Slide 1: Wyniki Grupy Kapitałowej Unibep w 2016 r.
Wyniki Grupy Kapitałowej Unibep w 2016 r. Warszawa, 21 marca 2017 r.
Slide 2: Jesteśmy firmą działającą na wielu rynkach
Jesteśmy firmą działającą na wielu rynkach Legenda: budownictwo kubaturowe Aktualnie zatrudniamy działalność deweloperska blisko 1300 osób budownictwo modułowe budownictwo modułowe dla CRAMO (przeznaczone na różne rynki Europy) Administracja Kadra 14% realizacje drogowe i mostowe inżynierska miejsca
Slide 3: Segmenty działalności
Segmenty działalności DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANA DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANA DZIAŁALNOŚĆ BUDOWNICTWO KUBATUROWA DROGOWA I MOSTOWA DEWELOPERSKA MODUŁOWE w kraju i za granicą głównie za granicą Generuje Generuje Generuje Generuje 68% przychodów 12% przychodów 8% przychodów 12% przychodów Grupy Grupy Grupy Grupy
Slide 4: Jaki był rok 2016 dla Grupy UNIBEP
PODSUMOWANIE ROKU 2016 Jaki był rok 2016 dla Grupy UNIBEP www.unibep.pl
Slide 5: DOBRY… a nawet bardzo dobry!
DOBRY… a nawet bardzo dobry! www.unibep.pl
Slide 6: Sprzedaż na poziomie 1,25 mld PLN, zysk wyższy o 37%
Utrzymaliśmy sprzedaż na ubiegłorocznym poziomie – 1,25 mld PLN Znacząco poprawiliśmy zyski o 37% - do poziomu blisko 32 mln PLN www.unibep.pl
Slide 7: Jesteśmy w gronie największych firm budowlanych w Polsce
Jesteśmy w gronie 10 największych firm budowlanych w Polsce i na miejscu 3. wśród firm z polskim kapitałem w kraju www.unibep.pl
Slide 8: Jesteśmy LIDEREM budownictwa mieszkaniowego w Warszawie
Jesteśmy LIDEREM budownictwa mieszkaniowego w Warszawie – tylko w 2016 roku wybudowaliśmy 2824 mieszkania. Na koniec roku budowaliśmy prawie 6 tysięcy mieszkań, w większości w stolicy. www.unibep.pl
Slide 9: Sprzedaż [w mln PLN]
Sprzedaż [w mln PLN] 1243 1249 1080 921 2013 2014 2015 2016 www.unibep.pl
Slide 10: Zysk [w mln PLN]
Zysk [w mln PLN] 31,9 23,3 20,9 16,2 2013 2014 2015 2016 www.unibep.pl
Slide 11: Wybrane dane finansowe
Wybrane dane finansowe (2016 r. w porównaniu z 2015 r. - w tys. PLN) Sprzedaż Zysk operacyjny Zysk netto 1 249 239/ 1 242 860 33 274/23 475 31 922/23 281 1% rdr 42% rdr 37% rdr Backlog* Zadłużenie netto 2 617 213 8 000 24% rdr * Na dzień 20.03.2017 r. www.unibep.pl
Slide 12: Sprzedaż – w rozbiciu na biznesy
Sprzedaż – w rozbiciu na biznesy (w porównaniu do 2015 r. w tys. PLN i w proc.) Grupa Unibep Budownictwo Działalność Budownictwo Budownictwo modułowe kubaturowe deweloperska drogowo-mostowe (NORWEGIA, SZWECJA) 905 457/933 398 98 698/114 213 162 915/132 187 156 405/134 365 -3% rdr -14% rdr 23% rdr 16
Slide 13: Sprzedaż według biznesów w 2016
Sprzedaż według biznesów w 2016 DRO 104 MOD DEW 8% 156 98 12% 8% GWE MOSTY 29 59 2% 4% Udział poszczególnych biznesów [w mln PLN i proc.] GWK 876 66% www.unibep.pl
Slide 14: Sprzedaż według rynków w 2016
Eksport Sprzedaż według rynków w 2016 185 858 15% Udział poszczególnych biznesów w podziale na działalność eksportową i krajową. [w tys. PLN i w proc.] KRAJ 1 063 381 85% www.unibep.pl
Slide 15: Zadłużenie [w mln PLN]
Zadłużenie [w mln PLN] 150 158 131 123 92 94 81 82 60 64 59 51 56 48 46 76 84 82 26 9 8 -5 -8 -49 IQ 2015 IIQ 2015 IIIQ 2015 IVQ 2015 IQ 2016 II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 Gotówka Zadłużenie Kredyty www.unibep.pl
Slide 16: Dostępność do kapitału
Dostępność do kapitału • Kwota obligacji: 60 mln PLN • Seria C 3 lata (30 mln PLN) - • Seria D 3 lata (30 mln PLN) – * • Kwota obligacji: 20 mln PLN – 7 mln PLN • 3 lata • Catalyst (wykupione) www.unibep.pl
Slide 17: Koszty zarządu [w mln PLN]
Koszty zarządu [w mln PLN] Koszty zarządu Relacja kosztów zarządu do przychodów Grupa UNIBEP (w proc.) 2,95% 36,9 2,87% 32,3 29,1 26,4 2,69% 2,60% 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 www.unibep.pl
Slide 18: Generalne Wykonawstwo KRAJ EKSPORT
Generalne Wykonawstwo KRAJ EKSPORT www.unibep.pl
Slide 19: GWK i GWE [w mln PLN]
GWK i GWE [w mln PLN] Sprzedaż Marża brutto 933 905 792 668 47 47 38 34 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 www.unibep.pl
Slide 20: GWK i GWE
GWK i GWE O SEGMENCIE: • Dobra pozycja na rynku – cenieni za jakość i terminowość • Lider w segmencie mieszkaniowym na rynku warszawskim • Rozwój segmentu budownictwa przemysłowego • Uruchomienie finansowania na inwestycje prowadzone na Białorusi • Szansa na nowy rynek - rynek ukraiński www.unibep.p
Slide 21: Generalne wykonawstwo kraj
Generalne wykonawstwo kraj WYBRANE REALIZACJE Galeria Północna, Wartość: Wartość: Warszawa 360mln 97 mln PLN PLN Inwestor: Inwestor: Centrum Spółdzielnia Światowida Fabryka proszków Mleczarska Sp. z o.o. mlecznych Mlekovita 3, „Mlekovita” Wysokie Mazowieckie www.unibep.pl
Slide 22: Generalne wykonawstwo kraj
Generalne wykonawstwo kraj WYBRANE REALIZACJE Aura Sky, Rondo Wiatraczna, Wartość: Wartość: Warszawa Warszawa 84,5 mln 127,5 PLN mln PLN Inwestor:Dantex Inwestor: Mill-Yon spółka z o.o. Gdańsk Sp. z o.o. z Rondo Wiatraczna siedzibą w Warszawie sp. k. www.unibep.pl
Slide 23: Generalne wykonawstwo za granicą
Generalne wykonawstwo za granicą WYBRANE REALIZACJE – RYNEK BIAŁORUSKI Centrum handlowe z parkingami i budynkiem biurowym, Grodno Inwestor: Triniti Invest Sp. z o.o. Wartość kontraktu: 66 mln EUR Jesteśmy na budowie. Zakończenie – sierpień 2018 r. Finansowanie Ubezpieczenie www.unibep.pl
Slide 24: Generalne wykonawstwo za granicą
Generalne wykonawstwo za granicą WYBRANE REALIZACJE – RYNEK BIAŁORUSKI Korty tenisowe w Mińsku, Białoruś Inwestor: „Akwa-Mińsk” Wartość kontraktu: 28,6 mln EUR Jesteśmy na budowie. Zakończenie – styczeń 2019 r. Finansowanie Ubezpieczenie www.unibep.pl
Slide 25: www.unidevelopment.pl
www.unidevelopment.pl
Slide 26: Unidevelopment SA [w mln PLN]
Unidevelopment SA [w mln PLN] Sprzedaż Marża brutto 112,7 97,5 20,9 82 83 17,3 12 9 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 www.unibep.pl
Slide 27: Unidevelopment SA [w mln PLN]
Unidevelopment SA [w mln PLN] Liczba podpisanych Sprzedaż mieszkań protokołów w latach 2013-2016 296 310 290 502 469 352 157 166 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 www.unibep.pl
Slide 28: Unidevelopment SA
Unidevelopment SA O SEGMENCIE: • Dobry bank ziemi • Poszukiwanie dobrych lokalizacji na rynkach warszawskim i poznańskim • Wzmocnienie pozycji Unidevelopment na rynku poznańskim poprzez przejęcie marki Monday Development • Wzmocnienie zarządu Unidevelopment SA www.unibep.pl
Slide 29: Unidevelopment SA – projekty zakończone w 2016 r.
Unidevelopment SA (projekty zakończone w 2016 r.) Rozpoczęcie Zakończenie Lp. Nazwa inwestycji Lokalizacja Liczba lokali Łączna PUM projektu projektu Warszawa. 1 Osiedle Gama 4Q 2015 4Q 2016 127 8 061 Targówek 2 Czarnieckiego III Poznań, Wilda 2Q 2015 4Q 2016 151 6 176 3 URSA Smart City Etap I Warsz
Slide 30: Unidevelopment SA – wybrane realizacje
Unidevelopment SA (projekty zakończone w 2016 r.) WYBRANE REALIZACJE Osiedle Gama Osiedle Czarnieckiego, etap III URSA Smart City, etap I Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Liczba mieszkań: 127 Liczba mieszkań: 151 Liczba mieszkań: 181 www.unibep.pl
Slide 31: Unidevelopment SA – sprzedaż mieszkań
Unidevelopment SA Osiedla zrealizowane i w trakcie realizacji (od 2013 roku) SPRZEDAŻ MIESZKAŃ – osiedla zrealizowane i w trakcie realizacji (od 2013 roku) 200 7 0 0 0 0 20 96 95 212 72 28 46 180 6 22 42 160 19 12 140 39 120 60 12 2016 100 2015 140 80 163 2014 146 71 60 91 2013 101 40 89 80 20 32 44
Slide 32: Unidevelopment SA – projekty w trakcie realizacji
Unidevelopment SA (projekty w trakcie realizacji) Planowane Rozpoczęcie Nazwa inwestycji Lokalizacja zakończenie Liczba lokali Łączna PUM projektu projektu Warszawa, 1 URSA Smart City Etap 2 2Q 2016 1Q 2017 176 9 191 Ursus Warszawa, 2 Dom Awangarda (Szczęśliwicka) 3Q 2016 4Q 2017 313 18 750 Ochota O
Slide 33: Unidevelopment SA – wybrane realizacje
Unidevelopment SA (projekty w realizacji) WYBRANE REALIZACJE • Mieszkania: 313 • Budynek Dom Awangarda, Osiedle 360° - Etap 2 posiada 7 Warszawa • Mieszkania: 112 kondygnacji • Dwa budynki o naziemnych wysokości 8 i 5 oraz jedną pięter kondygnację podziemną Planowane Zakończenie zakończenie inwestyc
Slide 34: Unidevelopment SA – wybrane realizacje
Unidevelopment SA (projekty w realizacji) WYBRANE REALIZACJE URSA Smart City Etap 2 Osiedle Idea Zielony Sołacz I Planowane zakończenie inwestycji: IQ 2017 Planowane zakończenie inwestycji: IVQ 2017 Planowane zakończenie inwestycji: IVQ 2017 Liczba mieszkań: 176 Liczba mieszkań: 46 Liczba mieszkań:
Slide 35: Unidevelopment SA – projekty w przygotowaniu
Unidevelopment SA (projekty w przygotowaniu) Planowane Rozpoczęcie Lp. Nazwa inwestycji Lokalizacja zakończenie Liczba lokali Łączna PUM projektu projektu 1 Bukowska Poznań 4Q 2017 4Q 2018 170 9 367 2 Osiedle Serbska I Poznań 2Q 2018 3Q 2019 331 17 750 3 Osiedle Serbska II Poznań 2Q 2019 2Q 2020 4 O
Slide 36: Unidevelopment SA – harmonogram projektów
Unidevelopment SA I 2017 II 2017 III 2017 IV 2017 I 2018 II 2018 III 2018 IV 2018 I 2019 II 2019 III 2019 IV 2019 I 2020 II 2020 Ursa Smart City etap II Warszawa Dom Awangarda Warszawa Osiedle 360 o etap II Warszawa Osiedle przy Bukowskiej Poznań Zielony Sołacz I Poznań Radom W16 Radom Osiedle Idea
Slide 37: Budrex-Kobi www.budrex-kobi.pl
©". budrex-kobi www.budrex-kobi.pl
Slide 38: Budrex-Kobi Sp. z o.o. [w mln PLN]
Budrex-Kobi Sp. z o.o. [w mln PLN] Sprzedaż Zysk netto 59 1,2 2016 2016 www.unibep.pl
Slide 39: Budrex-Kobi Sp. z o.o.
Budrex-Kobi Sp. z o.o. O SEGMENCIE: • Ubiegłoroczne zahamowanie przetargów na drogi i mosty • Zapowiedzi tegorocznych inwestycji drogowych i kolejowych • Utrzymanie pozycji lidera w woj. podlaskim w segmencie budownictwa inżynieryjnego www.unibep.pl
Slide 40: Budrex-Kobi – wybrane realizacje
Budrex-Kobi Sp. z o.o. WYBRANE REALIZACJE 2 1 1 17 obiektów Inwestor: 1 2 1 2 1 3 1 11 Inżynieryjnych GDDKiA 1 2 1 2 4 45 5 3 3 4 3 2 na autostradzie A1, Odział Łódź 1 1 8 3 1 1 1 3 1 1 11 1 4 22 1 3 1 38 2 4 odc. Brzezie – Kowal 4 1 1 52 2 11 1 2 Wartość kontraktu: 1 1 Stryków- Tuszyn 1 2 4 5 35,56
Slide 41: Oddział Drogowy Unibep
ODDZIAt DROGOWY Y * UNIBEP Nm
Slide 42: Oddział Drogowy Unibep [w mln PLN]
Oddział Drogowy Unibep [w mln PLN] Sprzedaż Marża brutto 125 107 100 93 7 5,2 3,3 1,6 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 www.unibep.pl
Slide 43: Oddział Drogowy Unibep
Oddział Drogowy Unibep O SEGMENCIE: • Podpisanie umowy na budowę drogi ekspresowej S8 w konsorcjum z PORR Infrastructure Polska. Udział Unibep w konsorcjum – 30 proc. Wartość kontraktu 328 mln PLN netto. Wykonanie w terminie „kamienia milowego” na budowie S8 - 30% wartości kontraktu (97,8 mln zł net
Slide 44: Oddział Drogowy Unibep – wybrane realizacje
Oddział Drogowy Unibep WYBRANE REALIZACJE Droga ekspresowa S8 na odcinku o dł. 16 km (Ostrów Mazowiecka – Poręba-Kocęby) Inwestor: GDDiA in Białystok Wartość kontraktu: ponad 96 mln PLN (30% to udział Unibep) – konsorcjum z PORR Polska Infrastructure SA www.unibep.pl
Slide 45: Oddział Drogowy Unibep – wybrane realizacje
Oddział Drogowy Unibep WYBRANE REALIZACJE Droga wojewódzka 673 na odcinku o dł. 31 km (Sokółka – Dąbrowa Białostocka) Inwestor: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Wartość kontraktu: 67,4 mln PLN (netto) (92,86% to udział Unibep w konsorcjum z Mosty Sp. z o.o.) www.unibep.pl
Slide 46: Unihouse
3 regea er 238 -P untHouse www.unibep.pl
Slide 47: Oddział Unihouse
Oddział Unihouse Największy 1677 Wybudowanych polski mieszkań generalny wykonawca Mieszkań w Norwegii 350 w trakcie projektowania i produkcji Kluczowi klienci: www.unibep.pl
Slide 48: Oddział Unihouse [w mln PLN]
Oddział Unihouse [w mln PLN] Sprzedaż Marża brutto 156 13,4 ** 13,1 * 134 124 115 10 1,6 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 * W tym ok. 6 mln PLN – wynik na operacjach skarbowych ** W tym 10 mln PLN wynik brutto na sprzedaży plus 2,9 mln PLN rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego plus 0,5 mln PLN
Slide 49: Oddział Unihouse – produkcja modułów
Oddział Unihouse – produkcja modułów [w mln PLN] Liczba mkw 23 398 22 435 Liczba modułów 707 20 441 602 576 2014 2015 2016 2014 2015 2016 www.unibep.pl
Slide 50: Oddział Unihouse
Oddział Unihouse O SEGMENCIE: • Podpisanie trzyletniej umowy z CRAMO na wyprodukowanie 1900 modułów (CRAMO działa w 14 krajach Europy) • Utrzymanie „starych” klientów, w tym Selvaag, Puls, Heimdal, Gemich AS • Budowa Miljobyen B5-3 – zrealizowanie pierwszego budynku pasywnego w Norwegii • Wejście na
Slide 51: Oddział Unihouse – wybrane realizacje
Oddział Unihouse WYBRANE REALIZACJE Miljobyen Granasen B5-3 Budynek pasywny Inwestor: Miljobyen Granas AS Wartość kontraktu: 45,6 mln PLN (netto) (54 mieszkania, 76 modułów) www.unibep.pl
Slide 52: Oddział Unihouse – wybrane realizacje
Oddział Unihouse WYBRANE REALIZACJE „Skene", Gastgivaregatan, Skene, Marks Kommunk Inwestor: Tuve Bygg AB z siedzibą Molndal w Szwecji Wartość kontraktu: 10,7 mln PLN (netto) (12 mieszkań, 24 moduły) www.unibep.pl
Slide 53: Seljedalen AS – działalność deweloperska w Norwegii
Seljedalen AS – działalność deweloperska w Norwegii [w mln PLN] (50 proc. Unibep, 50 proc. Gemich AS) 38,6 5,9 Sprzedaż Marża www.unibep.pl
Slide 54: Seljedalen AS – Dregsethvegen
Seljedalen AS - działalność deweloperska w Norwegii (50 proc. Unibep, 50 proc. Gemich AS) Dregsethvegen (etap I) w Stjørdal Inwestor: Spółka Seljedalen AS Trzy budynki (A, B, C). Okres budowy: 12 miesięcy (listopad 2015 r. – listopad 2016 r.) Sprzedanych 28 z 39 www.unibep.pl
Slide 55: Seljedalen AS – Energiparken w Melhus
Seljedalen AS - działalność deweloperska w Norwegii (50 proc. Unibep, 50 proc. Gemich AS) Energiparken w Melhus Inwestor: Spółka Lovsetvegen 4 AS ze strukturą udziałowców Seljedalen AS – 100% Budowa podzielona na II etapy: I etap (budynki A, B, C, D) listopad 2016 – grudzień 2017 II etap (budynki E,
Slide 56: Dywidenda
Dywidenda Dywidenda na jedną akcję (w zł) 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,10 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 www.unibep.pl
Slide 57: Portfel zamówień [w mln PLN]
Portfel zamówień [w mln PLN] Portfel na dzień 16.03.2017 r. GWK GWE Działalność deweloperska Budownictwo modułowe Działalność drogowa Działalność mostowa 165 209 Razem 1 544 132 31 Razem 163 703 Razem 472 277 400 2017 2018 2019+ www.unibep.pl
Slide 58: Dziękujemy za uwagę
UNIBEP SA :: ul. 3 Maja 19 :: 17-100 Bielsk Podlaski :: tel.: (48 85) 731 80 00 :: fax: (48 85) 730 68 68 :: e-mail: biuro@unibep.pl :: www.unibep.pl Dziękujemy za uwagę www.unibep.pl