Slide 1: 2018年3月期 決算説明会
2018年3⽉期 決算説明会 2018年5⽉11⽇ http://www.tsugami.co.jp Copyright 2018 TSUGAMI CORPOTRATION All rights reserved.
Slide 2: 目次
1. 2018年3⽉期 業績概要 P. 2〜 7 (1) 売上・損益 (2) 売上内訳 (3) 業種別売上⾼ (4) 地域別売上⾼ (5) 財務状況 (6) キャッシュ・フロー 2. 2019年3⽉期 業績⾒通し P. 8 〜 11 (1) 業績⾒通し (2) 研究開発費、設備・投融資額、減価償却費 3. 株主還元 P. 12 〜 13 (1) 株主還元の状況 (2) ⾃⼰株式の取得状況 4. 参考資料 P. 14 〜 16 機種別売上⾼ 受注状況及び受注残⾼ 監査等委員会設置会社へ移⾏について 1
Slide 3: 2018年3月期 業績概要 売上・損益
1. 2018年3⽉期 業績概要 (1) 売上・損益 ⾦額単位︓億円 2018年3⽉期 概況 <売上⾼> ・前期⽐ +165 (+40.3%)、11/13業績予想⽐ +56 (+10.7%) ⽇本･欧⽶市場とも堅調を維持。中国市場は好調。 加えて、⾃動⾞部品関連向け拡販寄与 <利益⾯> ・営業利益 前期⽐+38 (+125.1%)、 11/13業績予想⽐ +9 (+15.7%) 主として増収効果による (固定費は若⼲増加) ・親会社帰属純利益 前期⽐+16 (+58.5%)、 11/13業績予想⽐ +6 (+15.9%) 中国⼦会社上場(ʼ17/9⽉)に伴う⾮⽀配株主帰属利益(5)控除 201
Slide 4: 売上内訳
(2) 売上内訳 単位︓億円 タイ洪⽔復興 スマートフォン 600 ＨＤＤ ⼀般 500 スマートフォン向けは不透明 HDDは更新需要の兆し 400 2014/3期3Q より 300 ⾃動⾞部品関連向け新製品を 投⼊、事業基盤拡⼤ 200 100 0 2008/3期 2009/3期 2010/3期 2011/3期 2012/3期 2013/3期 2014/3期 2015/3期 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 (予) 3
Slide 5: 業種別売上高
(3) 業種別売上⾼ IT その他(油・空圧、医療他) ⾃動⾞関連 通期 半期 単位︓億円 単位︓億円 600 576 350 541 302 297 300 274 500 401 244 411 250 227 400 211 190 184 322 200 166 156 300 150 200 100 100 50 0 0 2014/3期 2015/3期 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2014/3期 2015/3期 2016/3期 2017/3期 2018/3期 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 4
Slide 6: 地域別売上高
(4) 地域別売上⾼ 海外⽐率 アジア ヨーロッパ 通期 半期 ⽶国 内需 計 単位︓億円 単位︓億円 576 600 100% 350 100% 541 302 297 90% 90% 300 274 500 411 80% 244 401 80% 70% 250 227 70% 400 211 379 322 60% 190 374 166 60% 200 184 197 182 223 300 50% 156 50% 217 243 152 150 121 145 175 40% 95 40% 98 200 85 36 30% 90 30% 35 100 38 18 33 34 20 3
Slide 7: 財務状況
(5) 財務状況 単位︓億円 増減 2017/3末 2018/3末 2017/3末⽐ 資産 計 501 627 +126 ＊1 流動資産 325 442 +117 Bank draft (中国) +29 現預⾦ 47 103 +56 その他 +18 売上債権 98 145 ＊1 +47 たな卸資産 161 174 +13 ＊2 ⽇本 +6 (⼯場棟建替他) その他 19 20 +1 中国 +7 (第4⼯場建替他) 固定資産 176 185 +9 韓国 +2 (展⽰機) ｲﾝﾄﾞ +5 (新規連結) 有形固定資産 82 91 ＊2 +9 減価償却,除売却△13 無形固定資産 6 7 +1 為替影
Slide 8: キャッシュ・フロー
(6) キャッシュ・フロー 単位︓億円 2017/3期 2018/3期 営業活動によるC/F 56 68 ＊1 償却前利益(税引前) 47 ＊1 75 税引前利益 65 減価償却費 10 運転資⾦の増減額 17 ＊2 △2 ＊2 その他 △8 △5 受⼿･売掛⾦増 △43 投資活動によるC/F 9 △6 ⽀⼿･買掛⾦増 36 たな卸資産増 △7 ⼯場設備 △2 ＊3 △12 その他流動資産減 12 信州⼯場売却 13 - ＊3 ⽇本 △6 有価証券等取得･売却他 △2 6 中国 △5 財務活動によるC/F △64 △10 ｲﾝﾄﾞ △1 短期借⼊⾦ △16 △11 (他に当社製機械設備 △3
Slide 9: 2019年3月期 業績見通し
2. 2019年3⽉期 業績⾒通し (1) 業績⾒通し 2019年3⽉期⾒通し ・中国市場の好調がいつまで続くか等不透明感は否めないが、 国内･欧⽶市場とも全体としては堅調に推移と予想 ・スマートフォン向け等特需は不透明 単位︓億円 2018年3⽉期 実績 2019年3⽉期 ⾒通し 上期 下期 通期 上期 下期 通期 前期⽐ 売上⾼ 274 302 576 335 280 615 +39 営業利益 33 36 69 46 34 80 +11 (売上⽐) (12.2%) (11.9%) (12.1%) (13.7%) (12.1%) (13.0%) (+0.9%) 経常利益 30 35 65 4
Slide 10: 研究開発費、設備・投融資額、減価償却費
(2) 研究開発費、設備・投融資額、減価償却費 単位︓億円 研究開発費 15.2 12.8 13.2 13.2 11.9 2015/3期 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期(予) 設備投資計画 (総額) 内 当期⾒込 設備投資 設備・投融資額、減価償却費 ⽇本 新ｼｽﾃﾑ導⼊他 15億 4億 海外⼦会社出資 中国① 第4⼯場建替･⽣産機械他 12億 12億 減価償却費 28.0 中国② 安徽省新⼯場 34億 10億 ｲﾝﾄﾞ③ 第2⼯場他 4億 2億 20.5 計 65億 28億 ｲﾝﾄﾞ⽣産会社 3.2 (⻑期貸付⾦) 16.6 ｲﾝﾄﾞ⽣産会社 (⻑期貸付⾦)
Slide 11: 設備投資- 中国工場
設備投資- 中国⼯場 ① 津上精密机床(浙江)有限公司 ② 新⼯場 安徽津上精密机床有限公司を設⽴ 第4⼯場建替他 総投資額: 12億円 (当期計上⾒込 12億円) 総投資額: 34億円 (当期計上⾒込 10億円) 第3⼯場 製品⽤鋳物の確保、⽣産能⼒増強、市場開拓 浙江品川精密機械有限公司 川 [今後の予定] 鋳造⼯場 2019年末竣⼯、2020年初⽣産開始 板⾦⼯場 第4⼯場 建替中 鋳物⽣産 1,500トン/⽉、完成機組⽴ 100台/⽉ 第2⼯場 7号棟 6号棟 7号棟 8号棟 川 津上精密机床(浙江)有限公 司 第1⼯場 浙江省⼯場 ⇔ 安徽省⼯場 ⾼速道路で⾞4時間程 10
Slide 12: 設備投資- インド工場
設備投資- インド⼯場 ③ TSUGAMI PRECISION ENGINEERING INDIA Pvt. Ltd. 第2⼯場新設予定(賃借)、内製機械投資中⼼ 総投資額: 4億円 (当期計上⾒込 2億円) [今後の予定] 2018年度⽣産開始予定 組⽴ 40~50台/⽉ → 80~100台/⽉ 第2⼯場 第1⼯場 板⾦⼯場 現在の組⽴⼯場棟 板⾦⼯場 11
Slide 13: 株主還元の状況
3. 株主還元 (1) 株主還元の状況 単位︓億円 2019/3 決算期 2004/3 2005/3 2006/3 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 (予) 配当⾦額 0 4 6 7 7 7 3 7 7 9 9 10 11 11 10 － (年間 円/株) (0円) (5円) (8円) (10円) (10円) (10円) (5円) (10円) (10円) (12円) (12円) (14円) (16円) (16円) (18円) (18円) ⾃⼰株取得額 10 18
Slide 14: 自己株式の取得状況
(2) ⾃⼰株式の取得状況 期末発⾏済株式数 ROE ⾃⼰資本当期純利益率 EPS ⼀株当り純利益(⾃⼰株式控除後) 単位︓千株 期末発⾏済株式数(除く⾃⼰株式) 単位︓円 BPS ⼀株当り純資産(⾃⼰株式控除後) 100,000 600 - 585.6 26.2% 90,000 89,019 522.9 510.4 消却 89,014 500 473.8 81.1 - (予) 80,000 79,019 428.2 74.4 消却 増資 74,919 消却 15.5% 71.4 14.8% 13.7% 15.7% 74.7 427.9 14.3% 70,000 68,019 73,536 1
Slide 15: 参考資料 機種別売上高
4. 参考資料 機種別売上⾼ その他 転造盤、専⽤機 マシニングセンタ 研削盤 ⾃動旋盤 通期 半期 単位︓億円 単位︓億円 576 600 350 541 4 302 3 48 297 3 274 49 300 2 1 500 42 8 19 15 7 1 411 14 244 2 32 24 401 227 29 250 1 400 2 3 211 2 27 18 33 5 190 2 322 41 15 6 34 1 166 184 2 3 44 200 8 21 18 14 156 4 1 1 300 18 12 15 2 19 2 13 32 2 3 8 25 16 150 5 8
Slide 16: 受注状況及び受注残高
18/3末 15 18/3 18/2 18/3 単位︓億円 18/1 18/2 17/12 18/1 17/11 17/12 17/10 17/9末 17/11 17/9 17/10 17/8 17/9 17/7 17/8 17/6 17/7 内需 17/6 17/5 内需 17/4 17/3末 17/5 17/4 17/3 17/3 17/2 17/2 17/1 17/1 16/12 外需 16/12 16/11 外需 16/9末 16/11 16/10 16/10 16/9 16/9 16/8 16/8 16/7 16/7 16/6 16/6 16/5 16/4 16/3末 16/5 16
Slide 17: 監査等委員会設置会社へ移行について
監査等委員会設置会社へ移⾏について 2018年6⽉20⽇開催予定の第115期定時株主総会での承認を前提に、 監査等委員会設置会社に移⾏する予定 (1) 移⾏の⽬的 取締役会の業務執⾏権限の⼀部を取締役へ委任することにより、業務執⾏の 機動性を⾼める。 (2) 移⾏の時期 2018年６⽉開催予定の第 115 期定時株主総会において、必要な定款変更に ついて承認を得て移⾏する予定です。 16
Slide 18: Copyright 2018 TSUGAMI CORPOTRATION All rights reserved.
当資料に記載されている内容は、種々の前提に基づいたものであり、記載 された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではあり ません。 Copyright 2018 TSUGAMI CORPOTRATION All rights reserved.