Danske Bank A/S · OMXCOP:DANSKE
Danske Bank A/S — Merger or Acquisition (November 2006)
18 slides from Danske Bank A/S's merger presentation, Nov 9, 2006
Slide 1: Danske Bank køber Sampo Bank
PRESSEMØDE Danske Bank køber Sampo Bank Ekspansion i Finland og Baltikum Peter Straarup, Ordførende direktør 9. November 2006
Slide 2: Danske Bank køber Sampo Bank
Danske Bank køber Sampo Bank - Finlands tredjestørste bank med aktiviteter i de hurtigt voksende Baltiske lande Danske Bank indlemmer fire nye markeder i koncernen 2
Slide 3: Hovedpunkter
Hovedpunkter Hvad har vi købt? Synergier og integration Finansiering Danske Bank koncernen i fremtiden 3
Slide 4: Transaktionen
Transaktionen - En betydelig investering i fremtiden Danske Bank erhverver Sampo Bank for 30,1 mia. kr. Myndighedsgodkendelser forventes på plads i 1. kvartal 2007 Sampo Bank er attraktiv fordi: Matcher Danske Banks profil: Fokus på detailbankaktiviteter Geografisk diversificering Adgang
Slide 5: Danske Banks opkøb
Danske Banks opkøb - Købet af Sampo Bank er koncernens hidtil største transaktion Fusioner & opkøb 2006 2005 2001 1999 1997 1995 1990 5
Slide 6: Danske Banks opkøb
Danske Banks opkøb - Købet af Sampo Bank er koncernens hidtil største transaktion Fusioner & opkøb 2006 Pris: 30,1 mia. kr. 2005 Pris: 10,4 mia. kr. 2001 Pris: 27,0 mia. kr. 1999 Pris: 6,0 mia. kr. 1997 Pris: 1,8 mia. kr. 1995 1990 6
Slide 7: Erfaringerne fra Sverige & Norge er gode
Erfaringerne fra Sverige & Norge er gode - Betydelig ekspansion siden erhvervelsestidspunktet Mia. SKr Udlån, Danske Bank i Sverige Mia. NKr Udlån, Danske Bank i Norge 150 143 100 93 110 73 100 92 62 56 76 48 66 50 45 50 37 24 15 0 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2
Slide 8: Erfaringerne fra Nordirland & Irland er gode
Erfaringerne fra Nordirland & Irland er gode - Danske Banks produkter er blevet godt modtaget på de nye markeder Mio. kr. Indtægter i alt 880 740 600 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2005 2005 2005 2006 2006 2006 Kundepakker er blevet lanceret, og der er allerede solgt godt 19.100 pakker. 20 pct. har valgt løsni
Slide 9: Kernen i Danske Banks strategi
Kernen i Danske Banks strategi - Fokus på nordeuropæiske markeder med høj økonomisk vækst Pct. Vækst i BNP 2007E 10 Lande hvor Danske Bank driver detailbankvirksomhed 5 Gennemsnit, -zonen 0 LV EST LT IE FI ES SE DK NO UK CH NL FR DE IT Kilde: Danske Analyse 9
Slide 10: Synergier og integrationsomkostninger
Synergier og integrationsomkostninger - Betydelige synergier med fuld regnskabsmæssig effekt i 2009 Mio. kr. Synergier 650 610 122 427 325 0 61 2007 2008 2009 Total Mio. kr Integrationsomkostninger* 2.000 1.550 775 1.000 775 0 Total 2007 2008 * Opdelingen er vejledende 10
Slide 11: Markedsprofil
Markedsprofil - Stor i Finland, udfordrere i Baltikum Privatkunder Erhvervskunder Filialer 125 Ranking #3 Ranking #2 Medarbejdere 3.475 Antal kunder ≈1,1 mio. Antal kunder ≈100.000 Vækst* 14 pct. Markedsandel ≈15 pct. Markedsandel ≈20 pct. St. Petersborg Helsingfors Køb af ProfiBank i Ranking #3 St.
Slide 12: Danske Bank tilbyder attraktive produkter
Danske Bank tilbyder attraktive produkter - Sampo Banks privat- og erhvervskunder vil få tilgang til nye produkter Privat Erhverv Sampo Bank har en markedsandel på ca. 20 pct. i Finland Ny styrke til at håndtere de store erhvervskunder Konkurrencedygtige løsninger for blandt andet Cash Managem
Slide 13: Danske Bank koncernen har nu 10 detailbanker
Danske Bank koncernen har nu 10 detailbanker 13
Slide 14: Vækstpotentiale i de baltiske lande er betydeligt
Vækstpotentiale i de baltiske lande er betydeligt - Imponerende gennemsnitlig udlånsvækst siden 2002 100 mia. kr. i samlet balance om fem år? 14
Slide 15: Finansiering af købet af Sampo Bank
Finansiering af købet af Sampo Bank Finansiering Mia. kr. Aktiekapital 14 + Hybridkapital 16 + Nye obligationer = Samlet købspris 30 + Justering af kapitalmålsætninger 15
Slide 16: Danske Banks aktiekurs
Danske Banks aktiekurs 300 14-12-2004 150 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 16
Slide 17: Danske Bank står stærkt på det nordiske marked
Danske Bank står stærkt på det nordiske marked + Kunder (mio.) 4,9 Filialer 894 Medarbejdere 23.000 Valutaindtjening (mia. kr.) 6 Balance (mia. kr.) 2.700 17
Slide 18: www.danskebank.dk/ir
Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke udbydes eller sælges i USA uden registrering eller undtaget fra registrering i henhold til US Secur