業利益の算定
＜参考＞ハイライト： 評価売上高／評価営業利益の算定 RESORTTRUSTGROUP RESORTTRUST GROUP Ｐ.３において、会計数値に以下の要素を加味することで、評価数値を算出しております。 Ｐ.３…ハイライト（４-９月） （百万円） ＜評価算定内訳＞ 2019年9月 2020年9月 2021年9月 2 0 2 2 年9 月 (コロナ前)実績 前々年実績 前年実績 実績 繰延（不動産売上） +5,429 △ 20,078 +9,513 + 15,761 収益認識基準の変更 - - +1,107 + 736 売上高評価加味 +5,429 △ 2 0 ,0 7 8 +10,621
Slide 46: ＜参考＞2021年度以降 収益認識基準の変更に伴う影響
<参考>2021年度以降 収益認識基準の変更に伴う影響 RESORTTRUST GROUP ＜収益認識基準変更に伴う影響 （ハイメディック登録料） ＞ ・2021年度以降、販売に伴う登録料を一定期間（8年間）で償却して売上計上する（残りは前受金でBS計上）。 ⇒当該年度の登録料計上額は、販売時より一定期間（8年間）を遡った過去販売分を加味して再計算される。 （結果として2021年度の登録料計上額は、2012年度以降の各単年度販売額の平均値に近い値になる。） （百万円） 7,000 当期販売による売上計上額 過年度販売による売上計上額 6,000 5,000 4,000 3,000 ・2020年
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※ 本資料には、将来の業績に係る記述が含まれています。 こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実 性を内包する物です。将来の業績は、経営環境の変化等により異なる 可能性があることにご留意ください。 リゾートトラスト株式会社 サステナビリティ推進部 https://www.resorttrust.co.jp/ir/index.html 46