Mitsui Es Holdings Co., Ltd. · TSE:7003

Mitsui Es — Mitsui E&S Holdings — Q3 FY2021 Earnings Presentation

14 slides from Mitsui Es's earnings presentation, Feb 10, 2022

1. Slide 1: 2021年度第3四半期 決算説明資料

   2021年度第３四半期 決算説明資料 2022年2月10日 Copyright © Mitsui E&S Holdings Co., Ltd. All rights reserved.

2. Slide 2: 概要

   概要  受注高 4,329 億円 （前年同期比 ） 2021年度 第3四半期  売上高 5,085 億円 （前年同期比 ） 決算概要  経常利益 ▲86 億円 （前年同期比 ） ◆ 受注高 5,200 億円 （2Q発表見通し比 ） 2021年度 見通し ◆ 売上高 5,900 億円 （2Q発表見通し比 ） ◆ 経常利益 ▲230 億円 （2Q発表見通し比 ） Copyright © Mitsui E&S Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 2

3. Slide 3: 第3四半期 決算概要

   2021年度 第３四半期 決算概要 （単位:億円） 20年度 3Q 21年度 3Q 増減 受注高 3,691 4,329 +638 売上高 4,847 5,085 +238 営業利益 ▲51 ▲94 ▲43 （営業利益率） (▲1.1%) (▲1.9%) - 経常利益 ▲31 ▲86 ▲56 （経常利益率） (▲0.6%) (▲1.7%) - 親会社株主に帰属する四半期純利益 ▲25 ▲19 +6 ＜期中平均為替レート＞ USドル 105.42円 112.18円 Copyright © Mitsui E&S Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 3

4. Slide 4: 第3四半期 セグメント別決算概要（受注高・売上高）

   2021年度 第３四半期 セグメント別決算概要 （単位:億円） 受注高 売上高 20年度 3Q 21年度 3Q 増減 20年度 3Q 21年度 3Q 増減 船舶 240 128 ▲112 427 241 ▲186 海洋 1,782 2,707 +925 2,301 3,233 +932 開発 機械 898 1,105 +207 1,118 1,076 ▲42 エンジニア 183 15 ▲167 287 69 ▲218 リング その他 589 374 ▲215 715 466 ▲248 合計 3,691 4,329 +638 4,847 5,085 +238 Copyright © Mitsui

5. Slide 5: 第3四半期 セグメント別決算概要（営業利益・経常利益）

   2021年度 第３四半期 セグメント別決算概要 （単位:億円） 営業利益 経常利益 20年度 3Q 21年度 3Q 増減 20年度 3Q 21年度 3Q 増減 船舶 ▲23 ▲2 +20 ▲7 6 +13 海洋 ▲108 ▲81 +27 ▲70 ▲50 +20 開発 機械 55 36 ▲19 57 38 ▲18 エンジニア 11 ▲54 ▲65 8 ▲59 ▲67 リング その他 14 7 ▲7 ▲18 ▲22 ▲3 合計 ▲51 ▲94 ▲43 ▲31 ▲86 ▲56 Copyright © Mitsui E&S Holdings Co., Ltd. All rights reserved.

6. Slide 6: 海外大型石炭火力発電所土木建築工事について

   海外大型石炭火力発電所土木建築工事について  大型石炭火力発電所土木建築工事の状況 工事進捗率 プロジェクト 地域 21年度 2Q 21年度 3Q インドネシア 約82.6% 約88.4% １ 引当金残高 : 618億円 602億円 ２ インドネシア 約99.8% 約100% • 現場では適切な感染対策を取り、工事遂行中 • プロジェクト1は、19年度2Qに追加損失を計上した際の引当金の範囲内で推移 Copyright © Mitsui E&S Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 6

7. Slide 7: セグメント組み換えについて

   セグメント組み換えについて  2021年度 第3四半期に実施 ・関係会社2社を「船舶」セグメントから「その他」セグメントへ異動 会社名 旧 セグメント 新 セグメント 異動事由 四国ドック 船舶 その他 2022年1月売却に伴い所管変更 TGE Marine Gas Engineering GmbH 船舶 その他 ガス関連エンジニアリングを全社で活用 影響額 「船舶」→「その他」 21年度３Q 受注高:101億円、 売上高: 84億円、 営業利益:△14億円 20年度３Q 受注高: 59億円、 売上高:189億円、 営業利益: △2億円  2021年度 第４四半期から実施 ・2021年11

8. Slide 8: 連結業績通期見通し

   2021年度 連結業績通期見通し （単位:億円） 前回見通し 今回見通し 増減 （2021/11/5） （2022/2/10） 受注高 4,500～6,500 5,200 － 売上高 6,700 5,900 ▲800 営業利益 ▲40 ▲40 － 経常利益 ▲50 ▲230 ▲180 親会社株主に帰属する ▲30 ▲210 ▲180 当期純利益 フリーCF ▲930 ▲950 ▲20 有利子負債 2,000 1,400 ▲600 ※ 前提為替レート US＄=110円 ※ US＄ 1円の円高が営業利益に与える影響⇒約１億円の悪化 Copyright © Mitsui E&S Holdings C

9. Slide 9: セグメント別 業績通期見通し（受注高・売上高）

   2021年度 セグメント別 業績通期見通し （単位:億円） 受注高 売上高 前回見通し 今回見通し 前回見通し 今回見通し 増減 増減 （2021/11/5） （2022/2/10） （2021/11/5） （2022/2/10） 船舶 300 200 ▲100 400 300 ▲100 海洋 2,000～ 2,700 － 4,000 3,200 ▲800 開発 4,000 機械 1,800 1,800 － 1,600 1,600 － エンジニア 0 0 － 200 200 － リング その他 400 500 ＋100 500 600 ＋100 4,500～ 合計 5,200 － 6,700

10. Slide 10: セグメント別 業績通期見通し（営業利益・経常利益）

    2021年度 セグメント別 業績通期見通し （単位:億円） 営業利益 経常利益 前回見通し 今回見通し 前回見通し 今回見通し 増減 増減 （2021/11/5） （2022/2/10） （2021/11/5） （2022/2/10） 船舶 ▲30 ▲10 ＋20 ▲20 0 ＋20 海洋 ▲80 ▲80 － ▲50 ▲230 ▲180 開発 機械 80 80 － 80 80 － エンジニア ▲30 ▲30 － ▲40 ▲40 － リング その他 20 0 ▲20 ▲20 ▲40 ▲20 合計 ▲40 ▲40 － ▲50 ▲230 ▲180 Copyright © Mitsui E&S Hol

11. Slide 11: 参考）連結損益計算書の概要

    参考）2021年度 第３四半期 連結損益計算書の概要 （単位:億円） 20年度3Q 21年度3Q 増減 売上高 4,847 5,085 ＋238 主にモデックのFPSO建造工事の進捗による増加 売上総利益 267 217 ▲51 販売費及び一般管理費 319 311 ▲8 営業損失（▲） ▲51 ▲94 ▲43 主に外貨建て費用に係る為替の影響による減少 営業外収益 93 77 ▲16 営業外費用 73 70 ▲3 経常損失（▲） ▲31 ▲86 ▲56 特別利益 50 112 +62 三井E&S 環境エンジニアリング株式の売却などにより増加 特別損失 60 24 ▲37 税金等調整前、四半期

12. Slide 12: 参考）連結貸借対照表の概要

    参考）2021年度 第３四半期 連結貸借対照表の概要 （単位:億円） 20年度 ４Ｑ 21年度 3Ｑ 増減 資産合計 7,664 4,216 ▲3,449 現金及び預金 1,376 468 ▲908 受取手形、売掛金及び 2,340 738 ▲1,602 主にモデックが連結子会社から除外されたことによる減少 契約資産 有形・無形固定資産 1,585 1,351 ▲234 投資その他の資産 1,288 911 ▲377 負債合計 6,705 3,394 ▲3,311 支払手形及び買掛金 2,152 488 ▲1,664 主にモデックが連結子会社から除外されたことによる減少 前受金、契約負債 94

13. Slide 13: 参考）新造船・舶用ディーゼル機関の状況

    参考）新造船・舶用ディーゼル機関の状況 新造船受注内訳 （三井E&S造船） （隻） 受注 引渡 譲渡 受注残 一般商船 0 1 0 0 艦船・官公庁船 0 1 6 0 合計 0 2 6 0 舶用ディーゼル機関 （三井E&Sマシナリー） 20年度 3Q累計 21年度 3Q累計 21年度 見通し 馬力数 馬力数 馬力数 基数 基数 基数 （万馬力） （万馬力） （万馬力） 受注 75 140 62 178 ー ー 売上 113 251 92 208 ー ー 受注残 59 133 38 91 ー ー 生産実績 118 276 87 193 125 300 Copyright © Mitsui E&S

14. Slide 14: 社会に人に信頼されるものづくり企業であり続けます

    社会に人に信頼されるものづくり企業であり続けます To continue working as a company trusted by society and individual through products and services we offer 本資料のうち、当社の業績見通し、目標、計画、戦略等には将来に関する記述が含まれております。これらは現時点で把握可能な情報に基 づき当社が合理的に判断した見通しであり、既知、未知のリスクや不確実性を含んでおります。従いまして、将来における当社の実際の業績ま たは展開が大きく異なる可能性がございます。 Copyright © Mitsui

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