Slide 1: Présentation destinée aux investisseurs T3 12
Présentation destinée aux investisseurs Pour le trimestre clos le 31 juillet 2012 T3 12 Au 28 août 2012
Slide 2: Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR
Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR Mise en garde concernant les déclarations prospectives Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui pe
Slide 3: Aperçu stratégique
Aperçu stratégique Pour le trimestre clos le 31 juillet 2012 T3 12 Au 28 août 2012 Bill Downe Président et chef de la direction BMO Groupe financier
Slide 4: Résultats financiers
Résultats financiers Nos activités continuent de dégager une rentabilité constante et attrayante à l’intérieur d’un cadre de risque robuste En millions de dollars canadiens, sauf indication contraire T3 2011 T2 2012 T3 2012 Revenus 3 320 3 959 3 878 Solides résultats ajustés1 – bénéfice Dotation à
Slide 5: Performance des groupes d'exploitation
Performance des groupes d’exploitation Plus de 75 % du bénéfice net ajusté provient des opérations de détail En millions de dollars canadiens, Bénéfice net ajusté2 sauf indication contraire PE PE Groupe BMO Canada États-Unis Gestion privée Marchés des ($ US) capitaux Hausse 1 3 sur trois 5% 4% 11 %
Slide 6: Résultats financiers
Résultats financiers Pour le trimestre clos le 31 juillet 2012 T3 12 Au 28 août 2012 Tom Flynn Vice-président à la direction et chef des finances
Slide 7: T3 2012 – Faits saillants
T3 2012 – Faits saillants De solides résultats, revenu ajusté de 1,0 G$ au troisième trimestre, hausse de 18 % sur un an Dotation à la Ratio des provision Bénéfice capitaux Revenus RPA RCP Productivité spécifique net propres pour pertes (Bâle II) sur créances Résultats selon les états 3 878 M$ 970 M
Slide 8: Revenus
Revenus Croissance des revenus sur un an dans toutes les opérations de détail Revenus totaux ajustés de la Banque (M$ CA) Marge nette d’intérêts Croissance (pdb) 16,0 % 13,4 % 8,5 % 14,9 % 8,8 % sur un an 217 221 3 670 3 743 3 727 3 677 213 210 3 380 203 201 205 1 996 2 092 1 969 2 012 189 188 1RNI
Slide 9: Charges autres que d'intérêts
Charges autres que d’intérêts Gestion rigoureuse des charges Charges autres que Sur 3 m. Sur 1 an Total des charges autres que d’intérêts T3 2011 T2 2012 T3 2012 d’intérêts (M$) +/(-) +/(-) ajustées de la Banque (M$ CA) 2 341 2 378 2 357 2 342 Selon les états 2 221 2 499 2 484 1% (12) % financiers 2
Slide 10: Capital et actif pondéré en fonction des risques
Capital et actif pondéré en fonction des risques Assise financière solide Bâle II T3 2011 T2 2012 T3 2012 Capitaux propres attribuables aux Ratio des capitaux propres ordinaires (%)1 9,1 9,9 10,3 actions ordinaires et capital de Ratio du capital de 1re catégorie 1re catégorie (%) 11,5 12,0 12,4 Rati
Slide 11: Éléments d'ajustement
Éléments d’ajustement Éléments d’ajustement1 – avant impôts T3 2011 T2 2012 T3 2012 (M$) Éléments liés au crédit relativement au portefeuille de prêts productifs acquis de M&I - 90 76 Activités de crédit structuré en voie de liquidation (51) 76 (15) Coûts des couvertures liées au risque de change dé
Slide 12: Groupes d'exploitation – Bref aperçu du 3e trimestre de 2012
Groupes d’exploitation – Bref aperçu du 3e trimestre de 2012 Plus de 75 % des revenus et du bénéfice net ajustés proviennent des opérations de détail1 PE Canada PE États-Unis Hausse des revenus de 1 % sur un an, croissance des Hausse des revenus de 235 M$ US sur un an, reflétant volumes de la pl
Slide 13: Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada
Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada Bénéfice net solide et bonne croissance des prêts Selon les états financiers Sur 3 m. Sur 1 an T3 2011 T2 2012 T3 2012 (M$) +/(-) +/(-) Hausse du bénéfice net de 5 % sur un an et sur 3 mois Revenus – Particuliers 963 961 963 0% 0% selon la mé
Slide 14: Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis Hausse du bénéfice net sur un an et sur 3 mois (Montants en millions de dollars américains) Selon les états financiers Sur 3 m. Sur 1 an T3 2011 T2 2012 T3 2012 (M$ US) +/(-) +/(-) Forte croissance des revenus et du bénéfice net Revenus 5
Slide 15: Groupe Gestion privée
Groupe Gestion privée Bonne performance de la gestion de patrimoine; recul de l’assurance pendant le trimestre Selon les états financiers Sur 3 m. Sur 1 an T3 2011 T2 2012 T3 2012 (M$) +/(-) +/(-) Hausse du bénéfice net ajusté de 8 % sur un an Revenus 622 743 678 (9) % 9% Charges 488 553 544 2% (1
Slide 16: BMO Marchés des capitaux
BMO Marchés des capitaux Bons résultats trimestriels, reflet de l’accent mis sur l’exécution et des avantages de la diversification des activités Selon les états financiers Sur 3 m. Sur 1 an T3 2011 T2 2012 T3 2012 (M$) +/(-) +/(-) Baisse des revenus sur un an par rapport au Revenus des produits n
Slide 17: Services d'entreprise
Services d’entreprise Résultats ajustés en hausse sur un an et sur trois mois Après rajustement1 Selon les états financiers T3 2011 T2 2012 T3 2012 T3 2011 T2 2012 T3 2012 (M$) (M$) Revenus (bic) (94) (60) (114) Revenus (bic) (151) 172 87 Dotation – Spécifique 24 (100) (140) Dotation – Spécifique 24
Slide 18: Bénéfice net des groupes
Bénéfice net des groupes Bénéfice net ajusté +/(-) T3 2011 T2 2012 T3 2012 (M$) Sur 3 m. Sur 1 an PE Canada 444 449 456 1% 2% PE États-Unis 99 136 145 7% 48 % Total de PE 543 585 601 3% 11 % Groupe Gestion privée 105 150 115 (24) % 8% BMO Marchés des capitaux 270 226 232 3% (14) % Services d’entrepr
Slide 19: Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada Soldes des produits et part de marché
Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada Soldes des produits et part de marché Particuliers Bonne croissance des prêts, soldes en hausse de 6,3 % sur un an et 2,8 % sur 3 mois Part de marché (%) T3 2011 T4 2011 T1 2012 T2 2012 T3 2012 Les soldes des dépôts ont crû de 4,0 % sur un
Slide 20: Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes des produits aux entreprises
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes des produits aux entreprises Tous les montants sont en milliards de dollars américains. Solide croissance des prêts (Commerces et Commerces et industries (G$) - Moyenne Prêts immobiliers aux entreprises (G$) - industries) : 3e tr
Slide 21: Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes des produits aux particuliers
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes des produits aux particuliers Tous les montants sont en milliards de dollars américains. Prêts hypothécaires (G$) - Moyenne Prêts sur valeur domiciliaire (G$) - Moyenne Prêts hypothécaires Prêts hypothécaires sous gestion Le port
Slide 22: Examen des risques
Examen des risques Pour le trimestre clos le 31 juillet 2012 T3 12 Au 28 août 2012 Surjit Rajpal Vice-président à la direction et chef de la gestion globale des risques
Slide 23: Aperçu des portefeuilles de prêts
Aperçu des portefeuilles de prêts Les portefeuilles canadiens et américains sont bien diversifiés. Les activités de PE représentent la majorité des prêts. La plupart des portefeuilles Succursales sont garantis – 87 % au Canada et 97 % aux États-Unis. Par segment Canada Total et autres États-Un
Slide 24: Dotations à la provision pour pertes sur créances (PCL)
Dotations à la provision pour pertes sur créances (PCL) Au troisième trimestre de 2012, les dotations à la provision spécifique ajustées s’élèvent à 116 M$ (T2 2012 : 151 M$) La reprise liée au portefeuille de prêts douteux acquis s’élève à (118) M$ contre (117) M$ au T2 2012 Segments de portefe
Slide 25: Répartition des dotations à la provision spécifique – portefeuille existant
Répartition des dotations à la provision spécifique – portefeuille existant Au Canada, les dotations s’élèvent à 140 M$ (T2 2012 : 177 M$). Les dotations du portefeuille existant aux États-Unis s’élèvent à 96 M$ (T2 2012 : 91 M$) Les dotations des autres pays consistent en recouvrements de 2 M
Slide 26: Prêts douteux et nouveaux prêts douteux
Prêts douteux et nouveaux prêts douteux Les nouveaux prêts douteux du portefeuille existant (à l’exclusion du portefeuille de prêts productifs acquis de M&I) ont diminué à 405 M$ (T2 2012 : 455 M$). Les nouveaux prêts productifs acquis de M&I se chiffrent à 386 M$ (T2 2012 : 444 M$). Le potentie
Slide 27: Négociation et prise ferme – Revenus nets par rapport au risque lié à la valeur de marché
Négociation et prise ferme – Revenus nets par rapport au risque lié à la valeur de marché Du 1er mai 2012 au 31 juillet 2012 (avant impôts) 29 juin 36,5 M$ 26 juin 19,2 M$ 27 juin 22 mai 18,4 M$ 21,9 M$ 24 juillet 18,7 M$ Revenus journaliers Risque total lié à la valeur de marché – VAR liée aux taux
Slide 28: Prêts hypothécaires à l'habitation au Canada
Prêts hypothécaires à l’habitation au Canada Portefeuille canadien total de 73,9 G$ (T2 2012 : 70,5 G$) Environ 65 % du portefeuille est assuré (T2 2012 : ~70 %) Quotité de financement moyenne1 pour le portefeuille : 61 % (T2 2012 : 62 %) o 64 % pour le portefeuille de prêts assurés (T2 2012 :
Slide 29: Relations avec les investisseurs - Personnes-ressources
Relations avec les investisseurs - Personnes-ressources www.bmo.com/investorrelations Courriel : relationsinvestisseurs@bmo.com Télécopieur : 416-867-3367 SHARON HAWARD-LAIRD Chef – Relations avec les investisseurs 416-867-6656 sharon.hawardlaird@bmo.com MICHAEL CHASE Directeur général 416-867-5452